Taille du marché des chariots élévateurs électriques : par type de produit, par capacité, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions, 2025-2034

Size du marché du chariot élévateur électrique

La taille du marché mondial du chariot élévateur électrique a été estimée à 85,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 88,8 milliards de dollars en 2025 à 132,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,6 %.

• L'évolution de la technologie des batteries, en partie, a alimenté l'avance du marché. Les batteries au plomb traditionnelles sont fiables, mais présentent des inconvénients inhérents, notamment des temps de charge longs, une faible densité énergétique et un entretien élevé. Les batteries au lithium-ion ont perturbé cette approche avec des temps de charge rapides, une efficacité énergétique accrue et une meilleure durée de vie. Les batteries au lithium-ion peuvent également profiter de la « charge d'opportunité », un processus où les chariots élévateurs électriques chargent pendant de courtes pauses, sans affecter les performances de la batterie, avec la charge d'opportunité peut maintenir la durée de vie de la batterie à des niveaux plus élevés.
• En fait, le département américain de l'Énergie a déclaré que Piles au lithium-ion peut atteindre une efficacité énergétique allant jusqu'à 95 % par rapport au rapport d'efficacité de 80 % des batteries plomb-acide, qui offre des options de durabilité à long terme et des économies potentielles grâce aux chariots élévateurs électriques.
• La technologie des piles à combustible à hydrogène apparaît également comme une alternative intéressante, en particulier dans les applications lourdes. Les piles à combustible à hydrogène peuvent fournir des temps de ravitaillement généralement en trois minutes ou moins et les piles à combustible peuvent fournir des temps de fonctionnement prolongés qui peuvent supporter un débit de travail rapide. Plug Power, un leader dans les solutions de piles à combustible à hydrogène a indiqué que leur solution peut fournir un temps de ralentissement amélioré de jusqu'à 15% des chariots élévateurs électriques alimentés par batterie. Ces innovations peuvent aider à étendre les capacités de Chariots élévateurs pour le travail en plein air, le stockage à froid, et même les industries qui nécessitent des opérations qui fonctionnent 24 heures, comme la fabrication automobile et la logistique.
• Les principaux fabricants comme Toyota Material Handling, Jungheinrich et Crown Equipment Corporation investissent fortement dans la R-D pour améliorer la performance de la batterie et intégrer les technologies de pointe dans leurs offres de chariot élévateur électrique. Ces entreprises se concentrent également sur les systèmes modulaires de batteries et les solutions de gestion intelligente de l'énergie pour optimiser davantage l'efficacité opérationnelle.
• L'accent mis à l'échelle mondiale sur la durabilité est un autre facteur important de l'adoption des chariots élévateurs électriques. Les gouvernements du monde entier appliquent des règlements stricts sur les émissions et offrent des incitations financières pour promouvoir des solutions énergétiques propres. Par exemple, le pacte vert de l'Union européenne vise à parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050, encourageant les industries à passer à des équipements sans émissions. De même, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis en place des programmes pour appuyer l'adoption de véhicules électriques, y compris les chariots élévateurs, au moyen de crédits d'impôt et de subventions.
• Les chariots élévateurs électriques sont de plus en plus favorisés dans les applications où la qualité de l'air, l'impact du bruit et l'empreinte carbone sont à un prix élevé. Principalement, ces applications existent dans des environnements intérieurs comme les entrepôts, les installations de transformation des aliments et les activités de fabrication pharmaceutique. De plus, de nombreuses entreprises cherchent activement à s'aligner sur les objectifs de durabilité de l'entreprise. Par exemple, Amazon s'est engagée à obtenir zéro carbone net d'ici 2040 et remplace activement tous les chariots élévateurs à fourche à combustion interne par des versions électriques dans bon nombre de ses installations. Les fabricants influent également sur le changement de paradigme qui consiste à passer de la combustion interne aux chariots élévateurs électriques.
• Mitsubishi Logisnext et Hyster-Yale ont mis sur le marché des modèles de chariots élévateurs électriques dotés de systèmes télématiques de pointe et économes en énergie pour répondre au changement de la demande de solutions de manutention des matériaux énergétiques verts. La combinaison de nouveaux règlements, d'attentes en matière de responsabilité d'entreprise et de changements technologiques favorise la transition de la combustion interne au chariot élévateur électrique et permet au marché du chariot élévateur électrique de s'orienter vers la croissance au cours de la période de prévision.

Tendances du marché du chariot élévateur électrique

• Bagages intelligents modifie l'industrie du voyage en ajoutant des fonctionnalités avancées comme le suivi GPS, biométrique serrures et ports de chargement USB. Ces développements font appel aux voyageurs expérimentés qui recherchent commodité, sécurité et connectivité. Des marques de premier plan comme Samsonite et Away ont lancé des lignes de bagages intelligents, dont Samsonite. Cette tendance a gagné en traction à partir de 2021. Les bagages intelligents deviendront une norme pour les voyageurs fréquents. Les aéroports et les compagnies aériennes peuvent développer des infrastructures pour soutenir les systèmes de bagages intelligents, améliorer l'efficacité des voyages et réduire les incidents de bagages perdus.
• Les fabricants se concentrent sur la durabilité environnementale. Les marques utilisent de plus en plus des plastiques recyclés, des tissus organiques et des matériaux biodégradables pour répondre à la demande des consommateurs en produits écologiques. Cette tendance a gagné en importance à partir de 2023. La collection Eco-Nu de Samsonite, fabriquée à partir de bouteilles en PET 100% recyclées, illustre ce changement. En outre, Rimowa s'est engagée à réduire son empreinte carbone en utilisant des matériaux durables dans sa production, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité. La durabilité influencera la loyauté des consommateurs et la conformité à la réglementation. Les marques qui n'adoptent pas de pratiques respectueuses de l'environnement peuvent faire face à l'exclusion du marché ou à des risques de réputation.
• Les consommateurs gravitent vers les bagages qui communiquent leur style mais sont aussi pratiques et fonctionnels. Monogramming, compartiments modulaires et palettes de couleurs sont toutes tendance et peuvent être personnalisés. TUMI, évidemment, a beaucoup d'options de personnalisation à choisir parmi lesquelles il se traduit par des clients en mesure de personnaliser leurs bagages. La personnalisation sera une force motrice pour créer une différenciation de marque et engager les clients. Les détaillants peuvent aller à des modèles d'affaires sur commande pour minimiser les déchets d'inventaire et améliorer potentiellement la satisfaction des clients.
• La fusion des circuits de vente au détail en ligne et en magasin change la façon dont les consommateurs achètent les bagages. Les détaillants intègrent différentes technologies, comme les prévisualisations de la réalité augmentée (AR), les essais virtuels et les plateformes mobiles sans soudure avec lesquelles les clients peuvent s'engager de n'importe où.
• Par exemple, American Tourister utilise la technologie AR pour permettre aux clients de visualiser les bagages en temps réel avant d'acheter, ce qui améliore les achats pour le consommateur. Cette approche produit des conversions de ventes plus élevées et crée une meilleure implication globale des clients dans les bagages de style de vie. Les expériences de vente au détail s'orienteront vers des modèles de réalité expérientielle, augmentée et axée sur les données. La ou les marques qui investissent dans le shopping technologique créeront des possibilités de conversion des ventes et amélioreront la loyauté des consommateurs.

Analyse du marché du chariot élévateur électrique

Selon le type, le marché des chariots élévateurs électriques est classé en contrepoids et en chariots élévateurs à fourche d'entrepôt. En 2024, les chariots élévateurs à fourche à contre-poids ont généré des revenus d'environ 45,3 milliards de dollars des États-Unis et devraient augmenter de 3,5 % entre 2025 et 2034.

• Les chariots élévateurs contrebalance sont toujours le type dominant de chariot élévateur dans le monde, représentant 60% de toutes les ventes de chariot élévateur, selon l'Association de camion industriel (ITA). Ils occupent cette position en raison de leur flexibilité technique, de leur fonctionnement simple et de leur applicabilité générale dans divers secteurs industriels. Leurs conceptions incluent spécifiquement ou peuvent ajouter un contrepoids à la machine pour équilibrer une charge. Ils ont une conception avec équilibre, conçu avec un poids placé à l'arrière de la machine pour contrebalancer une charge avant importante jusqu'à 100 000 lbs.
• Le poids est appelé « contrepoids » et permet de transporter des marchandises sans avoir besoin d'outrigger pour stabiliser une charge sur un chariot élévateur. Grâce aux données de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) qui indique que les chariots élévateurs à fourche à contrepoids ont un taux d'incident inférieur de 15 % à celui des autres modèles en raison de leur facilité d'utilisation et d'une conception plus stable. Ils sont utilisés dans de nombreuses industries différentes, avec 30 % de l'utilisation dans la fabrication, 25 % dans la logistique et 20 % dans la construction (MHIA, rapport 2023).
• Les chariots élévateurs à fourche à contrebalance sont dotés d'une technologie croissante, y compris les capteurs IoT, qui permettent de suivre et de prévoir l'entretien du camion et de surveiller les performances en temps réel. Les chariots élévateurs à contrebalance (et les versions plus modernes) comprennent souvent des systèmes d'assistance de l'opérateur que les dernières données sur la sécurité au travail de l'OSHA suggèrent peuvent aider à réduire les taux d'accidents jusqu'à 25%. En général, les coûts d'entretien sont inférieurs d'environ 30 % à ceux des types de chariots élévateurs et le temps moyen entre les pannes est de 1 000 heures de fonctionnement.
• Les chariots élévateurs à fourche à contrepoids offrent généralement des capacités de charge allant de 3 000 à 100 000 livres, tandis que les modèles spécifiques à l'entrepôt gèrent généralement des charges allant jusqu'à 4 500 livres. Selon les données du MHIA, les chariots élévateurs à fourche à contrebalancement démontrent une plus grande flexibilité de 40 % dans des conditions de terrain variées.

Sur la base de la capacité, le marché du chariot élévateur électrique est segmenté en petits (moins de 3 tonnes), moyens (entre 3 et 10 tonnes), lourds (plus de 10 tonnes). Le segment moyen détient la plus grande part de 42,9 % en 2024 et devrait croître de 5,1 % entre 2025 et 2034.

• Les modèles de moyenne capacité sont de plus en plus acceptés dans les activités manufacturières, logistiques et portuaires. Ces modèles offrent une option de plus en plus attrayante pour les moteurs à combustion interne traditionnels. Les technologies modernes de batteries au lithium-ion permettent des quarts de service de 8 à 16 heures, ainsi que le temps de charge rapide de 1 à 2 heures.
• Le marché des véhicules à capacité moyenne a été positivement influencé par des progrès technologiques importants. Les batteries lithium-ion atteignent maintenant des densités d'énergie de 150 à 200. Wh/kg, par rapport à la densité énergétique de 90-100 Wh/kg d'il y a à peine cinq ans. La Fédération européenne de manipulation des matériaux (FEM) suggère que chaque batterie de moyenne capacité peut dépasser 2500-3000 cycles, ce qui représente une durée de vie de 7-8 ans d'utilisation lourde.
• On s'attend à ce que les chariots élévateurs électriques à fourche à forte capacité augmentent à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Les chariots élévateurs électriques à grande capacité sont utilisés principalement dans la fabrication de l'acier, la transformation du bois et le mouvement des conteneurs et nécessitent de vastes installations électriques. On s'attend également à ce que le chargement nécessite des alimentations de 400 à 800 V.

Basé sur le canal de distribution, le marché du chariot élévateur électrique est segmenté en direct et indirect. Le segment direct est devenu chef de file et détenait 54,9 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034.

• Les fabricants ont de plus en plus encouragé leurs équipes de vente et leurs spécialistes techniques à établir des relations satisfaisantes avec l'utilisateur final. Avec ce modèle, les entreprises peuvent fournir des solutions personnalisées. À ce stade, les fabricants ont vu une augmentation de près de 40% des demandes personnalisées de 2019 à 2023.
• Le modèle du client direct permet d'offrir tous les programmes de service après-vente, les calendriers d'entretien préventif, la formation des opérateurs et le soutien technique sans prendre le temps du personnel chez les fabricants. Ces solutions de service sont reconnues comme avantageuses pour les grandes organisations, l'Institut de recherche sur l'énergie électrique a affirmé que ses clients de canaux directs effectuaient en moyenne 20 % de temps d'arrêt d'équipement en moins puisque le soutien du fabricant est disponible au besoin.
• À l'inverse, le secteur des services continue de croître, les taux de croissance prévus du canal de distribution indirecte étant de 4,30 % pour toute la période de prévision de 2025 à 2034. Ce canal s'est introduit dans les économies et les marchés émergents depuis des années, y compris dans les pays où les négociants émergents ont augmenté leur présence d'environ 15 % par an depuis le début de 2020. Les principaux fabricants, comme la Société d'équipement de la Couronne, ont noté que leurs réseaux de concessionnaires autorisés atteignent 84 % des marchés secondaires en ce qui concerne l'accès des concessionnaires aux fabricants, ce qui aide à atteindre les marchés où les fabricants n'appellent pas directement leurs clients.

Les É.-U. dominent un marché de chariots élévateurs électriques en Amérique du Nord, évalué à 18,3 milliards de dollars en 2024, et devraient connaître une croissance de 5,3 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis occupent une position dominante sur le marché des chariots élévateurs électriques, sous l'impulsion de son secteur manufacturier de pointe, de l'adoption généralisée de l'automatisation et de l'accent mis sur la sécurité et la durabilité au travail. D'importants investissements dans la logistique, le commerce électronique et l'entreposage ont alimenté la demande de chariots élévateurs électriques, qui offrent des émissions plus faibles et des coûts d'exploitation réduits par rapport aux modèles traditionnels. La présence de fabricants mondiaux de premier plan, un solide support après-vente et un réseau de distribution mature renforcent encore le leadership des États-Unis sur ce marché, ce qui en fait un pôle clé pour l'innovation et le progrès technologique dans les équipements de manutention des matériaux.

Le marché du chariot élévateur électrique en Europe, l'Allemagne devrait croître à un TCAC de 4,5% de 2025 à 2034.

• L'Allemagne se distingue en tant que leader du marché européen des chariots élévateurs électriques, grâce à sa base industrielle très développée, à son accent sur l'ingénierie de précision et à son engagement en faveur des normes environnementales. Le pays est fort secteurs de l'automobile, de la fabrication et de la logistique alimentent la demande continue de solutions de manutention des matériaux efficaces et durables. Les entreprises allemandes sont à l'avant-garde de l'intégration de technologies de pointe telles que l'automatisation, la télématique et les systèmes de batteries économes en énergie dans les chariots élévateurs électriques. Ceci, associé à des réglementations strictes en matière d'émissions et de sécurité sur le lieu de travail, garantit que l'Allemagne demeure un point de référence pour la qualité et l'innovation dans l'industrie mondiale du chariot élévateur électrique.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du chariot élévateur électrique, avec une part de marché de 30,2 % en 2024 et devrait augmenter de 5,2 % entre 2025 et 2034.

• La Chine domine le marché des chariots élévateurs électriques en Asie-Pacifique, propulsé par l'industrialisation rapide, l'urbanisation et l'expansion des activités de commerce électronique et de fabrication. Les projets d'infrastructure à grande échelle et le secteur de la logistique en plein essor ont créé une forte demande de chariots élévateurs électriques, d'autant plus que les réglementations environnementales se resserrent et que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'Arabie saoudite détenait 35,7 % des parts de marché en 2024 et devrait augmenter de 2,6 % entre 2025 et 2034.

• L'Arabie saoudite apparaît comme une force dominante sur le marché des chariots élévateurs électriques au Moyen-Orient, sous l'impulsion d'initiatives ambitieuses de diversification économique et d'investissements importants dans la logistique, l'entreposage et l'infrastructure industrielle. Le plan Vision 2030 du gouvernement met l'accent sur la durabilité et la modernisation, encourageant l'adoption de véhicules et d'équipements électriques dans différents secteurs.

Part du marché du chariot élévateur électrique

• En 2024, les 5 premières entreprises, dont Toyota Material Handling, Mitsubishi Logisnext Co., Ltd., KION Group AG, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. détiennent collectivement une part de marché de 40 à 45 %. Ces entreprises mettent l'accent sur la qualité, la réputation de la marque et l'évolution des besoins en matière d'entreposage, ce qui leur permet de maintenir une clientèle fidèle et de saisir une part importante du marché mondial, malgré une concurrence intense et des préférences des consommateurs qui changent rapidement.
• Matériel Toyota La gestion a une stratégie axée sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. L'organisation consacre d'importantes ressources à la recherche et au développement dans le domaine de la technologie de chariot élévateur électrique, de l'automatisation et de la connectivité pour s'assurer que ses produits de manutention répondront aux nouvelles exigences en matière d'efficacité et de durabilité à mesure que l'industrie évoluera.
• En plus de l'innovation, Toyota capitalise sur ses réseaux mondiaux de fabrication et de distribution pour créer une expérience client fiable en termes de service après-vente et de soutien, tout en se concentrant sur l'expansion de sa gamme de produits pour répondre à de nombreuses applications de manutention de matériaux différentes.
• Mitsubishi Logisnext a une stratégie d'expansion mondiale et d'avancement technologique qui met l'accent sur le développement d'équipements de manutention durables et économes en énergie. L'entreprise s'emploie à intégrer la télématique, l'automatisation avancée et les technologies de batteries au lithium-ion dans sa gamme de produits de chariot élévateur électrique, ce qui permet de meilleures pratiques de productivité et des économies pour les clients. Mitsubishi Logisnext se concentre sur l'investissement dans son réseau de concessionnaires et ses capacités de service à l'échelle mondiale, assurant un service complet et des temps de réponse raisonnables.
• KION Group AG entend profiter de la transformation numérique, de l'innovation et de l'expansion mondiale. L'entreprise investit dans la technologie intelligente comme les systèmes de gestion de flotte, l'automatisation et la robotique pour créer des solutions intralogistiques intégrées qui maximiseront l'efficacité et la transparence pour les clients.
• La stratégie de Jungheinrich AG's est axée sur l'innovation, la numérisation et la durabilité dans le secteur de la manutention des matériaux. La société mène dans le développement des chariots élévateurs électriques, véhicules guidés automatisés, et systèmes de gestion des entrepôts, fournissant des solutions complètes pour l'intralogistique.
• Matériaux Hyster-Yale Handling, Inc. adopte une stratégie de diversification des produits, d'innovation axée sur le client et de pénétration du marché mondial. L'entreprise développe une large gamme de chariots élévateurs électriques et à combustion interne pour répondre aux besoins spécifiques de diverses industries, de l'entreposage à la fabrication lourde. Hyster-Yale investit dans des technologies de pointe, comme la télématique et l'automatisation, afin d'améliorer la sécurité, la productivité et les capacités de gestion de la flotte.

Sociétés du marché du chariot élévateur électrique

Les principaux acteurs de l'industrie du chariot élévateur électrique sont les suivants:

• Société d'assurance-vie
• Clark Compagnie de manutention des matériaux
• Société d'équipement de la Couronne
• Commission européenne
• EP Equipment Co., Ltd.
• La société Hangcha Group Co., Ltd.
• Hyster-Yale Material Handling, Inc.
• Manipulation des matériaux Hyundai
• Jungheinrich AG
• Groupe KION AG
• La société Komatsu Ltd.
• Lonking Holdings Limited
• La société Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Noblelift Intelligent Equipment Co., Ltd.
• Manipulation des matériaux Toyota

Le paysage concurrentiel du marché du chariot élévateur électrique se caractérise par une intense rivalité entre les leaders mondiaux et les acteurs régionaux, chacun s'efforçant de différencier par l'innovation, l'intégration technologique et le service à la clientèle. Le marché est également témoin d'une concentration accrue sur la durabilité, l'automatisation et les solutions numériques, avec des entreprises qui font la course pour introduire des modèles économes en énergie et des systèmes intelligents de gestion de la flotte.

Matériel Toyota La manutention offre l'un des portefeuilles de produits les plus étendus de toute entreprise de l'industrie de la manutention des matériaux; cela comprend une variété de chariots élévateurs électriques et à combustion interne, des transpalettes, des camions d'accès, des récupérateurs de commandes et des véhicules guidés automatisés (AGV). Toyota est le plus connu pour ses chariots élévateurs électriques innovants, qui sont construits avec des caractéristiques de sécurité avancées, des batteries au lithium-ion économes en énergie et des conceptions ergonomiques.

Toyota fournit également des solutions d'entrepôt intégrées, y compris des systèmes de racking et des logiciels de gestion de flotte qui couvrent de multiples industries, y compris la logistique, la fabrication, la vente au détail et le commerce électronique. Avec son large portefeuille technologiquement avancé, Toyota a la capacité de répondre aux besoins changeants des clients du monde entier.

Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. offre un large éventail d'équipements de manutention des matériaux, y compris des chariots élévateurs électriques et à moteur, des camions d'accès, des transpalettes, des tracteurs de remorquage, ainsi que des systèmes de manutention des matériaux automatisés et sans pilote.

À la fin de 2021, Mitsubishi Logisnext a continué de croître par le biais d'acquisitions et de développement de solutions ingénieuses en offrant des modèles de chariots élévateurs électriques à impact qui sont économes en énergie, développés intelligemment avec des caractéristiques de sécurité, et capables d'être utilisés dans des environnements intérieurs ou extérieurs. Ils ont également fabriqué des modèles innovants à partir du sol qui disposent de batteries lithium-ion et des systèmes intelligents de gestion de flotte sur plusieurs de leurs modèles électriques. Comme Toyota, Mitsubishi Logisnext propose une large gamme de besoins de manutention de matériaux pour des industries comme l'entreposage et la logistique, la fabrication et la distribution.

Nouvelles de l'industrie du chariot élévateur électrique

• En juin 2025, HELI a lancé un chariot élévateur électrique de 25 tonnes à Bauma, marquant une percée dans les chariots élévateurs électriques à gros tonnage pour l'Europe.
• En avril 2025, Clark élargit sa gamme S-Series Electric avec de nouveaux modèles à 3 et 4 roues (séries STE et SE), remplaçant les anciens modèles GTX et GEX.
• En mai 2025, EP a remporté le prix IFOY 2025 pour Warehouse Truck of the Year et a présenté la gamme verte reconstruite chariots élévateurs électriques utilisant un châssis diesel recyclé.
• En 2025, Hyundai a introduit des chariots élévateurs électriques moyens et lourds (jusqu'à 9 tonnes) avec une étanchéité IP67 et 11 heures de fonctionnement avec une charge d'une heure.

Le rapport d'étude du marché du chariot élévateur électrique couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Contrebalance
• Chariots élévateurs à fourche
  • Palettes et empileurs
  • Atteindre les camions
  • Autres

Marché par capacité

• Petit (moins de 3 tonnes)
• Moyenne (3 à 10 tonnes)
• Lourd (plus de 10 tonnes)

Marché, par utilisation finale

• Fabriques
• Entrepôts
• Magasins de détail
• Produits alimentaires et pharmaceutiques
• Sites de construction
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud