Marche des ingredients de viande cultivee par ingredients, par application, par secteur d'utilisation, analyse, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des ingrédients pour viande cultivée

Le marché mondial des ingrédients pour viande cultivée était évalué à 177 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 184 millions de dollars en 2025 à 531,8 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les ingrédients pour viande cultivée représentent un composant critique de l'écosystème de l'agriculture cellulaire, permettant la production de viande réelle à partir de cellules animales sans élevage traditionnel. Ces ingrédients comprennent les composants de milieux de croissance (acides aminés, facteurs de croissance, protéines recombinantes), les matériaux de support (matrices à base de plantes, biomatériaux comestibles) et les adjuvants de traitement essentiels pour la prolifération cellulaire, la différenciation et la structuration des tissus. La technologie utilise la fermentation de précision et l'ingénierie des bioprocessus pour produire des intrants de qualité alimentaire qui soutiennent le développement des tissus musculaires, adipeux et conjonctifs dans les systèmes de bioréacteurs. Avec le renforcement des cadres réglementaires et les mandats de bioéconomie sans déchets, les fabricants d'ingrédients et les producteurs de viande cultivée privilégient les formulations sans animaux, rentables, pour atteindre la parité de prix avec la viande conventionnelle tout en maintenant les normes de sécurité alimentaire et de durabilité.
  
• Le secteur de la production commerciale de viande cultivée entraîne la plus grande demande en ingrédients spécialisés, représentant la majorité de la consommation. Les formulations de milieux de culture cellulaire nécessitent des composants de haute qualité, notamment des milieux de base, des facteurs de croissance recombinants (FGF2, IGF-1, TGF-β), des substituts de sérum (alternatives à l'albumine, hydrolysats de protéines d'origine végétale) et des micronutriments pour soutenir des densités cellulaires élevées avec des taux de viabilité solides. Cette approche de bioprocessus circulaire réduit la dépendance aux composants de grade pharmaceutique coûteux tout en permettant une infrastructure de production à grande échelle capable de soutenir de grandes installations de bioréacteurs.
  
• Le soutien gouvernemental strict et les approbations réglementaires accélèrent l'adoption des technologies d'ingrédients pour viande cultivée dans les principaux marchés. Les autorisations réglementaires à Singapour, aux États-Unis dans le cadre conjoint, en Israël et les voies d'aliments nouveaux en développement dans l'Union européenne valident la sécurité et la viabilité commerciale des formulations d'ingrédients sans animaux. Les initiatives de financement public - y compris l'investissement du Royaume-Uni dans un centre de recherche, la garantie de prêt pour les installations de fermentation et le programme de R&D Food Story de Singapour - démontrent l'engagement gouvernemental à construire des chaînes d'approvisionnement nationales en ingrédients. Ces cadres politiques, combinés à des investissements privés cumulatifs significatifs à ce jour, incitent les fabricants à augmenter la production de protéines recombinantes, de supports à base de plantes et de composants de milieux sans sérum pour diverses applications de viande cultivée.
  

Tendances du marché des ingrédients pour viande cultivée

• L'avancement technologique dans la fermentation de précision et la production de protéines recombinantes transforme l'industrie grâce à la mise en œuvre de bio-usines cellulaires microbiennes, de systèmes de bioprocessus continus et d'optimisation de souches pilotée par l'IA. Les installations modernes de fermentation de précision réalisent des améliorations significatives de l'efficacité de la production de facteurs de croissance recombinants, tandis que les alternatives à l'albumine issues de sources végétales et de plateformes microbiennes démontrent une viabilité commerciale. Le développement de variantes de facteurs de croissance thermostables à demi-vie prolongée permet le recyclage des milieux et réduit considérablement la consommation, abaissant matériellement les exigences en ingrédients par unité de viande cultivée produite.
  
• Le renforcement des cadres réglementaires à l'échelle mondiale établit des voies claires pour les nouveaux ingrédients alimentaires et les produits de viande cultivée, créant des conditions favorables pour les fournisseurs d'ingrédients. Le cadre réglementaire conjoint aux États-Unis, les approbations de Singapour pour plusieurs produits cultivés et les autorisations d'Israël démontrent l'acceptation réglementaire des composants de milieux sans animaux et des matériaux de support. La réglementation européenne sur les nouveaux aliments et les évaluations de sécurité en cours standardisent les exigences pour les protéines recombinantes, les hydrolysats d'origine végétale et les supports comestibles, tandis que les investissements gouvernementaux dans les centres de recherche et les infrastructures de fermentation accélèrent la capacité de production nationale d'ingrédients et le développement de la chaîne d'approvisionnement.
  
• Les dynamiques de coûts évolutives et les stratégies de formulation des milieux redéfinissent les schémas de demande à mesure que l'industrie passe des spécifications d'ingrédients de grade pharmaceutique à celles de grade alimentaire. Les formulations initiales reposaient sur du sérum et des protéines recombinantes pharmaceutiques coûteux, tandis que les systèmes de milieux sans sérum innovants utilisant des hydrolysats de protéines végétales, des stabilisants de grade alimentaire et des mélanges d'acides aminés optimisés ont permis des réductions de coûts substantielles. Les entreprises ont démontré des améliorations dramatiques des coûts des milieux, les fournisseurs d'ingrédients se concentrant désormais sur la production en vrac de matières premières d'origine végétale et de protéines recombinantes à des échelles de fermentation industrielles pour servir les installations de viande cultivée commerciales visant des niveaux de production annuelle élargis.
  
• Les applications croissantes dans les produits de viande structurés et les formulations hybrides ouvrent de nouveaux segments pour les biomatériaux de support et les ingrédients spécialisés. Les produits cultivés en morceaux entiers nécessitent des supports comestibles avec des caractéristiques mécaniques spécifiques, une porosité élevée avec des structures interconnectées et des méthodes de fabrication sans danger pour les aliments. Les supports à base de plantes, les structures de mycélium fongique et les composites d'alginate-gélatine démontrent une viabilité commerciale à grande échelle. En même temps, les produits hybrides combinant des cellules cultivées avec des matrices à base de plantes créent des opportunités immédiates pour les ingrédients fonctionnels tels que les protéines d'hème, les graisses cultivées et les agents liants qui améliorent les attributs sensoriels tout en réduisant les exigences globales en ingrédients par rapport aux produits entièrement cultivés.
  

Analyse du marché des ingrédients pour viande cultivée

Sur la base des ingrédients, le marché est segmenté en composants de milieux de croissance, matériaux de support et aides au traitement et formulation. Les composants de milieux de croissance ont généré un chiffre d'affaires de 111,5 millions de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 3,2 % entre 2025 et 2034, représentant une part de marché de 63 % en 2024.

• Les composants de milieux de croissance dominent le marché des ingrédients pour viande cultivée en raison de leur rôle essentiel dans la prolifération cellulaire et le développement tissulaire tout au long du processus de culture. Les avantages des composants de milieux de croissance découlent de leur formulation complète incluant les nutriments de milieux de base, les facteurs de croissance recombinants, les suppléments d'acides aminés et les substituts de sérum qui fournissent l'environnement biochimique nécessaire à la survie, la multiplication et la différenciation des cellules animales. Ces caractéristiques rendent les composants de milieux de croissance particulièrement critiques pour la production commerciale de viande cultivée à grande échelle, où la performance cellulaire constante, les taux de viabilité élevés et la qualité tissulaire reproductible sont des exigences fondamentales pour la viabilité économique.
  
• Les composants des milieux de croissance ont établi un leadership grâce à leur polyvalence pour répondre aux divers besoins de culture à travers plusieurs types de viande et systèmes de production. En utilisant des stratégies de formulation spécifiques et des technologies de fermentation de précision, les fabricants peuvent développer des mélanges de milieux personnalisés avec des propriétés fonctionnelles ciblées telles que l'atteinte d'une densité cellulaire accrue, des cinétiques de croissance accélérées et des voies de différenciation optimisées pour correspondre aux spécifications exactes de production. Cette capacité de personnalisation a permis aux composants des milieux de croissance de capturer environ 63 % du marché total, surpassant de manière significative les catégories d'échafaudages et d'aides de traitement dans le soutien des processus biologiques fondamentaux qui définissent l'efficacité de la production de viande cultivée et les résultats de qualité des produits.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en culture de volaille, culture de fruits de mer et de poissons, culture de bœuf et de viande rouge, culture de porc, viandes exotiques et nouvelles, et autres. La culture de volaille a généré un revenu de 74,3 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2034, détenant une part de marché de 42 % en 2024.

• La culture de volaille domine le marché des ingrédients pour viande cultivée en raison de ses caractéristiques biologiques favorables et de son chemin de commercialisation accéléré par rapport aux autres types de viande. Les avantages de la culture de cellules de volaille proviennent de temps de doublement cellulaire plus rapides (18-24 heures contre 24-48 heures pour les cellules mammifères), de besoins de complexité des milieux plus faibles et d'une acceptation établie des produits de poulet transformés par les consommateurs, qui s'alignent avec les formats de viande cultivée. Ces caractéristiques rendent la culture de volaille particulièrement attractive pour les premières installations de production commerciale où la mise à l'échelle rapide, la réduction de l'intensité capitalistique et le temps de mise sur le marché plus court sont des facteurs critiques de succès pour atteindre la durabilité économique.
  
• La culture de volaille a établi un leadership grâce à sa polyvalence pour répondre aux divers besoins de format de produits à travers plusieurs segments de consommateurs et canaux de distribution. En utilisant des formulations de milieux optimisées et des techniques de production sans échafaudage, les fabricants peuvent développer des produits de poulet cultivé allant des applications hachées (nuggets, galettes, saucisses) aux formats structurés (bandes de poitrine, analogues de muscle entier) pour correspondre aux spécifications exactes du marché. Cette flexibilité de produit a permis à la culture de volaille de capturer environ 42 % du marché total des ingrédients, surpassant de manière significative les alternatives de bœuf, de fruits de mer et de porc en attirant des capitaux d'investissement, des approbations réglementaires et des engagements de production commerciale de la part des principales entreprises de viande cultivée dans le monde.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en producteurs de viande cultivée commerciale, installations pilotes et de démonstration, institutions de recherche et académies, et autres. Les producteurs de viande cultivée commerciale ont généré un revenu de 123,9 millions de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 3,3 % entre 2025 et 2034, détenant une part de marché de 70 % en 2024.

• Les producteurs de viande cultivée commerciale dominent le marché des ingrédients pour viande cultivée en raison de leurs besoins de production à grande échelle et de leur demande opérationnelle soutenue pour une alimentation constante en ingrédients.Les avantages des producteurs commerciaux découlent de leur infrastructure de bioréacteurs établie (allant de 2 000 à 50 000+ litres de capacité), des protocoles de production standardisés nécessitant des volumes d'ingrédients en vrac, et des contrats d'approvisionnement à long terme qui garantissent des flux de revenus prévisibles pour les fournisseurs d'ingrédients. Ces caractéristiques rendent les producteurs commerciaux particulièrement critiques pour stimuler la croissance du marché des ingrédients où les économies d'échelle, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et les normes d'assurance qualité sont des exigences fondamentales pour maintenir des opérations de production continues et répondre aux obligations de conformité réglementaire.
  
• Les producteurs de viande cultivée commerciale ont établi un leadership grâce à leur capacité à absorber des volumes d'ingrédients importants sur plusieurs cycles de production et lignes de produits simultanément. En mettant en œuvre des systèmes de bioprocessus avancés et des installations automatisées de préparation de milieux, les producteurs commerciaux peuvent utiliser des formulations d'ingrédients optimisées à l'échelle industrielle pour atteindre des indicateurs de production cibles, notamment les seuils de densité cellulaire, les spécifications de rendement tissulaire et les objectifs de coût par kilogramme pour répondre aux exigences exactes de viabilité commerciale. Cette échelle opérationnelle a permis aux producteurs commerciaux de capturer environ 70 % du marché total des ingrédients, surpassant significativement les installations pilotes, les institutions de recherche et autres catégories d'utilisateurs finaux dans la stimulation de la demande pour les composants de milieux de croissance, les matériaux de support et les adjuvants de traitement essentiels pour la transition de la viande cultivée de l'innovation de laboratoire à l'infrastructure de production alimentaire grand public.

Le marché des ingrédients pour viande cultivée en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC d'environ 3,3 % entre 2025 et 2034.

• La prise de conscience croissante au niveau des entreprises concernant la production de protéines durables et les principes de l'agriculture cellulaire influence la dynamique régionale pour les ingrédients de viande cultivée dans les installations de production commerciale, les opérations à échelle pilote et les applications de recherche. Dans le même temps, les préoccupations croissantes en matière de bien-être animal et de durabilité environnementale ont commencé à impulser des tendances optimistes pour les technologies de bioprocessus avancées afin de compléter progressivement les méthodes de production de viande conventionnelle et d'élevage traditionnel.
  
• Les systèmes de fermentation de précision uniques et les innovations en protéines recombinantes illustrent l'évolution technique vers une efficacité accrue des processus de formulation de milieux de croissance, ainsi que des avantages de réduction des coûts et de scalabilité, rendant l'avenir industriel de l'agriculture cellulaire viable, par exemple, dans l'ère à venir de la production commerciale de viande cultivée, du développement de produits hybrides et des applications de fabrication de protéines alternatives.
  

Le marché des ingrédients pour viande cultivée en Europe, notamment dans quelques pays comme l'Allemagne, devrait croître à un rythme rapide dans les années à venir, notamment de 2025 à 2034, avec un TCAC de 3,1 %.

• Les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, ainsi que la connaissance établie des voies d'approbation des nouveaux aliments, ont observé une augmentation de la préférence pour les ingrédients de viande cultivée ; cette augmentation est également favorable à la croissance des composants de milieux de croissance et des matériaux de support.
  
• Les explorations de R&D sur les technologies de milieux sans sérum améliorées et l'optimisation des processus en mode bioréacteur et culture cellulaire ont progressé avec une efficacité admissible et des applications d'ingrédients élargies, notamment dans les produits de viande structurée et les formats de viande cultivée entière.
  
• Le marché européen, propagé par la stratégie De la Ferme à la Fourchette et les initiatives du Pacte vert, ne certifie que les ingrédients sans animaux dans les formulations de fabrication alimentaire durable et élargit ainsi les opportunités du marché dans un large éventail de secteurs. Les investissements plus élevés dans la R&D et le développement des infrastructures de l'agriculture cellulaire élargissent les applications des produits des matériaux d'ingrédients de viande cultivée.
  

Le marché des ingrédients de viande cultivée en Chine et en Inde devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034, avec un TCAC de 3,5 % dans la région Asie-Pacifique.

• La demande est alimentée par un secteur de l'agriculture cellulaire en plein essor et une augmentation de la fabrication de protéines alternatives, à la recherche de composants de milieux de croissance de haute qualité et de matériaux de support produits par une technologie de fermentation de précision avancée.
  
• Les politiques gouvernementales en cours en faveur des initiatives de sécurité alimentaire et des pratiques de production de protéines durables encouragent davantage les investissements en capital pour les méthodes de production propres avec des installations de fabrication d'ingrédients.
  
• En raison de l'intérêt croissant pour la consommation de viande cultivée et des marchés de consommateurs soucieux de leur santé, l'Asie-Pacifique continue d'utiliser ces technologies, en misant sur les avancées dans la fabrication d'ingrédients et les applications de bioprocessing.
  

Entre 2025 et 2034, une expansion prometteuse du secteur des ingrédients de viande cultivée est prévue en Amérique latine avec un TCAC de 3,1 %.

• La croissance élevée de l'industrie des protéines alternatives bénéficie déjà de leur considération pour les technologies de production de protéines durables et innovantes, encourageant l'utilisation de la technologie des ingrédients de viande cultivée.
  
• La sensibilisation aux avantages de l'agriculture cellulaire grâce à la technologie de fermentation de précision se multiplie, et elle gagne désormais une compréhension industrielle considérable, notamment dans les installations de production commerciale et les opérations à échelle pilote.
  
• L'énorme impulsion donnée à la technologie des ingrédients de viande cultivée par les lois visant à encourager la production alimentaire durable et les méthodes innovantes d'approvisionnement en protéines laisse présager un développement optimiste pour cette technologie en Amérique latine.
  

Entre 2025 et 2034, le marché des ingrédients de viande cultivée au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait connaître une croissance forte, avec un TCAC d'environ 2,9 %, tiré par l'intérêt croissant pour les solutions de protéines durables.

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique subit une pression croissante sur l'approvisionnement local en protéines en raison d'une forte dépendance aux importations, poussant les gouvernements et les industries à explorer des sources de protéines domestiques alternatives telles que les ingrédients de viande cultivée et les technologies de l'agriculture cellulaire.
  
• Les programmes de sécurité alimentaire en pleine croissance, les initiatives de protéines alternatives et les secteurs de l'agriculture durable, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Israël et en Afrique du Sud, stimulent la demande en ingrédients fonctionnels et évolutifs qui améliorent l'efficacité de la production, rendant les composants de milieux de croissance et les matériaux de support de plus en plus pertinents.
  
• Les investissements stratégiques du gouvernement dans l'innovation technologique alimentaire, en particulier de la part de grandes installations et d'engagements de production en gros, motivent les investissements dans les technologies de fermentation de précision pour améliorer la performance de durabilité et réduire les dépendances à l'importation.
  

Part de marché des ingrédients de viande cultivée

En 2024, l'industrie mondiale des ingrédients de viande cultivée était dirigée par un groupe diversifié de sociétés de sciences de la vie, de spécialistes du bioprocessing et de sociétés de fermentation de précision, où les cinq premières entreprises représentaient collectivement environ 38.5% de la part de marché en 2024, y compris Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Sartorius AG, Evonik Industries et CJ CheilJedang. Ces entreprises occupent des positions fortes sur le marché grâce à leurs technologies avancées de fermentation de précision, leurs systèmes de bioprocessing intégrés, leurs capacités de production de protéines recombinantes et leurs partenariats stratégiques avec les producteurs de viande cultivée, permettant une formulation efficace des milieux de culture, le développement de matériaux de support et l'optimisation des ingrédients fonctionnels.

• Thermo Fisher Scientific est un leader américain des sciences de la vie, basé à Waltham, Massachusetts, spécialisé dans les milieux de culture cellulaire et les solutions de bioprocessing avec des formulations sans sérum propriétaires qui soutiennent la culture de cellules animales dans les applications pharmaceutiques et technologiques alimentaires. L'entreprise exploite des installations de fabrication avancées produisant des composants de milieux de croissance, des protéines recombinantes et des suppléments spécialisés tout en maintenant une documentation de qualité étendue pour la conformité GMP et les spécifications de qualité alimentaire, se positionnant comme un pionnier dans la transition des technologies de culture cellulaire de grade pharmaceutique vers la production de viande cultivée et l'innovation en agriculture cellulaire.
  
• Merck KGaA exploite des installations de fabrication d'ingrédients de bioprocessing spécialisés dans le monde entier, axées sur la production d'acides aminés, le développement de facteurs de croissance et la fourniture de composants de milieux avec une capacité de production annuelle gérant diverses applications de culture cellulaire, y compris les lignées cellulaires mammifères, aviaires et aquatiques. L'entreprise a récemment élargi son portefeuille d'ingrédients de qualité alimentaire avec des formulations ciblées pour les applications de viande cultivée et maintient des opérations de chaîne d'approvisionnement intégrées des installations de fermentation aux réseaux de distribution, servant de fournisseur critique pour les secteurs mondiaux de l'agriculture cellulaire et du bioprocessing avec des relations clients établies auprès des producteurs commerciaux, des installations pilotes et des institutions de recherche.
  
• Bio-Techne  est une entreprise de biotechnologie de premier plan basée à Minneapolis, Minnesota, traitant les facteurs de croissance et les cytokines recombinants par des systèmes d'expression protéique spécialisés. L'entreprise se concentre exclusivement sur les opérations de production de protéines bioactives de haute pureté, maintenant des systèmes avancés de contrôle de la qualité et des protocoles de fabrication établis qui permettent une production efficace de protéines recombinantes soutenant les marchés de recherche et développement de la viande cultivée avec des facteurs de croissance spécialisés, y compris les familles FGF, IGF, TGF-bêta et PDGF.
  

Entreprises du marché des ingrédients pour viande cultivée

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des ingrédients pour viande cultivée comprennent:

• Thermo Fisher Scientific
• Merck KGaA
• Bio-Techne
• Ajinomoto
• Evonik Industries
• CJ Bio
• Wacker Chemie
• Sartorius
• ADM
• Cargill
• GenScript
• Takara Bio
• Rousselot
• GELITA
• Palsgaard
  

Actualités de l'industrie des ingrédients pour viande cultivée

• En mai 2025, Multus Biotechnology a lancé le DMEM/F12-FG, un nouveau milieu de base de qualité alimentaire conçu pour la production à grande échelle de viande cultivée conforme aux réglementations. Développé en collaboration avec des entreprises mondiales d'ingrédients alimentaires et fourragers, la formulation apporte les nutriments essentiels tout en utilisant l'IA pour remplacer les composants de qualité biopharmaceutique par des alternatives issues de l'industrie alimentaire.
  
• En février 2025, Meatly a lancé le premier aliment pour animaux de compagnie cultivé au monde, présentant les “Chick Bites” en partenariat avec la marque d'aliments pour chiens à base végétale THE PACK. Les friandises en édition limitée, disponibles chez Pets at Home Brentford à Londres, combinent des ingrédients à base de plantes avec le poulet cultivé de Meatly issu d'un seul échantillon de cellule dérivée d'œuf.
  

Le rapport de recherche sur le marché des ingrédients pour viande cultivée comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par ingrédients

• Composants des milieux de croissance   
  • Milieux de base
  • Sérum et alternatives au sérum
  • Facteurs de croissance recombinants
  • Protéines structurelles et fonctionnelles recombinantes
  • Acides aminés et sources d'azote
  • Vitamines, minéraux et sources d'énergie
• Composants des milieux de croissance   
  • Scaffolds nanofibreux
  • Microporteurs comestibles
  • Membranes comestibles et systèmes à fibres creuses
  • Protéines de la matrice extracellulaire (ECM)
  • Scaffolds dérivés de plantes
  • Scaffolds fongiques et microbiens
  • Scaffolds en polymères synthétiques
  • Bioencres 3D
• Aides au traitement et ingrédients de formulation    
  • Enzymes de réticulation
  • Lipides et acides gras
  • Émulsifiants et stabilisants
  • Substituts de graisse et oléogels
  • Systèmes d'arômes et améliorateurs sensoriels

Marché, par application

• Culture de volaille,
• Culture de fruits de mer et de poissons
• Culture de bœuf et de viande rouge
• Culture de porc
• Viandes exotiques et nouvelles
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Producteurs de viande cultivée commerciale
• Installations pilotes et de démonstration
• Institutions de recherche et académies
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique