Mercado de nefrolitotomía percutánea: por tipo de producto, por tipo de procedimiento, por paciente, por uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del mercado de nefrolitotomía percutánea

El mercado global de nefrolitotomía percutánea se valoró en USD 1.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado alcance de USD 1.3 mil millones en 2025 a USD 2.3 mil millones en 2034, creciendo a una CAGR del 6.8% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El alto crecimiento del mercado se atribuye al aumento de la prevalencia de cálculos renales, la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos, los avances tecnológicos en dispositivos de PCNL y el aumento del gasto en salud y el acceso a cuidados avanzados, entre otros factores contribuyentes.
 

La nefrolitotomía percutánea (PCNL) es una operación quirúrgica mínimamente invasiva que ayuda en la eliminación de cálculos renales grandes o complejos que no son susceptibles a la litotricia por ondas de choque extracorpóreas o a la ureteroscopia. El método comprende realizar un pequeño corte en la espalda del paciente para obtener acceso directo al riñón con un nefroscopio. De esta manera, cualquier parte puede fragmentarse y eliminarse con una tasa de éxito muy alta y el menor daño posible al tejido y un tiempo de recuperación corto.
 

Los principales actores en el mercado de nefrolitotomía percutánea son OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf y Dornier MedTech. Estas empresas mantienen su ventaja competitiva mediante la constante innovación de productos, presencia en el mercado mundial y considerables inversiones en investigación y desarrollo.
 

El mercado ha aumentado de USD 1 mil millones en 2021 y alcanzó USD 1.1 mil millones en 2023, con una tasa de crecimiento histórico del 5.3%. El crecimiento del mercado fue impulsado por el aumento de la prevalencia de urolitiasis, la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos de eliminación de cálculos, los avances en tecnologías de litotricia y nefroscopio, y el acceso expandido a la atención médica en economías emergentes.
 

Además, la prevalencia global de cálculos renales sigue aumentando debido a los cambios en la dieta, la obesidad y la deshidratación asociadas con estilos de vida sedentarios. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo vivía con obesidad. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) también informaron en 2022 que la prevalencia de cálculos renales aumentó un 18% en los países desarrollados entre 2021 y 2022.
 

Con tasas de recurrencia tan altas como el 50% en cinco años, muchos pacientes requieren intervenciones repetidas. Como resultado, la Asociación Americana de Urología (AUA) informó en sus directrices de 2023 que el número de procedimientos de Nefrolitotomía Percutánea (PCNL) aumentó un 25% entre 2021 y 2023, consolidando a la PCNL como el tratamiento preferido para cálculos renales grandes.
 

Además, el aumento del gasto en salud en regiones en desarrollo permite un mayor acceso a centros de urología equipados para PCNL. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura quirúrgica apoyan la disponibilidad de servicios de eliminación de cálculos. Esto amplía el alcance de los pacientes y aumenta los volúmenes de procedimientos.
 

Tendencias del mercado de nefrolitotomía percutánea

El mercado está creciendo considerablemente con el cambio hacia técnicas de PCNL miniaturizadas, la integración de litotricia láser, el creciente uso de PCNL guiada por imágenes y asistida por robots, el aumento de procedimientos de PCNL ambulatoria y sin sonda, y el enfoque en procedimientos sin radiación, entre otros factores que impulsan colectivamente el crecimiento de la industria.
 

• Los láseres de holmium:YAG de alta potencia y los láseres de fibra de tulio se utilizan cada vez más durante la PCNL para mejorar la eficiencia de fragmentación de cálculos. La integración de láseres ofrece una mejor precisión con un daño térmico menor en comparación con la litotricia neumática tradicional. Esta tendencia está mejorando las tasas de éxito del procedimiento y reduciendo los tiempos operativos.
   
• Además, la adopción de modalidades de imagen avanzadas como el ultrasonido en tiempo real, la fluoroscopia 3D y la navegación por TC está mejorando la seguridad y precisión del acceso renal. La PCNL asistida por robots también está emergiendo, mejorando la maniobrabilidad del endoscopio y reduciendo la fatiga del cirujano. Estas innovaciones están haciendo que la PCNL sea más segura y estandarizada.
   
• Además, los cirujanos están reduciendo su dependencia de la fluoroscopia debido a las crecientes preocupaciones sobre la exposición a la radiación de los pacientes y los equipos quirúrgicos. La PCNL guiada por ultrasonido se está volviendo más común, ya que ofrece visualización en tiempo real sin riesgos de radiación. Esta tendencia se alinea con las iniciativas globales de seguridad radiológica en urología, lo que sostiene el crecimiento del mercado.
   

Análisis del mercado de la nefrolitotomía percutánea

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Según el tipo de producto, el mercado de la nefrolitotomía percutánea se segmenta en nefroscopios, sistemas de litotricia, sistemas de acceso y otros tipos de productos. El segmento de nefroscopios ha afirmado su dominio en el mercado al asegurar una participación significativa del 37,8% en 2024 debido a su papel esencial en los procedimientos de PCNL, la creciente adopción de nefroscopios miniaturizados y digitales, y las innovaciones continuas de productos que mejoran la precisión quirúrgica y la visualización. Se espera que el segmento supere los USD 837,9 millones para 2034, creciendo a una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico.
 

Por otro lado, se espera que el segmento de sistemas de acceso crezca con una CAGR del 7,4%. El crecimiento de este segmento está impulsado por la creciente adopción de técnicas de mini-PCNL, el aumento del uso de kits de acceso desechables para reducir el riesgo de infección y las mejoras continuas en los dilatadores y fundas que mejoran la seguridad y eficiencia del procedimiento.
 

• El segmento de nefroscopios sigue dominando el mercado. La carga global de urolitiasis está creciendo debido a factores de estilo de vida como la obesidad, la deshidratación y las dietas altas en sodio. A medida que aumenta el número de pacientes que requieren PCNL, la demanda de nefroscopios utilizados en la visualización y eliminación de piedras aumenta proporcionalmente. Esto convierte a los nefroscopios en un componente crítico en los procedimientos de manejo de piedras.
   
• Además, el mercado está presenciando innovaciones continuas con el desarrollo de nefroscopios digitales, sistemas de visualización en alta definición y nefroscopios flexibles. La claridad óptica mejorada, los perfiles más delgados y los canales de irrigación integrados mejoran los resultados quirúrgicos. Estos avances están impulsando la preferencia de los cirujanos y la eficiencia del procedimiento.
   
• El segmento de sistemas de litotricia generó ingresos de USD 386,4 millones en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 7,1% de 2025 a 2034. El crecimiento del segmento está impulsado por la creciente demanda de tecnologías eficientes de fragmentación de piedras y la adopción creciente de láseres de fibra de holmium y tulio de alta potencia que mejoran las tasas de eliminación de piedras durante la PCNL. Además, los avances en la miniaturización de láseres y su compatibilidad con endoscopios flexibles están expandiendo su uso en procedimientos complejos y mínimamente invasivos de piedras.
   
• El segmento de sistemas de acceso generó ingresos significativos en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 7,4% de 2025 a 2034. El segmento está impulsado por el creciente número de procedimientos de PCNL que requieren la creación confiable del tracto renal y la creciente preferencia por soluciones de acceso guiadas por imágenes que mejoran la precisión del procedimiento. Además, los avances tecnológicos en fundas de seguridad y dilatadores con globo están reduciendo el tiempo operativo y los riesgos de complicaciones, impulsando su adopción en centros de urología.
   

Basado en el tipo de procedimiento, el mercado de la nefrolitotomía percutánea se segmenta en PCNL estándar, mini-PCNL y micro-PCNL. El segmento de PCNL estándar dominó el mercado en 2024, representando USD 690,4 millones y se anticipa que crezca a una CAGR del 6,7% durante el período de pronóstico.
 

• El PCNL estándar sigue siendo el método principal de elección para la eliminación de cálculos renales que miden más de 2 cm y cálculos en cuerno de alce. Logra una tasa más alta de eliminación de cálculos en comparación con la ESWL y la URS. Su efectividad clínica es la principal razón de su uso continuo tanto en mercados desarrollados como emergentes.
   
• Además, el PCNL estándar ofrece las tasas más altas de ausencia de cálculos, del 85-95%, después de una sola sesión. Su capacidad para manejar cargas complejas de cálculos con menos necesidad de pretreatamientos lo convierte en una opción clínica y económicamente viable. El procedimiento corto y eficiente es la principal razón por la que sigue en uso en centros urológicos de alto volumen.
   
• El segmento de mini-PCNL generó ingresos significativos en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 7,2% durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento está impulsado por el aumento de la preferencia clínica por un menor trauma tisular y un dolor postoperatorio menor, lo que lo hace adecuado para cálculos renales de tamaño moderado. Su uso creciente en entornos quirúrgicos ambulatorios y de atención diurna acelera aún más la demanda.
   
• El segmento de micro-PCNL registró ingresos de USD 153,6 millones en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 6,2% de 2025 a 2034. El segmento está impulsado por su idoneidad para casos pediátricos y cálculos renales pequeños, ofreciendo acceso ultra mínimamente invasivo con daño mínimo al parénquima renal. El creciente uso por parte de los cirujanos para un acceso calicial preciso en anatomías complejas apoya aún más su adopción.
   

Basado en el paciente, el mercado de la nefrolitotomía percutánea se segmenta en adultos y pediátricos. El segmento de adultos dominó el mercado en 2024, representando USD 1000 millones y se anticipa que crezca a una CAGR del 6,6% durante el período de pronóstico.
 

• La mayor prevalencia de nefrolitiasis se ha observado en adultos entre 30-60 años, lo que se asocia principalmente con largas jornadas laborales, deshidratación y patrones dietéticos poco saludables. Debido a los estilos de vida ocupados, el diagnóstico a menudo se retrasa, lo que resulta en cálculos más grandes que deben ser eliminados mediante PCNL. Esto convierte a los adultos en el grupo más grande que realiza procedimientos de PCNL en todo el mundo.
   
• Además, las tasas crecientes de obesidad, síndrome metabólico, diabetes y dietas altas en proteínas entre los adultos aumentan significativamente el riesgo de cálculos de oxalato de calcio y ácido úrico. El consumo de alcohol, el tabaquismo y la baja ingesta de agua empeoran aún más la recurrencia de cálculos. Estas tendencias de estilo de vida aumentan directamente la demanda de procedimientos en la población adulta.
   
• El segmento pediátrico generó ingresos significativos en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 7,9% durante el período de pronóstico. La demanda de PCNL pediátrico está aumentando debido al aumento de la incidencia de urolitiasis infantil impulsada por la obesidad y los trastornos metabólicos. Además, la mayor disponibilidad de instrumentos miniaturizados específicos para niños y protocolos de anestesia más seguros apoyan una mayor adopción en centros de urología pediátrica.

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Basado en el uso final, el mercado de la nefrolitotomía percutánea se clasifica en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominó el mercado con una participación de ingresos del 63,5% en 2024 y se espera que alcance los USD 1.400 millones dentro del período de pronóstico.
 

• Los hospitales están equipados con sistemas de imagen de alta gama (fluoroscopia, TAC, ecografía), quirófanos modulares y instalaciones de esterilización esenciales para la PCNL. Estas configuraciones apoyan cirugías complejas de cálculos renales que requieren precisión y seguridad. Como la PCNL es intensiva en recursos, los hospitales siguen siendo el principal entorno de atención.
   
• Además, los hospitales emplean urólogos certificados por la junta junto con anestesiólogos, radiólogos y enfermeras quirúrgicas que gestionan los procedimientos de PCNL de manera eficiente. Los casos complejos, incluidos cálculos bilaterales o anomalías renales, requieren atención coordinada que solo los hospitales pueden proporcionar. Esta fuerza laboral especializada garantiza un flujo constante de pacientes.
   
• El segmento de centros quirúrgicos ambulatorios registró unos ingresos de USD 328,8 millones en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante del 7,3% CAGR de 2025 a 2034. Debido al cambio hacia la atención urológica ambulatoria rentable y la preferencia de los pacientes por reducir las estancias hospitalarias. Los avances en las técnicas de mini-PCNL y los protocolos de recuperación más rápidos permiten altas seguras el mismo día, impulsando la adopción de ASC.

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Mercado de Nephrolithotomía Percutánea de América del Norte

América del Norte dominó el mercado con la mayor cuota de mercado del 39,8% en 2024.
 

• El mercado de nefrolitotomía percutánea de EE. UU. se valoró en USD 394,6 millones y USD 412,3 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los USD 450,8 millones en 2024, creciendo desde los USD 431 millones en 2023, y se anticipa que crecerá a una CAGR del 6% entre 2025 y 2034.
   
• América del Norte tiene una de las tasas de prevalencia de cálculos renales más altas a nivel mundial (10–12% de la población), impulsada por altas tasas de obesidad, consumo excesivo de sodio y estilos de vida sedentarios. Los hábitos dietéticos ricos en proteínas animales y alimentos procesados aumentan la formación de cálculos. Esto impulsa directamente una fuerte demanda de procedimientos de PCNL.
   
• Además, EE. UU. y Canadá cuentan con una red bien establecida de centros de urología de alto volumen equipados para cirugías complejas de cálculos. Los hospitales y centros especializados adoptan cada vez más tecnologías modernas de PCNL, como la litotricia asistida por succión y los nefroscopios digitales. Esta infraestructura avanzada acelera la adopción de procedimientos en la región.
   

Mercado de Nephrolithotomía Percutánea de Europa

El mercado europeo alcanzó los USD 396,8 millones en 2024 y se anticipa que mostrará un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.
 

• En Europa, los países se adhieren a estándares clínicos uniformes regulados y proporcionados por la Asociación Europea de Urología (EAU). Las directrices indican que la PCNL debe utilizarse como método principal en el caso de cálculos >2 cm y cálculos en cuerno de alce complicados. Como resultado, este es el procedimiento que se demanda de manera constante en los hospitales de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.
   
• Muchos sistemas de salud europeos promueven la adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para reducir las estancias hospitalarias y los costos de atención médica. La PCNL se alinea con este modelo de eficiencia sanitaria, lo que lleva a una mayor preferencia por el procedimiento en hospitales financiados por el Estado en Alemania, Suecia y los Países Bajos.
   

Mercado de Nephrolithotomía Percutánea de Asia Pacífico

Se anticipa que el mercado de Asia Pacífico crecerá a la mayor CAGR del 8,2% durante el período de análisis.
 

• Asia-Pacífico incluye países como India, China y el sudeste asiático, que son las regiones más afectadas por la incidencia de cálculos renales debido al clima cálido y la falta de hidratación adecuada. La mayoría de la población está desarrollando cálculos renales complejos que requieren eliminación quirúrgica. Como resultado, existe una alta y constante demanda de procedimientos de PCNL.
   
• Las economías en desarrollo como India, China e Indonesia están invirtiendo fuertemente en hospitales de atención terciaria y departamentos de urología. La expansión de la capacidad quirúrgica y la adquisición de equipos apoyan la adopción a gran escala de la PCNL. Las reformas sanitarias respaldadas por el gobierno están acelerando el acceso a la gestión avanzada de cálculos.
   

Mercado de Nephrolithotomía Percutánea de América Latina

El mercado de América Latina está experimentando un crecimiento robusto durante el período de análisis.
 

• El mercado de América Latina está impulsado por una creciente carga de casos de cálculos renales no tratados debido a un diagnóstico temprano limitado y un tratamiento retrasado, lo que lleva a cálculos complejos que requieren intervención con PCNL. El aumento de la modernización de la atención médica en países como Brasil, México, Chile y Argentina está ampliando el acceso a procedimientos de endourología.
   
• El aumento de la urbanización y la formación de cálculos relacionados con la deshidratación en climas tropicales impulsan aún más la demanda de procedimientos. Las colaboraciones de formación médica con urólogos de EE. UU. y Europa están mejorando las habilidades quirúrgicas y aumentando la adopción de PCNL en los hospitales regionales.
   
• Además, las inversiones públicas y privadas en infraestructura hospitalaria, junto con una mejor disponibilidad de fluoroscopia y nefroscopios, están permitiendo un uso más amplio de la PCNL en toda América Latina.
   

Mercado de Nephrolithotomía Percutánea de Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África (MEA) está experimentando un crecimiento robusto durante el período de análisis.
 

• El crecimiento regional está impulsado por una alta prevalencia de cálculos renales debido a temperaturas extremas, deshidratación crónica y alto contenido mineral en el agua potable en los países del Golfo y del norte de África. El aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica está ampliando el acceso a procedimientos urológicos avanzados.
   
• La expansión liderada por el gobierno de hospitales de atención terciaria y centros de urología está mejorando la capacidad quirúrgica. El aumento de la penetración del seguro médico y el surgimiento de cadenas de hospitales privados también están aumentando la asequibilidad de la PCNL. Además, los programas internacionales de formación de cirujanos y las asociaciones apoyan la adopción de procedimientos en toda la región.
   

Participación en el Mercado de Nephrolithotomía Percutánea

El mercado global está moderadamente consolidado, con líderes globales de medtech y fabricantes especializados de dispositivos urológicos dominando el segmento. Los principales actores incluyen OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf y Dornier MedTech, que en conjunto representan aproximadamente el 58% de la participación total del mercado.
 

Estas empresas mantienen posiciones de mercado sólidas gracias a carteras de productos robustas en nefroscopios, sistemas de litotricia, kits de acceso y tecnologías de visualización de PCNL. El énfasis estratégico en la innovación de productos, la eficiencia del procedimiento y la seguridad clínica ha llevado a actualizaciones continuas en endoscopia digital, instrumentos de PCNL miniaturizados y soluciones de litotricia láser de alta potencia.
 

Además, el mercado está experimentando un aumento en la participación de actores emergentes como ELMED, PolyDiagnost, EMS Electro Medical Systems y Advin Health Care, especialmente en regiones sensibles al costo en Asia-Pacífico y América Latina.
 

Las colaboraciones estratégicas con hospitales, las inversiones en I+D para mini-PCNL y nefroscopios de un solo uso, y las asociaciones con distribuidores para la expansión del mercado global son estrategias competitivas comunes. Además, las empresas están participando en marketing basado en capacitación mediante la creación de programas de capacitación para cirujanos en PCNL para impulsar la adopción de productos, mejorar los resultados del procedimiento y fortalecer la lealtad a la marca en el mercado de urología.
 

Empresas del Mercado de Nephrolithotomía Percutánea

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de la nefrolitotomía percutánea incluyen:

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf 
• Teleflex
   
• OLYMPUS

Olympus ofrece nefroscopios integrados de imagen avanzada y sistemas de visualización endoscópica que mejoran la precisión quirúrgica durante la PCNL. Su fuerte red de servicio global y la calidad confiable de sus productos impulsan una alta retención de clientes entre hospitales y centros de urología.
 

• KARL STORZ

Karl Storz es conocido por sus nefroscopios duraderos y de precisión, así como por sus conjuntos completos de instrumentos para mini-PCNL diseñados para reducir el tamaño del tracto y lograr un mejor control clínico. La marca goza de una fuerte preferencia entre los cirujanos debido a su diseño ergonómico y su rendimiento óptico constante.
 

• Boston Scientific

Boston Scientific ofrece un portafolio completo para el manejo de cálculos renales, que incluye litotricia láser, dispositivos de extracción de piedras, guías y herramientas de acceso compatibles con los flujos de trabajo de PCNL. Sus programas de apoyo clínico y sus iniciativas de capacitación procedimental ayudan a acelerar la adopción entre los urólogos.
 

Noticias de la industria de la nefrolitotomía percutánea:

• En febrero de 2025, Ambu anunció la expansión de su certificación regulatoria europea (marca CE) para la solución Ambu aScope 5 Cysto HD. Esta aprobación adicional permitió que la tecnología HD existente de Ambu funcionara como una solución de cistonefroscopia flexible de un solo uso, abordando un nuevo procedimiento de nicho dentro de la urología. Este desarrollo se espera que apoye el crecimiento del mercado de PCNL al promover procedimientos sin infección, reducir los costos de esterilización y acelerar la adopción de soluciones de nefroscopia de un solo uso en hospitales y centros quirúrgicos.
   

El informe de investigación del mercado de nefrolitotomía percutánea incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Nefroscopios
  • Rígidos
  • Flexibles
• Sistemas de litotricia
• Sistemas de acceso
• Otros tipos de productos

Mercado, por tipo de procedimiento

• PCNL estándar
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

Mercado, por paciente

• Adulto
• Pediatría

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Centros quirúrgicos ambulatorios
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Medio Oriente y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU