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흉부외과 수술 기기 시장 규모 및 점유율 2026-2035

보고서 ID: GMI14343
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발행일: October 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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흉부 수술 기기 시장 규모

흉부 수술 기기 시장 규모는 2025년 8억 1,500만 미국 달러였으며, 2026년에는 8억 7,100만 미국 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 확대되어 2035년에는 15억 8,000만 미국 달러에 이를 전망이다.

흉부외과 수술 기기 시장 핵심 요점

2025년 시장 규모
8억 1,500만 미국 달러
2026년 시장 규모
8억 7,100만 미국 달러
2035년 시장 규모 전망
15억 8,000만 미국 달러
연평균 성장률(CAGR) (2026~2035년)
6.9%
지역별 시장 우위
최대 시장
북미
가장 빠르게 성장하는 지역
아시아 태평양
주요 기업
  • 시장 선도 기업: Intuitive Surgical은 2025년 시장 점유율 23.6% 초과를 기록하며 시장을 선도했다.

  • 선도 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Intuitive Surgical, Medtronic, J&J MedTech / Ethicon, Karl Storz, Olympus이며, 이들의 2025년 합산 시장 점유율은 75.30%였다.

흉부 수술 기기 시장에는 개흉술, 비디오 보조 흉강경 수술(VATS), 로봇 보조 흉부 수술(RATS)에 사용되는 기구, 부속품 및 일회용품이 포함되며, 고정자산에 해당하는 로봇 시스템 하드웨어는 제외된다. 시장의 변화는 최소 침습 절제술로의 전환에 따라 형성되고 있으며, 이에 따라 재사용 가능한 개복 수술 세트보다 일회용 및 플랫폼 호환 기구의 사례별 사용량이 늘고 있다. 검진에 따른 진단 증가, 로봇 수술 프로그램의 확대 도입, 외래 진료로의 전환은 다양한 진료 환경에서 수요를 뒷받침하고 있다.

GMI 애널리스트 견해

흉부외과 조달 담당자 및 의료기기 유통업체와 지속적으로 논의한 결과, 글로벌 흉부 수술 기기 시장은 2024년에 7억 5,100만 미국 달러의 매출을 기록한 것으로 파악된다. 이는 최소 침습 흉부 수술 프로그램이 일부 우수 의료기관에 한정된 단계를 넘어 더 넓은 기반으로 확산되고 있음을 보여준다. 외과의의 숙련도 향상과 일회용품의 반복 사용은 단순한 시술 건수 증가를 넘어 매출 성장을 뒷받침할 수 있다.

흉부 수술 기기 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

폐암 조기 발견, 최소 침습 시술 도입, 새로운 로봇 플랫폼 기능이 맞물리면서 흉부 수술 기기 수요가 재편되고 있다. 성장은 절제술 건수뿐 아니라 사례별 기구 구성, 외과의 교육 속도, 의료 시스템 전반에서 고가 일회용 구성의 비용 부담 가능성에도 좌우된다.

주요 성장 동인

성장 동인근거 지표시장 수요에 미치는 영향GMI 전망 조건
전 세계 폐암 부담 증가2022년 전 세계에서 약 248만 건의 신규 폐암 진단 [1]수술 대상 환자군의 확대는 시술당 기구 소비량을 늘리고 폐엽절제술 및 쐐기절제술 전반에서 절제술 건수를 안정적으로 유지한다검진 도입에 따라 수술 적격 기준이 계속 변화하더라도, 발병 건수의 지속적인 증가는 2035년까지 기구 사용량을 뒷받침한다
아시아 태평양 지역의 병원 투자 및 VATS 전환아시아 태평양 시장 연평균 성장률(CAGR) 8.4%(2026~2035년) - 5개 지역 중 가장 높은 성장률중국 2선급 도시 병원의 VATS 프로그램과 인도 정부의 의료 투자로 모든 기구 분류에서 첫 도입 주기의 수요가 동시에 발생한다전망 기간 동안 지역 시장의 성장 속도가 세계 평균을 웃돌면서 액세서리 및 일회용품의 추가 수요를 뒷받침한다
5세대 로봇 플랫폼의 상용화da Vinci 5는 Force Feedback 기술과 일반 흉강경 수술 적응증으로 2024년 3월 FDA 510(k) 허가를 획득했다 [5]플랫폼 보급으로 시술당 기구 수요가 증가하고, 노후화된 Xi 시스템을 운용하는 기관에서 자본 설비 교체 주기가 시작된다2025년 이후 전 세계적으로 출시 범위가 확대되고 유럽과 아시아 태평양 지역에서 규제 당국에 대한 신청이 계속되면서 시스템 도입과 기구 액세서리 수요가 유지된다

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 미치는 영향과 전망의 전제 조건은 GMI 분석에 해당한다.

폐암은 전 세계에서 가장 빈번하게 진단되는 악성 종양이자 암 사망의 주요 원인으로, 흉부 시술 수요를 뒷받침하는 임상적 기반이 지속되고 있다 [1]. 검진 프로그램은 쐐기절제술, 분절절제술, 최소 침습 폐엽절제술에 더 적합한 초기 병변의 발견을 늘릴 수 있다. 이러한 시술에는 박리, 혈관 제어, 조직 절단, 검체 취급에 여러 종류의 기구가 필요하므로 수술 적격 환자가 늘어날수록 소모품 사용량도 증가할 수 있다.

수술 기법의 전환 또한 시장 가치 창출에 중요한 요인이다. 미국흉부외과학회(Society of Thoracic Surgeons) 데이터에 대한 검토에 따르면, 미국에서 시행된 폐엽절제술, 분절절제술, 쐐기절제술의 80% 이상이 최소 침습 방식으로 이루어졌다 [2]. VATS와 RATS는 재사용 가능한 개복 수술 절차의 일부를 내시경 및 로봇 호환 전용 기구로 대체해 스테이플러, 겸자, 가위, 포트 및 관련 부속품의 반복 수요를 창출한다.

로봇 플랫폼의 상용화는 이러한 반복 매출 구조를 더욱 강화한다. da Vinci 5는 Force Feedback 기술을 도입하고 일반 흉강경 수술 적응증을 확보해 복잡한 흉부 수술 프로그램에서 로봇 수술 워크플로의 활용도를 높인다 [5]. 병원이 노후 플랫폼을 교체하거나 로봇 수술을 더 많은 진료 분야에 도입함에 따라, 기기 수요는 초기 자본 투입만으로 결정되기보다 설치 기반의 활용도와 외과의사의 자격 인증 여부에 점점 더 좌우될 가능성이 크다.

주요 시장 제약 요인

제약 요인근거 지표시장 수요에 미치는 영향GMI 전망 조건
심장흉부외과 전문의 인력 부족HRSA는 2035년까지 심장흉부외과 전문의가 31% 부족할 것으로 전망한다 [4]전문의 공급이 제한되면 의료 취약 지역의 시술 처리량이 줄어들어, 질병 부담과 인프라 투자로 예상되는 수준보다 기기 사용이 저조해진다외과 전문의 밀도 격차로 신흥 시장에서 VATS 및 RATS 프로그램 도입이 늦어지고, 수요 증가 속도는 글로벌 기준 성장률보다 완만해진다
폐실질 보존 수술 선호로 인한 고난도 기구 수요 제한폐전절제술 시술 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%(2026~2035년)로, 전체 수술 유형 세그먼트 중 가장 낮다수요가 폐엽 미만 절제술용 기구 구성으로 이동하면서 대구경 클램프, 기관지 폐쇄 기기, 개흉 수술용 전체 스테이플링 시스템의 건당 사용량이 감소한다분절절제술 및 쐐기절제술로의 지속적인 전환으로 2035년까지 개흉 수술용 기구 부문의 가치 증대가 제한된다
규제 준수 부담 및 높은 비용 장벽기기 구성별로 FDA 510(k) 및 EU MDR에 따른 기기 분류 요건을 충족하려면 시판 전 심사와 시판 후 감시 문서가 필요하다규제 준수 부담으로 제조업체의 SKU당 비용이 증가하고 구성별 출시가 늦어져, 비용에 민감한 조달 환경에서 기구 종류가 제한된다규제 절차 기간이 신흥 시장의 제품 갱신 속도를 늦추며, 현지 등록 요건으로 글로벌 인허가 일정이 더욱 길어진다

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.

전문 인력 확보는 인프라 투자가 시술 건수 증가로 이어지는 속도를 제한하는 현실적인 요인이다. 흉부외과학회는 약 900명의 심장흉부외과 의사가 은퇴할 것으로 예상되는 가운데 해당 전문 분야에 대한 수요는 20% 증가할 것으로 전망한다 [4]. 신규 수술 역량이 교육 과정, 지도 전문의 네트워크, 다학제 흉부팀의 확충보다 빠르게 늘어나는 시장에서는 이러한 격차가 특히 큰 영향을 미친다.

임상적 선호의 변화도 흉부 질환 진료의 경제성을 바꾸고 있다. 폐절제술의 역할이 축소되면서 스테이플링, 정밀 박리, 접근 기구를 서로 다른 방식으로 조합하는 폐 보존 수술이 선호되고 있다. 대규모 개흉 수술용 구성에 집중하는 제조업체는 더욱 선별적인 수요 환경에 직면할 수 있는 반면, 최소침습 수술 제품군을 폭넓게 갖춘 공급업체는 변화하는 시술 구성에서 기회를 얻을 수 있다.

규제 문서 작성과 고가 액세서리 가격도 추가적인 부담으로 작용한다. 제품을 변경하면 신규 신청이나 기술 문서 업데이트가 필요할 수 있어 광범위한 기기 제품군을 유지하는 데 드는 부담이 커진다. 비용에 민감한 병원 시스템에서는 임상팀이 워크플로상의 이점을 인정하더라도 구매위원회가 고가 로봇 액세서리 도입을 미룰 수 있다.

GMI 애널리스트 견해

시장의 성과는 시술 현대화와 실행 역량 간 균형에 좌우될 것으로 예상한다. 성숙한 의료 시스템은 로봇 수술과 표준화된 최소침습 수술 경로를 통해 일회용 기기 사용을 확대할 수 있다. 반면 개발 중인 의료 시스템에서는 외과의사 확보, 교육 기회, 조달 구조의 파편화에 따라 신규 프로그램의 운영 개시 속도가 달라져 수요 증가가 더욱 불균등하게 나타날 수 있다.

흉부외과 수술 기기 시장 세그먼트별 분석

제품별

스테이플러

스테이플러는 2025년 2억 8,500만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 세계 시장의 35.0%를 차지했다. 이 제품군은 흉부 절제술에서 기관지 절단, 혈관 분리, 폐실질 봉합에 필수적으로 사용된다. 개흉 수술, VATS, 로봇 수술 전반에 걸쳐 폭넓게 사용되며 시장 규모를 뒷받침하고 있다. 다만 액세서리 사용이 많은 로봇 수술 구성이 확대되면서 전체 제품 구성은 더욱 다양해질 것으로 예상된다.

제품별 흉부외과 수술 기기 시장 규모, 2025년 및 2035년 (100만 미국 달러)
제품별 흉부외과 수술 기기 시장 규모, 2025년 및 2035년 (100만 미국 달러)

겸자

겸자는 2025년 시장 점유율 12.0%를 차지했으며, 2035년까지 매출이 1억 7,500만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 흉부 수술의 여러 단계에서 박리, 파지, 조직 처리를 위해 다양한 겸자가 사용된다. 로봇 수술용 관절형 설계는 플랫폼 호환성과 인체공학적 정밀성이 수술 건당 기구 세트에 반복적으로 포함되는 요인이 될 수 있어 상업적으로 중요하다.

클램프

클램프는 2025년 8,200만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 시장 점유율 9.0%를 차지할 것으로 예상된다. 수요는 혈관, 기관지 또는 조직을 폐쇄해야 하는 개흉 및 하이브리드 수술과 계속 연관되어 있다. VATS 및 RATS로 전환되면서 내시경 스테이플링과 기타 최소 침습 대체 수단의 사용이 늘어 기존 클램프 구성에 대한 의존도가 낮아지고 있으며, 이에 따라 클램프의 상대적 입지가 영향을 받고 있다.

파지 겸자

파지 겸자는 2025년 시장 점유율 9.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 1억 5,900만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 최소 침습 폐엽절제술과 폐구역절제술에서 요구되는 정밀성이 성장을 뒷받침한다. 관절형 설계와 부착 사양이 플랫폼의 임상 워크플로에 밀접하게 연계되어 있어 로봇 수술 호환 파지 겸자는 반복적인 수요를 확보할 수 있다.

가위

가위는 2025년 시장 매출의 8.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 1억 2,700만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 내시경 가위, 후크형 가위, 메릴랜드형 가위는 종격동 박리, 유착 박리, 혈관 준비에 계속 필요하다. 최소 침습 수술 프로그램에서 수술의 복잡성이 높아지고, 일회용 또는 교체형 절단 부품을 선호하는 감염 관리 방침이 확산되면서 수요가 뒷받침되고 있다.

확장기 및 견인기

확장기 및 견인기는 2025년 시장 점유율 7.0%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 전망이다. 작은 접근 부위를 통해 수술 시야를 확보해야 하는 필요성이 이 범주의 성장을 뒷받침한다. 특히 폐문과 종격동의 해부학적 구조를 안정적으로 시각화하면서 광범위한 개흉 접근은 피해야 하는 로봇 수술 및 고도화된 VATS 수술에서 낮은 높이의 수술별 견인 시스템이 점점 더 중요해지고 있다.

봉합침 홀더

봉합침 홀더는 2025년 4,100만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 매출이 7,900만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 수요는 체강 내 봉합, 재건, 혈관 복구를 수행하는 수술에 집중되어 있다. 흉부외과 의사들이 제한된 최소 침습 접근 경로를 통해 더 복잡한 수술 동작을 수행하면서 관절형 및 굴절형 설계의 중요성이 커지고 있다.

기타 제품

기타 제품은 2025년 1억 1,400만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 시장 매출의 16.0%를 차지할 것으로 예상된다. 이 범주에는 투관침, 포트, 폐 견인기, 배액 기구, 기관지 차단기 및 기타 수술 보조 기구가 포함된다. 표준화된 VATS 및 로봇 수술 경로를 지원하는 데 필요한 일회용 부품이 늘어나면서 이 범주의 중요성도 커지고 있다.

수술 유형별

폐엽절제술

폐엽절제술은 2025년 3억 4,200만 미국 달러의 매출을 올렸으며 시장의 42.0%를 차지했다. 이 수술에는 조직 절단, 혈관 관리, 견인, 박리 및 봉합을 아우르는 폭넓은 기구 세트가 필요하다. 수술로 절제 가능한 폐암 치료에서 핵심적인 역할을 하고, 개흉 수술에서 VATS 및 로봇 수술 기법으로 전환이 계속되고 있어 상업적 중요성이 더욱 커지고 있다.

쐐기 절제술

쐐기 절제술은 2025년 시장 매출의 32.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 5억 2,400만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 수술 시간이 짧고 말초 병변, 생검 및 일부 초기 암에 적합해 환자 회전율이 높은 최소 침습 수술 환경에서 채택이 늘고 있다. 또한 이 시술은 외래 진료로의 전환과 밀접한 관련이 있으며, 표준화된 일회용 키트를 사용하면 조달과 수술실 준비를 간소화할 수 있다.

폐전절제술

폐전절제술은 2025년 1억 600만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 시장의 10.0%를 차지할 것으로 예상된다. 개별 시술에 여전히 많은 기구가 필요하지만, 임상 현장에서는 폐 전체 절제를 매우 제한적인 적응증에만 시행하는 추세가 커지고 있다. 폐 보존 대안으로의 전환은 특수 흉부 수술 기기의 필요성을 없애기보다 정밀성이 높은 최소 침습 수술 구성에 대한 수요를 늘리고 있다.

기타 수술 유형

기타 수술 유형은 2025년 시장의 13.0%를 차지했으며, 2035년에는 2억 2,200만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 범주에는 구역 절제술, 흉막박피술, 흉막유착술, 흉선절제술, 식도 시술 및 흉벽 중재술이 포함된다. 최소 침습 수술의 적응증 확대와 해부학적으로 복잡한 흉부 수술에서 로봇 플랫폼 사용 증가가 이 부문의 성장을 뒷받침한다.

최종 용도별

병원

병원은 2025년 5억 3,000만 미국 달러의 매출을 올려 시장 매출의 65.0%를 차지했다. 많은 흉부 절제술에 전문 마취, 폐 분리, 수술 후 모니터링 및 중환자실 이용이 필요하므로 병원은 여전히 핵심 구매 채널이다. 대형 대학병원과 통합 의료 시스템의 수술 프로그램은 선호 품목 목록, 공식 계약 및 임상 지원 수요를 통해 공급업체 선정에도 영향을 미친다.

최종 용도/시설 유형별 흉부외과 수술 기기 시장 점유율, 2025년
최종 용도/시설 유형별 흉부외과 수술 기기 시장 점유율, 2025년

외래 수술 센터

외래 수술 센터는 2025년 시장 매출의 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 5억 2,400만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 이 채널은 일부 최소 침습 쐐기 절제술과 복잡도가 낮은 흉부 수술에서 중요성이 커지고 있다. 조달 방식상 표준화되고 재현성 있는 일회용 구성을 선호하므로, 임상 효율성과 예측 가능한 시술당 비용을 함께 제공할 수 있는 공급업체에 유리한 환경이 조성된다.

기타 의료 시설

기타 의료 시설은 2025년 5,700만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 1억 1,100만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 채널에는 전문 외래 진료 시설, 교육 시설 및 복합 진료 환경이 포함된다. 진단 중재술, 교육 및 훈련 활동, 그리고 전통적인 병원 및 외래 수술 센터 분류를 넘어 전문 시술 역량이 점진적으로 확대되는 추세가 수요를 좌우한다.

GMI 애널리스트 견해

당사는 세그먼트 구성이 반복 매출 비중이 높고 업무 흐름에 더욱 의존하는 모델로 이동하고 있다고 본다. 폐 보존 절제술과 최소 침습 접근법이 보편화됨에 따라 정밀 기구, 일회용 액세서리 및 안정적인 임상 지원을 함께 제공하는 공급업체가 복잡한 개흉 수술 수요에 의존하는 경쟁사보다 유리한 입지를 확보할 것으로 예상된다.

흉부 수술 기기 시장 지역별 분석

지역별 흉부외과 수술 기기 시장 점유율, 2025년 및 2035년
지역별 흉부외과 수술 기기 시장 점유율, 2025년 및 2035년

북미 흉부 수술 기기 시장 분석

북미 흉부 수술 기기 시장은 2025년 3억 2,600만 미국 달러의 매출을 올려 전 세계 매출의 40.0%를 차지했다. 이 지역이 시장을 선도하는 것은 VATS의 높은 보급률, 상당한 로봇 수술 시스템 설치 기반, 학술 의료기관과 통합 의료 네트워크에 집중된 전문 역량에 힘입은 결과다. 계약 관리가 엄격한 편이지만, 로봇 시스템의 지속적인 활용, 지역 병원의 수술 기법 전환, 외래 절제술 경로가 계속해서 기구 수요를 뒷받침하고 있다.

미국

미국은 2025년 2억 8,400만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 5억 1,100만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 미국은 확립된 흉부외과 프로그램에서 최소 침습 수술 활용률이 높고 고성능 스테이플링 기기, 시각화 기기, 로봇 액세서리를 폭넓게 이용할 수 있어 지역 수요의 주요 원천이다. 구매조직과 통합 의료 네트워크가 구매 결정에 영향을 미치며, 폭넓은 제품군과 시술 지원을 제공할 수 있는 공급업체가 선호된다.

유럽 흉부 수술 기기 시장 분석

유럽 흉부 수술 기기 시장은 2025년 전 세계 매출의 24.9%를 차지했으며, 2035년에는 3억 6,500만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 유럽의 수요는 서유럽 의료 체계의 성숙한 VATS 프로그램과 남유럽 및 동유럽 일부 지역의 예산 제약이 큰 조달 환경이 특징이다. 고용량 의료기관의 로봇 수술 도입이 지속되는 한편, 각국 의료 체계 전반에서 검진과 수술 역량이 점진적으로 확대되면서 이 지역의 성장 기회가 형성되고 있다.

아시아 태평양 흉부 수술 기기 시장 분석

아시아 태평양 흉부 수술 기기 시장은 2025년 2억 1,200만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 전 세계 매출의 30.0%를 차지할 것으로 예상된다. 이 지역에는 일본과 한국의 성숙한 최소 침습 수술 생태계와 중국 및 인도에서 폭넓게 진행되는 초기 VATS 전환이 공존한다. 이에 따라 기본 스테이플러와 포트부터 로봇 호환 액세서리까지 기구 전반에 걸쳐 수요가 발생하며, 병원 투자와 전문의 교육이 신규 수술 역량의 생산적 활용 속도를 좌우한다.

중국

중국은 2025년 7,400만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.4%로 성장할 전망이다. 2급 및 3급 병원에서 VATS로의 전환이 확대되면서 흉부 수술 기구 세트의 고객 기반이 넓어지고 있다. 로봇 수술이 성급 병원 네트워크 전반으로 더 널리 확산되기 전까지는 초기 조달이 스테이플러, 기본 접근 기기, 기존 내시경 기구에 집중될 가능성이 크다.

일본

일본은 2025년 5,900만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년에는 1억 2,400만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 일본의 성숙한 VATS 생태계는 반복적인 일회용 기기 수요의 안정적인 기반이 된다. 국가 등록 자료에 따르면 2024년 VATS 시술은 85,067건으로, 일반 흉부 시술의 90%를 차지했으며 전년 대비 5.9% 증가했다 [3]. 대학병원과 종양학 네트워크에서 플랫폼 업그레이드가 지속되면 기구 구성이 한층 다양해질 전망이다.

인도

인도는 2025년 3,800만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 전망이다. 정부 지원 의료 투자와 2차 도시로의 수술 인프라 확충으로 흉부 진료 접근성이 확대되고 있다. 시장 발전은 숙련된 의료진, 안정적인 유통망, 최소 침습 시술 요건을 충족할 수 있는 조달 모델의 동시 확보 여부에 달려 있다.

대한민국

대한민국은 2025년 2,100만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 4,800만 미국 달러에 이를 전망이다. 첨단 최소 침습 흉부 수술과 로봇 시술 기반의 확대가 정교한 일회용 기기에 대한 수요를 뒷받침한다. 검진 활동과 폐엽하 절제술의 활용 증가도 정밀 시술 구성에 대한 필요성을 높이고 있다.

라틴아메리카 흉부 수술 기기 시장 분석

라틴아메리카 흉부 수술 기기 시장은 2025년 세계 매출의 4.8%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 전망이다. 민간 병원 네트워크와 일부 공공 암 치료 투자를 바탕으로 브라질과 멕시코가 주요 수요 기반을 형성한다. 예산 제약, 국가별 보험급여 차이, 전문의 가용성이 각국 시장의 VATS 및 로봇 수술 프로그램 도입 속도에 영향을 미치므로 성장은 고르지 않을 가능성이 높다.

중동 및 아프리카 흉부 수술 기기 시장 분석

중동 및 아프리카 흉부 수술 기기 시장은 2025년 3,500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 세계 매출의 5.0%를 차지할 것으로 예상된다. 역내 성장은 병원 건설, 전문의 채용, 사우디아라비아와 아랍에미리트의 3차 의료기관 수술 서비스 개발과 연계되어 있으며, 남아프리카공화국이 민간 부문의 추가 수요 기반을 제공한다. 프리미엄 로봇 연계 제품군에만 집중하는 기업보다 실용적인 교육 자원, 폭넓은 유통망, 유연한 제품 구성을 갖춘 공급업체의 중요성이 커질 전망이다.

GMI 애널리스트 견해

지역별 기회는 질병 부담만이 아니라 시술 기법 도입 단계에 따라 점점 더 좌우된다고 본다. 성숙 시장에서는 플랫폼 연계 사용량과 계약 관계를 유지하는 공급업체가 유리한 반면, 신흥 시장에서는 폭넓은 기기 공급, 임상 교육, 신뢰할 수 있는 현지 서비스 인프라를 통해 시술 역량을 구축할 수 있는 기업이 유리하다.

흉부 수술 기기 시장 점유율 및 경쟁 구도

흉부 수술 기기 시장 점유율은 로봇 수술 액세서리, 내시경 스테이플링, 영상화 장비, 시술 소모품 분야에서 확고한 입지를 갖춘 대형 의료기술 기업에 집중되어 있다. 경쟁은 플랫폼 호환성, 병원 계약, 임상 교육, 제품군의 폭, 개복·VATS·로봇 수술 과정 전반에서 외과의를 지원하는 역량을 중심으로 전개된다. 2025년 기타 참여 기업이 18.6%의 점유율을 차지한 점은 선도 기업 아래에도 상당한 경쟁 기반이 있음을 보여준다.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical은 2025년 시장 점유율 23.6%를 기록했다. 이러한 입지는 da Vinci 설치 기반에서 발생하는 반복적인 기구 및 액세서리 수요에 힘입은 것이다. 2024년 말까지 회사는 미국에 da Vinci 5 시스템 362대를 설치했으며, 2,500명이 넘는 외과의가 이 플랫폼을 사용해 32,000건이 넘는 시술을 수행했다 [5]. 상업적 경쟁 우위는 시스템 사용률, 외과의의 업무 흐름, 시술별 일회용품 소비가 긴밀하게 연계된 데 있다.

Medtronic

Medtronic은 2025년 시장 점유율 20.7%를 기록했다. 내시경용 스테이플링 제품군, 개흉 및 하이브리드 흉부 수술 기구, 로봇 수술 사업을 바탕으로 여러 수요 영역에서 입지를 확보하고 있다. VATS 역량을 확대하면서 향후 로봇 수술 업무 흐름을 검토하는 고객을 대상으로 소모품을 임상 교육 및 폭넓은 병원 네트워크와 결합해 제공하는 역량이 중요하다.

J&J MedTech / Ethicon

J&J MedTech / Ethicon은 2025년 시장 점유율 18.7%를 기록했다. 기존 흉부 수술 선호 기구 목록에 스테이플링, 에너지 및 절단 기술이 폭넓게 포함되어 있어 시장 입지를 뒷받침하고 있다. 폭넓은 소모품 제품군을 통해 폐엽 절제술과 쐐기 절제술 업무 흐름 전반에서 관련성을 유지하며, 특히 표준화와 오랜 임상 사용 경험을 중시하는 기관에서 강점을 보인다.

Karl Storz

Karl Storz는 2025년 흉부 수술 기기 매출 6억 4,000만 미국 달러를 기록했다. 흉강경 시각화 시스템, 광학 장비, 디지털 수술실 역량은 기구 부문 입지를 보완한다. T1V의 의료 사업을 인수해 CollaboratOR 임상 협업 플랫폼을 추가했으며, 이를 통해 시각화 하드웨어와 업무 흐름 및 데이터 관리 역량을 연계하려는 전략을 강화했다 [7].

Olympus

Olympus는 2025년 시장 점유율 4.4%를 기록했다. 흉강경, 기관지경 및 시각화 기술 분야에서 사업을 전개하고 있으며, 수술 전 계획 분야로 진출하면서 수술실 밖에서도 관련성을 넓히고 있다. Olympus의 REVORAS 플랫폼은 인공지능을 활용해 영상 데이터를 3차원 해부학 모델로 변환하며, 폐암 수술과 복잡한 구역 절제술의 계획 수립을 지원하도록 설계됐다 [6].

B. Braun은 개흉 및 하이브리드 흉부 수술 기구 분야에 집중적으로 진출해 있으며, ConMed는 시각화 및 에너지 응용 분야에서 사업을 전개한다. Fujifilm Holdings는 진단 및 병기 설정에 활용되는 기관지경 및 영상 플랫폼을 통해 기여한다. Boston Scientific, Cook Medical, Cardinal Health, GE Healthcare, Biolitec, Medela, MicroPort는 시술용 소모품, 영상, 배액 및 관련 흉부 치료 분야의 전문 영역에서 사업을 펼치고 있다.

최근 산업 동향

2025년 1월 8일 - KARL STORZ, T1V 의료 사업 인수

KARL STORZ는 CollaboratOR 포트폴리오, 관련 지식재산권 및 의료팀을 포함한 T1V의 의료 사업 부문을 인수했다 [7]. 이번 인수는 실시간 데이터 협업, 영상 접근 및 디지털 워크플로 도구를 수술실 시각화 솔루션에 통합하려는 Karl Storz의 노력을 뒷받침한다.

2025년 3월 12일 - Olympus, Ziosoft와의 파트너십을 통해 REVORAS 출시

Olympus는 Ziosoft와 공동 개발한 인공지능 기반 수술 계획 도구 REVORAS의 상용 출시를 발표했다 [6]. 이 플랫폼은 CT 및 MRI 데이터를 바탕으로 실시간 3차원 해부학적 모델을 생성해 복잡한 분절 절제술을 포함한 폐암 수술의 수술 전 계획을 지원한다.

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저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문 (FAQs):

흉부외과 수술 기기 시장 규모는 2025년 8억 1,500만 미국 달러로 추산됐으며, 2026년에는 8억 7,100만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다.
시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 성장해 2035년에는 15억 8,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.
2025년 현재 북미는 흉부 수술 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있다.
전망 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다.
흉부 수술 기기 시장의 주요 기업으로는 Intuitive Surgical, Medtronic, J&J MedTech / Ethicon, Karl Storz, Olympus 등이 있다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
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BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
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조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

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저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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