Marché de la néphrolithotomie percutanée - Par type de produit, par type de procédure, par patient, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché de la néphrolithotomie percutanée

Le marché mondial de la néphrolithotomie percutanée était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,3 milliard de dollars en 2025 à 2,3 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La forte croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante des calculs rénaux, à la préférence croissante pour les procédures peu invasives, aux avancées technologiques dans les dispositifs PCNL et à l'augmentation des dépenses et de l'accès aux soins de santé avancés, parmi d'autres facteurs contributifs.
 

La néphrolithotomie percutanée (PCNL) est une opération chirurgicale peu invasive qui aide à éliminer les gros calculs rénaux ou les calculs compliqués qui ne sont pas accessibles à la lithotritie par ondes de choc extracorporelles ou à l'urétéroscopie. La méthode consiste à pratiquer une petite incision dans le dos du patient pour obtenir un accès direct au rein avec un néphroscope. De cette manière, toute partie peut être fragmentée et retirée avec un taux de réussite très élevé et des dommages tissulaires minimaux ainsi qu'un temps de récupération court.
 

Les principaux acteurs du marché de la néphrolithotomie percutanée sont OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf et Dornier MedTech. Ces entreprises maintiennent leur avantage concurrentiel grâce à une innovation constante des produits, une présence mondiale sur le marché et des investissements considérables dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 1 milliard de dollars en 2021 à 1,1 milliard de dollars en 2023, avec un taux de croissance historique de 5,3 %. La croissance du marché a été stimulée par la prévalence croissante de l'urolithiase, l'adoption croissante des procédures d'élimination des calculs peu invasives, les avancées technologiques dans les domaines de la lithotritie et des néphroscopes, ainsi que l'expansion de l'accès aux soins de santé dans les économies émergentes.
 

De plus, la prévalence mondiale des calculs rénaux continue d'augmenter en raison des changements alimentaires, de l'obésité et de la déshydratation associés aux modes de vie sédentaires. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, 1 personne sur 8 dans le monde vivait avec l'obésité. Les National Institutes of Health (NIH) ont également rapporté en 2022 que la prévalence des calculs rénaux a augmenté de 18 % dans les pays développés entre 2021 et 2022.
 

Avec des taux de récidive pouvant atteindre 50 % en cinq ans, de nombreux patients nécessitent des interventions répétées. Par conséquent, l'American Urological Association (AUA) a rapporté dans ses directives de 2023 que le nombre de procédures de néphrolithotomie percutanée (PCNL) a augmenté de 25 % entre 2021 et 2023, consolidant la PCNL comme traitement de référence pour les gros calculs rénaux.
 

Par ailleurs, l'augmentation des dépenses de santé dans les régions en développement permet un meilleur accès aux centres d'urologie équipés pour la PCNL. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures chirurgicales soutiennent la disponibilité des services d'élimination des calculs. Cela élargit la portée des patients et augmente les volumes de procédures.
 

Tendances du marché de la néphrolithotomie percutanée

Le marché connaît une croissance considérable avec le passage aux techniques de PCNL miniaturisées, l'intégration de la lithotritie au laser, l'utilisation croissante de la PCNL assistée par imagerie et robotique, l'essor des procédures de PCNL ambulatoires et sans tubulure, et l'accent croissant sur les procédures sans radiation, parmi d'autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance de l'industrie.
 

• Les lasers holmium:YAG et les lasers à fibre de thulium de haute puissance sont de plus en plus utilisés lors de la PCNL pour améliorer l'efficacité de la fragmentation des calculs. L'intégration des lasers offre une meilleure précision avec des dommages thermiques moindres par rapport à la lithotritie pneumatique traditionnelle. Cette tendance améliore les taux de réussite des procédures et réduit les temps opératoires.
   
• De plus, l'adoption de modalités d'imagerie avancées telles que l'échographie en temps réel, la fluoroscopie 3D et la navigation par CT améliore la sécurité et la précision de l'accès rénal. La PCNL assistée par robotique émerge également, améliorant la maniabilité des instruments et réduisant la fatigue du chirurgien. Ces innovations rendent la PCNL plus sûre et plus standardisée.
   
• Par ailleurs, les chirurgiens réduisent leur dépendance à la fluoroscopie en raison des préoccupations croissantes concernant l'exposition aux radiations des patients et des équipes opératoires. La PCNL guidée par échographie devient plus courante car elle offre une visualisation en temps réel sans les risques liés aux radiations. Cette tendance s'aligne sur les initiatives mondiales de sécurité radiologique en urologie, favorisant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché de la néphrolithotomie percutanée

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Sur la base du type de produit, le marché de la néphrolithotomie percutanée est segmenté en néphroscopes, systèmes de lithotritie, systèmes d'accès et autres types de produits. Le segment des néphroscopes a affirmé sa domination sur le marché en obtenant une part de marché significative de 37,8 % en 2024 grâce à son rôle essentiel dans les procédures de PCNL, à l'adoption croissante de néphroscopes miniaturisés et numériques, et aux innovations continues de produits qui améliorent la précision chirurgicale et la visualisation. Le segment devrait dépasser 837,9 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % pendant la période de prévision.
 

En revanche, le segment des systèmes d'accès devrait croître avec un TCAC de 7,4 %. La croissance de ce segment est stimulée par l'adoption croissante des techniques de mini-PCNL, l'utilisation accrue de kits d'accès jetables pour réduire les risques d'infection, et les améliorations continues des dilatateurs et des gaines qui améliorent la sécurité et l'efficacité de la procédure.
 

• Le segment des néphroscopes continue de dominer le marché. La charge mondiale de l'urolithiase augmente en raison de facteurs de mode de vie tels que l'obésité, la déshydratation et les régimes riches en sodium. À mesure que le nombre de patients nécessitant une PCNL augmente, la demande de néphroscopes utilisés pour la visualisation et l'élimination des calculs augmente proportionnellement. Cela fait des néphroscopes un composant critique dans les procédures de gestion des calculs.
   
• De plus, le marché connaît des innovations continues avec le développement de néphroscopes numériques, de systèmes de visualisation haute définition et de néphroscopes flexibles. Une meilleure clarté optique, des profils plus fins et des canaux d'irrigation intégrés améliorent les résultats chirurgicaux. Ces avancées stimulent la préférence des chirurgiens et l'efficacité des procédures.
   
• Le segment des systèmes de lithotritie a généré un chiffre d'affaires de 386,4 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 7,1 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est stimulée par la demande croissante de technologies de fragmentation de calculs efficaces et l'adoption croissante de lasers à fibre holmium et thulium haute puissance qui améliorent les taux de clairance des calculs lors de la PCNL. De plus, les avancées en matière de miniaturisation des lasers et leur compatibilité avec les endoscopes flexibles élargissent leur utilisation dans les procédures de calculs complexes et minimalement invasives.
   
• Le segment des systèmes d'accès a généré des revenus significatifs en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 7,4 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par le nombre croissant de procédures de PCNL nécessitant une création fiable du tractus rénal et la préférence croissante pour les solutions d'accès guidées par imagerie qui améliorent la précision de la procédure. De plus, les avancées technologiques en matière de gaines de sécurité et de dilatateurs à ballonnet réduisent le temps opératoire et les risques de complications, stimulant l'adoption dans les centres d'urologie.
   

Basé sur le type de procédure, le marché de la néphrolithotomie percutanée est segmenté en PCNL standard, mini-PCNL et micro-PCNL. Le segment PCNL standard a dominé le marché en 2024, représentant 690,4 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 6,7 % pendant la période de prévision.
 

• Le PCNL standard reste la méthode principale pour l'élimination des calculs rénaux de plus de 2 cm et des calculs en corail. Il offre un taux de clairance des calculs plus élevé par rapport à la LEC et à l'URS. Son efficacité clinique est la principale raison de son utilisation continue dans les marchés développés et émergents.
   
• De plus, le PCNL standard offre les taux de libération de calculs les plus élevés, de 85 à 95 %, après une seule séance. Sa capacité à gérer des charges de calculs complexes avec moins de besoin de prétraitements en fait une option cliniquement et économiquement viable. La procédure courte et efficace est la principale raison pour laquelle elle est encore utilisée dans les centres urologiques à haut volume.
   
• Le segment mini-PCNL a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % sur la période de prévision. La croissance du segment est stimulée par l'augmentation de la préférence clinique pour une réduction du traumatisme tissulaire et une douleur postopératoire moindre, le rendant adapté aux calculs rénaux de taille modérée. Son utilisation croissante dans les contextes chirurgicaux ambulatoires et de soins de jour accélère encore la demande.
   
• Le segment micro-PCNL a généré des revenus de 153,6 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 6,2 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par son adéquation aux cas de calculs rénaux pédiatriques et de petite taille, offrant un accès ultra-minimement invasif avec des dommages minimes au parenchyme rénal. L'adoption croissante par les chirurgiens pour un accès caliciel précis dans les anatomies complexes soutient encore son adoption.
   

Basé sur le patient, le marché de la néphrolithotomie percutanée est segmenté en adultes et pédiatriques. Le segment adulte a dominé le marché en 2024, représentant 1 milliard de dollars et devrait croître à un TCAC de 6,6 % pendant la période de prévision.
 

• La plus forte prévalence de néphrolithiase a été observée chez les adultes âgés de 30 à 60 ans, principalement associée à de longues heures de travail, à la déshydratation et à des habitudes alimentaires malsaines. En raison de modes de vie chargés, le diagnostic est souvent retardé, entraînant ainsi des calculs plus gros qui doivent être retirés par PCNL. Cela fait des adultes le plus grand groupe qui subit des procédures PCNL dans le monde.
   
• De plus, les taux croissants d'obésité, de syndrome métabolique, de diabète et de régimes riches en protéines chez les adultes augmentent considérablement le risque de calculs d'oxalate de calcium et d'acide urique. La consommation d'alcool, le tabagisme et une faible consommation d'eau aggravent encore la récidive des calculs. Ces tendances de mode de vie augmentent directement la demande de procédures chez la population adulte.
   
• Le segment pédiatrique a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision. La demande de PCNL pédiatrique augmente en raison de l'incidence croissante de l'urolithiase infantile, entraînée par l'obésité et les troubles métaboliques. De plus, l'amélioration de la disponibilité d'instruments miniaturisés spécifiques aux enfants et de protocoles d'anesthésie plus sûrs soutient une adoption plus élevée dans les centres de pédiatrie urologique.

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Basé sur l'utilisation finale, le marché de la néphrolithotomie percutanée est classé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de revenus de 63,5 % en 2024 et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars dans la période de prévision.
 

• Les hôpitaux sont équipés de systèmes d'imagerie haut de gamme (fluoroscopie, CT, échographie), de salles d'opération modulaires et d'installations de stérilisation essentielles pour la PCNL. Ces configurations soutiennent les chirurgies complexes de calculs nécessitant précision et sécurité. La PCNL étant très intensive en ressources, les hôpitaux restent le principal lieu de soins.
   
• En outre, les hôpitaux emploient des urologues certifiés, ainsi que des anesthésistes, des radiologues et des infirmiers de bloc opératoire qui gèrent efficacement les procédures de PCNL. Les cas complexes, y compris les calculs bilatéraux ou les anomalies rénales, nécessitent des soins coordonnés que seuls les hôpitaux peuvent fournir. Cette main-d'œuvre spécialisée assure un flux constant de patients.
   
• Le segment des centres de chirurgie ambulatoire a généré un chiffre d'affaires de 328,8 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 7,3 % entre 2025 et 2034. Grâce au déplacement vers des soins urologiques ambulatoires rentables et à la préférence des patients pour des séjours hospitaliers réduits. Les avancées dans les techniques de mini-PCNL et les protocoles de récupération plus rapides permettent des sorties le jour même, favorisant l'adoption des ASC.

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Marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 39,8 % en 2024.
 

• Le marché américain de la néphrolithotomie percutanée était évalué à 394,6 millions de dollars et 412,3 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 450,8 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 431 millions de dollars en 2023, et devrait croître à un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034.
   
• L'Amérique du Nord compte l'un des taux de prévalence des calculs rénaux les plus élevés au monde (10-12 % de la population), en raison des taux élevés d'obésité, de la consommation excessive de sodium et des modes de vie sédentaires. Les habitudes alimentaires riches en protéines animales et en aliments transformés augmentent la formation de calculs. Cela entraîne une forte demande de procédures de PCNL.
   
• Par ailleurs, les États-Unis et le Canada disposent d'un réseau bien établi de centres urologiques à haut volume équipés pour les chirurgies complexes de calculs. Les hôpitaux et les centres spécialisés adoptent de plus en plus les technologies modernes de PCNL telles que la lithotritie assistée par aspiration et les néphroscopes numériques. Cette infrastructure avancée accélère l'adoption des procédures dans la région.
   

Marché européen de la néphrolithotomie percutanée

Le marché européen a atteint 396,8 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• En Europe, les pays adhèrent à des normes cliniques uniformes réglementées et fournies par l'Association européenne d'urologie (EAU). Les directives indiquent que la PCNL doit être utilisée comme méthode principale en cas de calculs>2 cm et de calculs en corail compliqués. Par conséquent, c'est la procédure qui est constamment demandée dans les hôpitaux en Allemagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni.
   
• De nombreux systèmes de santé européens promeuvent l'adoption de techniques chirurgicales mini-invasives pour réduire les séjours hospitaliers et les coûts de santé. La PCNL s'aligne sur ce modèle d'efficacité des soins de santé, conduisant à une préférence accrue pour les procédures dans les hôpitaux financés par l'État en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas.
   

Marché asiatique de la néphrolithotomie percutanée

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 8,2 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique comprend des pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui sont les régions les plus touchées par les incidents de calculs rénaux en raison du climat chaud et du manque d'hydratation adéquate. Une majorité de la population développe des calculs rénaux complexes nécessitant un retrait chirurgical. Par conséquent, il existe une demande élevée et stable pour les procédures de PCNL.
   
• Les économies en développement comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie investissent massivement dans les hôpitaux de soins tertiaires et les services d'urologie. L'expansion de la capacité chirurgicale et l'acquisition d'équipements soutiennent l'adoption à grande échelle de la PCNL. Les réformes sanitaires soutenues par le gouvernement accélèrent l'accès à la gestion avancée des calculs.
   

Marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique latine

Le marché en Amérique latine connaît une croissance robuste sur la période d'analyse.
 

• Le marché en Amérique latine est tiré par une charge croissante de cas de calculs rénaux non traités en raison d'un diagnostic précoce limité et d'un traitement retardé, entraînant des calculs complexes nécessitant une intervention par PCNL. La modernisation croissante des soins de santé dans des pays comme le Brésil, le Mexique, le Chili et l'Argentine élargit l'accès aux procédures d'endourologie.
   
• L'urbanisation croissante et la formation de calculs liés à la déshydratation dans les climats tropicaux stimulent davantage la demande de procédures. Les collaborations de formation médicale avec des urologues américains et européens améliorent les compétences chirurgicales et stimulent l'adoption de la PCNL dans les hôpitaux régionaux.
   
• De plus, les investissements publics et privés dans les infrastructures hospitalières, ainsi qu'une meilleure disponibilité de la fluoroscopie et des néphroscopes, permettent une utilisation plus large de la PCNL en Amérique latine.
   

Marché de la néphrolithotomie percutanée au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une croissance robuste sur la période d'analyse.
 

• La croissance régionale est tirée par une prévalence élevée de calculs rénaux due aux températures extrêmes, à la déshydratation chronique et à la teneur élevée en minéraux dans l'eau potable dans les pays du Golfe et d'Afrique du Nord. Les investissements croissants dans les infrastructures de santé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud élargissent l'accès aux procédures urologiques avancées.
   
• L'expansion des hôpitaux de soins tertiaires et des centres d'urologie, soutenue par le gouvernement, améliore la capacité chirurgicale. La pénétration croissante de l'assurance maladie et l'essor des chaînes d'hôpitaux privés augmentent également l'accessibilité de la PCNL. De plus, les programmes de formation des chirurgiens et les partenariats internationaux soutiennent l'adoption des procédures dans toute la région.
   

Part de marché de la néphrolithotomie percutanée

Le marché mondial est modérément consolidé, avec des leaders mondiaux des technologies médicales et des fabricants spécialisés d'appareils urologiques dominant le segment. Les principaux acteurs comprennent OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf et Dornier MedTech, représentant collectivement environ 58 % de la part de marché totale.
 

Ces entreprises maintiennent des positions fortes sur le marché grâce à des portefeuilles de produits robustes en néphroscopes, systèmes de lithotritie, kits d'accès et technologies de visualisation PCNL. L'accent stratégique sur l'innovation produit, l'efficacité procédurale et la sécurité clinique a conduit à des mises à jour continues en endoscopie numérique, instruments PCNL miniaturisés et solutions de lithotritie laser haute puissance.
 

En outre, le marché voit une participation croissante de nouveaux acteurs tels qu'ELMED, PolyDiagnost, EMS Electro Medical Systems et Advin Health Care, en particulier dans les régions sensibles aux coûts d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
 

Les collaborations stratégiques avec les hôpitaux, les investissements dans la R&D pour les mini-PCNL et les néphroscopes à usage unique, ainsi que les partenariats avec les distributeurs pour l'expansion du marché mondial sont des stratégies concurrentielles courantes. De plus, les entreprises s'engagent dans un marketing basé sur la formation en établissant des programmes de formation des chirurgiens en PCNL pour stimuler l'adoption des produits, améliorer les résultats procéduraux et renforcer la fidélité à la marque sur le marché de l'urologie.
 

Entreprises du marché de la néphrolithotomie percutanée

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie de la néphrolithotomie percutanée comprennent :

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf 
• Teleflex
   
• OLYMPUS

Olympus propose des néphroscopes intégrés à l'imagerie avancée et des systèmes de visualisation endoscopique qui améliorent la précision chirurgicale lors de la PCNL. Son vaste réseau de service mondial et la fiabilité de ses produits assurent une forte fidélisation des clients parmi les hôpitaux et les centres d'urologie.
 

• KARL STORZ

Karl Storz est réputé pour ses néphroscopes durables et de précision, ainsi que pour ses ensembles d'instruments complets pour mini-PCNL conçus pour réduire la taille du trajet et offrir un meilleur contrôle clinique. La marque bénéficie d'une forte préférence des chirurgiens grâce à sa conception ergonomique et à ses performances optiques constantes.
 

• Boston Scientific

Boston Scientific propose un portefeuille complet de gestion des calculs rénaux, incluant la lithotritie par laser, les dispositifs de récupération de calculs, les fils guides et les outils d'accès compatibles avec les flux de travail de la PCNL. Ses programmes de soutien clinique solides et ses initiatives de formation procédurale aident à accélérer l'adoption parmi les urologues.
 

Actualités de l'industrie de la néphrolithotomie percutanée :

• En février 2025, Ambu a annoncé l'extension de son autorisation réglementaire européenne (marquage CE) pour la solution Ambu aScope 5 Cysto HD. Cette autorisation supplémentaire a permis à la technologie HD existante d'Ambu de fonctionner comme une solution de cysto-néphroscopie flexible à usage unique, répondant à une nouvelle niche de procédure en urologie. Ce développement devrait soutenir la croissance du marché de la PCNL en promouvant des procédures sans infection, en réduisant les coûts de stérilisation et en accélérant l'adoption des solutions de néphroscopie à usage unique dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la néphrolithotomie percutanée comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Néphroscopes
  • Rigides
  • Flexibles
• Systèmes de lithotritie
• Systèmes d'accès
• Autres types de produits

Marché, par type de procédure

• PCNL standard
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

Marché, par patient

• Adulte
• Pédiatrique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis