Marché des systèmes de gestion des fluides – Par produit, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Systèmes de gestion des fluides Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de gestion des fluides, évalué à 12,9 milliards de dollars en 2024, devrait représenter 13,4 % du TCAC de 2025 à 2034. Les systèmes de gestion des fluides sont les dispositifs médicaux qui gèrent, administrent ou contrôlent les fluides biologiques pertinents à la chirurgie, au diagnostic ou au traitement, y compris, sans s'y limiter, le sang, l'urine et les substances médicales liquides. L'objectif premier de ces systèmes est d'assurer l'équilibre du liquide dans le corps du patient ou dans la cavité du corps ouverte chirurgicalement, et d'améliorer les soins et l'efficacité de l'écoulement du patient pendant les soins médicaux.

La tendance mondiale vers des opérations peu envahissantes, y compris la laparoscopie, l'arthroscopie et l'endoscopie, a accru la demande de systèmes de gestion des fluides avancés. Selon Anagen, un fournisseur de soins capillaires et cutanés, les chirurgies peu invasives représentaient près de 70% de toutes les chirurgies effectuées dans le monde en 2024. Les systèmes de gestion des fluides sont nécessaires pour assurer des champs visuels non obstrués, gérer les saignements et fournir une irrigation et une succion précises pendant les procédures.

Le passage d'une procédure ouverte à une procédure minimalement invasive dans les économies développées et émergentes continue de stimuler l'adoption des produits. Cette tendance à des procédures peu invasives indique une trajectoire de croissance à long terme pour les systèmes de gestion des fluides dans l'environnement chirurgical.

L'incidence croissante de maladies chroniques, comme l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et les maladies gastro-intestinales, nécessite des interventions chirurgicales ou interventionnelles continues pour l'évacuation des fluides, la dialyse ou l'irrigation. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 6 adultes sur 10 aux États-Unis ont une maladie chronique et 4 sur 10 en ont deux ou plus. Les cliniques spécialisées et les hôpitaux investissent de plus en plus dans les consommables et les systèmes pour faire face à un plus grand nombre de patients, tout en maintenant la demande de produits de gestion des fluides. L'augmentation du fardeau des maladies chroniques met en lumière la fonction clé des systèmes efficaces de gestion des fluides dans la prestation des soins de santé.

Les innovations dans la technologie de gestion des fluides ont amélioré la précision et la sécurité de la chirurgie dans la salle d'opération avec l'utilisation de systèmes automatisés d'irrigation, la visualisation conjuguée, la mesure en direct des liquides et les réseaux sans fil. Toutes ces améliorations technologiques réduisent les complications, simplifient le travail et propulsent les unités de santé vers l'augmentation des technologies existantes, ce qui mène à l'expansion du marché. L'intégration d'une technologie sophistiquée dans les systèmes de gestion des fluides renforce l'importance de ces dispositifs dans les procédures chirurgicales.

Marché des systèmes de gestion des fluides Tendances

• Les centres médicaux adoptent des systèmes intégrés de gestion des fluides qui intègrent l'irrigation, l'aspiration, l'évacuation des déchets et la capacité de visualisation dans un seul système. Le système intégré réduit l'espace de la salle d'opération, permet un flux de travail fluide et améliore la précision de la procédure.
• Les hôpitaux appliquent la technologie intégrée pour rationaliser les processus, économiser de l'argent à long terme en utilisant un seul appareil à la place de beaucoup et améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Le marché est témoin d'une demande accrue d'appareils de gestion des fluides jetables tels que des ensembles de tubes, des boîtes d'aspiration et des cathéters. Le changement est alimenté par des préoccupations croissantes pour éviter la contamination croisée, réduire le coût de la stérilisation et maintenir les exigences en matière de lutte contre les infections. La pandémie de COVID-19 a accéléré le changement, car les établissements de santé ont privilégié la sécurité et l'assainissement dans les salles de procédure.
• L'intégration des technologies numériques de la santé révolutionne les systèmes de gestion des fluides grâce à l'ajout de capteurs, d'écrans numériques et de surveillance en temps réel des fluides.
• Les systèmes numériques offrent des informations en temps réel et permettent aux cliniciens de suivre précisément le débit, le volume et la pression des fluides, ce qui améliore la prise de décisions procédurales. L'erreur humaine est éliminée par l'automatisation, l'amélioration de la sécurité des patients et l'alignement sur les technologies des salles d'opération.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs sur les composants médicaux chinois importés devraient augmenter le coût des matières premières et des sous-ensembles de systèmes de gestion des fluides. Les entreprises peuvent répercuter ces coûts supplémentaires sur les fournisseurs de soins de santé, ce qui peut entraîner une hausse du système et des prix consommables, ce qui influe sur les décisions d'achat du marché qui tiennent compte des coûts.
• Les conflits commerciaux et les tarifs devraient perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui pourraient avoir des répercussions sur les pièces d'origine et l'électronique, utilisées par le matériel de gestion des fluides. Les perturbations peuvent entraîner des retards dans la production, des délais plus longs et une pénurie de stocks qui affectent la mise à niveau ou l'entretien du matériel de gestion des fluides par les hôpitaux et les centres chirurgicaux.
• Pour contrer les répercussions tarifaires, on s'attend à ce que les fabricants de systèmes de gestion des fluides agrandissent ou relocalisent leurs installations de fabrication aux États-Unis. De telles mesures devraient améliorer la sécurité de l'approvisionnement localement et réduire la dépendance au commerce mondial. Toutefois, cela nécessitera des dépenses et du temps considérables.
• Les droits américains sur les produits finis et les pièces importés à l'étranger devraient offrir aux producteurs américains un désavantage sur le plan des coûts par rapport aux producteurs dans les régions sans droits de douane. Cela peut conduire les hôpitaux, en particulier en dehors des États-Unis, à sélectionner des fournisseurs européens ou asiatiques, à modifier la dynamique concurrentielle mondiale et à répartir la part de marché entre les fournisseurs de systèmes de gestion des fluides.

Systèmes de gestion des fluides Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché est bifurqué en systèmes et consommables. Le segment des systèmes est également subdivisé en dialyseurs, insufflateurs, systèmes d'aspiration/évacuation et d'irrigation, systèmes de gestion des déchets fluides et autres systèmes de gestion des fluides. De plus, le segment des consommables est subsegmenté en tubes, cathéters, conduites de surveillance de la pression, transducteurs de pression et autres consommables. Le segment des systèmes a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 63,1 % en 2024.

• Le nombre croissant d'opérations chirurgicales, allant de simples endoscopies aux chirurgies orthopédiques et cardiovasculaires, demande de carburant pour les systèmes de gestion des fluides.
• Selon les National Institutes of Health (NIH), environ 310 millions de chirurgies majeures ont lieu chaque année dans le monde. Ces systèmes aident à maintenir des champs de fonctionnement clairs, à contrôler les fluides corporels et à préserver la sécurité des patients.
• De plus, la croissance de l'infrastructure de soins de santé des marchés émergents et du vieillissement des populations des économies développées joue un rôle important dans l'augmentation des besoins de manipulation des fluides pour les chirurgies.
• L'ONU indique qu'en 2050, une personne sur six de la population mondiale sera âgée de plus de 65 ans, ce qui présente une courbe de croissance continue pour les chirurgies exigeant une gestion des fluides, ce qui stimule considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Sur la base de l'application, le marché des systèmes de gestion des fluides est segmenté en urologie, gastroentérologie, gynécologie, cardiologie, neurologie, pulmonologie, orthopédie et autres applications. Le segment urologique domine le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars en 2024.

• L'augmentation du taux de maladies urologiques telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), les calculs rénaux, le cancer de la vessie et les rigueurs urétrales nécessitent une utilisation accrue de l'endoscopie dans des procédures comme la cystoscopie et la résection transuréthrale.
• D'après la World Bladder Cancer Patient Coalition, les nouveaux chiffres estiment que 614 298 personnes ont reçu un diagnostic de cancer de la vessie en 2022 dans le monde. Ces procédures doivent avoir des systèmes d'irrigation et d'aspiration précis pour assurer une visibilité claire et contrôler les saignements, ce qui augmente la nécessité de systèmes avancés de gestion des fluides dans les procédures urologiques.
• L'incidence croissante de ces conditions reflète une demande constante de solutions sophistiquées de gestion des fluides dans les interventions urologiques. Les médecins utilisent un traitement urologique de moins en moins invasif, y compris la lithotripsy laser et la résection transuréthrale de la prostate (TURP), en raison de la réduction du temps de récupération et du séjour des patients hospitalisés. Tous deux dépendent d'une vision fiable et d'un traitement atraumatique sous contrôle fluide efficace.
• L'intérêt croissant des cliniciens et des patients pour ces procédures met en évidence l'importance des systèmes de gestion des fluides pendant la chirurgie urologique.

Selon l'utilisation finale, le marché des systèmes de gestion des fluides est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de dialyse et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de 50,2 % en 2024.

• L'hôpital, qui est un établissement de soins actifs, effectue régulièrement un grand nombre d'opérations chirurgicales, y compris des interventions d'urgence, des traumatismes et des interventions chirurgicales facultatives. Ils nécessitent une irrigation adéquate, une succion et une évacuation des fluides pour donner une visibilité claire au champ d'exploitation et prévenir les complications.
• Augmentation de la demande mondiale d'interventions en milieu hospitalier haut de gamme et d'unités chirurgicales supplémentaires dans le cadre de l'investissement en carburant des hôpitaux dans des systèmes avancés de gestion des fluides pour un soutien élevé du volume des interventions.
• Les hôpitaux doivent également se conformer à des protocoles rigoureux de contrôle des infections prescrits par des organismes de réglementation comme la FDA, la CDC et l'OMS. Les systèmes de gestion des fluides en boucle fermée, les composants jetables et l'élimination automatisée des déchets minimisent les risques de contamination croisée et maintiennent une conformité maximale.
• Les hôpitaux sont encouragés à mettre en œuvre des pratiques de gestion des fluides plus propres et plus sûres en favorisant la prévention des infections associées aux soins de santé. Cela stimule considérablement la croissance des revenus dans le segment.

Amérique du Nord : Le marché américain des systèmes de gestion des fluides devrait connaître une croissance importante, passant de 5,2 milliards de dollars en 2024 à 18,2 milliards en 2034.

• Les États-Unis effectuent des millions de chirurgies chaque année dans des spécialités telles que la cardiologie, l'orthopédie, l'urologie et la chirurgie générale. L'American College of Surgeons signale qu'environ 15 millions de patients américains subissent chaque année une forme quelconque de chirurgie. Un volume chirurgical aussi élevé et l'adoption croissante de chirurgies peu invasives assurent une demande continue de systèmes sophistiqués de gestion des fluides dans les installations médicales du pays.
• Le système de soins de santé des États-Unis favorise également la chirurgie ambulatoire et les procédures de soins de jour rentables. Aux États-Unis, les CAA effectuent maintenant un pourcentage important d'opérations effectuées antérieurement dans les hôpitaux. L'augmentation de la couverture médicale pour les chirurgies ambulatoires est à l'origine de ces demandes. Selon Ambulatory Surgery Center Association, environ 37 % des ASC ayant une spécialité orthopédique et environ 32 % des ASC ayant une spécialité endoscopique sont certifiés Medicare aux États-Unis.
• Ces installations ont besoin de systèmes de gestion des fluides compacts et efficaces qui permettent un roulement rapide des cas et un fonctionnement facile. À mesure que les régimes de remboursement demeurent biaisés vers les soins ambulatoires, la demande de systèmes fluides portables et faciles à utiliser continue d'augmenter.

Europe: Le marché des systèmes de gestion des fluides au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'augmentation de la population âgée au Royaume-Uni a entraîné une augmentation de l'incidence de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), des maladies rénales et des maladies cardiaques. Par exemple, selon le Pharmaceutical Journal, la prévalence de la BPH est d'environ 50 % chez les hommes de 60 à 70 ans et s'étend à 90 % chez les hommes de plus de 80 ans.
• Les établissements de santé investissent des systèmes de contrôle des fluides avancés pour assurer une gestion sûre et fiable des fluides lors de ces interventions pour les patients ayant des besoins cliniques complexes.
• De plus, le NHS au Royaume-Uni favorise fortement les chirurgies peu invasives (laparoscopie, endoscopie, arthroscopie), qui nécessitent toutes des solutions efficaces de gestion des fluides.
• En 2021, le NHS a instauré un cadre de chirurgie minimalement invasive pour accroître la disponibilité des produits utilisés dans ces chirurgies. Ce cadre couvrait tous les fournisseurs du Royaume-Uni (dont 19 nouveaux fournisseurs), ainsi que plus de 5 000 nouveaux produits, ce qui donnait aux patients un plus grand choix de produits. Par conséquent, plus de 6 500 produits utilisés dans les chirurgies peu invasives sont disponibles sur le cadre au total. Ces initiatives stimulent l'accessibilité des systèmes de gestion des fluides au Royaume-Uni, ce qui stimule la croissance de ses recettes.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des systèmes de gestion des fluides devrait connaître une croissance lucrative jusqu'en 2034.

• Au Japon, le groupe d'âge des personnes âgées contribue pour une large part à la population. Par exemple, selon le Ministère japonais de la santé, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient environ 30 % de la population japonaise en 2023.
• Cette structure démographique a augmenté la fréquence des interventions chirurgicales liées à l'âge, y compris le cancer, les maladies rénales et les problèmes orthopédiques. La croissance de ces procédures a nécessité l'utilisation de systèmes précis de gestion des fluides pour améliorer la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle dans les installations chirurgicales du Japon.
• De plus, le système de soins de santé universel du Japon met l'accent sur le traitement de qualité et l'adoption de technologies médicales de pointe. Les établissements médicaux intègrent habituellement de nouveaux équipements médicaux, y compris des systèmes de gestion des fluides et une surveillance automatique. Ce processus systématique de modernisation des soins de santé permet l'intégration continue de technologies avancées de manipulation des fluides dans les procédures médicales, ce qui stimule la croissance des recettes.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien des systèmes de gestion des fluides devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La prévalence croissante des maladies chroniques en Arabie saoudite nécessite de multiples interventions chirurgicales et des interventions de dialyse. Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète, le diabète a touché environ 17,7 % de la population saoudienne en 2021. Ces problèmes de santé exigent une gestion efficace des fluides, ce qui se traduit par une demande accrue d'équipement de gestion des fluides dans les hôpitaux et les établissements de santé.
• En outre, Vision 2030 de l'Arabie saoudite implique des investissements importants dans la croissance et la modernisation des infrastructures de soins de santé. La construction de nouveaux hôpitaux et la rénovation des hôpitaux existants augmentent la demande de technologies médicales de pointe, y compris de systèmes de gestion des fluides.
• Selon le ministère saoudien de la Santé, l'Arabie saoudite a l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde (~38,2%) ce qui entraîne une augmentation spectaculaire des complications associées à l'obésité telles que les troubles gastro-intestinaux et les chirurgies orthopédiques. Ces types de chirurgies sont les utilisateurs les plus prolifiques des systèmes d'irrigation, d'aspiration et de gestion des fluides, ce qui contribue à la croissance du marché.

Part de marché des systèmes de gestion des fluides

Le marché a un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de systèmes avancés pour la population croissante de patients. Des entreprises comme Johnson & Johnson, Zimmer Biomet, KLS Martin, Stryker et B. Braun sont quelques-uns des concurrents dominants du marché, représentant une part de marché combinée d'environ 60 %. La concurrence sur ce marché découle des développements technologiques continus et de la capacité d'offrir des solutions personnalisées pour diverses applications de gestion des fluides.

Dans les pays en développement, en raison de la priorité accordée aux coûts, les entreprises multinationales sont pressées à offrir des systèmes de gestion des fluides à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux profitent de cette demande en offrant des solutions de rechange rentables, qui font que les fournisseurs multinationaux modifient leur stratégie de prix tout en maintenant la sécurité, la robustesse et l'acceptabilité réglementaire de leurs produits.

Sociétés du marché des systèmes de gestion des fluides

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des systèmes de gestion des fluides :

• AngioDynamiques
• B. Braun Melsungen
• Baxter
• Boston Scientifique
• Cardinal Santé
• CONMED
• Ecolab
• Fresenius Soins médicaux
• Hologique
• Karl Storz
• Medtronic
• Chirurgical Minerva
• Nipro
• Olympe
• Équerre
• Zimmer Biomet
• Fresenius médical Care est l'une des principales entreprises offrant une gestion des fluides liée à la dialyse, avec un dialyseur intégré, un système de déchets fluides et des produits jetables. Ses produits sont compatibles avec la machine, les produits consommables et le protocole clinique, ce qui réduit au minimum les complications liées à la surcharge hydrique chez les patients atteints d'une maladie rénale terminale.
• Baxter a une gamme de solutions de gestion des fluides pour les applications hospitalières dans les thérapies IV, l'irrigation chirurgicale et le soutien rénal. Le système Aquarius de Baxter est utilisé pour la surveillance de l'équilibre des fluides dans les salles d'opération et les unités de soins intensifs, et ses systèmes de dialyse péritonéale offrent des alternatives d'hémodialyse.
• Medtronic cible la gestion robotique et laparoscopique des fluides par des systèmes tels que les insufflateurs PneumoSure et les scelleurs Aquamantys. L'intégration de ces dispositifs à leur plateforme robotisée Hugo RAS assure un contrôle transparent pendant les procédures, facilitant la chirurgie et améliorant les résultats.

Systèmes de gestion des fluides Nouvelles de l'industrie :

• En août 2024, Minerva Chirurgical a annoncé le lancement de son e Symphion Fluid Deficit Readout. Ce système d'hystéroscopie opérationnel est conçu pour aider au contrôle volumétrique d'une exposition du patient au liquide, afin d'éviter le risque d'absorption du liquide et de surcharge.
• En avril 2024, Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS), fabricant de pompes péristaltiques et de technologies de cheminement des fluides, a annoncé le lancement de WMArchitect, une gamme de solutions flexibles et à usage unique pour la gestion des fluides biopharmaceutique secteur. Le lancement a élargi l'offre de WMFTS dans le secteur de la biotransformation, s'harmonisant avec la demande croissante de l'industrie pour des systèmes à usage unique évolutives et renforçant sa position de fournisseur clé dans la fabrication biopharmaceutique.
• En février 2024, Fresenius Medical Care (FME), le leader mondial des produits et services liés aux maladies rénales, a annoncé qu'il avait reçu la clairance de la FDA 510(k) des États-Unis pour son système d'hémodialyse 5008X. La société s'est engagée à apporter un nouveau niveau de soins en dialyse aux patients atteints d'une maladie rénale aux États-Unis. La clairance a réaffirmé le leadership de FME dans le traitement rénal et augmenté sa capacité à fournir des solutions sophistiquées de gestion des fluides sur le marché américain.
• En janvier 2021, Hologic a annoncé le lancement européen de son nouveau système de gestion des fluides Fluent marqué CE, introduisant des innovations visant à simplifier et à améliorer le contrôle des fluides lors des procédures hystéroscopiques. Ce lancement a renforcé sa position sur le marché européen de la chirurgie gynécologique en élargissant son portefeuille de solutions chirurgicales avancées et en renforçant son engagement en faveur de l'efficacité procédurale et de la sécurité des patients.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de gestion des fluides couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Par produit

• Systèmes
  • Dialyseurs
  • Insufflateurs
  • Systèmes d'aspiration/évacuation et d'irrigation
  • Systèmes de gestion des déchets fluides
  • Autres systèmes de gestion des fluides
• Produits consommables
  • Ensembles de tuyauterie
  • Cathéters
  • Lignes de surveillance de la pression
  • Transducteurs de pression
  • Autres consommables

Par demande

• Urologie
• Gastroentérologie
• Gynécologie
• Cardiologie
• Neurologie
• Pulmonologie
• Orthopédie
• Autres demandes

Par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Centres de dialyse
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU