経皮的腎結石摘出術市場 サイズとシェア 2025 - 2034

経皮的腎結石除去術市場の規模

世界の経皮的腎結石除去術市場は、2024年に 12億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大し、2025年の 13億米ドルから2034年には 23億米ドルに達すると予測されています。
 

市場の高い成長は、腎結石の有病率上昇、低侵襲手術への選好の高まり、PCNL機器の技術進歩、医療費の増加、高度医療へのアクセス改善など、さまざまな要因によるものです。
 

経皮的腎結石除去術（PCNL）は、体外衝撃波結石破砕術や尿管鏡下手術では対応できない大型または複雑な腎結石を除去する低侵襲手術です。この手術では、患者の背中を小さく切開し、腎鏡を用いて腎臓に直接アクセスします。これにより、結石を細かく砕いて除去でき、非常に高い成功率、組織への損傷の最小化、短い回復期間を実現します。
 

経皮的腎結石除去術市場の主要企業は、OLYMPUS、Boston Scientific、KARL STORZ、Richard Wolf、Dornier MedTechです。これらの企業は、継続的な製品革新、世界各地での市場展開、研究開発への多額の投資を通じて競争優位性を維持しています。
 

市場規模は2021年の 10億米ドルから拡大し、2023年には 11億米ドルに達しました。過去の成長率は5.3%でした。市場の成長は、尿路結石症の有病率上昇、低侵襲の結石除去手術の採用拡大、砕石術および腎鏡技術の進歩、新興国における医療アクセスの拡大によって促進されました。
 

さらに、食生活の変化、肥満、座りがちな生活様式に伴う脱水などを背景に、世界の腎結石有病率は上昇を続けています。例えば、世界保健機関（WHO）によると、2022年には世界で8人に1人が肥満を抱えていました。米国国立衛生研究所（NIH）も2022年に、先進国における腎結石の有病率が2021年から2022年にかけて18%上昇したと報告しています。
 

再発率は5年以内で最大50%に達するため、多くの患者が再度の治療を必要とします。その結果、米国泌尿器科学会（AUA）は2023年のガイドラインで、経皮的腎結石除去術（PCNL）の実施件数が2021年から2023年にかけて25%増加し、大型腎結石に対する優先治療としてのPCNLの地位が確立されたと報告しました。
 

さらに、開発途上地域で医療費の支出が増加していることにより、PCNLに対応した泌尿器科センターへのアクセスが拡大しています。手術インフラの改善を目的とする政府の取り組みも、結石除去サービスの提供を支えています。これにより、治療を受けられる患者の範囲が広がり、手術件数が増加しています。
 

経皮的腎結石除去術市場の動向

市場は、PCNL手技の小型化、レーザー砕石術の統合、画像ガイド下およびロボット支援PCNLの利用拡大、日帰りおよびチューブレスPCNL手術の増加、放射線を使用しない手技への注目の高まりなどを背景に、大幅に成長しています。これらの要因が相まって、業界の成長を促進しています。
 

• PCNL中には、高出力ホルミウム:YAGレーザーやツリウムファイバーレーザーの使用が増加しており、結石破砕の効率が向上しています。レーザーの統合により、従来の空気圧式砕石術と比較して、熱損傷を抑えながら精度を高めることができます。この動向は、手技の成功率を向上させ、手術時間を短縮しています。
   
• さらに、リアルタイム超音波、3D透視、CTナビゲーションなどの高度な画像診断モダリティの導入により、腎アクセスの安全性と精度が向上している。ロボット支援下 PCNL も台頭しており、スコープの操作性を高めるとともに、術者の疲労を軽減している。これらのイノベーションにより、PCNL はより安全で標準化された手技となっている。
   
• また、患者および手術チームの放射線被ばくに対する懸念の高まりを受け、外科医は透視への依存を減らしている。超音波ガイド下 PCNL は、放射線被ばくのリスクなしにリアルタイムの可視化を実現できるため、普及が進んでいる。この動向は、泌尿器科における世界的な放射線安全対策と合致しており、市場成長を下支えしている。
   

経皮的腎結石摘出術市場分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、経皮的腎結石摘出術市場は、腎鏡、結石破砕システム、アクセスシステム、その他の製品タイプに分類される。腎鏡セグメントは、PCNL 手技における不可欠な役割、小型化・デジタル腎鏡の採用拡大、外科手術の精度と可視化を高める継続的な製品イノベーションを背景に、2024年に 37.8% の大きな市場シェアを確保し、市場で優位に立った。同セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2034年までに 8億3,790万米ドルを超えると予測される。
 

一方、アクセスシステムセグメントは、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測される。同セグメントの成長は、ミニ PCNL 技術の採用拡大、感染リスクを低減する使い捨てアクセスキットの使用増加、手技の安全性と効率を高めるダイレーターおよびシースの継続的な改良によって促進されている。
 

• 腎鏡セグメントは、引き続き市場をリードしている。肥満、脱水、高ナトリウム食などの生活習慣要因により、尿路結石症の世界的な患者負担が増加している。PCNL を必要とする患者数が増加するにつれて、結石の可視化と除去に使用される腎鏡の需要も比例して増加している。このため、腎鏡は結石管理手技における重要な構成要素となっている。
   
• さらに、デジタル腎鏡、高精細可視化システム、軟性腎鏡の開発により、市場では継続的なイノベーションが進んでいる。光学的な鮮明度の向上、細径化、統合型灌流チャネルにより、手術成果が改善している。これらの進歩が、外科医の選好と手技の効率性を高めている。
   
• 結石破砕システムセグメントの売上高は、2024年に 3億8,640万米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で着実に拡大すると予測される。同セグメントの成長は、効率的な結石破砕技術に対する需要の増加と、PCNL 中の結石除去率を高める高出力ホルミウムレーザーおよびツリウムファイバーレーザーの採用拡大によって促進されている。さらに、レーザーの小型化の進展と軟性スコープとの互換性により、複雑な結石手技や低侵襲手技における用途が拡大している。
   
• アクセスシステムセグメントは、2024年に大きな売上高を計上し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で着実に拡大すると予測される。同セグメントの成長は、信頼性の高い腎路の確保を必要とする PCNL 手技の増加と、手技の精度を高める画像ガイド下アクセスソリューションへの選好の高まりによって促進されている。さらに、安全性に配慮したシースやバルーンダイレーターの技術進歩により、手術時間と合併症リスクが低減し、泌尿器科センター全体での採用が拡大している。
   

手技別に見ると、経皮的腎結石除去術（PCNL）市場は、標準 PCNL、ミニ PCNL、マイクロ PCNL に区分されます。標準 PCNL セグメントは 2024 年に市場をリードし、6 億 9,040 万米ドルを占めました。予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると見込まれます。
 

• 標準 PCNL は、2 cm を超える腎結石およびサンゴ状結石の除去において、現在も主要な選択肢です。ESWL や URS と比較して、高い結石除去率を実現します。臨床的有効性が高いことが、先進国市場と新興市場の双方で継続的に使用される主な理由です。
   
• さらに、標準 PCNL は、1 回のセッション後に 85〜95%という最も高い無石率を達成します。前処置の必要性を抑えながら複雑な結石負荷に対応できるため、臨床面および経済面で実行可能な選択肢となっています。短時間で効率的に実施できることが、高症例数の泌尿器科センターで現在も使用されている主な理由です。
   
• ミニ PCNL セグメントは 2024 年に大きな収益を計上し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると見込まれます。同セグメントの成長は、組織損傷の軽減と術後疼痛の低減を求める臨床上の選好の高まりによって促進されており、中程度の大きさの腎結石に適した選択肢となっています。外来および日帰り手術の環境での利用拡大も、需要をさらに押し上げています。
   
• マイクロ PCNL セグメントの 2024 年の収益は 1 億 5,360 万米ドルであり、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2%で着実に拡大すると予測されています。同セグメントは、小児および小さな腎結石の症例に適しており、腎実質への損傷を最小限に抑えた超低侵襲のアクセスを可能にすることが成長要因となっています。複雑な解剖学的構造において正確な腎杯へのアクセスを実現するため、外科医による採用が拡大していることも、普及を下支えしています。
   

患者別に見ると、経皮的腎結石除去術市場は成人と小児に区分されます。成人セグメントは 2024 年に市場をリードし、10 億米ドルを占めました。予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると見込まれます。
 

• 腎結石症の有病率は 30〜60 歳の成人で最も高く、これは主に長時間労働、脱水、不健康な食習慣に関連しています。多忙な生活習慣により診断が遅れることが多く、その結果、PCNL による除去が必要となる大きな結石が形成されます。このため、成人は世界で PCNL 手技を受ける最大の患者群となっています。
   
• さらに、成人における肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、高タンパク質食の増加は、シュウ酸カルシウム結石および尿酸結石のリスクを大幅に高めています。飲酒、喫煙、水分摂取量の少なさも、結石の再発をさらに悪化させます。こうした生活習慣の傾向は、成人層における手技需要を直接的に押し上げています。
   
• 小児セグメントは 2024 年に大きな収益を計上し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.9%で成長すると見込まれます。小児 PCNL の需要は、肥満や代謝異常を背景とする小児尿路結石症の発症増加により高まっています。さらに、小児向けに特化した小型器具の利用可能性が高まり、より安全な麻酔プロトコルが整備されたことも、小児泌尿器科センターでの採用拡大を支えています。

最終用途別に見ると、経皮的腎結石除去術市場は、病院、外来手術センター、その他の最終利用者に分類されます。病院セグメントは 2024 年に 63.5%の収益シェアを占めて市場をリードし、予測期間中に 14 億米ドルに達すると予測されています。
 

• 病院には、PCNLに不可欠な高性能画像診断システム（透視、CT、超音波）、モジュール式手術室、滅菌設備が整備されています。これらの設備は、精度と安全性が求められる複雑な結石手術を支えています。PCNLは多くの医療資源を必要とするため、病院が引き続き主要な治療施設となっています。
   
• また、病院では、専門医認定を受けた泌尿器科医に加え、麻酔科医、放射線科医、手術室看護師がPCNL手術を効率的に管理しています。両側性結石や腎異常を含む複雑な症例では、病院でのみ提供可能な連携医療が必要です。この専門人材が、安定した患者流入を支えています。
   
• 外来手術センター部門の売上高は 2024 年に 3 億 2,880 万米ドルとなり、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で着実に拡大すると予測されています。これは、費用効率の高い外来泌尿器科医療への移行や、患者の入院期間短縮志向によるものです。ミニ PCNL 技術の進歩と回復期間を短縮するプロトコルにより、安全な日帰り退院が可能となり、ASC の導入が促進されています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の経皮的腎結石摘出術市場

北米は 2024 年に 39.8%の最大市場シェアを占め、市場をリードしました。
 

• 米国の経皮的腎結石摘出術市場規模は、2021 年の 3 億 9,460 万米ドルから 2022 年には 4 億 1,230 万米ドルとなりました。市場規模は、2023 年の 4 億 3,100 万米ドルから拡大し、2024 年には 4 億 5,080 万米ドルに達しました。2025 年から 2034 年にかけては、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。
   
• 北米は、世界的に見ても腎結石の有病率が最も高い地域の一つであり、人口の 10〜12%に達しています。高い肥満率、過剰なナトリウム摂取、運動不足のライフスタイルがその要因となっています。動物性たんぱく質や加工食品を多く含む食習慣は結石形成を増加させます。これが、PCNL手術への強い需要を直接的に生み出しています。
   
• さらに、米国とカナダには、複雑な結石手術に対応可能な、大規模な泌尿器科センターの確立されたネットワークがあります。病院や専門センターでは、吸引補助下砕石術やデジタル腎盂鏡など、最新のPCNL技術の導入が進んでいます。この高度なインフラが、同地域における手術の導入を加速させています。
   

欧州の経皮的腎結石摘出術市場

欧州市場は 2024 年に 3 億 9,680 万米ドルとなり、予測期間中に有望な成長を示すと予測されています。
 

• 欧州では、欧州泌尿器科学会（EAU）が定め、提供する統一された臨床基準に各国が準拠しています。ガイドラインでは、2 cmを超える結石や複雑なサンゴ状結石の場合、PCNLを第一選択の治療法として使用すべきであると示されています。その結果、ドイツ、イタリア、フランス、英国の病院では、この手術に対する需要が安定して存在しています。
   
• 欧州の多くの医療制度では、入院期間と医療費を削減するため、低侵襲手術技術の導入が推進されています。PCNLはこの医療効率化モデルに適合するため、ドイツ、スウェーデン、オランダの公的資金による病院で、より選好される手術となっています。
   

アジア太平洋地域の経皮的腎結石摘出術市場

アジア太平洋市場は、分析期間中に年平均成長率（CAGR）8.2%で最も高い成長を遂げると予測されています。
 

• アジア太平洋地域には、インド、中国、東南アジアなどの国々が含まれます。これらは、高温の気候と適切な水分補給の不足により、腎結石の発生による影響が最も大きい地域です。人口の大部分で、外科的除去を必要とする複雑な腎結石が形成されています。その結果、PCNL手術に対する需要は高く、安定して推移しています。
   
• インド、中国、インドネシアなどの新興国では、三次医療病院や泌尿器科への大規模な投資が進んでいる。手術能力の拡大と医療機器の調達が、PCNLの大規模な導入を後押ししている。政府主導の医療改革により、高度な結石治療へのアクセスが加速している。
   

ラテンアメリカの経皮的腎砕石術市場

ラテンアメリカ市場は、分析期間を通じて堅調な成長を示している。
 

• ラテンアメリカ市場では、早期診断の不足と治療の遅れにより、未治療の腎結石症例が増加している。これにより、PCNLによる治療を必要とする複雑な結石が生じており、市場成長を牽引している。ブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチンなどでは医療の近代化が進み、内視鏡泌尿器科治療へのアクセスが拡大している。
   
• 都市化の進展や、熱帯気候における脱水に関連した結石形成の増加も、処置需要を押し上げている。米国および欧州の泌尿器科医との医療研修協力により、手術技術が向上し、地域の病院におけるPCNLの導入が進んでいる。
   
• さらに、病院インフラへの官民投資に加え、透視装置や腎鏡の利用可能性が高まっていることから、ラテンアメリカ全域でPCNLの利用が拡大している。
   

中東・アフリカの経皮的腎砕石術市場

中東・アフリカ（MEA）市場は、分析期間を通じて堅調な成長を示している。
 

• 湾岸諸国および北アフリカ諸国では、極端な気温、慢性的な脱水、飲料水中の高いミネラル含有量を背景に、腎結石の有病率が高く、地域市場の成長を牽引している。サウジアラビア、UAE、南アフリカでは、医療インフラへの投資が拡大し、高度な泌尿器科治療へのアクセスが広がっている。
   
• 政府主導による三次医療病院や泌尿器科センターの拡充により、手術能力が向上している。医療保険の普及率上昇や民間病院チェーンの拡大も、PCNLの費用負担の軽減につながっている。さらに、国際的な外科医研修プログラムや提携が、地域全体での処置導入を支えている。
   

経皮的腎砕石術市場シェア

世界市場は中程度に集約されており、世界的な医療技術大手企業や泌尿器科専門医療機器メーカーが同セグメントをリードしている。主要企業には OLYMPUS、Boston Scientific、KARL STORZ、Richard Wolf、Dornier MedTech が含まれ、これらの企業が合計で市場全体の約 58% のシェアを占めている。
 

これらの企業は、腎鏡、砕石システム、アクセスキット、PCNL可視化技術に関する充実した製品ポートフォリオを通じて、強固な市場地位を維持している。製品革新、処置効率、臨床上の安全性を重視する戦略により、デジタル内視鏡、低侵襲PCNL機器、高出力レーザー砕石ソリューションの継続的な改良が進んでいる。
 

また、アジア太平洋やラテンアメリカの価格重視の地域を中心に、ELMED、PolyDiagnost、EMS Electro Medical Systems、Advin Health Care などの新興企業の参入も増加している。
 

病院との戦略的協業、ミニPCNLおよび単回使用腎鏡に関する研究開発（R&D）への投資、世界市場への進出に向けた販売代理店との提携は、一般的な競争戦略となっている。さらに、企業はPCNLに関する外科医研修プログラムを設立し、製品の導入を促進するとともに、処置結果を改善し、泌尿器科市場におけるブランドロイヤルティを強化する、研修を基盤としたマーケティングにも取り組んでいる。
 

経皮的腎砕石術市場の主要企業

経皮的腎砕石術業界で事業を展開する主な企業には、以下が含まれる。

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf 
• Teleflex
   
• OLYMPUS

OLYMPUSは、PCNL施術時の外科手術の精度を高める、先進的な画像統合型腎鏡および内視鏡可視化システムを提供しています。強固なグローバルサービスネットワークと信頼性の高い製品品質により、病院や泌尿器科センターにおける高い顧客維持率を実現しています。
 

• KARL STORZ

KARL STORZは、耐久性に優れ精密に設計された腎鏡と、瘻孔径の縮小および優れた臨床的コントロールを目的とした完全なミニPCNL器具セットで知られています。人間工学に基づく設計と安定した光学性能により、外科医から高い支持を得ています。
 

• Boston Scientific

Boston Scientificは、レーザー砕石術、結石回収デバイス、ガイドワイヤー、PCNL手技に対応するアクセス器具など、腎結石管理に関する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。充実した臨床支援プログラムと手技トレーニングの取り組みにより、泌尿器科医の間での導入を促進しています。
 

経皮的腎結石除去術業界のニュース：

• 2025年2月、AmbuはAmbu aScope 5 Cysto HDソリューションについて、欧州の規制承認（CEマーク）の範囲を拡大したと発表しました。今回の追加承認により、Ambuの既存のHD技術は単回使用の軟性膀胱腎鏡ソリューションとして機能できるようになり、泌尿器科における新たなニッチ手技に対応しました。この開発は、感染リスクのない手技の促進、滅菌コストの削減、病院および外科センターにおける単回使用腎鏡ソリューションの導入加速を通じて、PCNL市場の成長を支えると期待されています。
   

経皮的腎結石除去術市場に関する調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年〜2034年の売上高（百万米ドル）に基づく推計および予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

製品タイプ別市場

• 腎鏡
  • 硬性
  • 軟性
• 砕石システム
• アクセスシステム
• その他の製品タイプ

手技タイプ別市場

• 標準PCNL
• ミニPCNL
• マイクロPCNL

患者別市場

• 成人
• 小児

最終用途別市場

• 病院
• 外来手術センター
• その他の最終用途

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE