Marché des dispositifs d accès vasculaire – Par produit, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Appareils d'accès vasculaire Taille du marché

La taille du marché mondial des dispositifs d'accès vasculaire a été évaluée à 5,8 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 7,1 % du TCAC de 2025 à 2034. La prévalence croissante des maladies chroniques, y compris le cancer, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires, est à l'origine de la demande mondiale de dispositifs d'accès vasculaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué 20 millions de nouveaux cas estimés de cancer et 9,7 millions de décès en 2022. Ils ont besoin de traitements oncologie comme la chimiothérapie, la dialyse et l'administration d'antibiotiques, nécessitant un accès vasculaire fiable.

La population vieillissante appuie également cette demande, car les patients âgés ont tendance à avoir besoin de traitements médicaux plus fréquents en raison de ces problèmes de santé. Selon l'Organisation des Nations Unies, d'ici 2050, un sixième de la population mondiale sera âgée de plus de 65 ans, ce qui reflète la demande continue de dispositifs d'accès vasculaire pour la prise en charge des maladies chroniques.

De plus, l'augmentation du nombre de chirurgies électives et d'urgence et l'augmentation des hospitalisations à travers le monde entraînent une demande persistante de dispositifs d'accès vasculaires. Selon les estimations de l'OMS, 234 millions de grandes opérations sont menées dans le monde chaque année. La gestion des fluides, l'administration d'anesthésie et les soins post-chirurgicaux dépendent tous des dispositifs d'accès vasculaire. L'expansion de l'infrastructure de soins de santé, en particulier dans les marchés émergents, sous-tend la croissance continue des dispositifs d'accès vasculaire dans le milieu hospitalier.

Les dispositifs d'accès vasculaire sont ceux qui facilitent l'accès direct au système vasculaire d'un patient pour administrer ou retirer des liquides, des produits sanguins, des médicaments ou des nutriments. Ces dispositifs jouent un rôle important dans un environnement clinique pour soutenir une variété de procédures allant de procédures courtes comme le remplacement des liquides et l'anesthésie en chirurgie à une thérapie plus longue comme la chimiothérapie, la dialyse et la nutrition intraveineuse.

Marché des appareils d'accès vasculaire Tendances

• Les médecins adoptent des techniques peu invasives et guidées par l'image pour effectuer des placements d'accès vasculaire, particulièrement sous la conduite d'échographies. Cette approche réduit les complications liées à l'insertion, améliore le confort des patients et améliore les taux de réussite procédurale. Cette tendance a engendré une demande accrue de dispositifs d'accès vasculaires avec une visualisation et des dispositifs de sécurité améliorés.
• En outre, les entreprises conçoivent des dispositifs d'accès vasculaires à revêtement antimicrobien et à résistance aux matériaux contre la thrombose pour la prévention de l'infection par le cathéter et de la thrombose. Par exemple, Becton Dickinson and Company fournit le PowerGlide Pro Midline Catheter et BioFlo PICC avec Endexo et BD vasculaire Access Shield Technology, qui utilise des matériaux résistant au thrombus et aux infections. De plus, Teleflex fabrique le cathéter bleu ARROWg+ard qui contient un revêtement de chlorhexidine qui s'est avéré diminuer l'adhérence bactérienne.
• Ces cathéters sont utilisés dans les milieux de soins oncologiques et les milieux de soins critiques, où l'accès à long terme et la lutte contre les infections sont principalement pris en considération lors des décisions d'achat.
• En outre, en raison de l'importance croissante accordée aux soins fondés sur la valeur, les processus de traitement à domicile stimulent le marché. Les PICC et les ports implantables sont quelques-uns des dispositifs qui permettent aux patients de suivre une thérapie intraveineuse en milieu ambulatoire ou à domicile, ce qui réduit l'hospitalisation. La tendance est particulièrement observée dans le traitement des maladies chroniques, comme le cancer et l'infection.
• Les dispositifs d'accès vasculaire intègrent de plus en plus des capteurs numériques et une connectivité pour la surveillance en temps réel du débit, de la pression et de l'état du dispositif. Ces technologies améliorent la détection rapide de l'occlusion ou de la défaillance de l'appareil et réduisent les complications. Cette tendance s'inscrit dans la convergence plus large de la santé numérique et de la gestion des patients à distance.

Analyse du marché des dispositifs d'accès vasculaire

Basé sur le produit, le marché est bifurqué en dispositifs d'accès vasculaire périphérique et en dispositifs centraux d'accès vasculaire. Le segment des dispositifs d'accès vasculaires centraux a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 63,9% en 2024.

• Les dispositifs centraux d'accès vasculaire jouent un rôle très important dans l'administration de perfusions répétées ou continues, en particulier dans le traitement du cancer.
• La croissance mondiale des patients cancéreux et de la chimiothérapie comme forme commune de traitement génère une forte demande de cathéters tunnelés, de ports implantables et de PICC. Ils posent moins de fréquences d'insertion et diminuent l'inconfort du patient pendant de longues périodes de traitement.
• Les innovations de produits comme les revêtements antimicrobiens, les matériaux anti-thrombogènes et les connecteurs à système fermé ont amélioré les profils de sécurité du DCV. Ces innovations réduisent au minimum les complications telles que les infections, les infections à circulation sanguine liées au cathéter et la coagulation, ce qui entraîne une adoption accrue par les fournisseurs de soins de santé.
• De plus, les nouvelles techniques d'insertion, comme les placements guidés par l'image, ont amélioré l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de la DCV dans différents établissements de santé, conduisant à leur adoption.

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs d'accès vasculaire est segmenté en administration de médicaments, administration de liquides et de nutrition, transfusion sanguine, tests diagnostiques et autres applications. Le segment de l'administration des médicaments a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars en 2024.

• L'incidence croissante des maladies chroniques, comme le cancer, les maladies infectieuses, les maladies auto-immunes et les maladies cardiovasculaires, propulse l'utilisation de dispositifs d'accès vasculaires dans la pharmacothérapie à long terme. Selon l'Institut de recherche en cardiologie, les maladies chroniques contribuent à 32 % du total des décès dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentant 17,9 millions de décès par année.
• La perfusion continue ou chronique d'antibiotiques, de médicaments de chimiothérapie, d'immunothérapies et de produits biologiques est fréquemment administrée pendant le traitement de ces maladies. Par conséquent, l'augmentation du fardeau de la maladie impose la nécessité de solutions d'accès vasculaire fiables qui aident à l'administration de médicaments à long terme.
• De plus, les systèmes de soins de santé mondiaux facilitent un virage vers les soins à domicile et les soins ambulatoires plutôt que vers les soins hospitaliers dans l'intérêt de la réduction des coûts et de l'amélioration du confort des patients. Ce changement propulse l'utilisation de dispositifs d'accès vasculaire pour l'administration de médicaments à l'extérieur des hôpitaux, en particulier chez les patients nécessitant une antibiothérapie prolongée, une prise en charge de la douleur ou une nutrition parentérale, ce qui contribue à la croissance des revenus dans le segment.

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs d'accès vasculaire est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, établissements de soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché avec une part de 56,2% en 2024.

• L'augmentation des interventions chirurgicales électives et avancées dans le monde entier dans les cliniques spécialisées et les hôpitaux crée une demande continue de produits d'accès vasculaire. Ils sont utilisés pendant l'anesthésie intraopératoire, la gestion des fluides et l'administration de médicaments postopératoires. Les établissements médicaux tels que les hôpitaux et les cliniques ont besoin de produits à court terme tels que les IV périphériques et les lignes médianes et les produits à long terme pour des périodes de récupération prolongées.
• Les hôpitaux et les cliniques font face à des pressions cliniques et réglementaires croissantes pour réduire les infections à circulation sanguine liées aux cathéters (IRCB) et d'autres complications. Cela a encouragé l'adoption accrue de dispositifs perfectionnés d'accès vasculaire enrobés d'antimicrobiens avec systèmes fermés et sécurisation.
• De plus, la demande dans tous les milieux de soins de santé aigus, comme les hôpitaux, pour réduire l'infection associée aux soins de santé et protéger les patients réoriente la demande du marché vers l'utilisation de produits d'accès vasculaires plus sûrs et avancés avec un revêtement antimicrobien, ce qui contribue davantage à la croissance des revenus dans le segment.

Le marché des dispositifs d'accès vasculaires en Amérique du Nord a été évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision. Le marché est alimenté par l'incidence croissante des maladies chroniques, du cancer et des maladies cardiovasculaires dans toute la région.

Le marché américain devrait augmenter considérablement, passant de 2,3 milliards de dollars en 2024 à 4,6 milliards de dollars en 2034.

• Aux États-Unis, l'épidémie croissante de maladies chroniques, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale, a alimenté le besoin de traitements par voie intraveineuse à long terme. Six adultes américains sur dix ont au moins une maladie chronique, et quatre sur dix en ont deux ou plus, rapporte les Centers for Disease Control and Prevention. Les dispositifs d'accès vasculaires sont le pilier de la chimiothérapie, de la dialyse, de la nutrition parentérale et des traitements antibiotiques prolongés.
• L'intégration de ces maladies chroniques et du vieillissement de la population, le Census Bureau des États-Unis estimant que 77 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2034, continue d'augmenter la demande de dispositifs d'accès centraux et périphériques dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile. Ce changement démographique reflète une tendance à la croissance constante de l'utilisation des dispositifs d'accès vasculaire dans la prise en charge des maladies chroniques.
• Le système de soins de santé américain se déplace vers les soins à domicile et les soins ambulatoires, appuyé par l'augmentation des coûts d'hospitalisation et les préférences des patients pour le traitement à domicile. Les dispositifs d'accès vasculaire, en particulier les PICC et les ports implantables, permettent l'administration sûre et à long terme de médicaments en dehors des hôpitaux.
• La croissance des centres de perfusion ambulatoires et des services de perfusion à domicile dans tout le pays est à l'origine d'une croissance considérable du marché.

Le marché européen des dispositifs d'accès vasculaires a été évalué à 1,5 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

• La population européenne vieillit rapidement, en particulier dans des pays comme l'Italie et l'Allemagne, ce qui s'accompagne d'une incidence croissante de maladies à long terme comme les maladies rénales, le cancer et les maladies cardiovasculaires.
• Il s'agit généralement de maladies à long terme qui nécessitent une thérapie intraveineuse prolongée, une dialyse ou des hospitalisations prolongées, donc un besoin permanent de dispositifs d'accès vasculaire pour faciliter l'administration du traitement.
• De plus, la couverture universelle par les programmes financés par l'État existe dans la plupart des pays d'Europe, ce qui rend possible l'application de technologies médicales sophistiquées telles que les dispositifs d'accès vasculaires.
• La politique nationale de la santé encourage les programmes de remboursement et l'utilisation d'appareils de réduction des coûts fondés sur des données probantes, ce qui favorise l'utilisation des services hospitaliers et ambulatoires. Les facteurs susmentionnés devraient donc stimuler sensiblement la croissance régionale au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs d'accès vasculaires au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'incidence croissante du cancer au Royaume-Uni conduit à la nécessité de dispositifs centraux d'accès vasculaire dans la chimiothérapie, comme les ports implantables et les cathéters tunnelés. Selon Cancer Research UK, plus de 500 000 personnes seront diagnostiquées chaque année d'ici 2040. Les voies du NHS pour le traitement du cancer dépendent de l'accès vasculaire à long terme pour l'administration du médicament.
• Les services d'oncologie et l'expansion du programme de dépistage du cancer indiquent une croissance à long terme de l'utilisation des dispositifs d'accès vasculaire. L'engagement du Programme de lutte contre le cancer du NHS à l'égard du diagnostic précoce et de l'accès plus pratique au traitement suggère une croissance à long terme de la demande de dispositifs d'accès vasculaire pour la prestation de soins contre le cancer.
• Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni subit des pressions croissantes pour réduire les dépenses de soins de santé et d'occupation des lits d'hôpital. Cela a encouragé l'utilisation accrue des dispositifs d'accès vasculaires, sous la forme de PICC et de lignes médianes, qui permettent le rejet précoce et le traitement à domicile.
• Ces dispositifs permettent d'administrer un traitement par voie intraveineuse en dehors de l'hôpital, d'accroître l'utilisation des centres NHS et la circulation des patients, ce qui facilite encore leur adoption dans le pays.

On s'attend à ce que le marché des dispositifs d'accès vasculaires d'Asie-Pacifique augmente au taux de TCAC le plus rapide de 7,7 % au cours de la période de prévision.

• L'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam améliorent notamment les investissements dans les établissements de santé privés et publics. Il implique le développement de nouveaux hôpitaux, l'augmentation des services de soins critiques et l'amélioration des capacités chirurgicales et diagnostiques, éléments qui alimentent une utilisation accrue des dispositifs d'accès vasculaire dans les centres de santé urbains et ruraux.
• L'Asie-Pacifique est également témoin d'une épidémie de maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer et l'insuffisance rénale due à l'urbanisation, au vieillissement de la population et au mode de vie.
• Ils sont traités par une thérapie à long terme, une dialyse et un prélèvement sanguin répété, ce qui signifie un besoin considérable de dispositifs d'accès vasculaires comme les cathéters veineux centraux, les PICC et les ports.

Le marché japonais des dispositifs d'accès vasculaire devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon possède l'une des plus anciennes populations du monde. Par exemple, par le Forum économique mondial, plus d'un individu sur 10 dans la nation a 80 ans ou plus, et un tiers de sa population a 65 ans ou plus.
• Les dispositifs d'accès vasculaire sont essentiels pour traiter les patients atteints de cancer, de maladie rénale et d'infection chez les personnes âgées, et avec l'utilisation à plus grande échelle dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les milieux de soins à domicile, la tendance suggère une croissance régulière de l'utilisation des dispositifs d'accès vasculaire parmi les établissements de soins de santé japonais.
• Le Japon compte la plus grande proportion de patients dialysés par habitant dans le monde, principalement parce qu'ils sont âgés et diabétiques. Des dispositifs centraux d'accès vasculaire, comme des cathéters tunnelés, sont utilisés lorsque les fistules artérioveineuses ne sont pas réalisables. La demande soutenue de traitement par dialyse propulse l'utilisation de dispositifs d'accès vasculaires dans les hôpitaux et les centres de dialyse ambulatoires du Japon.

Le marché des dispositifs d'accès vasculaires au Brésil devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le système de santé publique brésilien (SUS), une organisation associée au gouvernement national, couvre les services de santé gratuits pour plus de 75 % des citoyens. En raison de l'investissement gouvernemental dans la mise à jour des hôpitaux et de l'amélioration de l'accès aux nouvelles thérapies, la demande de dispositifs médicaux, comme les dispositifs d'accès vasculaires, augmente.
• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le cancer est la troisième cause de mortalité au Brésil. En outre, le Brésil connaît également une croissance rapide des maladies chroniques comme le diabète et les maladies rénales terminales.
• Ces maladies sont principalement traitées par chimiothérapie, dialyse et nutrition parentérale, toutes dépendantes de dispositifs d'accès vasculaires comme les lignes centrales, les ports et les PICC. Cette transition épidémiologique est l'un des principaux moteurs de la demande constante du marché.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien des dispositifs d'accès vasculaire devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite a de plus en plus besoin de soins de santé en raison des maladies liées au mode de vie, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. La Fédération internationale du diabète (FDI) signale que l'Arabie saoudite a l'un des taux de prévalence du diabète les plus élevés au monde, avec environ 17,7% de la population adulte en souffre en 2021. Ces maladies chroniques nécessitent une thérapie intraveineuse étendue, incluant des perfusions d'insuline, une chimiothérapie et une antibiothérapie, qui nécessitent l'utilisation de dispositifs d'accès vasculaire.
• L'accent accru mis par le gouvernement sur la gestion des maladies non transmissibles par le biais d'un diagnostic rapide et d'options de traitement accrues maintient la demande de dispositifs d'accès vasculaire dans les établissements de soins, en particulier dans la gestion de ces maladies courantes.
• Dans le cadre de l'initiative Saudi Vision 2030, un investissement considérable dans les infrastructures de soins de santé vise à accroître la capacité des hôpitaux dans le pays, à améliorer les services cliniques et à améliorer l'accès aux technologies de la santé. Cela comprend l'installation de dispositifs d'accès vasculaire de qualité supérieure avec des caractéristiques de sécurité accrues pour répondre aux normes internationales de soins de santé. La modernisation continue des hôpitaux et des cliniques spécialisées par le biais de partenariats public-privé (PPP) alimente l'utilisation de produits d'accès vasculaires partout au pays.

Part de marché des appareils d'accès vasculaire

Le marché a un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de dispositifs avancés pour la population croissante de patients. Des entreprises comme Becton Dickinson and Company, Teleflex, B. Braun, Medtronic et Fresenius Medical Les soins sont quelques-uns des concurrents dominants du marché, représentant une part de marché combinée d'environ 60 %.

La concurrence dans ce domaine découle des développements technologiques continus et de la capacité d'offrir des solutions personnalisées. Dans les pays en développement, en raison de la priorité accordée aux coûts, les entreprises multinationales sont pressées d'offrir des dispositifs d'accès vasculaire qui sont à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux profitent de cette demande en offrant des solutions de rechange rentables qui font que les multinationales modifient leur stratégie de prix tout en maintenant la sécurité, la robustesse et l'acceptabilité réglementaire des produits.

Entreprises du marché des dispositifs d'accès vasculaire

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des dispositifs d'accès vasculaires :

• Accès vasculaire
• AngioDynamiques
• B Braun
• Becton Dickinson and Company
• ConvaTec
• Cuisson médicale
• Fresenius Soins médicaux
• UCI Services médicaux
• Composantes médicales
• Medtronic
• Nipro
• Penumbre
• Téléflexe
• Terumo
• Vygon
• Becton Dickinson and Company est leader sur le marché des dispositifs d'accès vasculaires via ses cathéters à moteur de sécurité, comme le système de cathéter BD Nexiva Fermé IV. Le système réduit au minimum les blessures par piqûre d'aiguille et les infections par circulation sanguine grâce à une conception fermée intégrée. Les cathéters PICC et Midline de la société disposent de la technologie PowerGlide pour l'efficacité d'insertion.
• Teleflex, grâce à sa gamme de produits Arrow, est le pionnier du marché. Le produit est un cathéter central (PICC) compatible avec les ultrasons et les cathéters veineux centraux (CVC) qui assurent un placement plus précis. Le système Arrow VPS Rhythm utilise la technologie de confirmation de pointe ECG pour réduire l'erreur de placement.
• B. Braun se spécialise dans la solution de dialyse et les soins critiques sous ses marques Introcan Safety et Certofix, en mettant l'accent sur la compatibilité des matériaux et l'ingénierie de précision. Sa marque de cathéter Vasofix Safety IV comprend des dispositifs de sécurité passifs qui réduisent le risque de blessures par piqûre d'aiguille, et le revêtement Ecoflon réduit les complications thrombogéniques dans les applications à long terme.

Nouvelles de l'industrie des appareils d'accès vasculaire :

• En janvier 2025, Penumbra a lancé le système d'accès vasculaire Element, une gaine d'hypotube coupée au laser, pour le traitement de la thromboembolie veineuse. L'élément a été conçu pour être utilisé avec le système de thrombectomie mécanique Lightning Flash 2.0 pour la clairance efficace du thrombus veineux et le traitement de l'embolie pulmonaire. Le lancement a également établi le leadership de Penumbra dans le segment des interventions vasculaires en ajoutant des dispositifs plus intégrés à son portefeuille.
• En octobre 2024, Becton, Dickinson and Company (BD), un chef de file mondial de la technologie médicale, a introduit le système d'accès vasculaire intraosseux BD pour permettre un accès rapide pour la livraison de liquides ou de médicaments dans des conditions d'urgence mettant en jeu la vie. L'introduction a complété le portefeuille de produits de soins d'urgence de BD et son engagement à améliorer les résultats dans les environnements cliniques de haute acuité.
• En septembre 2024, Access Vascular, une entreprise clé dans l'innovation en matière d'accès vasculaire grâce à sa technologie de biomatériaux hydrophiles, a annoncé un partenariat stratégique avec Capstone Health Alliance, une organisation d'achat de groupe régional. L'accord a rendu les cathéters hydrophiles d'accès vasculaires MIMIX accessibles à un plus grand nombre d'établissements par l'intermédiaire de plus de 300 hôpitaux américains de Capstone, de systèmes de santé autonomes et de pratiques médicales.
• En novembre 2023, Becton, Dickinson and Company (BD), pionnier mondial de la technologie médicale, a introduit un système d'échographie qui permet aux cliniciens d'imaginer rapidement et facilement l'espace vasculaire afin d'améliorer l'emplacement des cathéters centraux insérés en périphérie, des cathéters veineux centraux, des lignes IV et d'autres dispositifs d'accès vasculaire. La publication a stimulé l'accès vasculaire de BD et a favorisé sa vision d'apporter l'excellence procédurale et l'amélioration des résultats des patients à la pratique clinique quotidienne.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs d'accès vasculaires couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Par produit

• Dispositifs d'accès vasculaire périphérique
• Dispositifs centraux d'accès vasculaire

Par demande

• Administration de médicaments
• Fluides et nutrition
• Transfusion sanguine
• Essais diagnostiques
• Autres demandes

Par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Cadres de soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU