Tamano del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte, por producto, por combustible, por clase, por uso final, por canal de distribucion, por pais, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte

El mercado de carretillas elevadoras en America del Norte se estimo en USD 12.4 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 13.2 mil millones en 2025 a USD 25.4 mil millones en 2034, con una CAGR del 7.6%, segun un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
 

El mercado de carretillas elevadoras en America del Norte presenta un marco industrial organizado, con la mayoria de los fabricantes pertenecientes a la misma organizacion, en particular la Asociacion de Carretillas Industriales (ITA). El poder de esta representacion permite que todos los miembros de la industria esten bien representados y fomenta la programacion y el desarrollo basado en todos los miembros de la industria. 
 

 La region sigue siendo una fuerza exportadora, notablemente en el area de carretillas elevadoras electricas, que represento aproximadamente el 63% de todas las exportaciones de carretillas elevadoras en 2023, segun la ITA. Este tipo de crecimiento es representativo del papel en expansion de America del Norte en la cadena de suministro global, asi como de un productor significativo de tecnologia de carretillas elevadoras. Ademas, las tecnologias avanzadas estan comenzando a ser adoptadas, especialmente telematica, carretillas elevadoras habilitadas para IoT y sistemas de navegacion autonoma, mientras la region busca aprovechar su ventaja competitiva.
 

Tendencias del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte

• Los Robots Moviles Autonomos (AMR) y los Vehiculos Guiados Autonomos (AGV) estan cambiando el futuro de la automatizacion de almacenes. En America del Norte, se espera que el mercado de AMR/AGV crezca a una CAGR del 12.5% durante el periodo de pronostico, impulsado por el aumento de la demanda de automatizacion para diversos sectores como el retail y la manufactura.
   
• Los sistemas de Localizacion y Mapeo Simultaneos (SLAM) han permitido que las carretillas elevadoras operen sin un entorno fijo. Esta flexibilidad es particularmente util en almacenes con cambios recurrentes en los disenos, que es un diseno comun para el cumplimiento de pedidos de comercio electronico.
   
• Los sistemas de sensores avanzados estan en constante mejora para detectar obstaculos y mejorar el cumplimiento de la seguridad. Se espera que estos sensores sean caracteristicas estandar para todas las carretillas elevadoras en America del Norte, ya que garantizar el cumplimiento de la seguridad es un aspecto critico. Un ejemplo podria ser la Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en los Estados Unidos, que introdujo reglas y regulaciones que deben seguirse para la operacion segura del equipo de manejo de materiales.
   
• Tecnologias como controles ergonomicos, frenado automatico y sistemas de estabilidad de carga estan avanzando en la seguridad del operador y la eficiencia. Segun la Oficina de Estadisticas Laborales, los costos de lesiones a las empresas estadounidenses ascienden a casi USD 171 mil millones anualmente.
   

Analisis del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte

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Segun el producto, el mercado se segmenta en almacen y contrapeso. El segmento de almacen domino el mercado, representando alrededor del 30% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR de mas del 7.2% hasta 2034.
 

• En America del Norte, las carretillas elevadoras de almacen han ganado prominencia debido al crecimiento de las industrias minoristas y de comercio electronico, particularmente en los EE. UU. Las crecientes expectativas de los clientes de tiempos de entrega mas rapidos estan impulsando la automatizacion de almacenes y la manipulacion de materiales.
   
• Los montacargas de contrapeso han sido solicitados continuamente en America del Norte debido a su capacidad para operar tanto en interiores como en exteriores. Se utilizan comunmente en la construccion, puertos, aserraderos y manufactura para el levantamiento de cargas pesadas. Los montacargas de contrapeso tienen una mayor capacidad de levantamiento que los montacargas de almacen, lo que los hace criticos en industrias como quimicos, acero y automotriz. Existe una demanda estable en EE. UU. para la sustitucion de montacargas de contrapeso diesel y de GLP, mientras que en Canada el cambio a modelos electricos esta aumentando para apoyar los objetivos de sostenibilidad.
   

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Segun el uso final, el mercado de montacargas en America del Norte se segmenta en quimicos, alimentos y bebidas, industrial, logistica, retail y comercio electronico, y otros. La logistica domina el mercado con un 36% de participacion en 2024, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de mas del 8% de 2025 a 2034.
 

• La industria de la logistica es el mayor usuario final de montacargas en America del Norte, impulsada por la rapida expansion de los almacenes impulsada por el comercio electronico y los proveedores de logistica de terceros. Estados Unidos tiene la mayor demanda, mientras que Canada esta experimentando un crecimiento impulsado por el comercio electronico transfronterizo. Debido a la mayor demanda de velocidad y cumplimiento logistico por parte de los consumidores, los montacargas electricos de Clase I a III se estan utilizando cada vez mas en almacenes automatizados. Los montacargas electricos mejoran la eficiencia y reducen las emisiones operativas, mientras mejoran las operaciones de los almacenes a traves de giros de inventario rapidos, mayor seguridad y escalabilidad que permite a los proveedores de servicios logisticos satisfacer la demanda de los consumidores.
   
•  En el sector industrial de America del Norte, los montacargas de contrapeso y los montacargas de Clase IV/V son utilizados para aplicaciones pesadas en interiores. Los esfuerzos de EE. UU. centrados en el "reshoring" y las inversiones en infraestructura estan estimulando la demanda de montacargas, mientras que los sectores industriales de Canada, que incluyen mineria y energia, favorecen en gran medida los montacargas de combustion interna resistentes. Existe una migracion gradual hacia modelos electricos en el sector industrial, impulsada por la sostenibilidad compacta y una disminucion continua de los costos operativos asociados con la potencia de combustion interna. Los montacargas electricos mejoran la eficiencia operativa y la seguridad de las plantas de fabricacion a medida que la manufactura continua creciendo tanto en Estados Unidos como en Canada.
   

Segun el combustible, el mercado de montacargas en America del Norte se segmenta en diesel, electrico, gasolina y GLP/GNC.
 

• Los montacargas diesel aun se utilizan en industrias al aire libre como la construccion, la mineria y los puertos en EE. UU. y Canada. Estas industrias necesitan montacargas potentes y duraderos, que los modelos diesel proporcionan. Sin embargo, las normas de emisiones mas estrictas en EE. UU. y Canada estan frenando el crecimiento en este segmento. La mayor demanda proviene de la sustitucion de modelos mas antiguos, especialmente en areas industriales como el Medio Oeste de EE. UU. y el oeste de Canada.
   
• Los montacargas electricos estan creciendo rapidamente en America del Norte debido a las normas de sostenibilidad, los objetivos corporativos y los menores costos operativos en comparacion con los modelos diesel. El aumento del comercio electronico y el almacenamiento apoya este crecimiento, ya que los montacargas electricos son ideales para uso en interiores sin emisiones y bajo ruido.
   

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En 2024, EE. UU. contribuyo significativamente al mercado de montacargas, generando ingresos de USD 9.9 mil millones.
 

• El mercado de carretillas elevadoras mas grande de America del Norte esta en los Estados Unidos, que tiene una demanda significativa en los sectores industrial, logistico y minorista de carretillas elevadoras. Si bien las carretillas elevadoras de combustion interna (IC), especialmente los modelos de Clase IV y Clase V, son la principal solucion en aplicaciones al aire libre y de gran capacidad, las tecnologias electricas se estan adoptando con mayor frecuencia para el trabajo en almacenes, ya que la sostenibilidad y las presiones regulatorias estan entrando en juego (por ejemplo, California es muy estricto con las emisiones).
   
• Los EE. UU. tienen un mercado de exportacion avanzado, especialmente para carretillas elevadoras electricas, y las inversiones en automatizacion y tecnologias de flota inteligente estan creciendo. Si bien el mercado de EE. UU. es mas diverso en cuanto a tipos de combustible que el mercado de la UE, la electrificacion esta alcanzando las tendencias en Europa.
   
• El mercado de carretillas elevadoras de Canada imita las tendencias del mercado de EE. UU., aunque hay un mayor enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. El mercado canadiense respalda las carretillas elevadoras electricas en las operaciones de almacen y las operaciones minoristas dentro de las iniciativas nacionales y provinciales de energia limpia. Sin embargo, la demanda de modelos de carretillas elevadoras de combustion interna sigue siendo fuerte, aunque estan siendo desplazadas en el mercado en general; los compradores estan examinando mas de cerca las tecnologias de iones de litio y el equipo posicionado para la automatizacion.
   

Participacion del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte

Las cinco principales empresas del mercado son Toyota Material Handling, Crown Equipment, Kion Group, Hyster-Yale Materials Handling, Raymond Corporation (TMHNA), que contribuyen alrededor del 50% del mercado en 2024.
 

• Crown Equipment es una empresa lider que se especializa en equipos de manipulacion de materiales. La empresa tambien disena y fabrica una variedad de equipos de manipulacion de materiales, incluidos carretillas elevadoras electricas, transpaletas, seleccionadoras y vehiculos guiados automaticamente (AGV). Crown fabrica mas del 85% de sus piezas componentes en sus fabricas, lo que permite que sus productos alcancen estandares de calidad y rendimiento aceptables.
   
• Como lider mundial en ventas de carretillas elevadoras, Toyota Material Handling North America produce una gama completa de carretillas elevadoras y soluciones de automatizacion avanzadas en los Estados Unidos. Desde 2002, han sido el principal proveedor de carretillas elevadoras en America del Norte y son conocidos por la calidad y confiabilidad de sus productos.
   
• Kion es una organizacion multinacional con sede en Alemania que fabrica camiones industriales, que incluyen las marcas Linde y STILL. Kion North America fabrica carretillas elevadoras innovadoras y eficientes en energia, asi como soluciones de automatizacion de almacenes como corporacion multinacional y esta aumentando su participacion en el mercado en America del Norte a traves de adquisiciones estrategicas.
   

Empresas del mercado de carretillas elevadoras en America del Norte

Los principales actores que operan en la industria de carretillas elevadoras de America del Norte son:

• Caterpillar Inc.
• Crown Equipment Corporation
• Doosan Bobcat North America Inc.
• Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd.
• Hoist Liftruck Manufacturing, Inc.
• Hyster-Yale, Inc.
• Hyundai Material Handling Co., Ltd.
• Jungheinrich AG
• KION GROUP AG
• Manitou Group SA
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Pettibone LLC
• Sellick Equipment Limited
• Toyota Material Handling North America
• UniCarriers Corporation
   
• Doosan Industrial Vehicle (DIV) ha estado fabricando equipos de manipulacion de materiales en todo el mundo durante mas de 50 anos y ahora opera bajo el nombre Bobcat. La empresa fabrica una amplia gama de carretillas elevadoras de contrapeso de diesel, GLP y electricas, transpaletas, apiladores y apiladores.
   
• Los productos de DIV incorporan comodidad del operador, materiales de construccion ecologicos y durabilidad en su diseno y fabricacion. DIV tambien ha creado nuevos productos, como baterias de iones de litio y pilas de combustible de hidrogeno, para lograr mayor eficiencia y menores emisiones.
   
• Manitou Group es una empresa global de propiedad familiar con operaciones en todo el mundo en 140 paises. Manitou invento la carretilla elevadora todo terreno y es lider mundial en equipos de manipulacion de materiales para los sectores de la Construccion, la Agricultura y la Industria. Manitou presta servicios a empresas de alquiler, contratistas, agricultores y operadores industriales. Manitou lidera el mundo en telemanipuladores y tiene una fuerte presencia en plataformas de trabajo aereo y equipos de manipulacion en terrenos accidentados.
   

Noticias de la industria de carretillas elevadoras en Norteamerica

• En abril de 2025, la fusion de Toyota Material Handling y The Raymond Corporation formo Toyota Material Handling North America, el fabricante de carretillas elevadoras mas grande de Norteamerica con una participacion de mercado de un tercio. Esto mejora la capacidad de la empresa para consolidar la participacion de mercado, las sinergias operativas y las redes de distribuidores, al tiempo que la posiciona favorablemente frente a los competidores.
   
• En abril de 2025, Hyster-Yale desvio la atencion de la tecnologia de pilas de combustible y la dirigio hacia soluciones de baterias desarrollando modulos y cargadores de iones de litio, asi como su plataforma de carga movil Hydro Charge. Hyster-Yale espera que el proyecto genere ahorros anuales de $25-35 mil millones. La empresa se alinea con soluciones de baterias que son favorecidas en el mercado, acelerando la comercializacion de soluciones alimentadas por baterias, sinergias operativas factibles y aumentando la rentabilidad al centrarse en productos con mayor demanda que las soluciones de pilas de combustible.
   
• En junio de 2024, California promulgo regulaciones para eliminar las carretillas elevadoras de propano (mas de 89,000 en servicio) para 2038. Para esta fecha, todos los fabricantes deberan ofrecer opciones de reemplazo de carretillas elevadoras de cero emisiones en 2026 y 2028 para las flotas existentes. Esto ofrece a los pioneros de las carretillas elevadoras electricas una demanda asegurada, al tiempo que permite una transicion mas rapida en el mercado y proporciona a California el tiempo de regulacion necesario para ser un referente para otros estados en la adopcion de regulaciones mas robustas para eliminar/transicionar opciones de combustibles fosiles.
   
• En junio de 2024, Toyota anuncio una planta de carretillas elevadoras electricas de $100 mil millones, de 295,000 pies cuadrados en Columbus, Indiana, que estara operativa en junio de 2026. Esto se estima que generara 85 empleos. Esto ofrece a Toyota la oportunidad de aumentar la capacidad de produccion electrica, reducir los tiempos de entrega, beneficiarse del 65% de la transicion de la participacion de mercado a la electricidad y crear ventajas en el segmento en crecimiento de las carretillas elevadoras electricas.
   
• En diciembre de 2024, Hyster-Yale se comprometio a fabricar carretillas elevadoras electricas en los Estados Unidos para cumplir con los requisitos de Build America Buy America, que exigen contenido nacional en los fondos federales. La empresa espera que este compromiso ayude a Hyster-Yale a obtener contratos de adquisicion gubernamental y acceder a proyectos de infraestructura financiados federalmente. El compromiso tambien permite a Hyster-Yale diferenciarse de los competidores extranjeros y establecer un estatus de proveedor preferido basado en este requisito.
   

El informe de investigacion del mercado de carretillas elevadoras en Norteamerica incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para una diversificacion completa.

Mercado, por producto

• Almacen
• Contraequilibrio

Mercado, por combustible

• Diesel
• Electrico
• Gasolina y GLP/GNC

Mercado, por clase

• Clase I
• Clase II
• Clase III
• Clase IV
• Clase V
• Otros (VI y VII)

Mercado, por uso final

• Quimico
• Alimentos y bebidas
• Industrial
• Logistica
• Venta al por menor y comercio electronico
• Otros (Construccion/Materiales de construccion, Automocion, Farmaceuticos, textiles y papel)

Mercado, por canal de distribucion

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• EE. UU.
• Canada
• Mexico