Taille du marché des filtres artériels, part, croissance - par matériau filtrant, par volume de taille, par groupe d âge, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché du filtre artériel

Le marché mondial des filtres artériels a été évalué à 754,1 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 794,6 millions de dollars en 2025 à 1,5 milliard de dollars en 2034, avec une croissance de 7,1 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché est attribuable à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, à la croissance des chirurgies cardiothoraciques, aux progrès technologiques dans la conception des filtres et à l'augmentation des dépenses de soins de santé et des infrastructures, entre autres facteurs contributifs.

L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires, comme les maladies coronaires et l'insuffisance cardiaque, augmente le besoin de filtres artériels. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires ont causé 20,5 millions de décès dans le monde en 2021, représentant 32 % des décès dans le monde. L'American Heart Association a signalé qu'environ 92,1 millions d'adultes aux États-Unis souffraient d'une forme quelconque de maladie cardiovasculaire en 2023. Ces filtres sont essentiels pour prévenir les embolies pendant le contournement cardiopulmonaire dans les chirurgies à cœur ouvert. De plus, selon le CDC, plus de 375 000 chirurgies à cœur ouvert ont été effectuées en Amérique en 2022. Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès dans le monde et le besoin d'instruments chirurgicaux de qualité est en augmentation, surtout dans la démographie dominée par la gériatrie.

De plus, l'accent est mis sur la protection des patients et le respect de normes rigoureuses en matière d'intervention chirurgicale. Les filtres artériels jouent un rôle dans la réduction des complications embolies pendant la circulation extracorporelle. La FDA et l'EMA, de concert avec d'autres organismes de réglementation, appuient l'utilisation de ces filtres, ce qui motive leur adoption dans des pratiques normalisées.

Un filtre artériel est un dispositif médical utilisé dans les circuits de contournement cardiopulmonaire (CPB) et d'oxygénation des membranes extracorporelles (ECMO) à des fins de bulles d'air, de caillots sanguins et de microembolies du sang, avant de retourner le sang au système artériel du patient. Le dispositif aide à la sécurité des patients en réduisant le risque d'embolie et de lésions des organes. Ces filtres sont essentiels pendant les chirurgies cardiaques et d'autres procédures de soins critiques pour s'assurer que le sang est exempt de bulles.

Tendances du marché des filtres artériels

L'industrie des filtres artériels connaît une croissance importante due au passage à des procédures cardiaques peu invasives, à l'intégration à des systèmes de contournement cardiopulmonaires avancés, à l'augmentation de la personnalisation et des solutions de filtres jetables, et à l'importance croissante accordée aux matériaux biocompatibles et hémocompatibles, entre autres facteurs stimulent la croissance de l'industrie.

• Le passage à des procédures cardiaques moins invasives augmente la demande de filtres artériels plus compacts et à faible volume d'amorçage. Selon la base de données nationale de la Society of Thoracic Surgeons(STS), l'utilisation d'interventions cardiaques peu invasives a augmenté de 23 % entre 2021 et 2023. De plus, les Centers for Medicare and Medicaid Services ont signalé que les hôpitaux adoptant des techniques peu invasives pour les chirurgies cardiaques ont eu un séjour moyen de 4,5 jours au lieu de 7 jours en 2023, ce qui se traduit par une réduction de 35 % des dépenses globales pour les services de santé.
• Il y a une adoption de dispositifs de filtration avancés utilisés par ces hôpitaux qui nécessitent des filtres intraopératoires spécialisés et ils ont signalé une diminution de 28 % des complications postopératoires après avoir augmenté l'utilisation de filtres de perfusion au cours de la même année.
• De plus, le marché des filtres artériels se développe dans des pays en développement comme l'Inde, la Chine et le Brésil en raison d'un meilleur accès aux soins de santé et d'un nombre croissant d'opérations cardiaques. Cette demande est alimentée par la production nationale, les programmes gouvernementaux et l'augmentation tourisme médical. Cette croissance accroît les investissements des entreprises mondiales pour former des partenariats locaux, ce qui accroît encore le marché.

Analyse du marché des filtres artificiels

À partir de matériaux filtrants, le marché est segmenté en polypropylène, polyéthylène, chlorure de polyvinyle (PVC) et autres matériaux filtrants. Le segment du polypropylène devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 7 %, atteignant plus de 633,9 millions de dollars en 2034.

• Le polypropylène (PP) offre des environnements chirurgicaux stériles et à haute résistance tels que le contournement cardiopulmonaire est dû à sa remarquable capacité de résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Il ne subit aucun changement dans sa structure tout en étant soumis à une myriade de températures de sang et de stérilisation pendant environ une heure qui est critique dans de nombreux processus.
• De plus, ces matières sont bien connues pour ne pas provoquer de réactions allergiques avec les tissus et le sang et, à ce titre, n'interfèrent pas avec les processus corporels normaux en biocompatibilité. Ceci est important car il est utilisé dans les filtres artériels qui contactent directement le sang. Ces matériaux aident à réduire la thrombose et les réactions inflammatoires pendant la circulation extracorporelle. On prévoit que ces qualités augmenteront le taux de croissance de ce segment du marché.

En fonction du volume d'amorçage, le marché des filtres artériels est segmenté en moins de 100 mL, 100 à 200 mL et plus de 200 mL. Le segment de 100 à 200 mL devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 6,9 %, atteignant plus de 869,2 millions de dollars d'ici 2034.

• Les filtres artériels de 100 à 200 mL maintiennent un équilibre optimal entre une filtration suffisante et une hémodilution efficace. Ils sont idéaux pour les chirurgies adultes où il est nécessaire de préserver le volume sanguin des patients tout en maintenant un débit suffisant. Cette fourchette minimise le besoin de transfusions sanguines de donneurs qui est bénéfique.
• La plupart des chirurgies de contournement cardiopulmonaires adultes sont bien jumelées à cette gamme de volume d'initiation. Il sert les exigences circulatoires adultes sans trop de volume de circuit extracorporel. Le marché mondial de la chirurgie cardiaque est largement alimenté par des cas chirurgicaux adultes qui assurent un volume continu.
• De plus, les filtres de 100 à 200 mL de volume ont amélioré les capacités d'évacuation des microbulles et de l'air. Ce volume permet une surface de filtre optimale sans résistance excessive au flux sanguin. Ceci est important pour la sécurité des patients et les normes de qualité chirurgicale. Tous ces facteurs contribuent à sa domination sur le marché.

Selon le groupe d'âge, le marché des filtres artériels est segmenté en adultes et en néonatals/enfants. Le segment des adultes a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 604,5 millions de dollars en 2024.

• Le vieillissement de la population dans les économies développées et émergentes a entraîné une augmentation des chirurgies cardiaques chez les adultes. Quant aux personnes âgées, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la population des personnes âgées de 60 ans et plus était passée de 1 milliard en 2021 à 1,4 milliard en 2023. Parmi les interventions pratiquées dans ce groupe d'âge, mentionnons le CABG ainsi que les remplacements de valves, qui nécessitent des filtres artériels spécialisés adaptés aux systèmes circulatoires adultes. Rien qu'aux États-Unis, environ 213 700 chirurgies ont été effectuées en 2022 et on a noté une augmentation d'environ 5,2 % en 2023.
• De plus, les chirurgies adultes nécessitent des filtres dont le volume d'amorçage est compris entre 100 et 200 mL, ce qui est très fréquent et bien supporté par l'équipement de perfusion. Ces filtres assurent aux patients adultes un débit optimal, une capture optimale des embolies et une protection contre les tissus endommagés. Leur normalisation et leur fiabilité sont l'une des principales raisons pour lesquelles elles sont choisies dans la plupart des hôpitaux, ce qui alimente à son tour la croissance de ce segment particulier du marché.

Sur la base de l'application, le marché des filtres artériels est segmenté en bypass cardiopulmonaire (CPB), oxygénation des membranes extracorporelles (ECMO) et autres applications. Le segment de contournement cardiopulmonaire (CPB) a représenté 509,4 millions de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 7,3 % entre 2025 et 2034.

• Les filtres artériels font partie intégrante des circuits du CPB qui servent à empêcher les bulles d'air et les microembolies d'entrer dans le système artériel du patient après la circulation sanguine. Ceci est essentiel pour protéger le patient pendant les opérations cardiaques. L'intégration de tels filtres dans les systèmes de la DGPC est courante, ce qui assure une demande persistante tout le temps.
• L'augmentation de la maladie coronarienne, des défauts de valve et des anomalies congénitales a entraîné une augmentation du nombre d'interventions chirurgicales effectuées avec les systèmes CPB. Un plus grand nombre d'opérations à cœur ouvert effectuées signifie une augmentation proportionnelle de l'utilisation des filtres artériels dans ces systèmes.
• De plus, les filtres qui maintiennent une performance optimale pour l'élimination des particules, des médiateurs inflammatoires et des embolies gazeuses pendant la PCB sont des nécessités pour les chirurgiens et les perfusionnistes. Cette situation est le résultat de l'élaboration de filtres artériels sophistiqués afin d'améliorer la performance chirurgicale et d'améliorer la sécurité des patients grâce à une meilleure structure membranaire et à une diminution des volumes d'initiation.

Selon l'utilisation finale, le marché des filtres artériels est classé en hôpitaux, Centres de chirurgie ambulatoire, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part des revenus de 59,1 % en 2024.

• Les hôpitaux sont les principaux centres pour les chirurgies cardiaques complexes nécessitant un contournement cardiopulmonaire, où les filtres artériels sont standard. Ils ont des structures sophistiquées et des unités cardiaques spécialisées et sont donc les plus grands utilisateurs de filtres artériels. Il existe une corrélation entre les volumes chirurgicaux, en particulier dans les hôpitaux urbains, et la demande de filtres.
• De plus, le filtre artériel à usage unique gagne en popularité en raison de sa facilité d'utilisation et de son efficacité dans le contrôle des infections, donc, sont adoptés plus fréquemment pour réduire le risque d'infection. Cette augmentation du débit chirurgical est particulièrement bénéfique pour le contrôle des infections et les politiques hospitalières axées sur la sécurité centrée sur le patient.

Le marché américain représentait 276,5 millions de dollars en 2024. Les États-Unis ont dominé le marché mondial des filtres artériels en 2023, avec une croissance de 261,9 millions de dollars américains par rapport à 248,1 millions de dollars américains en 2022 et devraient augmenter à un TCAC de 7 % entre 2025 et 2034.

• Aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires sont toujours la cause la plus fréquente de décès, avec 928 741 décès en 2021, comme l'indique le CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Les statistiques sur la mortalité liée aux maladies cardiaques 2022 indiquent qu'environ 697 000 personnes sont mortes de maladies cardiaques signalées par l'American Heart Association. De plus, environ 800 000 citoyens américains ont une crise cardiaque chaque année.
• En outre, le CDC a estimé que 18,2 millions d'adultes souffraient d'une maladie coronarienne, nécessitant plus de 500 000 chirurgies cardiaques chaque année en 2023. Le nombre important de patients soumis à des chirurgies cardiovasculaires rend la nécessité de filtres artériels obligatoires pour protéger les patients pendant les chirurgies de contournement cardiopulmonaires.
• En outre, le pays dispose d'un système de soins de santé hautement avancé et d'une infrastructure chirurgicale tout aussi avancée, dotée d'un personnel hautement qualifié. Cela aide à effectuer de nombreuses interventions cardiaques compliquées qui ont augmenté la demande d'utilisation de filtres artériels assurant des interventions chirurgicales de haut niveau qui renforcent la croissance du marché du pays.

Le marché européen des filtres artériels a représenté 220 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• De nombreux pays d'Europe ont des soins de santé universels qui couvrent des interventions chirurgicales sophistiquées, y compris des opérations à cœur ouvert. Cela favorise l'accessibilité et l'utilisation des services hospitaliers et cliniques gouvernementaux pour les soins cardiovasculaires. Les politiques de remboursement sont également favorables à l'adoption d'équipements chirurgicaux de haut niveau.
• En outre, le règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDR) impose des exigences de conformité et de contrôle de la qualité pour les dispositifs tels que les filtres artériels qui sont réglementés aux frontières. Ceci est difficile pour les producteurs, mais avantageux pour des produits certifiés de haute qualité, augmentant leur confiance et leur demande sur le marché européen.

Le marché britannique des filtres artériels en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Le National Health Service (NHS) supervise l'ensemble du système de santé du Royaume-Uni, y compris des protocoles normalisés pour effectuer la chirurgie cardiaque. NHS England supervise environ 35 000 opérations effectuées en 2021-2022, qui ont augmenté pour atteindre 38 500 opérations en 2022-2023. Comme l'a signalé la chaîne d'approvisionnement du NHS, les volumes d'approvisionnement ont augmenté de 12 % des filtres artériels entre 2021 et 2023 en raison de l'initiative sur les blessures après la pandémie.
• Le NHS applique également des procédures d'achat en vrac et des lignes directrices cliniques nationales qui utilisent des filtres artériels pendant les procédures du CPB, ce qui augmente la demande de conduite. La combinaison de la normalisation combinée à un volume élevé de chirurgie signifie une demande constante pour tous les hôpitaux publics.
• L'augmentation de l'obésité, du diabète et de l'hypertension a augmenté le taux de maladies cardiovasculaires au Royaume-Uni. Cela contribue davantage à CABG ainsi qu'à remplacer les vannes. Ces opérations dépendent de l'utilisation de filtres artériels pour assurer la sécurité pendant le contournement cardiopulmonaire (CPB).

On s'attend à ce que le marché des filtres artériels d'Asie-Pacifique augmente au niveau le plus élevé du TCAC de 8,3 % au cours de la période d'analyse.

• Des pays comme l'Inde, la Chine et ceux de l'Asie du Sud-Est investissent considérablement dans les infrastructures de soins de santé. De nouveaux hôpitaux et centres cardiaques sont en construction pour répondre à la demande croissante de services de santé. Cette croissance accroît la disponibilité d'interventions chirurgicales cardiaques sophistiquées, augmentant ainsi la demande de filtres artériels dans les établissements de santé publics et privés.
• Les taux d'efficacité économique pour les professionnels de la chirurgie qualifiés attirent des patients des pays développés vers les régions de l'Asie-Pacifique pour des interventions cardiaques complexes. Cela augmente la demande de consommables chirurgicaux comme les filtres artériels. L'afflux croissant de patients étrangers dans ces hôpitaux motive les marchés des soins de santé à assurer la fourniture de dispositifs de filtration avancés fiables pour les rendre compétitifs dans le domaine des soins de santé mondiaux.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des filtres artériels en Asie-Pacifique.

• Le secteur privé des soins de santé est également en plein essor, le nombre d'hôpitaux privés devant passer de 24 780 en 2021 à 27 430 à la fin de 2023, selon les estimations de la Commission nationale de la santé de la Chine. Ces hôpitaux offrent des soins cardiaques avancés en un temps record de 2 à 3 jours par rapport au temps d'attente de 15 à 20 jours dans les hôpitaux publics.
• Les hôpitaux privés et les centres cardiaques spécialisés utilisent des systèmes de filtres artériels modernes pendant les opérations pour obtenir de meilleurs résultats. Comme l'a indiqué l'Association des hôpitaux chinois, les établissements de santé privés ont augmenté leur part des chirurgies cardiaques, passant de 28 % en 2021 à 35 %, ce qui montre comment ce segment des soins de santé augmente aux côtés de ces établissements publics.
• L'augmentation des maladies cardiovasculaires en Chine est due aux changements rapides du mode de vie, à l'inactivité physique et aux mauvaises habitudes alimentaires. Ces facteurs augmentent le nombre de personnes nécessitant une chirurgie cardiaque et, à leur tour, stimulent les ventes de filtres artériels. Il y a aussi un plus grand volume d'interventions chirurgicales en raison du diagnostic précoce et des programmes d'intervention.

Le marché brésilien des filtres artériels connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Au Brésil, l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, de l'hypertension artérielle, du diabète et d'autres affections semblables entraîne davantage de cas de maladies cardiovasculaires. La charge de plus en plus lourde pour la santé augmente également le nombre d'opérations chirurgicales effectuées comme la greffe de pontage de l'artère coronaire (CABG) et d'autres opérations de valve qui nécessitent des filtres artériels. Il y a une augmentation directe du marché en raison du volume croissant de cas chirurgicaux disponibles.
• En outre, des centres de soins cardiaques avancés et des installations chirurgicales améliorées sont en cours de construction dans les centres urbains, ce qui permettra de combler les lacunes flagrantes dans le système de santé brésilien. Le financement public et privé est axé sur la mise à niveau des équipements obsolètes ainsi que sur la mise en œuvre de techniques chirurgicales modernes. Avec l'élargissement de l'accès aux chirurgies cardiaques avancées, cette infrastructure croissante augmente simultanément la demande de filtres artériels.

Le marché saoudien est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique du marché des filtres artériels au cours de la période de prévision.

• Saudi Arabia Vision 2030 comprend des investissements substantiels dans l'expansion et la modernisation de l'infrastructure de soins de santé, l'accent étant mis sur les établissements de soins cardiaques avancés. De nouveaux hôpitaux et centres cardiaques sont équipés de technologies chirurgicales de pointe, ce qui augmente la demande de filtres artériels utilisés dans les procédures de contournement cardiopulmonaire.
• En Arabie saoudite, les hôpitaux adoptent de plus en plus des filtres artériels jetables à usage unique pour atténuer l'exposition aux infections, conformément aux politiques strictes de lutte contre les infections. Cela est soutenu par des organismes d'accréditation sanitaire ainsi que par des cadres juridiques qui soutiennent l'utilisation de produits de filtration artérielle stériles prêts à l'emploi.

Part du marché des filtres artériels

L'industrie des filtres artériels est modérément consolidée, les 5 premières entreprises telles qu'EUROSET, LivaNova, Medtronic, NIPRO et TERUMO détenant une part combinée de 42% du marché mondial. Ces leaders dominent en raison de leurs portefeuilles de produits cardiopulmonaires intégrés, de leur portée réglementaire mondiale et de leur solide réputation clinique. Le marché est motivé par l'innovation en matière d'efficacité des filtres, de biocompatibilité et de faible volume d'amorçage. Les joueurs émergents d'Asie et d'Amérique latine gagnent en traction dans les régions sensibles aux prix. La concurrence se concentre sur la fiabilité des produits, les prix et les partenariats hospitaliers. Des exigences réglementaires et cliniques élevées créent des obstacles importants à l'entrée des nouveaux arrivants.

Entreprises du marché des filtres artériels

Les principaux acteurs de l'industrie des filtres artériels sont notamment :

• Beijing MEDOS AT Biotechnologie
• Braile Biomédica
• EUROSETS
• Gen World Instruments médicaux
• OBTENIR
• Systèmes de survie
• LivaNova
• Medtronic
• NIPRO
• Société Pall
• SENKO Instrument médical
• TERUMO
• Medtronic fournit des filtres artériels éprouvés cliniquement intégrés dans ses systèmes cardiopulmonaires complets. Sa réputation mondiale, son vaste réseau hospitalier et son engagement envers la formation des chirurgiens renforcent son leadership sur le marché.
• TERUMO offre des filtres artériels très efficaces avec élimination avancée des bulles d'air et de faibles volumes d'amorçage, assurant une sécurité supérieure des patients. Il maintient une forte présence mondiale et est fiable par les centres cardiaques pour sa qualité et sa fiabilité dans la technologie de perfusion.

Nouvelles de l'industrie des filtres artériels

• En avril 2022, Medtronic a collaboré avec GE Healthcare pour améliorer la prestation des soins dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et les laboratoires de bureau (OBL), offrant une large gamme de produits, de solutions financières et de services. Ce partenariat a soutenu l'expansion des procédures cardiovasculaires en milieu ambulatoire, stimulant la demande de filtres artériels et les technologies de perfusion connexes.

Le rapport d'étude de marché des filtres artériels couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par matériau de filtration

• Polypropylène
• Polyéthylène
• Chlorure de polyvinyle (PVC)
• Autres matériaux filtrants

Marché, par taille

• Moins de 100 mL
• 100–200 mL
• Plus de 200 mL

Marché, par groupe d'âge

• Adulte
• Néonatal/ pédiatrique

Marché, par demande

• Voie de contournement cardiopulmonaire (CPB)
• Oxygénation des membranes extracorporelles (ECMO)
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU