Tamaño del mercado europeo de dispositivos de administración de insulina (por producto y uso final): pronóstico regional, 2025-2034

Tamano del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa se valoro en USD 6.5 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 7.2 mil millones en 2025 a USD 17.8 mil millones en 2034, con una CAGR del 10.6% durante el periodo de pronostico, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa esta experimentando un crecimiento robusto, estimulado por el creciente prevalencia de diabetes en Europa, el aumento de la poblacion geriatrica, las innovaciones continuas en dispositivos de administracion de insulina, las iniciativas gubernamentales y las politicas de reembolso. Empresas lideres como Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Eli Lilly and Company y Becton, Dickinson and Company estan a la vanguardia de esta industria. Estas empresas mantienen su liderazgo en el mercado innovando constantemente tecnologias de dispositivos de administracion de insulina, formando alianzas estrategicas y aprovechando robustos canales de distribucion internacionales para mejorar la atencion al paciente y optimizar la gestion de la diabetes.
 

El mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina crecio de USD 4.9 mil millones en 2021 a USD 5.9 mil millones en 2023. El aumento de la prevalencia de diabetes, las iniciativas gubernamentales y las politicas de reembolso estan estimulando la expansion del mercado en la region europea. Por ejemplo, segun la Federacion Internacional de Diabetes, en 2024, 65.6 millones de adultos de 20 a 79 anos en Europa vivian con diabetes, lo que representa 1 de cada 10 adultos en la region. La prevalencia estandarizada por edad de diabetes es del 8%, y se proyecta que aumentara al 9.4% para 2050. Por lo tanto, la creciente carga de la diabetes esta acelerando la demanda de dispositivos avanzados y eficientes de administracion de insulina en toda Europa.
 

Ademas, el creciente envejecimiento de la poblacion es un catalizador importante para la expansion del mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina. A medida que las personas envejecen, el riesgo de desarrollar condiciones cronicas como la diabetes tipo 2 aumenta significativamente debido a los cambios metabolicos, la reduccion de la actividad fisica y la resistencia a la insulina relacionada con la edad. Por ejemplo, segun la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilacion en Europa (SHARE), la prevalencia general de diabetes entre adultos mayores de 50 anos en 11 paises europeos es del 21.2%, con un 14% diagnosticado y un 7.2% no diagnosticado. Los adultos mayores a menudo requieren terapia de insulina constante y precisa, lo que acelera la demanda de sistemas avanzados de administracion de insulina, como plumas de insulina, bombas y otros dispositivos, fomentando aun mas el crecimiento del mercado en la region.
 

Los dispositivos de administracion de insulina son herramientas medicas especializadas utilizadas para administrar insulina de manera segura, precisa y conveniente para personas con diabetes. Estos dispositivos son esenciales para una gestion efectiva de la diabetes, ayudando a los pacientes a regular sus niveles de azucar en la sangre cuando sus cuerpos no pueden producir suficiente insulina por si mismos.
 

Tendencias del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa

• Las innovaciones continuas en tecnologias de administracion de insulina estan transformando la gestion de la diabetes en Europa, priorizando la discrecion, la automatizacion y el control del usuario. Las bombas portatiles ultra-discretas y las bombas parche automaticas estan a la vanguardia de esta transformacion. Estos dispositivos estan disenados para ser compactos, sin tubos y con integracion de telefonos inteligentes, permitiendo a los usuarios gestionar la administracion de insulina con minima interrupcion en su vida diaria.
   
• Al combinar monitoreo continuo de glucosa(CGM), que se estima que alcanzara los USD 47.1 mil millones para 2034, con algoritmos inteligentes, estos sistemas ofrecen ajustes en tiempo real y dosificacion predictiva, mejorando significativamente el control glucemico y la calidad de vida de los usuarios. En la categoria ultra-discreta, Tandem Mobi destaca como el sistema de administracion de insulina automatizado mas pequeno y duradero. Cuenta con un cartucho de insulina de 200 unidades, un boton en la bomba para la administracion de bolo y control total a traves de iPhone mediante la tecnologia Control-IQ+ de Tandem. Este sistema hibrido en bucle cerrado predice y previene los picos y bajadas de glucosa, mejorando el tiempo en rango a lo largo del dia.
   
• En el espacio de las bombas de parche automatizadas, Kaleido 2 de ViCentra es un dispositivo de proxima generacion conocido por su diseno ultra-ligero y personalizable. Se integra con bombas Diabeloop y CGM de Dexcom, incluye dos bombas recargables y ofrece opciones de uso flexibles, ya sea como parche o mediante tubos, lo que lo hace elegante y una opcion altamente funcional para el cuidado moderno de la diabetes.
   
• Ademas, los fabricantes mantienen el liderazgo en el mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina mediante la inversion constante en innovacion, diseno centrado en el paciente y asociaciones estrategicas. Se centran en el desarrollo de tecnologias avanzadas, como plumas de insulina inteligentes, bombas sin tubos y sistemas integrados con monitoreo continuo de glucosa, para mejorar los resultados del tratamiento y la comodidad del usuario, fomentando asi el crecimiento del mercado en la region.
   

Analisis del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa

El mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina valia USD 4.9 mil millones en 2021. El tamano del mercado alcanzo los USD 5.9 mil millones en 2023, frente a los USD 5.4 mil millones en 2022. Segun el producto, el segmento de dispositivos represento el 73.6% de la cuota de mercado en 2024, principalmente debido a su avance tecnologico, usabilidad a largo plazo y creciente preferencia entre pacientes y proveedores de atencion medica. Se espera que este segmento alcance los USD 13 mil millones para 2034, con una CAGR del 10.6% durante el periodo de pronostico. Por otro lado, se espera que el segmento de consumibles crezca con una CAGR ligeramente mayor del 10.7%. El crecimiento de este segmento se debe principalmente a la demanda recurrente de componentes esenciales como tiras de prueba, agujas para plumas, jeringas e insumos para bombas de insulina.
 

• Los consumibles en el mercado de dispositivos de administracion de insulina se refieren a los componentes esenciales y desechables utilizados regularmente por personas con diabetes para monitorear y manejar su condicion. Estos incluyen tiras de prueba para el monitoreo de glucosa en sangre, agujas para plumas de insulina, jeringas para la inyeccion directa de insulina y consumibles de bombas de insulina como conjuntos de infusion y reservorios. Estos articulos son criticos para garantizar una dosificacion precisa, mantener la higiene y apoyar la comodidad y el cumplimiento del paciente en el cuidado diario de la diabetes.
   
• En Europa, la demanda de estos consumibles se estimula por el aumento de la prevalencia de diabetes, la adopcion creciente de sistemas avanzados de administracion de insulina y el creciente conocimiento sobre el autocuidado. Por ejemplo, las agujas para plumas BD Ultra-Fine son conocidas por su comodidad y precision; estos productos se distribuyen a traves de hospitales, farmacias y plataformas en linea, lo que los hace accesibles en toda la region.
   
• Su uso constante garantiza una gestion efectiva de la enfermedad, reduce complicaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, a medida que la tecnologia evoluciona y las necesidades de los pacientes se diversifican, se espera que el mercado de consumibles para la administracion de insulina crezca, con innovaciones centradas en la comodidad, la precision y la integracion con plataformas de salud digital.

Segun el uso final, el mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa se clasifica en hospitales y clinicas, atencion domiciliaria y otros usuarios finales. Se espera que el segmento de hospitales y clinicas alcance los USD 7.100 millones para 2034.
 

• Los hospitales y clinicas son centrales para el crecimiento del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa. Estas instituciones sirven como el primer punto de contacto para el diagnostico y tratamiento de la diabetes, donde los pacientes son introducidos en la terapia con insulina y capacitados en el uso de los dispositivos de administracion.
   
• La amplia presencia de hospitales y clinicas en toda Europa garantiza un amplio acceso a las soluciones de administracion de insulina. Alemania lidera con mas de 1.900 hospitales, actualizando continuamente las instalaciones rurales y urbanas para atender el creciente volumen de pacientes. Este apoyo institucional contribuye significativamente al volumen general de dispositivos de insulina utilizados.
   
• Por lo tanto, a medida que los sistemas de salud continuan evolucionando hacia modelos mas integrados y centrados en el paciente, el papel de los hospitales y clinicas en el apoyo a la administracion de insulina seguira siendo vital para la expansion del mercado y los mejores resultados en diabetes.

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Alemania tuvo un valor de USD 684,4 millones y USD 742,6 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamano del mercado alcanzo los USD 901 millones en 2024, creciendo desde los USD 811,5 millones en 2023.
 

• El mercado aleman es estimulado por una alta carga de diabetes y el creciente conocimiento entre las personas. Por ejemplo, segun la Federacion Internacional de Diabetes, en 2024, 6,5 millones de adultos (de 20 a 79 anos) en Alemania vivian con diabetes. Por lo tanto, a medida que aumenta la prevalencia, tambien lo hace la demanda de dispositivos avanzados de administracion de insulina para el manejo de la diabetes.
   
• Ademas, el Programa Nacional de Vigilancia de la Diabetes de Alemania, liderado por el Instituto Robert Koch (RKI), desempena un papel fundamental en la formacion de estrategias de salud nacionales basadas en datos. Por lo tanto, dicha vigilancia apoya el crecimiento del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Alemania al destacar las necesidades no cubiertas, fomentando la adopcion de tecnologias avanzadas y guiando las inversiones en salud publica.
   

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Francia alcanzo los USD 637,6 millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• Francia destaca como uno de los paises de mas rapido crecimiento en el mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina, impulsado por su gasto en atencion a la diabetes, los solidos marcos regulatorios y la creciente carga de diabetes. Segun la Federacion Internacional de Diabetes, en 2024, Francia tenia aproximadamente 4,1 millones de adultos (de 20 a 79 anos) viviendo con diabetes.
   
• Ademas, Francia se ubico entre los 10 principales paises del mundo en gasto en atencion a la diabetes en 2024. Por lo tanto, la significativa inversion de Francia en atencion a la diabetes y su creciente poblacion diabetica estan impulsando un fuerte crecimiento en el mercado de dispositivos de administracion de insulina en Francia.
   

Se estima que el mercado de dispositivos de administracion de insulina en el Reino Unido crecera con una CAGR significativa del 11,7% en el mercado europeo.
 

• El Reino Unido se esta convirtiendo rapidamente en uno de los mercados mas dinamicos del panorama europeo de dispositivos de administracion de insulina, impulsado por su gran poblacion diabetica y el creciente conocimiento publico sobre la atencion a la diabetes.
   
• Por ejemplo, segun los datos de Diabetes UK, alrededor de 4,6 millones de personas en el Reino Unido viven con un diagnostico de diabetes, con pacientes con diabetes tipo 1 que requieren terapia con insulina de por vida. El Informe Nacional de Diabetes del pais informa que casi todos los individuos con diabetes tipo 1 se les prescribe insulina, con un aumento en la adopcion de terapia con bomba de insulina y dispositivos de monitoreo continuo de glucosa (CGM).
   
• Por lo tanto, con el creciente conocimiento y el acceso generalizado a la terapia, el Reino Unido se esta convirtiendo en un contribuyente clave en la innovacion y el crecimiento en el mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina.
   

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Italia mostro un crecimiento notable en 2024.
 

• El Plan Nacional de Diabetes sento las bases para garantizar el acceso universal a las terapias con insulina y promover la atencion integrada en los sistemas regionales. Con la insulina proporcionada de forma gratuita en el punto de atencion, la demanda de soluciones de administracion avanzadas como plumas, bombas y sistemas de dosificacion inteligentes ha aumentado, lo que ha llevado a los fabricantes a innovar y expandirse dentro del panorama de salud publica financiado por Italia.
   
• Ademas, la Agencia Italiana del Medicamento (AIFA) aprobo la insulina basal semanal, introduciendo un cambio transformador en la administracion de insulina. Al reducir la frecuencia de inyeccion de diaria a semanal, este avance mejora significativamente la adherencia del paciente y crea nuevas oportunidades para dispositivos especializados adaptados a formulaciones de accion prolongada.
   
• Juntas, estas innovaciones estan redefiniendo el ecosistema de administracion de insulina en Italia, fomentando la innovacion y mejorando los resultados para las personas que viven con diabetes.
   

El mercado de dispositivos de administracion de insulina en Espana experimentara un crecimiento sustancial en el mercado europeo en 2024.
 

• Espana esta experimentando un aumento significativo de la diabetes entre su poblacion envejecida, estimulado por cambios demograficos y factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. A partir de 2022, habia mas de 9,4 millones de adultos mayores en Espana, casi el 20% de la poblacion total, un grupo con mayor riesgo de desarrollar diabetes.
   
• Por lo tanto, esta convergencia de envejecimiento y enfermedad cronica esta llevando a las autoridades sanitarias espanolas a fortalecer la vigilancia, la prevencion y el acceso a la atencion, incluyendo dispositivos de administracion de insulina, especialmente en regiones rurales y de alto riesgo, lo que fomenta el crecimiento del mercado.
   

Participacion en el mercado europeo de dispositivos de administracion de insulina

• Los cinco principales actores en la industria de dispositivos de administracion de insulina en Europa, como Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Eli Lilly and Company y Becton, Dickinson and Company, colectivamente poseen una participacion de mercado del 60%. Estas empresas mantienen su liderazgo a traves de una combinacion de fuerte investigacion y desarrollo, asociaciones estrategicas y robustas redes de distribucion. Ademas, su enfoque en soluciones centradas en el paciente y la integracion digital ha reforzado su ventaja competitiva.
   
• La innovacion es un diferenciador clave en este mercado. Por ejemplo, Novo Nordisk ha pionerizado plumas de insulina inteligentes como la NovoPen 6 y la NovoPen Echo Plus, que registran automaticamente las dosis de insulina y ofrecen funciones de memoria. Estas innovaciones no solo mejoran la precision del tratamiento, sino que tambien empoderan a los pacientes para gestionar su diabetes de manera mas efectiva.
   
• El mercado europeo esta experimentando un cambio hacia sistemas de administracion de insulina inteligentes y conectados. Las bombas de insulina estan ganando popularidad debido a su precision y automatizacion, mientras que las plumas inteligentes estan siendo adoptadas por su facilidad de uso y capacidades de seguimiento de datos. El apoyo gubernamental a traves de politicas de reembolso favorables y estrategias nacionales de diabetes esta acelerando aun mas esta tendencia.
   
• Empresas como BD y Novo Nordisk estan estableciendo estandares de la industria a traves de productos avanzados y faciles de usar que se alinean con las necesidades de la atencion medica moderna. A medida que la salud digital sigue dando forma al futuro de la atencion de la diabetes, el mercado esta listo para un crecimiento sostenido, con la innovacion y la accesibilidad en su nucleo.
   

Empresas del mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa

Los principales actores que operan en la industria de dispositivos de administracion de insulina en Europa son los siguientes:
 

• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Haselmeier
• Insulet
• Medtronic
• MicroPort
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Sanofi
• Tandem Diabetes Care
• Terumo
• ViCentra B.V.
• Wockhardt Ltd.
  
   
• Novo Nordisk

Novo Nordisk destaca en el panorama de administracion de insulina en Europa gracias a su profunda experiencia en el cuidado de la diabetes y su compromiso con la innovacion centrada en el paciente. La empresa ofrece una amplia gama de plumas de insulina como FlexPen, NovoPen y FlexTouch, conocidas por su facilidad de uso, dosificacion precisa y diseno ergonomico. Estos dispositivos son ampliamente adoptados en Europa debido a su fiabilidad y compatibilidad con diversas formulaciones de insulina.
 

• Medtronic

Medtronic es un actor destacado en el mercado de dispositivos de administracion en Europa, conocido por su profunda experiencia en el cuidado de la diabetes y tecnologias medicas avanzadas. El fuerte posicionamiento regional de la empresa, su compromiso con la innovacion y su enfoque en soluciones de atencion integrada la han posicionado como un proveedor clave de sistemas de administracion de insulina fiables y efectivos. A traves de colaboraciones estrategicas e iniciativas impulsadas por la tecnologia, Medtronic sigue mejorando el acceso y los resultados del paciente en diversos paisajes sanitarios en Europa.
 

• Insulet

Insulet se esta estableciendo como un innovador destacado en el mercado de dispositivos de administracion de insulina en Europa gracias a su tecnologia avanzada de bombas de insulina sin tubos. El producto insignia de la empresa, el sistema Omnipod, ofrece una alternativa discreta y facil de usar a los metodos convencionales de administracion de insulina, mejorando el confort del paciente y simplificando el manejo de la diabetes.
 

Noticias de la industria de dispositivos de administracion de insulina en Europa

• En mayo de 2025, Tandem Diabetes Care recibio la aprobacion de la marca CE para su bomba de insulina Tandem Mobi, equipada con la tecnologia avanzada Control-IQ+. Este hito regulatorio no solo valido la seguridad y el rendimiento del dispositivo para el mercado europeo, sino que tambien permitio a la empresa ampliar su huella geografica, allanando el camino para la expansion en nuevas regiones.
   
• En febrero de 2024, Insulet anuncio que habia recibido la aprobacion de la marca CE segun el Reglamento de Dispositivos Medicos de la Union Europea para la compatibilidad mejorada del sensor Abbott FreeStyle Libre 2 Plus con su Sistema de Administracion Automatica de Insulina Omnipod 5. Esta aprobacion, que se aplica a personas de dos anos en adelante con diabetes tipo 1, fortalece la posicion de Insulet en el mercado al ofrecer una solucion mas integrada y facil de usar, dando a la empresa una ventaja competitiva distintiva en el panorama del cuidado de la diabetes en Europa.
   

El informe de investigacion sobre dispositivos de administracion de insulina en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  • Bombas de insulina
    • Bombas con tubos
    • Bombas sin tubos
  • Plumas
    • Reutilizables
    • Desechables
  • Otros dispositivos de administracion de insulina
• Consumibles    
  • Tiras reactivas
  • Agujas para plumas
    • Estandar
    • Seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado, por uso final

• Hospitales y clinicas
• Atencion domiciliaria
• Otros usos finales

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• Espana
• Paises Bajos
• Suecia
• Belgica
• Dinamarca
• Finlandia
• Noruega
• Lituania
• Letonia
• Estonia
• Rusia
• Polonia
• Suiza