肾镜取石术市场 - 按产品类型、按手术类型、按患者类型、按终端用户 - 全球预测（2025-2034年）

经皮肾镜取石术市场规模

全球经皮肾镜取石术市场在2024年估值为12亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的13亿美元增长至2034年的23亿美元，预计在预测期内以6.8%的复合年增长率增长。

市场高速增长主要归因于肾结石患病率上升、对微创手术的偏好增加、PCNL设备技术进步以及医疗支出增加和先进医疗服务可及性提高等因素。

经皮肾镜取石术（PCNL）是一种微创手术，用于切除体外冲击波碎石术或输尿管镜术无法处理的大型或复杂肾结石。该方法包括在患者背部做一个小切口，通过肾镜直接接触肾脏。通过这种方式，任何部位的结石都能以极高的成功率被破碎并取出，同时对组织损伤最小，恢复时间最短。

经皮肾镜取石术市场的主要参与者包括OLYMPUS、波士顿科学公司、KARL STORZ、理查德·沃尔夫和多尼尔医疗技术公司。这些公司通过持续产品创新、全球市场覆盖和大量研发投入保持竞争优势。

市场规模从2021年的10亿美元增长至2023年的11亿美元，历史增长率为5.3%。市场增长主要受益于尿路结石患病率上升、微创结石切除术采用率增加、碎石术和肾镜技术进步以及新兴经济体医疗服务可及性扩大。

此外，全球肾结石患病率持续上升，主要与饮食变化、肥胖和久坐生活方式相关的脱水有关。例如，根据世界卫生组织（WHO）2022年的数据，全球每8人中就有1人患有肥胖症。美国国家卫生研究院（NIH）2022年报告称，2021年至2022年期间，发达国家肾结石患病率增加了18%。

由于复发率高达50%，许多患者需要多次干预。因此，美国泌尿外科学会（AUA）在2023年指南中报告称，2021年至2023年期间，经皮肾镜取石术（PCNL）手术数量增加了25%，巩固了PCNL作为大型肾结石首选治疗的地位。

此外，发展中国家医疗支出的增加使患者能够更好地接触配备PCNL设备的泌尿外科中心。政府改善手术基础设施的倡议支持了结石切除服务的可及性。这扩大了患者覆盖范围并增加了手术量。

经皮肾镜取石术市场趋势

市场正在显著增长，主要受微型化PCNL技术转变、激光碎石术集成、图像引导和机器人辅助PCNL使用增加、日间手术和无导管PCNL手术增加以及对无辐射手术的关注增加等因素的共同推动。

• 高功率钬激光和钆纤维激光在PCNL中使用越来越广泛，以提高结石破碎效率。与传统气动碎石术相比，激光集成提供了更好的精度和更低的热损伤。这一趋势正在提高手术成功率并缩短手术时间。
  
• 此外，采用先进成像技术，如实时超声、3D荧光和CT导航，正在提高肾脏穿刺的安全性和精确性。机器人辅助PCNL也在兴起，增强了镜头操作能力并减少了医生疲劳。这些创新使PCNL更加安全和标准化。
  
• 此外，由于对患者和手术团队辐射暴露的担忧日益增加，外科医生正在减少对荧光的依赖。超声引导PCNL正在变得更加普遍，因为它提供了实时可视化而无需辐射风险。这一趋势与全球泌尿外科辐射安全倡议相一致，从而推动市场增长。
  

经皮肾镜取石术市场分析

根据产品类型，经皮肾镜取石术市场被细分为肾镜、碎石系统、通道系统和其他产品类型。肾镜细分市场通过在2024年占据37.8%的显著市场份额，确立了其主导地位，这得益于其在PCNL手术中的关键作用、微型化和数字肾镜的采用增加，以及持续的产品创新，这些创新提高了手术精度和可视化。该细分市场预计到2034年将超过8.379亿美元，在预测期内以6.4%的复合年增长率增长。

另一方面，通道系统细分市场预计将以7.4%的复合年增长率增长。该细分市场的增长受益于微型PCNL技术的采用增加、使用一次性通道套件以减少感染风险，以及对稀释器和鞘管的持续改进，这些改进提高了手术安全性和效率。

• 肾镜细分市场继续主导市场。由于生活方式因素如肥胖、脱水和高钠饮食，全球泌尿结石负担正在增加。随着需要PCNL的患者数量增加，用于结石可视化和移除的肾镜需求也相应增加。这使得肾镜成为结石管理手术中的关键组成部分。
  
• 此外，市场正在见证持续创新，包括数字肾镜、高清可视化系统和柔性肾镜的开发。增强的光学清晰度、更细的轮廓和集成灌洗通道改善了手术结果。这些进步推动了医生偏好和手术效率。
  
• 碎石系统细分市场在2024年实现了3.864亿美元的收入，预测显示从2025年到2034年将以7.1%的复合年增长率稳步扩张。该细分市场的增长受益于对高效结石碎裂技术需求的增加，以及高功率钬激光和钍激光纤维的采用增加，这些激光提高了PCNL期间的结石清除率。此外，激光微型化和与柔性镜头兼容性的进步扩大了它们在复杂和微创结石手术中的应用。
  
• 通道系统细分市场在2024年实现了显著收入，预测显示从2025年到2034年将以7.4%的复合年增长率稳步扩张。该细分市场的增长受益于需要可靠肾脏通道创建的PCNL手术数量增加，以及对提高手术精度的影像引导通道解决方案的偏好增加。此外，安全鞘管和气球稀释器的技术进步减少了手术时间和并发症风险，推动了在泌尿外科中心的采用。
  

根据手术类型，经皮肾镜取石术市场被细分为标准PCNL、微型PCNL和超微型PCNL。标准PCNL细分市场在2024年占据主导地位，占比6.904亿美元，预计在预测期内将以6.7%的复合年增长率增长。

• 标准PCNL仍然是治疗直径超过2厘米的肾结石和鹿角状结石的首选方法。与ESWL和URS相比，其结石清除率更高。其临床有效性是其在发达和新兴市场持续使用的主要原因。
  
• 此外，标准PCNL在单次手术后可达到85-95%的无结石率。其能够处理复杂结石负担且对预处理需求较低，使其成为临床和经济上可行的选择。短而高效的手术程序是其在高容量泌尿外科中心仍被广泛使用的主要原因。
  
• 微型PCNL细分市场在2024年实现了显著收入，预计在预测期内将以7.2%的复合年增长率增长。该细分市场的增长主要受到临床偏好减少组织损伤和术后疼痛的推动，使其适用于中等大小的肾结石。其在门诊和日间手术设置中的使用扩大进一步推动了需求。
  
• 超微型PCNL细分市场在2024年实现了1.536亿美元的收入，预计在2025年至2034年期间将以6.2%的复合年增长率稳步扩大。该细分市场的增长主要受到其适用于儿童和小肾结石病例的推动，提供超微创接入和最小的肾实质损伤。随着医生对复杂解剖学中精确肾盏接入的采用增加，其使用率进一步提高。
  

根据患者类型，经皮肾镜取石术市场被细分为成人和儿童。成人细分市场在2024年占据主导地位，占比10亿美元，预计在预测期内将以6.6%的复合年增长率增长。

• 30-60岁成人中肾结石的发病率最高，主要与长时间工作、脱水和不健康的饮食模式有关。由于生活忙碌，诊断往往延迟，导致结石增大，需要通过PCNL手术取出。这使得成人成为全球进行PCNL手术的最大群体。
  
• 此外，成人中肥胖、代谢综合征、糖尿病和高蛋白饮食的增长率显著增加了草酸钙和尿酸结石的风险。酒精消费、吸烟和低水摄入进一步加剧了结石复发。这些生活方式趋势直接增加了成人群体中的手术需求。
  
• 儿童细分市场在2024年实现了显著收入，预计在预测期内将以7.9%的复合年增长率增长。儿童PCNL需求正在增加，主要是由于儿童肾结石发病率的增加，这与肥胖和代谢性疾病有关。此外，儿童专用微型化器械和更安全的麻醉方案的可用性提高，支持儿童泌尿外科中心的采用率提高。

根据终端用户，经皮肾镜取石术市场被分为医院、门诊手术中心和其他用户。医院细分市场在2024年以63.5%的收入份额占据主导地位，预计在预测期内将达到14亿美元。

• 医院配备了高端成像系统（荧光透视、CT、超声）、模块化手术室和PCNL所需的消毒设施。这些设施支持需要精确和安全的复杂结石手术。由于PCNL耗资较多，医院仍是主要的医疗服务场所。
  
• 此外，医院雇佣了持证泌尿科医生以及麻醉师、放射科医生和手术护士，这些专业人员能高效管理PCNL手术。复杂病例，包括双侧结石或肾脏异常，需要协调护理，这只有医院才能提供。这支专业队伍确保了持续的患者流入。
  
• 门诊手术中心细分市场在2024年实现了3.288亿美元的收入，预计2025年至2034年将以7.3%的复合年增长率稳步扩张。由于患者偏好成本效益更高的门诊泌尿科护理和减少住院时间。微创PCNL技术的进步和更快的康复协议使得安全的当日出院成为可能，推动了门诊手术中心的采用。

北美经皮肾镜取石术市场

北美市场以39.8%的市场份额在2024年占据主导地位。

• 美国经皮肾镜取石术市场在2021年和2022年分别价值3.946亿美元和4.123亿美元。市场规模从2023年的4.31亿美元增长至2024年的4.508亿美元，预计2025年至2034年将以6%的复合年增长率增长。
  
• 北美拥有全球最高的肾结石发病率（人口的10-12%），主要由肥胖率高、钠摄入过量和久坐生活方式驱动。富含动物蛋白和加工食品的饮食习惯增加了结石形成。这直接推动了PCNL手术的强劲需求。
  
• 此外，美国和加拿大拥有完善的高容量泌尿科中心网络，可进行复杂结石手术。医院和专科中心越来越多地采用现代PCNL技术，如吸引式碎石术和数字肾镜。这种先进的基础设施加速了该地区的手术采用。
  

欧洲经皮肾镜取石术市场

欧洲市场在2024年实现了3.968亿美元的收入，并预计在预测期内将呈现有利增长。

• 在欧洲，各国遵循由欧洲泌尿外科协会（EAU）制定的统一临床标准。指南指出，对于>2厘米的结石和复杂的鹿角结石，PCNL应作为首选方法。因此，德国、意大利、法国和英国的医院对这种手术有持续需求。
  
• 许多欧洲医疗系统推动采用微创手术技术，以减少住院时间和医疗成本。PCNL符合这一医疗效率模式，导致德国、瑞典和荷兰的公立医院对该手术的偏好增加。
  

亚太经皮肾镜取石术市场

亚太市场预计在分析期间内以8.2%的复合年增长率增长。

• 亚太地区包括印度、中国和东南亚等国家，这些地区由于炎热天气和缺乏充分的水分摄入，是肾结石发病率最高的地区。大多数人口正在形成需要手术切除的复杂肾结石。因此，对PCNL手术的需求高且稳定。
  
• 像印度、中国和印度尼西亚这样的发展中国家正在大力投资三级医院和泌尿外科部门。手术能力的扩大和设备的采购支持了PCNL的大规模采用。政府支持的医疗改革正在加速对先进结石管理的接触。
  

拉丁美洲经皮肾镜取石术市场

在分析期间，拉丁美洲市场正在经历强劲增长。

• 拉丁美洲市场的增长主要受未治疗肾结石病例负担增加的推动，这主要是由于早期诊断有限和治疗延迟，导致需要PCNL干预的复杂结石。巴西、墨西哥、智利和阿根廷等国家医疗现代化的推进正在扩大对内镜手术的接触。
  
• 城市化进程加快以及热带气候下脱水导致的结石形成进一步推动了手术需求。与美国和欧洲泌尿外科医生的医疗培训合作正在提高手术技能，并推动区域医院采用PCNL。
  
• 此外，公共和私人对医院基础设施的投资增加，以及荧光透视和肾镜的可用性提高，正在使PCNL在拉丁美洲范围内更广泛地使用。
  

中东和非洲经皮肾镜取石术市场

在分析期间，中东和非洲（MEA）市场正在经历强劲增长。

• 该地区的增长主要受极端气温、慢性脱水以及海湾和北非国家饮用水中矿物质含量高导致的肾结石高发率推动。沙特阿拉伯、阿联酋和南非等国家医疗基础设施的投资增加正在扩大对先进泌尿外科手术的接触。
  
• 政府主导的三级医院和泌尿外科中心的扩张正在提高手术能力。医疗保险渗透率的提高以及私立医院连锁的兴起也使PCNL更加经济实惠。此外，国际外科医生培训项目和合作伙伴关系支持该地区的手术采用。
  

经皮肾镜取石术市场份额

全球市场相对集中，全球医疗技术领导者和专业泌尿外科设备制造商主导该领域。主要参与者包括OLYMPUS、波士顿科学、KARL STORZ、理查德·沃尔夫和多尔尼医疗技术，共占总市场份额的约58%。

这些公司通过在肾镜、碎石系统、接入套件和PCNL可视化技术方面的强大产品组合保持了强劲的市场地位。对产品创新、手术效率和临床安全的战略重点导致了数字内窥镜、微型PCNL仪器和高功率激光碎石解决方案的持续升级。

此外，市场正在见证来自新兴参与者如ELMED、PolyDiagnost、EMS电子医疗系统和Advin Health Care的参与增加，特别是在亚太地区和拉丁美洲的成本敏感地区。

与医院的战略合作、对微型PCNL和一次性肾镜的研发投资以及与分销商的合作以扩大全球市场是常见的竞争策略。此外，公司通过建立PCNL外科医生培训项目进行基于培训的营销，以推动产品采用，改善手术结果，并增强泌尿外科市场的品牌忠诚度。

经皮肾镜取石术市场公司

在经皮肾镜取石术行业中运营的几家主要参与者包括：

• ADVIN
• B. BRAUN
• 贝克顿·迪金森公司
• 波士顿科学
• 科洛普斯特
• COOK MEDICAL
• 多尔尼医疗技术
• ELMED
• EMS电子医疗系统
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf 
• Teleflex
  
• OLYMPUS

Olympus 提供先进的成像集成肾镜和内窥镜可视化系统，可提高PCNL手术中的精准度。其强大的全球服务网络和可靠的产品质量使其在医院和泌尿外科中心中保持高客户留存率。

• KARL STORZ

Karl Storz 以其耐用、精密制造的肾镜和专为减小通道尺寸和优化临床控制设计的完整微型PCNL手术器械套装而闻名。该品牌因其人体工程学设计和一致的光学性能而受到外科医生的青睐。

• Boston Scientific

Boston Scientific 提供全面的肾结石管理产品组合，包括激光碎石术、结石取出装置、导丝和与PCNL工作流程兼容的通道工具。其强大的临床支持计划和手术培训项目有助于加速泌尿外科医生的采用。

经皮肾镜取石行业新闻：

• 2025年2月，Ambu宣布扩大其欧洲监管认证（CE标志）至Ambu aScope 5 Cysto HD解决方案。此额外认证使Ambu现有的高清技术可作为单次使用的柔性膀胱肾镜解决方案，满足泌尿外科中的新兴手术需求。此举预计将通过推动无菌手术、降低灭菌成本和加速医院和手术中心采用单次使用肾镜解决方案，支持PCNL市场的增长。
  

经皮肾镜取石市场研究报告涵盖行业深入分析，并以2021-2034年美元百万计的收入估算和预测，包括以下细分市场：

按产品类型划分

• 肾镜
  • 刚性
  • 柔性
• 碎石系统
• 通道系统
• 其他产品类型

按手术类型划分

• 标准PCNL
• 微型PCNL
• 微型PCNL

按患者类型划分

• 成人
• 儿童

按终端用户划分

• 医院
• 门诊手术中心
• 其他终端用户

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋