Nordamerikanischer Gabelstaplermarkt nach Größe, nach Produkt, nach Kraftstoff, nach Klasse, nach Endverbraucher, nach Vertriebsweg, nach Land, Wachstumsprognose, 2025 - 2034

Nordamerika-Gabelstapler-Marktgröße

Der nordamerikanische Gabelstaplermarkt wurde 2024 auf 12,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 13,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 25,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 %, laut einer aktuellen Studie von Global Market Insights Inc.
 

Der nordamerikanische Gabelstaplermarkt weist einen organisierten Branchenrahmen auf, wobei die meisten Hersteller derselben Organisation angehören, insbesondere der Industrial Truck Association (ITA). Die Macht dieser Vertretung ermöglicht es allen Branchenmitgliedern, gut vertreten zu sein, und fördert die Programmierung und Entwicklung auf der Grundlage aller Branchenmitglieder. 
 

 Die Region bleibt eine Exportkraft, insbesondere im Bereich der Elektro-Gabelstapler, die 2023 etwa 63 % aller Gabelstapler-Exporte ausmachten, laut ITA. Dieses Wachstum ist repräsentativ für die wachsende Rolle Nordamerikas in der globalen Lieferkette sowie als bedeutender Produzent von Gabelstapler-Technologie. Darüber hinaus beginnen fortschrittliche Technologien, übernommen zu werden, insbesondere Telematik, IoT-fähige Gabelstapler und autonome Navigationssysteme, während die Region ihre Wettbewerbsvorteile nutzen will.
 

Nordamerika-Gabelstapler-Markttrends

• Autonome mobile Roboter (AMRs) und automatische geführte Fahrzeuge (AGVs) verändern die Zukunft der Lagerautomatisierung. In Nordamerika wird erwartet, dass der AMR/AGV-Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 % wächst, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Automatisierung in verschiedenen Sektoren wie Einzelhandel und Fertigung.
   
• Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-Systeme haben es Gabelstaplern ermöglicht, ohne feste Umgebung zu arbeiten. Diese Flexibilität ist besonders hilfreich in Lagern mit häufigen Änderungen der Layouts, was ein häufiges Layout für die E-Commerce-Erfüllung ist.
   
• Fortschrittliche Sensorsysteme werden ständig verbessert, um Hindernisse zu erkennen und die Sicherheitseinhaltung zu verbessern. Diese Sensoren werden voraussichtlich Standardmerkmale für alle Gabelstapler in Nordamerika sein, da die Sicherheitseinhaltung ein kritischer Aspekt ist. Ein Beispiel könnte die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in den Vereinigten Staaten sein, die Regeln und Vorschriften eingeführt hat, die für den sicheren Betrieb von Materialhandhabungsgeräten eingehalten werden müssen.
   
• Technologien wie ergonomische Steuerungen, automatische Bremsen und Laststabilitätssysteme verbessern die Sicherheit des Bedieners und die Effizienz. Laut dem Bureau of Labor Statistics belaufen sich die Verletzungskosten für US-Unternehmen jährlich auf fast 171 Milliarden US-Dollar.
   

Nordamerika-Gabelstapler-Marktanalyse

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Nach Produkt ist der Markt in Lager- und Gegengewichtsstapler unterteilt. Der Lagersegment dominierte den Markt und machte 2024 etwa 30 % aus und soll bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 7,2 % wachsen.
 

• In Nordamerika haben Lagerstapler aufgrund des Wachstums der Einzelhandels- und E-Commerce-Branche, insbesondere in den USA, an Bedeutung gewonnen. Die steigenden Kundenanforderungen an schnellere Lieferzeiten treiben die Automatisierung von Lagerhäusern und die Materialhandhabung voran.
   
• Gegengewichtsstapler werden in Nordamerika kontinuierlich nachgefragt, aufgrund ihrer Fähigkeit, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu arbeiten. Sie werden häufig in der Bauindustrie, in Häfen, Sägewerken und der Fertigung für schwere Hebearbeiten eingesetzt. Gegengewichtsstapler haben eine höhere Tragfähigkeit als Lagerstapler, was sie in Branchen wie Chemie, Stahl und Automobilindustrie unverzichtbar macht. In den USA gibt es eine stabile Nachfrage nach Ersatz von Diesel- und LPG-Gegengewichtsstaplern, während in Kanada der Umstieg auf elektrische Modelle zunimmt, um Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
   

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Basierend auf der Endverwendung ist der nordamerikanische Staplermarkt in Chemie, Lebensmittel & Getränke, Industrie, Logistik, Einzelhandel & E-Commerce und andere unterteilt. Die Logistik dominiert den Markt mit einem Anteil von 36 % im Jahr 2024, und das Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 mit einer CAGR von über 8 % wachsen.
 

• Die Logistikbranche ist der größte Endverbraucher von Staplern in Nordamerika, angetrieben durch die rasche Expansion von Lagerhäusern, die durch E-Commerce und Drittanbieter-Logistikdienstleister vorangetrieben wird. Die USA haben die größte Nachfrage, während Kanada ein Wachstum erfährt, das durch den grenzüberschreitenden E-Commerce vorangetrieben wird. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach logistischer Geschwindigkeit und Erfüllung durch die Verbraucher werden elektrische Stapler der Klassen I bis III zunehmend in automatisierten Lagerhäusern eingesetzt. Elektrobetriebene Stapler verbessern die Effizienz und reduzieren die Betriebsemissionen, während sie die Lagerhausoperationen durch schnelle Inventarumschläge, verbesserte Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern, die es Logistikdienstleistern ermöglichen, die Verbrauchernachfrage zu erfüllen.
   
•  In der nordamerikanischen Industrie werden insbesondere Gegengewichtsstapler und Stapler der Klassen IV/V für schwere Innenanwendungen eingesetzt. Die Bemühungen der USA im Bereich „Reshoring“ und Infrastrukturinvestitionen stimulieren die Nachfrage nach Staplern, während Kanadas Industriezweige, darunter Bergbau und Energie, robuste, mit Verbrennungsmotor betriebene Hubwagen bevorzugen. Es gibt eine allmähliche Migration zu elektrischen Modellen in der Industrie, die durch Nachhaltigkeitskompakt und eine kontinuierliche Senkung der Betriebskosten im Zusammenhang mit Verbrennungsmotoren vorangetrieben wird. Elektro-Hubwagen verbessern die Betriebseffizienz und Sicherheit von Produktionsstätten, da die Produktion sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada weiter wächst.
   

Basierend auf dem Kraftstoff ist der nordamerikanische Staplermarkt in Diesel, elektrisch, Benzin & LPG/CNG unterteilt.
 

• Dieselstapler werden weiterhin in Außenbereichen wie Bau, Bergbau und Häfen in den USA und Kanada eingesetzt. Diese Branchen benötigen leistungsstarke und robuste Stapler, die Dieselmodelle bieten. Strengere Emissionsvorschriften in den USA und Kanada bremsen jedoch das Wachstum in diesem Segment. Die meisten Nachfrage kommt vom Ersatz älterer Modelle, insbesondere in Industriegebieten wie dem US-Mittleren Westen und Westkanada.
   
• Elektrische Stapler wachsen in Nordamerika schnell, angetrieben durch Nachhaltigkeitsvorschriften, Unternehmensziele und geringere Betriebskosten im Vergleich zu Dieselmodellen. Das Wachstum des E-Commerce und der Lagerhaltung unterstützt dieses Wachstum, da elektrische Stapler ideal für den Innenbereich ohne Emissionen und mit geringem Lärm sind.
   

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Im Jahr 2024 trug die USA erheblich zum Staplermarkt bei und erzielte einen Umsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar.
 

• Der größte Gabelstapler-Markt in Nordamerika befindet sich in den Vereinigten Staaten, die eine erhebliche Nachfrage in den Bereichen Industrie, Logistik und Einzelhandel für Gabelstapler aufweisen. Während Gabelstapler mit Verbrennungsmotor (IC), insbesondere die Modelle der Klasse IV und Klasse V, die Hauptlösung für den Außenbereich und schwere Anwendungen darstellen, werden elektrische Technologien für Lagerarbeiten immer häufiger eingesetzt, da Nachhaltigkeit und regulatorische Anforderungen eine Rolle spielen (beispielsweise ist Kalifornien sehr streng bei Emissionen).
   
• Die USA verfügen über einen fortschrittlichen Exportmarkt, insbesondere für elektrische Gabelstapler, und Investitionen in Automatisierung und intelligente Flottentechnologien nehmen zu. Während der US-Markt im Hinblick auf die Kraftstoffarten vielfältiger ist als der EU-Markt, holt die Elektrifizierung mit den Trends in Europa auf.
   
• Der kanadische Gabelstapler-Markt spiegelt die Trends auf dem US-Markt wider, wobei ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit und regulatorische Einhaltung liegt. Der kanadische Markt setzt auf elektrische Gabelstapler in Lager- und Einzelhandelsbetrieben im Rahmen nationaler und provinzieller Initiativen für erneuerbare Energien. Die Nachfrage nach Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor bleibt zwar stark, doch sie werden auf dem Gesamtmarkt verdrängt; die Käufer achten stärker auf Lithium-Ionen-Technologien und Geräte, die für die Automatisierung positioniert sind.
   

Anteil des nordamerikanischen Gabelstaplermarkts

Die fünf führenden Unternehmen auf dem Markt sind Toyota Material Handling, Crown Equipment, Kion Group, Hyster-Yale Materials Handling, Raymond Corporation (TMHNA), die 2024 etwa 50 % des Marktes ausmachen.
 

• Crown Equipment ist ein führendes Unternehmen, das sich auf Materialhandhabungsgeräte spezialisiert hat. Das Unternehmen entwirft und baut auch eine Vielzahl von Materialhandhabungsgeräten, darunter elektrische Gabelstapler, Palettenwagen, Kommissionierer und automatische Führungsfahrzeuge (AGVs). Crown stellt über 85 % seiner Komponenten in seinen Fabriken her, was es seinen Produkten ermöglicht, akzeptable Qualitäts- und Leistungsstandards zu erreichen.
   
• Als weltweiter Marktführer im Verkauf von Gabelstaplern produziert Toyota Material Handling North America eine vollständige Palette von Gabelstaplern und fortschrittlichen Automatisierungslösungen in den Vereinigten Staaten. Seit 2002 sind sie der führende Lieferant von Hubwagen in Nordamerika und bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte.
   
• Kion ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das Industriefahrzeuge herstellt, darunter die Marken Linde und STILL. Kion North America produziert innovative und energieeffiziente Gabelstapler und Lagerautomatisierungslösungen als multinationaler Konzern und erhöht seinen Marktanteil in Nordamerika durch strategische Übernahmen.
   

Unternehmen des nordamerikanischen Gabelstaplermarkts

Wichtige Akteure, die auf dem nordamerikanischen Gabelstaplermarkt tätig sind, sind:

• Caterpillar Inc.
• Crown Equipment Corporation
• Doosan Bobcat North America Inc.
• Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd.
• Hoist Liftruck Manufacturing, Inc.
• Hyster-Yale, Inc.
• Hyundai Material Handling Co., Ltd.
• Jungheinrich AG
• KION GROUP AG
• Manitou Group SA
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Pettibone LLC
• Sellick Equipment Limited
• Toyota Material Handling North America
• UniCarriers Corporation
   
• Doosan Industrial Vehicle (DIV) stellt seit mehr als 50 Jahren weltweit Materialhandhabungsgeräte her und handelt nun unter dem Namen Bobcat. Das Unternehmen produziert eine umfangreiche Palette von Diesel-, LPG- und elektrischen Gegengewichtsgabelstaplern, Schubmaststaplern, Palettenwagen und Staplern.
   
• Die Produkte von DIV verbinden Komfort für den Bediener, umweltfreundliche Baumaterialien und Haltbarkeit in Design und Herstellung ihrer Produkte. DIV hat auch neue Produkte wie Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen entwickelt, um höhere Effizienz und geringere Emissionen zu erreichen.
   
• Manitou Group ist ein familiengeführtes globales Unternehmen mit weltweiten Operationen in 140 Ländern. Manitou erfand den Geländegabelstapler und ist ein weltweit führender Anbieter von Materialhandhabungsgeräten für die Bereiche Bau, Landwirtschaft und Industrie. Manitou bedient Mietgeschäfte, Bauunternehmer, Landwirte und industrielle Betreiber. Manitou führt die Welt in Teleskopstaplern an und hat eine starke Präsenz bei Arbeitsbühnen und Geländefahrzeugen.
   

Nachrichten zur Gabelstaplerindustrie in Nordamerika

• Im April 2025 fusionierten Toyota Material Handling und die Raymond Corporation zu Toyota Material Handling North America, dem größten Gabelstaplerhersteller in Nordamerika mit einem Marktanteil von einem Drittel. Dies stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu konsolidieren, operative Synergien und Händlernetzwerke zu nutzen und sich gleichzeitig günstig gegen Wettbewerber zu positionieren.
   
• Im April 2025 lenkte Hyster-Yale die Aufmerksamkeit von der Brennstoffzellentechnologie auf Batterielösungen, indem es Lithium-Ionen-Module und Ladegeräte sowie seine mobile Ladeplattform Hydro Charge entwickelte. Hyster-Yale erwartet, dass das Projekt jährliche Kosteneinsparungen von 25-35 Milliarden US-Dollar generiert. Das Unternehmen richtet sich nach Batterielösungen, die auf dem Markt bevorzugt werden, beschleunigt die Kommerzialisierung von batteriebetriebenen Lösungen, nutzt mögliche operative Synergien und erhöht die Rentabilität, indem es sich auf Produkte konzentriert, die stärker nachgefragt werden als Brennstoffzellenlösungen.
   
• Im Juni 2024 erließ Kalifornien Vorschriften, um Propangabelstapler (mehr als 89.000 im Einsatz) bis 2038 schrittweise abzuschaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Hersteller ab 2026 und 2028 Ersatzoptionen für emissionsfreie Gabelstapler für bestehende Flotten anbieten. Dies bietet den Vorreitern bei Elektro-Gabelstaplern eine gesicherte Nachfrage, ermöglicht einen schnelleren Übergang im Markt und gibt Kalifornien die regulatorische Vorlaufzeit, um Trendsetter für andere Bundesstaaten bei der Einführung robusterer Vorschriften zur Abschaffung/Umstellung von fossilen Brennstoffoptionen zu sein.
   
• Im Juni 2024 kündigte Toyota eine 100 Milliarden US-Dollar teure, 295.000 Quadratfuß große Elektro-Gabelstaplerfabrik in Columbus, Indiana, an, die bis Juni 2026 in Betrieb gehen soll. Damit werden voraussichtlich 85 Arbeitsplätze geschaffen. Dies bietet Toyota die Möglichkeit, die Elektroproduktion zu erhöhen, Lieferzeiten zu verkürzen, von 65 % des Marktanteilsübergangs zu Elektrofahrzeugen zu profitieren und Vorteile im wachsenden Segment der Elektro-Gabelstapler zu schaffen.
   
• Im Dezember 2024 verpflichtete sich Hyster-Yale, Elektro-Gabelstapler in den USA herzustellen, um die Anforderungen von Build America Buy America zu erfüllen, die vorschreiben, dass inländische Inhalte in Bundesmitteln enthalten sein müssen. Das Unternehmen erwartet, dass dieses Engagement Hyster-Yale dabei hilft, Regierungsbeschaffungsverträge zu erhalten und Zugang zu bundesfinanzierten Infrastrukturprojekten zu erhalten. Die Verpflichtung ermöglicht es Hyster-Yale auch, sich von ausländischen Wettbewerbern abzuheben und einen bevorzugten Lieferantenstatus auf der Grundlage dieser Anforderung zu erlangen.
   

Der Marktforschungsbericht zum nordamerikanischen Gabelstaplermarkt umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (Mrd. USD) und Volumen (Tausend Einheiten) von 2021 bis 2034, für eine vollständige Diversifizierung.

Markt, nach Produkt

• Lager
• Gegengewicht

Markt, nach Kraftstoff

• Diesel
• Elektro
• Benzin und LPG/CNG

Markt, nach Klasse

• Klasse I
• Klasse II
• Klasse III
• Klasse IV
• Klasse V
• Andere (VI und VII)

Markt, nach Endverbrauch

• Chemie
• Lebensmittel und Getränke
• Industrie
• Logistik
• Einzelhandel und E-Commerce
• Andere (Bau / Baumaterialien, Automobil, Pharmazeutika, Textilien und Papier)

Markt, nach Vertriebsweg

• Direktverkauf
• Indirektverkauf

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Länder:

• USA
• Kanada
• Mexiko