Taille du marché de la logistique tierce (3PL) – Par solution, par mode, par application, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Logistique des tiers Taille du marché

La taille du marché de la logistique de tiers a été évaluée à 1,5 billion de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,1 % entre 2025 et 2034. La croissance rapide de l'industrie de la vente au détail et du commerce électronique stimule la croissance du marché. Alors que le commerce de détail en ligne continue de se développer à l'échelle mondiale, les entreprises font face à une demande accrue de services logistiques rapides, fiables et efficaces pour traiter des volumes élevés de commandes.

Les fournisseurs de 3PL jouent un rôle déterminant dans la gestion de l'entreposage, de l'exécution des commandes et de la livraison des derniers milles, ce qui permet aux entreprises de commerce électronique de rationaliser leurs opérations et d'offrir une meilleure expérience client. La nécessité de fournir rapidement des services à la demande, en particulier avec l'augmentation du nombre d'envois le jour même et le lendemain, a également alimenté la demande de solutions 3PL.

En février 2024, la Fédération nationale du commerce de détail a fait état d'une hausse importante de la Logistique du commerce électronique des services pour gérer les flux entrants en raison de l'augmentation des tendances des achats en ligne. L'augmentation du commerce électronique a accru le besoin d'une logistique d'entrée efficace pour gérer le volume élevé de marchandises. Les consommateurs exigeant des délais de livraison plus rapides, les entreprises optimisent leurs chaînes d'approvisionnement pour assurer le réapprovisionnement en temps opportun et la gestion des stocks.

La croissance du marché de la logistique de tiers (3PL) est à l'origine de son potentiel d'économies importantes. En sous-traitant des fonctions logistiques, les entreprises peuvent éviter les dépenses en capital liées à l'entretien des entrepôts, des parcs de véhicules et d'autres infrastructures. Les fournisseurs 3PL peuvent réaliser des économies d'échelle, offrant des coûts de transport par unité, d'entreposage et de gestion des stocks moins élevés. En outre, ils possèdent une expertise spécialisée, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des opérations de la chaîne d'approvisionnement, de réduire les déchets, d'améliorer l'optimisation des routes et d'accélérer les délais de livraison. Cette efficacité opérationnelle permet aux entreprises de se concentrer sur les compétences de base tout en laissant les opérations logistiques complexes et exigeantes en ressources à des fournisseurs externes.

Logistique des tiers Tendances du marché

Les innovations technologiques, comme l'automatisation, l'intelligence artificielle (AI), l'Internet des objets (IoT) et l'analyse des mégadonnées, sont des moteurs clés pour la croissance de l'industrie de la logistique tierce (3PL). L'adoption de ces technologies par les fournisseurs 3PL leur permet d'améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, d'optimiser la planification des itinéraires et d'améliorer la gestion des stocks. L'automatisation dans les entrepôts et les centres de distribution, ainsi que l'analyse prédictive de l'IA, aident à rationaliser les opérations, à réduire les erreurs humaines et à minimiser les coûts opérationnels. Les appareils IoT permettent de suivre les marchandises en temps réel, ce qui permet aux entreprises de surveiller les expéditions et d'améliorer les délais de livraison.

De plus, l'analyse des données aide les entreprises 3PL à prédire les fluctuations de la demande et à optimiser la planification des capacités. À mesure que la technologie évolue, elle permet aux fournisseurs de services 3PL d'offrir des services logistiques plus efficaces, transparents et évolutifs, ce qui les rend de plus en plus attrayants pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs opérations dans la chaîne d'approvisionnement. L'intégration des technologies de pointe est donc un facteur important de la croissance du marché des 3PL.

Un écueil important pour les entreprises utilisant des fournisseurs tiers de logistique (3PL) est le risque de dépendance excessive à l'égard de partenaires externes. L'externalisation des opérations logistiques signifie que les entreprises peuvent perdre un contrôle direct sur des aspects importants de la chaîne d'approvisionnement, comme la gestion des stocks, les délais de livraison et la qualité du service à la clientèle. Ce manque de surveillance peut entraîner des perturbations, des retards ou des incohérences qui nuisent à la satisfaction de la clientèle. De plus, en fonction d'un seul fournisseur 3PL pour plusieurs services, les risques peuvent augmenter en cas de défaillance du fournisseur, comme l'instabilité financière ou les pannes technologiques.

Logistique des tiers Analyse du marché

Basé sur le mode, le marché est divisé en air, mer, rail et route. En 2024, le segment maritime détenait une part de marché de plus de 35 % et devrait dépasser 1,5 billion de dollars d'ici 2034. À mesure que les volumes du commerce international augmentent, la demande de solutions de transport rentables et évolutives, comme le transport maritime, a augmenté. Le mode mer offre plusieurs avantages par rapport à d'autres options de transport, y compris des coûts moindres pour le transport de grandes quantités de marchandises sur de longues distances. Cela en fait le mode de transport privilégié pour les marchandises en vrac, les biens manufacturés et les matières premières.

En outre, le développement de routes commerciales essentielles et de nouveaux corridors maritimes, tels que l'expansion du canal de Suez, a facilité une logistique maritime plus efficace. La hausse de la demande mondiale des consommateurs et la nécessité pour les entreprises d'atteindre de nouveaux marchés internationaux poussent les entreprises à tirer parti du fret maritime en tant que partie intégrante de leurs chaînes d'approvisionnement.

Sur la base de l'application, le marché de la logistique tiers est catégorisé en aliments et boissons, soins de santé, détail, automobile, fabrication, et autres. Le segment du commerce de détail détenait une part de marché d'environ 31 % en 2024. L'expansion de la chaîne d'approvisionnement mondiale est un facteur clé pour le secteur de la vente au détail sur le marché. Alors que les détaillants cherchent à étendre leurs activités et à desservir les marchés internationaux, la demande de services 3PL a augmenté.

L'expansion des marchés mondiaux exige des solutions logistiques efficaces pour gérer les expéditions internationales, le dédouanement et l'entreposage dans plusieurs régions. Les fournisseurs 3PL offrent une expertise et une infrastructure pour gérer ces complexités, aidant les détaillants à surmonter les défis de la logistique internationale. Les détaillants profitent des réseaux mondiaux de fournisseurs 3PL, qui peuvent offrir des solutions flexibles telles que le transport transfrontalier, l'entreposage localisé et les services d'exécution internationale.

Le marché de la logistique de tiers aux États-Unis représentait 80 % de la part des revenus en 2024, en raison de la demande croissante d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de réduction des coûts. Les entreprises sont constamment contraintes de rationaliser leurs opérations, de réduire les frais généraux et d'améliorer leur efficacité. En sous-traitant des fonctions logistiques aux fournisseurs 3PL, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs compétences de base tout en tirant parti de l'expertise et de l'infrastructure de fournisseurs tiers.

Les 3PL offrent des technologies de pointe comme le suivi en temps réel, l'optimisation de la route et l'analyse prédictive, qui aident à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les délais d'exécution et à réduire les coûts de transport. De plus, les fournisseurs de 3PL peuvent regrouper les expéditions et utiliser des économies d'échelle, ce qui permet aux entreprises de réduire leurs dépenses d'expédition.

L'adoption croissante de la numérisation et de l'automatisation dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement devrait favoriser la croissance du marché européen. Comme les entreprises de toute l'Europe sont confrontées à des attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides et plus fiables, elles se tournent vers des fournisseurs 3PL qui tirent parti des technologies avancées pour rationaliser les processus logistiques. L'automatisation de l'entreposage, de la gestion des stocks et de l'exécution des commandes améliore l'efficacité et réduit les coûts opérationnels. Les outils de suivi et de visibilité en temps réel améliorent encore la satisfaction des clients en offrant la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'expansion rapide du commerce électronique, en particulier dans les économies émergentes, est un moteur de croissance important pour le marché des 3PL de l'Asie-Pacifique. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que la pénétration du numérique augmente dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, les achats en ligne sont devenus une activité courante. Cette poussée du commerce électronique a entraîné une forte augmentation de la demande de solutions logistiques efficaces et fiables.

Les fournisseurs 3PL tirent parti de cette tendance en offrant des services de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'entreposage, le transport et la livraison des derniers milles. Afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de délais de livraison plus rapides, les fournisseurs 3PL investissent dans des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et les systèmes de suivi en temps réel.

Logistique des tiers Part de marché

DHL et Kuehne + Nagel détiennent une part de marché d'environ 10% dans l'industrie de la logistique tiers (3PL). DHL se concentre sur l'expansion de son empreinte mondiale en investissant dans les technologies de pointe et l'automatisation. Il a beaucoup investi dans des solutions numériques telles que le suivi en temps réel, la gestion logistique assistée par l'IA et les véhicules autonomes. En outre, DHL a renforcé son réseau en formant des partenariats stratégiques, en acquérant des fournisseurs locaux de logistique et en se développant sur des marchés à forte croissance tels que l'Asie et le commerce électronique. DHL met également l'accent sur la durabilité, offrant des solutions logistiques vertes pour attirer des clients soucieux de l'environnement.

Kuehne + Nagel exploite sa présence robuste dans le fret maritime, aérien et routier pour renforcer sa position dans le commerce mondial. La société a privilégié la numérisation et la durabilité, développant une plate-forme numérique complète pour une gestion transparente de la chaîne d'approvisionnement. Kuehne + Nagel's met l'accent sur les solutions de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, les services axés sur le client et l'expansion des opérations sur les marchés émergents renforce encore son avantage concurrentiel dans l'espace 3PL.

Logistique des tiers Entreprises de marché

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la logistique tierce (3PL) incluent:

• C.H. Robinson
• DB Schenker
• DHL
• DSV
• Expéditions
• GÉODIS
• Kuehne + Nagel
• Nippon
• SinoTrans
• UPS

Nouvelles de l'industrie de la logistique de tiers

• En août 2024, LVK a lancé comme filiale de ShipHero transformant l'industrie de la logistique tierce avec une technologie innovante et un service personnalisé. LVK priorise le service personnalisé, en veillant à ce que chaque client reçoive des solutions adaptées pour répondre à ses besoins uniques, grâce à une communication proactive et transparente établissant des partenariats solides et confiants.
• En mars 2024, EFL 3PL a élargi ses opérations en Inde avec le lancement du centre de distribution phare à Mumbai. EFL 3PL se spécialise dans la fourniture de solutions logistiques contractuelles personnalisées, offrant aux clients un avantage concurrentiel distinct grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et efficace.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique de tiers (3PL) couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par solution

• Transport contractuel dédié (DCC)
• Gestion dédiée des transports (DTM)
• Gestion des transports internationaux (IMT)
• Entreposage et distribution
• Logiciel de logistique

Marché, par mode

• Air
• Mer
• Chemin de fer et route

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Santé
• Commerce de détail
• Automobile
• Industrie manufacturière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
  • Belgique
  • Suisse
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Indonésie
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Turquie