Auteurs:
Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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Marché des dispositifs de chirurgie thoracique Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI14343
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des dispositifs de chirurgie thoracique
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Marché des dispositifs de chirurgie thoracique
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Taille du marché des dispositifs de chirurgie thoracique
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique était évalué à 815 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 871 millions de dollars américains en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 1,58 milliard de dollars américains d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché des dispositifs de chirurgie thoracique
Leader du marché : Intuitive Surgical était en tête avec une part de marché supérieure à 23,6 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Intuitive Surgical, Medtronic, J&J MedTech / Ethicon, Karl Storz, Olympus ; ils détenaient ensemble une part de marché de 75,30 % en 2025.
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique comprend les instruments, les accessoires et les produits à usage unique utilisés dans la thoracotomie ouverte, la chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée (VATS) et la chirurgie thoracique assistée par robot (RATS), à l’exclusion du matériel des systèmes robotiques. Son évolution est façonnée par la transition vers les résections mini-invasives, qui accroît l’utilisation par intervention des instruments à usage unique et compatibles avec les plateformes par rapport aux sets réutilisables destinés à la chirurgie ouverte. Le diagnostic favorisé par le dépistage, le déploiement plus large des programmes de chirurgie robotique et le développement de la prise en charge ambulatoire renforcent la demande dans différents contextes de soins.
Point de vue des analystes de GMI
Nos échanges en cours avec des responsables des achats en chirurgie thoracique et des distributeurs de dispositifs indiquent que le marché mondial des dispositifs de chirurgie thoracique a généré 751 millions de dollars américains en 2024. Nous considérons ce chiffre comme le signe que les programmes de chirurgie thoracique mini-invasive dépassent le stade des quelques centres d’excellence pour s’étendre à un parc installé plus large, où la familiarisation croissante des chirurgiens et l’utilisation récurrente de produits à usage unique peuvent soutenir la croissance du chiffre d’affaires au-delà de la simple hausse du volume d’interventions.
Tendances du marché des dispositifs de chirurgie thoracique, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
La demande de dispositifs thoraciques évolue sous l’effet conjugué du diagnostic plus précoce du cancer du poumon, de l’adoption des interventions mini-invasives et des nouvelles capacités des plateformes robotiques. La croissance dépend non seulement du volume des résections, mais aussi de la combinaison d’instruments utilisée pour chaque intervention, du rythme de formation des chirurgiens et de l’accessibilité financière des configurations haut de gamme à usage unique dans les systèmes de santé.
Principaux moteurs de croissance
Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
Le cancer du poumon demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué dans le monde et la première cause de mortalité par cancer, ce qui constitue un socle clinique durable pour la demande d’interventions thoraciques [1]Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. "Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries." wiley.com. Les programmes de dépistage peuvent accroître la détection de lésions à un stade plus précoce, mieux adaptées à une résection cunéiforme, à une segmentectomie ou à une lobectomie mini-invasive. Ces interventions nécessitent plusieurs types d’instruments pour la dissection, le contrôle des vaisseaux, la section des tissus et la manipulation des pièces opératoires, ce qui soutient une utilisation importante de consommables à mesure que davantage de patients deviennent éligibles à la chirurgie.
La conversion des techniques opératoires contribue elle aussi fortement à la création de valeur sur le marché. Une analyse des données de la Society of Thoracic Surgeons a révélé que plus de 80 % des lobectomies, segmentectomies et résections cunéiformes réalisées aux États-Unis l’étaient par voie mini-invasive [2]PubMed Central / National Library of Medicine. "Advancements in Video-Assisted Thoracoscopic Surgery and Robotic-Assisted Thoracic Surgery." nih.gov. La VATS et la RATS remplacent certaines étapes du parcours de chirurgie ouverte, qui reposait sur des instruments réutilisables, par des instruments endoscopiques spécialisés et compatibles avec les systèmes robotiques, créant une demande récurrente d’agrafeuses, de pinces, de ciseaux, de trocarts et d’accessoires connexes.
La commercialisation des plateformes robotiques renforce encore ce mécanisme de revenus récurrents. Le da Vinci 5 intègre la technologie Force Feedback et bénéficie d’une indication générale en chirurgie thoracoscopique, ce qui étend la pertinence des procédures robotiques pour les programmes thoraciques complexes [5]Intuitive Surgical, Inc. "Annual Report 2024." sec.gov. À mesure que les hôpitaux remplacent leurs plateformes vieillissantes ou introduisent la robotique dans de nouvelles spécialités, la demande d’instruments devrait dépendre de plus en plus de l’utilisation du parc installé et de l’accréditation des chirurgiens, et moins du seul investissement initial.
Principaux freins du marché
Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.
La disponibilité de spécialistes limite concrètement la rapidité avec laquelle les investissements dans les infrastructures peuvent se traduire par une hausse du volume d’interventions. La Society of Thoracic Surgeons indique qu’environ 900 chirurgiens cardiothoraciques devraient partir à la retraite, tandis que la demande pour cette spécialité devrait augmenter de 20 % [4]Society of Thoracic Surgeons. "Advocacy Issue: Physician Workforce." sts.org. Cet écart est particulièrement lourd de conséquences sur les marchés où les nouvelles capacités opératoires augmentent plus vite que les parcours de formation, les réseaux de supervision et les équipes thoraciques pluridisciplinaires.
L’évolution des préférences cliniques modifie également le profil économique des soins thoraciques. Le recours de plus en plus limité à la pneumonectomie favorise les interventions d’épargne pulmonaire, qui font appel à différentes combinaisons d’agrafeuses, d’instruments de dissection de précision et d’instruments d’accès. Les fabricants concentrés sur les configurations destinées aux interventions lourdes et à ciel ouvert pourraient faire face à une demande plus sélective, tandis que les fournisseurs proposant une large gamme de dispositifs mini-invasifs peuvent tirer parti de l’évolution de la composition des interventions.
Les exigences réglementaires en matière de documentation et le prix élevé des accessoires constituent des freins supplémentaires. Les modifications de produits peuvent nécessiter de nouveaux dossiers de soumission ou des mises à jour des dossiers techniques, alourdissant la charge liée à la gestion de portefeuilles d’instruments étendus. Dans les systèmes hospitaliers sensibles aux coûts, les comités d’achat peuvent reporter l’adoption d’accessoires robotiques haut de gamme, même lorsque les équipes cliniques reconnaissent leurs avantages opérationnels.
Point de vue des analystes de GMI
Nous prévoyons que les performances du marché dépendront de l’équilibre entre la modernisation des interventions et la capacité de mise en œuvre. Les systèmes matures peuvent accroître l’utilisation de dispositifs jetables grâce à la robotique et à des parcours mini-invasifs standardisés. Dans les systèmes en développement, la demande pourrait progresser de manière plus irrégulière, car la disponibilité des chirurgiens, l’accès à la formation et la fragmentation des achats détermineront la rapidité avec laquelle les nouveaux programmes deviendront opérationnels.
Analyse par segment du marché des dispositifs de chirurgie thoracique
Par produit
Agrafeuses
Les agrafeuses ont généré 285 millions de dollars américains en 2025 et représentaient 35,0 % du marché mondial. Cette catégorie reste essentielle pour la section des bronches, la ligature des vaisseaux et la fermeture du parenchyme lors des résections thoraciques. Son importance s’explique par son utilisation répandue en chirurgie à ciel ouvert, en VATS et en chirurgie robotique, même si le recours croissant aux configurations robotiques nécessitant de nombreux accessoires devrait diversifier la composition globale des produits.
Les pinces à disséquer détenaient 12,0 % du marché en 2025 et devraient générer 175 millions de dollars américains d’ici 2035. Les pinces à disséquer, de préhension et de manipulation des tissus sont utilisées à plusieurs étapes des interventions thoraciques. Les modèles robotisés articulés présentent une importance commerciale, car leur compatibilité avec les plateformes et leur précision ergonomique peuvent en faire un élément récurrent de l’ensemble d’instruments utilisé pour chaque intervention.
Clamps
Les clamps ont généré 82 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 9,0 % du marché d’ici 2035. La demande reste liée aux interventions ouvertes et hybrides nécessitant l’occlusion de vaisseaux, de bronches ou de tissus. Leur position relative est affectée par le développement de la VATS et de la RATS, où l’agrafage endoscopique et d’autres solutions mini-invasives réduisent le recours aux configurations classiques de clamps.
Pinces de préhension
Les pinces de préhension représentaient 9,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 159 millions de dollars américains d’ici 2035. Leur croissance est soutenue par les exigences de précision de la lobectomie et de la segmentectomie mini-invasives. Les pinces de préhension compatibles avec les systèmes robotisés peuvent générer une demande récurrente, car leurs mécanismes articulés et leurs spécifications de fixation sont étroitement liés au flux de travail clinique de la plateforme.
Ciseaux
Les ciseaux représentaient 8,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient générer 127 millions de dollars américains d’ici 2035. Les ciseaux endoscopiques, à crochet et de type Maryland restent nécessaires à la dissection médiastinale, à l’adhésiolyse et à la préparation des vaisseaux. La demande est soutenue par la complexité accrue des interventions dans les programmes mini-invasifs et par les préférences en matière de contrôle des infections, qui favorisent les composants de coupe à usage unique ou remplaçables.
Écarteurs et rétracteurs
Les écarteurs et rétracteurs détenaient 7,0 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2026 et 2035. Cette catégorie bénéficie de la nécessité de maintenir une bonne exposition par des voies d’accès plus petites. Les systèmes de rétraction à profil bas et adaptés à des interventions précises gagnent en importance dans les interventions robotisées et les procédures de VATS avancée, en particulier lorsque l’anatomie hilaire et médiastinale nécessite une visualisation stable sans accès par thoracotomie étendue.
Porte-aiguilles
Les porte-aiguilles ont généré 41 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 79 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande se concentre sur les interventions impliquant une suture intracorporelle, une reconstruction et une réparation vasculaire. Les modèles articulés et à poignet gagnent en importance à mesure que les chirurgiens thoraciques réalisent des gestes plus complexes par des voies d’accès mini-invasives contraintes.
Autres produits
Les autres produits ont généré 114 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 16,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Cette catégorie comprend les trocarts, les ports, les rétracteurs pulmonaires, les instruments de drainage, les bloqueurs bronchiques et d’autres accessoires interventionnels. Son importance croissante reflète le nombre accru de composants à usage unique nécessaires pour prendre en charge des parcours opératoires standardisés en VATS et en chirurgie robotisée.
Par type de chirurgie
Lobectomie
La lobectomie a généré 342 millions de dollars américains en 2025 et représentait 42,0 % du marché. Cette intervention nécessite un large éventail d’instruments couvrant la section des tissus, la prise en charge des vaisseaux, la rétraction, la dissection et la fermeture. Son importance commerciale est renforcée par son rôle central dans le traitement du cancer du poumon résécable par chirurgie et par le passage continu de la lobectomie de la chirurgie ouverte à la VATS et aux techniques robotisées.
Résection cunéiforme
La résection en coin représentait 32,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait générer 524 millions de dollars américains d’ici 2035. Sa durée opératoire plus courte et son adéquation aux lésions périphériques, aux biopsies et à certains cancers à un stade précoce favorisent son adoption dans les structures à forte activité en chirurgie mini-invasive. Cette intervention est également étroitement associée au transfert vers la prise en charge ambulatoire, où des kits jetables standardisés peuvent simplifier les achats et la préparation du bloc opératoire.
Pneumonectomie
La pneumonectomie a généré 106 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 10,0 % du marché d’ici 2035. Bien que chaque intervention nécessite encore un grand nombre d’instruments, la pratique clinique réserve de plus en plus l’ablation complète du poumon à des indications très ciblées. L’évolution vers des solutions préservant le poumon réoriente la demande vers des configurations mini-invasives plus axées sur la précision, sans supprimer le besoin d’instruments thoraciques spécialisés.
Autres types d’interventions chirurgicales
Les autres types d’interventions chirurgicales représentaient 13,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 222 millions de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie comprend la segmentectomie, la décortication, la pleurodèse, la thymectomie, les interventions œsophagiennes et celles de la paroi thoracique. Sa croissance est soutenue par l’élargissement des indications de la chirurgie mini-invasive et par le recours croissant aux plateformes robotiques dans les interventions thoraciques complexes sur le plan anatomique.
Par utilisation finale
Hôpitaux
Les hôpitaux ont généré 530 millions de dollars américains en 2025, soit 65,0 % du chiffre d’affaires du marché. Ils restent le principal canal d’achat, car de nombreuses résections thoraciques nécessitent une anesthésie spécialisée, une isolation pulmonaire, une surveillance postopératoire et un accès aux soins intensifs. Les grands programmes hospitaliers universitaires et intégrés influencent également le choix des fournisseurs au moyen de fiches de préférences, de contrats formels et d’une demande de soutien clinique.
Centres de chirurgie ambulatoire
Les centres de chirurgie ambulatoire représentaient 28,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient générer 524 millions de dollars américains d’ici 2035. Ce canal gagne en importance pour certaines résections pulmonaires en coin mini-invasives et les interventions thoraciques moins complexes. Son modèle d’approvisionnement privilégie des configurations jetables standardisées et reproductibles, ce qui favorise les fournisseurs capables d’allier efficacité clinique et coût prévisible par intervention.
Autres établissements de santé
Les autres établissements de santé ont généré 57 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 111 millions de dollars américains d’ici 2035. Ce canal comprend les sites ambulatoires spécialisés, les établissements d’enseignement et les structures de soins hybrides. La demande est façonnée par les interventions diagnostiques, les activités d’enseignement et de formation, ainsi que par l’élargissement progressif des capacités d’intervention spécialisée au-delà des catégories traditionnelles des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire.
Point de vue des analystes de GMI
Nous observons une évolution de la composition des segments vers un modèle de revenus plus récurrents et davantage tributaire des flux de travail. À mesure que les résections préservant le poumon et les voies d’abord mini-invasives se généralisent, les fournisseurs qui associent instruments de précision, accessoires jetables et soutien clinique fiable devraient être mieux positionnés que les concurrents tributaires d’une demande peu fréquente, mais fortement complexe, en chirurgie ouverte.
Analyse régionale du marché des dispositifs de chirurgie thoracique
Analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Amérique du Nord
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Amérique du Nord a généré 326 millions de dollars américains en 2025, soit 40,0 % du chiffre d’affaires mondial. La position dominante de la région s’explique par la forte pénétration de la VATS, un vaste parc installé de systèmes de chirurgie robotique et une expertise spécialisée concentrée dans les établissements universitaires et les réseaux de soins intégrés. La rigueur en matière de contractualisation est élevée, mais l’utilisation soutenue des systèmes robotiques, la transition des hôpitaux de proximité vers ces techniques et le développement des parcours de résection en ambulatoire continuent de soutenir la demande d’instruments.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 284 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 511 millions de dollars américains d’ici 2035. Le pays est la principale source de demande régionale, car ses programmes de chirurgie thoracique bien établis associent un recours élevé aux techniques mini-invasives à un large accès aux agrafeuses, aux dispositifs de visualisation et aux accessoires robotiques de pointe. Les groupements d’achats et les réseaux de soins intégrés influencent les décisions d’achat, ce qui favorise les fournisseurs capables de proposer une gamme étendue et un accompagnement procédural.
Analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Europe
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Europe représentait 24,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait générer 365 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande européenne se distingue par la maturité des programmes de VATS dans les systèmes d’Europe occidentale et par des environnements d’approvisionnement plus contraints sur le plan budgétaire dans certaines parties de l’Europe du Sud et de l’Est. Les perspectives de la région reposent sur la poursuite de l’adoption de la robotique dans les centres à fort volume, ainsi que sur l’expansion progressive du dépistage et des capacités chirurgicales au sein des systèmes de santé nationaux.
Analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Asie-Pacifique
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Asie-Pacifique a généré 212 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 30,0 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. La région associe des écosystèmes mini-invasifs matures au Japon et en Corée du Sud à une transition généralisée vers la VATS, qui en est à ses débuts, en Chine et en Inde. Cette situation génère une demande couvrant l’ensemble des instruments, des agrafeuses et trocarts de base aux accessoires compatibles avec les systèmes robotiques. Les investissements hospitaliers et la formation des spécialistes déterminent le rythme auquel les nouvelles capacités deviennent opérationnelles.
Chine
La Chine a généré 74 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % entre 2026 et 2035. La transition vers la VATS des hôpitaux de villes de deuxième et troisième rang élargit la clientèle des ensembles d’instruments de chirurgie thoracique. Les premiers achats devraient rester axés sur les agrafes, les dispositifs d’accès de base et les outils endoscopiques conventionnels, avant que l’adoption de la robotique ne se généralise davantage dans les réseaux hospitaliers provinciaux.
Japon
Le Japon a généré 59 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 124 millions de dollars américains d’ici 2035. La maturité de son écosystème de VATS constitue une base solide pour une demande récurrente de dispositifs à usage unique. Le registre national a recensé 85 067 interventions de VATS en 2024, soit 90 % des interventions de chirurgie thoracique générale et une hausse de 5,9 % sur un an [3]Japanese Association for Thoracic Surgery / National Clinical Database. "Thoracic and cardiovascular surgeries in Japan during 2024." springer.com. La poursuite de la modernisation des plateformes dans les hôpitaux universitaires et les réseaux d’oncologie devrait encore diversifier la gamme d’instruments utilisée.
Inde
L’Inde a généré 38 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % entre 2026 et 2035. Les investissements dans la santé soutenus par les pouvoirs publics et l’extension des infrastructures chirurgicales aux villes secondaires élargissent l’accès aux soins thoraciques. Le développement du marché dépend de la disponibilité simultanée d’équipes formées, d’une couverture fiable des distributeurs et de modèles d’approvisionnement capables de répondre aux exigences des interventions mini-invasives.
Corée du Sud
La Corée du Sud a généré 21 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 48 millions de dollars américains d’ici 2035. La pratique avancée de la chirurgie thoracique mini-invasive dans le pays et l’essor des interventions robotisées soutiennent la demande d’instruments jetables sophistiqués. L’intensification du dépistage et le recours croissant aux résections sous-lobaires renforcent également le besoin de configurations opératoires axées sur la précision.
Analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Amérique latine
En 2025, le marché des dispositifs de chirurgie thoracique en Amérique latine représentait 4,8 % du chiffre d’affaires mondial et devrait enregistrer un TCAC de 7,3 % entre 2026 et 2035. Le Brésil et le Mexique constituent les principaux bassins de demande, soutenus par les réseaux hospitaliers privés et certains investissements publics en oncologie. La croissance devrait être inégale, car les contraintes budgétaires, les disparités en matière de remboursement et la disponibilité des spécialistes influencent le rythme d’adoption de la VATS et des programmes de chirurgie robotique dans les différents marchés nationaux.
Analyse du marché des dispositifs de chirurgie thoracique au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des dispositifs de chirurgie thoracique au Moyen-Orient et en Afrique a généré 35 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 5,0 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. La croissance régionale est liée à la construction d’hôpitaux, au recrutement de spécialistes et au développement de services chirurgicaux tertiaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud constituant un autre pôle dans le secteur privé. Les fournisseurs proposant des ressources pratiques de formation, une large couverture de distribution et des configurations de produits flexibles devraient être plus pertinents que ceux dont le portefeuille se limite aux produits haut de gamme liés à la robotique.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que les perspectives régionales dépendent de plus en plus du stade d’adoption des techniques, et non de la seule charge de morbidité. Les marchés matures favorisent les fournisseurs capables de préserver l’utilisation de leurs plateformes et leurs relations contractuelles, tandis que les marchés émergents privilégient les entreprises en mesure de développer les capacités opératoires grâce à une large disponibilité des instruments, à la formation clinique et à une infrastructure locale de service fiable.
Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des dispositifs de chirurgie thoracique
La part de marché des dispositifs de chirurgie thoracique est concentrée entre de grandes entreprises de technologies médicales bien implantées dans les accessoires robotiques, l’agrafage endoscopique, la visualisation et les consommables chirurgicaux. La concurrence porte principalement sur la compatibilité avec les plateformes, les contrats hospitaliers, la formation clinique, l’étendue de l’offre et la capacité à accompagner les chirurgiens dans les procédures ouvertes, la VATS et les interventions robotisées. La part de 18,6 % détenue par les autres acteurs en 2025 témoigne également d’une concurrence substantielle au-delà des principales entreprises.
Intuitive Surgical
Intuitive Surgical détenait une part de marché de 23,6 % en 2025. Sa position repose sur la demande récurrente d’instruments et d’accessoires liée au parc installé da Vinci. À la fin de 2024, l’entreprise avait installé 362 systèmes da Vinci 5 aux États-Unis, tandis que plus de 2 500 chirurgiens avaient réalisé plus de 32 000 interventions à l’aide de la plateforme [5]Intuitive Surgical, Inc. "Annual Report 2024." sec.gov. Son avantage commercial tient au lien étroit entre l’utilisation des systèmes, les pratiques des chirurgiens et la consommation de produits jetables propres à chaque intervention.
Medtronic
Medtronic détenait une part de marché de 20,7 % en 2025. Sa franchise d’agrafage endoscopique, ses instruments thoraciques pour chirurgie ouverte et hybride, ainsi que son initiative en chirurgie robotique lui permettent d’être présent dans plusieurs domaines de la demande. Sa capacité à associer les consommables à la formation clinique et à ses relations étendues avec les hôpitaux est importante pour les établissements qui développent leurs capacités de chirurgie thoracique vidéo-assistée (VATS) tout en évaluant de futures pratiques robotiques.
J&J MedTech / Ethicon
J&J MedTech / Ethicon détenait une part de marché de 18,7 % en 2025. Sa position sur le marché repose sur l’utilisation bien établie de ses technologies d’agrafage, d’énergie et de coupe dans les fiches de préférences chirurgicales thoraciques. La diversité de son portefeuille de consommables lui permet de rester pertinent pour les interventions de lobectomie et de résection cunéiforme, en particulier dans les établissements qui privilégient la standardisation et une longue familiarité clinique avec ces produits.
Karl Storz
Karl Storz a généré 64 millions de dollars américains de revenus issus des dispositifs de chirurgie thoracique en 2025. Les systèmes de visualisation thoracoscopique, les optiques et les capacités numériques de bloc opératoire de l’entreprise complètent sa présence dans le domaine des instruments. L’acquisition de l’activité médicale de T1V a ajouté la plateforme de collaboration clinique CollaboratOR, renforçant sa stratégie visant à relier le matériel de visualisation aux fonctionnalités de gestion des flux de travail et des données [7]KARL STORZ. "KARL STORZ Acquires Medical Business of Visual Collaboration Software Company T1V." businesswire.com.
Olympus
Olympus détenait une part de marché de 4,4 % en 2025. L’entreprise est présente dans les domaines de la thoracoscopie, de la bronchoscopie et des technologies de visualisation, tandis que son développement dans la planification préopératoire étend sa présence au-delà du bloc opératoire. Sa plateforme REVORAS utilise l’intelligence artificielle pour convertir les données d’imagerie en modèles anatomiques tridimensionnels destinés à faciliter la planification des interventions contre le cancer du poumon et des segmentectomies complexes [6]Olympus Corp. of the Americas. "Olympus Announces Launch of AI-Powered Surgical Planning Tool Through Strategic Partnership with Ziosoft." olympusamerica.com.
B. Braun maintient une présence ciblée dans les instruments thoraciques pour chirurgie ouverte et hybride, tandis que ConMed intervient dans les applications de visualisation et d’énergie. Fujifilm Holdings contribue avec ses plateformes de bronchoscopie et d’imagerie utilisées pour le bilan diagnostique et la stadification. Boston Scientific, Cook Medical, Cardinal Health, GE Healthcare, Biolitec, Medela et MicroPort occupent des positions spécialisées dans les fournitures pour interventions, l’imagerie, le drainage et d’autres besoins connexes en soins thoraciques.
Évolutions récentes du secteur
8 janvier 2025 - KARL STORZ acquiert l’activité médicale de T1V
KARL STORZ a acquis les activités médicales de T1V, notamment son portefeuille CollaboratOR, la propriété intellectuelle associée et son équipe médicale [7]KARL STORZ. "KARL STORZ Acquires Medical Business of Visual Collaboration Software Company T1V." businesswire.com. Cette acquisition soutient les efforts de Karl Storz visant à intégrer la collaboration en temps réel sur les données, l’accès à l’imagerie et les outils numériques de gestion des flux de travail à son offre de visualisation en salle d’opération.
12 mars 2025 - Olympus lance REVORAS dans le cadre de son partenariat avec Ziosoft
Olympus a annoncé le lancement commercial de REVORAS, un outil de planification chirurgicale fondé sur l’intelligence artificielle, développé avec Ziosoft [6]Olympus Corp. of the Americas. "Olympus Announces Launch of AI-Powered Surgical Planning Tool Through Strategic Partnership with Ziosoft." olympusamerica.com. La plateforme crée en temps réel des modèles anatomiques tridimensionnels à partir de données de tomodensitométrie et d’IRM, afin de faciliter la planification préopératoire des interventions contre le cancer du poumon, notamment des segmentectomies complexes.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →