Tamaño del mercado de máquinas de selección y colocación: por tipo, tecnología, capacidad, aplicación y canal de distribución (2026-2035)

Tamaño del mercado de máquinas pick and place

El tamaño del mercado de máquinas pick and place se estimó en USD 2.8 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 2.9 mil millones en 2026 a USD 4.6 mil millones en 2035, con una CAGR del 4.9% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Una gran parte de las ganancias de eficiencia y precisión en la fabricación de electrónicos, que han sido ampliamente destacadas, ha causado un aumento rápido en la demanda de sistemas de colocación SMT de alta velocidad. Esto se debe al aumento de fusiones y adquisiciones entre los líderes de la industria, como la consolidación estratégica de las principales empresas de robótica y ensamblaje. La fusión de las fuerzas de los principales actores resultó en más innovaciones, carteras de productos más amplias y una presencia más fuerte en el mercado.
 

 Al mismo tiempo, el uso de métodos de colocación de componentes manuales o máquinas semiautomáticas simples se ha vuelto no solo menos viable económicamente, sino también menos compatible con los requisitos de los componentes miniaturizados de 5G y EV. Actualmente, los sistemas de máquinas pick and place completamente automatizados representan un futuro más sostenible, ya que están equipados con motores servo ahorradores de energía y materiales con alta estabilidad térmica, limitando así su impacto ambiental al reducir la pérdida de energía operativa. Este método verde está en línea con la adopción de prácticas sostenibles en la fabricación de alta tecnología, lo que también es un factor que impulsa el crecimiento del mercado.
 

El uso de robótica avanzada en el ensamblaje de electrónicos se ha convertido en una tendencia en Norteamérica, y la demanda está aumentando rápidamente. Además, el aumento del gasto en infraestructura de semiconductores y movilidad electrónica en Europa y partes de la región de Asia y el Pacífico ha creado las condiciones para la viabilidad comercial de dicho equipo. Tanto los consumidores como los profesionales han optado por soluciones mecanizadas eficientes para el ensamblaje de PCBA (Ensamblaje de Circuitos Impresos) de alto rendimiento; por lo tanto, ya no dependen de los antiguos métodos de ensamblaje manual que consumen tiempo. Los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) y los Proveedores de Servicios de Fabricación Electrónica (EMS) suelen requerir velocidades de colocación más rápidas que causan menos interrupciones en los estrictos horarios de producción.
 

Como resultado, las máquinas pick and place modulares se están convirtiendo rápidamente en la principal decisión debido a sus ya conocidas ventajas, como la optimización del espacio en el suelo de la fábrica y la reducción del riesgo de defectos causados por errores de manipulación humana. De hecho, el mercado está esencialmente liderado por una mayor conciencia de los beneficios a largo plazo de una fábrica inteligente totalmente integrada, lo que resulta en una aceptación más amplia de estos dispositivos poderosos. Además, las mejoras continuas en los sistemas de inspección por visión y la tecnología de motores lineales permitirán elevar aún más la seguridad.
 

El apoyo de infraestructura, el enfoque general de la industria en el almacén y la gestión de ensamblaje impulsados por IA, y la demanda de alta eficiencia y conveniencia actuando como sinergia son, por lo tanto, los factores detrás del robusto desempeño financiero del mercado. Uno de los principales factores detrás de la expansión continua del mercado es la innovación tecnológica en el equipo; por lo tanto, los alimentadores mecánicos simples tradicionales se están convirtiendo gradualmente en maquinaria altamente inteligente y específica para aplicaciones. La industria se está moviendo inequívocamente hacia el uso de motores de accionamiento inteligentes y sistemas de control sofisticados que, por un lado, mejoran la precisión de colocación y, por otro, aumentan la vida útil operativa de la máquina.
 

Por lo tanto, los fabricantes se concentran mucho en mejorar la experiencia de los operadores proporcionando características como IoT, monitoreo remoto habilitado para análisis de rendimiento, diseños de cabezal modulares para una excelente maniobrabilidad en disposiciones irregulares de PCB, e integración de IA y telemática para la gestión de defectos en tiempo real. El mercado de las máquinas de colocación y extracción sería esencialmente un mercado de maquinaria de rápido movimiento, por lo que la demanda y la oferta dependerían de las tendencias de consumo global, por ejemplo, el gran aumento en la demanda de electrónica de consumo y dispositivos IoT, lo que, a su vez, ha llevado a una demanda profesional e industrial de líneas de producción sin errores y de alta velocidad.
 

Tendencias del mercado de máquinas de colocación y extracción

La industria de las máquinas de colocación y extracción está experimentando una serie de tendencias dinámicas que están cambiando fundamentalmente su panorama y generando nuevas posibilidades de expansión. Principalmente, las innovaciones tecnológicas han surgido como el principal impulsor, siendo los dos factores significativos la adopción de sistemas de visión ultraprecisos y la invención de cabezales de colocación modulares y flexibles. La mayor precisión de las máquinas de colocación y extracción más recientes no solo extiende su capacidad para manejar componentes de diferentes tamaños, sino que también facilita la creación de nuevas aplicaciones en la tecnología wearable y la industria de dispositivos médicos. El crecimiento de las líneas de ensamblaje SMT especializadas en diferentes áreas también es una tendencia importante, que ha sido causada en gran medida por el rápido aumento de las industrias de vehículos eléctricos (EV) y la infraestructura 5G. Además, la tendencia hacia las fábricas inteligentes ha sido instrumental en la adopción de soluciones de colocación avanzadas que son compatibles con la Industria 4.0 y los sistemas de ejecución de fabricación en tiempo real.
 

• Avance tecnológico e innovación de productos: Las máquinas están volviéndose más avanzadas y eficientes, lo que también es la razón de la integración de sistemas de detección de defectos impulsados por IA y sistemas de control inalámbricos para proporcionar una mejor seguridad y rendimiento. Junto con el desarrollo de motores lineales para mayor velocidad y eficiencia energética, las empresas están aprovechando al máximo los esfuerzos para producir sistemas de alimentación de larga duración, alta resistencia y estructuras de puente reforzadas que no solo aumentarán el tiempo de actividad del sistema, sino también la repetibilidad de la colocación.
   
• Expansión de la electrónica de consumo y los servicios de cumplimiento automatizados: La buena salud de las industrias de smartphones y semiconductores ha sido una de las principales razones del crecimiento del mercado. Juntas, las empresas de telecomunicaciones y electrónica automotriz representan el segmento más grande, donde el rápido cambio de diseños requiere soluciones de cambio rápido. En consecuencia, la demanda de cabezales de colocación multifuncionales eficientes y sistemas automatizados de manejo de bandejas, resultado de los requisitos de producción de alta velocidad y las tendencias de miniaturización, está aumentando. Este aumento está impulsando tanto la expansión de la cadena de suministro global de electrónica como el crecimiento de los centros especializados OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), donde los fabricantes están invirtiendo fuertemente en infraestructura de distribución automatizada que requiere puntos de entrada seguros y de acción rápida.
   
• Fabricación sostenible y gestión de instalaciones: El desperdicio de energía y los cuellos de botella operativos debido al consumo de energía en tiempo de inactividad de las líneas de ensamblaje tradicionales son problemas típicos que se están resolviendo con modos de suspensión inteligentes y sistemas servo eficientes en energía. Estas medidas no solo facilitan el desarrollo de ecosistemas operativos más saludables, sino que también hacen más fácil la implementación de iniciativas de fabricación verde y eficiencia en fábricas. Estas medidas se armonizan con los objetivos de ESG y los programas de neutralidad de carbono que se están implementando en todo el mundo, donde las máquinas de colocación y extracción de alta eficiencia contribuyen a mantener baja la huella energética general de la instalación mientras se mantiene un alto rendimiento.
   
• Mayor incidencia de interrupciones en la cadena de suministro global: La volatilidad del comercio global es la principal razón por la que los fabricantes locales de electrónica se centran en la resiliencia y la flexibilidad, lo que lleva a un aumento masivo en el despliegue de arquitecturas modulares de máquinas pick and place. La situación es tal que las líneas de producción están en un estado perpetuo de reconfiguración, por lo que la demanda de sistemas versátiles ha aumentado entre los proveedores de EMS y los fabricantes por contrato que requieren líneas de ensamblaje adaptables que puedan escalarse o reutilizarse rápidamente para diferentes generaciones de productos.
   
• Énfasis en Industria 4.0 y almacenamiento inteligente: Los gerentes de producción y los planificadores industriales han cambiado su enfoque hacia el uso de la automatización para garantizar la seguridad y la estabilidad del rendimiento en las líneas, lo que logran mediante el mantenimiento proactivo. En consecuencia, están muy involucrados en el monitoreo del estado de las máquinas mediante diagnósticos predictivos, examinando el desgaste de la boquilla y la tensión del motor para mantener a raya los costosos tiempos de inactividad. La demanda continua de flujo de materiales integrado lleva a una necesidad constante de sistemas de posicionamiento inteligentes de grado industrial durante todo el año.
   

Análisis del mercado de máquinas pick and place

Según el tipo, el mercado se divide en sistemas manuales, automáticos y semiautomáticos. El segmento automático representó más del 35.9% de la participación de mercado en 2025 con un ingreso de USD 1 mil millones.
 

• Los sistemas automáticos lideran el mercado ya que proporcionan la alta velocidad y precisión submicro requerida para la electrónica moderna. Este segmento es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 5.5%, impulsado por la transición hacia la Industria 4.0 y la necesidad de producción de alto volumen en los sectores de smartphones y automóviles.
   
• Las máquinas semiautomáticas siguen siendo un segmento crítico, valorado en USD 1.1 mil millones en 2025. Son preferidas por las pequeñas y medianas empresas (PYMES) porque equilibran la eficiencia de costos con una mayor precisión a través de guías informatizadas y asistencia visual.
   
• Los sistemas manuales siguen manteniendo una participación estable del 25.1% en 2025. Siguen siendo la solución preferida para la prototipado, la investigación de laboratorio y el rework de bajo volumen donde el alto gasto de capital de las líneas completamente automatizadas no es justificable.
   

Según la tecnología, el mercado se segmenta en sistemas basados en visión, basados en fuerza, basados en láser e híbridos. En 2025, los sistemas basados en visión mantuvieron la mayor participación de mercado del 41.08%, generando un ingreso de USD 1.2 mil millones.
 

• La tecnología basada en visión domina porque permite el reconocimiento y alineación óptica en tiempo real de componentes diminutos. Es esencial para colocar componentes de "pitch fino" y garantiza altas tasas de rendimiento al detectar defectos antes de la colocación.
   
• Los sistemas basados en fuerza representan aproximadamente el 26.7% del mercado. Estos son especialmente valorados en el empaquetado de semiconductores y tareas de ensamblaje delicadas donde la presión aplicada al componente debe controlarse con precisión para evitar daños.
   
• Los segmentos basados en láser e híbridos están ganando terreno debido a la demanda de máquinas "todo en uno". Los sistemas híbridos, en particular, combinan los beneficios de la visión óptica con el centrado láser para ofrecer la máxima versatilidad posible para líneas de ensamblaje complejas de alta mezcla.
   

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en ventas directas e indirectas. En 2025, las ventas indirectas tuvieron una participación de mercado ligeramente mayor del 51,9%, reflejando la dependencia de la industria de distribuidores regionales especializados y revendedores con valor agregado.
 

• Las ventas indirectas se impulsan por la necesidad de soporte técnico local, servicios de instalación y mantenimiento. Los distribuidores a menudo proporcionan soluciones "listas para el suelo" y capacitación que son vitales para los fabricantes en mercados emergentes como el sudeste asiático y México.
   
• Las ventas directas representaron el 48,1% del mercado y son preferidas por los grandes fabricantes de nivel Tier 1 y los OEM. Estos actores tratan directamente con marcas como Fuji o Panasonic para asegurar líneas SMT personalizadas a gran escala y contratos de servicio basados en el rendimiento
   

 En 2025, Norteamérica sigue siendo un mercado regional clave con un valor estimado de USD 900 millones y una tasa de crecimiento proyectada del 5% hasta 2035.
 

• EE. UU. lidera la región, representando aproximadamente el 84,5% del mercado norteamericano en 2025. Este crecimiento se impulsa por la adopción temprana de sistemas de ensamblaje avanzados integrados con robótica y IA.
   
• El mercado está fuertemente influenciado por los sectores automotriz y aeroespacial, donde las máquinas de colocación y extracción de alta velocidad y alta precisión son esenciales para ensamblar unidades de control electrónico (ECU) y sensores complejos.
   
• El aumento de la demanda de ensamblaje de dispositivos médicos está impulsando la necesidad de máquinas especializadas que ofrezcan precisión extrema y compatibilidad con salas limpias.
   
• Las dinámicas comerciales recientes y el impulso para reubicar la fabricación de electrónica han llevado a mayores inversiones domésticas en líneas de producción automatizadas para compensar los mayores costos laborales.
   

Europa es un mercado significativo estimado en USD 600 millones en 2025, con una tasa de crecimiento proyectada del 5,2%. Alemania lidera la región, capturando casi el 23,2% de los ingresos europeos en 2025.
 

• El mercado europeo se beneficia de un fuerte enfoque en la electrónica automotriz y la transición a vehículos eléctricos (EV), lo que requiere un alto volumen de ensamblajes de PCB sofisticados.
   
• Alemania y Francia representan juntas una parte sustancial de los ingresos regionales, impulsados por sectores de ingeniería avanzada y un enfoque estricto en la calidad y precisión de la fabricación.
   
• La innovación en la región se centra en tecnologías basadas en visión y láser, que permiten la colocación de componentes ultra-miniaturizados utilizados en aplicaciones industriales y médicas de alta gama.
   
• El mercado también se moldea por mandatos de sostenibilidad, lo que lleva al desarrollo de máquinas eficientes en energía y sistemas modulares que reducen los residuos electrónicos durante el proceso de producción
   

Asia Pacífico es el mercado regional más grande y de más rápido crecimiento. Tiene un valor de mercado estimado de USD 800 millones en 2025, con una tasa de crecimiento proyectada del 5,3% de 2022 a 2035.
 

• China tiene la mayor participación de mercado del 33,3% en 2025, mientras que India es un importante contribuyente con un valor estimado de USD 100 millones en 2025, creciendo a una CAGR del 5,4%.
   
• La dominancia de la región se impulsa por su estatus como centro global de fabricación de electrónica, con grandes bases de producción para teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos IoT que requieren colocación SMT (Tecnología de Montaje en Superficie) de alta precisión.
   
• Un cambio rápido hacia la Industria 4.0 y la fabricación inteligente está impulsando la demanda de máquinas automáticas, que se espera que superen a los segmentos manuales y semiautomáticos en rendimiento.
   
• Iniciativas lideradas por el gobierno como "Make in India" y el enfoque de China en la autosuficiencia de semiconductores están acelerando la adopción de tecnologías de visión y híbridas de pick-and-place para manejar componentes miniaturizados
   

América Latina representa un segmento en desarrollo que superó los USD 300 millones en 2025, creciendo a una tasa del 4.5% hasta 2035.
 

• Brasil es el actor dominante en la región, capturando el 48.3% de la participación de mercado en 2025, seguido por México, que se beneficia de las tendencias de "near-shoring" de los fabricantes norteamericanos.
   
• El crecimiento del mercado se sostiene por la modernización gradual de las plantas de ensamblaje de electrónica de consumo y una creciente presencia de proveedores automotrices de nivel 2.
   
• Si bien el mercado actualmente tiene una mayor dependencia de las ventas indirectas y el equipo semiautomático en comparación con otras regiones, hay una transición constante hacia sistemas completamente automáticos a medida que la automatización industrial se vuelve más asequible.
   
• La estabilización económica y las inversiones en logística y empaquetado están creando nuevas oportunidades para los robots pick-and-place más allá del ensamblaje tradicional de electrónica.
   

Participación en el mercado de máquinas pick and place

Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd. lidera con una participación de mercado del 9%. Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd., Panasonic Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Hanwha Corporation, Juki Corporation colectivamente poseen alrededor del 35%, lo que indica una concentración de mercado moderadamente fragmentada con un fuerte grupo de jugadores globales dominantes. Estos actores destacados están involucrados proactivamente en esfuerzos estratégicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posición en el mercado.
 

Yamaha Motor Co., Ltd. fortaleció su cartera de robots industriales y SMT al establecer la joint venture TY ROBOTICS Co., Ltd. a finales de 2025. Este movimiento estratégico fue diseñado para consolidar la producción de robots de un solo eje y cartesianos, permitiendo a Yamaha ofrecer una gama más amplia de soluciones de transporte automatizado. Al integrar estas capacidades robóticas con sus montadores de alta velocidad como el YRM10, Yamaha está reforzando su compromiso con las "Soluciones Totales de Línea" para las fábricas inteligentes del futuro.
 

Mycronic AB presentó la serie MYPro A41 en Productronica 2025, diseñada específicamente para expandir las capacidades de ensamblaje de PCB "big board" para sectores como telecomunicaciones y aerospacial. Esta tecnología permite el manejo de placas de hasta 1,000 mm, reduciendo significativamente la complejidad de interconexión. Además, Mycronic introdujo GenI, una herramienta de programación de IA generativa que crea programas de inspección 3D AOI de manera autónoma, eliminando el tiempo de inactividad y permitiendo a los fabricantes introducir nuevos productos con total confianza.
 

Empresas del mercado de máquinas pick and place

Los principales actores que operan en la industria de máquinas pick and place son:

• ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
• Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd.
• Juki Corporation
• Panasonic Corporation
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Hanwha Corporation
• Mycronic AB
• Nordson Corporation
• Hanwha Techwin
• ASM Pacific Technology Ltd.
• Universal Instruments Corporation
• Europlacer Group
• Essemtec AG
• Viscom AG
• Speedline Technologies, Inc. 
   

SMTmax presentó el QM-4044, una nueva máquina de colocación de componentes de sobremesa que tiene una cámara de precisión para el manejo de chips y cuatro cámaras orientadas hacia arriba para piezas pequeñas, garantizando una colocación precisa y efectiva de los componentes. Con una asombrosa tasa de producción de 6000 a 7000 componentes por hora, el QM-4044 es una opción líder para las empresas que buscan aumentar su producción.
 

Noticias de la industria de máquinas de colocación de componentes

• En noviembre de 2025, Panasonic Connect demostró su visión de "Fábrica Autónoma", presentando el montador modular NPM-GW. El sistema utiliza IA para adaptarse a los cambios de suministro en tiempo real y cuenta con el Auto Setting Feeder (ASF), que automatiza la carga de componentes y el pelado de la cinta de cobertura, reduciendo drásticamente la intervención manual en la planta de fabricación.
   
• En enero de 2025, Juki Corporation lanzó el montador modular rápido RS-2 Smart, logrando una velocidad de colocación líder en la industria de 50,000 CPH (chips por hora) en una configuración de una sola cabeza. Esto siguió al lanzamiento en 2024 de la plataforma JM-E01, que integró la automatización para componentes grandes e irregulares, cerrando la brecha entre los procesos SMT y los posteriores al montaje superficial.
   
• En junio de 2025, la división Global Technologies de Mycronic completó la adquisición de Surfx Technologies, especialista en soluciones de plasma atmosférico. Esta adquisición permite a Mycronic integrar capacidades avanzadas de tratamiento y limpieza de superficies directamente en su flujo de ensamblaje de electrónicos, mejorando la adhesión y la fiabilidad para el empaquetado de semiconductores de alta gama.
   
• En agosto de 2024, Nordson Corporation completó la adquisición de Atrion Corporation, líder en la entrega de fluidos médicos, por USD 800 millones. Este movimiento, mientras expande el portafolio médico de Nordson, aprovecha su experiencia central en dispensación y inspección de precisión para atender la creciente demanda de ensamblaje de electrónicos médicos de alta confiabilidad.
   
• A finales de 2024, Hanwha Precision Machinery rediseñó su serie decan, enfocándose en series de alta densidad adaptadas para electrónicos 5G y automotrices. Las nuevas iteraciones incorporan mantenimiento predictivo impulsado por IA y detección de defectos en tiempo real, abordando las necesidades de los fabricantes que buscan maximizar el rendimiento mientras minimizan la huella energética de las líneas de ensamblaje de alta velocidad.
   

El informe de investigación del mercado de máquinas de colocación de componentes incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Manual
• Semi-automático
• Automático

Mercado, por tecnología

• Basado en visión
• Basado en fuerza
• Basado en láser
• Híbrido

Mercado, por capacidad

• Hasta 10,000 CPH
• 10,000-20,000 CPH
• Más de 20,000 CPH

Mercado, por aplicación

• Electrónica de consumo
• Automotriz
• Industria de envasado
• Farmacéutica
• Logística
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Medio Oriente y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU