Marché de l’IA dans les administrations et les services publics Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’IA dans les administrations et les services publics

Le marché de l’IA dans les administrations et les services publics était évalué à 19,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 23,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 115,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,4 %.

Le marché adressable couvre les logiciels d’IA, les systèmes intégrant des capacités d’intelligence, les plateformes cloud, les services de mise en œuvre, la formation et les services d’assistance gérée utilisés par les administrations et les opérateurs de services publics. Il exclut les dépenses informatiques généralistes qui ne sont pas directement attribuables aux charges de travail liées à l’IA.

La demande évolue, passant de projets pilotes isolés à des portefeuilles encadrés. Dans certaines agences fédérales américaines, le nombre de cas d’utilisation de l’IA recensés est passé de 571 en 2023 à 1 110 en 2024, tandis que les cas d’utilisation de l’IA générative sont passés de 32 à 282. ^{[1]U.S. Government Accountability Office - Artificial Intelligence in the Federal Government. gao.gov} Cette progression ne signifie pas que tous les déploiements ont atteint leur maturité opérationnelle ; elle indique que les agences mettent en place simultanément des inventaires internes, des structures de gouvernance et des circuits de passation des marchés, tout en testant de nouveaux cas d’utilisation.

La réglementation devient un facteur d’achat plutôt qu’une activité de conformité intervenant après le déploiement. La politique fédérale américaine impose aux agences d’établir une gouvernance responsable de l’IA, de publier des stratégies en matière d’IA, d’identifier les utilisations à fort impact et de documenter les pratiques de gestion des risques. ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives. whitehouse.gov} En Europe, le règlement de l’UE sur l’IA (EU AI Act) impose des obligations fondées sur les risques et interdit certaines pratiques, ce qui influe sensiblement sur la conception, l’auditabilité et le périmètre autorisé des systèmes du secteur public. ^{[3]European Commission - Digital Strategy and Artificial Intelligence in Public Services. digital-strategy.ec.europa.eu} Ces exigences favorisent les fournisseurs capables d’associer les performances des modèles à la journalisation, à la sécurité, aux contrôles des données, à la supervision humaine et à l’assistance à la mise en œuvre.

La principale tension commerciale oppose l’échelle à la confiance. Les plateformes cloud peuvent accélérer l’accès aux capacités de calcul et aux modèles modernes, mais les charges de travail sensibles, les exigences de souveraineté et les règles applicables aux décisions à fort impact entretiennent la demande pour des architectures sur site et hybrides. Les fournisseurs qui considèrent la conformité comme une capacité produit déployable, plutôt que comme une prestation de conseil après-vente, sont mieux placés pour transformer les cas d’utilisation expérimentaux en programmes publics récurrents.

Principaux moteurs

Initiatives gouvernementales de transformation numérique

Les stratégies gouvernementales officielles en matière d’IA transforment les priorités de modernisation en responsabilités organisationnelles définies, en exigences technologiques et en cycles d’achat. Le mémorandum américain M-25-21 impose aux agences fédérales de désigner des directeurs de l’IA, de créer des conseils de gouvernance et de publier des stratégies pour une adoption responsable. La stratégie fédérale canadienne en matière d’IA associe de manière similaire le renforcement centralisé des capacités à l’identification, au niveau des ministères et organismes, des cas d’usage à fort potentiel ainsi qu’au suivi de leur mise en œuvre. ^{[4]Government of Canada - Artificial Intelligence and Digital Government Initiatives. canada.ca}

Ces programmes génèrent une demande qui ne se limite pas aux applications d’IA. Les agences ont besoin d’inventaires des cas d’usage, de flux de travail de gouvernance, de contrôles de gestion des données, de formations pour les effectifs, d’évaluations de sécurité et de capacités d’intégration des systèmes. Le schéma d’approvisionnement qui en résulte profite à la fois aux fournisseurs de plateformes et aux prestataires de services, en particulier lorsque les agences doivent connecter des applications d’IA à des systèmes fragmentés de gestion des dossiers, d’identité, d’archivage et à des systèmes existants.

Demande croissante de prise de décision fondée sur les données

Les institutions publiques cherchent à utiliser l’IA pour l’allocation des ressources, la dé

La demande en matière de villes intelligentes est commercialement attrayante, car plusieurs services peuvent utiliser les mêmes infrastructures sous-jacentes de données, de capteurs, de cloud et d’analyse. Toutefois, les déploiements municipaux sont souvent plus lents que les projets pilotes des administrations centrales, car ils nécessitent une coordination entre les organismes, les opérateurs et les autorités chargées des achats publics. Les opportunités les plus viables concernent donc des systèmes modulaires capables de démontrer une valeur opérationnelle dans une fonction tout en restant interopérables avec des plateformes urbaines plus larges.

Principaux freins

Préoccupations en matière de confidentialité des données et d’éthique

Les systèmes d’IA gouvernementaux influent fréquemment sur l’accès aux services publics, les activités des forces de l’ordre, les informations de santé et d’autres décisions susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour les individus. Le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) interdit certains usages préjudiciables, notamment la notation sociale et certaines pratiques biométriques, tout en imposant une approche fondée sur les risques pour les systèmes qui restent autorisés. Ces règles réduisent l’espace de conception acceptable pour les fournisseurs du secteur public et prolongent les délais de déploiement lorsque des évaluations d’impact, une supervision humaine et une documentation sont nécessaires.

Cette contrainte ne se limite pas à l’Europe. La stratégie canadienne relative aux services publics reconnaît les préoccupations liées aux biais, à la confidentialité, à la sécurité, à la transparence et aux voies de recours, notamment dans les usages à fortes conséquences. Par conséquent, les acheteurs publics évaluent de plus en plus la capacité des systèmes d’IA à expliquer leurs résultats, à conserver des pistes d’audit, à protéger les données sensibles et à prendre en charge les procédures d’appel ou de réexamen. Un modèle techniquement performant dépourvu de ces contrôles peut être commercialement inutilisable dans l’administration publique.

Infrastructures existantes et difficultés d’intégration

Les organismes publics opèrent souvent à partir de systèmes d’archivage déconnectés, d’applications vieillissantes, de niveaux de qualité des données inégaux et de capacités techniques internes limitées. Les responsables de 10 des 12 agences fédérales américaines sélectionnées ont identifié la conformité aux politiques existantes comme un défi à l’adoption de l’IA, tandis que quatre d’entre eux ont cité la rapidité de l’évolution technologique comme un obstacle à l’élaboration des politiques. Les travaux d’intégration peuvent donc représenter une part substantielle du coût et de la durée des projets.

Les contraintes d’infrastructure influencent également les choix de déploiement. La Banque mondiale souligne que de nombreux pays doivent encore renforcer les fondations en matière de connectivité, de puissance de calcul, de données et de compétences avant de pouvoir généraliser l’IA. Cette situation favorise les fournisseurs capables de procéder à des déploiements progressifs, de s’intégrer aux systèmes existants et de définir des configurations cloud, sur site ou hybrides adaptées à chaque charge de travail, plutôt que d’exiger le remplacement complet de la plateforme.

Les contraintes liées aux infrastructures existantes créent une seconde divergence.

Agences disposant de fondations matures dans le cloud, les données et la gestion des identités peuvent déployer l'IA à grande échelle dans plusieurs flux de travail ; celles dont les environnements sont fragmentés sont plus susceptibles de commencer par une automatisation ciblée ou des missions de conseil. L'opportunité dans les services est donc la plus forte là où les besoins de modernisation et les ambitions en matière d'IA se rencontrent, tandis que l'opportunité à court terme pour les plateformes est la plus forte là où les institutions publiques disposent déjà de données exploitables et d'environnements de déploiement sécurisés.

Analyse par segment du marché de l'IA dans l'administration et les services publics

Par composant

Les solutions représentaient 65,5 % du marché en 2025, pour une valeur de 12,9 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 71,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,8 %. Cette catégorie comprend les plateformes logicielles d'IA, les systèmes d'intelligence intégrée et les solutions d'IA gouvernementales standardisées. Les plateformes logicielles assurent le développement de modèles, l'analyse, l'automatisation des flux de travail et les fonctions de gouvernance ; les systèmes d'intelligence intégrée intègrent l'IA aux technologies existantes dédiées aux missions et aux opérations ; les solutions gouvernementales standardisées répondent à des besoins récurrents tels que les communications avec les citoyens, la surveillance de la conformité, la cybersécurité et la gestion des dossiers.

Les services représentaient 34,5 % du marché, soit 6,8 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 43,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 20,5 %. Les activités de conseil et d'accompagnement soutiennent la stratégie, la gouvernance et la hiérarchisation des cas d'usage. L'intégration des systèmes et le déploiement connectent les systèmes d'IA aux environnements de gestion des dossiers, des identités, des données et de la sécurité. La formation et l'éducation favorisent l'adoption par les agents publics, tandis que l'assistance et la maintenance gagnent en importance à mesure que les agences surveillent les performances des modèles et la conformité aux politiques au fil du temps. La croissance plus rapide des services reflète la difficulté pratique de déployer l'IA dans le respect des contraintes opérationnelles du secteur public.

Par technologie

L'apprentissage automatique et l'apprentissage profond dominaient le marché des technologies, avec une part de 40,6 % et une valeur de 8,0 milliards de dollars (USD) en 2025 ; leur valeur devrait atteindre 44,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 18,9 %. Ces technologies sous-tendent la classification, la détection des anomalies, les prévisions, le triage et l'analyse d'images dans les programmes publics. Leur maturité relative les rend adaptées aux déploiements contrôlés, même si leurs performances dépendent toujours de la qualité des données et d'un suivi continu.

Le traitement automatique du langage représentait 20,8 % du marché, soit 4,1 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un CAGR de 20,9 % pour atteindre 27,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Il prend en charge les assistants numériques et les chatbots, la traduction multilingue, le traitement des documents, la synthèse des dossiers et les portails gouvernementaux personnalisés. L'adoption s'accélère, car les interfaces linguistiques peuvent rendre les programmes complexes plus accessibles, mais les entités publiques doivent gérer les exigences relatives à la divulgation, à l'exactitude, à l'équité linguistique et à la conservation des dossiers.

Les technologies d'image et de vidéo détenaient une part de 16,8 %, soit 3,3 milliards de dollars (USD), en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 21,7 % pour atteindre 23,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La demande provient de la surveillance et du contrôle, de l'inspection des infrastructures, des systèmes d'intervention d'urgence, de l'imagerie médicale et des opérations aux frontières. Cette catégorie fait l'objet de l'examen le plus rigoureux en matière de respect de la vie privée et des libertés publiques, ce qui favorise les cas d'usage présentant un bénéfice clair pour les missions et une intrusion limitée.

L’automatisation robotisée des processus (RPA) représentait 15,7 % du marché, évalué à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 15,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,4 %. La RPA peut automatiser les tâches fondées sur des règles au sein d’applications existantes sans nécessiter le remplacement immédiat des systèmes centraux. Son rôle s’étend lorsqu’elle est associée au traitement intelligent des documents et à la gestion des exceptions fondée sur l’apprentissage automatique. Les autres technologies représentaient 6,1 % du marché, évalué à 1,2 milliard de dollars (USD), et devraient atteindre 4,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Par mode de déploiement

Les déploiements dans le cloud représentaient 50,3 % du marché en 2025, évalué à 9,9 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 61,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 20,1 %. L’infrastructure cloud permet aux organismes publics d’accéder à une puissance de calcul évolutive, à des services de modèles gérés et à des mises à jour fréquentes des fonctionnalités sans devoir construire une infrastructure d’IA dédiée. Elle est particulièrement pertinente pour les services aux citoyens, l’efficacité administrative et les applications caractérisées par des charges de travail variables.

Les déploiements sur site représentaient 35,0 % du marché, soit 6,9 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 37,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 18,5 %. Ils demeurent importants pour les charges de travail classifiées, hautement sensibles ou strictement réglementées, qui nécessitent un contrôle maximal des données et des environnements de traitement.

Les déploiements hybrides détenaient une part de 14,2 %, évaluée à 2,8 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 16,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 19,1 %. L’architecture hybride permet aux organismes publics de séparer les charges de travail sensibles des charges moins restreintes tout en conservant des contrôles communs en matière de gouvernance et de gestion des identités. Son adoption est favorisée par le fait qu’un portefeuille d’IA gouvernementale comprend souvent à la fois des applications destinées au public et des applications critiques pour les missions.

Par application

Les services aux citoyens et l’engagement citoyen dominaient le marché par application, avec une part de 25,9 %, évaluée à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 25,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 17,5 %. Les assistants numériques et les chatbots, la traduction multilingue ainsi que les portails gouvernementaux personnalisés peuvent réduire les difficultés de navigation pour les citoyens et améliorer l’accès aux programmes complexes. L’AgPal du Canada fournit des informations sur plus de 400 programmes gouvernementaux, tandis que des initiatives fédérales en matière d’IA ont également été utilisées pour le tri des demandes et d’autres processus liés aux services.

La sûreté et la sécurité publiques représentaient 20,3 % du marché, soit 4,0 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 22,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 19,1 %. La surveillance et le contrôle, la prédiction et l’analyse de la criminalité, les systèmes d’intervention d’urgence, la cybersécurité et le contrôle aux frontières constituent les principaux cas d’utilisation. La croissance est soutenue par l’urgence des missions, mais les achats sont encadrés par des contrôles stricts en matière de respect de la vie privée, d’utilisation des données biométriques et de contrôle humain.

Les services de santé et les services sociaux représentaient 15,2 % du marché, évalué à 3,0 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 18,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 20,1 %. La prédiction des maladies et le contrôle des épidémies, l’allocation intelligente des ressources ainsi que le suivi de la distribution des prestations et des aides sociales nécessitent des données de haute qualité et des processus décisionnels encadrés avec rigueur. Leur croissance reflète le potentiel d’amélioration du triage et de la coordination administrative, tandis que la gestion des risques demeure essentielle lorsque l’accès aux soins ou aux prestations est concerné.

La défense et la sécurité nationale détenaient une part de 12,7 %, évaluée à 2,5 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 17,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 21,6 %. La détection et l’analyse des menaces, les systèmes de cybersécurité pilotés par l’IA et les systèmes d’aide à la décision militaire soutiennent l’expansion du segment. Ces environnements exigent souvent un fonctionnement dans des contextes contestés, déconnectés ou classifiés, ce qui maintient la demande en systèmes spécialisés, en intégration sécurisée et en services axés sur les missions.

L’efficacité administrative représentait 10,7 % du marché, soit 2,1 milliards de dollars (USD), et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi les applications, à 24,1 %, pour atteindre 18,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie comprend le traitement des documents, l’automatisation des flux de travail, l’analyse des contrats, le soutien aux achats et la gestion des connaissances internes. Ces applications présentent souvent un risque inférieur à celui des décisions à conséquences élevées concernant les citoyens ou la sécurité, ce qui permet aux organismes publics d’acquérir une expérience opérationnelle avant d’étendre l’utilisation de l’IA à des fonctions plus sensibles.

Les villes intelligentes et la gestion urbaine représentaient également 10,7 % du marché, évalué à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 9,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 16,5 %. Les déploiements concernés comprennent l’optimisation de la circulation, la surveillance environnementale, la gestion des infrastructures, la sécurité publique, les services collectifs et la logistique. Les autres applications, notamment les utilisations spécialisées dans les services publics judiciaires, environnementaux, éducatifs et agricoles, représentaient 4,6 % du marché et devraient atteindre 3,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Par utilisation finale

Les organismes gouvernementaux représentaient 42,1 % du marché en 2025, évalué à 8,3 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 45,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 18,5 %. Les gouvernements fédéraux et nationaux, les autorités des États et des provinces ainsi que les administrations locales et municipales achètent des solutions d’IA dans le cadre de structures formelles de budgétisation, de passation de marchés et de responsabilité. Leurs exigences mettent l’accent sur la transparence publique, l’interopérabilité, la sécurité et la gestion documentée des risques.

Les organismes de services publics détenaient 57,9 % du marché, évalué à 11,4 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 70,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 20,1 %. Les autorités de transport, les organismes d’aide sociale, les systèmes de santé publics et les fournisseurs de services collectifs disposent généralement de cas d’utilisation opérationnels directs liés à la planification, à l’affectation des services, à la gestion des actifs, à la gestion des dossiers et à la prévision de la demande. Leur rythme de croissance plus élevé reflète la proximité entre les investissements dans l’IA et des résultats mesurables en matière de prestation de services.

L’efficacité administrative affiche le taux de croissance prévisionnel le plus élevé, car elle offre une voie d’intensification comparativement moins risquée. En revanche, la sécurité publique, la santé, les services sociaux et la défense imposent des exigences de garantie plus importantes, même lorsque leur valeur pour les missions est élevée. Les fournisseurs capables de réutiliser les composants de gouvernance, de déploiement et de surveillance dans des applications à risque moindre comme dans des applications à fort impact peuvent accélérer la mise en œuvre sans considérer tous les cas d’utilisation comme équivalents.

Analyse régionale du marché de l’IA dans l’administration et les services publics

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 40,1 % du marché en 2025, évalué à 7,9 milliards de dollars (USD), et devrait atteindre 47,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 19,7 %. Les États-Unis représentaient environ 6,5 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 20,1 %, soutenus par les exigences fédérales en matière de gouvernance de l’IA, une capacité cloud importante et un vaste réseau de fournisseurs de technologies et de défense. Le Canada représentait environ 1,4 milliard de dollars (USD) et devrait progresser à un CAGR de 18,0 %, soutenu par son approche pangouvernementale de l’IA responsable dans les services publics.

La force de la région réside dans la combinaison de l’ampleur des achats publics, de la maturité des écosystèmes cloud et de la demande émanant des organismes civils, de santé, de sécurité publique et de défense. La région fait également l’objet d’un examen approfondi en matière de libertés civiles, de protection des données et de responsabilité des modèles, ce qui rend les capacités éprouvées de gouvernance essentielles dans le choix des fournisseurs.

Europe

L’Europe représentait 27,9 % du marché, évalué à 5,5 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 30,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,6 %. L’Allemagne représentait environ 1,4 milliard de dollars (USD) et devrait enregistrer un CAGR de 19,7 % ; le reste de l’Europe représentait environ 4,2 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un CAGR de 18,3 %. Les principaux marchés comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les pays nordiques, la Russie, la Pologne et la Roumanie.

Le règlement européen sur l’IA (EU AI Act) confère à l’Europe un profil de demande distinctif. Les fournisseurs doivent répondre aux exigences relatives à la classification des risques, à la transparence, à la documentation et à la supervision humaine, en particulier pour les systèmes gouvernementaux destinés à des applications à forts enjeux. Cette situation peut allonger les délais de mise en œuvre, mais elle crée un marché durable pour l’IA de confiance, les outils de conformité, les systèmes multilingues ainsi que les options de déploiement souverain ou contrôlé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 24,9 %, évaluée à 4,9 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 32,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec le CAGR régional le plus élevé, à 20,8 %. La Chine représentait environ 2,3 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un CAGR de 21,8 %, tandis que le reste de l’Asie-Pacifique représentait environ 2,6 milliards de dollars (USD) et devrait enregistrer un CAGR de 19,8 %. La région comprend la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’ANZ, Singapour, l’Indonésie et les Philippines.

L’urbanisation, les programmes d’administration numérique et les investissements publics dans les infrastructures de villes intelligentes soutiennent la demande régionale. Le programme de démonstration de l’IA axé sur les villes de la Corée du Sud illustre la manière dont les objectifs liés aux transports, à l’environnement, à la sécurité, à l’énergie, à la santé et à l’administration publique peuvent générer une demande d’IA intersectorielle. Les fournisseurs régionaux doivent néanmoins composer avec la diversité des langues, des régimes de données, des niveaux de maturité numérique et des exigences de souveraineté.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 3,0 % du marché en 2025, évalué à 0,6 milliard de dollars (USD), et devrait atteindre 2,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 17,2 %. Le Brésil représentait environ 0,2 milliard de dollars (USD) et devrait progresser à un CAGR de 17,9 %, tandis que le Mexique, l’Argentine et les autres marchés d’Amérique latine représentaient environ 0,4 milliard de dollars (USD) et devraient enregistrer un CAGR de 16,8 %.

La région peut recourir à une fourniture via le cloud pour éviter une partie de la charge d’investissement associée aux infrastructures d’IA dédiées. Toutefois, les contraintes budgétaires, les lacunes en matière de connectivité, la disponibilité inégale des données et la pénurie de personnel technique continuent de limiter le rythme de l’adoption. Les projets qui répondent à des goulets d’étranglement précisément définis dans les services et qui peuvent être étendus progressivement sont mieux adaptés aux conditions opérationnelles locales.

MEA

La région MEA représentait 4,1 % du marché en 2025, évalué à 0,8 milliard de dollars (USD), et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 13,4 %. Les Émirats arabes unis représentaient environ 0,2 milliard de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 13,7 % ; l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et le reste de la région représentaient environ 0,6 milliard de dollars (USD) et devraient enregistrer un CAGR de 13,3 %.

La demande se concentre sur les programmes de modernisation de l’administration publique et de villes intelligentes, en particulier dans les marchés du Golfe où les investissements sont plus importants. La diversité de la région constitue une condition commerciale déterminante : certaines juridictions peuvent acquérir des plateformes avancées de cloud et de gestion urbaine, tandis que d’autres doivent investir d’abord dans la connectivité, les compétences et les infrastructures de services numériques avant de pouvoir déployer l’IA à grande échelle.

L’Amérique latine et la région MEA affichent actuellement une valeur plus faible, mais revêtent une importance stratégique pour les déploiements modulaires fournis via le cloud, qui réduisent les besoins initiaux en infrastructures. Dans toutes les régions, le principal facteur de différenciation ne réside pas uniquement dans l’ambition des politiques publiques. L’adoption est la plus forte lorsque les politiques publiques, les infrastructures de données, les capacités de passation des marchés et les compétences techniques se développent conjointement.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché de l’IA dans l’administration et les services publics

Le marché est modérément concentré. Microsoft détenait une part de marché de 10 % en 2025, soit 2,05 milliards de dollars (USD), suivi d’Accenture avec 8,4 %, soit 1,66 milliard de dollars (USD), de Booz Allen Hamilton avec 7,9 %, soit 1,56 milliard de dollars (USD), d’AWS avec 7,4 %, soit 1,46 milliard de dollars (USD), et de Leidos avec 6,4 %, soit 1,27 milliard de dollars (USD). Les cinq principales entreprises représentaient collectivement 41 % des revenus du marché. Palantir détenait 5,9 %, IBM 4,0 %, Google 3,8 %, SAIC 3,5 % et OpenAI 1,2 % ; les autres fournisseurs représentaient collectivement environ 41,1 %.

Microsoft, AWS, Google, IBM, Oracle, Salesforce, SAP et OpenAI se livrent principalement concurrence dans les domaines des infrastructures cloud, de l’accès aux modèles, des applications d’entreprise, de l’automatisation, des plateformes de données et des capacités de gouvernance. Accenture, Booz Allen Hamilton, Leidos et SAIC se différencient par l’étendue de leurs capacités de mise en œuvre, leur intégration des systèmes, leurs relations avec le secteur public et leur expertise des missions. Palantir, Thales, Cellebrite, Granicus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Scale AI et Shield AI répondent à des besoins plus spécialisés dans les domaines des opérations de données, de la défense, de la sécurité publique, de l’engagement numérique, de la cybersécurité, de l’autonomie et du renseignement.

L’accord OneGov conclu par Oracle avec la General Services Administration des États-Unis prévoit des remises allant jusqu’à 75 % sur les technologies Oracle admissibles sous licence, notamment Database 23ai sur Oracle Cloud Infrastructure, illustrant la manière dont les contrats couvrant l’ensemble de l’administration peuvent réorienter la concurrence vers un accès standardisé et moins coûteux à des infrastructures prêtes pour l’IA. ^{[7]U.S. General Services Administration - Artificial Intelligence and Federal Government Technology. gsa.gov} Salesforce a lancé Agentforce for Public Sector, en mettant l’accent sur la conformité du secteur public pour des fonctions telles que les prestations sociales, les réclamations et les opérations de service. L’accord OneGov de SAP associe de manière similaire des tarifs fédéraux à l’achat de solutions cloud et de plateformes d’entreprise, ce qui renforce l’importance de la modernisation des systèmes d’entreprise dans la demande d’IA du secteur public.

Thales développe ses capacités souveraines en matière d’IA pour la défense et la sécurité grâce à son accélérateur cortAIx et à son partenariat avec le CEA dans le domaine de l’IA générative de confiance pour la défense et la sécurité. Cellebrite fait progresser son offre cloud destinée aux administrations grâce à des initiatives liées à FedRAMP pour les flux de travail d’enquête numérique et de gestion des preuves. Granicus se concentre sur des outils d’expérience numérique spécifiquement conçus pour les administrations, notamment son Government Experience Agent et ses solutions d’analyse de l’engagement des administrés.

La concurrence dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale est façonnée par les contrats et le développement de systèmes autonomes. Le contrat C2BMC-Next de Lockheed Martin soutient la modernisation des capacités de gestion des opérations de combat multidomaines. ^{[8]Lockheed Martin - Artificial Intelligence and Government Technology Solutions. lockheedmartin.com} Les travaux de Northrop Grumman avec Palantir dans le cadre du programme TITAN de l’armée de terre américaine associent la détection, le ciblage et le traitement des données assisté par l’IA.

Le projet Thunderforge de Scale AI mené avec la Defense Innovation Unit vise à appliquer l’IA commerciale à la planification opérationnelle et de théâtre. Le contrat de Shield AI relatif au V-BAT pour des opérations à partir de navires de la Garde côtière américaine illustre la demande persistante de systèmes autonomes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance reposant sur l’IA.

L’avantage concurrentiel dépendra de plus en plus de la capacité à répondre aux exigences propres à chaque mission sans fragmenter le parc technologique de l’administration publique. Les fournisseurs de plateformes doivent proposer des voies d’intégration ouvertes et des contrôles solides contre la dépendance à un fournisseur ; les prestataires de services doivent disposer d’actifs techniques réutilisables plutôt que de modèles de prestation reposant uniquement sur la main-d’œuvre ; les fournisseurs spécialisés doivent démontrer que leurs capacités peuvent fonctionner dans le respect des exigences de sécurité, de gestion des documents et de supervision. Il en résulte un marché dans lequel les partenariats entre fournisseurs de cloud, intégrateurs, spécialistes sectoriels et acheteurs publics restent structurellement importants.

Évolutions récentes du secteur

• Décembre 2025 : SAP et l’Administration des services généraux des États-Unis ont annoncé un accord OneGov prévoyant des remises allant jusqu’à 80 % sur les produits de licence SAP éligibles et de 35 % sur les services cloud, la GSA estimant les économies à 165 millions de dollars (USD) sur 18 mois.
• Décembre 2025 : Lockheed Martin a lancé Astris AI for Government, une plateforme d’IA générative et de MLOps destinée aux agences fédérales, avec une première application de fusion de données de capteurs dédiés aux feux de forêt identifiée pour le département de l’Intérieur des États-Unis.
• Septembre 2025 : Scale AI a annoncé un accord-cadre de cinq ans avec l’Office du numérique et de l’intelligence artificielle du département de la Défense des États-Unis, avec un plafond de 100 millions de dollars (USD) pour l’accès à ses plateformes de données, d’IA générative et de déploiement.