Mercado del cáncer de pulmón: por diagnóstico y tratamiento, por indicación, por uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del mercado del cáncer de pulmón

El tamaño del mercado mundial del cáncer de pulmón se estimó en USD 35,1 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 38,4 mil millones en 2025 a USD 95,1 mil millones en 2034, en una CAGR de 10,6% durante el período previsto. El alto crecimiento se atribuye a la creciente prevalencia del cáncer de pulmón, las iniciativas gubernamentales de sensibilización sobre el cáncer y los crecientes programas de asistencia a los pacientes, entre otros.

Además, el aumento del gasto sanitario centrado en el tratamiento del cáncer por parte de los principales actores ha dado lugar a un aumento de las actividades de investigación y desarrollo para descubrir, desarrollar y fabricar nuevos fármacos contra el cáncer. Además, se espera que el número cada vez mayor de medicamentos potenciales en el gasoducto aumente la adopción de diagnósticos y tratamiento para el cáncer de pulmón, fomentando así el crecimiento del mercado.

Además, el mercado está reforzado por los crecientes avances en novedosos sistemas de suministro de drogas e investigación de cáncer en curso que han mejorado significativamente la eficacia de los tratamientos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, empresas como AstraZeneca, Roche y Bristol-Myers Squibb están invirtiendo fuertemente en tratamientos de cáncer de pulmón de próxima generación. En 2024, hubo más de 1.000 ensayos clínicos centrados en terapias de cáncer de pulmón a nivel mundial. Además, el desarrollo de nuevas formulaciones junto con las actividades de investigación y desarrollo en curso, contribuyendo al crecimiento del mercado. La identificación de biomarcadores (como la expresión PD-L1) ha permitido medicina de precisión, impulsar la demanda de diagnósticos avanzados y tratamientos personalizados, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

La creciente tendencia del envejecimiento de la población mundialmente aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en países como Japón, Alemania y Estados Unidos, conduce a una mayor piscina de pacientes, que contribuye aún más al crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el informe de la Sociedad Americana del Cáncer, la prevalencia del cáncer de pulmón aumenta significativamente con la edad, especialmente después de 50 años. La edad promedio de diagnóstico en Estados Unidos es de unos 70 años. Aunque algunos casos de cáncer de pulmón ocurren en individuos menores de 50 años, la gran mayoría se diagnostica en adultos mayores, especialmente en los mayores de 65 años. Además, el aumento de las tasas de tabaquismo en los países de ingresos bajos y medianos conduce a una mayor incidencia de cáncer de pulmón, que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

El cáncer pulmonar, también conocido como carcinoma pulmonar, es un tumor pulmonar maligno caracterizado por un crecimiento celular incontrolado en los tejidos del pulmón. Este crecimiento puede extenderse más allá de los pulmones por el proceso de metástasis en tejido cercano u otras partes del cuerpo. Los cánceres de pulmón generalmente se agrupan en dos tipos principales llamados células pequeñas y células no pequeñas. Estos tipos de cáncer de pulmón crecen de forma diferente y se tratan de manera diferente.

Tendencias del mercado del cáncer de pulmón

• El creciente avance en terapias específicas, inmunoterapias y medicina personalizada ha mejorado la eficacia del tratamiento mejorando los resultados del paciente. Además, el desarrollo de fármacos innovadores como pembrolizumab (Keytruda) para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) contribuye al crecimiento del mercado.
• Como ejemplo de ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó pembrolizumab en enero de 2023 para el tratamiento adyuvante del estadio IB, II o IIIA NSCLC después de la resección y quimioterapia basada en platino. Así pues, las actividades de investigación y desarrollo en curso, con el aumento de la inversión, conducen al desarrollo de nuevas terapias, que impulsan el crecimiento del mercado.
• Además, las crecientes actividades de investigación y desarrollo financiadas por diversas organizaciones gubernamentales y privadas para el desarrollo de herramientas avanzadas de diagnóstico y nuevas terapéuticas para el tratamiento, impulsan el crecimiento del mercado. Además, las aprobaciones de nuevos fármacos por los órganos reguladores, junto con políticas gubernamentales de apoyo, facilitan el crecimiento del mercado.
• El aumento del gasto sanitario, el aumento de la cobertura de seguros y la disponibilidad de infraestructuras de atención médica avanzadas equipadas con dispositivos de diagnóstico avanzados tecnológicamente están facilitando el diagnóstico temprano de la enfermedad. El diagnóstico temprano de la enfermedad aumenta la piscina del paciente para el cáncer de pulmón, lo que aumenta la demanda de terapéuticas eficaces, que contribuyen al crecimiento del mercado.
• Además, la conciencia cada vez mayor de la medicina personalizada y las pruebas de biomarcador para el cáncer de pulmón conduce a la creciente demanda de perfiles genéticos como el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el sarcoma viral de ratas Kirsten (KRAS), la cinasa de linfoma anoplásico ( mutación AK).
• Así, la creciente adopción de medicamentos de precisión permite la selección de terapias óptimas, mejorando los resultados clínicos, aumentando así la demanda de medicamentos específicos, que se prevé impulsar el crecimiento del mercado.
• Por último, la creciente adopción de la telemedicina y la salud digital, como las plataformas de teleoncología, está mejorando la participación de los pacientes, facilitando la consulta a distancia y apoyando la vigilancia posterior al tratamiento, especialmente vital en las zonas rurales y subcontratadas, estimulando el crecimiento del mercado durante el período de análisis.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles recíprocos de Trump sobre bienes chinos como el equipo de diagnóstico médico y los componentes electrónicos impuestos pueden aumentar el costo de las materias primas y las tecnologías de monitoreo del cáncer de pulmón. Aunque la administración de Trump ha eximido a las drogas farmacéuticas de aranceles recíprocos. Estos aranceles también pueden provocar perturbaciones de la cadena de suministro, ya que muchos proveedores de soluciones de cáncer de pulmón dependen en gran medida de los fabricantes chinos para sistemas de imagen asequibles, herramientas de biopsia y sensores de diagnóstico.
• Como resultado, las empresas del mercado de diagnóstico y terapéutica del cáncer de pulmón pueden necesitar reevaluar y reestructurar sus estrategias de abastecimiento y fabricación para reducir la dependencia de los proveedores chinos. Esto podría llevar a un cambio estratégico hacia centros alternativos de abastecimiento como India, Vietnam y Europa del Este.
• A corto plazo, la industria puede enfrentar retrasos en la disponibilidad de productos, mayores costos operacionales debido a la diversificación de proveedores y posibles interrupciones en el apoyo postventa para sistemas de imagen, plataformas de diagnóstico molecular y dispositivos terapéuticos.
• Si bien las grandes multinacionales pueden absorber estos costos adicionales o diversificar empresas más fáciles, más pequeñas y medianas en el espacio de diagnósticos o terapéuticas del cáncer de pulmón pueden luchar para mantener los márgenes, potencialmente para frenar la innovación y reducir la intensidad competitiva en el mercado.

Análisis del mercado del cáncer de pulmón

En 2021, el mercado mundial fue valorado en USD 26.1 mil millones. Al año siguiente, vio un ligero aumento de USD 28,8 mil millones, y en 2023 el mercado subió a USD 31,7 mil millones.

Basado en diagnósticos y terapéuticos, el mercado global se divide en diagnósticos y terapéuticos. El segmento terapéutico es sub-segmentado en terapia no invasiva y terapia mínimamente invasiva. El segmento terapéutico dominaba el mercado y se valoraba en USD 18.700 millones en 2024.

• El segmento terapéutico dominaba el mercado debido a la creciente adopción de cáncer inmunoterapia y terapia dirigida para el tratamiento del cáncer de pulmón ya que son más eficaces, convenientes y tienen efectos secundarios limitados en comparación con la quimioterapia tradicional.
• Además, la creciente conciencia entre la población sobre los beneficios de la inmunoterapia, la terapia hormonal y la terapia dirigida está impulsando en gran medida la demanda de nuevos tratamientos terapéuticos para el cáncer entre los pacientes de cáncer de pulmón global.
• Además, la creciente adopción de terapias combinadas como la quimioterapia junto con inmunoterapia o terapias de doble objetivo están ganando cuota de mercado.
• Los inhibidores de puntos de control inmunitarios como pembrolizumab (Keytruda), nivolumab (Opdivo), y atezolizumab (Tecentriq) han transformado protocolos de tratamiento para el cáncer de pulmón en estadio temprano y avanzado de células pequeñas (SCLC). Estas terapias se utilizan cada vez más como tratamientos de primera línea o adyuvantes, que impulsa el crecimiento del mercado.

Basado en la indicación, el mercado mundial del cáncer de pulmón se clasifica en cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. El segmento de cáncer de pulmón de células no pequeñas representó la mayor parte del mercado del 82,7% en 2024.

• Se prevé que la presencia de un fuerte oleoducto para el NSCLC propulsará el crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, Merck & Co. Inc comprende varios fármacos de oleoducto como LENVIMA (MK-7902) y LYNPARZA (MK-7339) que están siendo investigados o en fases clínicas para NSCLC.
• Por lo tanto, se espera que el desarrollo de tratamientos avanzados para la indicación NSCLC impulse el mercado durante el período de previsión.
• Además, la incidencia creciente del cáncer de pulmón, en particular el NSCLC, aumenta con la edad. A medida que la población mundial envejece, el número de casos NSCLC aumenta, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Basado en el uso final, el mercado global de cáncer de pulmón se clasifica en hospitales, laboratorios de diagnóstico, clínicas de cáncer de especialidades y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominó el mercado en 2024 y se prevé que alcanzará USD 61.500 millones en 2034.

• Se prevé que las altas tasas de adopción para la broncoscopia tecnológicamente desarrollada y otros dispositivos utilizados en el diagnóstico de cáncer aumentarán el número de diagnósticos realizados en entornos hospitalarios.
• Además, es probable que las políticas de reembolso favorables para varias cirugías de tratamiento de equipos y cáncer llevadas a cabo en entornos hospitalarios aumenten los ingresos del segmento.
• Además, el establecimiento de centros especializados de tratamiento del cáncer y la ampliación de las redes hospitalarias han mejorado el acceso a la atención, lo que ha atraído a más pacientes. Por ejemplo, la clínica de cáncer de pulmón recién establecida del Hospital Universitario Townsville ha reducido efectivamente los tiempos de espera para el tratamiento en dos semanas, abordando la necesidad crucial de una intervención rápida.
• Moreover, many hospitals engage in ensayos clínicos que exploran la eficacia de nuevas terapias de drogas en combinación con otros tratamientos. Esta investigación impulsa el crecimiento del uso de medicamentos terapéuticos en hospitales para el cáncer de pulmón, ya que contribuye a mejorar los resultados terapéuticos y potencialmente expande el crecimiento del mercado.

En 2024, EE.UU. mantuvo una posición significativa en el mercado de cáncer de pulmón de América del Norte y fue valorado en USD 15.400 millones.

• Se espera que la creciente incidencia y prevalencia del cáncer de pulmón en los Estados Unidos junto con la aprobación de nuevos productos para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de pulmón de células pequeñas en la región aumente el crecimiento del mercado de América del Norte.
• Además, la fácil disponibilidad de herramientas de diagnóstico de cáncer tecnológicamente avanzadas conduce al diagnóstico temprano de la enfermedad, que eleva el recuento del número de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón, con lo que el crecimiento del mercado.
• Además, la autoridad reguladora favorable para el desarrollo del tratamiento avanzado y las iniciativas gubernamentales de investigación y desarrollo de apoyo con la presencia de actores clave del mercado contribuirán al crecimiento del mercado.
• Además, el gobierno de Estados Unidos, a través de varias agencias como el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), continúa invirtiendo fuertemente en la investigación del cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, asignando fondos sustanciales para ensayos clínicos, desarrollo de drogas e iniciativas de investigación de traducción destinadas a mejorar la detección temprana, la eficacia del tratamiento y los resultados de supervivencia del paciente.

El mercado de cáncer de pulmón de Alemania muestra un fuerte potencial de crecimiento en el mercado europeo.

• En Alemania, el cáncer de pulmón sigue siendo uno de los cánceres más comunes. Las nuevas investigaciones demuestran que las tasas de incidencia siguen creciendo para las mujeres. Por ejemplo, un estudio sobre las tendencias de la incidencia del cáncer de pulmón en Alemania señaló la tendencia creciente de las mujeres como parte del aumento general del mercado.
• Además, Alemania también ha puesto en marcha programas para la detección del cáncer de pulmón dirigidos al diagnóstico precoz en poblaciones vulnerables, como fumadores de 55 a 74 años. La capacidad de identificar las condiciones de salud en una etapa temprana mejora enormemente los resultados de los pacientes que contribuyen al aumento de los mercados de tratamiento.
• Además, el sistema alemán de atención de la salud con su cobertura de seguro universal ofrece un pago integral para el tratamiento del cáncer, incluyendo nuevas terapias inmunológicas y específicas. Esto mejora la accesibilidad para los pacientes y apoya el crecimiento del mercado.

Se estima que el mercado del cáncer de pulmón en Asia Pacífico crece en una CAGR del 11% en los próximos años.

• El uso generalizado del tabaco es un factor de riesgo significativo. Con más de 300 millones de fumadores en China, el consumo de tabaco sigue siendo un factor clave para la incidencia del cáncer de pulmón. El país representa alrededor del 40% del consumo mundial de cigarrillos, contribuyendo significativamente al aumento de los casos de cáncer de pulmón que contribuyen al crecimiento del mercado.
• Además, la creciente disponibilidad de terapias e inmunoterapias específicas ha impulsado el mercado del tratamiento del cáncer de pulmón en China. Se han aprobado fármacos como Osimertinib, Pembrolizumab y Nivolumab para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC), que ofrece opciones de tratamiento más eficaces.
• Además, China se enfrenta a una grave contaminación del aire, especialmente en las zonas urbanas, que se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Los estudios han demostrado que la exposición a largo plazo a la contaminación atmosférica puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, contribuyendo a la carga creciente de la enfermedad.

El mercado de cáncer de pulmón de Brasil es proyectado para presenciar un crecimiento sólido en el mercado latinoamericano.

• Brasil trabaja activamente para proporcionar servicios integrales de salud a todos los ciudadanos a través del sistema de salud pública SUS (Sistema Unico de Saude). El tratamiento disponible para cánceres, especialmente cirugía, quimioterapia y nuevos medicamentos biológicos, está aumentando, influenciando positivamente el mercado.
• Además, la población mayor del Brasil está asociada a una mayor prevalencia de cáncer. La posibilidad de desarrollar cáncer, incluido el cáncer de pulmón, aumenta con la edad. La incidencia de personas mayores de 60 años está creciendo, apoyando el aumento del cáncer.
• Además, el Brasil ha concertado acuerdos con organizaciones internacionales para mejorar la accesibilidad de la tecnología y el tratamiento para el cáncer. Por ejemplo, el país ha mejorado sus servicios de salud para pacientes con cáncer mediante sus asociaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la GAVI.

Se prevé que el mercado de cáncer de pulmón de Arabia Saudita crezca en el mercado de Oriente Medio y África.

• A través de la Visión 2030, el gobierno saudí está gastando más en la salud, incluyendo la expansión de centros de atención y tratamiento del cáncer. Esto ha incrementado el acceso al tratamiento avanzado y al diagnóstico precoz que aumenta el mercado de drogas y terapias de cáncer de pulmón de la región.
• Además, las campañas de educación pública de la Sociedad saudita de Cáncer y el Ministerio de Salud han mejorado la comprensión de los síntomas del cáncer de pulmón junto con su detección y tratamiento. Estas campañas han dado lugar a una mayor detección, la promoción del diagnóstico precoz y una mayor dependencia de los servicios de tratamiento del cáncer.
• Además, en Arabia Saudita existe una creciente aceptación de intervenciones médicas modernas, ya que más personas buscan soluciones avanzadas al cáncer. Esto aumenta la adopción de medicamentos avanzados que incluyen quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias dirigidas, fortaleciendo así el mercado de los tratamientos terapéuticos del cáncer de pulmón.

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Las 5 principales empresas del mercado, como F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer y Teva Pharmaceuticals, representan aproximadamente el 60% de la cuota de mercado. Estas empresas mantienen su dominio a través de innovaciones en tecnologías de diagnóstico, inmunoterapias y soluciones de gestión de la salud asistidas por AI, abordando la creciente demanda de atención especializada del cáncer de pulmón. El panorama competitivo en el mercado se caracteriza por una mezcla de empresas farmacéuticas y biotecnológicas mundiales y actores regionales. Las empresas están ampliando sus carteras con herramientas de diagnóstico de precisión, terapias focalizadas y sistemas de tratamiento avanzados para mejorar la gestión de enfermedades y la precisión del tratamiento.

Por ejemplo, Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca y varios otros actores clave se centran en desarrollar terapias orientadas a la vanguardia para el cáncer de pulmón, ofreciendo soluciones integrales de tratamiento. Las empresas están invirtiendo en análisis impulsados por AI, sistemas de monitoreo en tiempo real e intervenciones terapéuticas avanzadas, alimentando la expansión del mercado e intensificando la competencia en el mercado.

Empresas del mercado del cáncer de pulmón

Los jugadores prominentes que operan en la industria del cáncer de pulmón se mencionan a continuación:

• AdvaCare Pharma
• Biodesix
• Bristol-Myers Squibb Company
• CHEPLAPHARM Grupo
• Cleveland Clinic
• F. Hoffmann La Roche
• Memorial Sloan Kettering Cancer Center
• Merck
• Pfizer
• Rutgers Health Sun Pharmaceutical
• Sun Pharmaceuticals
• Teva Pharmaceuticals
• UPMC
• Weill Cornell Medicine

Para mantenerse competitivos, los actores clave están invirtiendo en investigación y desarrollo, asociaciones y colaboraciones para lanzar nuevas soluciones terapéuticas para el tratamiento del cáncer de pulmón.

• Johnson & Johnson anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó RYBREVANT más LAZCLUZE para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas de avanzada local o metastásica (NSCLC) con receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) exon 19 deleciones o exon 21 mutaciones de sustitución L858R, como detectadas por un test aprobado por FDA.
• Además, iTeos y GSK inician el estudio de fase 3 de GALAXIES pulmonar-301, evaluando Belrestotug y Dostarlimab en cáncer de pulmón de células no pequeñas previamente no tratados, no resecables y avanzados localmente / metastásico pd-l1.
• Además, la FDA aprueba Alecensa de Genentech como primer tratamiento adyuvante para personas con cáncer de pulmón en estadio temprano positivo de alk. La aprobación del producto se basó en el estudio de fase III de ALINA que muestra un riesgo reducido de recidiva o muerte de enfermedades por un 76% sin precedentes en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecadas en estadio temprano con ALK (NSCLC).

Lung Cancer Industry Noticias

• En septiembre de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó Osimertinib (Tagrisso, Farmacéutica AstraZeneca) para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado localmente. Esta aprobación pretendía ampliar la disponibilidad del tratamiento, complementando las terapias existentes para el cáncer de pulmón.
• En agosto de 2024, el Imfinzi de AstraZeneca (durvalumab) en combinación con quimioterapia ha sido aprobado en los EE.UU. para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecable en estadio temprano (IIA-IIIB).
• En mayo de 2024, Amgen anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. ha aprobado IMDELLTRA para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células pequeñas de estadio extenso (ES-SCLC) con progresión de enfermedad en quimioterapia o después de platino. Esto ayudó a la empresa a ampliar su gama de productos para el cáncer de pulmón.
• En mayo de 2021, la FDA aprobó LUMAKRAS (sotorasib) para tratar pacientes adultos con NSCLC localmente avanzado o metastásico de KRAS G12C, destacando el apoyo regulatorio para tratamientos innovadores. Esto ayudó a la empresa a ampliar su gama de productos en el sector oncológico.

El informe de investigación del mercado del cáncer de pulmón incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, Diagnóstico y Terapéutica

• Diagnósticos
  • Bronchoscopia
  • Pruebas moleculares
  • Imaging
  • Otros diagnósticos
• Terapéutica
  • Terapia no invasiva
    • Por tipo
      • Quimioterapia
      • Terapia dirigida
      • Inmunoterapia
      • Otras terapias no invasivas
    • Por vía administrativa
      • Oral
      • Parenteral
  • Terapia mínimamente invasiva
    • Ablación por radiofrecuencia
    • Ablación de microondas
    • Termal/crioablación
    • Otras terapias mínimamente invasivas

Mercado, por indicación

• Cáncer de pulmón de células no pequeñas
• Cáncer de pulmón de células pequeñas

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Laboratorios de diagnóstico
• Clínicas especializadas
• Otros usos finales

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países: