Tamaño del mercado de equipos de fotolitografía - por tipo de tecnología, por tipo de equipo, por longitud de onda, por fuente de luz y por aplicación - pronóstico global, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de fotolitografía

El mercado global de equipos de fotolitografía se valoró en USD 14.41 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 15.5 mil millones en 2025 a USD 21.56 mil millones en 2030 y USD 29.8 mil millones para 2034, con una CAGR del 7.5% durante el período de pronóstico de 2025-2034, según Global Market Insights Inc.

• El crecimiento de este mercado se atribuye a la creciente demanda de semiconductores de nodos avanzados, la rápida expansión de la capacidad de fundición de semiconductores a nivel global, la aceleración en la adopción de IA, IoT y electrónica automotriz, la transición hacia la litografía EUV de alta NA y las iniciativas y subsidios gubernamentales para semiconductores.
  
• El aumento en el uso de equipos de fotolitografía está asociado con el crecimiento en la demanda de semiconductores de nodos avanzados debido a la demanda de chips de alto rendimiento y bajo consumo utilizados en IA, 5G, vehículos autónomos y centros de datos, que requieren capacidades de patronado costosas y complejas que pueden lograrse con técnicas de litografía como EUV. Por ejemplo, ASML Holding, el único proveedor de sistemas de litografía EUV esenciales para la fabricación de semiconductores de nodos avanzados, logró €28.3 mil millones en ingresos en 2024, frente a €13 mil millones cinco años antes, impulsado por la creciente demanda de producción de chips capaces de EUV.
  
• La creciente capacidad global de fundición de semiconductores expande el mercado de equipos de fotolitografía a medida que los fabricantes de chips y los gobiernos de todo el mundo invierten fuertemente en nuevas fábricas. Por ejemplo, TSMC, Intel y Samsung están construyendo fábricas avanzadas de múltiples miles de millones de dólares en EE. UU., Japón y Europa para satisfacer la demanda de chips en todo el mundo, aumentando así la demanda de sistemas de litografía avanzados en muchas líneas de producción front-end.
  
• En 2024, Asia Pacífico dominó la industria de equipos de fotolitografía con una participación del 32.8% y un valor de USD 4.73 mil millones. Esta dominación es el resultado de grandes fundiciones de semiconductores, un amplio respaldo gubernamental para la fabricación de chips, un sólido ecosistema de exportación de electrónica y miles de millones de inversiones en instalaciones de fabricación de próxima generación en Taiwán, Corea del Sur, China y Japón.
  

Tendencias del mercado de equipos de fotolitografía

• El cambio a sistemas de litografía EUV y High-NA EUV está transformando la industria de equipos de fotolitografía con la intención de los fabricantes de chips de fabricar nodos avanzados por debajo de 5nm. Este cambio comenzó alrededor de 2019 tras el despliegue comercial de sistemas EUV por parte de ASML y se ha acelerado recientemente con chips de próxima generación que requieren una resolución aún más ajustada. La transición está afectando al mercado debido a la inversión de capital intensiva, la reducción de la necesidad de multipatronado y la posibilidad de crear chips más eficientes en energía y de alto rendimiento necesarios en los mercados de IA, 5G y HPC.
  
• Los fabricantes deben centrarse en la preparación del ecosistema EUV para componentes como fotoresistencias, películas y metrología. La transición actual debería seguir dominando el mercado hasta al menos 2035 a medida que la producción se escala globalmente a 2nm y por debajo de 2nm y continúan los despliegues comerciales de herramientas High-NA EUV.
  
• La localización de la fabricación de semiconductores está alterando la mezcla regional en el mercado de litografía a medida que los países y gobiernos buscan cadenas de suministro de chips para reducir el riesgo geopolítico. Esta tendencia ganó impulso en 2020/2021 tras las escaseces globales de chips y el riesgo geopolítico. Está afectando al mercado elevando la demanda de equipos de litografía en nuevas regiones viables como India, EE. UU., Vietnam y EAU utilizando subsidios gubernamentales y asociaciones público-privadas.
  
• El crecimiento del empaquetado avanzado y la integración heterogénea ha llevado las aplicaciones de litografía más allá de las aplicaciones tradicionales front-end. Esta tendencia comenzó alrededor de 2018 y se aceleró con la aparición de arquitecturas de chiplet y niveles más altos de IC 2.5D/3D. Este es un aspecto en crecimiento del mercado, creando demanda de nuevas herramientas de litografía adaptadas para el empaquetado a nivel de wafer de abanico (FOWLP), el enlace de interpositor y la creación de Vía a través del Silicio (TSV).
  
• La integración de algoritmos de IA y aprendizaje automático en el control del proceso de litografía está revolucionando la forma en que la producción se vuelve más moderna al mejorar la detección de defectos, la corrección de superposición y el mantenimiento predictivo del equipo. Esta tendencia se ha expandido porque las fábricas se están concentrando en lograr mayores rendimientos y producción a medida que intentan alcanzar un nivel avanzado en nodos. Esto tiene un impacto real en el mercado ya que está mejorando enormemente las eficiencias en el uso del equipo, tiene un impacto significativo en la reducción del tiempo de inactividad del equipo y ha permitido a las fábricas y otros fabricantes tener procesos de optimización en tiempo real.
  

Análisis del mercado de equipos de fotolitografía

Según el tipo de tecnología, el mercado se divide en litografía por contacto, litografía por proximidad, litografía por proyección, litografía por nanoimpresión, litografía por haz de electrones (e-beam), litografía por ultravioleta extremo (EUV) y otros (litografía por nanoimpresión, litografía sin máscara, litografía por haz de electrones).

• El mercado de litografía por contacto fue el más grande y de más rápido crecimiento y se valoró en USD 3.91 mil millones en 2024 y se anticipa que crezca con una CAGR del 9.2% durante el período de pronóstico. Está ganando tracción en aplicaciones como MEMS, fabricación de LED y producción de semiconductores de potencia, donde el alto rendimiento, la facilidad de uso y el bajo costo son esenciales. Esencialmente, la litografía por contacto es directa, con la fotomáscara colocada directamente sobre la oblea. Esto elimina cualquier sistema de proyección complicado y permite una exposición rápida y de gran área. Por lo tanto, ha sido adoptada por los fabricantes para prototipado, investigación académica y producción de nodos maduros en sensores, pantallas y optoelectrónica que deben realizarse a un precio asequible y escalable a la producción.
  
• Para apoyar esta necesidad, los proveedores de equipos deben centrarse en desarrollar alineadores de contacto modulares con una interfaz de usuario más intuitiva, portamáscaras personalizables y manejo automático de obleas para lograr un mayor rendimiento y repetibilidad. Su colaboración con universidades, laboratorios de I+D y fábricas de semiconductores tradicionales ayudará a fomentar centros de innovación en crecimiento y fabricación de bajo costo.
  
• El mercado de litografía por proximidad alcanzó una valoración de USD 3.59 mil millones en 2034. Está ganando tracción en algunas aplicaciones de semiconductores de nicho con una resolución moderada, bajo desgaste de la máscara y bajo riesgo de contaminación. La litografía por proximidad, o impresión por contacto, es un proceso litográfico en el que la oblea se expone a través de una máscara colocada justo por encima de la superficie de la oblea. La litografía por proximidad tiene un mayor rendimiento, una operación más fácil y puede entregarse en modo por lotes en comparación con los sistemas de proyección. Por lo tanto, las empresas están utilizando este proceso para fabricar dispositivos de potencia discretos, semiconductores compuestos y microfluidicidad donde la velocidad y el costo son de suma importancia en la producción.
  
• Por lo tanto, los fabricantes necesitarán proporcionar alineadores de proximidad personalizables con control de brecha, uniformidad de la fuente de luz y acomodar fotoresistencias gruesas. Al trabajar con fábricas de tamaño medio, centros de I+D o fabricantes de electrónica industrial, los fabricantes pueden proporcionar un medio confiable de patronado de resolución media con baja intensidad de capital.

Según el tipo de equipo, el mercado de equipos de fotolitografía se divide en sistemas stepper, sistemas scanner, sistemas de pista (recubrimiento, desarrollo, horneado), herramientas de metrología e inspección, alineadores de máscaras y otros.

• El mercado de sistemas stepper fue el más grande y de más rápido crecimiento y se valoró en USD 4.79 mil millones en 2024 y se anticipa que crezca con una CAGR del 8.8% durante el período de pronóstico. La demanda está aumentando de los fabricantes de semiconductores para una herramienta de litografía que proporcione patronado de alta resolución, alineación de superposición precisa y compatibilidad con la producción de bajo y mediano volumen. Los steppers, que emplean un mecanismo de exposición paso y repetición, utilizando óptica de proyección, se ven con mayor frecuencia entre los nodos de 90nm y 28nm, debido a la precisión, el rendimiento, la confiabilidad y las consideraciones de costo por oblea en comparación con una solución EUV. Los steppers se utilizan en la fabricación de circuitos integrados lógicos, de memoria y analógicos, pero especialmente para aplicaciones de nodos maduros que deben garantizar un rendimiento repetible y operar en entornos menos complejos.
  
• Para satisfacer esta creciente demanda, los proveedores de equipos deben seguir desarrollando sus sistemas stepper para desarrollar un mejor control de iluminación, minimizar la huella del sistema y proporcionar opciones para la automatización del proceso para mejorar el rendimiento. Los proveedores de equipos pueden asociarse con fundiciones, fabricantes de chips analógicos y fábricas especializadas para desarrollar herramientas de litografía confiables y rentables para nodos heredados y producción de alto mix, bajo volumen.
  
• El mercado de sistemas de escaneo alcanzó una valoración de USD 6.45 mil millones en 2034. La rápida implementación de sistemas de escaneo está respaldada por la enorme demanda de los principales fabricantes de semiconductores de vanguardia para obtener capacidad de patronado ultrapreciso y rendimiento para nodos avanzados por debajo de 28nm. Los sistemas de escaneo utilizan óptica de proyección avanzada, escaneo de ranura (exposición + etapa) y movimiento dinámico en la etapa, estableciendo una nueva tendencia de exposición continua de toda la oblea con alta resolución y precisión para la cobertura de la superficie de la oblea en grandes áreas para la imagen de alta resolución.
  
• El desarrollo de sistemas de escaneo debe centrarse en motores ópticos, sistemas de control de etapa (movimiento de etapa) y tecnología de alineación, incluyendo su relación con las plataformas DUV y EUV. Los desarrolladores de equipos deben trabajar con las principales fundiciones, empresas de óptica y proveedores de herramientas de semiconductores para ofrecer sistemas de escaneo precisos y exactos que se dirijan a la fabricación de chips de próxima generación mediante mayor velocidad, precisión o escala.
  

Según la longitud de onda, el mercado de equipos de fotolitografía se divide en 365 nm, 248 nm, 193 nm, 193 nm Inmersión y 13.5 nm.

• El mercado de 365nm fue el más grande y tuvo un valor de USD 6.53 mil millones en 2024. Se está convirtiendo en un proceso más aceptado porque las empresas de semiconductores tradicionales, universidades y diseñadores de MEMS (sistemas microelectromecánicos) buscan un proceso de litografía establecido y de bajo costo para apoyar aplicaciones de nodos maduros y baja resolución. Como proceso de fotolitografía que utiliza una longitud de onda de 365nm (línea i); es un proceso de máscara simple, muy adecuado para dispositivos de potencia, sensores y aplicaciones como paneles traseros de visualización.
  
• Para satisfacer esta creciente demanda, los fabricantes de equipos deben mejorar los sistemas de 365nm proporcionando una fuente de luz más eficiente, expandiendo aplicaciones de resistencias gruesas y manejo de obleas semi-automatizado. Esto permite colaborar con fundiciones especializadas, laboratorios de investigación y reacondicionadores de equipos para ofrecerles una herramienta de litografía confiable y escalable para los mercados sensibles al costo y la fabricación de semiconductores no de vanguardia.
  
• El mercado de 13.5nm fue el segmento de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá con una CAGR del 9.8% durante el período de pronóstico. La demanda está aumentando a medida que las fundiciones de semiconductores, las empresas de electrónica de consumo y los proveedores de hardware de IA exigen resolución de características ultra-finas y funciones de chip eficientes en energía para productos de próxima generación. A una longitud de onda de 13.5nm, la litografía EUV (Ultravioleta Extremo) permite un solo patronado en nodos avanzados como 5nm, 3nm o inferiores, permitiendo una reducción sustancial en la complejidad y un aumento en el rendimiento para chips lógicos y de memoria. Ha ganado terreno en mercados donde la escala, el rendimiento y la eficiencia son importantes.
  
• Dado esto, los desarrolladores pueden maximizar el valor por dinero de los sistemas EUV maximizando la capacidad High-NA, mejorando la potencia de la fuente y la vida útil del pellicle, e integrando con resistencias avanzadas. A través de asociaciones con las principales fundiciones de clientes, jugadores de componentes ópticos y empresas de infraestructura de IA, pueden proporcionar plataformas de litografía de próxima generación adaptables, de alto volumen de rendimiento, que sostengan el escalado sub-2nm y catalicen la próxima ola de innovaciones informáticas centradas en la conectividad.
  

Según la fuente de luz, el mercado de equipos de fotolitografía se divide en lámpara de arco de mercurio, láser excímero, fluoruro de criptón (KrF), fluoruro de argón (ArF) y plasma producido por láser (LPP – para EUV).

• El mercado de lámparas de arco de mercurio fue el más grande y tuvo un valor de USD 5.18 mil millones en 2024. Su demanda está aumentando, ya que una amplia variedad de universidades, laboratorios de investigación y fundiciones de semiconductores tradicionales buscan fuentes de luz confiables y de costo competitivo para fuentes de luz i-línea (365nm), g-línea (436nm) y h-línea (405nm) para procesos de litografía. Las lámparas de arco de mercurio proporcionan una fuente probada y confiable de luz UV de onda ancha estable, de costo razonablemente bajo, necesaria para litografía de contacto y proximidad para MEMS, dispositivos de potencia y prototipado académico. Combinando una larga vida útil y un costo unitario asequible con sistemas de producción de fotolitografía completamente desarrollados y maduros, las lámparas de arco de mercurio tienen un lugar establecido en la producción de litografía de baja resolución, donde la resolución ultra-fina se considera excesivamente estricta.
  
• Los fabricantes deben continuar desarrollando nuevas iteraciones de sistemas de lámparas de arco de mercurio dirigidos a aplicaciones de bajo volumen y críticas de precisión. Los fabricantes pueden mejorar el rendimiento de las lámparas de arco de mercurio, mientras aseguran la integración en fábrica con herramientas de litografía semi-automatizadas que son fácilmente desplegables en entornos operativos. Los fabricantes pueden asociarse con instituciones de investigación, fundiciones muy pequeñas, pequeñas y socios de equipos y cadena de suministro especializados para producir.
  
• El mercado de plasma producido por láser (LPP – para EUV) fue el segmento de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá con una CAGR del 9.6% durante el período de pronóstico. Está ganando terreno ya que los fabricantes de semiconductores avanzados, los diseñadores de chips de IA y las fundiciones exigen precisión extrema y rendimiento para chips de vanguardia a 5nm, 3nm y menores. El Plasma Producido por Láser (LPP) es la tecnología de fuente de luz predominante para la litografía EUV a 13.5nm, donde un fotón EUV de alta energía se crea disparando láseres de alta potencia a gotas de estaño para crear plasma. Puede habilitar características ultrapequeñas con un solo patronado mientras reduce el error de superposición y la complejidad de fabricación. Como resultado, el LPP está siendo adoptado rápidamente para chips lógicos, de memoria y 3D de alto rendimiento donde se requieren ganancias de escalado, eficiencia energética y rendimiento.
  
• Para satisfacer esta demanda, los fabricantes de equipos deben aumentar la potencia de la fuente LPP, mejorar la estabilidad de la generación de gotas de estaño y crear componentes resistentes al calor como colectores o máscaras, mientras trabajan con fabricantes de óptica, desarrolladores de sistemas láser y fundiciones de vanguardia para desarrollar sistemas EUV de alto rendimiento y robustos que satisfagan las demandas crecientes de sistemas High-NA y la fabricación de semiconductores sub-2nm.
  

Según la aplicación, el mercado de equipos de fotolitografía se divide en dispositivos de memoria, circuitos integrados lógicos, fundiciones (fabricación por contrato), IDMs (Fabricantes de Dispositivos Integrados), circuitos integrados analógicos y mixtos, fabricación de MEMS y sensores, empaquetado avanzado (2.5D / 3D ICs) y paneles de visualización (LCD, OLED).

• El mercado de dispositivos de memoria fue el mercado más grande y tuvo un valor de USD 3.79 mil millones en 2024. Esto está creciendo a medida que los productores de chips, los centros de datos y los especialistas en servicios de datos en la nube desean mayor densidad y mejor rendimiento con menor consumo de energía para soluciones de memoria que satisfagan las crecientes demandas tecnológicas en IA, big data y computación rápida. A medida que los dispositivos electrónicos crecen y utilizan estándares de memoria modernos como DDR5, LPDDR5X y HBM3, la necesidad de equipos de fotolitografía se está volviendo más evidente ya que permite el patronado fino para nodos más pequeños y el apilamiento de múltiples capas en DRAM y NAND para mejorar el rendimiento de la memoria, el ancho de banda, el poder eficiente y reducir el factor de forma.
  
• Los proveedores de equipos deben marcar sistemas EUV y DUV específicamente para aplicaciones de memoria, centrándose en la facilidad de resolución, superposición y capacidad de producción de velocidad. Crear asociaciones estratégicas o colaborar con las fundiciones de memoria, proveedores de materiales o incluso integradores de hardware de IA puede permitir mejoras más rápidas en el rendimiento, rampas y control de costos, y en general apoyar el aumento global en aplicaciones dependientes de memoria.
  
• El mercado de circuitos integrados lógicos fue el segmento de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá con una CAGR del 9.7% durante el período de pronóstico. La demanda está creciendo a medida que las fundiciones de semiconductores y las empresas fabless elevan su desarrollo de circuitos integrados lógicos más pequeños, más rápidos y más eficientes en energía para abordar el aumento de la demanda de aplicaciones de IA, 5G, automotriz y computación en el borde. El escalado de nodos avanzados convergerá por debajo de 5nm y más allá, moviéndose hacia la arquitectura de transistor GAA (gate-all-around) y los equipos de fotolitografía, y en particular el EUV, son contextualmente relevantes para el patronado muy preciso, el control de defectos y el control de la complejidad de multipatronado donde los fabricantes de chips crean valor a través de un mejor rendimiento por vatio y una mayor densidad de transistores mientras mantienen el rendimiento o la confiabilidad.
  
• Para cumplir con esta demanda, los proveedores de equipos de fotolitografía deben desarrollar sistemas EUV de próxima generación que introduzcan aperturas numéricas más altas (High-NA), metrología de superposición y fotoresistencias co-optimizadas. Las asociaciones con los principales diseñadores de chips lógicos, fundiciones y proveedores de herramientas EDA impulsan la integración del proceso, reducen la variabilidad y acortan el tiempo de comercialización para circuitos integrados lógicos innovadores utilizados en dispositivos inteligentes, vehículos autónomos y aceleradores de IA.

El mercado de equipos de fotolitografía en América del Norte mantuvo una participación del 26.1% en 2024 y está creciendo a una CAGR del 6.7%, impulsado por la infraestructura de fabricación de semiconductores avanzados, la fuerte presencia de los principales fabricantes de chips y proveedores de equipos, y las crecientes inversiones en IA, 5G y electrónica automotriz que exigen circuitos integrados de alto rendimiento y tecnologías de litografía de vanguardia.

• La industria de equipos de fotolitografía en EE. UU. ha estado expandiéndose de manera constante, alcanzando una CAGR del 7.2% y una valoración de USD 2.81 mil millones en 2024. Este mercado está experimentando un crecimiento modesto con el aumento de la actividad de fabricación de semiconductores en EE. UU. debido a la Ley CHIPS y Ciencia, la demanda de dispositivos de computación avanzados y el reacondicionamiento por parte de las principales fundiciones como Intel, GlobalFoundries y TSMC. La Asociación de la Industria de los Semiconductores declaró que EE. UU. está invirtiendo más de $50 mil millones en infraestructura de fabricación de chips, por lo que ha habido una alta demanda de herramientas de litografía EUV y DUV para apoyar el desarrollo de chips sub-5nm e integrados con IA, además, las universidades y los laboratorios de I+D están aumentando los sistemas de litografía de contacto/proximidad para prototipado y actividad de MEMS.
  
• Los fabricantes deben centrarse en escalar plataformas EUV de próxima generación para garantizar la interoperabilidad con flujos de trabajo de fábricas habilitados para IA, al tiempo que establecen vínculos con fábricas nacionales y se dirigen a institutos de investigación. La localización de la cadena de suministro, tiempos de entrega más rápidos y un servicio postventa robusto serán requisitos necesarios para capturar cuota de mercado en el competitivo y rápido ecosistema de semiconductores de EE. UU.
  
• El mercado de equipos de fotolitografía en Canadá se proyecta que crecerá significativamente con una CAGR del 4.9% durante el período de pronóstico. El mercado está en una trayectoria ascendente gradual debido al creciente ecosistema de investigación de semiconductores que emerge en el país, así como los ahorros gubernamentales dirigidos a la fabricación avanzada y la creciente demanda de chips para aplicaciones automotrices, aeroespaciales y de telecomunicaciones. Instituciones como CMC Microsystems y universidades en Ontario y Quebec están realizando I+D en microelectrónica y nanofabricación que aumentan la demanda de herramientas de litografía como sistemas de contacto y proyección para prototipos. Canadá está aumentando su interés en producir chips en el país para apoyar los esfuerzos de energía limpia y vehículos eléctricos, incluyendo las necesidades de producción de chips nacionales para hardware de IA y electrónica de potencia.
  
• Los fabricantes deben desarrollar soluciones adecuadas para fábricas y laboratorios de ingeniería eléctrica de universidades de volumen medio. Estos sistemas deben ser pequeños, rentables, de alta precisión reproducible y demostrar soporte de longitud de onda flexible. La colaboración con programas gubernamentales de innovación, aceleradoras de tecnología limpia o a nivel de consorcios académicos cementará aún más el lugar de un fabricante en el mercado y mantendrá las ofertas relevantes alineadas con las prioridades de semiconductores de Canadá.
  

El mercado de equipos de fotolitografía en Europa mantuvo una participación del 21.2% y está creciendo a una CAGR del 7.1%, impulsado por el creciente enfoque en la autosuficiencia en semiconductores, el aumento de las inversiones en fabricación avanzada de chips y la creciente demanda de litografía EUV en los sectores automotriz, automatización industrial y telecomunicaciones, apoyados por iniciativas regionales de digitalización y adopción de tecnologías verdes.

• El mercado en Alemania alcanzó una valoración de USD 622.5 millones en 2024 y se anticipa que crecerá con una CAGR del 5.8% durante el período de pronóstico. La industria de equipos de fotolitografía en Alemania sigue siendo fuerte y se espera que se profundice en el ecosistema de semiconductores de Alemania en conjunto con el Acta de Chips de la UE y la European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) en Dresde. Alemania tiene una gran riqueza de historia industrial, particularmente en óptica de precisión, un sector automotriz muy fuerte y un sector significativo de telecomunicaciones y electrónica industrial, y eso, junto con los proveedores regionales de óptica de litografía de alta tecnología, se traduce en una gran demanda de equipos de fotolitografía. Alemania sigue desempeñando un papel clave en la cadena de suministro global con TSOF y óptica utilizada en fotolitografía exportada al mundo, mientras alberga joint ventures con Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Infineon y Bosch para construir sitios de fundición más pequeños, especialmente en sectores automotrices.
  
• Los proveedores de hardware deben esforzarse y dedicar energía a colaborar directamente con proveedores locales de óptica (como Zeiss). También apoyar iniciativas de fábricas nacionales, ofrecer herramientas de litografía adaptadas para calidad de grado automotriz mundial y semiconductores para aplicaciones industriales. Alineándose directamente con los clústeres de innovación de Alemania (por ejemplo, Silicon Saxony #esim o Silicon Economy) o institutos de investigación, a través del acceso al mercado o la participación previa, pueden consolidar mejor su lugar como líderes en litografía de precisión y el equipo de frente de fabricación que producen para automotriz, tecnología limpia, así como el impulso de digitalización.
  
• El mercado de equipos de fotolitografía en el Reino Unido se anticipa que alcance los USD 1.66 mil millones en 2034. El mercado del Reino Unido está creciendo a medida que el país desarrolla su ecosistema de semiconductores con inversiones dirigidas, procesos de descubrimiento académico y nuevas fábricas. Las acciones del gobierno, como la estrategia de semiconductores de £1 mil millones, están habilitando agresivamente la construcción de capacidad adicional, notablemente para semiconductores compuestos y chips de materiales avanzados para sistemas automotrices y aplicaciones industriales. Mientras tanto, la energía de los innovadores locales (en Durham) y los clústeres de instalaciones de semiconductores compuestos en Gales del Sur están apoyando la demanda local de herramientas de litografía, incluyendo contacto, proyección y EUV.
  
• Los fabricantes deben apoyar sistemas de litografía modulares para producción de bajo a mediano volumen, alineación de prototipos y para salidas de semiconductores compuestos de nicho. Al trabajar en colaboración con salas limpias universitarias y fundiciones de acceso abierto, los fabricantes están en posición de proporcionar opciones escalables y económicas para la actividad de I+D y desarrollo hacia la producción del Reino Unido.
  

La región de Asia-Pacífico es la más grande y de más rápido crecimiento en el mercado de equipos de fotolitografía y se espera que crezca a una CAGR del 8.6% durante el período pronosticado, impulsado por la rápida expansión de la fabricación de semiconductores en China, Taiwán y Corea del Sur, la creciente demanda de electrónica de consumo y las inversiones respaldadas por el gobierno en fabricación de chips e innovación en los sectores 5G, IA y automotriz.

• La industria de equipos de fotolitografía en China se proyecta que crecerá significativamente, alcanzando los USD 3.28 mil millones para 2034. China presenta una oportunidad sin precedentes debido a su impulso agresivo hacia la autosuficiencia en semiconductores, la creciente demanda interna de chips y las inversiones en fabricación avanzada. El programa "Made in China 2025" del gobierno y las restricciones cada vez más estrictas a las herramientas de semiconductores extranjeras están impulsando la construcción masiva de fábricas localizadas o 'fabs' y instalaciones de backend. Esto ha creado una demanda notable de sistemas de fotolitografía DUV y EUV por parte de fundiciones locales a medida que aumentan la producción de IC lógicos, memoria y semiconductores de potencia.
  
• Para mantenerse por delante de la competencia, las empresas deben personalizar los sistemas de fotolitografía para las tecnologías de proceso domésticas de China y asociarse con proveedores de equipos y institutos de investigación locales. Es importante estar alineado con los estándares nacionales, optimizar para la compatibilidad con los ecosistemas de fabricación indígenas y mitigar los riesgos de la cadena de suministro ahora y a la luz de las realidades geopolíticas y de control de exportaciones en curso.
  
• El mercado de equipos de fotolitografía en la India se proyecta que crecerá significativamente con una CAGR del 11.3% durante el período de pronóstico. El mercado de la India está experimentando un aumento como resultado de un impulso nacional hacia la autosuficiencia en electrónica, el aumento de la demanda de semiconductores y las redes de políticas favorables para la fabricación de semiconductores en la India, como la India Semiconductor Mission (ISM). Tras un fuerte crecimiento en electrónica de consumo, automotriz y telecomunicaciones, junto con el creciente apoyo a la fabricación y diseño de chips nacionales, tanto los jugadores globales como los domésticos están explorando oportunidades para establecer (o expandir) la fabricación en la India. Los centros tecnológicos de la India están presenciando la aparición de startups de semiconductores fabless y instalaciones de I+D que impulsan una mayor demanda de capacidades modernas de fotolitografía.
  
• Para tener éxito, los proveedores deben ofrecer equipos y servicios de soporte escalables, a niveles de precios asequibles, que sean adecuados para I+D y fabricación de volumen medio. La localización es crítica, junto con la entrega de programas de capacitación para ingenieros de fábricas, así como la alineación con los esquemas PLI (incentivo vinculado a la producción) de la India. La colaboración con fundiciones domésticas, instituciones académicas domésticas e iniciativas de semiconductores respaldadas por el gobierno indio será importante para mantenerse relevante y competitivo en el mercado en rápido desarrollo.
  

América Latina mantuvo una participación del 11.5% y está creciendo con una CAGR del 7.9%, impulsado por el creciente uso de electrónica de consumo, el aumento de las inversiones en ensamblaje y prueba de semiconductores regionales, y la creciente demanda de soluciones de empaquetado avanzado en los sectores automotriz, telecomunicaciones y salud.

• El mercado de equipos de fotolitografía en Brasil se anticipa que crecerá con una CAGR del 7.0% durante el período de pronóstico. Este mercado está creciendo a medida que el país busca construir capacidad local de semiconductores y fabricación de electrónica para reducir su dependencia de electrónica importada. Las iniciativas gubernamentales para digitalizar servicios públicos, lanzar redes 5G y modernizar la infraestructura industrial están aumentando la demanda local de microelectrónica avanzada y fabricación de circuitos integrados. La industria de electrónica automotriz en Brasil está creciendo rápidamente y nuevas implementaciones de dispositivos relacionados con IoT y IA en agricultura y ciudades inteligentes están emergiendo, lo que lleva a institutos de investigación y parques tecnológicos a explorar la producción local de chips y oportunidades para proveedores de herramientas de fotolitografía como oportunidades comerciales.
  
• Los fabricantes deberán ofrecer sistemas de fotolitografía relativamente de bajo costo y compactos para adaptarse a fábricas piloto, laboratorios de investigación y uso académico. La formación de asociaciones con universidades brasileñas, clústeres de innovación y programas de capacitación tecnológica financiados por el gobierno también será importante. Los fabricantes de fotolitografía con sistemas que tienen un claro entendimiento de los estándares regulatorios de Brasil y que puedan promover la educación y capacitación de la fuerza laboral en ingeniería de semiconductores y desarrollo de la fuerza laboral estarán mejor posicionados para servir al ecosistema de microelectrónica que se está construyendo en Brasil.
  
• El mercado de equipos de fotolitografía en Argentina se anticipa que crecerá con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 8.9% durante el período de pronóstico. El mercado en Argentina está cambiando y mejorando a medida que el estado dirige e implementa políticas tecnológicas nacionales para estimular la innovación local, la colaboración universitaria en la investigación de chips y las políticas industriales y económicas digitales. A medida que aumenta el énfasis en la independencia electrónica, los esfuerzos de Argentina en la provisión de centros de capacitación en semiconductores que involucran y vinculan instituciones académicas y experimentos con laboratorios estatales están creciendo. La agricultura de precisión, las telecomunicaciones, la electrónica automotriz y los sectores industrializados relacionados están emergiendo y creando una demanda incipiente de sistemas de fotolitografía a pequeña escala y educativos que permitirán la investigación y el desarrollo, así como la producción piloto no realizada.
  
• Los fabricantes deben considerar plataformas de fotolitografía modulares y de bajo costo para satisfacer las necesidades de infraestructura del país y las oportunidades definidas de desarrollo de habilidades. Las asociaciones con universidades, consejos tecnológicos gubernamentales y clústeres o organizaciones de innovación regionales serán importantes para establecer e implementar una solución escalable. Las empresas con soporte técnico práctico en el sitio, que desarrollen habilidades locales y proporcionen vías de actualización, serán de particular importancia para desarrollar confianza y una presencia sostenida en este pequeño pero estratégicamente importante mercado regional.
  

El mercado de pantallas inalámbricas en Oriente Medio y África se valoró en USD 1.20 mil millones en 2024. El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de la infraestructura digital, el creciente interés en la fabricación nacional de semiconductores y la creciente demanda de electrónica avanzada en los sectores de defensa, telecomunicaciones y automotriz.

• El mercado de equipos de fotolitografía en los Emiratos Árabes Unidos alcanzó una valoración de USD 386.42 millones en 2024 y se anticipa que crecerá con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 7.5% durante el período de pronóstico. El crecimiento en el sector de semiconductores de los EAU refleja el compromiso nacional con la fabricación avanzada, el aumento de la financiación de I+D en semiconductores y la visión a largo plazo para una economía diversificada e intensiva en conocimiento. Las zonas francas estratégicas, junto con la Estrategia Industrial de Abu Dabi y el compromiso de Dubái con la electrónica inteligente, están aclarando un entorno acogedor tanto para diseñadores internacionales como regionales para establecerse en el diseño de chips, el nano-patronado y el ensamblaje de electrónica. Las universidades locales están integrando herramientas de fotolitografía de generaciones anteriores, reacondicionadas, en los currículos de MEMS y dispositivos nano, mientras que las líneas de fabricación piloto y las startups de electrónica ágil están apuntando a sistemas de impresión compactos y sin plantillas para reducir el riesgo de prototipos tanto de sensores lógicos como de MEMS.
  
• Los institutos de investigación establecidos, los parques científicos y los incubadoras de innovación respaldados por el gobierno están formalizando vínculos con los proveedores globales de fotolitografía para fomentar un ecosistema sostenible. La adopción del mercado dependerá de la entrega de equipos de litografía versátiles y fáciles de usar, diseñados para lotes pequeños y ejecuciones personalizadas. Los proveedores que combinen el equipo de capital con cerraduras de seguridad localizadas, cumpliendo con los requisitos de los EAU, capacitación operativa en el sitio y vías de actualización modulares orientadas al crecimiento, se alinearán bien con las ambiciones del país para una cadena de valor de fabricación de precisión resiliente.
  
• El mercado de pantallas inalámbricas en Sudáfrica se anticipa que alcance los USD 210 millones en 2034. El mercado de este equipo ha sido impulsado por el creciente interés en la investigación nacional de semiconductores, el mayor compromiso del gobierno para fomentar la fabricación de electrónica y el interés continuo de las universidades en desarrollar programas de nanotecnología y microelectrónica. Si bien el país aún no tiene capacidad de fabricación de chips a gran escala, las instituciones y las startups están adquiriendo actualmente equipos de fotolitografía para el desarrollo de MEMS, la prototipado de sensores y la capacitación académica en nanotecnología.
  
• El éxito en este mercado requerirá que los proveedores ofrezcan sistemas de fotolitografía asequibles, compactos y de bajo mantenimiento que puedan ser confiables en entornos de bajo recurso o basados en investigación. Los proveedores pueden necesitar trabajar estrechamente con universidades sudafricanas, consejos científicos e incubadoras para ayudar con el desarrollo de la fuerza laboral y la I+D localizada. Proporcionar soporte técnico de alto valor, sistemas escalables para la producción piloto y alineados con los objetivos de política del gobierno sudafricano también capitalizarán las perspectivas a largo plazo en el mercado.
  

Participación en el mercado de equipos de fotolitografía

• Las cinco principales empresas ASML Holding N.V., Nikon Corporation, Canon Inc., Veeco Instruments Inc. y Applied Materials, Inc. colectivamente poseen alrededor del 90.6% del mercado. Esta concentración es una consecuencia de cómo estas empresas controlan fuertemente las tecnologías críticas de fotolitografía, incluyendo el control exclusivo de sistemas de ultravioleta extremo (EUV), plataformas de ultravioleta profundo (DUV) y ópticas de alto rendimiento. ASML tiene un monopolio casi absoluto en EUV, y Nikon y Canon tienen conocimiento de años hechos para escáneres DUV. Dominan tanto la producción de semiconductores de vanguardia como la tecnología más antigua. Veeco y Applied Materials proporcionan patronado y metrología complementarios integrados en la litografía, y también invierten en capacidades de hardware y software, proporcionan soluciones empaquetadas con herramientas de grabado y inspección, y tienen grandes carteras de propiedad intelectual (IP), creando una enorme barrera de entrada para los nuevos participantes en esta industria impulsada por capital e innovación.
  
• ASML Holding N.V. domina aproximadamente el 80.1% de la industria de equipos de fotolitografía con su posición abrumadoramente dominante en sistemas de litografía de ultravioleta extremo (EUV), relaciones de suministro especializadas con los principales fabricantes de chips TSMC, Intel y Samsung, y una precisión sin igual en patrones a nanoescala. La ventaja estratégica de ASML emana de su tecnología EUV propietaria, cadena de suministro vertical y compromiso sostenido a largo plazo en I+D en plataformas High-NA. Además, su liderazgo se refuerza con barreras significativas de entrada, casi ninguna competencia en EUV a nivel global y un robusto ecosistema de servicio que facilita actualizaciones continuas y optimización de tiempo de actividad en todas las fábricas a nivel mundial.
  
• Nikon Corporation posee aproximadamente el 4% del mercado de pantallas inalámbricas. Esto se debe a la historia de Nikon en óptica de alta precisión, su amplia experiencia con sistemas de litografía i-line y DUV, y sus relaciones a largo plazo con fabricantes de memorias y circuitos integrados lógicos en Japón y fuera de Japón. Nikon es conocida por la ingeniería de vestuario, proporcionando sistemas confiables y dependientes, y proporcionando soluciones que pueden producir nodos de producción maduros de manera rentable. Sus casos de uso para metrología de precisión, la integración de sus productos en fábricas de semiconductores y su compromiso con la I+D en tecnologías de inmersión y multipatronado de próxima generación permiten a los usuarios finales trabajar con precisión.
  
• Canon Inc. domina el 3.0% de la participación en el mercado. El enfoque de Canon se atribuye a la serie de sistemas de fotolitografía FPA de la empresa y su considerable fortaleza en tecnologías ópticas e de imagen diseñadas para la fabricación de semiconductores en nodos maduros y especializados. Las herramientas de la compañía pueden servir a fabricantes de MEMS, sensores y dispositivos de potencia por igual, incluso cuando se requieren sistemas compactos y económicos como parte del diseño. La filosofía abierta de Canon garantiza que sus herramientas puedan usarse en diferentes entornos de fábricas y en innovaciones en alineación de máscaras y tecnologías de nanoimpresión.
  
• Veeco Instruments Inc. posee aproximadamente el 1.5% del mercado, impulsado por sus fortalezas en empaquetado avanzado, semiconductores compuestos y nanofabricación. Veeco es mejor conocido por sus sistemas de recocido láser y grabado por haz de iones, y sirve aplicaciones especializadas en fotónica, MEMS y pantallas avanzadas. Veeco logra ventaja comercial a través de herramientas de arquitectura abierta y flexibilidad de proceso, el enfoque colaborativo con institutos de investigación y fundiciones proporciona a Veeco particular influencia en mercados emergentes como la integración 3D y el empaquetado heterogéneo para mantener una posición competitiva en procesos litográficos de próxima generación habilitados por precisión.
  
• Applied Materials Inc. actualmente domina aproximadamente el 2.0% del mercado, impulsado por su conocimiento en ingeniería de materiales y tecnologías de deposición que se implementan en los pasos de patronado de dispositivos. Está liderando con soluciones de conformación de patrones y grabado avanzado que se utilizan en el multipatronado EUV con el nivel de sofisticación solicitado para nodos cada vez más finos en dispositivos lógicos y de memoria. La empresa ha compilado un nivel robusto de excelencia en la cadena de valor de los semiconductores a un nivel profundo, con sus sistemas Endura, Centura y Sym3. Applied Materials, Inc. también tiene la ventaja de colaboraciones con fundiciones líderes y proveedores de sustratos, y su plataforma AIx ayudará a optimizar cualquier conjunto de datos, utilizando soluciones basadas en datos, por lo que refuerza su posición como un habilitador estratégico para avanzar en la litografía.
  

Empresas del mercado de equipos de fotolitografía

Lista de los principales actores que operan en la industria de equipos de fotolitografía incluye:

• ASML Holding N.V.
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Veeco Instruments Inc.
• Applied Materials, Inc.
• Onto Innovation Inc.
• KLA Corporation
• Hitachi High-Tech Corporation
• Gigaphoton Inc.
• Cymer LLC
• Ushio Inc.
• Hamamatsu Photonics K.K.
• Xenics NV
• Lam Research Corporation
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

Noticias de la industria de equipos de fotolitografía

• En mayo de 2024, Intel adquirió toda la producción de 2024 de ASML de máquinas de litografía EUV de alta NA, asegurando las cinco unidades producidas ese año (cada una valorada en aproximadamente $370 millones). Este movimiento estratégico impidió efectivamente que competidores como Samsung y SK Hynix obtuvieran estas herramientas avanzadas hasta al menos la segunda mitad de 2025, reforzando el liderazgo de Intel en la fabricación de chips de próxima generación.
  
• En marzo de 2025, el gigante chino de equipos semiconductores Naura Technology Group adquirió una participación del 9.5% en Kingsemi, un fabricante nacional de herramientas de recubrimiento de fotolitografía, por aproximadamente CNY 1.69 mil millones (USD 233 millones). Este movimiento mejora las capacidades de Naura integrando herramientas críticas de recubrimiento y desarrollo front-end en su cartera, reforzando los esfuerzos de China para construir un ecosistema de equipos semiconductores autosuficiente.
  

El informe de investigación del mercado de equipos de fotolitografía incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD millones) desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de tecnología

• Litografía por contacto
• Litografía por proximidad
• Litografía por proyección
• Litografía por nanoimpresión
• Litografía por haz de electrones (E-beam)
• Litografía de ultravioleta extremo (EUV)
• Otros

Mercado, por tipo de equipo

• Sistemas stepper
• Sistemas scanner
• Sistemas track
• Herramientas de metrología e inspección
• Alineadores de máscaras
• Otros

Mercado, por fuente de luz

• Lámpara de arco de mercurio
• Láser excímero
• Fluoruro de criptón (KrF)
• Fluoruro de argón (ArF)
• Plasma producido por láser (LPP - para EUV)

Mercado, por aplicación

• Dispositivos de memoria
• Circuitos integrados lógicos
• Fundición (Fabricación por contrato)
• IDM (Fabricantes de dispositivos integrados)
• Circuitos integrados analógicos y mixtos
• Fabricación de MEMS y sensores
• Empaquetado avanzado (2.5D / 3D ICs)
• Paneles de visualización (LCD, OLED)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Resto de Europa 
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Resto de MEA