저자:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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안과용 레이저 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034
보고서 ID: GMI14688
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발행일: August 2025
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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안과용 레이저 시장
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안과용 레이저 시장
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안과용 레이저 시장 규모
전 세계 안과용 레이저 시장 규모는 2024년 18억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 19억 미국 달러에서 2034년 31억 미국 달러로 확대되고 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망입니다. 이러한 높은 시장 성장률은 안과 질환 발생률 증가, 레이저 시스템 기술의 지속적인 발전, 외래 시술 및 최소침습 수술의 인기 상승, 신흥 경제국의 안과 진료 접근성 개선 등 여러 요인에 기인합니다.
안과용 레이저 시장 주요 요점
시장 선도 기업: Alcon은 2024년 18.2%를 넘는 시장 점유율로 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Alcon, Johnson & Johnson, ZEISS, LUMENIS, NIDEK이며, 이들 기업은 2024년 시장 점유율 59.3%를 합산해 차지했습니다.
안과용 레이저는 집속된 광에너지를 사용해 다양한 안과 질환을 높은 정밀도로 치료하는 특수 의료기기입니다. 백내장 수술, 녹내장, 굴절 이상, 여러 망막 및 유리체 질환의 치료에 사용됩니다. 안구 내부에서 시행해야 하는 시술에는 특수 레이저가 사용되며, 이러한 시술은 최소침습적이고 환자의 회복과 시각적 치료 결과를 개선합니다.
안과용 레이저 시장의 주요 기업으로는 Alcon, Johnson & Johnson, ZEISS, LUMENIS, NIDEK 등이 있습니다. 이들 기업은 제품군을 지속적으로 발전시키고 연구개발 투자를 확대함으로써 강력한 시장 입지와 글로벌 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 평가됩니다.
시장 규모는 2021년 16억 미국 달러에서 증가해 2023년 17억 미국 달러에 도달했으며, 과거 성장률은 5.1%를 기록했습니다. 백내장 및 녹내장 수술에서 펨토초 레이저와 YAG 레이저의 도입 확대, 선진 시장의 개선된 보험급여 정책이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 외래 수술 센터의 증가와 전 세계 당뇨병 환자 수의 증가도 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
녹내장, 당뇨병성 망막병증, 백내장, 연령 관련 황반변성을 비롯한 안과 질환의 유병률 증가는 안과용 레이저 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 전 세계적으로 약 22억 명이 시각 장애를 겪었으며, 이 중 10억 건은 예방 가능한 사례로 확인되었습니다. 이와 함께 국제당뇨병연맹은 2021년 기준 20~79세 성인 약 5억3,700만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 2024년에는 그 수가 6억4,300만 명에 이를 것으로 전망했습니다. 유엔(UN) 자료에 따르면 2024년 65세 이상 인구가 10억 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 고령 인구 증가와 당뇨병 사례 증가는 레이저 기반 안과 시술이 필요한 환자 수를 늘리고 있습니다.
또한 안과용 레이저 치료는 기존 수술 절차보다 침습성이 낮아 인기를 얻고 있습니다. 미국백내장굴절수술학회(ASCRS)는 외래 안과 시술이 2021년부터 2023년까지 35% 증가했다고 밝혔습니다.
미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)는 2023년 안과 수술의 약 92%가 외래 방식으로 시행되었으며, 이는 2021년의 85%에서 증가한 수치라고 보고했습니다. 이러한 레이저 보조 수술은 회복 시간이 더 짧고 합병증 발생률이 낮은 것으로 보고되었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2022년 기존 수술과 비교해 레이저 보조 수술의 수술 후 합병증이 40% 감소했다고 보고했습니다.
안과용 레이저 시장 동향
안과용 레이저 시장은 펨토초 레이저 기술로의 전환 가속화, 레이저 시스템과 인공지능(AI) 및 영상 기술의 통합, 녹내장 치료를 위한 선택적 레이저 섬유주성형술(SLT) 도입 확대에 힘입어 크게 성장하고 있습니다., 외래 수술 센터에 대한 수요 증가와 맞춤형·환자 중심 레이저 치료의 확대 등 여러 요인이 복합적으로 산업 성장을 촉진하고 있습니다.
안과용 레이저 시장 분석
제품 유형을 기준으로 안과용 레이저 시장은 펨토초 레이저, 다이오드 레이저, 엑시머 레이저, Nd:YAG 레이저 및 기타 제품 유형으로 세분화됩니다. 펨토초 레이저 부문은 높은 정밀도와 안전성, 무칼날 절개 기능을 바탕으로 백내장 수술 및 굴절 수술에서의 도입이 증가하면서 2024년 시장 점유율 36%를 기록해 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 프리미엄 안과 시술에 대한 수요 증가와 시각적 결과 개선도 펨토초 레이저의 사용 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.
이 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장해 2034년에는 11억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 한편 다이오드 레이저 부문은 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 부문의 성장은 비용 효율성, 휴대성, 그리고 특히 의료 자원이 부족한 환경에서 망막 광응고술 및 녹내장 치료에 널리 사용된다는 점에 기인합니다. 소형 설계와 간편한 사용성 덕분에 다이오드 레이저는 이동 진료 프로그램과 신흥 시장에 적합합니다.
기술별로 안과용 레이저 시장은 광응고, 광파괴, 절삭 및 기타 기술로 세분화됩니다. 광응고 부문은 2024년 7억3,840만 미국 달러를 기록하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다.
용도별로 안과용 레이저 시장은 굴절 이상 교정, 백내장 수술, 당뇨병성 망막병증, 녹내장 및 기타 용도로 구분됩니다. 굴절 이상 교정 부문은 2024년 6억1,150만 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다.
최종 용도별로 안과용 레이저 시장은 병원, 안과 클리닉, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 높은 환자 수와 전문 안과 의료 서비스, 숙련된 안과 전문의 및 지원 인력의 확보, 병원 내 레이저 시술에 대한 선호도 증가 등의 요인으로 2024년 매출 점유율 51.1%를 기록하며 시장을 주도했습니다.
북미는 2024년 39%의 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 전 세계 안과용 레이저 시장을 주도했습니다.
유럽 안과용 레이저 시장 규모는 2024년 5억2,110만 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 높은 수익성을 동반한 성장을 보일 전망입니다.
아시아 태평양 안과용 레이저 시장은 분석 기간 동안 7.1%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
라틴아메리카 안과용 레이저 시장은 분석 기간 동안 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
안과용 레이저 시장 점유율
글로벌 안과용 레이저 시장은 소수의 주요 기업이 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 중간 수준의 통합 구조를 보이고 있습니다. Alcon, Johnson & Johnson, ZEISS, LUMENIS, NIDEK와 같은 주요 기업이 전체 시장의 59.3%를 합산해 차지하고 있습니다. 이들 기업은 강력한 브랜드 인지도, 글로벌 유통망, 백내장 수술, 굴절 이상 교정, 녹내장 치료 및 망막 질환을 아우르는 폭넓은 레이저 기술 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 연구개발, 임상 검증, 안과 전문의 및 기관과의 협력에 대한 지속적인 투자를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.
소규모 기업과 지역 제조업체들도 틈새 솔루션을 앞세워 시장에 진입하고 있으며, 특히 아시아태평양과 라틴아메리카의 비용 민감도가 높은 시장에서 이러한 움직임이 두드러집니다. 이들 기업은 글로벌 선도 기업과 같은 규모를 갖추지는 못했지만, 현지 수요에 부합하는 휴대성과 경제성을 갖춘 레이저 시스템을 제공하는 경우가 많습니다.
기술 혁신, 제품 차별화 및 지역별 규제 준수는 경쟁 구도를 형성하는 핵심 요인입니다. 기업들이 지리적 입지를 확대하고 특정 안과 분야에서 경쟁력을 강화하기 위해 노력하면서 인수합병과 제품 출시 같은 전략적 움직임도 일반적으로 나타납니다.
시장 점유율 18.2%
2024년 합산 시장 점유율은 59.3%입니다.
안과용 레이저 시장 주요 기업
안과용 레이저 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Alcon은 2024년 18.2%의 시장 점유율로 안과용 레이저 시장을 선도했습니다. Alcon은 백내장 수술용 LenSx 펨토초 레이저 시스템과 망막 치료용 PurePoint 레이저를 포함해 안과용 레이저 분야에서 가장 종합적인 제품 포트폴리오 중 하나를 제공합니다. 강력한 글로벌 유통망, 프리미엄 인공수정체(IOL)와의 통합, 굴절 수술 및 백내장 수술 부문 모두에서의 선도적 입지를 바탕으로 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
Johnson & Johnson은 라식(LASIK) 및 기타 굴절 수술에 널리 사용되는 iFS Advanced Femtosecond Laser와 VISX STAR S4 IR Excimer Laser System을 앞세워 두각을 나타내고 있습니다. Johnson & Johnson은 심층적인 임상 연구, 외과의 교육 프로그램, 수술 및 시력 관리 전반에 걸친 통합 솔루션을 활용해 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다.
ZEISS는 최첨단 VisuMax 펨토초 레이저와 라식의 최소침습적 대안인 스마일(SMILE, Small Incision Lenticule Extraction) 기술을 개척한 기업으로 알려져 있습니다. 진단 장비, 수술 현미경 및 레이저 플랫폼을 수직적으로 통합해 안과 외과의에게 뛰어난 작업 흐름 효율성과 정밀도를 제공합니다.
안과용 레이저 산업 뉴스:
안과용 레이저 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석이 수록되어 있습니다:
제품 유형별 시장
기술별 시장
용도별 시장
최종 용도별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록
조사 및 평가 항목
이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →