Marche des solutions de radar sur puce pour l'automobile - Taille du marche - Par composant, par bande de frequence, par portee, par niveau d'integration, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile

La taille du marché mondial des solutions de radar sur puce pour l'automobile était estimée à 3,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,7 milliards de dollars en 2025 à 12 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 14,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'accent accru sur la sécurité des véhicules et les réglementations exigeant des fonctionnalités de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) contribuent à l'adoption croissante des solutions de radar sur puce. Ces solutions conçues permettent des solutions définies par logiciel pour améliorer la détection d'objets, l'évitement des collisions et le contrôle de croisière adaptatif, tandis que les utilisateurs finaux (consommateurs) demandent aux constructeurs automobiles de répondre aux normes de performance en matière de sécurité et d'intelligence d'assistance automatisée dans les modes de conduite réels.

L'adoption rapide des véhicules électriques (VE) stimule la demande de solutions radar plus compactes et économes en énergie. Les solutions d'ingénierie de radar sur puce pour l'automobile réduisent la consommation d'énergie globale, le facteur de forme et le poids du système tout en assurant les normes de sécurité de base. Ces caractéristiques sont bonnes à avoir dans les premières conceptions des VE, mais maintenant, des fonctionnalités de sécurité supplémentaires deviennent courantes à mesure que la demande des consommateurs augmente pour l'autonomie et les fonctionnalités d'assistance au trafic avec une précision idéale. Répondre aux normes de performance tout en intégrant la sécurité permettra aux fabricants de préserver les performances sans affecter la portée ou la consommation d'énergie.

Avec les initiatives internationales avançant vers des niveaux d'autonomie de plus en plus élevés à un rythme toujours croissant, il y a une demande plus grande que jamais pour une détection radar de haute précision et fiable. Les solutions de radar sur puce fournissent la conscience environnementale nécessaire pour effectuer des changements de voie automatisés, des études de sécurité routière et la détection d'obstacles dans des conditions de faible visibilité. Sa fiabilité dans les conditions météorologiques défavorables établit la source radar comme une base de toute architecture de conduite autonome.

En juillet 2025, Robert Bosch a dévoilé de nouveaux systèmes sur puce radar (SX600 et SX601) qui fusionnent RF, traitement du signal et accélération d'IA en un seul appareil pour des performances accrues dans les applications de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les puces radar Bosch fourniront désormais des performances améliorées pour les fonctions de freinage d'urgence automatique, de détection des angles morts et d'assistance au changement de voie. Avec ces nouvelles puces, Bosch couvrira désormais les niveaux 2+, renforçant ainsi la position de leadership de longue date de Bosch dans les systèmes de sécurité des véhicules basés sur le radar.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et d'autres agences exigent de nouvelles technologies de sécurité, telles que le freinage d'urgence automatique et l'assistance au maintien de voie. Ces réglementations augmentent la demande de solutions radar sur puce compactes et hautement fiables qui répondent aux exigences rigoureuses de performance et de coût pour un déploiement généralisé à la fois dans les véhicules de luxe et grand public.

Le mouvement continu de l'Asie-Pacifique vers les véhicules électriques et intelligents stimule une augmentation de la demande de radar sur puce. Les constructeurs automobiles en Chine, au Japon et en Inde répondent aux exigences réglementaires avec des solutions radar pour des fonctionnalités telles que le stationnement automatisé, l'évitement des collisions et le contrôle de croisière adaptatif, tout en se concentrant régionalement sur l'efficacité énergétique, la compacité et le coût. Une tempête parfaite converge pour les tendances régionales vers des solutions de mobilité durables, connectées et haut de gamme.

Tendances du marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile

Le flux mondial vers des technologies radar sur puce miniaturisées et hautement intégrées transforme l'électronique automobile. En intégrant les antennes, les circuits RF, les processeurs et les interfaces sur une seule puce, les fabricants obtiennent des facteurs de forme plus petits, un poids réduit et des coûts inférieurs. Cette intégration augmente la fiabilité et facilite la conception du système global ainsi que l'installation dans les espaces restreints d'un véhicule.

Le passage à des bandes de fréquences radar plus élevées, notamment 77-81 GHz, offre une meilleure résolution spatiale et des portées de détection plus longues. Ces fréquences permettent de collecter des mesures précises de vitesse, de distance et d'angle nécessaires pour détecter des objets plus petits et/ou plus rapides, augmentant ainsi la sécurité et l'efficacité de la conduite. Cette tendance rend les systèmes de sécurité améliorés plus précis, notamment pour le régulateur de vitesse adaptatif, le monitoring des angles morts et l'évitement de collisions dans des environnements de circulation de plus en plus congestionnés.

Le passage mondial à des niveaux accrus d'automatisation de la conduite a entraîné une demande pour des solutions radar sur puce robustes et haute performance pour la détection continue de l'environnement, essentielle pour le maintien de voie, la surveillance du trafic et l'évitement de collisions. Alors que les technologies de conduite autonome progressent du niveau 2 au niveau 4 et au-delà, les capteurs radar deviendront essentiels car ils démontrent une fiabilité éprouvée et une faible sensibilité aux conditions météorologiques ou lumineuses.

Le développement des radars automobiles se concentre de plus en plus sur des conceptions de semi-conducteurs écoénergétiques et respectueuses de l'environnement. Les solutions radar sur puce sont désormais utilisées avec des procédés CMOS ou SiGe de pointe pour réduire la consommation d'énergie sans affecter les performances. Cette tendance soutient les efforts de durabilité à l'échelle mondiale grâce à la réduction de la consommation d'énergie dans les véhicules, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides.

En mai 2025, NXP Semiconductors a introduit le S32R47, ses processeurs radar d'imagerie de troisième génération, basés sur la technologie FinFET de 16 nm, offrant une performance deux fois supérieure aux versions précédentes. De plus, le S32R47 spécifie des améliorations en termes de résolution, avec des avancées notables en matière de consommation d'énergie et de réduction des coûts système, permettant finalement une perception plus précise des objets pertinents pour les systèmes d'assistance à la conduite avancée et la conduite autonome.

Analyse du marché des solutions radar sur puce pour l'automobile

Sur la base des composants, le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment matériel représentait 62,4 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 14,6 % d'ici 2034.

• Le segment matériel a dominé le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile, car il constitue le cœur de la fonctionnalité radar, y compris le front-end RF, les antennes et les unités de traitement numérique.
  
• Le matériel radar sur puce automobile évolue vers une intégration et une miniaturisation accrues, en co-emballant le front-end RF, les antennes et le traitement numérique sur une seule puce. Les fabricants développent des dispositifs multi-bandes et multi-canaux fonctionnant dans les bandes de 24, 77 et 79 GHz pour maximiser la portée, la résolution et la fiabilité des performances. Ces avancées favorisent les ADAS à courte, moyenne et longue portée, tout en réduisant simultanément le coût et l'empreinte du système dans le véhicule.
  
• Plus d'applications automobiles basées sur l'IA et la fusion de capteurs, ainsi que des analyses prédictives et une meilleure classification et suivi des objets, sont intégrées dans les logiciels radar sur puce automobile.L'utilisation de radars définis par logiciel permet aux fabricants de mettre à jour le radar via une mise à jour en direct ou de modifier la fonctionnalité du radar en fonction des changements environnementaux. Les développeurs se concentrent sur le traitement en temps réel, la coordination multi-radar et l'intégration avec les caméras et les LiDAR pour améliorer la confiance de perception et une conduite autonome plus efficace.
  
• Les services de RoC se concentrent sur l'intégration des systèmes et les tests, l'étalonnage, ainsi que le support après déploiement. Les prestataires de services fournissent aux OEM et aux fournisseurs de niveau 1 une solution de validation de bout en bout, couvrant la conformité ADAS, la sécurité et la certification réglementaire. La maintenance prédictive, les mises à jour du micrologiciel et l'optimisation des capteurs sont d'autres services visant à améliorer la fiabilité et les performances à long terme dans une gamme de conditions de conduite des systèmes radar sur puce.
  
• En septembre 2025, Qualcomm et BMW ont lancé le Snapdragon Ride Pilot, conçu pour améliorer leur position concurrentielle sur le marché croissant des systèmes d'assistance au conducteur. Le système est devenu disponible dans la BMW iX3 électrique et offrait des fonctionnalités telles que la conduite mains libres sur autoroute, le changement de voie automatique et le stationnement assisté. Le partenariat démontre la valeur de l'utilisation de matériel radar avancé dans le cadre du processus de développement des systèmes de conduite autonome.

Selon la bande de fréquence, le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile est divisé en 24 GHz, 77 GHz et 79 GHz. Le segment 77 GHz dominait le marché, représentant 58 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,9 % d'ici 2034.

• Les systèmes radar sur puce à 24 GHz restent le mode privilégié pour les applications automobiles à courte portée et à faible coût, telles que les capteurs de stationnement et la détection des angles morts. Malgré le passage de l'industrie à des radars à fréquence plus élevée offrant une détection à plus longue portée et des capacités de détection plus avancées, la petite taille, le fonctionnement à faible puissance et le coût relativement faible des technologies à 24 GHz conviennent encore aux véhicules d'entrée de gamme sur les marchés émergents.
  
• Les technologies radar sur puce à 77 GHz ouvrent la voie à la détection à longue portée dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes. Les technologies à 77 GHz offrent une résolution plus élevée, une portée plus longue et une interférence moindre, permettant une détection et un suivi avancés, ce qui permet au 77 GHz de devenir la norme mondiale pour les systèmes radar sur puce automobiles de demain.
  
• Les systèmes radar sur puce à 79 GHz sont en développement pour l'imagerie haute résolution, qui soutient la navigation autonome et la cartographie détaillée des environnements. La large bande passante à 79 GHz permet une capacité de résolution très granulaire pour différencier des objets spécifiques, améliorant ainsi la précision avec laquelle un véhicule perçoit son environnement dans des conditions de conduite complexes et pour les fonctions d'assistance au conducteur de nouvelle génération.
  
• En mars 2025, Indie Semiconductor a annoncé un partenariat avec GlobalFoundries pour fabriquer des dispositifs système sur puce (SoC) radar de pointe à 77 GHz et 120 GHz dans un processus automobile de 22 nm. Le partenariat vise à améliorer les performances radar pour permettre des applications d'assistance avancée au conducteur et de conduite autonome avec une technologie radar haute fréquence évolutive.
  

Selon la portée, le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile est segmenté en radar à courte portée (SRR), radar à moyenne portée (MRR), radar à longue portée (LRR) et radar d'imagerie. Le segment des radars à moyenne portée (MRR) détenait une part de 41,2 % en 2024 et domine le marché car il est idéal pour les fonctions ADAS courantes telles que l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l'alerte de trafic transversal.

• Le MRR est de plus en plus utilisé pour l'assistance aux changements de voie, les alertes de trafic transversal et le régulateur de vitesse adaptatif. Les solutions radar sur puce pour l'automobile optimisent le MRR en utilisant des systèmes de traitement de signal optimisés par l'IA, améliorant le suivi fiable des objets à moyenne portée dans des conditions de trafic complexes, et permettant une meilleure intégration avec les caméras et autres capteurs.
  
• Le SRR devient plus courant dans les systèmes radar sur puce pour l'assistance au stationnement, la détection des angles morts et l'évitement des collisions. Le bénéfice des systèmes petits et peu coûteux leur permet de devenir courants dans les voitures d'entrée de gamme et compactes, car ils peuvent être utilisés pour détecter des objets à des portées proches, consommer peu d'énergie et s'intégrer facilement aux pare-chocs et aux panneaux latéraux.
  
• Le LRR est plus couramment utilisé pour le régulateur de vitesse adaptatif sur autoroute et l'évitement des collisions à des vitesses plus élevées. Certaines tendances actuelles se tournent vers des solutions radar sur puce plus performantes dans la plage de fréquences 77-81 GHz, une résolution améliorée, une classification par IA des objets cibles et des systèmes multi-radar améliorés, permettant une meilleure distance et précision de détection pour les applications autonomes futures.
  
• En mai 2025, un fabricant automobile mondial a sélectionné le radar d'imagerie 4D de Mobileye comme moyen d'améliorer la conscience de la voiture. Le système comprend une combinaison de technologie radar et visuelle pour fournir une détection d'objets améliorée, une meilleure conscience situationnelle et un support pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, améliorant ainsi la sécurité et les fonctionnalités de conduite avancées dans les véhicules de nouvelle génération.
  

En fonction du niveau d'intégration, le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile est fragmenté en radar sur puce transceiver uniquement, système radar SoC (System-on-Chip) complet, puces radar numériques/imagerie. Les systèmes radar SoC complets (System-on-Chip) sont dominants et détenaient une part de 56,5 % en 2024, en raison de leur intégration élevée, de leur nombre réduit de composants et de leur fiabilité, ce qui les rend idéaux pour les ADAS et la conduite autonome.

• Les systèmes radar sur puce complets intègrent le front-end radiofréquence (RF), le traitement numérique du signal et les accélérateurs d'intelligence artificielle (IA) sur une seule puce. Les systèmes radar SoC complets prennent en charge les fonctionnalités ADAS à moyenne et longue portée comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique et l'assistance au changement de voie à un coût réduit, et améliorent la fiabilité dans tout l'écosystème automobile.
  
• Les solutions RoC transceiver uniquement gagnent en popularité pour les systèmes d'assistance avancée à la conduite (ADAS) à courte portée (assistance au stationnement, détection des angles morts, etc.). Les puces intègrent les fonctions d'émission et de réception dans un boîtier compact et moins coûteux, minimisant l'empreinte et la consommation d'énergie, ce qui convient aux véhicules d'entrée de gamme.
  
• Les solutions radar sur puce numériques et d'imagerie permettent une détection haute résolution (4D), permettant ainsi une classification d'objets plus avancée, une détection de hauteur et une cartographie de l'environnement. Les solutions radar sur puce numériques et d'imagerie sont essentielles pour les niveaux d'autonomie supérieurs (niveau SAE 3+), améliorant la perception pour fonctionner dans des scénarios complexes, comme en milieu urbain, sur autoroute et par mauvais temps.
  
• En juin 2025, Calterah, une société chinoise de semi-conducteurs, prévoit également d'expédier 16 millions d'unités de puces radar mmWave par an en 2025 avec une part de marché de plus d'un tiers du marché chinois des radars automobiles mmWave. Cette entreprise s'est forgé une solide réputation en tant que leader du segment des puces radar mmWave automobiles, en développant des stratégies de marché orientées client et application ainsi qu'en opérant de manière indépendante pour développer de nouvelles technologies.

Les États-Unis ont dominé le marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile avec une part d'environ 86,6 % en 2024 et ont généré 601 millions de dollars de revenus, grâce à son écosystème solide de semi-conducteurs, à l'adoption avancée des ADAS et des véhicules autonomes, ainsi qu'au déploiement précoce des technologies radar par les principaux constructeurs.

• Le marché aux États-Unis est à l'avant-garde de l'adoption des ADAS, et les offres de radar sur puce sont couramment trouvées dans les véhicules de masse/compacts aux véhicules premium. Les fabricants suivent désormais avec des systèmes avancés qui se concentrent sur le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence automatique dans leurs fonctionnalités. Cela a stimulé la demande pour des systèmes radar sur puce haute résolution, multi-canaux à 77 GHz avec un traitement de signal activé par l'IA, créant une perception précise en temps réel.
  
• L'existence de sociétés de semi-conducteurs de premier plan (NXP, Texas Instruments, Qualcomm) contribue à compléter les avancées dans les offres de radar sur puce. Les investissements continus dans la R&D, l'IA et l'expérience de fusion de capteurs permettent aux États-Unis de produire des solutions radar haute performance entièrement intégrées dans les ADAS et pour les véhicules de passagers, maintenant une position de leader mondial en matière d'intelligence.
  
• Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de technologies aux États-Unis se concentrent sur le déploiement de véhicules autonomes qui exploitent la technologie radar sur puce supportant le niveau 3+ de la SAE (niveaux de la SAE pour les capacités de conduite autonome). Les tendances dans ce domaine ont été la fusion de capteurs et le radar d'imagerie haute résolution, ainsi que les mises à jour logicielles par liaison radio pour permettre une conduite sans les mains sur les autoroutes, les systèmes de sécurité prédictifs, ainsi que l'intégration complète des capacités radar sur puce dans les véhicules électriques et autres plateformes autonomes.
  
• En avril 2025, Texas Instruments a lancé une nouvelle gamme de puces automobiles présentant un pilote lidar rapide, des horloges à base de BAW et un capteur radar mmWave. Ces puces améliorent la prise de décision en temps réel et renforcent les protocoles d'assurance dans les ADAS et les véhicules autonomes. En conséquence, ces dispositifs indiquent une tendance importante de l'augmentation de la dépendance à l'égard du matériel radar pour le développement de solutions de conduite autonome.
  

Le marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, avec un TCAC de 14,6 %.

• En Amérique du Nord, il y a une adoption rapide des fonctionnalités ADAS, créant une demande pour les solutions de radar sur puce. Un nombre croissant de constructeurs automobiles adoptent des puces radar à courte, moyenne et longue portée pour l'évitement de collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au changement de voie, toutes nécessitant une résolution accrue, une fiabilité améliorée et une fusion multi-capteurs pour améliorer la sécurité des véhicules et répondre aux spécifications gouvernementales.
  
• La force de l'écosystème des semi-conducteurs et des technologies automobiles en Amérique du Nord permet à des entreprises comme NXP, TI et Qualcomm d'investir massivement dans le radar sur puce, le traitement de signal basé sur l'IA et le radar d'imagerie. Ces services créent le potentiel de cycles de développement plus rapides pour des dispositifs radar rentables, miniaturisés et haute performance pour les applications automobiles de passagers et commerciales.
  
• Les OEM locaux et les entreprises technologiques en Amérique du Nord se concentrent également sur le déploiement de solutions de conduite autonome ; beaucoup d'entre eux explorent différentes utilisations du radar sur puce pour faciliter l'automatisation de niveau 3+ de la SAE. Avec ces applications à l'esprit, les futurs dispositifs automobiles incluront probablement un radar d'imagerie 4D, une fusion multi-canaux et une nouvelle génération de puces radar numériques pour permettre une conduite sans les mains sur les autoroutes, la classification des objets et les systèmes de sécurité prédictifs. Toutes ces tendances garantissent que l'Amérique du Nord reste un leader dans les technologies des véhicules connectés/autonomes.
  

Le marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile en Europe devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034, avec une part de 29,3 % en 2024.

• La réglementation générale européenne sur la sécurité et les notes Euro NCAP obligent les constructeurs à développer des radars sur puce pour plus de types de véhicules. Les exigences telles que le freinage d'urgence automatique (AEB) et l'évitement des collisions augmentent la demande pour des radars d'imagerie fiables à 77 GHz et des SoC, ce qui améliorera la sécurité routière et le taux d'adoption des RoCs.
  
• Les entreprises européennes investissent massivement dans le développement de fabs de semi-conducteurs locaux et de conceptions de radars intégrés (par exemple, Bosch, Infineon). La R&D locale réduit la dépendance aux stratégies de semi-conducteurs importés, raccourcit les chaînes d'approvisionnement et aide à soutenir les innovations telles que les systèmes radar bimode (courte/longue portée) et les solutions antenne dans le boîtier (AiP) conçues et optimisées pour le climat et les conditions de conduite dans l'UE.
  
• Les matériels RoC développés en Europe sont de plus en plus accompagnés d'une combinaison de flexibilité logicielle : radar défini par logiciel, mises à jour OTA et traitement pour une fusion de signaux améliorée. Cela permet aux constructeurs et aux fournisseurs de premier rang de fournir de nouvelles fonctionnalités pendant le cycle de vie du véhicule, d'adapter le comportement du système radar aux conditions de conduite et d'optimiser les performances après le lancement du véhicule.
  
• En août 2025, Gapwaves a obtenu une commande chez Infineon pour concevoir des antennes à guide d'ondes multicouches (MLW) qu'Infineon utiliserait dans ses modules radar CARKIT, qu'il développait dans ses plateformes de radar sur puce automobile. Cela facilite l'incorporation d'équipements radar, notamment dans les unités de capteurs ADAS.
  

Le marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile en Allemagne devrait connaître une croissance élevée de 14,1 % en CAGR de 2025 à 2034.

• Les constructeurs automobiles allemands tels que BMW, Mercedes-Benz et VW sont à la pointe du domaine des radars sur puce haute performance (RoC). Ils développent des systèmes radar bimode, qui permettent des actions radar à courte et longue portée simultanément, et des radars d'imagerie, tandis qu'ils travaillent à intégrer des puces RoC à applications étendues dans d'autres modèles de voitures, des modèles d'entrée de gamme aux véhicules électriques, soutenant ainsi l'excellence du pays dans la technologie radar automobile.
  
• L'Allemagne est impliquée dans des essais d'applications de véhicules autonomes et des tests où le radar est une technologie significative (par exemple, brouillard, circulation en ville calme et tunnels). Les fabricants/fournisseurs allemands abordent les défis de la fusion matériel-logiciel dans les systèmes RoC pour les encombrements urbains, les conditions météorologiques changeantes et les routes complexes, promouvant la robustesse dans les applications d'imagerie et d'ADAS.
  
• La communauté radar allemande a vu un certain nombre de propositions RoC où à la fois les radars et les usines de semi-conducteurs sont pris en compte (par exemple, Wolfspeed avec ZF) pour étendre la fabrication de puces. Certaines de ces évolutions sont en suspens ou ont même été annulées en raison de l'incertitude concernant la demande pour les systèmes RoC.
  
• En novembre 2024, le fabricant de puces radar Calterah a ouvert son premier bureau international à Munich pour se rapprocher de ses clients automobiles de premier rang en Europe. Le PDG de Calterah a noté que son SoC CMOS a permis une réduction dramatique des coûts des capteurs radar. Cela témoigne de l'expansion de la technologie SoC mmWave de l'entreprise en Europe, non seulement pour les constructeurs premium.
  

Le marché des solutions de radar sur puce pour l'automobile en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034. La région détenait une part de 36,3 % en 2024.

• Dans la région Asie-Pacifique, une croissance rapide de l'intégration des ADAS dans les véhicules a lieu, les constructeurs automobiles déployant désormais la technologie radar-on-chip pour des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l'évitement des collisions. Les véhicules de tourisme grand public intègrent de plus en plus des systèmes radar à 77 GHz, poussés par les mandats de sécurité gouvernementaux en plus de la demande des consommateurs pour des capteurs radar abordables et efficaces (haute performance) sur des marchés émergents tels que l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie.
  
• Dans la région, les gouvernements encouragent la production locale de solutions radar-on-chip pour renforcer la chaîne d'approvisionnement de leurs pays. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent dans des installations de fabrication et d'emballage pour les puces radar, ce qui leur permet de réduire leur dépendance aux fournisseurs de radar occidentaux. Cette transition améliore l'accessibilité pour les constructeurs automobiles, favorise des cycles d'adoption plus rapides et offre des opportunités de développement de SoC radar compacts adaptés aux marchés régionaux.
  
• Les constructeurs de véhicules de tourisme en Asie-Pacifique ont également commencé à mettre en œuvre une architecture avec des systèmes multi-radar qui intègrent des puces radar à courte, moyenne et longue portée pour fournir une perception environnementale complète. Cette intégration multi-radar, couplée à l'intégration avec un système de caméra et un système LiDAR, permet d'améliorer la précision de la détection des objets dans les zones urbaines à forte densité et les conditions météorologiques difficiles, améliorant ainsi la sécurité routière et les fonctionnalités des véhicules de tourisme et commerciaux.
  
• en avril 2025, HiRain a introduit son radar d'imagerie 4D LRR615 basé sur le jeu de puces Arbe. Avec des antennes haute densité et une détection d'élévation précise, il améliore la détection des objets et des véhicules pour les véhicules autonomes, facilitant une conscience à 360° pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les fonctions de conduite automatisée de nouvelle génération.
  

Le marché des solutions radar-on-chip pour l'automobile en Chine devrait connaître une croissance significative de 15,9 % entre 2025 et 2034.

• Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) de Chine a officiellement désigné l'utilisation de la bande de fréquences de 76 à 81 GHz pour les applications radar automobiles. Cela a réduit les interférences, facilité la similitude réglementaire et accéléré l'intégration commerciale des capteurs radar-on-chip dans les secteurs des ADAS et de la conduite autonome, faisant de la Chine un leader mondial en innovations de fréquences radar.
  
• Les fournisseurs de radar chinois, dont Calterah et Qorvo China, fabriquent rapidement des solutions radar-on-chip. En s'appuyant sur les technologies complémentaires métal-oxyde-semiconducteur (CMOS) et radiofréquence complémentaires métal-oxyde-semiconducteur (RFCMOS), ils développent des systèmes radar sur puces (SoC) à faible coût et haute performance pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules électriques (VE). Des collaborations critiques avec les producteurs automobiles renforcent la chaîne d'approvisionnement locale tout en réduisant leur dépendance aux développeurs de puces occidentaux.
  
• Les fournisseurs chinois créent des systèmes radar-on-chip d'imagerie 4D qui améliorent la perception de la hauteur et maximisent la quantité de données traitées dans des environnements denses et complexes. HiRain Technology et Arbe China introduisent des puces de capteurs radar haute résolution qui serviront de solution de capteur pour les véhicules autonomes de nouvelle génération afin d'améliorer la détection dans le brouillard, la pluie et les niveaux élevés de complexité dans les zones urbaines et les environnements routiers à travers la Chine.
  

Le marché des solutions radar-on-chip pour l'automobile en Amérique latine devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2034, portée par l'adoption croissante des technologies ADAS, les initiatives gouvernementales en matière de sécurité automobile et l'expansion des véhicules électriques et connectés.

• L'Amérique latine a été rapide à adopter les systèmes ADAS avec la technologie radar-on-chip dans l'évitement des collisions, l'utilisation du régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts. Une augmentation du niveau de sensibilisation au problème de la sécurité des véhicules et des réglementations de sécurité des véhicules, les alliances avec d'autres constructeurs automobiles mondiaux contribuent tous au passage à l'utilisation de capteurs radar sur les véhicules des segments milieu de gamme ou premium au Brésil, au Mexique et en Argentine.
  
• Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang produisent des composants radar plus localement au Mexique et au Brésil pour minimiser la dépendance aux importations tout en maximisant les économies de coûts. Cette approche de régionalisation renforce la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, renforce la compétitivité à l'exportation et favorise une adoption plus large des solutions radar-on-chip dans les véhicules destinés aux marchés domestiques et américains.
  
• La transition vers des véhicules électriques ou semi-autonomes en Amérique latine soutient la demande pour le radar-on-chip. Les capteurs radar peuvent désormais être développés pour être utilisés sur des plateformes EV et dans l'utilisation intégrée de DAS (y compris l'assistance au conducteur et les détecteurs d'objets) et consomment beaucoup moins d'énergie et de systèmes de perception. Les projets pilotes dans les flottes urbaines et les zones d'innovation soutenues par le gouvernement accélèrent l'adoption des fonctionnalités ADAS de niveau 2+ dans plusieurs centres urbains.
  
• En février 2025, une nouvelle loi proposée en Bahia, au Brésil, englobe l'interdiction du trafic radar clandestin et leur disponibilité sur les autoroutes doit être apparente et reconnaissable. Le fait que le public et les autorités de régulation s'intéressent de plus en plus à la transparence proposée et à une utilisation plus efficace du radar peut potentiellement influencer toute réglementation latino-américaine des radars automobiles à l'avenir.
  

Le marché des solutions radar-on-chip pour l'automobile au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance de CAGR 9,6 % de 2025 à 2034.

• Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar investissent massivement dans des projets de villes intelligentes, la mobilité autonome et des programmes de véhicules connectés. Le besoin de solutions radar-on-chip est également important car ces technologies doivent être intégrées dans les nouveaux systèmes ADAS des véhicules et les services de transport autonomes. Ces initiatives stimulent la demande de petits capteurs radar haute performance qui fonctionnent dans des environnements extrêmes de chaleur et de désert, tout en assurant la gestion opérationnelle du trafic urbain.
  
• Les gouvernements de la région MEA commencent également à établir des cadres réglementaires de sécurité des véhicules et, en fin de compte, à inciter à l'adoption de fonctionnalités d'assistance avancée au conducteur dans les véhicules autorisés à circuler. L'augmentation de la sensibilisation du public et l'adoption incitée par les assurances des technologies radar-on-chip, qui offrent une plus grande confiance et sécurité pour les propriétaires et utilisateurs de flottes de véhicules partagés, personnels et commerciaux dans des centres urbains tels que Riyad, Dubaï ou Johannesburg, reflètent positivement un désir d'améliorer la sécurité routière en utilisant des systèmes avancés d'évitement des collisions.
  
• En même temps, le MEA ne dispose d'aucune fonderie ou usine de fabrication de semi-conducteurs locale significative pour la production de puces radar et dépend encore largement des importations pour les systèmes radar des véhicules. Les gouvernements locaux, les OEM et les entreprises internationales de semi-conducteurs commencent à établir des collaborations, à promouvoir la R&D et l'assemblage régionaux pour soutenir le développement d'économies de coûts, la certitude des chaînes d'approvisionnement et le déploiement des technologies ADAS, véhicules autonomes et connectés au format radar-on-chip.
  
• En Afrique du Sud, des OEM comme Ford, BMW et Toyota intègrent de plus en plus des modules radar-on-chip dans les véhicules de tourisme et utilitaires. Ces capteurs permettent des fonctions ADAS urbaines telles que la surveillance des angles morts, l'assistance au stationnement et l'évitement des collisions, reflétant la demande croissante des consommateurs pour la sécurité, la conformité réglementaire et les fonctionnalités de mobilité avancée sur les marchés MEA.
  

Part de marché des solutions radar-on-chip pour l'automobile

• Les 7 premières entreprises dans l'industrie des solutions de radar sur puce pour l'automobile sont Continental, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Robert Bosch, Texas Instruments (TI) et ZF Friedrichshafen, contribuant à environ 32,4 % de part de marché en 2024.
  
• NXP Semiconductors se spécialise dans les plateformes radar d'imagerie haute performance fonctionnant à 77 GHz et 79 GHz pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes. Sa stratégie se concentre sur la construction d'une présence mondiale en R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, en établissant des partenariats avec les constructeurs automobiles (OEM) et les fournisseurs de premier rang (Tier-1), en co-développant des solutions logicielles/matérielles pour la fusion de capteurs et les mises à jour par liaison radio, et en développant des solutions radar sur puce évolutives pour les véhicules de tourisme et commerciaux.
  
• ZF Friedrichshafen utilise les technologies radar sur puce pour les plateformes ADAS et de conduite automatisée. L'entreprise peut s'appuyer sur la R&D locale en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour le développement de systèmes multi-capteurs modulaires pour le contrôle adaptatif de la vitesse, le maintien de voie et l'atténuation des collisions. L'innovation de ZF se concentre sur la combinaison du matériel radar avec des efficacités activées par logiciel ainsi que des solutions de groupe motopropulseur électrifié.
  
• Robert Bosch a développé des solutions radar sur puce complètement intégrées pour les radars haute résolution à 77 GHz et 79 GHz. Bosch continue d'investir dans la R&D mondiale, en se concentrant sur le co-développement logiciel/matériel pour les solutions radar d'imagerie pour les niveaux d'autonomie SAE 2+ et SAE 3. Bosch se concentre sur les aspects de fiabilité pour l'utilisation du radar en milieu urbain, sur autoroute et dans des conditions défavorables, en collaborant étroitement avec les OEM pour assurer une intégration sans faille dans les plateformes OEM.
  
• Continental fournit des technologies radar sur puce visant les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes de sécurité, avec un accent particulier sur le radar d'imagerie à 77 GHz qui répond aux manœuvres de changement de voie, aux caractéristiques de régulation adaptative de la vitesse et aux performances d'évitement des collisions. Ils utilisent leurs réseaux mondiaux de R&D et de production, en mettant l'accent sur les performances haute résolution, la fusion de capteurs et la facilité de mise à l'échelle, en répondant aux segments de marché des véhicules de tourisme, commerciaux et électriques.
  
• Renesas Electronics construit des circuits intégrés (IC) radar basse consommation et haute performance, ainsi que des solutions radar sur puce (RoC) complètes pour des applications allant des performances à courte à longue portée. Leur stratégie intègre le traitement des signaux basé sur l'IA, des logiciels radar mis à jour et des partenariats avec les OEM et les clients de premier rang pour garantir la faisabilité à grande échelle dans les déploiements spécifiques à la région pour les ADAS, les véhicules autonomes et électriques.
  

Entreprises du marché des solutions radar sur puce pour l'automobile

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des solutions radar sur puce pour l'automobile sont:

• Continental
• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors
• Renesas Electronics
• Robert Bosch
• Texas Instruments (TI)
• ZF Friedrichshafen

• NXP Semiconductors est un fournisseur de solutions radar sur puce haute performance pour les ADAS et la conduite autonome. Ils se concentrent sur le développement de plateformes radar d'imagerie fonctionnant à 77 GHz et 79 GHz. NXP soutient les initiatives mondiales de R&D situées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et travaille avec les OEM et les fournisseurs de premier rang. Le plan est d'intégrer les puces radar incorporées dans des véhicules définis par logiciel et activés par la fusion de capteurs, les mises à jour par liaison radio et les fonctionnalités de sécurité améliorées pour les segments de passagers et commerciaux.
  
• ZF Friedrichshafenest l'un des fournisseurs de premier plan en matière de systèmes automobiles, où ils ont intégré des solutions radar sur puce alignées avec les plateformes ADAS pour la sécurité, ainsi que la conduite automatisée. Leur stratégie consiste à développer des capacités de R&D en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et à collaborer avec les constructeurs automobiles pour développer des systèmes multi-capteurs à haute efficacité afin de soutenir le maintien de voie, le contrôle de croisière adaptatif et les stratégies d'atténuation des collisions pour les véhicules commerciaux et de passagers.
  
• Robert Bosch propose des solutions radar sur puce et des modules radar entièrement intégrés avec des solutions radar haute résolution, 77 GHz et 79 GHz. Bosch investit dans la R&D, à l'échelle mondiale, pour développer et exploiter l'intégration du logiciel et du matériel afin de fournir des radars d'imagerie pour les classes de véhicules autonomes SAE Niveau 2+ et SAE Niveau 3. Bosch collabore avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs pour optimiser les performances radar dans les conditions urbaines, autoroutières et par mauvais temps.
  
• Infineon Technologies conçoit des solutions radar sur puce pour les applications radar à courte, moyenne et longue portée, y compris les radars d'imagerie pour les ADAS et les véhicules autonomes. Infineon conçoit des technologies RF CMOS et SiGe économes en énergie, qui offrent aux constructeurs automobiles des opportunités de déployer des capteurs radar compacts et à faible consommation d'énergie. La stratégie mondiale d'Infineon combine le matériel avec le traitement numérique et l'intelligence artificielle pour améliorer la détection d'objets et la sécurité automobile tout en minimisant l'empreinte énergétique.
  
• Texas Instruments  propose des solutions radar mmWave à puce unique et à puces multiples à 77 GHz, conçues pour l'automatisation et les applications ADAS. La concentration de TI, les SoC radar (logiciel sur puce), décrit plusieurs caractéristiques des SoC radar telles que la modularité et la capacité à configurer le radar pour l'application spécifique, ce qui leur donne la possibilité de s'intégrer avec de nouvelles applications de capteurs pour les véhicules de passagers et commerciaux. Les opportunités de R&D mondiales et le support de plateforme disponibles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie fournissent les conseils et la sensibilisation nécessaires pour une adoption rapide des radars d'imagerie dans les plateformes ADAS, VE et véhicules autonomes.
  

Actualités de l'industrie des solutions radar sur puce pour l'automobile

• En janvier 2024, NXP a annoncé l'extension de sa famille de radars sur puce RFCMOS 28 nm, qui permet aux architectures de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour véhicules définis par logiciel d'améliorer la scalabilité et les performances des capteurs radar utilisés dans les applications automobiles.
  
• En décembre 2024, Infineon a dévoilé le RASIC CTRX8191F, un circuit intégré monolithique micro-ondes (MMIC) conçu pour permettre la prochaine génération de radars d'imagerie 4D et haute définition (HD). Ce développement améliore la détection/traçage d'objets pour les systèmes de conduite autonome.
  
• Texas Instruments a annoncé le capteur radar à puce unique AWR2544, le premier conçu pour l'architecture satellite, lors du CES 2024. Le capteur devrait améliorer l'autonomie et la sécurité des véhicules en fournissant des capacités radar avancées pour les applications automobiles.
  
• Le système de stationnement Continental Radar Vision a remporté le prix CES 2024 Innovation Award dans la catégorie Véhicules et Mobilité Avancée. Les radars haute résolution à 360 degrés employés dans le système sont couplés à des caméras pour permettre les manœuvres de stationnement ainsi que la détection précoce des places de stationnement.
  

Le rapport de recherche sur le marché des solutions radar sur puce pour l'automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Front-end RF et antennes
  • Processeurs de signal
  • Emballage et modules de capteurs 
• Logiciel
  • Logiciel de traitement du signal
  • Fusion de capteurs et logiciel IA
  • Logiciel d'étalonnage et de test
• Services

Marché, par bande de fréquence

• 24 GHz
• 77 GHz
• 79 GHz

Marché, par portée

• Radar à courte portée (SRR)
• Radar à portée moyenne (MRR)
• Radar à longue portée (LRR)
• Radar d'imagerie

Marché, par niveau d'intégration

• Radar sur puce uniquement (transceiver)
• Radar SoC complet (System-on-Chip)
• Puces radar numériques/imagerie 

Marché, par application

• Systèmes de sécurité ADAS
  • Détection des angles morts (BSD)
  • Freinage d'urgence autonome (AEB)
  • Contrôle de croisière adaptatif (ACC)
  • Évitement de collision 
• Fonctions de conduite autonome
  • Autopilote d'autoroute
  • Conduite automatisée urbaine
  • Fusion de capteurs
• Solution dans l'habitacle
• Solutions spécifiques aux VE

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Singapour
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis