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Mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica Dimensioni e quota 2026-2035

ID del Rapporto: GMI14343
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Data di Pubblicazione: October 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Dimensione del mercato dei dispositivi per chirurgia toracica

Il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica è stato valutato 815 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà gli 871 milioni di dollari statunitensi nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9% dal 2026 al 2035, fino a raggiungere 1,58 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Punti chiave del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica

Dimensione del mercato nel 2025
815 milioni di dollari statunitensi
Dimensione del mercato nel 2026
871 milioni di dollari statunitensi
Dimensione prevista del mercato nel 2035
1,58 miliardi di dollari statunitensi
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (2026–2035)
6,9%
Predominio regionale
Mercato più grande
Nord America
Regione in più rapida crescita
Asia-Pacifico
Principali operatori
  • Leader di mercato: Intuitive Surgical ha guidato il mercato con una quota superiore al 23,6% nel 2025.

  • Operatori leader: I primi 5 operatori di questo mercato includono Intuitive Surgical, Medtronic, J&J MedTech / Ethicon, Karl Storz, Olympus, che detenevano collettivamente una quota di mercato del 75,30% nel 2025.

Il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica comprende strumenti, accessori e prodotti monouso utilizzati nella toracotomia a cielo aperto, nella chirurgia toracoscopica video-assistita (VATS) e nella chirurgia toracica robot-assistita (RATS), escludendo l’hardware dei sistemi robotici capitali. La sua evoluzione è influenzata dalla transizione verso la resezione mininvasiva, che aumenta l’impiego per caso di strumenti monouso e compatibili con le piattaforme rispetto ai set riutilizzabili per la chirurgia a cielo aperto. La diagnosi favorita dallo screening, la più ampia diffusione dei programmi di chirurgia robotica e il trasferimento delle procedure verso strutture ambulatoriali rafforzano la domanda nei diversi contesti assistenziali.

Punto di vista degli analisti di GMI

Le nostre interlocuzioni in corso con i referenti degli acquisti per la chirurgia toracica e i distributori di dispositivi indicano che il mercato globale dei dispositivi per chirurgia toracica ha generato 751 milioni di dollari statunitensi nel 2024. Riteniamo che ciò dimostri come i programmi di chirurgia toracica mininvasiva stiano passando da centri di eccellenza isolati a una base installata più ampia, in cui la crescente familiarità dei chirurghi e l’impiego ricorrente di prodotti monouso possono sostenere la crescita dei ricavi oltre la semplice espansione dei volumi procedurali.

Tendenze del mercato dei dispositivi per chirurgia toracica, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

La domanda di dispositivi toracici è ridefinita dalla convergenza tra diagnosi più precoce del tumore polmonare, adozione di procedure mininvasive e nuove capacità delle piattaforme robotiche. La crescita dipende non solo dal volume delle resezioni, ma anche dal mix di strumenti utilizzati in ciascun caso, dal ritmo della formazione dei chirurghi e dalla sostenibilità economica delle configurazioni premium monouso nei diversi sistemi sanitari.

Principali fattori trainanti della crescita

Fattore trainanteIndicatoreImplicazioni per la domanda di mercatoCondizione alla base delle previsioni di GMI
Aumento del carico globale del cancro ai polmoniNel 2022 sono stati diagnosticati circa 2,48 milioni di nuovi casi di cancro ai polmoni a livello globale [1]L'ampliamento della platea di candidati all'intervento chirurgico aumenta il consumo di strumenti per procedura e sostiene i volumi di resezione nelle categorie della lobectomia e della resezione a cuneoLa crescita sostenuta dell'incidenza mantiene elevati i volumi di strumenti fino al 2035, mentre i criteri di idoneità agli interventi chirurgici continuano a evolversi con l'adozione dello screening
Investimenti ospedalieri e passaggio alla VATS nell'Asia-PacificoTasso di crescita annuo composto (CAGR) del mercato dell'Asia-Pacifico pari all'8,4% (2026-2035), il più elevato tra tutte e cinque le regioniI programmi VATS degli ospedali cinesi di Tier 2 e gli investimenti pubblici nell'assistenza sanitaria in India generano simultaneamente una domanda iniziale per tutte le categorie di strumentiL'espansione regionale più rapida rispetto alla media globale sostiene un assorbimento di accessori e materiali monouso superiore alla media nel periodo di previsione
Commercializzazione della piattaforma robotica di quinta generazioneda Vinci 5 ha ricevuto l'autorizzazione FDA 510(k) nel marzo 2024, con tecnologia Force Feedback e indicazione per la toracoscopia generale [5]La diffusione della piattaforma accelera l'assorbimento di strumenti per procedura e avvia cicli di sostituzione dei sistemi capitali presso le istituzioni che utilizzano sistemi Xi obsoletiIl più ampio lancio globale nel 2025 e le procedure di autorizzazione ancora in corso in Europa e nell'Asia-Pacifico sostengono le installazioni dei sistemi e la domanda di accessori per strumenti

I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.

Il tumore polmonare rimane la neoplasia maligna diagnosticata più frequentemente a livello mondiale e la principale causa di mortalità oncologica, costituendo una base clinica duratura per la domanda di interventi toracici [1]. I programmi di screening possono aumentare l’individuazione di lesioni in stadio più precoce, più adatte alla resezione a cuneo, alla segmentectomia e alla lobectomia mininvasiva. Queste procedure richiedono diversi tipi di strumenti per la dissezione, il controllo vascolare, la sezione dei tessuti e la gestione dei campioni, sostenendo l’intensità di utilizzo dei consumabili con l’ampliarsi dell’eleggibilità chirurgica.

La conversione delle tecniche è altrettanto importante per la creazione di valore nel mercato. Un’analisi dei dati della Society of Thoracic Surgeons ha rilevato che negli Stati Uniti oltre l’80% delle lobectomie, segmentectomie e resezioni a cuneo veniva eseguito con tecniche mininvasive [2]. La VATS e la RATS sostituiscono parte del flusso di lavoro della chirurgia a cielo aperto con strumenti endoscopici specializzati e compatibili con i sistemi robotici, generando una domanda ricorrente di suturatrici, pinze, forbici, porte e accessori correlati.

La commercializzazione delle piattaforme robotiche rafforza ulteriormente questo meccanismo di ricavi ricorrenti. Il da Vinci 5 introduce la tecnologia Force Feedback e dispone di un’indicazione toracoscopica generale, ampliando la rilevanza dei flussi di lavoro robotici per i programmi toracici complessi [5]. Man mano che gli ospedali sostituiscono le piattaforme obsolete o introducono la robotica in ulteriori specialità, è probabile che la domanda di strumenti dipenda sempre più dall’utilizzo della base installata e dall’abilitazione dei chirurghi, piuttosto che dal solo investimento iniziale in apparecchiature.

Principali fattori frenanti del mercato

Fattore frenanteSegnale probatorioImplicazioni per la domanda di mercatoCondizione per le previsioni di GMI
Carenza di chirurghi cardiotoraciciHRSA prevede una carenza del 31% di chirurghi cardiotoracici entro il 2035 [4]La disponibilità limitata di specialisti riduce il numero di procedure eseguibili nelle regioni meno servite, frenando l’utilizzo dei dispositivi al di sotto dei livelli suggeriti dal carico di malattia e dagli investimenti nelle infrastruttureLe lacune nella densità di chirurghi ritardano l’avvio di programmi VATS e RATS nei mercati emergenti, moderando la crescita della domanda rispetto al tasso di riferimento globale
Preferenza per la chirurgia con risparmio del parenchima, che limita la domanda di strumenti per procedure ad alta complessitàLa categoria delle procedure di pneumonectomia registra un CAGR del 4,1% (2026-2035), il più basso tra tutti i segmenti per tipologia di intervento chirurgicoLa domanda si sposta verso configurazioni di strumenti sublobari, riducendo l’utilizzo per caso di pinze di grosso calibro, dispositivi per la chiusura bronchiale e sistemi di suturazione meccanica per procedure a cielo apertoIl continuo passaggio alla segmentectomia e alla resezione a cuneo limita la crescita del valore nelle categorie di strumenti per procedure a cielo aperto fino al 2035
Oneri di conformità normativa e barriere legate ai costi elevatiLa classificazione dei dispositivi ai sensi della FDA 510(k) e del regolamento MDR dell’UE richiede una revisione pre-commercializzazione e documentazione di sorveglianza post-commercializzazione per ciascuna configurazione strumentaleGli oneri di conformità aumentano i costi dei produttori per SKU e rallentano il lancio di nuove configurazioni, limitando la varietà di strumenti nei contesti di approvvigionamento sensibili ai costiLa durata dei cicli normativi modera il ritmo di aggiornamento dei prodotti nei mercati emergenti, dove i requisiti locali di registrazione si sommano ai tempi globali di approvazione

I riferimenti alle evidenze si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.

La disponibilità di specialisti limita concretamente la rapidità con cui gli investimenti nelle infrastrutture possono tradursi in un aumento del volume di procedure. La Society of Thoracic Surgeons rileva che si prevede il pensionamento di circa 900 chirurghi cardiotoracici, mentre la domanda per questa specialità dovrebbe aumentare del 20% [4]. Questo divario è particolarmente rilevante nei mercati in cui la nuova capacità operatoria viene aggiunta più rapidamente rispetto allo sviluppo dei percorsi formativi, delle reti di tutoraggio e dei team multidisciplinari di chirurgia toracica.

Anche le preferenze cliniche stanno modificando il profilo economico dell’assistenza toracica. Il ruolo sempre più circoscritto della pneumonectomia favorisce interventi di risparmio del parenchima polmonare, che richiedono diverse combinazioni di suturatrici, strumenti per la dissezione di precisione e strumenti di accesso. I produttori concentrati su configurazioni destinate a procedure estese e a cielo aperto potrebbero trovarsi ad affrontare una domanda più selettiva, mentre i fornitori con un ampio portafoglio di prodotti per la chirurgia mini-invasiva possono partecipare all’evoluzione del mix di procedure.

La documentazione normativa e i prezzi elevati degli accessori creano ulteriori ostacoli. Le modifiche ai prodotti possono richiedere nuove presentazioni o aggiornamenti dei fascicoli tecnici, aumentando l’onere legato alla gestione di ampi portafogli di strumenti. Nei sistemi ospedalieri sensibili ai costi, i comitati per gli acquisti potrebbero rinviare l’adozione di accessori robotici premium anche quando le équipe cliniche ne riconoscono i vantaggi per il flusso di lavoro.

Punto di vista degli analisti di GMI

Prevediamo che l’andamento del mercato dipenderà dall’equilibrio tra modernizzazione delle procedure e capacità di implementazione. I sistemi più maturi possono incrementare l’utilizzo di prodotti monouso attraverso la robotica e percorsi mini-invasivi standardizzati, mentre nei sistemi in via di sviluppo la domanda potrebbe crescere in modo più disomogeneo, poiché la disponibilità di chirurghi, l’accesso alla formazione e la frammentazione degli acquisti determinano la rapidità con cui i nuovi programmi diventano operativi.

Analisi per segmento del mercato dei dispositivi per chirurgia toracica

Per prodotto

Suturatrici

Nel 2025, le suturatrici hanno generato 285 milioni di dollari statunitensi, pari al 35,0% del mercato globale. Questa categoria rimane fondamentale per la sezione dei bronchi, la divisione dei vasi sanguigni e la chiusura del parenchima negli interventi di resezione toracica. Le sue dimensioni riflettono l’ampio utilizzo nelle procedure a cielo aperto, VATS e robotiche, sebbene la crescente adozione di configurazioni robotiche che richiedono numerosi accessori dovrebbe diversificare il mix complessivo dei prodotti.

Dimensione del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica, per prodotto, 2025 e 2035 (milioni di dollari statunitensi)
Dimensione del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica, per prodotto, 2025 e 2035 (milioni di dollari statunitensi)

Pinze

Le pinze detenevano una quota di mercato del 12,0% nel 2025 e si prevede che genereranno 175 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Le pinze da dissezione, presa e manipolazione dei tessuti vengono utilizzate in diverse fasi degli interventi toracici. I modelli articolati per chirurgia robotica sono importanti dal punto di vista commerciale, poiché la compatibilità con la piattaforma e la precisione ergonomica possono renderli una componente ricorrente del set di strumenti utilizzato per ciascun caso.

Pinze di occlusione

Nel 2025 le pinze di occlusione hanno generato 82 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno una quota di mercato del 9,0% entro il 2035. La domanda resta legata agli interventi a cielo aperto e ibridi che richiedono l'occlusione di vasi, bronchi o tessuti. La loro posizione relativa risente della transizione verso VATS e RATS, dove la suturazione endoscopica e altre alternative mininvasive riducono la dipendenza dalle configurazioni convenzionali delle pinze.

Pinze da presa

Nel 2025 le pinze da presa rappresentavano una quota di mercato del 9,0% e si prevede che raggiungeranno 159 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La crescita è sostenuta dai requisiti di precisione della lobectomia e della segmentectomia mininvasive. Le pinze compatibili con la chirurgia robotica possono generare una domanda ricorrente, poiché i loro design articolati e le specifiche di aggancio sono strettamente legati al flusso di lavoro clinico della piattaforma.

Forbici

Nel 2025 le forbici rappresentavano l'8,0% dei ricavi del mercato e si prevede che genereranno 127 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Le forbici endoscopiche, a uncino e di tipo Maryland restano necessarie per la dissezione mediastinica, l'adesiolisi e la preparazione dei vasi. La domanda è sostenuta dalla maggiore complessità degli interventi nei programmi mininvasivi e dalle preferenze in materia di controllo delle infezioni, che favoriscono componenti da taglio monouso o sostituibili.

Divaricatori e retrattori

Nel 2025 i divaricatori e i retrattori detenevano una quota di mercato del 7,0% e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3% dal 2026 al 2035. La categoria beneficia della necessità di mantenere una visuale adeguata attraverso accessi più piccoli. I sistemi di retrazione a basso profilo e specifici per procedura stanno acquisendo importanza negli interventi robotici e nelle procedure VATS avanzate, soprattutto quando l'anatomia ilare e mediastinica richiede una visualizzazione stabile senza ricorrere a un'ampia toracotomia.

Porta-aghi

Nel 2025 i porta-aghi hanno generato 41 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 79 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è concentrata negli interventi che prevedono sutura intracorporea, ricostruzione e riparazione vascolare. I modelli articolati e dotati di polso stanno acquisendo importanza man mano che i chirurghi toracici eseguono manovre più complesse attraverso accessi mininvasivi ristretti.

Altri prodotti

Nel 2025 gli altri prodotti hanno generato 114 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 16,0% dei ricavi del mercato entro il 2035. Questa categoria comprende trocar, porte, retrattori polmonari, strumenti per il drenaggio, bloccanti bronchiali e altri accessori procedurali. La sua crescente rilevanza riflette il numero sempre maggiore di componenti monouso necessari a supportare percorsi procedurali standardizzati per VATS e chirurgia robotica.

Per tipo di intervento

Lobectomia

Nel 2025 la lobectomia ha generato 342 milioni di dollari statunitensi e rappresentava il 42,0% del mercato. La procedura richiede un'ampia gamma di strumenti per la resezione dei tessuti, la gestione dei vasi, la retrazione, la dissezione e la chiusura. La sua importanza commerciale è rafforzata dal ruolo centrale nel trattamento del tumore polmonare resecabile chirurgicamente e dalla continua transizione dalla lobectomia a cielo aperto alle tecniche VATS e robotiche.

Resezione a cuneo

La resezione a cuneo ha rappresentato il 32,0% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che genererà 524 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La minore durata dell’intervento e l’idoneità per le lesioni periferiche, le biopsie e alcuni tumori in fase iniziale ne favoriscono l’adozione nei contesti mininvasivi ad alto volume. La procedura è inoltre strettamente associata al trasferimento verso l’assistenza ambulatoriale, dove kit monouso standardizzati possono semplificare gli acquisti e la preparazione della sala operatoria.

Pneumonectomia

Nel 2025 la pneumonectomia ha generato 106 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 10,0% del mercato entro il 2035. Sebbene i singoli interventi richiedano ancora numerosi strumenti, la pratica clinica riserva sempre più spesso l’asportazione completa del polmone a indicazioni altamente selettive. Il passaggio ad alternative che preservano il polmone orienta la domanda verso configurazioni mininvasive più mirate, anziché eliminare la necessità di strumenti toracici specializzati.

Altri tipi di intervento chirurgico

Nel 2025 gli altri tipi di intervento chirurgico rappresentavano il 13,0% del mercato e si prevede che raggiungeranno 222 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Questa categoria comprende segmentectomia, decorticazione, pleurodesi, timectomia, procedure esofagee e interventi sulla parete toracica. La crescita è sostenuta dall’ampliamento delle indicazioni per la chirurgia mininvasiva e dal crescente impiego delle piattaforme robotiche in applicazioni toraciche anatomicamente complesse.

Per utilizzo finale

Ospedali

Nel 2025 gli ospedali hanno generato 530 milioni di dollari statunitensi, pari al 65,0% dei ricavi del mercato. Restano il principale canale di acquisto perché molte resezioni toraciche richiedono anestesia specialistica, isolamento polmonare, monitoraggio postoperatorio e accesso alla terapia intensiva. I grandi programmi accademici e quelli dei sistemi sanitari integrati influenzano inoltre la selezione dei fornitori attraverso schede di preferenza, contratti formali e richieste di supporto clinico.

Quota di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica, per uso finale/tipologia di struttura, 2025
Quota di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica, per uso finale/tipologia di struttura, 2025

Centri di chirurgia ambulatoriale

Nel 2025 i centri di chirurgia ambulatoriale hanno rappresentato il 28,0% dei ricavi del mercato e si prevede che genereranno 524 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Questo canale sta acquisendo rilevanza per alcune resezioni mininvasive a cuneo e per i casi toracici meno complessi. Il suo modello di acquisto privilegia configurazioni monouso standardizzate e riproducibili, creando condizioni favorevoli per i fornitori in grado di combinare efficienza clinica e costi prevedibili per procedura.

Altre strutture sanitarie

Nel 2025 le altre strutture sanitarie hanno generato 57 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 111 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Questo canale comprende strutture ambulatoriali specialistiche, istituti di formazione e contesti assistenziali ibridi. La domanda è influenzata dagli interventi diagnostici, dalle attività didattiche e formative e dalla graduale estensione delle capacità procedurali specialistiche al di fuori delle tradizionali categorie degli ospedali e dei centri di chirurgia ambulatoriale.

Punto di vista degli analisti di GMI

Riteniamo che il mix dei segmenti si stia orientando verso un modello di ricavi più ricorrenti e dipendente dai flussi di lavoro. Con la crescente diffusione delle resezioni che preservano il polmone e degli accessi mininvasivi, i fornitori che integrano strumenti di precisione, accessori monouso e un supporto clinico affidabile dovrebbero essere meglio posizionati rispetto ai concorrenti che dipendono dalla domanda sporadica di procedure a cielo aperto altamente complesse.

Analisi regionale del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica

Quota di mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica, per regione, 2025 e 2035
Quota di mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica, per regione, 2025 e 2035

Analisi di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in Nord America

Nel 2025 il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in Nord America ha generato 326 milioni di dollari statunitensi, pari al 40,0% dei ricavi globali. La leadership della regione riflette l’ampia diffusione della chirurgia toracica video-assistita (VATS), una considerevole base installata di sistemi chirurgici robotici e una forte concentrazione di competenze specialistiche presso strutture accademiche e reti integrate di erogazione dell’assistenza. Il rigore nella gestione dei contratti è elevato, ma l’uso continuativo dei sistemi robotici, la conversione delle tecniche negli ospedali di comunità e i percorsi di resezione ambulatoriale continuano a sostenere la domanda di strumenti.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 284 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 511 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Il Paese è la principale fonte di domanda regionale, poiché i programmi di chirurgia toracica consolidati combinano un ampio ricorso alle tecniche mini-invasive con un accesso diffuso a dispositivi avanzati di sutura meccanica, sistemi di visualizzazione e accessori robotici. Le organizzazioni per gli acquisti di gruppo e le reti integrate di erogazione dell’assistenza influenzano le decisioni di acquisto, favorendo i fornitori in grado di offrire un portafoglio ampio e supporto procedurale.

Analisi di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in Europa

Nel 2025 il mercato europeo dei dispositivi per chirurgia toracica rappresentava il 24,9% dei ricavi globali e si prevede che raggiungerà 365 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda europea si distingue per la maturità dei programmi VATS nei sistemi dell’Europa occidentale e per gli approvvigionamenti soggetti a maggiori vincoli di bilancio in alcune aree dell’Europa meridionale e orientale. Le opportunità della regione si basano sulla continua adozione della chirurgia robotica nei centri ad alto volume e sulla graduale espansione dei programmi di screening e della capacità chirurgica nei sistemi sanitari nazionali.

Analisi di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica nell’Asia-Pacifico ha generato 212 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 30,0% dei ricavi globali entro il 2035. La regione combina ecosistemi mini-invasivi maturi in Giappone e Corea del Sud con un’ampia conversione iniziale alla VATS in Cina e India. Ne deriva una domanda che interessa l’intera gamma di strumenti, dalle suturatrici e dai dispositivi di accesso di base agli accessori compatibili con i sistemi robotici; gli investimenti ospedalieri e la formazione specialistica determinano la velocità con cui la nuova capacità diventa operativa.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 74 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 9,4% dal 2026 al 2035. La conversione alla VATS degli ospedali di secondo e terzo livello sta ampliando la base clienti dei set di strumenti per chirurgia toracica. È probabile che gli acquisti iniziali continuino a concentrarsi su suturatrici, dispositivi di accesso di base e strumenti endoscopici convenzionali, prima che la chirurgia robotica si diffonda maggiormente nelle reti ospedaliere provinciali.

Giappone

Nel 2025 il Giappone ha generato 59 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 124 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Il maturo ecosistema VATS del Giappone costituisce una solida base per la domanda ricorrente di dispositivi monouso. Nel 2024 il registro nazionale ha rilevato 85.067 procedure VATS, pari al 90% degli interventi di chirurgia toracica generale e in aumento del 5,9% su base annua [3]. I continui aggiornamenti delle piattaforme presso gli ospedali universitari e le reti oncologiche dovrebbero arricchire ulteriormente la gamma di strumenti utilizzati.

India

L’India ha generato 38 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,6% dal 2026 al 2035. Gli investimenti nella sanità sostenuti dal governo e l’estensione delle infrastrutture chirurgiche alle città di secondo livello stanno ampliando l’accesso alle cure toraciche. Lo sviluppo del mercato dipende dalla disponibilità parallela di équipe qualificate, da una copertura distributiva affidabile e da modelli di approvvigionamento in grado di soddisfare i requisiti delle procedure mininvasive.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha generato 21 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 48 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La pratica avanzata della chirurgia toracica mininvasiva nel Paese e la crescente diffusione delle procedure robotiche sostengono la domanda di strumenti monouso sofisticati. Anche le attività di screening e il crescente ricorso alla resezione sublobare rafforzano la necessità di configurazioni procedurali orientate alla precisione.

Analisi di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in America Latina

Nel 2025 il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in America Latina rappresentava il 4,8% dei ricavi globali e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% dal 2026 al 2035. Brasile e Messico costituiscono la principale base della domanda, sostenuta dalle reti ospedaliere private e da investimenti pubblici selettivi in oncologia. È probabile che la crescita sia disomogenea, poiché i vincoli di bilancio, le differenze nei rimborsi e la disponibilità di specialisti influenzano il ritmo di adozione dei programmi VATS e robotici nei vari mercati nazionali.

Analisi di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il mercato dei dispositivi per chirurgia toracica in Medio Oriente e Africa ha generato 35 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 5,0% dei ricavi globali entro il 2035. La crescita regionale è legata alla costruzione di ospedali, al reclutamento di specialisti e allo sviluppo di servizi chirurgici di alta specializzazione in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, con il Sudafrica che offre un’ulteriore base nel settore privato. È probabile che risultino più rilevanti i fornitori che offrono risorse pratiche per la formazione, un’ampia rete distributiva e configurazioni flessibili dei prodotti rispetto a quelli concentrati esclusivamente su portafogli premium legati alla robotica.

Punto di vista degli analisti di GMI

Riteniamo che le opportunità regionali siano definite sempre più dalla fase di adozione delle tecniche, anziché dal solo carico di malattia. Nei mercati maturi sono premiati i fornitori capaci di consolidare l’utilizzo delle piattaforme e i rapporti contrattuali, mentre nei mercati emergenti sono avvantaggiate le aziende in grado di sviluppare le capacità procedurali attraverso un’ampia disponibilità di strumenti, formazione clinica e infrastrutture locali di assistenza affidabili.

Quote di mercato e panorama competitivo dei dispositivi per chirurgia toracica

La quota di mercato dei dispositivi per chirurgia toracica è concentrata tra grandi aziende di tecnologia medica con posizioni consolidate negli accessori per la chirurgia robotica, nelle suturatrici endoscopiche, nei sistemi di visualizzazione e nei materiali di consumo per le procedure. La concorrenza si concentra sulla compatibilità con le piattaforme, sui contratti ospedalieri, sulla formazione clinica, sull’ampiezza della gamma di prodotti e sulla capacità di supportare i chirurghi nelle procedure a cielo aperto, VATS e robotiche. La quota del 18,6% detenuta dagli altri operatori nel 2025 indica inoltre una significativa profondità competitiva al di sotto delle aziende leader.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical deteneva una quota di mercato del 23,6% nel 2025. La sua posizione è sostenuta dalla domanda ricorrente di strumenti e accessori associata alla base installata da Vinci. Alla fine del 2024, l’azienda aveva installato 362 sistemi da Vinci 5 negli Stati Uniti, mentre oltre 2.500 chirurghi avevano eseguito più di 32.000 procedure utilizzando la piattaforma [5]. Il vantaggio commerciale risiede nel forte legame tra l’utilizzo dei sistemi, i flussi di lavoro dei chirurghi e il consumo di prodotti monouso specifici per procedura.

Medtronic

Medtronic deteneva una quota di mercato del 20,7% nel 2025. La linea di prodotti dell’azienda per la suturazione endoscopica, gli strumenti toracici per la chirurgia a cielo aperto e ibrida e l’iniziativa nel campo della chirurgia robotica le consentono di operare in diverse aree della domanda. La capacità di affiancare i materiali di consumo alla formazione clinica e a solide relazioni con gli ospedali è importante per le strutture che stanno ampliando le proprie capacità di chirurgia toracoscopica video-assistita (VATS) e valutando al contempo i futuri flussi di lavoro robotici.

J&J MedTech / Ethicon

J&J MedTech / Ethicon deteneva una quota di mercato del 18,7% nel 2025. La sua posizione di mercato è sostenuta dall’uso consolidato delle tecnologie di suturazione, a energia e di taglio nelle schede di preferenza per la chirurgia toracica. Un ampio portafoglio di materiali di consumo aiuta l’azienda a mantenere la propria rilevanza nei flussi di lavoro di lobectomia e resezione a cuneo, in particolare nelle strutture che attribuiscono valore alla standardizzazione e alla consolidata familiarità clinica.

Karl Storz

Nel 2025 Karl Storz ha generato ricavi per 64 milioni di dollari statunitensi dai dispositivi per la chirurgia toracica. I sistemi di visualizzazione toracoscopica, le ottiche e le tecnologie digitali per la sala operatoria dell’azienda completano la sua offerta di strumenti. L’acquisizione dell’attività medicale di T1V ha aggiunto la piattaforma di collaborazione clinica CollaboratOR, rafforzando la strategia dell’azienda volta a integrare l’hardware per la visualizzazione con funzionalità di gestione dei flussi di lavoro e dei dati [7].

Olympus

Olympus deteneva una quota di mercato del 4,4% nel 2025. Olympus opera nei settori della toracoscopia, della broncoscopia e delle tecnologie di visualizzazione, mentre il suo ingresso nella pianificazione preoperatoria ne amplia la rilevanza oltre la sala operatoria. La piattaforma REVORAS dell’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per convertire i dati di imaging in modelli anatomici tridimensionali, pensati per supportare la pianificazione degli interventi per il tumore polmonare e delle segmentectomie complesse [6].

B. Braun mantiene una presenza mirata negli strumenti toracici per la chirurgia a cielo aperto e ibrida, mentre ConMed opera nei settori della visualizzazione e delle applicazioni a energia. Fujifilm Holdings contribuisce con piattaforme di broncoscopia e imaging rilevanti per la stadiazione diagnostica. Boston Scientific, Cook Medical, Cardinal Health, GE Healthcare, Biolitec, Medela e MicroPort occupano posizioni specialistiche nei materiali per le procedure, nell’imaging, nel drenaggio e in altre esigenze correlate all’assistenza toracica.

Recenti sviluppi del settore

8 gennaio 2025 - KARL STORZ acquisisce l’attività medicale di T1V

KARL STORZ ha acquisito la divisione medicale di T1V, compreso il portafoglio CollaboratOR, la proprietà intellettuale correlata e il team medicale [7]. L'acquisizione sostiene l'impegno di Karl Storz a integrare la collaborazione sui dati in tempo reale, l'accesso alle immagini e gli strumenti per i flussi di lavoro digitali nella propria offerta di visualizzazione per le sale operatorie.

12 marzo 2025 - Olympus lancia REVORAS attraverso la partnership con Ziosoft

Olympus ha annunciato il lancio commerciale di REVORAS, uno strumento di pianificazione chirurgica basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato con Ziosoft [6]. La piattaforma crea modelli anatomici tridimensionali in tempo reale a partire da dati TC e RM, supportando la pianificazione preoperatoria degli interventi per il cancro del polmone, comprese le segmentectomie complesse.

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Autori:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Domande Frequenti (FAQs):

La dimensione del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica è stata stimata a 815 milioni di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbe raggiungere 871 milioni di dollari statunitensi nel 2026.
Si prevede che il mercato raggiunga 1,58 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9% dal 2026 al 2035.
Nel 2025, il Nord America detiene attualmente la quota maggiore del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica.
Si prevede che l’Asia-Pacifico sarà la regione in più rapida crescita durante il periodo di previsione.
Tra i principali operatori del mercato dei dispositivi per la chirurgia toracica figurano Intuitive Surgical, Medtronic, J&J MedTech / Ethicon, Karl Storz e Olympus.

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato, fondato su confronti diretti con gli operatori del settore, modelli proprietari e rigorose verifiche incrociate. Non si limita alla ricerca documentale.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    La metodologia di ricerca di GMI si fonda sulla competenza umana, su una rigorosa validazione e sulla piena trasparenza. Ogni risultato, analisi delle tendenze e previsione contenuti nei nostri rapporti è elaborato da analisti esperti che conoscono le caratteristiche specifiche del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria, basata sul confronto diretto con operatori ed esperti del settore, con una ricerca secondaria approfondita tratta da fonti globali verificate. Applichiamo analisi quantitative dell'impatto per fornire previsioni attendibili, mantenendo la completa tracciabilità dalle fonti originali dei dati fino ai risultati finali.

  2. 2. Ricerca primari

    La ricerca primaria è il fulcro della nostra metodologia e contribuisce a circa l'80% dei risultati complessivi. Prevede un confronto diretto con gli operatori del settore per garantire accuratezza e profondità di analisi. Il nostro programma strutturato di interviste copre i mercati regionali e globali e raccoglie contributi da dirigenti di alto livello, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni offrono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo analisi equilibrate e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una componente fondamentale del nostro processo di ricerca e rappresenta circa il 20% della metodologia complessiva. Attraverso l'analisi delle quote di ricavo dei principali operatori, esaminiamo la struttura del mercato, individuiamo le tendenze del settore e valutiamo i fattori macroeconomici. Raccogliamo dati pertinenti da fonti a pagamento e gratuite per costruire una banca dati affidabile. Queste informazioni vengono integrate a supporto della ricerca primaria e della stima delle dimensioni del mercato e validate da soggetti chiave quali distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Stima delle dimensioni del mercato

    Stimiamo le dimensioni del mercato con un approccio bottom-up. Partiamo dai dati sui ricavi aziendali raccolti direttamente tramite interviste di ricerca primaria, insieme ai volumi di produzione dei produttori e alle statistiche sulle installazioni o implementazioni. Aggregando questi dati nei diversi mercati regionali, otteniamo una stima globale fondata sull'effettiva attività del settore.

  5. 5. Modello previsionale e ipotesi principali

    Ogni previsione documenta esplicitamente:

    • ✓ I principali fattori di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ I fattori frenanti e gli scenari di mitigazione

    • ✓ Le ipotesi normative e il rischio di cambiamenti nelle politiche

    • ✓ I parametri della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Le ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, tassi di cambio)

    • ✓ Le dinamiche concorrenziali e le attese di ingresso e uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Nelle fasi finali, esperti del settore esaminano manualmente i dati filtrati per individuare sfumature ed errori di contesto che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa verifica specialistica aggiunge un livello essenziale di garanzia della qualità e assicura che i dati siano coerenti con gli obiettivi della ricerca e con gli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione su tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione da parte di esperti

    • ✓ Confronto con la realtà del mercato

Fiducia e credibilità

10+
Anni di attività
Servizio continuativo sin dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazione dei clienti
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001:2015
150+
Analisti di ricerca
Attivi in oltre 20 settori industriali
95%
Fidelizzazione dei clienti
Valore di una relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste di settore, pubblicazioni professionali e media specializzati

  • Banche dati di settore

    Banche dati di mercato proprietarie e di terzi

  • Documenti depositati presso le autorità di regolamentazione

    Registri degli appalti pubblici e documenti di indirizzo politico

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituti specializzati

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni per gli investitori e documenti depositati

  • Interviste a esperti

    Dirigenti di alto livello, responsabili degli acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi delle importazioni e delle esportazioni, codici SA e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni dato di questo rapporto è validato mediante interviste di ricerca primaria, autentica modellazione bottom-up e rigorose verifiche incrociate. Scoprite il nostro processo di ricerca →

Autori:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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