Marché des dispositifs de perfusion intraosseux - par type de produit, par groupe d âge, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Dimensions du marché

Le marché mondial des dispositifs de perfusion intraosseux a été évalué à 949,1 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 997 millions de dollars en 2025 à 1,66 milliard de dollars en 2034, avec une croissance de 5,8 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les dispositifs intraosseux sont des instruments médicaux spécialisés qui sont utilisés pour transférer les fluides, les produits sanguins et les médicaments directement dans la moelle osseuse, lorsque l'accès par voie intraveineuse (IV) n'est pas possible ou est retardé.

La fréquence croissante des traumatismes, des arrestations cardiaques et des urgences médicales dans le monde a entraîné une augmentation spectaculaire du besoin de dispositifs de perfusion intraosses. Selon l'étude de mai 2025 publiée par le National Center for Biotechnology Information, le fardeau mondial des blessures traumatiques est important, environ 40 millions de personnes souffrant de blessures permanentes chaque année et près de 6 millions de décès chaque année.

Les dispositifs de perfusion intraosseux permettent un accès vasculaire rapide et fiable lorsque les veines sont difficiles d'accès ou ne sont pas accessibles, dans des situations où le temps est essentiel, par exemple, les patients souffrant de choc ou de déshydratation sévère. L'accès intraosseux est une intervention essentielle pour les services d'urgence, les services d'ambulance et les équipes d'intervention médicale en cas de catastrophe qui s'en servent pour sauver des vies en milieu de soins actifs.

Les services médicaux militaires et civils déploient également des dispositifs intraosseux pour leur portabilité, leur facilité d'opération, leur traitement efficace sur le champ de bataille et sur le terrain. Dans certains cas, l'accès intraosseux offre l'option de traitement la plus rapide pour accéder à une réanimation rapide, en particulier lorsque les capacités veineuses sont effondrées ou non visibles. La disponibilité d'appareils intraosseux a propulsé les programmes d'approvisionnement et de formation des organismes de services médicaux d'urgence (SEM) militaires et régionaux, créant ainsi des volumes de marché supplémentaires et un marché en dehors du milieu hospitalier traditionnel.

De plus, les nouveaux développements technologiques associés aux dispositifs de perfusion intraosseux, tels que les dispositifs d'insertion alimentés par batterie, les dispositifs à ressort chargé, les nouvelles conceptions dans les bouts des aiguilles, ont rendu les procédures plus sûres, plus rapides et plus uniformes et réduisent les risques de complications et limitent les erreurs des utilisateurs, améliorant ainsi les résultats des patients confrontés à des défis d'urgence difficiles. À mesure que la technologie se développera, la probabilité que les cliniciens utilisent des appareils intraosseux s'améliorera, particulièrement à mesure que de nouveaux produits seront mis au point, ce qui permettra une utilisation plus rapide et une plus grande fiabilité.

Tendances du marché des dispositifs intraosseux de perfusion

• Les systèmes de santé mondiaux intègrent de plus en plus la perfusion intraosseuse dans les protocoles de soins des traumatismes, y compris les lignes directrices sur le soutien de la vie pour les traumatismes avancés (ATLS) et le soutien de la vie pour les enfants avancés (PALS).
• Comme l'accès intraosseux devient l'option de première ligne préférée pour gérer les chocs hypovolémiques, les arrêts cardiaques et l'accès par voie intraveineuse défaillant, les hôpitaux et les équipes des services médicaux d'urgence (SEM) révisent leurs protocoles pour s'aligner sur cette approche. Ce changement entraîne des habitudes d'achat uniformes, des programmes de formation améliorés et une adoption plus large dans les applications cliniques, particulièrement dans les scénarios à forte acuité. De plus, le marché connaît une demande croissante de systèmes d'accès intraosseux compacts, légers et alimentés par batterie, qui sont de plus en plus utilisés par le SME, le personnel militaire et des fournisseurs non médicaux formés sur le terrain.
• De plus, pour faciliter l'utilisation de dispositifs de perfusion intraosses dans des environnements de terrain comme les ambulances, les zones militaires et les situations de catastrophe, les systèmes intraosses de la prochaine génération sont conçus pour être plus légers, plus petits et plus portatifs, de sorte que l'EMS et les forces tactiques puissent transporter des systèmes de perfusion intraosses dans des sacs trauma ou des sacs à dos.
• Le marché connaît également une préférence croissante pour les trousses stériles préemballées à usage unique qui comprennent tous les composants nécessaires à l'insertion. Ces trousses améliorent la sécurité et réduisent le risque d'infection. De plus, les progrès dans la conception des aiguilles et des cathéters, comme l'amélioration de la géométrie de l'extrémité, le contrôle de la profondeur et les caractéristiques de sécurisation, réduisent efficacement les complications comme la surpénétration et le délogement.

Analyse du marché des dispositifs de perfusion intraosseux

En 2021, le marché mondial a été évalué à 824,3 millions de dollars. L'année suivante, elle a connu une augmentation à 863 millions de dollars, et en 2023, le marché a encore augmenté à 904,8 millions de dollars. Basé sur le type de produit, le marché mondial est segmenté en aiguilles manuelles IO, dispositifs à piles/automatiques et dispositifs à impact. En 2024, le segment des appareils alimentés par batterie et automatiques représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 457,8 millions de dollars.

• Des dispositifs de perfusion intraossesiques automatiques, tels que l'Arrow EZ-IO, permettent aux fournisseurs de soins de réaliser un accès vasculaire rapide, en particulier chez les patients présentant un traumatisme ou des systèmes veineux effondrés induits par des chocs.
• Dans les scénarios d'urgence critique, la vitesse et la fiabilité de dispositifs d'accès vasculaire faire d'eux un choix privilégié par rapport aux méthodes traditionnelles d'accès vasculaire, en établissant leur importance dans les services médicaux d'urgence, les services d'urgence et les établissements de soins hypothermiques.
• Leur performance constante dans des situations de stress élevé et de danger pour la vie a grandement contribué à leur adoption croissante, assurant une prestation efficace des soins dans des conditions difficiles.
• Ces appareils sont compacts, durables et nécessitent une formation minimale de l'opérateur, ce qui les rend idéales pour les équipes de services médicaux d'urgence, les médecins militaires et le personnel d'intervention en cas de catastrophe.
• La combinaison de la facilité d'utilisation, des taux élevés de réussite en première tentative et des exigences minimales en matière de formation a entraîné l'adoption généralisée de dispositifs de perfusion intraosses automatiques dans les véhicules d'urgence (ambulances et hélicoptères) et les kits militaires sur le terrain. Cette croissance est encore soutenue par des initiatives et des investissements gouvernementaux visant à renforcer la préparation aux situations d'urgence et les capacités de lutte contre les victimes.

Selon le groupe d'âge, le marché mondial des dispositifs de perfusion intraosseux est classé en patients pédiatriques et adultes. Le segment des patients pédiatriques a dominé le marché avec 68,2% de part de marché en 2024.

• Dans les soins d'urgence pédiatriques, l'établissement d'un accès IV est souvent difficile en raison des veines plus petites et fragiles des patients pédiatriques, en particulier des nouveau-nés et des nourrissons. Par exemple, selon l'étude de janvier 2023 publiée par ScienceDirect, le taux de réussite pour la première tentative d'établissement de cathéters périphériques par voie intraveineuse est d'environ 77 % chez les adultes, alors que chez les patients pédiatriques, il tombe à environ 53 %. La perfusion intraosseuse est apparue comme une solution de rechange essentielle pour l'administration rapide de liquides et de médicaments lorsque l'accès IV s'avère difficile.
• Le besoin croissant d'un accès vasculaire rapide et fiable chez les patients pédiatriques a entraîné l'adoption de dispositifs d'accès intraosseux dans les unités de soins intensifs pédiatriques, les services d'urgence et les services d'ambulance à l'échelle mondiale.
• Les protocoles mondiaux de réanimation, tels que Pediatric Advanced Life Support (PALS), recommandent l'accès intraosseux comme voie de prédilection lorsque l'accès IV n'est pas possible, assurant la livraison en temps opportun de liquides et de médicaments vitaux aux enfants gravement malades ou blessés.
• L'inclusion de dispositifs d'accès intraosseux dans les protocoles de survie avancés a permis d'accroître la formation et l'intégration des techniques intraosseuses en médecine d'urgence pédiatrique. Cela a également motivé la demande de dispositifs intraosseux spécialement conçus pour les applications pédiatriques, ce qui témoigne de l'accent croissant mis par l'organisation sur l'amélioration des résultats des soins d'urgence pour les enfants.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché mondial des dispositifs de perfusion intraosses est classé en hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et des cliniques détenait la plus forte part du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• L'incidence croissante des traumatismes graves, des arrêts cardiaques, des chocs hypovolémiques et des septicémies est à l'origine de la demande de solutions d'accès vasculaire rapide dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier.
• La perfusion intraosseuse est devenue une solution essentielle dans les milieux de soins d'urgence, y compris les milieux préhospitaliers, les baies de traumatisme et les services d'urgence. Il est particulièrement efficace dans les situations où l'accès par voie intraveineuse est difficile ou retardé, comme chez les patients gravement malades, obèses ou pédiatriques, ce qui en fait une solution de rechange privilégiée pour un accès vasculaire rapide.
• Des organismes de santé importants, dont l'American Heart Association (AHA) et l'European Resuscitation Council (ERC), ont approuvé l'accès intraosseux comme option primaire lorsque l'accès par voie intraveineuse n'est pas viable. Son intégration dans les lignes directrices pour le soutien à la vie cardiaque avancé (ACLS), le soutien à la vie avancé pédiatrique (PALS) et le soutien à la vie pour traumatisme avancé (ATLS) a encore renforcé son adoption dans les protocoles de soins d'urgence.
• De plus, les hôpitaux et les services médicaux d'urgence se équipent de plus en plus d'appareils intraosseux et de personnel de formation dans leur utilisation, ce qui contribue à la demande croissante des institutions pour ces systèmes.

Le marché nord-américain des appareils à perfusion intraosseses a dominé le marché mondial en 2024, avec une valeur de 424,2 millions de dollars. La dominance du marché est attribuable au volume élevé d'interventions chirurgicales effectuées aux États-Unis et au Canada et à la disponibilité généralisée d'infrastructures de soins de santé de pointe.

Le marché américain était évalué à 333,8 millions de dollars et à 349,1 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 382,9 millions de dollars en 2024, contre 365,5 millions en 2023.

• Les États-Unis enregistrent chaque année plus de 130 millions de visites des services d'urgence, dont une part importante est attribuable à des traumatismes, des événements cardiaques et une déshydratation sévère, ce qui nécessite un accès vasculaire rapide pour stabiliser les patients.
• Les dispositifs intraosseux de perfusion sont apparus comme une alternative fiable lorsque l'accès par voie intraveineuse est difficile, en particulier pour les patients pédiatriques, âgés et souffrant de maladies chroniques. Le volume élevé et la diversité des cas d'urgence dans le système de santé américain soulignent le rôle essentiel des dispositifs de perfusion intraosses dans les protocoles d'intervention d'urgence.
• Les États-Unis possèdent l'un des systèmes de services médicaux d'urgence les plus avancés au monde, avec des ambulances bien équipées, des ambulanciers spécialisés et une couverture étendue, y compris dans les régions éloignées. Cette infrastructure soutient l'adoption généralisée de technologies innovantes comme les dispositifs de perfusion intraosses.
• Les dispositifs de perfusion intraosseux portatifs alimentés par piles, tels que l'Arrow EZ-IO, sont maintenant standard en milieu préhospitalier, ce qui permet une administration plus rapide des liquides et des médicaments pendant le transport du patient. La disponibilité du secteur du SME à adopter des technologies de pointe a entraîné une forte pénétration du marché et une demande soutenue de la part des organismes publics et municipaux.

Le marché européen des dispositifs intraosseux à perfusion a représenté 239,2 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Europe dispose de systèmes de soins d'urgence bien établis et de centres de trauma dotés de pratiques cliniques normalisées. La présence de salles d'urgence avancées et de professionnels formés dans les secteurs préhospitaliers et de sauvetage favorise l'adoption de dispositifs de perfusion intraosseux comme solution de rechange fiable pour un accès vasculaire rapide, en particulier dans les cas complexes impliquant des patients pédiatriques, gériatriques et gravement malades.
• Les organisations médicales européennes, telles que le Conseil européen de la réanimation (CER), ont intégré l'accès intraosseux à leurs lignes directrices avancées en matière de soutien de la vie, ce qui a confirmé son importance clinique.
• L'harmonisation des directives cliniques dans les pays européens facilite la formation et l'adoption normalisées, ce qui favorise l'utilisation accrue des dispositifs intraosseux dans les hôpitaux et les établissements préhospitaliers de la région.

Le marché allemand des dispositifs intraosseux devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• L'Allemagne dispose d'un réseau bien établi de services médicaux d'urgence (SME) caractérisé par de courts délais d'intervention, Matériel d ' ambulance, et des centres de trauma spécialisés. Cette solide infrastructure met l'accent sur la nécessité d'un accès vasculaire rapide dans les scénarios d'urgence, ce qui stimule la demande de dispositifs de perfusion intraosseux fiables, en particulier dans les établissements de soins d'urgence préhospitaliers et hospitaliers.
• Les fournisseurs de soins de santé en Allemagne adhèrent aux protocoles avancés de soutien de la vie du Conseil européen de la réanimation (CER), qui recommandent l'accès intraosseux lorsque l'accès par voie intraveineuse est difficile, retardé ou inefficace.
• L'adoption de protocoles du CER et de lignes directrices nationales favorisant l'accès intraosseux en tant que pratique courante encourage les hôpitaux et les équipes d'intervention d'urgence à intégrer les dispositifs de perfusion intraosses dans les soins de routine. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs de perfusion intraosseux en Allemagne.

Le marché des dispositifs de perfusion intraosseux d'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut taux de TCAC de 6,5 % pendant la période d'analyse.

• Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique investissent massivement dans le développement et l'amélioration des services médicaux d'urgence et des infrastructures de soins aux traumatismes.
• Ces progrès comprennent la mise en place de nouveaux centres de soins pour traumatismes, l'équipement d'ambulances et d'hôpitaux avec des dispositifs de perfusion intraosses rapides pour assurer un accès vasculaire rapide pendant les urgences critiques, en particulier dans les zones urbaines. Par exemple, au cours du onzième plan en Inde, un programme de soins aux victimes de traumatismes, doté d'une enveloppe d'environ 85 millions de dollars, a été approuvé. L'initiative visait à établir un réseau de 140 établissements de soins aux traumatismes dans les hôpitaux gouvernementaux le long du corridor routier Golden Quadrilatéral, avec un financement de 100 % fourni par le gouvernement central.
• En outre, l'urbanisation, l'industrialisation et le nombre croissant de véhicules dans la région Asie-Pacifique ont entraîné une augmentation des cas de traumatismes, y compris les accidents de la route et les urgences cardiovasculaires.
• Cette fréquence croissante d'urgences nécessitant une réanimation immédiate des fluides et la livraison de médicaments a entraîné la demande de solutions d'accès vasculaires, comme les dispositifs de perfusion intraosses, dans le secteur des soins médicaux d'urgence de la région.

Le marché chinois des dispositifs de perfusion intraosseux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• La rapidité de l'urbanisation et de l'industrialisation en Chine a un impact sur les taux d'accidents de la route, de blessures sur le lieu de travail et d'urgences médicales nécessitant l'immédiateté des centres de soins. Selon une étude publiée en septembre 2023 par le National Institute for Biotechnology Information, en Chine, plus de 2 millions de personnes sont blessées chaque année, et plus de 600 000 décès ont été signalés en raison de traumatismes. Cela a entraîné la demande de dispositifs de perfusion intraosses, dans les hôpitaux et dans les établissements de SME en Chine.
• En outre, l ' attention croissante accordée par le Gouvernement à la réduction du fardeau des soins de traumatologie est également à l ' origine de l ' utilisation de soins fondés sur la valeur en utilisant des dispositifs avancés de soins de traumatologie tels que des dispositifs de perfusion intraosses dans le pays. Selon l'étude de mars 2025 publiée par le National Institute for Biotechnology Information, les dépenses médicales directes liées au traitement des traumatismes devraient atteindre environ 9,05 milliards de dollars par an en Chine.
• De plus, la réforme et la transformation continues des soins de santé en Chine mettent l'accent sur l'amélioration des systèmes médicaux d'urgence et des systèmes de trauma pour les soins. L'entrée du financement et du développement du secteur public visant à intégrer les services de soins préhospitaliers et les services d'urgence a accéléré la distribution de dispositifs intraosseux intégrés dans tout le pays.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des dispositifs de perfusion intraosseux en Amérique latine en raison de la demande croissante de dispositifs de perfusion intraosseux avancés dans les soins de santé.

• Le Brésil est confronté à une forte incidence d'urgences liées aux traumatismes, notamment d'accidents de la route et de blessures liées à la violence, qui exigent un accès vasculaire efficace pour la réanimation des fluides et l'administration de médicaments.
• Selon les données de DATASUS fournies par le Ministère brésilien de la santé, 30 149 décès ont été attribués à des causes externes (y compris des accidents et des violences) en 2023, 30 010 décès ayant été signalés jusqu'en novembre 2024.
• Les investissements des pouvoirs publics et du secteur privé au Brésil font progresser l'infrastructure des services médicaux d'urgence, notamment l'expansion des ambulances et des centres de traumatologie. Cette croissance alimente la demande de dispositifs de perfusion intraosses, qui permettent un accès vasculaire rapide pendant le transport des patients et dans les urgences.

Le marché saoudien des dispositifs à perfusion intraosses est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• Le gouvernement saoudien fait des investissements substantiels pour moderniser son système de soins de santé, l'accent étant mis sur l'amélioration des services médicaux d'urgence et de l'infrastructure des soins de traumatologie en raison du fardeau croissant des traumatismes et des décès.
• Selon le Saudi Journal of Health System Research, le fardeau économique des accidents de la circulation routière en Arabie saoudite dépasse 5,85 milliards de dollars par an, ce qui souligne l'impact financier important sur les systèmes de santé et d'intervention d'urgence du pays.
• Dans le cadre de l'initiative Vision 2030, le Gouvernement saoudien s'efforce de renforcer les capacités d'intervention d'urgence préhospitalière et hospitalière, ce qui entraîne l'adoption de dispositifs intraosseux de perfusion qui permettent un accès vasculaire rapide en cas d'urgence critique.

Part de marché des dispositifs de perfusion intraosseux

Le marché est caractérisé par une concurrence intense entre les acteurs mondiaux établis, les fabricants régionaux et les entreprises émergentes. Les principales entreprises, dont Teleflex, Pyng Medical, PerSys Medical, Becton, Dickinson and Company et Cardinal Health, représentent collectivement environ 70 % de la part du marché mondial. Ces acteurs clés utilisent des stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises et les lancements de nouveaux produits pour maintenir leur avantage concurrentiel. De plus, de nombreux acteurs locaux et régionaux contribuent à accroître la concurrence en offrant des solutions rentables. Ces acteurs poursuivent activement des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les introductions de produits innovants pour élargir leur présence sur le marché et leur portefeuille de produits.

Entreprises du marché des dispositifs de perfusion intraosseux

Peu d'acteurs de premier plan de l'industrie des dispositifs de perfusion intraosseux sont:

• Aérosanté
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Biopsybell
• Bound Tree Medical
• Cardinal Santé
• Cuisson médicale
• Henry Schein
• Implox
• PAVmed
• Services médicaux
• Pyng médical
• Santé
• Sarnova
• Téléflexe
• Vidacare
• Le système EZ-IO de Teleflex, un dispositif de perfusion intraosseux à piles bien connu, offre une vitesse accrue (temps d'insertion en secondes), une fiabilité et une clairance de la FDA pour tous les âges; le dispositif est largement reconnu dans le SME et les zones militaires pour son mécanisme de forage breveté, ses aiguilles jetables et les mécanismes qui réduisent les complications, et sa capacité provoque des retours en temps réel (indicateur de perte de résistance).
• Le système de perfusion intraosseuse de Pyng FAST1 (adultes) et FASTx (pédiatrie) sternale offre un accès vasculaire ultrarapide (<10 sec) à travers un nouveau site, le sternum, une option non disponible en utilisant des sites tibiaux/humérales. La conception est une seule étape, sans aiguille, qui minimise la douleur d'insertion et a le moins de risque de complications. Le système EXPRES est une méthode privilégiée pour fournir un accès intraosseux lors d'événements de masse, et des opérations ou des exercices militaires, qui est largement attribuable à sa conception petite, légère et compacte (pas de pièces mobiles).
• PerSys propose un appareil NIO (New Intraosseous) comme compétition, qui a la capacité d'être utilisé avec une seule main. L'appareil dispose d'une perceuse silencieuse et utilise des aiguilles plus pointues pour permettre une insertion presque indolore. Le mécanisme de sécurité de rétractation automatique réduit les aiguilles, et la batterie universelle (AA) permet une préparation au champ.

Nouvelles de l'industrie sur les dispositifs intraosseux de perfusion

• En octobre 2024, Becton, Dickinson and Company, une société de technologie médicale mondiale de premier plan, a annoncé le lancement de son nouveau système d'accès vasculaire intraosseux BD, permettant l'accès pour la livraison rapide de liquides ou de médicaments dans des situations d'urgence critiques. Ce lancement devrait renforcer le portefeuille de soins d'urgence de Becton, Dickinson et Company, améliorer sa position sur le marché de l'accès intraosseux et soutenir son engagement à améliorer les résultats cliniques dans les milieux à haute acuité.
• En mai 2024, Teleflex, acteur clé des technologies médicales et pionnier de l'accès vasculaire intraosseux, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Arrow EZ-IO Intraosseous Access Procedure Tray. Le lancement devrait renforcer le leadership de Teleflex dans les solutions d'accès intraosses, améliorer l'efficacité procédurale dans les milieux de soins d'urgence et soutenir la stratégie plus large de l'entreprise de fournir des innovations intégrées et axées sur les cliniciens.
• En mars 2020, SAM Medical, un chef de file de l'industrie s'est engagé à développer et à fabriquer des dispositifs médicaux de soins de traumatisme innovants, a annoncé le lancement du SAM IO Intraosseous Access System pour les prestataires de soins préhospitaliers et hospitaliers dans les secteurs civil et militaire. On s'attend à ce que le lancement élargisse son empreinte sur le marché de l'accès intraosseux, renforce ses offres de soins d'urgence civils et tactiques et s'harmonise avec sa mission de fournir des solutions rapides et fiables pour les scénarios de soins critiques.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils à perfusion intraosses comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Aiguilles manuelles
• Dispositifs à piles/automatiques
• Dispositifs à impact

Marché, par groupe d'âge

• Enfants
• Patients adultes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU