Marché des solutions radar sur puce pour l’automobile Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des solutions radar sur puce pour l’automobile

La taille du marché mondial des solutions radar sur puce pour l’automobile était estimée à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 3,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 12 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 %.
 

L’attention accrue portée à la sécurité des véhicules et les réglementations imposant des fonctionnalités avancées de systèmes d’aide à la conduite (ADAS) contribuent à l’adoption croissante des solutions radar sur puce. Ces solutions techniques permettent de définir les fonctionnalités par logiciel afin d’améliorer la détection des objets, l’évitement des collisions et le régulateur de vitesse adaptatif, alors que les utilisateurs finaux (consommateurs) exigent des constructeurs automobiles qu’ils respectent les normes de performance en matière de sécurité et proposent une assistance automatisée intelligente adaptée aux conditions réelles de conduite.
 

L’adoption rapide des véhicules électriques (VE) stimule la demande de solutions radar plus compactes et plus économes en énergie. Les solutions techniques radar sur puce pour l’automobile réduisent la consommation électrique globale, le format et le poids du système, tout en assurant les exigences fondamentales en matière de sécurité et d’évitement. Ces caractéristiques étaient particulièrement intéressantes dans les premières conceptions de VE, mais des fonctionnalités de sécurité supplémentaires se généralisent désormais à mesure que la demande des consommateurs augmente pour des fonctions d’autonomie et d’assistance à la circulation offrant une précision optimale. Le respect des normes de performance tout en intégrant des dispositifs de sécurité permettra aux constructeurs de préserver les performances sans réduire l’autonomie ni accroître la consommation d’énergie liée à la recharge.
 

Alors que les initiatives internationales progressent à un rythme toujours plus soutenu vers des niveaux d’autonomie supérieurs, la demande de détection radar haute précision et fiable n’a jamais été aussi forte. Les solutions radar sur puce fournissent la perception nécessaire de l’environnement pour effectuer des changements de voie automatisés, analyser la sécurité routière et détecter les obstacles dans des conditions de faible visibilité. Leur fiabilité par mauvais temps fait de la technologie radar un élément fondamental de toute architecture de conduite autonome.
 

En juillet 2025, Robert Bosch a dévoilé de nouveaux systèmes radar sur puce (SX600 et SX601) intégrant les radiofréquences, le traitement du signal et l’accélération de l’intelligence artificielle au sein d’un même dispositif afin d’améliorer les performances dans les applications de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les puces radar de Bosch offriront désormais de meilleures performances pour le freinage d’urgence automatique, la détection des angles morts et les fonctions d’assistance au changement de voie. Grâce à ces nouvelles puces, Bosch couvrira désormais les niveaux 2+, renforçant ainsi sa position historique de leader dans les systèmes de sécurité automobile fondés sur le radar.
 

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et d’autres organismes imposent de nouvelles technologies de sécurité, telles que le freinage d’urgence automatique et l’aide au maintien dans la voie. Ces réglementations accroissent la demande de solutions radar sur puce compactes et hautement fiables, qui répondent à des exigences rigoureuses en matière de performances et de coûts afin de permettre un déploiement à grande échelle dans les véhicules haut de gamme comme dans les véhicules grand public.
 

La transition continue de la région Asie-Pacifique vers des véhicules électriques et intelligents stimule la demande de solutions radar sur puce. Les constructeurs automobiles chinois, japonais et indiens répondent aux exigences réglementaires au moyen de solutions radar destinées à des fonctionnalités telles que le stationnement automatisé, l’évitement des collisions et le régulateur de vitesse adaptatif, tout en privilégiant l’efficacité énergétique, la compacité et les coûts à l’échelle régionale. Une conjoncture particulièrement favorable se dessine, portée par les tendances régionales en faveur de solutions de mobilité durables, connectées et technologiquement avancées.
 

Tendances du marché des solutions radar sur puce pour l’automobile

Le mouvement mondial vers des technologies radar-sur-puce miniaturisées et hautement intégrées transforme l’électronique automobile. En intégrant les antennes, les circuits RF, les processeurs et les interfaces sur une seule puce, les fabricants obtiennent des formats plus compacts, un poids réduit et des coûts moindres. Cette intégration accroît la fiabilité, simplifie la conception du système dans son ensemble et facilite l’installation dans l’espace confiné d’un véhicule automobile.
 

La transition vers des bandes de fréquences radar plus élevées, notamment de 77 à 81 GHz, offre une meilleure résolution spatiale et des portées de détection accrues. Ces fréquences permettent de recueillir des mesures précises de la vitesse, de la distance et de l’angle, nécessaires pour détecter des objets plus petits et/ou se déplaçant plus rapidement, afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité globales de la conduite. Cette tendance renforce la précision des systèmes de sécurité avancés, notamment pour le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et l’évitement des collisions dans des environnements de circulation de plus en plus congestionnés.
 

Le passage mondial à des niveaux accrus d’automatisation de la conduite a entraîné une demande de solutions radar-sur-puce robustes et hautement performantes pour la détection continue de l’environnement, une fonction essentielle au maintien dans la voie, à la surveillance du trafic et à l’évitement des collisions. À mesure que les technologies de conduite autonome progressent du niveau 2 au niveau 4 et au-delà, les capteurs radar deviendront indispensables, car ils offrent une fiabilité éprouvée et une faible sensibilité aux conditions météorologiques ou à la luminosité.
 

Le développement des radars automobiles s’oriente de plus en plus vers des conceptions de semi-conducteurs écoénergétiques et respectueuses de l’environnement. Les solutions radar-sur-puce utilisent désormais des procédés CMOS ou SiGe de pointe afin de réduire la consommation d’énergie sans compromettre les performances. Cette tendance soutient les efforts de développement durable à l’échelle mondiale en réduisant la consommation énergétique des véhicules, en particulier des véhicules électriques et hybrides.
 

En mai 2025, NXP Semiconductors a présenté le S32R47, son processeur radar d’imagerie de troisième génération, fondé sur une technologie FinFET avancée de 16 nm et offrant des performances deux fois supérieures à celles des versions précédentes. En outre, le S32R47 améliore la résolution et permet des avancées notables en matière de consommation d’énergie ainsi que des réductions du coût du système, ce qui permet en définitive une perception plus précise des objets utiles aux systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome.
 

Analyse du marché des solutions radar-sur-puce automobiles

 

Selon le composant, le marché des solutions radar-sur-puce automobiles se divise en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel représentait 62,4 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 % jusqu’en 2034.
 

• Le segment du matériel dominait le marché des solutions radar-sur-puce automobiles, car il constitue le cœur des fonctionnalités radar, notamment avec le frontal RF, les antennes et les unités de traitement numérique.
   
• Le matériel RoC automobile évolue vers une intégration et une miniaturisation accrues, en regroupant dans un même boîtier le frontal RF, les antennes et le traitement numérique sur une seule puce. Les fabricants développent des dispositifs multibandes et multicanaux fonctionnant dans les bandes de 24, 77 et 79 GHz afin de maximiser la portée, la résolution et la fiabilité des performances. Ces avancées favorisent les systèmes ADAS à courte, moyenne et longue portée, tout en réduisant le coût du système et l’encombrement dans le véhicule.
   
• Un nombre croissant d’applications automobiles fondées sur l’IA et la fusion des capteurs, ainsi que l’analyse prédictive et l’amélioration de la classification et du suivi des objets, sont intégrés aux logiciels RoC automobiles.

L’utilisation d’un radar défini par logiciel permet aux fabricants de mettre à jour le radar à distance ou d’en modifier les fonctionnalités en fonction des évolutions de l’environnement. Les développeurs se concentrent sur le traitement en temps réel, la coordination de plusieurs radars et l’intégration de caméras et de systèmes LiDAR afin d’améliorer la fiabilité de la perception et l’efficacité de la conduite autonome.
 

Les services liés aux systèmes radar sur puce (RoC) portent sur l’intégration et les essais des systèmes, l’étalonnage ainsi que l’assistance après le déploiement. Les prestataires de services fournissent aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de rang 1 une solution de validation de bout en bout couvrant la conformité des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la sécurité et la certification réglementaire. La maintenance prédictive, les mises à jour du micrologiciel et l’optimisation des capteurs font partie des autres services visant à améliorer la fiabilité à long terme et les performances des systèmes radar sur puce dans diverses conditions de conduite.
 

En septembre 2025, Qualcomm et BMW ont lancé le Snapdragon Ride Pilot afin de renforcer leur position concurrentielle sur le marché en pleine croissance des systèmes d’aide à la conduite. Le système a été déployé sur le modèle électrique iX3 de BMW et propose notamment la conduite mains libres sur autoroute, le changement de voie automatisé et le stationnement assisté. Ce partenariat illustre la valeur de l’utilisation de composants radar avancés dans le processus de développement des systèmes de conduite autonome.

 

Selon la bande de fréquences, le marché des solutions radar automobile sur puce se répartit entre les bandes 24 GHz, 77 GHz et 79 GHz. Le segment 77 GHz dominait le marché, avec une part de 58 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,9 % jusqu’en 2034.
 

• Les systèmes radar sur puce de 24 GHz restent le mode privilégié pour les applications automobiles à courte portée et à faible coût, telles que les capteurs de stationnement et la détection des angles morts. Malgré l’évolution du secteur vers des radars à fréquence plus élevée, capables d’assurer une détection à plus longue portée et dotés de fonctionnalités de détection plus avancées, la petite taille, la faible consommation d’énergie et le coût relativement bas des technologies 24 GHz restent adaptés aux véhicules d’entrée de gamme sur les marchés émergents.
   
• Les technologies radar sur puce de 77 GHz sont à la pointe de la détection longue portée au sein des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des véhicules autonomes. Les technologies 77 GHz offrent une résolution supérieure, une portée plus longue et de faibles niveaux d’interférence, ce qui permet une détection et un suivi avancés et devrait faire de la bande 77 GHz la norme mondiale des futurs systèmes radar automobile sur puce.
   
• Les systèmes radar sur puce de 79 GHz sont développés pour l’imagerie haute résolution, qui facilite la navigation autonome et la cartographie détaillée de l’environnement. La large bande passante de la fréquence 79 GHz permet d’obtenir une résolution très fine et de différencier des objets spécifiques, améliorant ainsi la précision avec laquelle un véhicule perçoit son environnement dans des conditions de conduite complexes et pour les futures fonctions d’aide à la conduite de nouvelle génération.
   
• En mars 2025, Indie Semiconductor a annoncé un partenariat avec GlobalFoundries pour fabriquer des dispositifs radar-système sur puce (SoC) de 77 GHz et 120 GHz à la pointe de la technologie, selon un procédé de 22 nm de qualité automobile. Ce partenariat vise à améliorer les performances des radars afin de permettre des applications avancées d’aide à la conduite et de conduite autonome grâce à une technologie radar haute fréquence évolutive.
   

Selon la portée, le marché des solutions radar automobile sur puce est segmenté entre les radars courte portée (SRR), les radars moyenne portée (MRR), les radars longue portée (LRR) et les radars d’imagerie. Le segment des radars moyenne portée (MRR) détenait une part de 41,2 % en 2024 et dominait le marché, car il est idéal pour les fonctions ADAS courantes telles que l’assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de trafic transversal.
 

• Le MRR est de plus en plus utilisé pour l'assistance au changement de voie, les alertes de circulation transversale et le régulateur de vitesse adaptatif. Les solutions automobiles de radar sur puce optimisent le MRR grâce à des systèmes de traitement du signal optimisés par l'IA, améliorant le suivi fiable des objets à moyenne portée dans des conditions de circulation complexes et permettant une meilleure intégration avec les caméras et les autres capteurs.
   
• Le SRR devient de plus en plus courant dans les systèmes de radar sur puce destinés à l'aide au stationnement, à la détection des angles morts et à l'évitement des collisions. Ces systèmes compacts et peu coûteux peuvent ainsi se généraliser dans les voitures d'entrée de gamme et les véhicules compacts, car ils détectent les objets à courte portée, consomment peu d'énergie et s'intègrent facilement aux pare-chocs et aux panneaux latéraux.
   
• Le LRR est principalement utilisé pour le régulateur de vitesse adaptatif sur autoroute et l'évitement des collisions à des vitesses élevées. Les tendances actuelles s'orientent notamment vers des solutions de radar sur puce de 77 à 81 GHz, une résolution accrue, la classification des objets cibles par l'IA et l'amélioration des systèmes multiradars, ce qui permet d'accroître la portée et la précision de la détection pour les futures applications de conduite autonome.
   
• En mai 2025, un constructeur automobile mondial a sélectionné le radar d'imagerie 4D de Mobileye afin d'améliorer la perception de l'environnement par le véhicule. Le système associe une technologie radar et une technologie de vision afin d'améliorer la détection des objets, d'accroître la connaissance de la situation et de prendre en charge les systèmes avancés d'aide à la conduite, renforçant ainsi la sécurité et les fonctionnalités de conduite avancée des véhicules de nouvelle génération.
   

Selon le niveau d'intégration, le marché des solutions automobiles de radar sur puce se divise en radars sur puce limités au transceiver, systèmes radar complets sur puce (SoC) et puces radar numériques ou d'imagerie. Les systèmes radar complets sur puce (SoC) dominent le marché et détenaient une part de 56,5 % en 2024, grâce à leur haut niveau d'intégration, à la réduction du nombre de composants et à leur fiabilité, qui les rendent particulièrement adaptés aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et à la conduite autonome.
 

• Les systèmes radar complets sur puce (SoC) intègrent le frontal radiofréquence (RF), le traitement numérique du signal et les accélérateurs d'intelligence artificielle (IA) sur une seule puce. Les SoC radar complets prennent en charge des fonctionnalités ADAS de moyenne et longue portée, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique et l'assistance au changement de voie, à moindre coût, tout en renforçant la fiabilité dans l'ensemble de l'écosystème automobile.
   
• Les solutions RoC limitées au transceiver gagnent en popularité pour les fonctions ADAS à courte portée, notamment l'aide au stationnement et la détection des angles morts. Ces puces intègrent les fonctions d'émission et de réception dans un boîtier compact et moins coûteux, réduisant l'encombrement et la consommation d'énergie, ce qui les rend adaptées aux véhicules d'entrée de gamme.
   
• Les solutions de radar sur puce numériques et d'imagerie permettent une détection haute résolution (4D), favorisant ainsi une classification plus avancée des objets, la détection de leur hauteur et la cartographie de l'environnement. Ces solutions sont essentielles pour les niveaux supérieurs de conduite autonome (SAE niveau 3 et plus), car elles améliorent la perception nécessaire au fonctionnement dans des environnements complexes, tels que les zones urbaines et les autoroutes, ainsi que dans des conditions météorologiques défavorables.
   
• En juin 2025, Calterah, une entreprise chinoise de semi-conducteurs, prévoyait également d'expédier 16 millions de puces radar à ondes millimétriques par an en 2025, avec une part de marché supérieure à un tiers du marché chinois des radars automobiles à ondes millimétriques. Cette entreprise s'est forgé une solide réputation de leader du segment des puces radar automobiles à ondes millimétriques en élaborant des stratégies de marché axées sur les clients et les applications, tout en développant de nouvelles technologies de manière indépendante.

 

Les États-Unis dominaient le marché des solutions radar sur puce pour l’automobile, avec une part d’environ 86,6 % en 2024 et un chiffre d’affaires de 601 millions de dollars (USD), grâce à leur solide écosystème des semi-conducteurs, à l’adoption avancée des systèmes d’aide à la conduite (ADAS) et des véhicules autonomes, ainsi qu’au déploiement précoce des technologies radar par les principaux constructeurs automobiles.
 

• Le marché américain est à l’avant-garde de l’adoption des systèmes ADAS, et les solutions radar sur puce sont couramment intégrées aux véhicules destinés au marché de masse, notamment les voitures compactes, ainsi qu’aux véhicules haut de gamme. Les constructeurs adoptent désormais des systèmes avancés axés sur le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et le freinage d’urgence automatique. Cette évolution a stimulé la demande pour des systèmes radar sur puce de 77 GHz, multicanaux et à haute résolution, dotés d’un traitement du signal fondé sur l’intelligence artificielle, afin de permettre une perception précise en temps réel.
   
• La présence de grandes entreprises de semi-conducteurs, telles que NXP, Texas Instruments et Qualcomm, contribue à renforcer les progrès des solutions radar sur puce. Les investissements continus des États-Unis dans la recherche et développement (R&D), l’intelligence artificielle et la fusion des capteurs, ainsi que leur expertise dans ces domaines, permettent de produire des solutions radar hautes performances pleinement intégrées aux systèmes ADAS et aux véhicules particuliers, ce qui maintient le pays au premier rang mondial en matière d’intelligence embarquée.
   
• Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de technologies américains se concentrent sur le déploiement de véhicules autonomes exploitant la technologie radar sur puce et prenant en charge l’automatisation de niveau SAE 3 et supérieur (niveaux SAE correspondant aux capacités de conduite autonome). Les tendances dans ce domaine comprennent la fusion des capteurs et les radars d’imagerie haute résolution, ainsi que les mises à jour logicielles à distance permettant la conduite sans intervention sur autoroute, les systèmes de sécurité prédictive et l’intégration complète des capacités radar sur puce dans les véhicules électriques et autres plateformes autonomes.
   
• En avril 2025, Texas Instruments a lancé une nouvelle gamme de puces automobiles comprenant un pilote lidar rapide, des horloges fondées sur la technologie BAW et un capteur radar à ondes millimétriques. Ces puces améliorent la prise de décision en temps réel et renforcent les protocoles de sécurité des systèmes ADAS et des véhicules autonomes. Ces dispositifs illustrent ainsi une tendance importante : la dépendance croissante à l’égard du matériel radar pour le développement de solutions de conduite autonome.
   

Le marché des solutions radar sur puce pour l’automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 %.
 

• En Amérique du Nord, l’adoption des fonctionnalités ADAS progresse rapidement, ce qui crée une demande pour les solutions radar sur puce. Un nombre croissant de constructeurs automobiles adoptent des puces radar à courte, moyenne et longue portée pour l’évitement des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au changement de voie. Ces applications exigent une résolution supérieure, une fiabilité accrue et une fusion de plusieurs capteurs afin d’améliorer la sécurité des véhicules et de satisfaire aux exigences gouvernementales.
   
• La solidité de l’écosystème nord-américain des semi-conducteurs et des technologies automobiles permet à des entreprises telles que NXP, TI et Qualcomm d’investir massivement dans les solutions radar sur puce, le traitement du signal fondé sur l’intelligence artificielle et les radars d’imagerie. Ces activités favorisent des cycles de développement plus courts pour des dispositifs radar économiques, miniaturisés et hautes performances, destinés aux applications automobiles particulières et commerciales.
   
• Les constructeurs automobiles locaux et les entreprises technologiques d’Amérique du Nord se concentrent également sur le déploiement de solutions de conduite autonome ; nombre d’entre eux étudient différentes applications du radar sur puce pour faciliter l’automatisation de niveau SAE 3 et supérieur. Dans cette perspective, les futurs dispositifs automobiles devraient intégrer des radars d’imagerie 4D, la fusion multicanale et une nouvelle génération de puces radar numériques afin de permettre la conduite sans intervention sur autoroute, la classification des objets et les systèmes de sécurité prédictive. L’ensemble de ces tendances garantit à l’Amérique du Nord son rôle de chef de file dans les technologies des véhicules connectés et automobiles.
   
• En janvier 2024, Texas Instruments a présenté l’AWR2544, un capteur radar monopu​ce de 77 GHz destiné aux applications ADAS à architecture satellite. Le capteur prend en charge une portée de détection supérieure à 200 mètres, offre une conception compacte intégrée au boîtier et bénéficie de capacités améliorées de fusion des données pour une perception de l’environnement à 360 degrés, contribuant ainsi à rendre les véhicules plus sûrs et plus intelligents.
   

Le marché européen des solutions radar automobile sur puce devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, après avoir détenu une part de 29,3 % en 2024.
 

• Le règlement général de l’Union européenne sur la sécurité des véhicules et les évaluations Euro NCAP imposent aux constructeurs automobiles de développer des solutions radar sur puce pour un plus grand nombre de types de véhicules. Des exigences telles que le freinage d’urgence automatique (AEB) et l’évitement des collisions stimulent la demande de radars d’imagerie fiables de 77 GHz et de systèmes sur puce (SoC), qui amélioreront la sécurité routière ainsi que le taux d’adoption des radars sur puce (RoC).
   
• Les entreprises européennes investissent massivement dans le développement de fonderies locales de semi-conducteurs et dans la conception de radars intégrés, notamment Bosch et Infineon. La recherche et le développement locaux réduisent la dépendance à l’égard des stratégies d’approvisionnement en semi-conducteurs importés, raccourcissent les chaînes d’approvisionnement et contribuent à soutenir des innovations telles que les systèmes radar à double mode (courte et longue portée) ainsi que les solutions d’antennes intégrées au boîtier (AiP), conçues et optimisées pour les conditions climatiques et de conduite dans l’Union européenne.
   
• Le matériel RoC développé en Europe s’accompagne également de plus en plus d’une flexibilité logicielle combinant radar défini par logiciel, mises à jour OTA et traitement destiné à améliorer la fusion des signaux. Cette approche permet aux constructeurs automobiles et aux équipementiers de rang 1 d’introduire de nouvelles fonctionnalités pendant le cycle de vie du véhicule, d’adapter le comportement du système radar aux conditions de conduite et d’optimiser ses performances après le lancement du véhicule.
   
• En août 2025, Gapwaves a obtenu une commande d’Infineon pour concevoir des antennes à guide d’ondes multicouche (MLW) qu’Infineon utiliserait dans ses modules radar CARKIT, développés pour ses plateformes de radar automobile sur puce. Cette collaboration facilite l’intégration des équipements radar, en particulier dans les unités de capteurs ADAS.
   

Le marché allemand des solutions radar automobile sur puce devrait enregistrer une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les constructeurs automobiles allemands tels que BMW, Mercedes-Benz et VW sont à l’avant-garde dans le domaine des radars sur puce haute performance (RoC). Ils développent des systèmes radar à double mode, qui permettent de gérer simultanément des fonctions radar à courte et à longue portée, ainsi que des radars d’imagerie. Ils s’emploient également à intégrer des puces RoC offrant un champ de vision plus large dans d’autres modèles de véhicules, des modèles d’entrée de gamme aux modèles premium et aux véhicules électriques, renforçant ainsi l’excellence du pays dans le domaine des technologies radar automobiles.
   
• L’Allemagne participe à des essais d’applications pour véhicules autonomes ainsi qu’à des tests dans lesquels le radar constitue une technologie importante, notamment dans le brouillard, les zones urbaines à faible circulation et les tunnels. Les constructeurs et fournisseurs allemands s’attaquent aux défis liés à la fusion matérielle et logicielle dans les systèmes RoC, notamment en présence d’environnements urbains complexes, de conditions météorologiques changeantes et de routes complexes, favorisant ainsi la robustesse des applications d’imagerie et ADAS.
   
• La communauté allemande du radar a vu émerger plusieurs projets RoC dans lesquels des usines de radars et de semi-conducteurs sont envisagées, notamment Wolfspeed avec ZF, afin d’accroître la fabrication de puces. Certains de ces projets sont suspendus, voire ont été annulés, en raison des incertitudes concernant la demande de systèmes RoC.
   
• En novembre 2024, le fabricant de puces radar Calterah a ouvert son premier bureau international à Munich afin de se rapprocher de ses clients automobiles de rang 1 en Europe. Le PDG de Calterah a indiqué que son SoC CMOS avait permis de réduire fortement le coût des capteurs radar. Cette évolution témoigne de l’expansion de la technologie SoC à ondes millimétriques de l’entreprise en Europe, au-delà des seuls constructeurs automobiles premium.
   

Le marché des solutions radar automobile sur puce en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante entre 2025 et 2034. La région détenait une part de 36,3 % en 2024.
 

• Dans la région Asie-Pacifique, l’intégration des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules connaît une croissance rapide, les constructeurs automobiles déployant désormais la technologie radar sur puce pour des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l’évitement des collisions. Les véhicules de tourisme destinés au marché de masse intègrent de plus en plus des systèmes radar à 77 GHz, sous l’effet des obligations réglementaires en matière de sécurité, mais aussi de la demande des consommateurs pour des capteurs radar abordables et performants sur les marchés émergents tels que l’Inde, la Thaïlande et l’Indonésie.
   
• Dans la région, les gouvernements encouragent la production locale de solutions radar sur puce afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement de leur pays. Des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent dans des installations de fabrication et de conditionnement de puces radar, ce qui leur permet de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs occidentaux de radars. Cette transition améliore l’accessibilité financière pour les constructeurs automobiles, favorise des cycles d’adoption plus rapides et offre des possibilités de développer des systèmes radar sur puce compacts adaptés aux marchés régionaux.
   
• Les constructeurs de véhicules de tourisme de la région Asie-Pacifique ont également commencé à mettre en œuvre des architectures multiradars intégrant des puces radar à courte, moyenne et longue portée afin d’assurer une perception complète de l’environnement. Cette intégration de plusieurs radars, associée à celle d’un système de caméra et d’un système LiDAR, contribue à améliorer la précision de la détection des objets dans les zones urbaines à forte densité et dans des conditions météorologiques difficiles, renforçant ainsi la sécurité routière et les fonctionnalités des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires.
   
• En avril 2025, HiRain a présenté son radar d’imagerie 4D LRR615 basé sur le jeu de puces d'Arbe. Grâce à ses antennes à haute densité et à une détection précise de l’altitude, il améliore la détection des objets et des véhicules pour les véhicules autonomes, en offrant une perception complète à 360° pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de nouvelle génération et les fonctions de conduite automatisée.
   

Le marché chinois des solutions radar sur puce pour l’automobile devrait enregistrer une croissance significative de 15,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a officiellement attribué la bande de fréquences de 76 à 81 GHz aux applications de radar automobile. Cette mesure a réduit les interférences, facilité l’harmonisation réglementaire et accéléré l’intégration commerciale des capteurs radar sur puce dans les secteurs des ADAS et de la conduite autonome, faisant de la Chine un leader mondial de l’innovation en matière de fréquences radar.
   
• Les fournisseurs chinois de radars, notamment Calterah et Qorvo China, accélèrent la fabrication de solutions radar sur puce. En s’appuyant sur les technologies de semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) et de semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire radiofréquence (RFCMOS), ils développent des systèmes radar sur puce (SoC) économiques et performants destinés aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et aux véhicules électriques (VE). Des collaborations stratégiques avec les constructeurs automobiles renforcent la chaîne d’approvisionnement locale tout en réduisant leur dépendance à l’égard des concepteurs de puces occidentaux.
   
• Les fournisseurs chinois développent des systèmes radar d’imagerie 4D sur puce qui améliorent la perception de la hauteur et maximisent le volume de données traitées dans des environnements denses et complexes. HiRain Technology et Arbe China lancent des puces de capteurs radar haute résolution qui serviront de solutions de détection pour les véhicules autonomes de nouvelle génération, afin d’améliorer la détection dans le brouillard, sous la pluie et dans les environnements urbains et autoroutiers chinois à forte complexité.
   

Le marché des solutions radar sur puce pour l’automobile en Amérique latine devrait enregistrer une croissance significative entre 2025 et 2034, portée par l’adoption croissante des technologies ADAS, les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité des véhicules et l’essor des véhicules électriques et connectés.
 

• L’Amérique latine a rapidement adopté les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) intégrant une technologie radar sur puce pour l’évitement des collisions, l’utilisation du régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts. La sensibilisation croissante aux enjeux de la sécurité routière et aux réglementations relatives à la sécurité des véhicules, ainsi que les alliances avec d’autres équipementiers mondiaux (OEM), contribuent toutes à l’adoption de capteurs radar dans les véhicules des segments intermédiaire et haut de gamme au Brésil, au Mexique et en Argentine.
   
• Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de rang 1 produisent davantage de composants radar localement au Mexique et au Brésil afin de réduire leur dépendance aux importations tout en maximisant les économies de coûts. Cette approche de régionalisation renforce la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, accroît la compétitivité à l’exportation et favorise l’adoption plus large de solutions radar sur puce dans les véhicules destinés aux marchés intérieur et américain.
   
• La transition vers les véhicules électriques ou semi-autonomes en Amérique latine soutient la demande de solutions radar sur puce. Les capteurs radar peuvent désormais être développés pour être utilisés sur des plateformes de véhicules électriques et intégrés à des systèmes DAS, notamment pour l’aide à la conduite et la détection d’objets, tout en consommant beaucoup moins d’énergie que les systèmes de perception. Les projets pilotes menés dans les flottes urbaines et les zones d’innovation soutenues par les pouvoirs publics accélèrent l’adoption de fonctionnalités ADAS de niveau 2+ dans plusieurs centres urbains.
   
• En février 2025, une nouvelle loi proposée à Bahia, au Brésil, prévoit l’interdiction des radars routiers clandestins et exige que les radars installés sur les autoroutes soient visibles et reconnaissables. L’intérêt croissant du public et des autorités de réglementation pour la transparence et une utilisation plus efficace des radars pourrait influencer la réglementation latino-américaine sur les radars automobiles à l’avenir.
   

Le marché des solutions radar sur puce pour l’automobile au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Des pays tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar réalisent des investissements importants dans les projets de villes intelligentes, la mobilité autonome et les programmes de véhicules connectés. Le besoin de solutions radar sur puce est également important, car ces technologies doivent être intégrées aux nouveaux systèmes ADAS des véhicules et aux services de transport autonome. Ces initiatives stimulent la demande de capteurs radar compacts et hautes performances, capables de fonctionner dans des environnements désertiques soumis à une chaleur extrême, tout en contribuant à la gestion opérationnelle de la circulation urbaine.
   
• Les gouvernements de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique commencent également à mettre en place des cadres réglementaires relatifs à la sécurité des véhicules et, à terme, à encourager l’intégration de fonctionnalités avancées d’aide à la conduite dans les véhicules autorisés à circuler. La sensibilisation croissante du public et l’adoption de technologies radar sur puce encouragée par les assureurs renforcent la confiance et la sécurité des propriétaires et des utilisateurs de flottes de véhicules partagés, particuliers et commerciaux dans des centres urbains tels que Riyad, Dubaï et Johannesburg, reflétant une volonté accrue d’améliorer la sécurité routière au moyen de systèmes avancés d’évitement des collisions.
   
• Parallèlement, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique ne dispose pas de fonderies ni d’usines locales de fabrication de semi-conducteurs importantes pour produire des puces radar et reste largement dépendante des importations pour les systèmes radar automobiles. Les pouvoirs publics locaux, les équipementiers et les entreprises internationales de semi-conducteurs commencent à nouer des collaborations, à promouvoir la recherche et développement (R&D) ainsi que l’assemblage à l’échelle régionale afin de favoriser les économies de coûts, la fiabilité des chaînes d’approvisionnement et le déploiement de technologies ADAS, autonomes et de véhicules connectés au format radar sur puce.
   
• En Afrique du Sud, des équipementiers tels que Ford, BMW et Toyota intègrent de plus en plus de modules radar sur puce dans les véhicules particuliers et utilitaires. Ces capteurs permettent d’assurer des fonctions ADAS urbaines telles que la surveillance des angles morts, l’aide au stationnement et l’évitement des collisions, ce qui reflète la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité, la conformité réglementaire et des solutions de mobilité avancées sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique.
   

Part de marché des solutions radar sur puce pour l’automobile

• Les 7 principales entreprises du secteur des solutions radar sur puce pour l’automobile sont Continental, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Robert Bosch, Texas Instruments (TI) et ZF Friedrichshafen, qui représentaient ensemble environ 32,4 % du marché en 2024.
   
• NXP Semiconductors est spécialisée dans les plateformes radar d’imagerie haute performance fonctionnant à 77 GHz et 79 GHz pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes. Sa stratégie vise à établir une présence mondiale en recherche et développement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, à nouer des partenariats avec les constructeurs automobiles (OEM) et les équipementiers de rang 1, à co-développer des solutions logicielles et matérielles pour la fusion des données des capteurs et les mises à jour à distance, ainsi qu’à développer des solutions radar sur puce évolutives pour les véhicules particuliers et utilitaires.
   
• ZF Friedrichshafen utilise des technologies radar sur puce pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les plateformes de conduite automatisée. L’entreprise peut s’appuyer sur ses capacités locales de recherche et développement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour développer des systèmes modulaires multisenseurs destinés au régulateur de vitesse adaptatif, au maintien dans la voie et à l’atténuation des collisions. L’innovation de ZF se concentre sur l’association de composants radar matériels avec des gains d’efficacité permis par les logiciels, ainsi que sur les solutions de groupes motopropulseurs électrifiés.
   
• Robert Bosch a développé des solutions radar sur puce entièrement intégrées pour les radars haute résolution à 77 GHz et 79 GHz. Bosch continue d’investir dans la recherche et le développement à l’échelle mondiale, en se concentrant sur le co-développement de logiciels et de composants matériels pour des solutions de radar d’imagerie destinées à la conduite autonome de niveau 2+ et de niveau 3 selon la classification SAE. Bosch accorde une attention particulière à la fiabilité des radars utilisés en milieu urbain, sur autoroute et dans des conditions défavorables, tout en collaborant étroitement avec les constructeurs automobiles afin de garantir une intégration fluide dans leurs plateformes.
   
• Continental fournit des technologies radar sur puce destinées aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et aux systèmes de sécurité, avec un accent marqué sur les radars d’imagerie à 77 GHz, qui répondent aux besoins liés aux manœuvres de changement de voie, aux fonctionnalités de régulation de vitesse adaptative et aux performances d’évitement des collisions. L’entreprise s’appuie sur ses réseaux mondiaux de recherche et développement et de production, en privilégiant les performances haute résolution, la fusion des données des capteurs et la facilité de mise à l’échelle pour répondre aux besoins des segments des véhicules particuliers, utilitaires et électriques.
   
• Renesas Electronics développe des circuits intégrés radar (CI) basse consommation et haute performance, et fournit également des solutions radar sur puce (RoC) complètes pour des applications offrant des performances allant de la courte à la longue portée. Sa stratégie intègre le traitement des signaux fondé sur l’intelligence artificielle, des logiciels radar actualisables et des partenariats avec les constructeurs automobiles et les clients équipementiers de rang 1 afin de garantir la viabilité à grande échelle de déploiements propres à chaque région pour les véhicules dotés de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), autonomes et électriques.
   

Entreprises du marché des solutions radar sur puce pour l’automobile

Les principaux acteurs du secteur des solutions radar sur puce pour l’automobile sont les suivants :
 

• Continental
• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors
• Renesas Electronics
• Robert Bosch
• Texas Instruments (TI)
• ZF Friedrichshafen

 

• NXP Semiconductors fournit des solutions radar sur puce haute performance pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome. L’entreprise se concentre sur le développement de plateformes de radar d’imagerie fonctionnant à 77 GHz et 79 GHz. NXP soutient des initiatives mondiales de recherche et développement implantées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et collabore avec les constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1. Son objectif est d’intégrer des puces radar aux véhicules définis par logiciel, tout en permettant la fusion des données des capteurs, les mises à jour à distance et l’amélioration des fonctionnalités de sécurité pour les segments des véhicules particuliers et utilitaires.
   
• ZF Friedrichshafen figure parmi les principaux fournisseurs de systèmes automobiles et a intégré des solutions radar sur puce adaptées aux plateformes de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour renforcer la sécurité, tout en prenant également en charge la conduite automatisée.Leur stratégie consiste à développer des capacités de R&D en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et à collaborer avec les équipementiers (OEM) afin de mettre au point des systèmes multisenseurs à haut rendement destinés à prendre en charge le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et les stratégies d’atténuation des collisions pour les véhicules utilitaires et particuliers.
   
• Robert Bosch propose des solutions radar entièrement intégrées sur puce et des modules radar haute résolution en 77 GHz et 79 GHz. Bosch investit dans la R&D à l’échelle mondiale afin de développer et d’exploiter l’intégration des logiciels et du matériel pour fournir des radars d’imagerie destinés aux véhicules autonomes de niveaux 2+ et 3 selon la classification SAE. Bosch collabore avec les constructeurs et les fournisseurs automobiles afin d’adapter les performances des radars aux conditions urbaines, autoroutières et météorologiques défavorables.
   
• Infineon Technologies conçoit des solutions radar sur puce pour les applications radar à courte, moyenne et longue portée, notamment les radars d’imagerie destinés aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et aux véhicules autonomes. Infineon conçoit des technologies RF CMOS et SiGe à haut rendement énergétique, qui permettent aux équipementiers de déployer des capteurs radar compacts et à faible consommation. La stratégie mondiale d’Infineon associe le matériel au traitement numérique et à l’intelligence artificielle afin d’améliorer la détection des objets et la sécurité automobile, tout en réduisant l’empreinte énergétique.
   
• Texas Instruments  propose des solutions radar à ondes millimétriques de 77 GHz à puce unique et à puces multiples, conçues pour l’automatisation et les applications ADAS. L’accent mis par TI sur les SoC radar (logiciel sur puce) met en avant plusieurs fonctionnalités de ces SoC, telles que la modularité et la possibilité de configurer le radar en fonction de l’application, ce qui permet leur intégration à de nouvelles applications de capteurs pour les véhicules particuliers et utilitaires. Les possibilités de R&D à l’échelle mondiale et l’assistance aux plateformes disponibles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie fournissent les conseils et la visibilité nécessaires à l’adoption rapide des radars d’imagerie dans les systèmes ADAS, les véhicules électriques et les plateformes de véhicules autonomes.
   

Actualités du secteur des solutions radar automobiles sur puce

• En janvier 2024, NXP a annoncé l’extension de sa gamme de radars monopuces RFCMOS de 28 nm, qui permet de développer des architectures de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules définis par logiciel, en améliorant l’évolutivité et les performances des capteurs radar utilisés dans les applications automobiles.
   
• En décembre 2024, Infineon a dévoilé le RASIC CTRX8191F, un circuit intégré monolithique hyperfréquence (MMIC) radar conçu pour permettre la prochaine génération de radars d’imagerie 4D et haute définition (HD). Cette avancée améliore la détection et le suivi des objets pour les systèmes de conduite autonome.
   
• Texas Instruments a annoncé le capteur radar monopuce AWR2544, le premier du secteur conçu pour une architecture satellitaire, lors du CES 2024. Ce capteur devrait améliorer l’autonomie et la sécurité des véhicules grâce à des capacités radar avancées pour les applications automobiles.
   
• Le système de stationnement Radar Vision de Continental a remporté le prix de l’innovation du CES 2024 dans la catégorie Technologies des véhicules et mobilité avancée. Les radars surround haute résolution utilisés dans le système sont associés à des caméras afin de permettre les manœuvres de stationnement ainsi que la détection précoce des places de stationnement.
   

Le rapport d’étude du marché des solutions radar automobiles sur puce propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Front-end RF et antennes
  • Processeurs de signaux
  • Encapsulation et modules de capteurs 
• Logiciels
  • Logiciels de traitement du signal
  • Logiciels de fusion de capteurs et d’IA
  • Logiciels d’étalonnage et de test
• Services

Marché, par bande de fréquences

• 24 GHz
• 77 GHz
• 79 GHz

Marché, par portée

• Radar à courte portée (SRR)
• Radar à moyenne portée (MRR)
• Radar à longue portée (LRR)
• Radar d’imagerie

Marché, par niveau d'intégration

• Radar sur puce avec émetteur-récepteur uniquement
• SoC radar complet (système sur puce)
• Puces radar numériques/d'imagerie  

Marché, par application

• Systèmes de sécurité ADAS
  • Détection des angles morts (BSD)
  • Freinage d'urgence autonome (AEB)
  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
  • Évitement des collisions 
• Fonctions de conduite autonome
  • Pilote automatique sur autoroute
  • Conduite automatisée en milieu urbain
  • Fusion des capteurs
• Solutions pour l'habitacle
• Solutions spécifiques aux véhicules électriques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Singapour
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MOA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis