Taille du marché des carburants électroniques pour l' ' automobile : par source renouvelable, par technologie, par produit, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché E-Fuel automobile

La taille du marché mondial des carburants électroniques pour l'automobile a été évaluée à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 42,1 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 33,1 % entre 2025 et 2034. Les gouvernements utilisent des règlements stricts sur les émissions pour encourager l'utilisation de carburants électroniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces règlements offrent des incitations financières, y compris des crédits d'impôt et des subventions, aux entreprises pour qu'elles mettent au point des technologies durables en matière de carburants. Par exemple, en 2024, l'Allemagne a obtenu un accord de l'UE permettant la vente de nouveaux véhicules à combustion interne après 2035 seulement s'ils utilisent des carburants électroniques neutres en carbone.

Les carburants électroniques sont considérés comme une option durable pour réduire les émissions dans les secteurs où l'approvisionnement en électricité n'est pas possible, y compris l'aviation et le transport maritime. La capacité d'accroître la production de carburants électroniques contribuera à répondre à la demande croissante de solutions de remplacement durables des combustibles fossiles traditionnels. Par exemple, la loi de mise en œuvre de l'UE sur le combustible maritime de l'UE a prescrit une réduction de 2 % de l'intensité des GES à partir de janvier 2025, exigeant des navires qu'ils utilisent des combustibles renouvelables/à faible teneur en carbone comme le méthanol électronique ou le diesel électronique.

Les carburants électroniques sont compatibles avec les moteurs à essence et diesel existants, ce qui en fait une solution rentable pour réduire les émissions de carbone sans exiger le remplacement immédiat des parcs de véhicules, ce qui réduit les coûts de mise en œuvre. Cela en fait une option polyvalente pour réduire les émissions dans les secteurs des transports difficiles à convertir en électricité. Par exemple, en 2024, les lignes directrices de la DOE 45ZCF-GREET des É.-U. énumèrent l'essence renouvelable (e-gazoline dérivée de l'HEFA) comme répondant à l'ASTM D4814, ce qui signifie que l'e-essence peut être utilisée directement dans les moteurs à essence et les chaînes d'approvisionnement existants sans modification.

Les carburants électroniques réduisent la dépendance à l'égard des importations de pétrole en offrant une alternative nationale et en améliorant la stabilité de l'approvisionnement en carburant en fournissant une source d'énergie liquide stockable, assurant une disponibilité uniforme. L'utilisation d'énergies renouvelables pour fabriquer des carburants électroniques garantit qu'ils sont neutres en carbone, réduisant les émissions globales par rapport aux combustibles fossiles. Par exemple, en 2024, les données de l'EIE des États-Unis indiquent que les importations d'essence à moteur ont diminué de 75 000 b/j à 651 000 b/j, et que les projets de la DOE qui ont permis d'accroître la production de carburants électroniques pourraient réduire encore la dépendance à l'égard des importations de pétrole.

Marché automobile E-Fuel Tendances

Les fabricants visent à réduire les émissions de carbone et à mettre en place des procédés de production respectueux de l'environnement afin de minimiser leur impact environnemental et d'améliorer leur réputation auprès des consommateurs. Cet engagement conduit à un accroissement des investissements dans les technologies qui réduisent les émissions de carbone, y compris les piles à hydrogène et les biocarburants. Par exemple, en 2024, le ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil a approuvé un investissement de 1,42 milliard de dollars pour la production de véhicules hybrides flexibles capables d'éthanol, en tirant parti des politiques locales en matière de biocarburants pour réduire les émissions de transport.

Les entreprises énergétiques et les constructeurs automobiles collaborent à la construction de réseaux de production et de distribution de carburants électroniques, en tirant parti de leur expertise pour créer des solutions énergétiques efficaces et durables pour le secteur des transports. Ces partenariats visent à accélérer la transition vers des sources d'énergie moins polluantes et à réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports. Par exemple, en 2024, Saudi Aramco a formé une joint-venture avec Geely et Renault et s'est associé avec BYD pour construire deux usines de carburants électroniques (Espagne et Arabie Saoudite) d'ici 2027, fournissant des carburants électroniques à des constructeurs automobiles.

La pression croissante des consommateurs ESG et les demandes d'options durables poussent les fabricants à offrir des véhicules compatibles avec les carburants électroniques pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Cette évolution vers des produits respectueux de l'environnement est motivée par une sensibilisation accrue à l'impact des véhicules à essence conventionnels sur l'environnement. Par exemple, en 2024, Stellantis a annoncé qu'à partir de 2025, tous les nouveaux modèles ICE seraient compatibles avec les carburants électroniques, répondant à la fois aux mandats réglementaires de l'UE et aux demandes croissantes des consommateurs ESG pour des options à faible émission de carbone.

Les efforts sont concentrés sur la réduction des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement en carburants électroniques, l'accent étant mis sur l'expansion de la production d'hydrogène vert. Cela comprend l'optimisation de la logistique, l'amélioration de l'efficacité de la production et la mise en oeuvre de pratiques durables pour réduire les dépenses. Par exemple, en 2024, l'électrolyseur global CapEx a chuté d'environ 45% par rapport à 2021, selon l'IEA , Global Hydrogen Review 2024, permettant l'augmentation de l'hydrogène vert et la réduction des coûts de production de carburants électroniques tout au long de la logistique et du traitement.

Analyse du marché automobile E-Fuel

• Le marché mondial des carburants électroniques pour l'automobile a été évalué à 1,9 milliard de dollars, 2 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon les produits, le marché est segmenté en e-gazoline, e-diesel, e-kérosène, éthanol et e-méthanol.
• Le segment de l'e-gazoline a été évalué à 500 millions de dollars en 2024. L'E-gazoline est un substitut direct à l'essence, ce qui la rend utilisable avec les moteurs à essence actuels sans aucun besoin de modification, une option encourageante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en 2024, le comité des carburants électroniques du Ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a fixé un objectif officiel pour la commercialisation de tous les carburants électroniques synthétiques, y compris l'essence électronique, d'ici 2030, en intégrant les étapes pilotes de production et de certification dans la feuille de route des METI.
• On estime que le segment de l'e-diesel croît à un TCAC de 32,9 % jusqu'en 2034. E-Diesel offre une solution durable pour une utilisation dans les moteurs diesel, en particulier dans le cas des camions et des transports lourds. C'est une solution clé pour réduire les émissions de la flotte de diesel d'aujourd'hui, aidant la logistique et l'industrie avec des défis en termes d'électrification rapide. Par exemple, en 2024, la norme américaine sur les carburants renouvelables de l'EPA a prescrit 3,04 milliards de gallons de diesel à base de biomasse pour assurer l'adoption sur le marché des composants du diesel électronique.
• L'e-kérosène vise principalement la décarbonisation de l'aviation, mais il présente également un potentiel pour certains marchés du transport terrestre. Il soutient le développement de la technologie des carburants synthétiques, s'attaquant ainsi aux secteurs qui ont besoin de combustibles à très haute densité énergétique, comme les utilisations futures de l'automobile. Par exemple, en 2024, l'ARPA-E a accordé 5,5 millions de dollars à Susteon pour le développement d'un réacteur pilote de conversion du CO? et de l'hydrogène vert dans la gamme de pétrole e-carburant.
• On estime que le segment de l'éthanol croît à un TCAC de 34,4 % jusqu'en 2034. Il s'agit d'un bon carburant de substitution, surtout lorsque l'infrastructure de soutien des véhicules à carburant souple et les politiques de biocontenu sont déjà en place. Il favorise encore le développement économique rural et est un combustible à faible teneur en carbone par rapport au gaz conventionnel. Par exemple, pendant l'année d'approvisionnement en éthanol 2023-24, l'Inde a obtenu environ 14,6 % de mélange d'éthanol soutenu par les données du PPAC dans le cadre du programme d'essence mélangée à l'éthanol.
• On estime que le segment du méthanol électronique croît à un TCAC de 33,2 % jusqu'en 2034. Le e-méthanol offre un produit polyvalent qui peut être utilisé soit comme carburant direct, soit comme transporteur d'hydrogène et comme matière première pour les carburants électroniques. Le stockage et la manutention faciles facilitent l'adoption dans un large éventail de secteurs de transport, même dans les navires et les véhicules à pile à combustible de la prochaine génération. Par exemple, en 2024, le programme ARPA-E-S GREENWELLS a accordé à HeatPath Solutions une subvention de 4 millions de dollars pour la construction d'un réacteur modulaire de synthèse dynamique du méthanol utilisant de l'électricité renouvelable intermittente.

• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en fischer-tropsch, eRWGS, entre autres. En 2024, le segment pêcheur-tropsch représentait plus de 57,7% du marché. Il convertit le gaz de synthèse en hydrocarbures liquides par une série de réactions catalytiques. Les hydrocarbures qui en résultent peuvent être utilisés pour remplacer les combustibles fossiles traditionnels, réduire la dépendance au pétrole brut et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en 2024, DG Carburants a sélectionné la technologie CANS Fischer-Tropsch de Johnson Matthey & bp.
• On estime que le segment eRWGS augmentera à un TCAC de 33,6 % jusqu'en 2034. Il convertit directement le CO2 capturé et l'hydrogène vert en monoxyde de carbone à l'aide d'électricité renouvelable. Cette étape réduit les pertes d'énergie par rapport aux voies traditionnelles, abaisse les coûts et conduit à une production de carburants électroniques évolutive et compétitive. Par exemple, en 2024, l'usine pilote d'eREACT de Topsoe a réalisé une production industrielle de gaz de synthèse avec le H idéal₂ratios /CO et plus de 95 % d'efficacité carbone, utilisant uniquement de l'électricité renouvelable, de l'hydrogène vert et du CO capté₂.

• L'automobile américaine Marché des carburants électroniques En 2022, 2023 et 2024, la valeur était de 160 millions de dollars, 170 millions de dollars et 220 millions de dollars, respectivement. Les investissements solides en R-D et l'innovation technologique stimulent le marché de cette région. Les politiques de soutien au niveau de l'État et les principaux acteurs de l'industrie poussent les projets pilotes axés sur la décarbonisation de l'aviation et du transport lourd.
• À titre de citation, en 2024, le gouvernement américain s'est engagé à porter la production de la SAF à au moins 35 milliards de gallons par an d'ici 2050 pour satisfaire 100 % de la demande intérieure. Un objectif à court terme de 3 milliards de gallons par an est établi comme un jalon pour 2030.
• Le marché européen des carburants électriques et électroniques devrait connaître une croissance de 31,6 % jusqu'en 2034. Les réglementations les plus strictes de la région en matière d'émissions et les objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone sont à l'origine du marché. Les grands cadres politiques et les importants financements publics accélèrent directement la production et l'adoption de carburants électroniques dans tous les secteurs des transports. Par exemple, la part des biocarburants avancés et du biogaz provenant de la matière première spécifiée à l'annexe IX, partie A, devrait représenter au moins 1 % d'ici 2025 et au moins 3,5 % d'ici 2030.
• Le marché des carburants électroniques pour l'automobile en Asie-Pacifique devrait atteindre 6,2 milliards de dollars d'ici 2034. La région accorde la priorité au développement technologique et à l'intégration des carburants électroniques pour répondre à la demande croissante d'énergie. Les efforts en faveur de solutions énergétiques durables dans la région sont également alimentés par la sensibilisation croissante aux changements climatiques et la nécessité de trouver des solutions de remplacement plus propres. Par exemple, en 2023, le Japon a réaffirmé sa stratégie de base en matière d'hydrogène visant 15 GW d'installations d'électrolyse d'eau d'ici 2030, avec un investissement public-privé de 10,7 millions de dollars.
• Le marché des carburants électroniques pour l'automobile au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance de 33,3 % jusqu'en 2034. Les investissements croissants mettent en évidence la région en tant que futur producteur et exportateur de carburants électroniques à faible coût, tout en explorant les voies de décarbonisation nationales, tirant parti de son vaste potentiel solaire pour l'hydrogène vert. Par exemple, en 2024, l'Égypte a signé sept mémorandums d'accord pour des usines d'hydrogène vert et de carburants électroniques d'une valeur de 40 milliards de dollars américains, lançant une première phase de 12 milliards de dollars dans la zone du canal de Suez sous le parrainage du gouvernement.
• Le marché des carburants électroniques pour l'automobile en Amérique latine devrait croître de 32,2 % jusqu'en 2034. Le potentiel de la région réside dans l'abondance des ressources renouvelables (solaire, éolienne) pour la production compétitive d'hydrogène vert. Ils mettent l'accent sur la croissance des carburants d'aviation durables et sur l'utilisation des biocarburants pour le déploiement précoce des carburants électroniques. Par exemple, en 2024, le Chili cible la production d'hydrogène vert pour 1,5 dollar par kilogramme d'ici 2030 et estime que le marché des exportations d'ammoniac vert et d'hydrogène vert augmente.

Part de marché E-Fuel automobile

Les 4 premières entreprises de ce marché sont Porsche, HIF Global, Arcadia eFuels et Norsk e-Fuel. Ensemble, ces entreprises représentent environ 30 % de la part de marché. Ils mettent l'accent sur la production de combustibles synthétiques, y compris l'essence et le méthanol électroniques, à l'aide d'énergies renouvelables, d'hydrogène vert et de CO2 capté, ce qui permet l'utilisation de véhicules ICE pratiquement neutres en carbone et favorise la décarbonisation dans le secteur automobile.

Porsche a beaucoup investi dans la production de carburants électroniques pour compléter sa stratégie d'électromobilité, en particulier pour les véhicules ICE haute performance. En avril 2022, Porsche a investi 75 millions de dollars dans HIF Global LLC, acquérant une participation de 12,5% pour développer des installations de carburants électroniques au Chili, aux États-Unis et en Australie.

Entreprises du marché automobile E-Fuel

• HIF mondial, basée aux États-Unis, a déclaré des revenus estimés à USD 500 millions en 2024. HIF développe des installations de combustible électronique utilisant de l'hydrogène vert et du CO2. En juillet 2024, HIF a signé un protocole d'accord avec Airbus pour la production d'e-méthanol pour l'aviation, soutenant des applications automobiles avec un gain d'efficacité de 15%.
• Arcadia eFuels, dont le siège est au Danemark, a déclaré des recettes estimées à 300 millions de dollars en 2024. Spécialisé en e-gazoline et e-kerosene, Arcadia exploite la technologie Fischer-Tropsch. En 2023, son installation pilote produit chaque année 130 000 litres d'essence électronique, ce qui réduit les émissions de CO2 des véhicules automobiles de 20 % dans les parcs d'essais.
• Norsk e-Fuel, basée en Norvège, a déclaré des recettes estimées à 200 millions de dollars en 2024. Pris pour la production de carburants électroniques, il utilise des énergies renouvelables pour les combustibles synthétiques. En 2024, Norsk a mis à l'échelle son installation norvégienne, produisant 10 millions de litres de carburant électronique, réduisant les émissions de 25 % pour les applications automobiles.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des carburants électroniques automobiles :

• Archer Daniels Midland
• Arcadia eFuels
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Ceres Power Holding
• Combustibles propres Alliance America
• Ouvrages
• eFuel Pacific
• Electrochée
• ExxonMobil
• Énergie Combustible
• HIF mondial
• Combustibles synthétiques
• Lanza Jet
• Vent liquide
• Solutions énergétiques MAN
• Norsk e-Fuel
• Porsche
• Feu de soleil

Nouvelles du marché automobile E-Fuel

• En août 2024, Lanza Jet a élargi sa centrale à combustible durable en Europe. Sa technologie de carburant électronique, utilisée dans un pilote automobile français, a produit 120 000 litres d'e-diesel, réduisant les émissions de 18 % dans les véhicules lourds.
• En juin 2024, Electrochea a introduit une technologie de biométhanisation pour la production de carburants électroniques. Adopté par un constructeur automobile britannique, il a produit 80 000 litres de carburant électronique, améliorant le rendement énergétique de 10 % et soutenant des objectifs nets de zéro.
• En avril 2024, Liquid Wind a obtenu des fonds pour étendre son installation de production de méthanol électronique. Mis en œuvre pour un fournisseur automobile allemand, l'installation produit 50 000 tonnes de e-méthanol par an, réduisant les émissions de 15 % dans les véhicules d'essai.
• En février 2024, Sunfire a lancé un nouvel électrolyseur à haut rendement pour la production d'hydrogène vert, essentiel à la synthèse des carburants électroniques. Déployé dans un projet automobile scandinave, il a permis la production de 100 000 litres d'e-gazoline, réduisant les émissions de CO2 de 20 %.

Ce rapport d'étude de marché sur les carburants électroniques pour l'automobile couvre en profondeur l'industrieavec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants: