Marché des systèmes à ultrasons focalisés – Par produit, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché des systèmes à ultrasons ciblés

La taille du marché mondial des systèmes d'échographie ciblés a été évaluée à 264,4 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 642,4 millions de dollars en 2034, avec une croissance de 9,4 % entre 2025 et 2034. Les systèmes d'échographie focalisés sont des technologies médicales non invasives qui utilisent l'énergie d'échographie concentrée pour cibler précisément les tissus du corps. Ces systèmes peuvent traiter les conditions en générant des effets thermiques, mécaniques ou biologiques sans nécessité de chirurgie.

La prévalence des maladies chroniques a augmenté au niveau mondial, ce qui est un facteur qui influe principalement sur la croissance du marché. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 74 % des décès survenus dans le monde sont dus à des maladies non transmissibles, et 17 millions de décès prématurés chaque année.

De plus, d'ici 2050, si les tendances actuelles se poursuivaient, les maladies chroniques comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires représenteraient 86 % des 90 millions de décès annuels, soit 90 % de l'augmentation du nombre absolu depuis 2019. Ces statistiques montrent la nécessité de modalités comme HIFU et LIFU, qui donnent un ciblage tumoral précis et la capacité grâce à l'intégration en temps réel de l'imagerie à l'IRM ou à l'échographie.

De plus, les patients préfèrent des interventions non invasives et peu invasives, ce qui contribue également à la croissance du marché des systèmes ultrasoniques ciblés. Pour les patients et les professionnels de la santé, il s'agit de meilleures options que la chirurgie ou les rayonnements en raison de niveaux de complications plus faibles, de périodes de récupération plus rapides et de séjours hospitaliers plus courts. L'échographie focalisée est utilisée dans le cancer de la prostate, les fibroïdes utérins, les tremblements essentiels et le resserrement de la peau sans le besoin de cicatrices ou de radiations, ce qui en fait une procédure ambulatoire. Par exemple, selon Statista, 831 583 procédures de serrage cutané ont été effectuées dans le monde en 2023. Ainsi, en raison des bénéfices des patients dans les procédures, le marché devrait se renforcer au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes à ultrasons ciblés Tendances

• Les systèmes d'échographie focalisés sont de plus en plus utilisés pour traiter les tremblements essentiels, la maladie de Parkinson et la douleur neuropathique. L'augmentation des approbations réglementaires favorise l'expansion du marché. Par exemple, le système Exablate Neuro a reçu des approbations réglementaires dans plusieurs pays pour traiter les tremblements essentiels à la réfraction des médicaments, contribuant ainsi à l'adoption croissante de neurochirurgie non invasive.
• Il y a une augmentation du nombre de patients en consultation externe. Les thérapies HIFU ambulatoires sont maintenant courantes dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées, ce qui réduit la durée du séjour et les coûts associés aux soins. Cette tendance sera également stimulée de façon notable par la croissance de la Centres de chirurgie ambulatoire (ASC), qui devrait atteindre 93,8 milliards de dollars d'ici 2032.
• En complément de l'HIFU, LIFU se présente également comme une modalité possible comme un complément à l'HIFU, en particulier dans la neuromodulation et la gestion des fibroïdes utérins, car il est inoffensif et peut moduler les tissus sans provoquer de dommages thermiques.
• De plus, l'imagerie en temps réel, les composants AI, LIFU et HIFU ont rendu le traitement plus précis. Il y a des améliorations dans la focalisation des faisceaux ultrasons ainsi que dans les traitements personnalisés, favorisant davantage la croissance de ce marché.

Analyse du marché des systèmes à ultrasons ciblés

Selon le produit, le marché est segmenté en systèmes d'échographie focalisée à haute intensité (HIFU) et en systèmes d'échographie focalisée à basse intensité (LIFU). Le segment des systèmes ultrasoniques à haute intensité (HIFU) a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de USD 260,8 millions en 2024.

• La technologie HIFU est devenue un moteur de premier plan dans la catégorie des produits en raison de la demande croissante de traitements non chirurgicaux pour les utilisations cosmétiques et thérapeutiques.
• L'une des principales raisons en est la demande croissante d'HIFU en oncologie, en particulier pour le traitement du cancer de la prostate et des fibroïdes utérins, où elle offre une thérapie sans cicatrice et sans radiation. Par exemple, selon le Centre international de recherche sur le cancer, 2025, l'incidence mondiale du cancer de la prostate, qui a vu plus de 1,4 million de nouveaux cas, a entraîné l'adoption clinique de l'UIFH comme une procédure plus sûre avec moins de complications.
• De même, selon l'étude des National Institutes of Health (NIH), près de 70 à 80 % des femmes développent des UF tout au long de leur vie. L'augmentation de la prévalence des fibroïdes utérins chez près de 70 % des femmes âgées de plus de 50 ans a conduit à une plus grande utilisation de l'HIFU dans les procédures d'éparpillement utérin. Par conséquent, HIFU devrait maintenir sa position dominante sur le marché tout au long de la période de prévision.

Sur la base de l'application, le marché des systèmes d'échographie ciblés est segmenté en applications cliniques et en applications de recherche. Le segment des applications cliniques est également segmenté en fibroïdes utérins, cancer de la prostate, tremblements essentiels, dermatologie, cancer du sein, glaucome, douleur dorsale et autres applications. Le segment des applications cliniques représentait la plus grande part des revenus de 98,2 % en 2024.

• Le marché est largement dominé par le besoin croissant de modalités thérapeutiques non chirurgicales et ciblées pour une variété de conditions médicales. Parmi eux, les fibroïdes utérins sont un facteur important dans ce segment en raison de la demande croissante de traitements non chirurgicaux qui permettent de préserver la fertilité et de réduire le temps de récupération.
• De plus, la prévalence croissante de maladies neurologiques telles que les tremblements essentiels contribue également à la demande, car l'échographie ciblée fournit un traitement non chirurgical sûr par rapport à la chirurgie traditionnelle. En dermatologie, l'utilisation d'ultrasons ciblés pour le serrage et le rajeunissement de la peau, alimentés par la croissance des procédures esthétiques, est en surtension.
• En outre, le traitement du cancer du sein est complété par la capacité de la modalité d'ablation tumorale avec une destruction limitée, en particulier dans la conservation du tissu mammaire. La possibilité d'une échographie ciblée comme traitement du glaucome et des maux de dos chroniques augmente encore son utilité clinique.
• Ensemble, ces sous-segments ont stimulé la croissance du marché, soutenue par l'innovation continue, la sensibilisation accrue des patients et l'investissement accru dans les soins de santé moins invasifs avec une plus grande efficacité, sécurité et récupération plus rapide.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des systèmes d'échographie ciblés est segmenté en hôpitaux, centres d'imagerie, instituts universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part des revenus, soit 62,2 % en 2024.

• L'augmentation du nombre d'hôpitaux à l'échelle mondiale, attribuable à la croissance démographique, à l'urbanisation et à l'amélioration de la technologie médicale, joue un rôle important dans l'augmentation des besoins en ultrasons à haute intensité et en ultrasons à faible intensité. À mesure que de nouveaux centres médicaux s'ouvrent pour la première fois ou sont reconstruits, la demande de technologie thérapeutique non invasive et à la fine pointe de la technologie, comme les systèmes d'échographie ciblés, augmente pour répondre aux besoins divers des patients en oncologie, en gynécologie, en neurologie et en gestion de la douleur. Tant HIFU que LIFU offrent une précision, une récupération plus rapide et des résultats améliorés, conformément à la tendance vers des traitements sans incision adaptés aux patients.
• De plus, les investissements publics et privés propulsent la croissance de l'infrastructure hospitalière, favorisant ainsi la croissance du marché. Des investissements suffisants sont entrepris pour améliorer les capacités des hôpitaux, acquérir des systèmes thérapeutiques non invasifs de nouvelle génération et améliorer les services offerts.
• L'amélioration de la technologie, comme l'orientation de l'imagerie en temps réel, l'augmentation de la distribution d'énergie et la surveillance sophistiquée des traitements, stimulent la valeur clinique de ces systèmes et élargissent leurs applications en milieu hospitalier.

En 2024, l'Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial des systèmes à ultrasons ciblés, représentant 39,2 % du marché total. La région dispose d'infrastructures de soins de santé avancées et le taux d'adoption de technologies médicales innovantes est également élevé. De plus, il y a une prévalence croissante de maladies chroniques aux États-Unis et au Canada, y compris le cancer de la prostate et les fibroïdes utérins.

Le marché américain était évalué respectivement à 76,5 millions et 81,2 milliards de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 93,8 millions de dollars en 2024, contre 87 millions en 2023.

• Le pays est confronté à un lourd fardeau de cancer de la prostate. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, en 2021, 236 659 nouveaux cancers de la prostate ont été signalés et en 2022, 33 363 hommes sont morts du cancer de la prostate.
• De même, l'Observatoire mondial du cancer a signalé qu'en 2022, environ 89,1% des cas de cancer en Amérique du Nord se sont produits aux États-Unis, ce qui met en évidence le fardeau des maladies oncologiques dans le pays. En conséquence, l'expansion des suites chirurgicales non invasives conduit à l'adoption de systèmes HIFU et LIFU à l'échelle mondiale.
• De plus, les États-Unis disposent d'une solide infrastructure de soins de santé qui favorise l'adoption croissante de thérapies non invasives, l'adoption d'approbations réglementaires solides et l'augmentation des investissements dans l'innovation en matière de soins de santé.
• Ainsi, le pays prévoit une forte augmentation des recettes générées par l'UIFH au cours des prochaines années.

En 2024, le marché des systèmes d'échographie axés sur l'Europe a représenté 72,2 millions de dollars et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Europe joue un rôle central dans la promotion du marché mondial, grâce à son adoption stratégique des technologies HIFU et LIFU. Le marché européen se développe compte tenu de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, y compris le cancer et les fibroïdes utérins, associée aux progrès des technologies de traitement non invasifs. Selon les données de Statista, en 2022, l'incidence moyenne du cancer du sein dans l'UE-27 était de 147,6 pour 10000 habitants.
• En outre, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de l'adoption des technologies HIFU et LIFU. Ces pays soutiennent également des politiques de santé favorables et des investissements dans la recherche et le développement. Les partenariats public-privé ainsi que les initiatives gouvernementales qui améliorent l'infrastructure des soins de santé contribuent davantage à la croissance du marché dans la région.

Le marché britannique des systèmes d'échographie devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• Au Royaume-Uni, des initiatives visant à améliorer la portée de l'UIF sont mises en œuvre par le gouvernement ainsi que par des organisations à but non lucratif.
• Par exemple, Graham Fulford Charitable Trust (GFCT) met en œuvre une stratégie visant à accroître la disponibilité de la machine HIFU dans les hôpitaux du NHS en les offrant en location. Un établissement entièrement parrainé est déjà installé à l'hôpital général de Northampton et peu d'unités sont utilisées à Kings Lynn et Bath.
• De plus, des unités sont prévues pour l'installation à Leeds, Fife et Plymouth/Truro. Cela améliorera l'accès au traitement HIFU pour les résidents des Midlands, East Anglia et les régions du sud-ouest de l'Angleterre.
• En outre, la Fondation UK Focused Ultrasound, en collaboration avec Race Against Dementia, a lancé le premier essai clinique du pays utilisant des ultrasons de faible intensité (LIFU) pour traiter le déclin cognitif chez les patients atteints de démence corporelle de Lewy. Dirigée par des chercheurs de l'Université d'Oxford et de l'UCL, cette initiative reflète l'élan croissant des systèmes d'échographie ciblés pour traiter les affections neurologiques et élargir l'accès aux traitements non invasifs à l'échelle nationale.

La région Asie-Pacifique devrait être évaluée à 68,5 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 164,7 millions de dollars en 2034.

• Asie-Pacifique On prévoit que le marché de l'HIFU et du LIFU connaîtra une expansion régulière, en raison de l'augmentation de la demande de produits thérapeutiques non invasifs et des initiatives gouvernementales vigoureuses prises pour améliorer l'infrastructure des soins de santé et élargir l'accès aux technologies médicales de pointe. Par exemple, les dépenses totales de santé de l'Inde s'élevaient à 9,51 milliards de dollars en 2023-2024, qui ont augmenté jusqu'à 10,8 milliards de dollars en 2024-2025.
• En outre, une partie importante de cette augmentation est constatée dans le budget alloué à la mission d'infrastructure sanitaire Pradhan Mantri Ayushman Bharat (PMABHIM), qui a également observé une augmentation à US$ 493 millions.
• Ces investissements soulignent l'engagement régional de renforcer la capacité de santé essentielle à l'adoption et à la maintenance de systèmes d'échographie perfectionnés.

Le marché japonais des systèmes d'échographie est sur le point de connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'adoption de la technologie d'échographie ciblée au Japon ne cesse de croître car elle est déjà utilisée dans l'agrandissement de la prostate, Parkinson et les conditions de tremblements essentielles. La recherche HIFU et les applications cliniques sont maintenant orientées vers Traitement du cancer du pancréas, qui est l'un des cancers les plus difficiles et mortels.
• On estime qu'environ 70% de tous les cas de cancer du pancréas au Japon sont diagnostiqués à un stade avancé où la chirurgie devient impossible. Ainsi, le taux de survie de 3 ans n'est observé que chez 3,2 % des patients. Même après la chirurgie, près de 80 % des patients présentent une récidive.
• Contrairement au traitement par radiothérapie classique, qui nécessite des séances quotidiennes de six semaines, HIFU réduit le nombre de séances nécessaires pour obtenir les mêmes résultats. Cela augmente les résultats patients et l'acceptation de la technologie dans le paysage oncologique du Japon.
• Par conséquent, la technologie HIFU au Japon devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Le pays assiste également à des recherches cliniques en phase initiale sur les applications de LIFU, en particulier dans les maladies neurodégénératives, en adéquation avec le vieillissement de la population japonaise et les infrastructures de soins de santé avancées.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des systèmes d'échographie ciblés, en raison de son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Au Brésil, le cancer du sein était le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes en 2020. Selon l'Observatoire mondial du cancer, 66 280 nouveaux cas ont été signalés tout au long de l'année, soit 29,7 % de tous les types de cancer et un taux d'incidence de 43,7 pour 100 000 femmes. Par conséquent, il existe un besoin croissant de solutions non invasives pour soutenir les traitements oncologiques traditionnels.
• En outre, le Brésil est confronté à un défi du vieillissement de la population, qui alimente davantage la demande d'UIHF dans le pays. Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint 22,17 millions en 2022, soit 10,9 % de la population totale du pays. Il s'agit d'une augmentation de 57,4 % depuis 2010. Des affections comme le cancer de la prostate et les fibroïdes utérins sont plus fréquentes dans la population gériatrique. Cette tendance devrait stimuler l'adoption de thérapies non invasives et ambulatoires comme l'HIFU et le LIFU.

Le marché des systèmes d'échographie ciblés en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les dépenses de santé du gouvernement saoudien dans le cadre de l'initiative Saudi Vision 2030 ont accru l'accès aux technologies médicales sophistiquées. En 2023, le gouvernement saoudien a mis de côté plus de 1,5 milliard de dollars pour l'expansion de la technologie médicale, qui devrait également stimuler l'utilisation de HIFU et de LIFU. Le HIFU est maintenant adopté dans les protocoles de traitement du cancer dans les grands hôpitaux comme le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre.
• De plus, la population âgée de l'Arabie saoudite augmente beaucoup plus rapidement que tout autre segment. On estime que la population âgée de 60 ans et plus passera de 2 millions (5,9 % de la population totale) en 2020 à 10,5 millions en 2050. Ce changement de population entraînera une demande accrue d'HIFU et de LIFU pour le traitement du cancer de la prostate ainsi que d'autres applications dans un avenir prévisible.

Part de marché des systèmes à ultrasons ciblés

Les 5 principaux acteurs de la concurrence sur le marché sont Iljin Holdings Co., Ltd. (ALPINION MEDICAL SYSTEMS), Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd., Profound Medical Corp, EDAP TMS S.A., et Insightec Ltd., qui se concentrent sur l'innovation technologique, les essais cliniques et les processus réglementaires pour les applications ultrasoniques ciblées à travers l'oncologie, la neurologie et l'urologie.

Ces sociétés représentent collectivement environ 53 % des revenus du marché. Ces grands acteurs se concentrent également sur l'amélioration de l'adoption ainsi que la couverture de remboursement, en faisant des collaborations et des partenariats stratégiques. Les nouveaux arrivants mettent au point des systèmes d'échographie de nouvelle génération avec une précision d'imagerie et des capacités de guidage améliorées, y compris des systèmes portables et intégrés à l'échographie visant à accroître l'accessibilité et la précision du traitement.

Entreprises du marché des systèmes à ultrasons ciblées

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des systèmes à ultrasons ciblés :

• Brainsonix
• Chongqing Haifu Technologie médicale
• EDAP TMS
• EpiSonique
• FUSMobile
• Insightec
• Exploitations ILJIN
• Laser Lynton
• Services médicaux
• Sonablate
• Théracion
• Ultrasons
• Verasonique
• Theraclion se spécialise dans les plates-formes robotisées HIFU pour le traitement non invasif des nodules et varices thyroïdiennes, afin d'améliorer l'efficacité et la précision du traitement.
• EDAP TMS a une expertise dans les thérapies à base d'échographie assure une ablation tumorale efficace avec des effets secondaires minimes. La société offre un portefeuille complet d'HIFU, dont son Focal One phare, qui fournit un traitement précis et non invasif pour le cancer de la prostate localisé.

Nouvelles de l'industrie des systèmes à ultrasons ciblés :

• En août 2024, le Neurolyseur XR de FUSMobile a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement des douleurs lombaires chroniques causées par l'arthrite faciale, ce qui permet une échothérapie sans anesthésie qui n'est pas invasive au Canada.
• En janvier 2024, Insightec, l'un des principaux acteurs de la technologie d'échographie ciblée, a reçu une recommandation positive de l'Institut néerlandais des soins de santé (Zorginstituut Nederland, ZIN) concernant le remboursement de l'utilisation de l'ultrason focalisé guidé par MR (MRgFUS) pour les tremblements essentiels (ET). Il s'agit là d'un progrès important dans l'utilisation de ce traitement non invasif aux Pays-Bas. Cette recommandation a été publiée en décembre 2023, affirmant que pour les patients qui souffrent de tremblements essentiels modérés à sévères résistants aux médicaments et qui ne sont pas admissibles à une stimulation cérébrale profonde, le traitement par MrgFUS ou par ultrasons à haute intensité (HIFU) est une option de traitement viable.
• En mai 2021, Chongqing Haifu Medical Technology a élargi son empreinte mondiale en déployant des systèmes d'ultrasons focalisés à haute intensité (HIFU) au Mexique, en introduisant des solutions de traitement non invasives pour les tumeurs solides telles que celles affectant le pancréas, l'os, le sein, l'utérus et le foie. Cette initiative a marqué une étape importante vers l'amélioration de l'accessibilité et des résultats des soins contre le cancer dans la région.

Le rapport d'étude de marché axé sur les systèmes d'échographie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: