Taille du marché de la logistique tierce partie en Asie-Pacifique : par solution, par mode, par application, par service, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Asie-Pacifique 3PL Taille du marché

Le marché de la logistique des tiers en Asie et dans le Pacifique a été estimé à 604,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 673,8 milliards de dollars en 2025 à 1,8 billion de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,9 %.

• Asie-Pacifique marché de la logistique tierce partie (3PL) La numérisation, l'intensité du commerce électronique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement évoluent rapidement. Selon Statista, en 2024, environ 26,8% de toutes les ventes au détail en Chine se sont produites en ligne. Cela représente plus du double de la part du commerce électronique au détail par rapport à 2016. La Chine reste également le plus grand marché mondial de détail en ligne. Les entreprises comptent sur les fournisseurs 3PL pour plus que des économies de coûts, elles engagent également les fournisseurs 3PL à aider à la visibilité en temps réel, agilité, amélioration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, et d'autres dans le contexte des défis commerciaux mondiaux contemporains.
• Stratégies de modernisation propres aux pays et plans de facilitation du commerce favorisant la croissance de l'industrie. Par exemple, en octobre 2024, le Gouvernement indien a lancé sa nouvelle politique de logistique, qui vise à réduire les coûts logistiques et à accroître l'efficacité en mettant en place un système multimodal intégré et technologique. Ils encouragent la collaboration entre les parties prenantes concernées, dans le but ultime de promouvoir la prise de décisions fondées sur les données et de mettre en place une infrastructure solide pour accroître la compétitivité mondiale.
• La pandémie de COVID-19 a été un moment crucial pour l'industrie 3PL, démontrant la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et le lancement d'une augmentation des partenariats 3PL pour la décentralisation des stocks et l'efficacité avec la livraison des derniers milles. Après une pandémie, les entreprises accordent une plus grande valeur à la résilience et s'appuient sur des partenariats 3PL pour amortir les risques et produire des prévisions de la demande tout en mesurant l'efficacité avec l'exécution des commandes en temps réel. Depuis Statista, le marché mondial 3PL a fortement rebondi en 2021 avec une croissance des revenus de 49 %, suite aux perturbations de COVID-19 en 2020 et à une hausse de la demande logistique liée au commerce électronique.
• Les services d'exécution du commerce électronique, qui comprennent l'entreposage, l'emballage et la logistique inverse, ont dépassé le fret/transport en tant que nouveaux secteurs de croissance, en particulier en Asie du Sud-Est. Beaucoup d'entreprises de logistique dans ce secteur, comme Delhivery, Lalamove et J&T Express, ont élargi leurs offres de réalisation en ligne grâce à l'automatisation, à la planification d'itinéraires pilotée par l'IA et à des pilotes d'économie de gig avec des capacités de réalisation en ligne.
• Les services à valeur ajoutée et les solutions spécifiques à l'industrie sont en hausse. Par exemple, en avril 2025, DHL Supply Chain a ouvert un nouveau centre de logistique pharmacocentrique à Singapour, avec une infrastructure de chaîne du froid pour répondre à la demande régionale pour la logistique contrôlée par la température et la distribution réglementaire conforme dans les soins de santé.
• La Chine et l'Inde ont dirigé la région en volume de 3PL, en raison de bases de production saines, d'investissements dans l'infrastructure et de politiques publiques proactives. Les régimes croissants des pays de l'ANASE qui connaissent une croissance de l'industrie manufacturière à mesure que les fabricants et les fournisseurs élargissent l'empreinte de la production et réduisent la dépendance à l'égard de la Chine et de la région asiatique, indiquent de nouvelles possibilités de capacités et de services 3PL. Avec l'aide du gouvernement pour la construction de parcs logistiques et le développement de corridors commerciaux numériques transfrontaliers, les fournisseurs de 3PL peuvent se concentrer sur le nouveau modèle régionalisé créé par cette dynamique.

Marché Asie-Pacifique 3PL Tendances

• Le commerce électronique modifie fondamentalement la logistique de livraison des derniers milles dans la région Asie-Pacifique, ce qui entraîne une transformation de la logistique de tiers (3PL) vers des solutions automatisées omnicanal et hyperlocales. La pandémie a grandement accéléré la tendance du commerce électronique en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine. Les entreprises de logistique APAC comme Delhivery et Ninja Van réagissent à l'essor du commerce électronique en adoptant le suivi en temps réel, les flottes de concerts et les outils de routage intelligents. Ce changement est axé sur le client, car les consommateurs veulent plus rapidement et, à tout le moins, un processus de livraison transparent. Cela devrait façonner la logistique urbaine à court terme, compte tenu de l'expansion du commerce électronique dans des villes de niveau 2 et de niveau 3 à plus forte densité urbaine.
• Par exemple, en juin 2025, Delhivery a lancé Delhivery Direct, un service de livraison intraurbaine rapide à Delhi-NCR et à Bengaluru, qui comprend des ramassage et des livraisons à base d'applications mobiles, le même jour. Ce nouveau service vise un plus grand nombre de consommateurs individuels et de petites entreprises, et prévoit de couvrir le pays.
• Les 3PL commencent également à offrir une logistique sectorielle adaptée à des secteurs spécifiques comme les soins de santé, l'automobile et l'électronique. La logistique sectorielle est une tendance établie en 2021 car les entreprises ont besoin d'une logistique conforme et très précise, en particulier pour les chaînes de froid pharmaceutiques et les composants de véhicules électriques. Par exemple, en juin 2025, Mahindra Logistics a lancé un centre logistique intégré, construit avec des capacités de pointe, à Phaltan, pour Cummins India.
• L'installation comprend plus de 300 000 pieds carrés d'espace d'entreposage et fournit la consolidation à l'arrivée, la gestion de l'entrepôt et l'expédition du dernier kilomètre pour les expéditions automobiles.
• Avec l'introduction d'outils numériques avancés tels que le TMS, le WMS, l'IoT et l'IA, l'industrie se passionne pour la facilitation des modèles de lumière des actifs par les 3PL. Les acteurs moins actifs s'orientent davantage vers la croissance des systèmes compatibles avec le cloud afin de mieux utiliser les capacités de la flotte, de l'entrepôt et du réseau de livraison.
• Par exemple, en avril 2025, Lalamove a introduit son modèle "Logistics Triangle" à l'occasion du Sommet Asie-Pacifique 2025 qui a connecté les utilisateurs, les moteurs et les PME pour une livraison efficace, rentable et à la demande n'importe où dans le monde et pas seulement à l'intérieur de la ville.
• Les réseaux logistiques transfrontaliers connaissent une croissance rapide, en particulier compte tenu de la croissance du commerce régional et des stratégies d'approvisionnement en Chine+1, qui sont maintenant courantes. Cette tendance s'est manifestée à mesure que les entreprises ont branché leurs chaînes d'approvisionnement vers l'approvisionnement au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande. Les 3PL regroupent la technologie douanière, l'entreposage cautionné et les corridors commerciaux pour refléter la demande.
• Par exemple, en octobre 2023, Téléport s'est associé à SF Airlines pour partager leurs réseaux logistiques. Teleport relie maintenant leur forte couverture en Asie du Sud-Est avec toutes les routes de fret de SF Airlines pour toute la Chine et les marchés mondiaux. Ce partenariat permettra d'améliorer la logistique transfrontalière pour les marchandises transportées entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Asie-Pacifique 3PL Analyse du marché

Sur la base de la solution, le marché de la logistique de tiers Asie-Pacifique est divisé en transport contractuel dédié, gestion des transports, gestion des transports internationaux, entreposage et distribution, et logiciels de logistique. Le segment des solutions de gestion des transports a dominé le marché pour environ 34 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 13 % jusqu'en 2034.

• La gestion des transports dédiés (DTM) est le plus grand segment du marché de l'Asie-Pacifique 3PL et est positivement touchée par la demande d'exploitations de flottes externalisées, la surveillance et la visibilité en temps réel, ainsi que par le désir d'optimiser la planification et l'exécution des routes. Les investissements dans des capacités de transport spécialisées ont des gains d'efficience rentables, des niveaux de service fiables et des capacités exploitées qui peuvent satisfaire à la fois les besoins de transport régional et transfrontalier.
• Les grands fournisseurs de DTM mettent en œuvre des solutions qui comprennent la visibilité intégrée de la flotte, la planification de l'intelligence artificielle et les besoins spécifiques de l'industrie en matière de capacités de transport multimodal.
• Par exemple, en mars 2023, DSV La Thaïlande a déployé le TMS (Système de gestion des transports) basé sur le cloud d'OTMS sur 29 sites. Cette mise en œuvre permet d'améliorer la planification des routes, le suivi en temps réel, la facturation et l'analyse afin de soutenir la transformation de la logistique numérique en Asie du Sud-Est pour plusieurs industries.
• Logistics Software est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de l'adoption rapide de la technologie logistique est l'intégration des objectifs de transformation numérique dans la stratégie opérationnelle globale. Les systèmes de gestion des transports basés sur le cloud, l'optimisation des routes basées sur l'IA et la traçabilité grâce à la blockchain continuent de croître rapidement en demande de la part de tous les principaux fournisseurs de 3PL, et les fournisseurs de logistique développent des plates-formes internes ou acquises qui sont des interfaces de programmation d'applications, basées sur la connexion directe des expéditeurs, des transporteurs et des entrepôts en temps réel.
• L'entreposage et la distribution demeurent essentiels malgré la croissance considérable du secteur de la logistique, en grande partie attribuable au commerce électronique, à la décentralisation accrue des stocks et aux besoins en matière d'habilitation de dernier kilomètre. Ce segment englobe le stockage à température contrôlée, ainsi que le respect des commandes et la logistique inverse. De nombreuses installations à plus grande échelle mettent en place des systèmes de gestion des entrepôts parallèlement aux capacités de surveillance offertes par l'IdO.
• Transports internationaux La gestion est un marché en expansion en raison de l'accroissement des réseaux commerciaux et réglementaires intra-asiatiques et de l'harmonisation dans l'ensemble de la région de l'ANASE. Le courtage en douane, ainsi que la conformité et les services de transit multimodal sont au cœur du segment ITM du marché de la logistique, ainsi que l'adoption ou l'intégration de solutions ITM aux plates-formes de facilitation du commerce et aux plates-formes de visibilité.
• Les fabricants et les détaillants choisissent Dediced Contract Carriage (DCC) pour les services exclusifs de la flotte au moyen d'ententes à long terme. CDC fournit aux expéditeurs une capacité fiable, leur permet de personnaliser la façon dont les transporteurs représentent leur marque et inclut les attentes en matière de niveau de service dans les contrats. Cette approche est idéale pour les industries comme FMCG, l'automobile ou les entreprises ayant des exigences de livraison fréquentes.

Basé sur le mode, le marché de l'Asie-Pacifique 3PL est segmenté en air, mer, rail et route. Le segment maritime domine le marché avec une part de 45 % en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 12 % entre 2025 et 2034.

• Le fret maritime continue de dominer le marché de la logistique de tiers en Asie et dans le Pacifique et demeure une dépendance plus faible du commerce régional et mondial. Avec une infrastructure portuaire massive et un fort débit de conteneurs dans des pays comme la Chine, Singapour et le Japon, la logistique maritime peut accueillir le transport long-courrier au moindre coût. Le fret maritime reste le mode de transport privilégié pour les marchandises en vrac, le commerce transfrontalier et le transport à longue distance.
• Par exemple, en juillet 2024, DP World a ajouté 51 bureaux de transport de marchandises dans toute l'Asie-Pacifique, de sorte que les emplacements autour du monde dans son réseau logistique maritime numéro 161. Compte tenu de l'augmentation de l'activité commerciale régionale, DP World fournit des capacités de chaîne d'approvisionnement intégrées renforcées, étant donné que la région de l'Asie-Pacifique devrait entraîner une croissance similaire des recettes de la logistique contractuelle mondiale de 40 % d'ici 2027.
• La logistique ferroviaire et routière est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, sous l'impulsion du commerce électronique, de l'accroissement de la connectivité régionale grâce aux programmes d'infrastructure et de l'intense intérêt pour la livraison des derniers milles. Des initiatives gouvernementales telles que le PM Gati Shakti (Inde) et l'Initiative Belt & Road (Chine) améliorent l'infrastructure ferroviaire et routière, permettant aux expéditeurs et aux fournisseurs de logistique d'intégrer le multimodal et de réduire les délais de livraison. Les voies de camionnage transfrontières, les corridors de fret à grande vitesse et les administrations locales qui modernisent les voies ferrées à voie unique accroissent la fiabilité et la couverture du réseau.
• Le fret aérien demeure un segment plus petit, mais joue une fonction indispensable, généralement en tant que mode de transport pour les expéditions d'électronique, de produits pharmaceutiques et de colis express de grande valeur et sensibles au temps. Même s'il y a moins d'unités actives dans la portion fret aérien de leur entreprise, le marché et les revenus connexes sont des composantes essentielles des offres 3PL de prime.
• Les contraintes de capacité du transport aérien et les coûts de transport de fret aérien rendent plus difficile l'accès à un plus grand nombre de clients, bien que son accès aux aéroports axés sur le fret et aux nouveaux systèmes numériques de dédouanement apporte de la valeur en offrant un service plus rapide et plus fiable pour faciliter l'accès à de nouveaux itinéraires et clients.

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins de santé, détail, automobile, fabrication, etc. Le segment du commerce de détail devrait dominer.

• Le segment du commerce de détail conserve sa position dominante sur le marché de la logistique de tiers en Asie-Pacifique. L'essor des ventes de commerce électronique et, à terme, la pénétration complète, l'élargissement des stratégies omnicanales aux livraisons à court et à long terme, permettent aux détaillants d'accroître considérablement leurs attentes des consommateurs en ce qui concerne la livraison d'un ensemble infini de produits le jour ou le lendemain.
• Les grands détaillants en ligne comme Flipkart et JD Logistics, ou leurs homologues traditionnels comme Rakuten, se sont engagés à investir dans leurs partenaires 3PL afin d'optimiser efficacement et efficacement leurs capacités de livraison de derniers milles de produits, de stratégies d'achat d'inventaire et de comptabilité, gérant ainsi leur logistique inverse.
• Les principaux détaillants de la région ont investi dans leur propre réseau logistique dédié pour maintenir l'efficacité du service au dernier kilomètre, et en toute confiance, atteindre rapidement les villes de niveau 2 et de niveau 3. Le commerce de détail investit dans leur prestation de services indirects et un rafraîchissement du dernier kilomètre avec des contrats 3PL qui permettront, à mesure que les données de suivi des produits vont vers un suivi plus numérique à mesure que l'automatisation des entrepôts et les retours manipulant les mouvements flexibles et la gestion des retours sont mieux intégrées dans le contrat.
• Le marché de la logistique de tiers Asie-Pacifique de l'industrie alimentaire et des boissons est la croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 13% jusqu'en 2034, car la demande croissante pour la logistique de la chaîne du froid, le commerce rapide et les plates-formes de livraison des aliments ne cesse de s'améliorer. L'Asie du Sud-Est et l'Inde voient cette croissance énorme en raison de l'urbanisation rapide et de la disponibilité de plates-formes de livraison basées sur l'application. Les progrès dans le stockage à température contrôlée, la traçabilité et l'optimisation des routes rendent les solutions 3PL plus attrayantes pour les marques F&B. Zomato et Swiggy en Inde, ou Foodpanda en Asie du Sud-Est, la mise en œuvre et l'échelle de leurs réseaux de chaîne froide, et la même chose se passe avec l'externalisation de leurs opérations d'entrepôt à des 3PL spécialisés aussi.
• Les soins de santé, l'automobile et la fabrication ont également affiché une demande constante, mais avec des besoins spécifiques au secteur, comme la conformité à la réglementation, l'inventaire juste à temps, l'approvisionnement multipays et plus. Le commerce de détail et la F&B sont plus comparables parce qu'ils établissent le plus en termes d'innovation numérique et de services dans l'espace 3PL de la région.
• Par exemple, en septembre 2023, J&T Express Singapore a lancé sa logistique B2B afin d'appuyer les détaillants omnicanaux avec des transferts d'entrepôts, des expéditions multidirectionnelles et des options LTL/FTL. Il s'est également associé avec TikTok Shop et Carousell pour rationaliser les livraisons pour les vendeurs en ligne.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché Asie-Pacifique 3PL est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises domine le marché.

• La grande part de l'entreprise maintient une position forte sur le marché de la logistique tierce Asie-Pacifique (3PL), augmentée d'un modèle commercial complexe et à volume élevé, de logistique contractuelle dans les secteurs manufacturier, automobile, électronique et industriel. Les entreprises externalisent plus facilement la logistique, car leurs besoins dans divers pays nécessiteront une complexité accrue, ainsi qu'un système de coordination, de conformité et de gestion des stocks perfectionné.
• La grande entreprise est en augmentation par les fabricants mondiaux et les fournisseurs de composants susceptibles d'être confrontés à des besoins de coordination pour la logistique entrante, la gestion des fournisseurs et la livraison juste à temps sont matériellement dépendants des partenaires du canal 3PL pour une production efficace.
• Les PME devraient croître à un rythme significatif alimenté par le commerce électronique, les marques D2C et le comportement des consommateurs en faveur de l'accès mobile en premier – augmente rapidement en termes d'accès aux services et de revenus, en particulier en Asie du Sud-Est et en Inde. Les PME commencent à définir de nouveaux repères pour la vitesse de livraison, l'innovation de dernière minute et l'expérience globale des consommateurs en matière de prestation de services logistiques.
• Par exemple, en mai 2025, Kuehne+Nagel s'est vu attribuer le rôle de fournisseur de logistique principal pour les activités d'Evonik en Asie-Pacifique gérant environ 70 000 expéditions par an. Avec ce partenariat, notre objectif est d'améliorer la logistique grâce au numérique, d'optimiser les coûts et de fournir une visibilité en temps réel sur des marchés clés comme la Chine, l'Inde et l'Australie.

La Chine a dominé le marché de la logistique tierce avec environ 47% de parts et a généré USD 285 milliards de revenus en 2024.

• La Chine domine le marché des 3PL en Asie-Pacifique en raison de sa position de partenaire manufacturier mondial et de son écosystème global de commerce électronique, ainsi que de la poursuite des investissements dans les infrastructures. La Chine s'est concentrée sur la modernisation, la numérisation et l'automatisation des chaînes d'approvisionnement et s'est imposée comme un leader dans les domaines les plus critiques de la 3PL, comme l'entreposage, le transport et la logistique transfrontalière.
• Les grands fournisseurs de services logistiques tels que SF Express, Cainiao (partie du groupe Alibaba) et JD Logistics continuent d'avancer dans l'entreposage intelligent, l'optimisation de l'itinéraire grâce à l'IA et la visibilité des expéditions grâce à la blockchain. Par exemple, en juin 2023, JD Logistics a élargi sa zone de Kunshan Asia No. 1 Park dans le plus grand centre logistique intelligent du monde, couvrant 500 000 m2, avec 10 000 robots et plus de 80 lignes de tri, et la livraison de 4,5 millions de colis par jour à leurs clients de Chine orientale.
• La domination de la Chine est en outre soutenue par l'appui du gouvernement à des politiques telles que le « Plan de développement de la logistique intelligente (2021-2025) » et des développements importants dans le domaine de la connectivité ferroviaire et portuaire dans le cadre de l'Initiative Belt and Road (BRI) qui améliorent respectivement la productivité intérieure et facilitent l'intégration commerciale régionale.
• Le pays connaît une croissance de la logistique de la chaîne du froid, de la logistique automobile et des services de vente au détail, ce qui ne fait que renforcer la position des entreprises locales et étrangères utilisant la Chine comme centre de distribution dans le reste de la région Asie-Pacifique.

Le marché de la logistique de tiers en Inde devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Inde apparaît comme l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur de la 3PL en Asie-Pacifique, stimulé par l'expansion rapide du commerce électronique, le développement des infrastructures soutenu par l'État et la transformation numérique des chaînes d'approvisionnement. Avec l'expansion de la capacité manufacturière de l'Inde et l'augmentation de la demande dans le commerce de détail et les biens de consommation en mouvement rapide (FMCG), elle stimule l'adoption de 3PL.
• Les entreprises leaders sur le marché comme Delhivery, Mahindra Logistics et Ecom Express investissent dans l'automatisation, la gestion de la flotte axée sur l'IA et l'entreposage numérique pour répondre aux besoins de biens de consommation en mouvement rapide (FMCG) liés au commerce électronique et répondre aux besoins des entreprises. Par exemple, en décembre 2023, Delhivery a ouvert la plus grande méga-porte dans un espace de 1,2 million de pieds carrés à Bhiwandi, Maharashtra, avec 196 quais pour les expéditions entrantes et sortantes. Dans cette installation, l'installation automatisée peut traiter 32 000 envois par heure et a une capacité de 17 000 unités de fret à traiter toutes les heures, ce qui améliore la capacité logistique dans la région de Mumbai.
• L'Inde augmente également le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) entrant sur le marché, augmentant la pénétration numérique et mettant en œuvre des initiatives sur une politique logistique unifiée permet au marché de mûrir rapidement. Cela a fait de l'Inde un centre de croissance de plus en plus attrayant pour les fournisseurs régionaux de 3PL à la recherche d'échelle, d'agilité et de services localisés.

Le marché japonais des 3PL devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• On s'attend à ce que le Japon se développe sur le marché de la logistique de tiers pour l'Asie et le Pacifique, alimenté par des facteurs tels que la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'oeuvre et le besoin croissant de réaliser le commerce électronique. Alors que le marché de la logistique du pays investit dans l'automatisation, l'optimisation des itinéraires et les systèmes d'entrepôt d'intelligence artificielle (AI), il tire parti du potentiel, ainsi que des attentes des clients en évolution rapide et d'une main-d'oeuvre vieillissante située dans des environnements urbains denses.
• Par exemple, en janvier 2025, Fujitsu et Sustainable Shared Transport (Yamato Holdings) ont annoncé le lancement d'une plateforme logistique commune utilisant la blockchain et des palettes standardisées, au Japon. L'objectif était de réduire les déplacements vides et les inefficacités sur ses routes, et il est prévu qu'elles s'étendront rapidement pour englober environ 80 routes d'ici 2026, y compris la route, le rail et la mer.
• Le gouvernement japonais a également commencé à lancer les politiques de DX, principalement axées sur l'innovation dans la logistique et l'élimination des obstacles réglementaires au développement d'une logistique durable et résistante. Le gouvernement a également noté que les entreprises qui désirent répondre aux attentes croissantes de leurs clients et aux objectifs de durabilité font davantage confiance aux systèmes RFID, à la robotique et aux plates-formes TMS/WMS pleinement intégrées.
• La demande de logistique de la chaîne du froid, dans la mesure où les produits alimentaires et pharmaceutiques ont des températures spécifiques, doit être satisfaite au Japon, ainsi que la croissance du commerce électronique B2C (l'accent étant mis en particulier sur le commerce de détail urbain). Dans l'ensemble, avec une large base de consommateurs d'utilisateurs de technologies communs, et l'intérêt proactif et les investissements des entreprises japonaises dans la logistique à valeur ajoutée et à technicité, le Japon émerge comme un marché puissant.

Le marché australien des 3PL devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• L'Australie est bien placée pour assurer une croissance importante du marché des 3PL en Asie-Pacifique, grâce à une forte demande en matière de commerce électronique, à l'accroissement du commerce régional et à la numérisation des chaînes d'approvisionnement. L'Australie bénéficie d'une infrastructure logistique sophistiquée, des dépenses publiques consacrées aux systèmes de fret intelligents et de l'adoption plus rapide de partenariats 3PL par les détaillants et les fabricants.
• La taille de l'Australie et la dichotomie urbaine-rurale sont des marchés attrayants pour les services 3PL à valeur ajoutée, y compris la livraison au dernier kilomètre, la logistique contrôlée par la température et le suivi en temps réel des expéditions. L'examen accru par le gouvernement des activités nationales de fret liées à la Stratégie nationale de la chaîne de fret et d'approvisionnement mène à des propositions de réseaux logistiques plus résilients. Cela révèle l'appui gouvernemental derrière les marchés de la logistique qui se développent et se développent.
• La richesse des consommateurs australiens qui sont alphabétisés numériquement, son lien commercial avec l'Asie et son programme de développement durable actif pour réduire les émissions sont révélateurs de son développement en tant que région clé de croissance pour les fournisseurs de 3PL dans la région.
• Par exemple, en mai 2023, Toll Group a investi davantage dans ses activités à Sydney par l'ouverture d'un centre de distribution ultramoderne intégrant l'automatisation assistée par AI et la technologie de visibilité de bout en bout qui soutient l'investissement de services 3PL optimisés numériquement.

Asie-Pacifique Part de marché 3PL

• Les 7 premières entreprises de l'industrie Asie Pacifique 3PL sont Amazon, CEVA Logistics, CJ Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+ Nagel et Nippon Express, contribuant environ 12% du marché en 2024.
• Amazon exploite un réseau 3PL en expansion rapide dans toute l'Asie-Pacifique grâce à son modèle Fulfillment by Amazon (FBA), axé sur la logistique du commerce électronique. Il met à profit les technologies de pointe, les centres d'exécution régionaux et les solutions de livraison du dernier kilomètre, en particulier en Inde, au Japon, à Singapour et en Asie du Sud-Est.
• CEVA La logistique fait partie du CMA CGM Group et d'une chaîne logistique et logistique mondiale, en grande partie en Asie-Pacifique. CEVA est axé sur la gestion du fret, la logistique contractuelle et les services de bout en bout (chaîne d'approvisionnement). Récemment, elle a élargi ses services en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine, mettant l'accent sur le commerce électronique, les soins de santé et la logistique automobile.
• CJ Logistics est la plus grande entreprise 3PL de Corée du Sud et continue de croître dans toute l'Asie-Pacifique. Les ports de CJ Logistics, les services logistiques intégrés, y compris la livraison de colis, la logistique contractuelle et le service de transit. Elle continue de renforcer sa présence sur les marchés de l'ANASE et en Inde par le biais de partenariats et d'investissements dans les infrastructures.
• DB Schenker est une division de Deutsche Bahn. Son rôle mondial est en tant qu'entreprise de logistique et de transport. Dans la région Asie-Pacifique, il possède un vaste portefeuille de services de fret aérien, maritime et terrestre et de logistique contractuelle. DB Schenker se concentre sur la transformation numérique, l'automatisation des entrepôts et la durabilité, et ses opérations étendues sont en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• DHL fait partie du groupe Deutsche Post DHL. DHL est un acteur de premier plan sur le marché de la logistique en Asie-Pacifique. DHL possède de solides divisions de la chaîne d'approvisionnement et de la transmission mondiale. DHL offre des services d'entreposage, de transport et de fret dans toute l'Asie-Pacifique. DHL se concentre sur l'entreposage intelligent, la logistique verte et les solutions numériques pour les secteurs, y compris l'automobile, le textile, le commerce électronique, les produits pharmaceutiques et la logistique de tiers.
• Kuehne + Nagel est un fournisseur de logistique suisse avec une présence importante dans la région Asie-Pacifique qui offre de nombreux services, y compris le fret maritime, le fret aérien, le transport routier et la logistique contractuelle. Kuehne + Nagel est particulièrement reconnue pour ses solutions unifiées impliquant des plateformes numériques et des services logistiques intégrés. Kuehne+ Nagel offre des services à de nombreuses industries clés, dont les produits pharmaceutiques, l'aérospatiale et les biens de consommation.
• Nippon Express est le plus grand fournisseur de logistique au Japon et l'une des plus grandes entreprises de logistique en Asie. Nippon Express propose un éventail complet de solutions logistiques, y compris l'acheminement de fret, la gestion des entrepôts et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Nippon Express a approfondi ses activités dans toute l'ANASE et en Inde pour soutenir les fabricants et les secteurs de haute technologie.

Sociétés de marché Asie-Pacifique 3PL

Les principaux acteurs de l'industrie 3PL sont:

• Amazonie
• C.H. Robinson
• CEVA Logistique
• CJ Logistique
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• Kinetsu World Express (KWE)
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Sinotrans Limited
• CEVA Logistics, CJ Logistics et DB Schenker ont fortement gagné des parts de marché dans la région Asie-Pacifique grâce à des investissements dans les infrastructures, les solutions technologiques et les lignes de services correspondant à des secteurs spécifiques. Avec l'appui important de CMA CGM pour les contrats, CEVA a développé ses capacités multimodales et élargi le marché de l'Asie du Sud-Est avec des solutions personnalisées pour le commerce électronique, les soins de santé et l'automobile.
• CJ Logistics a adopté une stratégie «Smart Logistics» et offert des services de fret transfrontaliers améliorés en Corée du Sud, au Vietnam et en Inde. DB Schenker a réalisé d'importants investissements dans des entrepôts basés sur l'intelligence artificielle et des activités de suivi compatibles avec l'IoT pour diriger et piloter la voie de transformation numérique dans la région.
• DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+Nagel et Nippon Express ont pris le contrôle complet des efforts de numérisation et d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement au niveau de l'entreprise. DHL a des avantages concurrentiels visibles grâce à sa présence régionale étendue en Chine, à Singapour et en Australie et des investissements dans la robotique, l'analyse prédictive et les nouveaux services logistiques liés à ESG.
• Kuehne+Nagel dirige les verticales régionales comme la pharmacologie, la haute technologie et le consommateur dans toute l'Asie-Pacifique, a fait d'importants investissements dans des plates-formes axées sur les données pour la visibilité du fret, a été le pionnier de l'entreposage durable et favorise ses solutions d'entrepôt à usages multiples grâce à la numérisation. Nippon Express s'est concentré sur l'alignement de ses actifs dans toute l'Asie-Pacifique pour s'aligner sur les exportateurs industriels du Japon et a entraîné les investissements dans la chaîne du froid, les services express, les voyages et le tourisme dans le cadre du nouveau groupe NX.
• Sinotrans, la plus grande société de logistique intégrée de Chine, sert de point d'ancrage logistique régional, fournissant des infrastructures soutenues par le gouvernement et un réseau de fret national dominant. Sinotrans est un fournisseur clé dans les corridors logistiques Belt and Road et a développé la capacité logistique de transbordement et de contrat à travers des parcs logistiques intelligents et des plateformes de fret numérique. Sinotrans soutient de plus en plus les fabricants et les vendeurs de commerce électronique transfrontaliers qui veulent une distribution économique et évolutive dans toute l'Asie.

Asie-Pacifique Nouvelles de l'industrie 3PL

• En mai 2025 Yusen Logistics La Thaïlande a lancé le premier empileur électrique de portée pour la manutention des conteneurs au port de Bangkok, fournissant la manutention des conteneurs sans émissions. Cette opération soutient également les objectifs de durabilité de la clientèle et fait progresser la progression de Yusen Logistics vers des opérations logistiques plus écologiques dans toute la région.
• En novembre 2024, Maersk's a ouvert son premier entrepôt de stockage à Hai Phong, au nord du Vietnam, à proximité d'importantes infrastructures portuaires. Cette nouvelle installation fournit un stockage en franchise de droits et de taxes en plus de l'automatisation sophistiquée et fournit un soutien vital au dédouanement accéléré. Amazon Vietnam est depuis devenu le premier client à utiliser l'entrepôt de stockage de Maersk, améliorant la vitesse et le coût de la chaîne d'approvisionnement régionale.
• En octobre 2024, FedEx a présenté son nouvel outil d'importation sur tous les marchés clés de l'Asie et du Pacifique, y compris l'Australie, le Japon, Taïwan et la Corée. La plateforme numérique vise à faciliter les importations en automatisant la documentation douanière, en permettant le suivi en temps réel et en fournissant des capacités en libre-service aux clients. FedEx s'attend à offrir le nouvel outillage à plusieurs autres pays au cours de l'année prochaine, ce qui favorisera d'importantes économies commerciales grâce à un écosystème numérique régional.

Le rapport d ' étude de marché sur la logistique de tiers pour l ' Asie et le Pacifique porte sur l ' industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par solution

• Transport contractuel réservé (DDC)
• Gestion dédiée des transports (DTM)
• Gestion des transports internationaux
• Entreposage et distribution
• Logiciel de logistique

Marché, par mode

• Air
• Mer
• Rail et route

Marché, par demande

• Produits alimentaires et boissons
• Santé
• Commerce de détail
• Automobile
• Industrie manufacturière
• Autres

Marché, par service

• Services de transport
• Entreposage et distribution
• Services de transit
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Thaïlande
• Indonésie
• Espagne
• Vietnam
• Malaisie
• Singapour
• Reste de l ' Asie et du Pacifique