Taille du marché des silos en aluminium - Par type de produit, par qualité d'aluminium, par niveau de personnalisation, par capacité, par configuration de montage, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des silos en aluminium

Le marché des silos en aluminium était estimé à 476,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 511 millions de dollars en 2025 à 983,3 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La production mondiale de céréales augmente rapidement, ce qui stimule le marché des silos en aluminium. Selon l'USDA, la production mondiale de céréales a dépassé 2,8 milliards de tonnes métriques en 2024, le blé, le riz et le maïs représentant les plus grandes quantités. Cette augmentation nécessite des solutions de stockage en vrac plus efficaces pour garantir la qualité des produits et réduire les pertes post-récolte. Les silos en aluminium deviennent plus populaires que les silos traditionnels en acier et en béton car ils ne rouillent pas et sont plus propres. Les céréales (FAO) ont la plus grande superficie récoltée de toutes les cultures dans le monde et, étant donné que les pays développés et en développement auront besoin de stockage en vrac, l'aluminium est un bon choix pour soutenir les agences de stockage en vrac. La demande de silos de grande capacité augmentera également avec le développement de plus grandes zones de stockage centralisées de céréales, de têtes de rail et de systèmes de terminaux portuaires (à des fins d'exportation). Les autres attributs de l'aluminium, notamment sa résistance et sa sécurité pour le stockage des aliments, le rendent adapté à la construction de silos.
 

Les réglementations mondiales en matière de sécurité alimentaire obligent les fabricants et les exploitants agricoles à moderniser leurs systèmes de stockage. La loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire de la FDA (FSMA) exige des contrôles proactifs de la sécurité alimentaire et un stockage dans des environnements qui soutiennent les pratiques hygiéniques pour minimiser la contamination. Les exigences de conformité en matière de sécurité alimentaire basées sur le HACCP établies par l'USDA et divers organismes internationaux nécessitent également des environnements contrôlés pour les céréales et les aliments transformés. Les systèmes de silos en aluminium répondent mieux à ces normes que tout autre matériau (par exemple, le béton poreux) grâce à leurs surfaces intérieures lisses, qui sont naturellement résistantes aux microbes. L'application des réglementations en matière de sécurité alimentaire est particulièrement forte dans les économies orientées vers l'exportation, où la conformité aux normes internationales est nécessaire pour être incluse dans la chaîne d'approvisionnement et les marchés étrangers. À mesure que les efforts de prévention des maladies d'origine alimentaire deviennent une priorité à l'échelle internationale, l'investissement dans des systèmes de stockage de silos avancés continuera de croître, offrant une trajectoire de croissance durable pour un investissement en aluminium à long terme.
 

La capacité de recycler l'aluminium stimule une croissance significative dans l'industrie. Le recyclage de l'aluminium utilise 95 % moins d'énergie que la création d'aluminium primaire, selon le US Geological Survey et l'EPA. Les taux de recyclage des canettes de boissons en aluminium ont dépassé 75 % en 2023. L'avantage de durabilité de l'aluminium favorise la circularité et s'aligne sur les engagements ESG des entreprises ainsi que sur les directives gouvernementales pour une infrastructure à faible empreinte carbone. L'Institut international de l'aluminium souligne la contribution de l'aluminium à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des systèmes de recyclage en boucle fermée plus stricts. Dans le secteur de l'agriculture et de la transformation des aliments, les fabricants de silos promouvront des produits à forte teneur recyclée et cibleront les consommateurs écologiques. Avec l'élan croissant des financements verts et des engagements de réduction des émissions de carbone dans le monde, les silos en aluminium seront reconnus comme une solution de stockage durable optimale.
 

Tendances du marché des silos en aluminium

Une tendance notable à l'échelle mondiale dans l'industrie des silos en aluminium est la transition vers l'automatisation et la numérisation pour la gestion du stockage. Dans les différentes régions géographiques, les fabricants et les utilisateurs finaux utilisent de plus en plus des capteurs activés par l'Internet des objets, des systèmes d'aération automatisés et des applications de gestion des stocks basées sur le cloud pour gérer et suivre activement les conditions des silos afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.Le passage croissant vers les silos en aluminium est principalement dû à la conformité aux normes de sécurité alimentaire, à la réduction améliorée des pertes et aux gains d'efficacité opérationnelle, en particulier lors des grandes opérations de céréales et pour diverses besoins industriels. À mesure que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'évoluer et que des complexités supplémentaires sont ajoutées, l'utilisation de technologies intelligentes avec des silos en aluminium est devenue un élément d'avantage concurrentiel alors que l'utilisation de silos en aluminium avec des technologies adaptatives continue d'être la préférence internationale.
 

• L'une des tendances technologiques les plus importantes est l'émergence de capteurs IoT et de systèmes de contrôle automatisés pour les silos en aluminium. Ces technologies permettent de surveiller en temps réel la température, l'humidité et la pression, sans intervention de l'opérateur ; par conséquent, l'excès d'humidité ou les variations de température peuvent être identifiés avant que les rations d'alimentation ne deviennent un problème de détérioration. Par exemple, les grands fabricants lancent des systèmes de gestion des stocks basés sur le cloud avec des analyses prédictives pour éliminer la détérioration et pouvoir planifier à l'aide de la modélisation de la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance est alimentée par le désir de traçabilité ainsi que par les réglementations en matière de sécurité alimentaire dans les économies développées, comme en témoignent par exemple les changements dans les lois sur la sécurité alimentaire aux États-Unis et dans l'UE.
   
• Du côté de l'offre, la durabilité devient de plus en plus importante comme différenciateur. Pour aider à réduire les empreintes carbone, les fabricants passeront à l'utilisation d'aluminium à haute teneur recyclée et de processus de recyclage en boucle fermée. Par exemple, les entreprises en Europe profitent des incitations du Pacte vert européen pour produire des silos avec potentiellement 75 % d'aluminium recyclé, conformément aux objectifs et mandats ESG des entreprises, et pour minimiser les coûts. Cela est attractif non seulement parce que cela réduit les coûts de production, mais aussi parce qu'il répond aux exigences des acheteurs socialement responsables dans des secteurs verticaux comme l'agriculture et la transformation des aliments, où les produits certifiés durables sont plus largement acceptés.
   
• Il y a une direction distincte dans les contextes économiques et des consommateurs vers des silos de plus grande capacité et des espaces de stockage centralisés, principalement en raison de la consolidation des secteurs de l'agriculture et de la transformation des aliments. Alors que le commerce mondial des céréales et la transformation à grande échelle continuent de croître, les entreprises se tournent vers des silos de plus de 500 m³ afin de réaliser des économies d'échelle et de minimiser les coûts de stockage. Par exemple, de nombreux grands exportateurs de céréales et fournisseurs agricoles qui développent actuellement leurs infrastructures dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Nord utilisent des méga silos dotés de capacités de chargement/déchargement automatisées pour répondre au débit des terminaux d'exportation à de telles capacités élevées. Cela indique une autre direction vers des mesures de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle pour répondre à une demande croissante de nourriture, en configurant une fonctionnalité de stockage de plus grande capacité que jamais auparavant.
   

Analyse du marché des silos en aluminium

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Sur la base du type de produit, le marché est divisé en soudés, boulonnés/modulaires et hybrides. Le segment soudé a généré un chiffre d'affaires de 309,7 millions de dollars en 2024.
 

• La principale raison pour laquelle les silos soudés occupent une part majoritaire sur le marché des silos en aluminium est leur stabilité de construction et leur durabilité améliorée par rapport aux silos boulonnés ou modulaires.Voici le contenu HTML traduit en français : Tandis que les silos boulonnés sont constitués de panneaux assemblés par boulons et joints, les silos soudés sont composés de plaques d'aluminium soudées de manière continue, ce qui réduit les risques de fuite et minimise la contamination, des attributs critiques lorsque les matériaux à stocker sont sensibles, comme les aliments, les céréales, les poudres et les produits chimiques. De plus, les silos soudés ont une structure plus solide grâce à leur conception sans soudure, résistant aux contraintes environnementales, comme les charges de vent ou la dilatation thermique, pour supporter une utilisation à long terme avec des fluctuations saisonnières de température.
   
• De plus, les silos soudés nécessiteront finalement moins de maintenance fréquente au fil du temps, car il n'y a pas de joints/soudures ou de boulons qui se desserreront ou se corroderont éventuellement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation sur le cycle de vie. Par conséquent, les silos soudés offrent un choix solide pour les industries où la fiabilité, la propreté, la durabilité et la longévité sont des attributs significatifs.
   

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Sur la base de la capacité, le marché des silos en aluminium est segmenté en moins de 100 m3, 100-500 m3, 500-1000 m3 et plus de 1000 m3. Le segment de capacité inférieure à 100 m3 détenait environ 43,1 % de la part de marché en 2024.
 

• La prévalence des silos en aluminium de moins de 100 m³ est largement attribuée au fait que les petits agriculteurs et les transformateurs alimentaires dominent la chaîne d'approvisionnement. Dans les régions du monde (particulièrement dans les économies en développement et les zones rurales), les fermes et les coopératives disposent généralement de terres limitées et de réductions de production, ce qui nécessite des solutions de stockage plus petites. Ces silos plus petits conviennent au stockage de céréales, de graines et d'aliments pour animaux qui peuvent être produits et répondre finalement à la demande locale sans dépenses en capital significatives liées à l'infrastructure. Leur faible coût et la simplicité de leur installation les rendent attrayants pour les entreprises où le coût et la simplicité d'utilisation sont prioritaires.
   
• L'urbanisation et le développement de centres de traitement décentralisés continueront de stimuler la demande de silos de moins de 100 m³. À mesure que les petites unités industrielles et de transformation alimentaire sont de plus en plus situées près des centres urbains pour réduire les coûts logistiques, une autre contrainte pressante liée à l'espace apparaît. Les silos plus petits offrent une solution dans les espaces de stockage limités pour fournir un accès juste-à-temps tout en maintenant les normes locales d'hygiène et de sécurité. Cela est particulièrement prévalent dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des aliments spécialisés où les exigences de stockage représentent une modeste exigence mais nécessitent des solutions résistantes à la corrosion et de qualité.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des silos en aluminium avec environ 84,7 % de part de marché et ont généré un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars en 2024.
 

• Les États-Unis ont le taux de croissance le plus élevé et constituent le plus grand pays de l'industrie nord-américaine des silos en aluminium grâce à la base industrielle du pays et à l'agriculture et à la transformation alimentaire en croissance. Par exemple, le Département de l'Agriculture des États-Unis estime que les exportations agricoles atteindront 176 milliards de dollars en 2024, avec une contribution élevée provenant de produits à haute valeur ajoutée tels que les produits laitiers, les viandes et les céréales qui dépendent des silos en aluminium pour le maniement en vrac et la préservation efficaces.
   
• En plus de cette statistique, à mi-2025, le sous-secteur de la transformation alimentaire au sein de ce secteur employait 1,77 million de travailleurs, mettant en évidence l'existence et la croissance de plusieurs industries qui dépendent d'infrastructures de stockage en gros volume et de capacités logistiques pour les matières premières et les biens intermédiaires. Ainsi, cette augmentation des productions agricoles et de la transformation alimentaire exercera une pression directe pour fournir des systèmes de stockage en vrac durables et hygiéniques, rendant le choix des silos en aluminium plus attrayant pour les pratiques de manutention des matériaux.
   

En Europe, le marché des silos en aluminium est dominé par le Royaume-Uni avec une part de 25 % en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2025 et 2034.
 

• La demande la plus rapide pour les silos en aluminium en Europe est au Royaume-Uni, qui dispose d'une grande base agricole et d'une industrie de transformation alimentaire en croissance nécessitant un stockage en vrac efficace et efficace. Le secteur agricole du Royaume-Uni a géré 17 millions d'hectares de terres au Royaume-Uni en 2024, selon le Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra), représentant 69 % de la superficie totale du pays, et les céréales seules ont géré près de 3 millions d'hectares de terres. Ce niveau élevé de production de cultures, combiné à des effectifs totaux de bétail dépassant 9,4 millions de bovins et quelque 31 millions de moutons, crée une demande considérable pour des solutions de stockage hygiéniques et durables telles que les silos en aluminium pour maintenir la qualité et soutenir les chaînes d'approvisionnement. De plus, en 2023, le secteur agroalimentaire représentait environ 176,7 milliards de dollars ou 6,2 % de la valeur ajoutée brute nationale (VAB), la fabrication alimentaire et des boissons représentant 42,8 milliards de dollars.  Les chiffres ci-dessus présentent à la fois l'ampleur et la trajectoire de croissance des industries qui dépendent des infrastructures de stockage en vrac.
   
• Le Royaume-Uni est également un leader sur le marché européen grâce à ses capacités de fabrication avancées ainsi qu'à son secteur solide de l'aluminium. Les données du gouvernement indiquent que l'industrie manufacturière contribue plus de 230,6 milliards de dollars par an à l'économie, faisant du Royaume-Uni la huitième économie manufacturière au monde. Le secteur de l'aluminium revêt une importance encore plus grande, employant environ 17 530 travailleurs en 2023, indiquant sa capacité de production et ses systèmes établis pour permettre aux destinataires en aval de fabriquer des silos. De plus, le Royaume-Uni possède des taux de recyclage élevés, avec des chiffres provisoires indiquant que les taux de recyclage des déchets d'emballage étaient de 75,2 % en 2023, permettant ainsi d'implémenter l'efficacité des coûts et la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement sous-jacente à l'aluminium. Ces avantages structurels, couplés à des chiffres d'exportation significatifs (le commerce total du Royaume-Uni était d'environ 2 170,6 milliards de dollars pour l'année se terminant en septembre 2025 - en hausse de 5,1 %), placent le Royaume-Uni en position de leader, bien que le plus rapide dans l'industrie des silos en aluminium.
   

L'Asie-Pacifique domine le marché des silos en aluminium ; la Chine domine avec une part de marché d'environ 33,8 % en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,3 % de 2025 à 2034.
 

• La Chine continue de dominer la région Asie-Pacifique en tant que pays avec la demande la plus rapide pour les silos en aluminium, principalement en raison de la production agricole à grande échelle et de la modernisation des installations de stockage de céréales. En conséquence, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a confirmé que la Chine avait atteint une production record de céréales de 706,5 millions de tonnes en 2024 - la première fois que la production a atteint des niveaux supérieurs à 700 millions de tonnes. Le ministère estime que les niveaux de production seront encore plus élevés, atteignant 709 millions de tonnes d'ici 2025. Pour soutenir ce niveau de production de céréales, la capacité de stockage de céréales de la Chine a été augmentée à plus de 700 millions de tonnes d'ici la fin de 2023, ayant augmenté de 36 % depuis 2014.

  Part de marché des silos en aluminium

  CST Industries est en tête avec une part de marché de 15 %. Conair Group, CST Industries, SRON Silo Engineering, Superior Manufacturing et Zeppelin Systems GmbH détiennent collectivement environ 45 %, indiquant une concentration modérée du marché. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
   

  CST Industries s'appuie sur son expérience étendue dans le secteur et sa présence mondiale pour maintenir sa position de leader dans le segment des silos en aluminium. L'entreprise met l'accent à la fois sur l'innovation produit et la flexibilité produit, y compris des produits innovants tels que TecTank FP qui présentent des motifs de boulons optimisés et un matériel réduit offrant une meilleure efficacité d'installation et une durabilité globale. CST adopte également la croissance territoriale et les partenariats stratégiques, ayant nommé des représentants régionaux pour renforcer son réseau en Amérique du Nord et au-delà. En combinant des capacités de fabrication certifiées ISO, des technologies de revêtement propriétaires et une gestion de projet intégrée, CST peut fournir des solutions de haute qualité, à faible entretien, qui offrent un coût de possession réduit et une conformité aux codes de sécurité publique stricts. Cette approche multidimensionnelle permet à CST de naviguer dans la compétitivité en se différenciant par la supériorité de l'ingénierie et la valeur du cycle de vie.
   

  Entreprises du marché des silos en aluminium

  Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des silos en aluminium sont :             

  • Bentall Rowlands Storage Systems Ltd.
  • Conair Group
  • CST Industries
  • G.E. Silos
  • Jiangsu Liangyou International Mechanical Engineering
  • Mysilo
  • OBIAL GmbH
  • P+W Metallbau GmbH & Co. KG
  • SCUTTI S.r.l.
  • Shivvers Manufacturing
  • SRON Silo Engineering
  • Superior Manufacturing
  • Symaga
  • TSM Control Systems
  • Zeppelin Systems GmbH
     

  SRON Silo Engineering a établi un modèle d'affaires EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) axé sur la technologie pour devenir un fournisseur unique de solutions de stockage et de transport de matériaux en vrac. Son objectif est les systèmes de silos intelligents, y compris la surveillance basée sur l'IoT, les systèmes automatisés de manutention des matériaux et les conceptions économes en énergie pour répondre aux objectifs de durabilité mondiaux.

  Pour développer les affaires internationales, SRON est impliqué dans des projets d'infrastructure de la Belt and Road, et dispose déjà de contrats à grande échelle en Asie, en Europe et en Afrique. La capacité de SRON à fournir des solutions clés en main, de la conception à la mise en service, ainsi que sa concentration sur les technologies vertes et les solutions sur mesure pour les produits pétrochimiques et industriels ajoutent à son avantage concurrentiel. En capitalisant sur les tendances mondiales, telles que la neutralité carbone et les infrastructures intelligentes, SRON peut réduire les risques de concurrence basée sur les prix et construire des relations clients à long terme.

   

  Superior Manufacturing a adopté une stratégie de différenciation des produits qui repose sur une personnalisation avancée et une durabilité. L'entreprise fabrique des silos à partir d'alliages d'aluminium avancés résistants à la corrosion qui offrent un faible entretien et une longue durée de vie utile, un souci majeur pour les opérateurs de stockage en vrac dans l'industrie. Superior Manufacturing propose également des silos avec une conception modulaire qui permet à ses clients de développer la capacité des silos, les systèmes de décharge et même les améliorations de sécurité en fonction de leurs besoins opérationnels. Cette position représente une meilleure performance et une plus grande fiabilité et excelle en tant qu'option de premier plan pour l'efficacité et la valeur dans le stockage à long terme.
   

  Zeppelin Systems GmbH reste un leader de l'industrie grâce à sa capacité à intégrer la conception modulaire dans l'innovation produit et sa capacité de service mondiale. Le portefeuille comprend des systèmes de silos modulaires : Bolt-Tec, Panel-Tec et Weld-Tec. Ceux-ci offrent une flexibilité dans l'installation et un contrôle des coûts dans une large gamme d'industries, y compris l'alimentation, les plastiques et les produits chimiques. Zeppelin encourage l'automatisation et la gestion intégrée des processus avec des fonctionnalités d'automatisation entièrement développées pour le stockage, le transport, le mélange et le dosage qui incluent également une capacité de système de contrôle propriétaire et une protection contre les explosions. L'entreprise intègre un réseau mondial de centres technologiques et soutient les caractéristiques de fabrication/customisation localisées pour garantir la rapidité de livraison et le support technique. L'entreprise s'engage et attire des clients à haute valeur ajoutée en personnalisant l'ingénierie et en répondant aux exigences de sécurité structurelle avec fiabilité et efficacité. Zeppelin Systems GmbH atténue les risques concurrentiels, soit en protégeant, soit en acquérant de la valeur, en combinant ses connaissances et ses perspectives traditionnelles en matière de conception de produits avec des concepts modulaires modernes qui positionnent Zeppelin comme un fournisseur premium de produits de haute qualité dans l'espace des solutions de stockage industriel.
   

  Actualités du marché des silos en aluminium

  • En janvier 2025, Silos Spain a achevé l'assemblage d'un silo en alliage d'aluminium de 4 000 tonnes (modèle 20.63/10) pour l'expansion du stockage de blé d'Alisur au Chili. Le silo est construit à partir de tôle métallique revêtue de ProMag, un alliage d'aluminium, de magnésium et de zinc, qui offre une meilleure durabilité et une résistance à la corrosion. La conception est conforme aux normes ANSI et comprend un renforcement structurel pour les conditions sismiques selon UBC 1997.
     
  • En janvier 2025, Barton Fabrications, le plus grand fabricant de silos en aluminium du Royaume-Uni, a achevé sa plus grande installation de silos en aluminium à ce jour pour Carr's Flour Scotland dans le cadre d'un projet d'automatisation et de modernisation de plusieurs millions de livres sterling sur le site de Kirkcaldy. Le projet a impliqué la mise en service de 26 silos en aluminium avec des capacités allant de 12 à 100 tonnes et des hauteurs allant jusqu'à 19 mètres.
     
  • En décembre 2024, TSC Silos a achevé la construction de silos en aluminium pour la nouvelle usine Solprovit Premix, comme le montre une vidéo de projet publiée en décembre 2024. L'installation met en avant les capacités de fabrication et d'érection de TSC Silos pour le secteur du stockage d'aliments pour animaux et de prémélanges. Le projet démontre le déploiement réel de silos en aluminium dans l'industrie des aliments pour animaux/prémélanges, soulignant l'adoption croissante des solutions de stockage en aluminium dans les applications agricoles.
     
  • En mars 2024, ESI Eurosilo a annoncé un silo de stockage d'amidon de pomme de terre de 50 000 tonnes, de pointe, pour Lyckeby, l'un des principaux producteurs d'amidon de pomme de terre de Suède, sur leur site de production à Nöbbelöv, dans la région de Kristianstad. Le silo, haut de 43 mètres, représente le plus grand silo d'amidon de pomme de terre du site et est le premier silo de cette taille à être construit en utilisant du béton vert (amélioré pour le climat), ce qui entraîne une réduction d'environ 120 000 kg (120 tonnes métriques) d'émissions de CO2 par rapport au béton conventionnel.
     

  Le rapport de recherche sur le marché des silos en aluminium comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Mille Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

  Marché, par type de produit

  • Soudés
  • Boulonnés/Modulaires
  • Hybrides

  Marché, par grade d'aluminium

  • Alliages d'aluminium de la série 5xxx (Al-Mg)
    • Alliage 5083 (Al-Mg 4,5%)
    • Alliage 5086 (Al-Mg 4,0%)
    • Alliage 5052 (Al-Mg 2,5%)
    • Autres
  • Alliages d'aluminium de la série 6xxx (Al-Mg-Si)
    • Alliage 6061-T6 (Al-Mg-Si traité thermiquement)
    • Alliage 6063-T6 (Al-Mg-Si grade d'extrusion)
    • Autres
  • Alliages d'aluminium de la série 3xxx (Al-Mn)
  • Autres alliages d'aluminium (1xxx, 7xxx)

  Marché, par niveau de personnalisation

  • Silos standard/prêts à l'emploi
  • Silos conçus sur mesure

  Marché, par capacité

  • En dessous de 100 m3
  • 100-500 m3
  • 500-1000 m3
  • Au-dessus de 1000 m3

  Marché, par configuration de montage

  • Silos en aluminium autoportants
  • Silos en aluminium supportés extérieurement
  • Silos en aluminium supportés par cellules de charge
  • Silos en aluminium montés sur skids

   Marché, par secteur d'utilisation final

  • Agriculture
  • Produits chimiques
  • Transformation des aliments
  • Produits pétrochimiques
  • Pharmaceutique
  • Autres (papier, peinture et revêtements, etc.)

  Marché, par canal de distribution

  • Ventes directes
  • Ventes indirectes

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie Saoudite
    • Émirats Arabes Unis