Marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique

Le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique était estimé à 604,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 673,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 1,8 billion de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 %.
 

• Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation, de l’intensité du commerce électronique et de la diversification des chaînes d’approvisionnement. Selon Statista, environ 26,8 % de l’ensemble des ventes au détail en Chine ont été réalisées en ligne en 2024. Cette part est plus de deux fois supérieure à celle du commerce électronique de détail en 2016. La Chine demeure également le premier marché mondial de la vente au détail en ligne. Les entreprises font appel aux prestataires 3PL pour bien plus que de simples économies de coûts : elles les sollicitent également pour bénéficier d’une visibilité en temps réel, gagner en agilité, améliorer la chaîne d’approvisionnement de bout en bout et relever d’autres défis liés au commerce mondial contemporain.
   
• Les stratégies de modernisation propres à chaque pays et les plans de facilitation des échanges favorisent la croissance du secteur. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement indien a lancé sa nouvelle politique logistique, qui vise à réduire les coûts logistiques et à accroître l’efficacité grâce à la mise en place d’un système multimodal intégré fondé sur les technologies. Cette politique favorise la collaboration entre les parties prenantes concernées, avec pour objectif final de promouvoir la prise de décision fondée sur les données et de développer des infrastructures matérielles afin de renforcer la compétitivité mondiale.
   
• La pandémie de COVID-19 a constitué un tournant pour le secteur de la logistique tierce partie, révélant les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et entraînant une hausse des partenariats 3PL destinés à décentraliser les stocks et à améliorer l’efficacité de la livraison du dernier kilomètre. Après la pandémie, les entreprises accordent davantage d’importance à la résilience et s’appuient sur des partenariats 3PL pour atténuer les risques, établir des prévisions de la demande et mesurer l’efficacité grâce au traitement des commandes en temps réel. Selon Statista, le marché mondial de la logistique tierce partie a fortement rebondi en 2021, avec une croissance des revenus de 49 %, après les perturbations liées à la COVID-19 en 2020 et l’essor de la demande de services logistiques porté par le commerce électronique.
   
• Les services de traitement des commandes liés au commerce électronique, qui comprennent l’entreposage, l’emballage et la logistique inverse, ont dépassé le fret et le transport pour devenir de nouveaux secteurs de croissance, notamment en Asie du Sud-Est. De nombreuses entreprises de logistique de ce secteur, telles que Delhivery, Lalamove et J&T Express, ont élargi leurs offres de traitement des commandes en ligne grâce à l’automatisation, à la planification des itinéraires assistée par l’intelligence artificielle et à des travailleurs de l’économie à la tâche capables d’assurer le traitement des commandes en ligne.
• Les services à valeur ajoutée et les solutions propres à chaque secteur sont en plein essor. Par exemple, en avril 2025, DHL Supply Chain a ouvert à Singapour un nouveau centre logistique spécialisé dans les produits pharmaceutiques, doté d’une infrastructure de chaîne du froid pour répondre à la demande régionale en matière de logistique sous température contrôlée et de distribution conforme aux exigences réglementaires dans le secteur de la santé.
   
• La Chine et l’Inde dominent la région en termes de volume 3PL, grâce à des bases manufacturières solides, à des investissements dans les infrastructures et à des politiques publiques proactives. La croissance des pays de l’ASEAN, portée par le développement manufacturier alors que les fabricants et les fournisseurs étendent leurs sites de production et réduisent leur dépendance à l’égard de la Chine et de l’ensemble de la région asiatique, ouvre de nouvelles possibilités en matière de capacités et de services 3PL. Grâce à l’aide des pouvoirs publics pour construire des parcs logistiques et développer des corridors numériques transfrontaliers dédiés au commerce, les prestataires 3PL peuvent se concentrer pleinement sur le nouveau modèle régionalisé créé par cette dynamique.
   

Tendances du marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique

• Le commerce électronique transforme fondamentalement la logistique de livraison du dernier kilomètre dans la région Asie-Pacifique, entraînant une évolution des prestataires de services logistiques tiers (3PL) vers des solutions automatisées omnicanales et hyperlocales. La pandémie a fortement accéléré la tendance du commerce de détail électronique en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine. Les entreprises logistiques de la région APAC, telles que Delhivery et Ninja Van, répondent à l'essor du commerce électronique en adoptant le suivi en temps réel, des flottes de travailleurs indépendants et des outils de planification intelligente des itinéraires. Cette évolution est dictée par les clients, qui souhaitent un processus de livraison plus rapide et, au minimum, transparent. Elle devrait façonner la logistique urbaine à court terme, compte tenu de l'expansion du commerce électronique dans les villes de niveaux 2 et 3, caractérisées par des densités urbaines plus élevées.
   
• Par exemple, en juin 2025, Delhivery a lancé Delhivery Direct, un service de livraison rapide intra-urbaine à Delhi-NCR et à Bengaluru, intégrant des enlèvements et des livraisons le jour même via une application mobile. Ce nouveau service cible davantage de particuliers et de petites entreprises, avec pour objectif de couvrir l'ensemble du pays.
   
• Les 3PL commencent également à proposer des services logistiques sectoriels adaptés à des secteurs précis, tels que la santé, l'automobile et l'électronique. La logistique sectorielle a gagné en importance en 2021, les entreprises ayant besoin de solutions logistiques conformes aux exigences réglementaires et extrêmement précises, notamment pour les chaînes du froid pharmaceutiques et les composants de véhicules électriques. Par exemple, en juin 2025, Mahindra Logistics a lancé un centre logistique intégré, doté de capacités de pointe, à Phaltan pour Cummins India.
   
• L'installation comprend plus de 300 000 pieds carrés d'espace d'entreposage et assure la consolidation des flux entrants, la gestion des entrepôts et l'expédition du dernier kilomètre pour les marchandises automobiles. Elle a été construite afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
   
• Avec l'introduction d'outils numériques avancés tels que les systèmes de gestion du transport (TMS), les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), le secteur s'intéresse de plus en plus aux modèles nécessitant peu d'actifs proposés par les 3PL. Les acteurs disposant de moins d'actifs s'orientent davantage vers le développement de systèmes infonuagiques afin de mieux exploiter les capacités des flottes, des entrepôts et des réseaux de livraison.
   
• Par exemple, en avril 2025, Lalamove a présenté son modèle « Logistics Triangle », fondé sur une approche nécessitant peu d'actifs, lors du sommet Asie-Pacifique 2025. Ce modèle met en relation les utilisateurs, les conducteurs et les PME afin d'assurer des livraisons à la demande efficaces et économiques partout dans le monde, et pas uniquement en intra-urbain.
   
• Les réseaux logistiques transfrontaliers se développent rapidement, notamment en raison de l'intensification des échanges régionaux et de la généralisation des stratégies d'approvisionnement « China+1 ». Cette tendance est devenue manifeste lorsque les entreprises ont diversifié leurs chaînes d'approvisionnement en se tournant vers des fournisseurs au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande. Les 3PL mettent en place des technologies douanières, des entrepôts sous douane et des corridors commerciaux pour répondre à cette demande.
   
• Par exemple, en octobre 2023, Teleport s'est associé à SF Airlines afin de partager leurs réseaux logistiques. Teleport relie désormais sa solide couverture en Asie du Sud-Est à l'ensemble des liaisons de fret de SF Airlines desservant la Chine et les marchés mondiaux. Ce partenariat renforcera la logistique transfrontalière des marchandises circulant entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.
   

Analyse du marché des 3PL en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la solution, le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique est segmenté entre le transport contractuel dédié, la gestion dédiée du transport, la gestion du transport international, l'entreposage et la distribution, ainsi que les logiciels logistiques. Le segment des solutions de gestion dédiée du transport dominait le marché, avec environ 34 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 13 % jusqu'en 2034.
 

• La gestion dédiée du transport (DTM) constitue le plus important des segments du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique. Elle bénéficie de la demande en faveur de l’externalisation de la gestion des flottes, du suivi et de la visibilité en temps réel, ainsi que de la volonté d’optimiser la planification et l’exécution des itinéraires. Les investissements dans les capacités de transport dédiées offrent des gains d’efficacité rentables, des niveaux de service fiables et des capacités mutualisées permettant de répondre aux besoins de transport régional comme transfrontalier.
   
• Les grands prestataires de DTM mettent en œuvre des solutions intégrant la visibilité des flottes, la planification pilotée par l’IA (intelligence artificielle) et des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des secteurs en matière de transport multimodal.
   
• Par exemple, en mars 2023, DSV Thailand a déployé le TMS (système de gestion du transport) infonuagique d’oTMS sur 29 sites. Cette mise en œuvre fournit des fonctionnalités améliorées de planification des itinéraires, de suivi en temps réel, de facturation et d’analyse afin de soutenir la transformation numérique de la logistique en Asie du Sud-Est dans plusieurs secteurs.
   
• Les logiciels logistiques constituent le segment à la croissance la plus rapide, en raison de l’adoption accélérée des technologies logistiques et de l’intégration des objectifs de transformation numérique dans la stratégie opérationnelle globale. La demande de systèmes de gestion du transport infonuagiques, d’optimisation des itinéraires fondée sur l’IA et de traçabilité rendue possible par la chaîne de blocs continue de progresser rapidement chez les principaux prestataires de 3PL. Les fournisseurs de solutions logistiques développent des plateformes, en interne ou par acquisition, basées sur des interfaces de programmation d’applications afin de connecter directement les expéditeurs, les transporteurs et les entrepôts en temps réel.
   
• L’entreposage et la distribution restent essentiels malgré la croissance considérable du secteur de la logistique, largement attribuable au commerce électronique, à la décentralisation accrue des stocks et aux exigences liées à la livraison du dernier kilomètre. Ce segment englobe le stockage à température contrôlée, ainsi que la préparation des commandes et la logistique inverse. De nombreuses installations de grande envergure mettent en œuvre des systèmes de gestion d’entrepôt parallèlement aux capacités de suivi offertes par l’IdO.
   
• La gestion internationale du transport constitue un marché en croissance, portée par l’intensification des échanges intra-asiatiques ainsi que par la mise en réseau et l’harmonisation réglementaires dans la région de l’ASEAN. Le courtage en douane, ainsi que les services de mise en œuvre de la conformité et d’expédition de fret multimodale, sont au cœur du segment de la gestion internationale du transport sur le marché de la logistique. Il en va de même pour l’adoption ou l’intégration de solutions de gestion internationale du transport aux plateformes de facilitation des échanges et de visibilité.
   
• Les fabricants et les détaillants choisissent le transport contractuel dédié (DCC) pour bénéficier de services de flotte exclusifs dans le cadre d’accords à long terme. Le DCC fournit aux expéditeurs une capacité fiable, leur permet de personnaliser la manière dont les transporteurs représentent leur marque et intègre des niveaux de service attendus dans les contrats. Cette approche convient particulièrement aux secteurs tels que les biens de grande consommation (FMCG) et l’automobile, ainsi qu’aux entreprises ayant des besoins fréquents de livraison.

Selon le mode de transport, le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique est segmenté entre le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier. Le segment maritime domine le marché avec une part de 45 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12 % de 2025 à 2034.
 

• Le fret maritime continue de dominer le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique et demeure un élément essentiel des échanges régionaux et mondiaux. Grâce à des infrastructures portuaires considérables et à un important volume de manutention de conteneurs dans des pays comme la Chine, Singapour et le Japon, la logistique maritime permet d’assurer des transports longue distance au coût le plus faible. Le fret maritime reste le mode privilégié pour l’expédition de marchandises en vrac, le commerce transfrontalier et les transports sur de longues distances.
   
• Par exemple, en juillet 2024, DP World a ajouté 51 bureaux de commission de transport dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, portant à 161 le nombre de sites de son réseau de logistique maritime à travers le monde. Face à l’intensification des échanges régionaux, DP World renforce ses capacités intégrées de chaîne d’approvisionnement, d’autant que la région Asie-Pacifique devrait contribuer à une croissance similaire de 40 % des revenus mondiaux de la logistique contractuelle d’ici 2027.
   
• La logistique ferroviaire et routière constitue le segment affichant la croissance la plus rapide, portée par le commerce électronique, l’amélioration de la connectivité régionale grâce aux programmes d’infrastructure et le vif intérêt pour la livraison du dernier kilomètre. Des initiatives publiques telles que PM Gati Shakti (Inde) et l’initiative Belt and Road (Chine) améliorent les infrastructures ferroviaires et routières, permettant aux chargeurs et aux prestataires logistiques d’intégrer le transport multimodal et de réduire les délais de livraison. Les liaisons routières transfrontalières, les corridors de fret à grande vitesse et la modernisation des voies ferrées à voie unique par les collectivités locales renforcent la fiabilité et la couverture des réseaux.
   
• Le fret aérien demeure un segment plus restreint, mais il joue un rôle indispensable, généralement comme mode de transport pour les expéditions à forte valeur et soumises à des contraintes de temps, notamment les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les colis express. Bien que le nombre d’unités actives soit inférieur dans le volet fret aérien de leurs activités, ce marché et les revenus qui y sont associés constituent des composantes essentielles des offres haut de gamme de logistique tierce partie (3PL).
   
• Les contraintes de capacité du transport aérien et le coût d’acheminement du fret aérien compliquent la conquête de nouveaux clients. Toutefois, l’accès aux aéroports spécialisés dans le fret et aux systèmes de dédouanement numérique récemment mis en place crée de la valeur en offrant un service plus rapide et plus fiable, facilitant ainsi l’accès à de nouvelles liaisons et à de nouveaux clients.
   

Par application, le marché est segmenté entre l’alimentation et les boissons, les soins de santé, le commerce de détail, l’automobile, l’industrie manufacturière et les autres applications. Le segment du commerce de détail devrait dominer.
 

• Le segment du commerce de détail conserve sa position dominante sur le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique. L’essor des ventes en ligne et leur pénétration à terme, ainsi que l’extension des stratégies omnicanales aux livraisons à court et à long terme, permettent au commerce de détail d’accroître considérablement les attentes des consommateurs en matière de livraison le jour même ou le lendemain pour une gamme infinie de produits.
   
• De grands distributeurs en ligne tels que Flipkart et JD Logistics, ou des acteurs traditionnels disposant de magasins physiques comme Rakuten, ont investi auprès de leurs partenaires 3PL afin d’optimiser efficacement leurs capacités de livraison du dernier kilomètre, leurs stratégies d’achat de produits et de gestion des stocks, ainsi que la comptabilité associée, tout en gérant leur logistique inverse.
   
• Les principaux distributeurs de la région ont investi dans leur propre réseau logistique dédié afin de préserver l’efficacité du service sur le dernier kilomètre et d’atteindre rapidement et avec fiabilité les villes de niveaux 2 et 3. Le commerce de détail investit dans la prestation de services indirects et modernise le dernier kilomètre au moyen de contrats 3PL qui permettront d’intégrer davantage le suivi numérique des produits, à mesure que les données de suivi évoluent, et de mieux gérer les mouvements et les retours grâce à une automatisation accrue des entrepôts et à une gestion plus flexible des retours intégrée aux contrats.
   
• Le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique pour l’industrie de l’alimentation et des boissons est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 13 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la demande croissante en faveur de la logistique sous température contrôlée, du commerce rapide et des plateformes de livraison de repas. L’Asie du Sud-Est et l’Inde enregistrent une croissance particulièrement forte grâce à l’urbanisation rapide et à la disponibilité de plateformes de livraison reposant sur des applications. Les progrès réalisés dans le stockage sous température contrôlée, la traçabilité et l’optimisation des itinéraires rendent les solutions 3PL plus attractives pour les marques agroalimentaires. En Inde, Zomato et Swiggy, ainsi que Foodpanda en Asie du Sud-Est, mettent en œuvre et développent leurs réseaux de chaîne du froid ; la même tendance s’observe dans l’externalisation de leurs opérations d’entreposage auprès de prestataires 3PL spécialisés.
   
• Les secteurs de la santé, de l’automobile et de l’industrie manufacturière ont également affiché une demande stable, mais avec des besoins propres à chaque secteur, notamment en matière de conformité réglementaire, de gestion des stocks en flux tendus, d’approvisionnement dans plusieurs pays, entre autres. Le commerce de détail et les secteurs de l’alimentation et des boissons (F&B) sont davantage comparables, car ils se démarquent le plus par leurs innovations numériques et de services dans le secteur de la logistique tierce partie (3PL) à l’échelle de la région.
   
• Par exemple, en septembre 2023, J&T Express Singapore a lancé ses services logistiques B2B afin d’aider les distributeurs omnicanaux à gérer les transferts entre entrepôts, les expéditions multidirectionnelles ainsi que les options de transport de lots partiels et complets (LTL/FTL). L’entreprise s’est également associée à TikTok Shop et Carousell afin de fluidifier les livraisons pour les vendeurs en ligne.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique est segmenté entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises domine le marché.
 

• Le segment des grandes entreprises conserve une position solide sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique, porté par un modèle logistique contractuel complexe et à volumes élevés dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’automobile, de l’électronique et de l’industrie. Les entreprises externalisent plus facilement leurs activités logistiques, car leurs besoins dans différents pays impliquent une complexité accrue ainsi qu’une coordination avancée, une gestion de la conformité et une gestion des stocks.
   
• La croissance du segment des grandes entreprises est notamment soutenue par les fabricants mondiaux et les fournisseurs de composants, dont les besoins de coordination de la logistique entrante, de gestion des fournisseurs et de livraison en flux tendus les rendent largement dépendants des partenaires 3PL pour assurer une production efficace.
   
• Le segment des PME devrait progresser à un rythme soutenu, porté par le commerce électronique, les marques en vente directe au consommateur (D2C) et l’évolution des comportements des consommateurs en faveur d’un accès privilégiant le mobile. Ce segment connaît une croissance rapide en matière d’accès aux services et de revenus, notamment en Asie du Sud-Est et en Inde. Les PME commencent à établir de nouvelles références en matière de rapidité de livraison, d’innovation sur le dernier kilomètre et d’expérience globale du consommateur dans la fourniture de services logistiques.
   
• Par exemple, en mai 2025, Kuehne+Nagel s’est vu confier le rôle de prestataire logistique principal pour les activités d’Evonik en Asie-Pacifique, avec la gestion d’environ 70 000 expéditions par an. Dans le cadre de ce partenariat, l’objectif est d’améliorer la logistique grâce aux technologies numériques, d’optimiser les coûts et d’assurer une visibilité en temps réel sur des marchés clés tels que la Chine, l’Inde et l’Australie. 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine dominait le marché de la logistique tierce partie, avec une part d’environ 47 % et un chiffre d’affaires de 285 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La Chine domine le marché de la logistique 3PL en Asie-Pacifique grâce à son rôle de partenaire manufacturier mondial, à son écosystème complet de commerce électronique ainsi qu’à la poursuite des investissements dans les infrastructures. Le pays s’est attaché à moderniser, numériser et automatiser les chaînes d’approvisionnement et s’est imposé comme un leader dans les domaines les plus critiques de la logistique 3PL, notamment l’entreposage, le transport et la logistique transfrontalière.
   
• Les grands prestataires de services logistiques tels que SF Express, Cainiao (qui fait partie du groupe Alibaba) et JD Logistics continuent de progresser dans les domaines de l’entreposage intelligent, de l’optimisation des itinéraires assistée par l’intelligence artificielle et de la visibilité des expéditions reposant sur la blockchain. Par exemple, en juin 2023, JD Logistics a agrandi son parc Asia No. 1 de la zone de Kunshan pour en faire le plus grand centre logistique intelligent au monde, couvrant 500 000 m², avec 10 000 robots et plus de 80 lignes de tri, et permettant de livrer 4,5 millions de colis par jour à ses clients de l’Est de la Chine.
   
• La position dominante de la Chine est également soutenue par des politiques publiques telles que le « Plan de développement de la logistique intelligente (2021-2025) », ainsi que par d’importants développements de la connectivité ferroviaire et portuaire dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI), qui améliorent respectivement la productivité intérieure et facilitent l’intégration commerciale régionale.
   
• Le pays connaît une croissance de la logistique sous température contrôlée, de la logistique automobile et des services de traitement des commandes dans le commerce de détail, ce qui ne fait que renforcer la position des entreprises locales et étrangères qui utilisent la Chine comme centre de distribution vers le reste de la région Asie-Pacifique.
   

Le marché de la logistique tierce (3PL) en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Inde s’impose comme l’un des marchés affichant la croissance la plus rapide dans le secteur de la logistique tierce en Asie-Pacifique, portée par l’expansion rapide du commerce électronique, le développement des infrastructures soutenu par les pouvoirs publics et la transformation numérique des chaînes d’approvisionnement. L’augmentation de la capacité de production indienne et la croissance de la demande dans le commerce de détail et les produits de grande consommation (PGC) favorisent l’adoption accrue de la logistique tierce.
   
• Des entreprises leaders du marché telles que Delhivery, Mahindra Logistics et Ecom Express investissent dans l’automatisation, la gestion de flottes pilotée par l’IA et les entrepôts numériques afin de répondre aux besoins des produits de grande consommation (PGC) liés au commerce électronique et aux exigences des entreprises clientes. En décembre 2023, par exemple, Delhivery a ouvert le plus grand mégapôle logistique sur une surface de 1,2 million de pieds carrés à Bhiwandi, dans le Maharashtra, avec 196 quais pour les expéditions entrantes et sortantes. Cette installation automatisée peut traiter 32 000 expéditions par heure et dispose d’une capacité de traitement de 17 000 unités de fret par heure, renforçant ainsi la capacité logistique dans la région de Mumbai.
   
• L’Inde voit également augmenter le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) qui entrent sur le marché. L’essor de la pénétration numérique et la mise en œuvre d’initiatives relatives à une politique logistique unifiée permettent au marché de parvenir rapidement à maturité. L’Inde devient ainsi un pôle de croissance de plus en plus attractif pour les fournisseurs régionaux de services 3PL à la recherche d’échelle, d’agilité et de solutions de services adaptées aux marchés locaux. 
   

Le marché de la logistique tierce (3PL) au Japon devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Japon devrait enregistrer une croissance sur le marché de la logistique tierce en Asie-Pacifique, soutenu par des facteurs tels que la transformation numérique de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et le besoin croissant de traitement des commandes du commerce électronique. Alors que le marché logistique du pays investit dans l’automatisation, l’optimisation des itinéraires et les systèmes d’entrepôt pilotés par l’intelligence artificielle (IA), il tire parti de ce potentiel, dans un contexte marqué par l’évolution rapide des attentes des clients et le vieillissement de la main-d’œuvre dans des environnements urbains densément peuplés.
   
• En janvier 2025, par exemple, Fujitsu et Sustainable Shared Transport (Yamato Holdings) ont annoncé le lancement au Japon d’une plateforme logistique commune utilisant la blockchain et des palettes standardisées. L’objectif était de réduire les trajets à vide et les inefficacités sur les itinéraires. La plateforme devrait rapidement s’étendre pour couvrir environ 80 itinéraires d’ici 2026, notamment routiers, ferroviaires et maritimes.
   
• Le gouvernement japonais a également commencé à lancer des politiques « Logistics DX », principalement destinées à favoriser l’innovation dans le secteur logistique et à supprimer les obstacles réglementaires afin de développer une logistique durable et résiliente. Le gouvernement a également relevé un recours accru aux systèmes RFID, à la robotique et aux plateformes TMS/WMS entièrement intégrées de la part des entreprises souhaitant répondre à la hausse des attentes des clients et atteindre leurs objectifs de durabilité.
   
• La demande de logistique sous température contrôlée, les produits alimentaires et pharmaceutiques nécessitant le respect de conditions de température spécifiques au Japon, ainsi que la croissance du commerce électronique B2C, notamment dans le commerce de détail urbain, doivent être prises en compte. Dans l’ensemble, grâce à une vaste base de consommateurs familiers des technologies et à l’intérêt proactif ainsi qu’aux investissements des entreprises japonaises dans une logistique à valeur ajoutée et fondée sur les technologies, le Japon s’impose comme un marché particulièrement dynamique.
   

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Australie devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Australie est bien positionnée pour connaître une croissance importante sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique, portée par une forte demande dans le commerce électronique, l’intensification des échanges régionaux et la numérisation des chaînes d’approvisionnement. L’Australie bénéficie d’une infrastructure logistique sophistiquée, des dépenses publiques consacrées aux systèmes de fret intelligents et d’une adoption plus rapide des partenariats avec des prestataires 3PL par les distributeurs et les fabricants.
   
• La superficie de l’Australie et sa dichotomie entre zones urbaines et rurales créent des marchés attractifs pour les services 3PL à valeur ajoutée, notamment la livraison du dernier kilomètre, la logistique sous température contrôlée et le suivi en temps réel des expéditions. Le renforcement de la surveillance gouvernementale des activités nationales de fret liées à la Stratégie nationale du fret et de la chaîne d’approvisionnement conduit à des propositions visant à rendre les réseaux logistiques plus résilients. Cette évolution témoigne du soutien des pouvoirs publics aux marchés logistiques en développement et en expansion.
   
• Le grand nombre de consommateurs australiens maîtrisant les technologies numériques, l’interconnexion commerciale du pays avec l’Asie et son programme actif de développement durable visant à réduire les émissions indiquent que l’Australie est en train de devenir une région de croissance clé pour les prestataires 3PL de la région.
   
• Par exemple, en mai 2023, Toll Group a continué d’investir dans ses activités à Sydney en ouvrant un centre de distribution ultramoderne intégrant une automatisation alimentée par l’IA et une technologie de visibilité de bout en bout, ce qui soutient l’investissement dans des services 3PL optimisés par le numérique.
   

Part de marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique

• Les 7 principales entreprises du secteur de la logistique tierce partie (3PL) en Asie-Pacifique sont Amazon, CEVA Logistics, CJ Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+ Nagel et Nippon Express, représentant ensemble environ 12 % du marché en 2024.
   
• Amazon exploite un réseau 3PL en expansion rapide dans la région Asie-Pacifique grâce à son modèle Fulfillment by Amazon (FBA), axé sur la logistique du commerce électronique. L’entreprise s’appuie sur des technologies avancées, des centres de traitement des commandes régionaux et des solutions de livraison du dernier kilomètre, notamment en Inde, au Japon, à Singapour et en Asie du Sud-Est.
   
• CEVA Logistics fait partie du groupe CMA CGM et constitue une entreprise mondiale spécialisée dans la logistique et la chaîne d’approvisionnement, particulièrement présente en Asie-Pacifique. CEVA se concentre sur la gestion du fret, la logistique contractuelle et les services de chaîne d’approvisionnement de bout en bout. Récemment, l’entreprise a développé ses services en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine, en mettant l’accent sur la logistique du commerce électronique, des soins de santé et de l’automobile.
   
• CJ Logistics est la plus grande entreprise 3PL de Corée du Sud et poursuit sa croissance dans toute la région Asie-Pacifique. CJ Logistics propose des services logistiques intégrés, notamment la livraison de colis, la logistique contractuelle et l’expédition de fret. L’entreprise continue de renforcer sa présence sur les marchés de l’ASEAN et en Inde grâce à des partenariats et à des investissements dans les infrastructures.
   
• DB Schenker est une division de Deutsche Bahn. À l’échelle mondiale, l’entreprise opère dans les secteurs de la logistique et du transport. Dans la région Asie-Pacifique, elle dispose d’un vaste portefeuille de services de fret aérien, maritime et terrestre ainsi que de services de logistique contractuelle. DB Schenker se concentre sur la transformation numérique, l’automatisation des entrepôts et le développement durable, et mène des activités étendues en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est.
   
• DHL fait partie du groupe Deutsche Post DHL. DHL est un acteur majeur du marché de la logistique en Asie-Pacifique. DHL dispose de divisions solides dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement et de l’expédition de fret à l’échelle mondiale. L’entreprise fournit des services d’entreposage, de transport et de fret dans toute la région Asie-Pacifique. DHL se concentre sur l’entreposage intelligent, la logistique verte et les solutions numériques destinées à des secteurs tels que l’automobile, le textile, le commerce électronique, l’industrie pharmaceutique et la logistique tierce partie.
   
• Kuehne + Nagel est un prestataire logistique basé en Suisse, fortement présent dans la région Asie-Pacifique, qui propose de nombreux services, notamment le fret maritime, le fret aérien, le transport routier et la logistique contractuelle. Kuehne + Nagel est particulièrement reconnu pour ses solutions unifiées associant plateformes numériques et services logistiques intégrés. Kuehne+ Nagel dessert plusieurs secteurs clés, notamment l’industrie pharmaceutique, l’aérospatiale et les biens de consommation.
   
• Nippon Express est le principal prestataire logistique du Japon et l’une des plus grandes entreprises de logistique d’Asie. Nippon Express propose une gamme complète de solutions logistiques, notamment l’expédition de fret, la gestion des entrepôts et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Nippon Express a renforcé ses activités dans l’ensemble de l’ASEAN et en Inde afin de soutenir les fabricants et les secteurs de haute technologie.
   

Entreprises du marché de la logistique 3PL en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur de la logistique 3PL sont :

• Amazon
• C.H. Robinson
• CEVA Logistics
• CJ Logistics
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• Kintetsu World Express (KWE)
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Sinotrans Limited
   
• CEVA Logistics, CJ Logistics et DB Schenker ont gagné agressivement des parts de marché dans la région Asie-Pacifique grâce à des investissements dans les infrastructures, les technologies de solutions et des lignes de services adaptées à des secteurs spécifiques. Bénéficiant d’un soutien important de CMA CGM pour ses contrats, CEVA a développé ses capacités multimodales et étendu sa présence sur le marché de l’Asie du Sud-Est grâce à des solutions personnalisées destinées aux secteurs du commerce électronique, de la santé et de l’automobile.
   
• CJ Logistics a adopté une stratégie de « logistique intelligente » et proposé des services améliorés de transport de fret transfrontalier en Corée du Sud, au Vietnam et en Inde. DB Schenker a réalisé d’importants investissements dans des entrepôts fondés sur l’intelligence artificielle et dans le suivi compatible avec l’Internet des objets afin de prendre la tête de la transformation numérique dans la région et d’en réduire les coûts.
   
• DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+Nagel et Nippon Express se sont imposés comme les chefs de file de la numérisation et de l’automatisation des chaînes d’approvisionnement à l’échelle des entreprises sur le marché. DHL dispose d’avantages concurrentiels manifestes grâce à sa vaste présence régionale en Chine, à Singapour et en Australie, ainsi qu’à ses investissements dans la robotique, l’analyse prédictive et de nouveaux services logistiques liés aux critères ESG.
   
• Kuehne+Nagel domine les marchés verticaux régionaux tels que l’industrie pharmaceutique, la haute technologie et les biens de consommation en Asie-Pacifique. L’entreprise a réalisé d’importants investissements dans des plateformes axées sur les données pour la visibilité du fret, a été pionnière dans le domaine de l’entreposage durable et développe ses solutions d’entreposage polyvalentes grâce à la numérisation. Nippon Express s’est attaché à aligner ses actifs dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique sur les exportateurs industriels japonais et a stimulé les investissements dans la chaîne du froid, les services express ainsi que les secteurs du voyage et du tourisme dans le cadre du groupe NX, récemment rebaptisé par l’entreprise.
   
• Sinotrans, la plus grande entreprise chinoise de logistique intégrée, constitue l’ancrage logistique régional et fournit des infrastructures soutenues par les pouvoirs publics ainsi qu’un réseau national dominant de transport de fret. Sinotrans est un fournisseur clé des corridors logistiques de la Ceinture et de la Route et a développé des capacités de transbordement et de logistique contractuelle grâce à des parcs logistiques intelligents et à des plateformes numériques de transport de fret. Sinotrans soutient de plus en plus les fabricants et les vendeurs du commerce électronique transfrontalier qui souhaitent mettre en place une distribution économique et évolutive en Asie.
   

Actualités du secteur de la logistique 3PL en Asie-Pacifique

• En mai 2025, Yusen Logistics Thailand a lancé le premier reach stacker électrique de Thaïlande destiné à la manutention de conteneurs au port de Bangkok, permettant une manutention des conteneurs sans émissions. Cette initiative soutient également les objectifs de durabilité des clients et fait progresser la transition de Yusen Logistics vers des opérations logistiques plus écologiques dans l’ensemble de la région.
   
• En novembre 2024, Maersk a ouvert son premier entrepôt sous douane exploité sous sa propre licence à Hai Phong, dans le nord du Vietnam, à proximité d’infrastructures portuaires importantes. Cette nouvelle installation permet le stockage en suspension de droits et taxes, ainsi que l’utilisation de solutions d’automatisation avancées, et contribue de manière essentielle à l’accélération du dédouanement. Amazon Vietnam est depuis devenu le premier client à utiliser l’entrepôt sous douane de Maersk, améliorant ainsi la rapidité et réduisant le coût de la chaîne d’approvisionnement régionale.
   
• En octobre 2024, FedEx a déployé son nouvel outil d’importation sur l’ensemble des principaux marchés de la région Asie-Pacifique, notamment en Australie, au Japon, à Taïwan et en Corée. Cette plateforme numérique vise à faciliter les importations en automatisant la documentation douanière, en permettant un suivi en temps réel et en offrant des fonctionnalités en libre-service aux clients. FedEx prévoit de proposer ce nouvel outil dans plusieurs pays supplémentaires au cours de l’année prochaine, favorisant ainsi d’importants gains d’efficacité commerciale grâce à un écosystème numérique régional.
   

Le rapport d’étude sur le marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par solution

• Transport contractuel dédié (DDC)
• Gestion dédiée du transport (DTM)
• Gestion du transport international (ITM)
• Entreposage et distribution
• Logiciels logistiques

Marché, par mode de transport

• Transport aérien
• Transport maritime
• Transport ferroviaire et routier

Marché, par application

• Alimentation et boissons
• Santé
• Commerce de détail
• Automobile
• Industrie manufacturière
• Autres

Marché, par service

• Services de transport
• Services d’entreposage et de distribution
• Services d’expédition de fret
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (SME)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Thaïlande
• Indonésie
• Philippines
• Vietnam
• Malaisie
• Singapour
• Reste de l’Asie-Pacifique