Marché des systèmes de stockage d’énergie industriels Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de stockage d’énergie industriels

Le marché des systèmes de stockage d’énergie industriels était estimé à 8,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 9,9 milliards de dollars (USD) en 2026 à 55,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,2 %.

La demande dépasse désormais les besoins d’alimentation de secours pour s’orienter vers des actifs capables de gérer les frais liés à la demande, de stabiliser les processus sensibles, d’absorber la production renouvelable sur site et de réduire l’exposition à la volatilité des coûts du réseau et des combustibles. Cette évolution est particulièrement pertinente pour les installations à processus continu, les mines, les centres de données et les sites de production, où une perturbation de courte durée de la qualité de l’électricité peut interrompre la production ou compromettre une production à forte valeur ajoutée.

Les systèmes fondés sur des batteries ont généré 6,3 milliards de dollars (USD) en 2025, ce qui reflète la maturité commerciale du stockage lithium-ion pour les applications nécessitant des cycles fréquents et une empreinte relativement compacte. Le prix des blocs-batteries destinés au stockage stationnaire a atteint 70 USD/kWh en 2025, soit une baisse de 45 % sur un an, l’excédent de capacité de production en Chine et l’adoption plus large du phosphate de fer et de lithium ayant réduit les coûts du matériel. ^{[1]BloombergNEF, Lithium-Ion Battery Pack Prices Fall to $108 Per Kilowatt-Hour, Despite Rising Metal Prices, bnef.com} La Chine a ajouté 66,43 GW/189,48 GWh de nouvelles capacités de stockage d’énergie en 2025, tandis que les installations commerciales et industrielles représentaient plus de 90 % de la capacité côté utilisateur nouvellement ajoutée. Aux États-Unis, les installations de stockage d’énergie ont atteint 18,9 GW en 2025, en hausse de 52 % par rapport à 2024, le déploiement commercial et industriel derrière compteur progressant à mesure que les grands consommateurs d’électricité recherchaient des capacités de gestion de la demande et de résilience. ^{[2]Wood Mackenzie / American Clean Power Association, 2025 U.S. Energy Storage Installations Set New Record, Surpass 2024 by 52%, woodmac.com}

L’économie des projets industriels dépend toutefois de facteurs qui dépassent le prix des cellules. Les travaux de génie civil, les systèmes de sécurité incendie, les équipements de conversion de l’énergie, le raccordement au réseau, les systèmes de contrôle et la mise en service restent des composantes importantes du coût installé. Par conséquent, les fournisseurs capables d’intégrer le matériel à des logiciels de gestion de l’énergie, à des structures de garantie et à des solutions de financement sont mieux positionnés que les fournisseurs de composants qui se concurrencent uniquement sur le prix des batteries.

La 200kW-5MW catégorie de puissance moyenne détenait 45,6 % du marché en 2025. Cette plage correspond à l’échelle opérationnelle de nombreuses usines de production, installations d’entreposage, sites de stockage frigorifique et industries de transformation : elle est suffisamment importante pour réduire sensiblement la demande de pointe, tout en restant généralement inférieure au niveau de complexité des autorisations associé aux grandes infrastructures raccordées au réseau. Le marché couvre également les secteurs minier, pétrolier et gazier, agroalimentaire, pharmaceutique, automobile, les centres de données, la transformation chimique, le textile et la logistique.

La prochaine contrainte sera probablement moins liée à la disponibilité des batteries qu’à la capacité de concevoir des projets bancables et adaptés à chaque site. L’ampleur du déploiement côté utilisateur en Chine montre à quelle vitesse l’adoption peut s’accélérer lorsque le stockage est intégré à l’économie de l’électricité commerciale.

En Amérique du Nord et en Europe, les incitations, l'exposition aux politiques climatiques et les exigences plus formelles en matière d'approvisionnement peuvent soutenir la demande, mais elles renforcent également l'importance de la conformité, de l'interconnexion, des contrôles logiciels et de la responsabilité sur l'ensemble du cycle de vie. Les fournisseurs capables de démontrer leur expertise en matière de mise en service et leur capacité à assurer des services à long terme devraient donc capter une part plus importante de la valeur industrielle que les entreprises proposant uniquement des conteneurs de batteries standardisés.

Principaux facteurs

La politique de décarbonation industrielle modifie la logique des investissements dans le stockage. Le Pacte pour une industrie propre de la Commission européenne associe compétitivité industrielle et décarbonation, notamment au moyen d'un objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre de 90 % d'ici à 2040 et d'une Banque de la décarbonation industrielle proposée, destinée à mobiliser 100 milliards d'EUR. ^{[3]European Commission, Clean Industrial Deal, commission.europa.eu} Le stockage peut aider les sites à forte consommation d'électricité à déplacer leur consommation en dehors des périodes coûteuses, à utiliser plus efficacement leur production renouvelable sur site et à réduire leur exposition aux coûts de l'électricité liés au carbone. L'appel à projets 2024 du Fonds d'innovation de l'UE a attiré 43 propositions dans le domaine du stockage de l'énergie, ce qui illustre l'intérêt marqué pour le développement de projets d'infrastructures industrielles bas carbone.

Les exigences réglementaires renforcent également l'importance de la traçabilité et de la gestion du cycle de vie. Le règlement de l'UE sur les batteries établit des obligations en matière de durabilité et d'information relatives aux batteries, notamment l'obligation de mettre en place un passeport numérique de batterie à partir de février 2027. Pour les acheteurs industriels, cette évolution ajoute une dimension aux achats qui dépasse la capacité initiale et le prix : les fournisseurs doivent de plus en plus démontrer la provenance de leurs produits, fournir une documentation technique et garantir la conformité en fin de vie.

Aux États-Unis, le crédit d'impôt à l'investissement applicable au stockage d'énergie autonome au titre de la section 48E peut améliorer la rentabilité des projets pour les systèmes commerciaux et industriels admissibles. En Chine, le stockage commercial et industriel évolue, passant de l'arbitrage à usage unique à des modèles de revenus combinés intégrant la gestion de la demande et la participation au marché. Ces politiques et structures de marché favorisent l'adoption, mais leur valeur pratique varie selon la conception des tarifs, les règles d'interconnexion et la capacité des exploitants de sites à monétiser plusieurs services.

L'intégration des énergies renouvelables accroît la demande de stockage sur les sites industriels confrontés à l'écrêtement de la production, à une alimentation peu fiable ou à une forte dépendance au diesel. BHE Renewables a retenu Powin pour un système de stockage LFP de longue durée de 50 MW intégré à un microréseau solaire-stockage desservant l'activité de fabrication de titane de TIMET à Ravenswood, en Virginie-Occidentale. ^{[4]Business Wire, Powin Selected by BHE Renewables, a Berkshire Hathaway Energy Business, for One of the World's Largest Solar and Storage Microgrids, businesswire.com} Au Chili, BHP et Sungrow ont convenu de développer 195 MW de production solaire et 960 MWh de stockage d'énergie pour les mines de cuivre d'Escondida et de Spence. Ces projets montrent que le stockage industriel est de plus en plus acheté conjointement avec les capacités de production et les exigences liées aux charges opérationnelles dans le cadre d'une conception intégrée, plutôt que comme un actif de secours autonome.

Les systèmes de commande numériques renforcent encore la valeur commerciale du stockage. Fluence a fait état de 4,3 GW d'actifs déployés sur 33 marchés et d'un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars (USD) au titre de l'exercice 2024, soutenu par son portefeuille de déploiement de solutions de stockage et de services numériques. La plateforme GEMS de Wärtsilä coordonne en temps réel le stockage d'énergie, la production renouvelable et les conditions du réseau, permettant aux sites hybrides d'optimiser l'appel des actifs en fonction des contraintes opérationnelles et du réseau. Pour les installations pharmaceutiques, de semi-conducteurs et chimiques, cette couche de contrôle peut être aussi importante que la capacité des batteries, car elle favorise la gestion des variations de tension et de fréquence susceptibles de perturber la production.

Principaux freins

Le coût initial élevé demeure un obstacle malgré la baisse des prix des blocs-batteries. La baisse à 70 USD/kWh pour les blocs destinés au stockage stationnaire ne supprime pas les coûts liés à l'équilibre du système, à l'ingénierie, au raccordement au réseau et à la préparation du site. Les projections de coûts 2025 du département de l'Énergie des États-Unis situent encore le coût d'investissement médian d'un système de batteries de quatre heures à 243 USD/kWh en 2035, selon son scénario de coûts modérés. Les projets industriels doivent donc être évalués en fonction des performances du système livré et de sa valeur totale sur l'ensemble de son cycle de vie, plutôt qu'en fonction du seul coût des cellules.

Les incitations peuvent améliorer les rendements, mais elles peuvent également complexifier l'approvisionnement et la contractualisation. L'accord de 7,5 GWh conclu entre LG Energy Solution Vertech et Excelsior Energy Capital a été structuré autour des critères d'éligibilité liés au contenu national pour bénéficier du régime américain de crédit d'impôt à l'investissement. De telles structures peuvent renforcer la rentabilité des projets admissibles, mais elles ajoutent des exigences en matière de documentation de la chaîne d'approvisionnement et d'approvisionnement que les petits acheteurs industriels peuvent avoir du mal à gérer.

Le risque technologique est particulièrement visible lorsque les charges industrielles exigent un fonctionnement de longue durée, un niveau élevé de sécurité ou des performances dans des conditions environnementales sévères. Les systèmes au lithium-fer-phosphate restent privilégiés sur le plan commercial pour les applications de courte à moyenne durée, tandis que les batteries à flux peuvent offrir des durées de décharge plus longues et des électrolytes ininflammables, avec un profil différent en matière de coût d'investissement et d'emprise au sol. La batterie à flux redox au vanadium de nouvelle génération de Sumitomo Electric vise une réduction des coûts de 30 % et une durée de vie de 30 ans. ESS Inc. positionne ses systèmes à flux de fer pour des applications de 12 à 22 heures, au moyen d'une chimie à base de fer, de sel et d'eau.

Les délais de qualification peuvent ralentir l'adoption de nouvelles chimies. À la mine de charbon de Boggabri, en Australie, Sumitomo Electric a fourni une batterie à flux redox au vanadium de 2 MW et de 6,3 heures, dont les caractéristiques d'électrolyte ininflammable étaient pertinentes dans un environnement contenant des matériaux combustibles. Ces cas d'utilisation renforcent l'intérêt des solutions de longue durée, mais les acheteurs industriels exigent généralement des références d'exploitation, des preuves de sécurité et une validation de l'intégration avant d'élargir leurs achats au-delà des configurations lithium-ion établies.

La demande de stockage de longue durée crée une opportunité technologique parallèle plutôt qu'une menace immédiate de remplacement du LFP. Le LFP reste adapté à de nombreuses applications d'écrêtement des pointes et de décalage de la production renouvelable, tandis que les batteries à flux répondent aux besoins des sites où la sécurité, la durée de vie en cycles ou un fonctionnement de six heures ou plus l'emportent sur la compacité. Le défi commercial des chimies alternatives réside dans leur qualification : les caractéristiques techniques ne prennent de la valeur qu'une fois étayées par des données d'exploitation, des capacités de maintenance et des garanties bancables. Cette situation favorise les fournisseurs capables de transformer des références industrielles spécialisées en modèles d'approvisionnement reproductibles.

Analyse par segment du marché des systèmes de stockage d'énergie industrielle

Par système de stockage

Les systèmes à batteries représentaient 6,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et restent la principale catégorie technologique, car ils combinent un déploiement modulaire, une réponse rapide et une amélioration de la rentabilité. Le phosphate de fer lithié est devenu la chimie dominante pour les applications stationnaires. Le déploiement mondial du stockage par batteries a progressé de 53 % en 2024, les systèmes lithium-ion représentant 98 % des installations à l'échelle du réseau. ^{[5]Energy-Storage.News, Global BESS Deployments Soared 53% in 2024, energy-storage.news} En Chine, le LFP représentait 98,7 % de la capacité de stockage côté utilisateur nouvellement mise en service en 2025. Cette concentration confère au LFP un avantage d'échelle considérable au niveau des chaînes d'approvisionnement, de la familiarité des intégrateurs et des pratiques de sécurité standardisées.

Les batteries à flux sont positionnées sur les marchés où le cycle d'exploitation industriel exige une durée de stockage plus longue, une durée de vie élevée en nombre de cycles ou une exposition réduite à l'emballement thermique. Sumitomo Electric a fait état de plus de 50 MW/176 MWh d'installations cumulées de batteries à flux redox au vanadium et fait progresser un système remanié destiné à réduire les coûts et à améliorer la densité énergétique. La plateforme à flux de fer d'ESS Inc. cible les applications de longue durée dans les environnements industriels et les réseaux électriques. Leur adoption dépendra moins d'un remplacement généralisé des chimies que de leur capacité à offrir une meilleure rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie que les systèmes lithium-ion pour certaines charges.

Les systèmes mécaniques, notamment le stockage d'énergie par air comprimé et le stockage hydroélectrique par pompage, sont mieux adaptés aux sites présentant une géologie favorable, des terrains disponibles et des besoins de longue durée. Leur profil de développement propre à chaque site limite leur déploiement industriel standardisé. Les systèmes thermiques peuvent répondre aux applications de chaleur industrielle dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique, lorsque l'énergie stockée peut être directement adaptée à la demande de chauffage ou de refroidissement.

Par plage de puissance

Le segment de puissance moyenne, défini comme 200kW-5MW, détenait 45,6 % du marché en 2025. Il répond aux besoins d'une large base de sites industriels nécessitant une gestion des frais liés à la puissance appelée et une résilience de courte durée, sans devoir construire une infrastructure à l'échelle d'un réseau électrique. Le ZBC 1000-1200 d'Atlas Copco fournit 1 MW/1 200 kWh par unité et peut être déployé dans des configurations allant jusqu'à 16 unités, pour atteindre 16 MW. ^{[6]Aggregates Business, Atlas Copco Introduces Largest ZBC Energy Storage System, aggbusiness.com} Cummins propose des systèmes modulaires allant de 200 kWh à 2 280 kWh, destinés aux applications nécessitant une expansion progressive de la capacité.

Les systèmes de faible puissance, définis comme supérieurs à 200 kW, sont pertinents pour les petites activités industrielles, les installations distribuées et les applications localisées liées à la qualité de l'électricité. Les systèmes de forte puissance, définis comme inférieurs à 5 MW, gagnent en importance pour les centres de données, les grandes mines et les micro réseaux intégrant des énergies renouvelables. Ce dernier groupe exige généralement des études d'interconnexion plus sophistiquées, une capacité de formation du réseau et des engagements de service plus longs, ce qui fait de l'expertise en développement de projets un facteur concurrentiel plus important.

Par application

L’arbitrage énergétique et le déplacement dans le temps de la consommation dépendent des écarts de prix de l’électricité et de la capacité à faire fonctionner les systèmes de stockage de manière rentable. Le marché chinois du stockage destiné aux secteurs commercial et industriel s’oriente de plus en plus vers des structures de revenus combinées plutôt que vers une seule stratégie d’arbitrage. L’écrêtement des pointes et l’égalisation de la charge figurent souvent parmi les applications industrielles les plus immédiates lorsque les coûts liés à la puissance appelée sont élevés et que les pics de charge sont prévisibles.

L’intégration des énergies renouvelables et la stabilisation de leur production prennent de l’importance dans les régions industrielles à fort potentiel solaire. Les projets de BHP-Sungrow au Chili intègrent une capacité solaire et des systèmes de stockage par batteries pour les activités d’extraction du cuivre, réduisant la dépendance à l’approvisionnement conventionnel tout en améliorant la disponibilité énergétique. La stabilité du réseau, le soutien de la tension et le report des investissements dans le transport et la distribution créent une valeur supplémentaire lorsque les systèmes industriels peuvent participer aux services réseau, même si ces opportunités restent tributaires des règles du marché et des cadres d’agrégation.

Par secteur d’utilisation finale

L’industrie minière constitue un marché à forte valeur pour le stockage, car les exploitations isolées combinent souvent une dépendance au diesel, une production renouvelable variable et des charges électriques importantes et continues. Le stockage peut réduire la consommation de carburant, améliorer les performances des micro-réseaux miniers et soutenir les stratégies d’électrification. La gamme ZBC d’Atlas Copco, conçue pour résister aux variations de température, et l’installation de batteries à circulation de Boggabri illustrent l’influence des conditions environnementales et des exigences de sécurité sur le choix des équipements.

Les opérateurs pétroliers et gaziers ont besoin de systèmes de stockage capables de prendre en charge des environnements électriques isolés, offshore et hybrides. Le portefeuille Cat ESS de Caterpillar est conçu pour les applications électriques intégrées et peut être associé à des moyens de production conventionnels ou à des ressources renouvelables. Dans ces installations, la valeur du stockage est étroitement liée à la réduction de la consommation de carburant, au niveau de charge des groupes électrogènes et à la fiabilité de l’alimentation, plutôt qu’au seul arbitrage énergétique.

Les centres de données constituent une source de demande émergente importante au sein du segment des autres utilisations finales, qui a généré 3,0 milliards de dollars (USD) en 2025. Aux États-Unis, la croissance du stockage commercial et industriel derrière le compteur est de plus en plus associée aux besoins des sites à forte charge, notamment au développement des centres de données. Les installations agroalimentaires, pharmaceutiques et automobiles nécessitent également une qualité élevée de l’alimentation électrique, mais leurs décisions d’approvisionnement sont déterminées par le coût des interruptions de production, des pertes liées à la réfrigération, du rejet de lots ou des arrêts des systèmes automatisés.

Par canal de distribution

Les ventes directes dominent les projets industriels complexes nécessitant une ingénierie de site, des garanties de performance et un accompagnement opérationnel à long terme. Les intégrateurs de systèmes et les fabricants d’équipements d’origine s’appuient sur une relation directe afin d’adapter la configuration des batteries, les systèmes de contrôle, le raccordement et les conditions de service aux exigences des installations. Les ventes indirectes restent pertinentes pour les systèmes modulaires standardisés, les réseaux régionaux d’installateurs et les déploiements de plus petite taille, en particulier lorsque les installateurs locaux assurent l’interface avec le client.

La sélection des technologies sera de plus en plus déterminée par les conséquences opérationnelles d'une défaillance. La technologie LFP devrait conserver son avantage lorsque la compacité, le coût et le déploiement rapide sont déterminants. Les systèmes à flux disposent d'un positionnement différencié lorsque la longue durée de décharge, une chimie ininflammable et la durabilité sur l'ensemble du cycle de vie peuvent justifier un investissement initial ou une emprise au sol supplémentaires. Les fournisseurs qui considèrent ces solutions comme des réponses adaptées à chaque application plutôt que comme des substituts universels seront mieux alignés sur les pratiques de qualification industrielles.

Analyse régionale du marché des systèmes de stockage d'énergie industriels

Amérique du Nord

Les États-Unis représentaient environ 79,7 % du marché nord-américain et ont généré près de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Cette position est soutenue par la croissance du déploiement du stockage de l'énergie, les tarifs de l'électricité appliqués aux entreprises, les importantes charges de consommation industrielles et les incitations fiscales fédérales en faveur des installations de stockage autonomes éligibles. Le projet de BHE Renewables et Powin en Virginie-Occidentale illustre l'application d'un stockage LFP de longue durée au sein d'un microréseau industriel associant énergie solaire et stockage. Powin fournit également 880 MWh de stockage à DTE Energy dans le Michigan, ce qui illustre l'échelle à laquelle les portefeuilles de projets nationaux se développent.

Les investissements dans la production nationale renforcent la chaîne d'approvisionnement régionale. LG Energy Solution a commencé à produire des cellules LFP destinées au stockage stationnaire dans son usine de Holland, dans le Michigan, en 2025, à la suite d'un investissement de 1,4 milliard de dollars (USD) et avec une capacité annuelle prévue de 16,5 GWh. ^{[7]Solar Power World Online, LG Energy Solution Opens LFP Battery Cell Manufacturing Plant in Michigan, solarpowerworldonline.com} L'opportunité industrielle du Canada est soutenue par les besoins de fiabilité du réseau, les cadres provinciaux de réduction des émissions et l'évolution des mécanismes de marché de capacité, bien que le rythme d'adoption diffère sensiblement d'une province à l'autre.

Europe

L'Europe représentait 17,8 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,8 %. La demande industrielle de stockage dans la région est soutenue par les politiques de décarbonation, l'exposition élevée aux coûts de l'énergie, la pénétration des énergies renouvelables et le renforcement des exigences de gouvernance des batteries. Le Clean Industrial Deal met l'accent sur l'accélération des procédures d'autorisation et les investissements industriels bas carbone, tandis que le règlement sur les batteries instaurera des exigences relatives aux passeports numériques à partir de février 2027.

Les projets traduisent de plus en plus les orientations politiques en actifs opérationnels de grande envergure. Wärtsilä a mis en service le projet Blackhillock de Zenobē, d'une puissance de 200 MW et d'une capacité de 400 MWh, en Écosse en mars 2025. ^{[8]Wärtsilä, Now Operational: Wärtsilä Delivers First-of-its-Kind Energy Storage System for Zenobē in Scotland, wartsila.com} L'entreprise a également fait avancer huit sites au Royaume-Uni avec EDF Renewables, pour un total de 404,5 MW/709 MWh. Le projet Bollingstedt de BYD, en Allemagne, d'une puissance de 103,5 MW et d'une capacité de 238 MWh, illustre davantage l'échelle régionale du déploiement du stockage par batteries. Pour les clients industriels, ces projets contribuent à développer la base de fournisseurs, l'expérience de l'exploitation des réseaux et l'écosystème de services nécessaires à une adoption plus large du stockage derrière le compteur.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait environ 42,6 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé d'environ 21,6 %. La Chine constitue le principal moteur du déploiement dans la région : la capacité cumulée de stockage de nouvelle génération a atteint 144,7 GW à la fin de 2025, tandis que les nouvelles capacités annuelles se sont établies à 66,43 GW/189,48 GWh. La concentration du déploiement côté utilisateur et de la production de systèmes LFP permet aux acheteurs industriels chinois d'accéder à une offre d'équipements à grande échelle, à des intégrateurs expérimentés et à des modèles de revenus de plus en plus sophistiqués.

L’Inde constitue un marché de croissance important, car l’essor des énergies renouvelables, les exigences en matière de fiabilité du réseau et la croissance de la charge industrielle se produisent simultanément. SECI a lancé un appel d’offres portant sur 1 000 MW/2 000 MWh de stockage par batteries autonome, tandis que le Rocky Mountain Institute estime que l’Inde pourrait avoir besoin de plus de 40 000 MW/200 000 MWh de stockage par batteries d’ici 2030. Cummins India a lancé ses systèmes de stockage d’énergie par batteries en juin 2025 pour des applications dans les secteurs manufacturier, des centres de données et minier. Le Japon et la Corée du Sud apportent des compétences technologiques spécialisées grâce à leurs fournisseurs de batteries à flux et de batteries, notamment Sumitomo Electric et Samsung SDI.

Amérique latine

Les prévisions indiquent que l’Amérique latine affichera un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,1 %, les marchés miniers et ceux disposant d’un fort potentiel solaire constituant la principale base de la demande. Le Chili comptait 3 072 MW de stockage par batteries en exploitation ou en phase d’essai à mid-2026, avec 5 400 MW supplémentaires attendus d’ici la fin de l’année. Le profil de production solaire du pays et la concentration de la charge minière créent des conditions dans lesquelles le stockage peut réduire l’écrêtement et accroître la valeur de l’approvisionnement en énergies renouvelables.

Des projets majeurs établissent une base de référence régionale. Tesla a fourni des batteries Megapack pour un projet de stockage de 912 MWh au Chili, tandis que BYD a accepté de fournir 3,5 GWh pour le projet Oasis de Atacama de Grenergy. Au Pérou, Engie a commencé la construction d’un projet solaire avec stockage de 140,8 MW, et le pays a entrepris de développer un cadre réglementaire pour le stockage par batteries. Ces évolutions élargissent le marché régional au-delà du Chili, même si la bancabilité, les règles applicables au réseau et les cycles d’investissement minier restent des facteurs déterminants pour le calendrier des approvisionnements.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique bénéficie de la diversification industrielle, de la disponibilité des ressources solaires, des besoins en résilience des réseaux et de l’intérêt économique du remplacement du diesel dans les opérations isolées. BYD a obtenu un accord de 12,5 GWh avec Saudi Electricity Company pour des projets de stockage par batteries en Arabie saoudite. L’entreprise a également signé avec Masdar un contrat de stockage de 11,275 GWh pour le projet RTC d’Abou Dhabi. Bien qu’il s’agisse de projets à l’échelle du réseau, ces initiatives établissent des capacités régionales d’approvisionnement et d’intégration susceptibles de soutenir l’adoption du stockage industriel.

En Afrique subsaharienne, la faiblesse des réseaux et le coût élevé du diesel peuvent constituer un argument opérationnel clair en faveur du stockage commercial et industriel. L’adoption devrait toutefois rester propre à chaque projet, car la disponibilité des financements, le risque de change et les conditions d’interconnexion varient fortement d’un pays à l’autre.

La croissance de l’Europe est davantage portée par les exigences de conformité et les coûts de l’énergie, la traçabilité des batteries et les politiques de décarbonation devenant des critères importants pour les achats. L’Amérique du Nord bénéficie de la combinaison des mécanismes de crédits d’impôt, d’importantes charges commerciales et des investissements dans la production locale, mais les projets restent tributaires de conditions d’interconnexion et de tarifs propres à chaque site. Les perspectives de croissance de 19,1 % en Amérique latine sont étroitement liées à l’économie du secteur minier et du stockage solaire, faisant du Chili un marché de référence dont les structures de projet pourraient influencer les approvisionnements au Pérou, au Brésil, au Mexique et dans d’autres marchés à forte intensité de ressources.

Part du marché des systèmes de stockage d’énergie industriels et paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de stockage d'énergie industriels est fragmenté entre les fabricants de batteries, les fournisseurs de systèmes électriques, les intégrateurs spécialisés dans les logiciels et les développeurs de solutions de stockage de longue durée. CATL détenait une part de marché de 11 % en 2025, tandis que les cinq premières entreprises représentaient collectivement environ 25 %. Ce niveau de concentration indique que l'échelle de l'approvisionnement en batteries est importante, mais que l'obtention de projets dépend encore de la configuration technologique, des capacités de service locales, des garanties en matière de sécurité, des systèmes de contrôle et du financement.

CATL est un fournisseur majeur de batteries et a lancé sa solution de stockage d'énergie TENER Stack de 9 MWh en mai 2025. Le système utilise des cellules LFP de 587 Ah et est conçu pour améliorer la densité énergétique, l'efficacité économique du transport et l'efficacité de la construction de grands projets. ^{[9]CATL, CATL Launches World's First 9MWh Ultra-Large Capacity TENER Stack Energy Storage System Solution, catl.com} BYD intervient dans la fabrication de batteries et l'intégration de systèmes de stockage d'énergie, avec notamment des projets récents tels que l'accord d'approvisionnement de 3,5 GWh pour Oasis de Atacama au Chili, le projet de Bollingstedt en Allemagne et d'importants contrats au Moyen-Orient.

Tesla Energy reste un fournisseur majeur de systèmes de batteries de grande capacité, comme l'illustre son projet chilien Megapack de 912 MWh. LG Energy Solution renforce sa position dans l'approvisionnement en systèmes de stockage stationnaire grâce à son usine de batteries LFP de Holland, dans le Michigan, et à l'accord de 7,5 GWh conclu avec Excelsior. Samsung SDI développe des produits de stockage à base de LFP et a annoncé son intention de commencer à produire des batteries LFP destinées aux applications de stockage d'énergie à partir de 2026.

Fluence Energy se différencie par l'intégration de systèmes de stockage, le contrôle des actifs et les logiciels d'optimisation. Son portefeuille déployé sur 33 marchés et les capacités de sa plateforme numérique lui permettent de se positionner sur les marchés où les acheteurs industriels exigent une gestion des performances couvrant les batteries, la production d'énergie renouvelable et les interfaces avec le réseau. Powin est en concurrence grâce à l'intégration de systèmes de batteries et à la réalisation de projets, notamment le microréseau industriel de BHE Renewables et le projet de DTE Energy dans le Michigan.

Wärtsilä Energy associe des équipements de stockage d'énergie aux systèmes de contrôle GEMS et à l'exécution de projets de stockage de longue durée. Ses projets Blackhillock et EDF Renewables au Royaume-Uni témoignent de son expérience dans la mise en service et l'optimisation de systèmes de stockage à grande échelle. Cummins cible les clients industriels avec des systèmes modulaires de stockage LFP et a étendu cette offre à l'Inde pour des applications dans l'industrie manufacturière, les centres de données et le secteur minier. Atlas Copco répond aux besoins des applications mobiles et industrielles d'alimentation électrique grâce à ses systèmes ZBC conteneurisés, conçus pour des déploiements hybrides ou autonomes.

Le portefeuille Cat ESS de Caterpillar prend en charge les systèmes électriques hybrides destinés aux environnements isolés et industriels, notamment pour des applications liées aux secteurs minier et pétrolier et gazier. Sumitomo Electric se distingue dans le domaine des batteries à flux redox au vanadium, avec des applications axées sur le stockage de longue durée et la sécurité, telles que l'installation de la mine de Boggabri. ESS Inc. se concentre sur le stockage par batteries à flux de fer pour les projets de longue durée dans lesquels une chimie ininflammable et une durée de décharge prolongée sont commercialement pertinentes.

La position de Northvolt dans le stockage industriel est en transition à la suite de la cession de sa division Systems Industrial, qui comprenait son usine de systèmes de stockage d'énergie en Pologne. L'usine devait ensuite, selon les prévisions, reprendre sa production sous une nouvelle direction. Cette transition pourrait créer des opportunités pour les fournisseurs établis souhaitant servir des clients à la recherche d'une continuité d'approvisionnement et d'un soutien produit à long terme.

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2025 : CATL a lancé le TENER Stack, un système de stockage d'énergie de 9 MWh utilisant des cellules LFP de 587 Ah. L'entreprise a déclaré que sa conception empilée à deux conteneurs améliore l'utilisation du volume et peut réduire les coûts de transport et de construction des installations pour les grands projets.
• Mars 2025 : Atlas Copco a présenté le ZBC 1000-1200, un système conteneurisé de stockage d'énergie de 1 MW/1 200 kWh. Cette unité à base de LFP est conçue pour un déploiement autonome ou hybride, fonctionne dans une plage de températures de -20 °C à +50 °C et peut être configurée dans des installations multi-unités allant jusqu'à 16 MW.
• Juin 2025 : Cummins India a lancé des systèmes de stockage d'énergie par batteries destinés à l'industrie manufacturière, aux centres de données, aux activités minières et à d'autres applications industrielles. La gamme comprend des systèmes de 10 pieds d'une capacité de 200 kWh à 422 kWh et des systèmes de 20 pieds d'une capacité de 600 kWh à 2 280 kWh.
• Mai 2025 : LG Energy Solution a commencé la production de cellules LFP destinées au stockage stationnaire dans son usine de Holland, dans le Michigan. Cette expansion de 1,4 milliard de dollars (USD) est conçue pour offrir une capacité de production annuelle de 16,5 GWh.
• Mars 2025 : Wärtsilä a mis en service le projet de stockage par batteries Blackhillock de Zenobē, d'une puissance de 200 MW/400 MWh, en Écosse.
• Novembre 2025 : Sumitomo Electric a annoncé la mise en service d'une batterie à flux redox au vanadium de 2 MW, offrant une autonomie de 6,3 heures, dans la mine de charbon de Boggabri, en Australie.