경피적 신결석절제술 시장 - 제품 유형별, 시술 유형별, 환자별, 최종 용도별 - 전 세계 예측, 2025-2034

경피신장결석절제술 시장 규모

2024년 글로벌 경피신장결석절제술 시장은 12억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 13억 달러에서 2034년 23억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.8%를 기록할 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.

이 시장 성장의 주요 원인은 신장결석 유병률 증가, 최소 침습적 절차 선호도 확대, PCNL 장비 기술 발전, 의료 지출 증가 및 고급 의료 접근성 확대 등 다양한 요인에 기인합니다.

경피신장결석절제술(PCNL)은 체외충격파결석술이나 요관경 검사에서 제거가 어려운 큰 또는 복잡한 신장결석을 제거하는 최소 침습적 수술입니다. 이 방법은 환자의 등에 작은 절개를 만들어 신장경으로 직접 신장에 접근하는 방식으로, 매우 높은 성공률과 조직 손상 최소화, 빠른 회복을 가능하게 합니다.

경피신장결석절제술 시장의 주요 기업은 OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf, Dornier MedTech입니다. 이들은 지속적인 제품 혁신, 글로벌 시장 진출, 연구개발(R&D)에 대한 대규모 투자를 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

이 시장은 2021년 10억 달러에서 2023년 11억 달러로 성장했으며, 역사적 성장률은 5.3%를 기록했습니다. 이 시장 성장에는 요결석 유병률 증가, 최소 침습적 결석 제거 절차 채택 확대, 충격파결석술 및 신장경 기술 발전, 신흥 경제국에서의 의료 접근성 확대 등이 기여했습니다.

또한, 식이 변화, 비만, 수분 섭취 부족 등 생활 방식 변화로 인해 전 세계 신장결석 유병률이 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 2022년 전 세계 인구의 8명 중 1명이 비만 상태라고 보고했습니다. 미국 국립보건원(NIH)도 2022년 개발도상국에서 2021년과 2022년 사이에 신장결석 유병률이 18% 증가했다고 보고했습니다.

5년 내 재발률이 50%에 달하는 만큼 많은 환자가 반복적인 치료를 필요로 합니다. 이에 따라 미국 비뇨기과학회(AUA)는 2023년 가이드라인에서 2021년과 2023년 사이에 PCNL 수술 건수가 25% 증가했다고 보고하며, PCNL이 큰 신장결석 치료의 선호 치료법으로 자리매김하고 있다고 강조했습니다.

또한, 개발도상국의 의료 지출 증가로 PCNL을 수행할 수 있는 비뇨기과 센터에 대한 접근성이 확대되고 있습니다. 수술 인프라 개선을 위한 정부의 지원 정책도 결석 제거 서비스의 가용성을 높이고 있어 환자 범위를 확대하고 수술 건수를 증가시키는 데 기여하고 있습니다.

경피신장결석절제술 시장 동향

이 시장은 미니멀 PCNL 기술로의 전환, 레이저 충격파결석술 통합, 영상 유도 및 로봇 보조 PCNL 사용 확대, 당일 수술 및 튜브 없는 PCNL 절차 증가, 방사선 노출 없는 절차에 대한 관심 확대 등 다양한 요인이 결합되어 크게 성장하고 있습니다.

• 고출력 홀뮴:YAG 레이저와 툴륨 섬유 레이저는 PCNL 중 결석 분쇄 효율을 향상시키기 위해 increasingly 사용되고 있습니다. 레이저 통합은 전통적인 공기 충격파결석술에 비해 더 정확하고 열 손상이 적어 절차 성공률을 높이고 수술 시간을 단축하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 또한, 실시간 초음파, 3D 형광조영술 및 CT 내비게이션과 같은 고급 영상 기술의 도입으로 신장 접근의 안전성과 정확성이 향상되고 있습니다. 로봇 보조 PCNL도 등장하며, 내시경 조작 범위를 확장하고 수술자의 피로를 줄이고 있습니다. 이러한 혁신은 PCNL을 더 안전하고 표준화된 절차로 만들고 있습니다.
  
• 또한, 방사선 노출에 대한 우려가 증가하면서 수술팀과 환자에게 미치는 영향을 줄이기 위해 형광조영술에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 초음파 유도 PCNL이 더 흔해지고 있으며, 이는 방사선 위험 없이 실시간 시각화를 제공하기 때문입니다. 이 추세는 전 세계적으로 우로학 분야에서 방사선 안전 정책과 일치하며, 시장 성장을 지속시키고 있습니다.
  

경피적 신장결석절제술 시장 분석

제품 유형별로 경피적 신장결석절제술 시장은 신장경, 결석파쇄기 시스템, 접근 시스템 및 기타 제품 유형으로 구분됩니다. 신장경 세그먼트는 2024년 37.8%의 시장 점유율을 확보하며 시장 주도권을 확보했습니다. 이는 PCNL 절차에서 필수적인 역할을 하며, 소형화 및 디지털 신장경의 채택이 증가하고, 수술 정밀도와 시각화를 향상시키는 지속적인 제품 혁신이 이루어지고 있기 때문입니다. 이 세그먼트는 2034년까지 USD 837.9백만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

반면, 접근 시스템 세그먼트는 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 미니 PCNL 기술의 채택 증가, 감염 위험을 줄이기 위한 일회용 접근 키트의 사용 증가, 절차 안전성과 효율성을 향상시키는 확장기 및 셰스의 지속적인 개선으로 주도됩니다.

• 신장경 세그먼트는 시장 주도권을 유지하고 있습니다. 비만, 탈수 및 고나트륨 식단과 같은 생활 방식 요인에 따른 전 세계 요로결석 부담이 증가하고 있습니다. PCNL이 필요한 환자 수가 증가함에 따라 결석 시각화 및 제거에 사용되는 신장경에 대한 수요도 비례하여 증가하고 있습니다. 이는 결석 관리 절차에서 신장경이 필수적인 구성 요소임을 의미합니다.
  
• 또한, 디지털 신장경, 고화질 시각화 시스템 및 유연한 신장경의 개발과 같은 지속적인 혁신이 시장에서는 이루어지고 있습니다. 향상된 광학 명료성, 더 얇은 프로필 및 통합 관수 채널은 수술 결과를 개선합니다. 이러한 발전은 수술사의 선호도와 절차 효율성을 높이고 있습니다.
  
• 결석파쇄기 시스템 세그먼트는 2024년 USD 386.4백만 달러의 수익을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 효율적인 결석 분쇄 기술에 대한 수요 증가와 PCNL 중 결석 제거율을 향상시키는 고출력 홀뮴 및 툴륨 섬유 레이저의 채택 증가로 주도됩니다. 또한, 레이저 소형화 및 유연한 내시경과의 호환성 향상은 복잡하고 최소 침습적 결석 절차에서 사용을 확대하고 있습니다.
  
• 접근 시스템 세그먼트는 2024년 상당한 수익을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 세그먼트는 신뢰할 수 있는 신장관 형성에 필요한 PCNL 절차 수가 증가하고, 절차 정확성을 향상시키는 영상 유도 접근 솔루션에 대한 선호도가 증가함에 따라 주도됩니다. 또한, 안전 셰트 및 풍선 확장기의 기술 발전은 수술 시간을 단축하고 합병증 위험을 줄여, 우로학 센터에서의 채택을 촉진하고 있습니다.
  

절차 유형에 따라, 경피신장결석절제술 시장은 표준 PCNL, 미니 PCNL, 마이크로 PCNL로 세분화됩니다. 표준 PCNL 세그먼트는 2024년 시장을 주도하며, 6억 9,040만 달러의 시장 규모를 차지했고, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 표준 PCNL은 2cm 이상의 신장결석 및 각상결석 제거를 위한 주요 방법으로 남아 있습니다. 이는 ESWL 및 URS와 비교하여 결석 제거율이 더 높습니다. 그 임상적 효과는 개발도상국 및 신흥시장에서의 지속적인 사용 이유입니다.
  
• 또한, 표준 PCNL은 단일 세션 후 85-95%의 결석 없는 비율을 제공합니다. 복잡한 결석 부담을 처리하면서 사전 치료가 덜 필요한 점으로 인해 임상적 및 경제적으로 타당한 옵션입니다. 짧은 및 효율적인 절차는 고용량 요로센터에서 여전히 사용되는 주요 이유입니다.
  
• 미니 PCNL 세그먼트는 2024년 상당한 수익을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률 7.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 조직 손상 감소 및 수술 후 통증 감소에 대한 임상적 선호도가 증가하면서 중등도 크기의 신장결석에 적합하기 때문입니다. 외래 및 당일 수술 센터에서의 사용 확대도 수요를 가속화하고 있습니다.
  
• 마이크로 PCNL 세그먼트는 2024년 1억 5,360만 달러의 수익을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률 6.2%로 안정적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 세그먼트는 소아 및 소형 신장결석 사례에 적합하며, 극미세 침습적 접근과 최소한의 신장 실질 손상을 제공합니다. 복잡한 해부학에서 정밀한 신장컵 접근을 위한 외과의사들의 채택 증가도 그 수요를 지원하고 있습니다.
  

환자 유형에 따라, 경피신장결석절제술 시장은 성인과 소아로 세분화됩니다. 성인 세그먼트는 2024년 시장을 주도하며, 10억 달러의 시장 규모를 차지했고, 전망 기간 동안 연평균 성장률 6.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 30-60세 성인에서 신장결석의 가장 높은 유병률이 관찰되었으며, 이는 주로 장시간 근무, 탈수, 불건전한 식습관과 관련이 있습니다. 바쁜 생활 방식으로 인해 진단이 지연되어 PCNL로 제거해야 할 더 큰 결석이 발생합니다. 이는 성인을 전 세계적으로 PCNL 절차를 가장 많이 수행하는 그룹으로 만듭니다.
  
• 또한, 성인에서 비만, 대사증후군, 당뇨병, 고단백 식이 증가로 인해 칼슘 옥살산염 및 요산 결석 위험이 크게 증가하고 있습니다. 알코올 섭취, 흡연, 저수분 섭취는 결석 재발 위험을 더욱 악화시킵니다. 이러한 생활 방식의 변화는 성인 인구에서 절차 수요를 직접 증가시킵니다.
  
• 소아 세그먼트는 2024년 상당한 수익을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 소아 PCNL 수요는 비만과 대사 장애로 인한 소아 요로결석 발생률 증가로 증가하고 있습니다. 또한, 소아 전용 미니어처 기구와 안전한 마취 프로토콜의 개선으로 소아 요로센터에서의 채택이 증가하고 있습니다.

최종 사용별로, 경피신장결석절제술 시장은 병원, 외래수술센터, 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 세그먼트는 2024년 63.5%의 수익 점유율을 기록했으며, 전망 기간 동안 14억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 병원은 고급 영상 시스템(형광조영술, CT, 초음파), 모듈식 수술실 및 PCNL에 필수적인 소독 시설로 장비되어 있습니다. 이러한 설비는 정밀성과 안전을 요구하는 복잡한 신장결석 수술을 지원합니다. PCNL은 자원 집약적이므로 병원이 주요 치료 장소가 됩니다.
  
• 또한 병원은 PCNL 절차를 효율적으로 관리하는 자격증 취득한 비뇨기과 의사, 마취과 의사, 방사선과 의사 및 수술 간호사를 고용합니다. 양측 신장결석 또는 신장 이상과 같은 복잡한 사례는 병원만이 제공할 수 있는 조정된 치료가 필요합니다. 이 전문 인력은 일관된 환자 유입을 보장합니다.
  
• 외래 수술 센터 세그먼트는 2024년에 328.8백만 달러의 수익을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.3%의 성장률로 꾸준히 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 비용 효율적인 외래 비뇨기과 치료로의 전환과 환자들의 병원 체류 기간 단축 선호로 인한 것입니다. 미니 PCNL 기술의 발전과 빠른 회복 프로토콜은 안전한 당일 퇴원을 가능하게 하여 ASC 채택을 촉진합니다.

북미 Percutaneous Nephrolithotomy 시장

북미는 2024년에 39.8%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 미국 Percutaneous Nephrolithotomy 시장은 2021년과 2022년에 각각 394.6백만 달러와 412.3백만 달러의 규모를 기록했으며, 2023년 431백만 달러에서 2024년 450.8백만 달러로 성장했습니다. 2025년부터 2034년까지 연평균 6%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 북미는 전 세계에서 신장결석 유병률이 가장 높은 지역 중 하나로(인구의 10~12%), 비만률이 높고 나트륨 섭취가 과다하며 운동 부족한 생활 방식이 원인입니다. 동물 단백질과 가공식품이 풍부한 식습관이 신장결석 형성을 증가시킵니다. 이는 PCNL 절차에 대한 수요를 직접 증가시킵니다.
  
• 또한 미국과 캐나다에는 복잡한 신장결석 수술을 위한 고부하 비뇨기과 센터 네트워크가 잘 구축되어 있습니다. 병원과 전문 센터는 흡입 보조 석회파쇄술 및 디지털 신장경과 같은 현대적인 PCNL 기술을 점차 도입하고 있습니다. 이러한 고급 인프라는 지역 내 절차 채택을 가속화합니다.
  

유럽 Percutaneous Nephrolithotomy 시장

유럽 시장은 2024년에 396.8백만 달러의 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽에서는 유럽 비뇨기과 협회(EAU)가 규제하고 제공하는 균일한 임상 기준에 따라 운영됩니다. 지침에 따르면 2cm 이상의 신장결석 및 복잡한 가지 모양 결석의 경우 PCNL을 주요 방법으로 사용해야 합니다. 따라서 독일, 이탈리아, 프랑스 및 영국을 포함한 병원에서 일관된 수요가 있습니다.
  
• 많은 유럽 의료 시스템은 병원 체류 기간과 의료 비용을 줄이기 위해 최소 침습적 수술 기술을 채택을 장려합니다. PCNL은 이 의료 효율 모델과 일치하여 독일, 스웨덴 및 네덜란드의 공립 병원에서 절차 선호도가 높아지고 있습니다.
  

아시아 태평양 Percutaneous Nephrolithotomy 시장

아시아 태평양 시장은 분석 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률인 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양에는 인도, 중국 및 동남아시아와 같은 신장결석 발생률이 가장 높은 지역이 포함되어 있습니다. 뜨거운 날씨와 적절한 수분 섭취 부족으로 인해 대부분의 인구가 복잡한 신장결석을 형성합니다. 따라서 PCNL 절차에 대한 수요가 높고 꾸준합니다.
  
• 인도, 중국, 인도네시아와 같은 신흥 경제국은 3차 의료기관 및 비뇨의학과에 대규모 투자를 하고 있습니다. 수술 용량 확대와 장비 조달은 PCNL의 대량 채택을 지원하며, 정부 주도의 의료 개혁은 고급 신석 관리 접근성을 가속화하고 있습니다.
  

라틴 아메리카 경피신장결석절제술 시장

라틴 아메리카 시장은 분석 기간 동안 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

• 라틴 아메리카 시장은 초기 진단 부족과 치료 지연으로 인해 복잡한 신석이 발생하는 미진단 신장결석 사례 증가로 주도되고 있습니다. 브라질, 멕시코, 칠레, 아르헨티나 등 국가의 의료 현대화 확대는 내시경 비뇨의학 절차 접근성을 확대하고 있습니다.
  
• 열대 기후에서의 도시화 증가와 탈수 관련 신석 형성은 절차 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 미국과 유럽 비뇨의학과의 협력 교육은 지역 병원의 수술 기술을 향상시키고 PCNL 채택을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한, 공공 및 민간 부문의 병원 인프라 투자 확대와 함께 형광조사 및 신장경의 가용성 향상은 라틴 아메리카 전역에서 PCNL 사용을 가능하게 하고 있습니다.
  

중동 및 아프리카 경피신장결석절제술 시장

중동 및 아프리카(MEA) 시장은 분석 기간 동안 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

• 이 지역 성장은 극한의 기온, 만성 탈수, 그리고 걸프 및 북아프리카 국가의 음용수에 높은 미네랄 함량으로 인한 신장결석 유병률이 높기 때문에 주도되고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국에서의 의료 인프라 투자 확대와 고급 비뇨의학 절차 접근성 확대가 이루어지고 있습니다.
  
• 정부 주도의 3차 의료기관 및 비뇨의학 센터 확대는 수술 용량을 개선하고 있습니다. 건강보험 보급 확대와 민간 병원 체인의 증가로 PCNL의 접근성이 높아지고 있습니다. 또한, 국제 수술사 교육 프로그램과 파트너십은 지역 전역에서 절차 채택을 지원하고 있습니다.
  

경피신장결석절제술 시장 점유율

전 세계 시장은 중소 규모로 집중화되어 있으며, 글로벌 메디텍 기업과 전문 비뇨의학 장비 제조사가 세그먼트를 주도하고 있습니다. 주요 기업에는 OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf, Dornier MedTech가 포함되며, 이들은 총 시장 점유율의 약 58%를 차지하고 있습니다.

이러한 기업들은 신장경, 체석파쇄 시스템, 접근 키트 및 PCNL 시각화 기술 분야에서 강력한 제품 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 제품 혁신, 절차 효율성, 임상 안전성에 대한 전략적 강조는 디지털 내시경, 미니어처 PCNL 기구, 고출력 레이저 체석파쇄 솔루션의 지속적인 업그레이드를 이끌었습니다.

또한, ELMED, PolyDiagnost, EMS Electro Medical Systems, Advin Health Care와 같은 신흥 기업들의 시장 참여가 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 비용 민감 지역을 중심으로 증가하고 있습니다.

병원과의 전략적 협력, 미니-PCNL 및 일회용 신장경 개발을 위한 R&D 투자, 글로벌 시장 확장을 위한 유통업체와의 파트너십은 일반적인 경쟁 전략입니다. 또한, 기업들은 PCNL 수술사 교육 프로그램을 설립하여 제품 채택을 촉진하고 절차 결과를 개선하며 비뇨의학 시장에서 브랜드 충성도를 강화하는 마케팅 전략을 펼치고 있습니다.

경피신장결석절제술 시장 기업

경피신장결석절제술 산업에서 활동하는 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다:

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• 폴리다이아그노스트
• 리차드 볼프 
• 텔레플렉스
  
• 올림푸스

올림푸스는 PCNL 수술 중 수술 정확도를 향상시키는 고급 이미징 통합 신장경 및 내시경 시각화 시스템을 제공합니다. 강력한 글로벌 서비스 네트워크와 신뢰할 수 있는 제품 품질로 인해 병원 및 비뇨기과 센터에서 높은 고객 유지율을 기록하고 있습니다.

• 칼 스토르츠

칼 스토르츠는 소형 트랙트 크기와 우수한 임상 제어를 위한 완전한 미니 PCNL 기구 세트를 설계한 내구성 있는 정밀 신장경을 생산하는 것으로 유명합니다. 브랜드는 편의적인 디자인과 일관된 광학 성능으로 인해 외과 의사들의 선호도가 높습니다.

• 보스턴 사이언티픽

보스턴 사이언티픽은 레이저 파쇄술, 결석 회수 장치, 가이드 와이어 및 PCNL 워크플로우와 호환되는 접근 도구 등 포괄적인 신장결석 관리 포트폴리오를 제공합니다. 강력한 임상 지원 프로그램과 절차 교육 이니셔티브는 비뇨기과 의사들의 채택을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

경피적 신장결석 제거 산업 뉴스:

• 2025년 2월, 암부는 유럽 규제 승인(CE 마크)을 확장하여 암부 aScope 5 Cysto HD 솔루션에 대한 추가 승인을 획득했습니다. 이 추가 승인은 기존 HD 기술을 단일 사용 유연한 신장경 검사 솔루션으로 작동할 수 있도록 했으며, 비뇨기과 분야의 새로운 니치 절차에 대응했습니다. 이 개발은 감염 없는 절차의 촉진, 소독 비용 절감 및 병원 및 수술 센터에서의 단일 사용 신장경 솔루션 채택 가속화로 PCNL 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
  

경피적 신장결석 제거 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 수익(백만 달러 단위) 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다:

시장, 제품 유형별

• 신장경
  • 경직형
  • 유연한
• 파쇄 시스템
• 접근 시스템
• 기타 제품 유형

시장, 절차 유형별

• 표준 PCNL
• 미니 PCNL
• 마이크로 PCNL

시장, 환자별

• 성인
• 소아

시장, 최종 사용처별

• 병원
• 외래 수술 센터
• 기타 최종 사용처

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE