Tamaño del mercado de Insurtech: por tipo, por tecnología, por canal de distribución, por modo de implementación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de Insurtech

El mercado global de Insurtech fue valorado en USD 5.3 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 36% entre 2025 y 2034.

Tecnologías avanzadas en la industria de seguros de Insurtech reencarnando procesos de racionalización y potenciando la eficiencia operativa. El aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (AI) son hoy tecnologías líderes que impulsan esta revolución industrial permitiendo a las organizaciones automatizar varias tareas originalmente realizadas por humanos. Los modernos aseguradores digitales, Lemonade y ZhongAn han cambiado las operaciones de liquidación de reclamaciones y el servicio al cliente a través de chatbots basados en inteligencia artificial que cubren todo el alcance de las tareas normativas y de reclamación.

Por ejemplo, en WAIC2023, Zhong An presented its strategic plan which detailed how the company would merge AI technology with AI-generated content (AIGC) for the insurance industry in June 2023. El sistema central Lingxi de la empresa aporta capacidades de AIGC a 19 categorías de seguros, mejorando al mismo tiempo el procesamiento de subescrituras y reclamaciones y las operaciones de servicio al cliente. La solución ofrece eficacia operativa al tiempo que disminuye los gastos al tiempo que genera soluciones personalizadas. La empresa tiene previsto crear un sistema de seguros que une a varias partes interesadas mediante el intercambio de datos para optimizar procesos en todas las operaciones comerciales.

El mercado Insurtech ha observado crecimiento a medida que los consumidores buscan productos de seguros personalizados a precios asequibles. La tecnología permite la recopilación digital de extensos puntos de datos a través de sus capacidades. Por ejemplo, Lemonade recopila 1.500 puntos de datos individuales de cada cliente que permite a los aseguradores desarrollar sistemas personalizados de subescritura y precios. A través de las empresas de análisis basadas en datos reducen sus riesgos y proporcionan precios competitivos que hacen que los clientes estén más abiertos a las transacciones digitales. Las personas en Reino Unido muestran cautela sobre la privacidad, pero la tendencia continua demuestra que los clientes aceptan seguros personalizados cuando estos servicios significan costos más bajos y mejores estándares de servicio al cliente.

El sector Insurtech mantuvo una fuerte entrada de inversión superior a 10 mil millones de dólares estadounidenses anualmente en los últimos siete años según Statista. El robusto entorno de inversión creó un entorno competitivo donde los aseguradores están motivados para implementar soluciones digitales y desarrollarlas más. El sector de los seguros está en transición a un ritmo rápido, ya que los aseguradores tradicionales siguen enfoques cautelosos que ahora requieren un fuerte desarrollo tecnológico. La tendencia al alza de las inversiones produce enfoques innovadores para el procesamiento de subescrituras y reclamaciones que construyen una base sólida para la expansión internacional de las operaciones modernas de seguros en todo el mundo.

Insurtech Market Tendencias

• Varios prominentes Las compañías de InsurTech están mostrando compromiso con grandes plataformas de datos que les ayudan a aumentar la calidad de la evaluación de riesgos y la subescritura y sus actividades de gestión de reclamaciones. La metodología tradicional de seguros suele depender de datos históricos agrupados en amplios perfiles de riesgo que resulten en errores de fijación de precios junto con ineficiencias operacionales.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, ZhongAn introdujo Data Cube a través de una asociación con Sinosafe Asset Insurance y Urtrust para mejorar las operaciones de seguros de vehículos en China. Esta plataforma conecta sistemas de inteligencia artificial con análisis avanzados para medir cómo se comportan los conductores y su fuerza financiera y uso del sistema que conduce a cálculos precisos de precios y detección de actividades fraudulentas. La iniciativa apoya el objetivo estratégico de ZhongAn de utilizar la innovación digital para transformar la industria del seguro.
• Los aseguradores pueden utilizar grandes datos para estudiar múltiples tipos de datos recientes y crudos, como las interacciones con los clientes con sus productos y el uso de redes sociales y sensores de Internet-of-Things junto con información de seguimiento de vehículos instantáneamente.
• Las empresas de Insurtech utilizan grandes plataformas de datos para simplificar los requisitos regulatorios y mejorar la analítica predictiva para un apoyo más avanzado a la decisión. Las organizaciones de seguros deben seguir normas de cumplimiento regulatorio para que los sistemas de datos grandes ayuden a las empresas a verificar las transacciones, así como detectar patrones inusuales para verificar las regulaciones de la industria.
• Los modelos predictivos crean pronósticos futuros del mercado relacionados con la facturación del cliente y los peligros que permiten que las compañías de seguros estrateguen antes de que ocurran cambios en el mercado.
• Las compañías de Insurtech que utilizan grandes datos con tecnologías de IA y machine learning obtienen superioridad del mercado mediante soluciones innovadoras orientadas al cliente que transforman el modelo de seguro convencional que conduce a una mayor eficacia operativa y éxito financiero.

Insurtech Market Analysis

Basado en el modo de despliegue, el mercado Insurtech se divide en locales y basados en la nube. El segmento de los locales mantuvo una cuota de mercado de más del 60% y se espera que cruce USD 70 mil millones en 2034.

• El segmento de despliegue local mantiene su liderazgo en el mercado principalmente porque proporciona mayor seguridad de datos junto con control y cumplimiento. El sector financiero junto con las empresas sanitarias y de seguros operan con datos empresariales y clientes altamente sensibles que requieren protocolos de seguridad robustos. Las empresas se benefician de despliegues en locales porque tienen un control completo de datos que les permite cumplir con los requisitos de cumplimiento del GDPR, HIPAA y PCI-DSS.
• El mantenimiento de la protección de datos sensible mediante el despliegue en locales ayuda a las organizaciones a evitar tanto las infracciones de seguridad de terceros como el acceso no autorizado a datos debido a sus características de soberanía de datos preferidas.
• Las empresas que buscan operaciones estables con los recursos de TI existentes junto con los expertos del personal pueden lograr mejores beneficios financieros a largo plazo gracias al despliegue en locales, ya que este enfoque elimina la dependencia de los cargos recurrentes de servicios en la nube y la implicación de proveedores.
• Además, las soluciones locales ofrecen un mejor rendimiento y personalización, lo que es fundamental para las empresas con complejos ecosistemas de TI. Estos despliegues permiten una integración perfecta con sistemas heredados, asegurando flujos de trabajo ininterrumpidos sin problemas de compatibilidad.
• Las grandes organizaciones, en particular las que tienen aplicaciones críticas para las misiones, se benefician de una menor latencia y una mayor fiabilidad, ya que el procesamiento de datos ocurre localmente en lugar de depender de servidores externos de nube.
• Además, las soluciones locales proporcionan mayor flexibilidad en la adaptación de los protocolos de software y seguridad a las necesidades específicas de las empresas, lo que hace que sean una opción atractiva para las empresas que requieren un cálculo de alto rendimiento y control sobre los entornos de TI. Si bien la adopción de la nube está aumentando, la demanda de despliegue en locales sigue siendo fuerte entre las empresas que priorizan la seguridad, el cumplimiento de la reglamentación y la eficiencia operacional.

Basado en el canal de distribución, el mercado Insurtech se divide en Direct-to-Consumer (D2C), agentes y otros. El segmento de agentes de corredores dominaba el mercado con un 62,7% en 2024.

• Los corredores y agentes dominan el mercado porque juegan un papel crucial en guiar a los clientes a través de seguros complejos y productos financieros. Muchos compradores de seguros, especialmente en segmentos de seguros personales comerciales y de alto valor, dependen de corredores y agentes para asesoramiento personalizado, evaluación de riesgos y personalización de políticas. A diferencia de canales de ventas directos, corredores y agentes proporcionan un toque humano, ayudando a los clientes a navegar términos de política, comparar opciones de cobertura y negociar mejores tarifas con aseguradores.
• Su experiencia es particularmente valiosa en líneas de seguros especializadas, como el seguro cibernético, la cobertura de responsabilidad y las políticas individuales de alto valor de red, donde las soluciones únicas no bastan. Además, los corredores y agentes construyen relaciones a largo plazo con los clientes, garantizando una mejor retención y satisfacción del cliente en comparación con las plataformas digitales de autoservicio.
• Otra razón clave para su dominio es su capacidad de acceder a múltiples aseguradores, ofreciendo a los clientes una gama más amplia de opciones. A diferencia de aseguradores directos que venden sólo sus propios productos, corredores y agentes independientes pueden comparar políticas de diferentes proveedores para encontrar el mejor ajuste para sus clientes. Esta flexibilidad los hace muy atractivos para empresas y personas que buscan soluciones personalizadas a precios competitivos.
• Además, en mercados emergentes e industrias con baja penetración digital, los corredores y agentes sirven de canal de distribución principal, asegurando que los productos de seguros lleguen a una base de clientes más amplia. Sus sólidas redes industriales y su credibilidad establecida las hacen indispensables, reforzando su dominio continuo a pesar de la creciente adopción de plataformas de seguros digitales.
• Por ejemplo, Lemonade se unió con General Catalyst en julio de 2023 para lanzar Agentes Sintéticos que sirve como modelo financiero para impulsar el crecimiento sin utilizar reservas de capital. La asociación entre GC y Lemonade permite al financiador cubrir el 80% de los gastos de CAC mientras recibe una comisión sintética del 16% de los pagos premium.
• A través de este programa, Lemonade puede crecer su negocio manteniendo la propiedad de sus clientes y mejorando su rendimiento de capital. General Catalyst considera que esta asociación es un elemento clave para ayudar a Lemonade a avanzar en su desarrollo tecnológico y expansión empresarial.

En función del tipo, el mercado Insurtech se clasifica en seguro médico, seguro de vida, seguro de propiedad " casualty " , seguro de autos, seguro especial y reaseguro. El segmento de seguro de vida mantuvo una cuota de mercado superior al 20% en 2024.

• El mercado reconoce el seguro de vida como segmento primario porque sirve como medida de seguridad vital y ofrece una protección duradera para los activos. El seguro de vida sigue siendo el producto financiero básico porque la gente lo compra para salvaguardar el futuro financiero de sus familias cuando pasan así sirviendo a todos los grupos de población.
• El segmento del seguro de vida sigue siendo dominante porque las personas están cada vez más conscientes de la planificación financiera mientras sus ingresos desechables aumentan, y las economías emergentes experimentan un crecimiento demográfico entre su clase media.
• Las pólizas de seguro de vida contienen inversión, y características de ahorro como la vida entera y las pólizas de dotación que atraen a clientes que necesitan protección y acumulación de riqueza. El crecimiento del seguro de vida está respaldado por gobiernos y empleadores que utilizan el seguro de vida como componente esencial de los paquetes de prestaciones de los empleados.
• La naturaleza sostenida del seguro de vida representa un factor crucial que explica su dominio porque resulta en pagos de primas prolongados y constantes con altas tasas de renovación. El seguro de vida genera corrientes de ingresos constantes que se extienden a través del tiempo, mientras que otros tipos de seguros dependen de eventos específicos por lo que es un segmento más rentable para los aseguradores.
• Acceso al seguro de vida del cliente creció a través de canales digitales InsurTech innovaciones porque estos desarrollos proporcionaron procedimientos de adquisición de políticas simplificados para los clientes. El dominio del segmento en el mercado global de seguros se hace más fuerte debido al aumento de la demanda de productos de seguro de vida relacionados con la jubilación y las pensiones de las poblaciones envejecidas de las naciones desarrolladas.

Basado en la tecnología, el mercado Insurtech se divide en inteligencia artificial " aprendizaje automático, análisis de grandes datos " , blockchain, internet de cosas (IoT), telemáticas y cloud computing. El segmento del vehículo de pasajeros tenía una cuota de mercado superior al 70% en 2024.

• Big Data & Analytics funciona como la tecnología líder en los mercados de InsurTech porque proporciona una potencia esencial para la evaluación de riesgos y la identificación de fraude, así como experiencias personalizadas de los clientes. Las compañías de seguros necesitan datos estructurados y no estructurados extensos para crear decisiones informadas y establecer tasas de prima y mejorar sus operaciones de subescritura.
• Las compañías de seguros utilizan grandes datos para examinar la conducta de los clientes junto con registros médicos de los clientes y sus hábitos de conducción, junto con la documentación de sus operaciones financieras para mejorar los marcos de evaluación de riesgos y el modelado de sistemas premium. Los aseguradores se benefician de análisis predictivos a través de su capacidad para identificar patrones de fraude en reclamaciones minimizando así el número de pérdidas financieras. El procesamiento en tiempo real de datos de redes sociales y dispositivos IoT junto con varias otras fuentes permite a los aseguradores tomar decisiones superiores y confirma la naturaleza esencial de los grandes datos y análisis en las operaciones de InsurTech.
• Los aseguradores experimentan un crecimiento sustancial de los datos analíticos disponibles porque los clientes utilizan cada vez más plataformas digitales junto con la tecnología telemática y los wearables en sus pólizas de seguros. Mediante el análisis de grandes conjuntos de datos, los aseguradores crean cobertura de seguro personalizado que permite costes de póliza ajustables y recomendaciones ajustables que impulsan una mejor interacción con los clientes mientras mantienen a los titulares de pólizas.
• Las organizaciones de seguros utilizan análisis para satisfacer las demandas de presentación de informes reglamentarias mientras desempeñan funciones de gestión de riesgos porque el cumplimiento basado en datos se ha convertido en un requisito obligatorio. Los grandes sistemas de datos logran ahorros de costos mediante la automatización y la eficiencia operacional porque la IA y el aprendizaje automático trabajan juntos. La transformación digital en la industria del seguro sigue creciendo porque las grandes funciones de análisis de datos son el apoyo organizativo fundamental para mejorar el rendimiento del mercado.

América del Norte domina el mercado mundial de insurtech con una proporción de alrededor del 37% y EE.UU. lidera el mercado en la región generando ingresos de USD 1.200 millones en 2024.

• El liderazgo del mercado InsurTech es sostenido por Estados Unidos, ya que el país posee mercados de seguros avanzados, así como capacidades tecnológicas fuertes y tasas de adopción de transformación digital elevadas. El mercado de seguros del país está entre los más grandes del mundo y mantiene una estructura reglamentaria establecida que promueve tanto la innovación como la competencia de mercado.
• El Instituto de Información de Seguros, Inc. presentó datos indicando que en 2021 el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que la industria de seguros tenía 2,8 millones de trabajadores empleados. 1.6 millones de trabajadores trabajaban en compañías de seguros con aseguradores de vida y salud que empleaban a 911.400 trabajadores y aseguradoras P/C utilizando 628.600 trabajadores y reaseguros que implementaban una fuerza laboral de 26.900 personas. 1.2 millones de personas fueron empleadas por agencias de seguros junto con corredores y otras organizaciones de seguros conectadas.
• El mercado de seguros de EE.UU. junto con las startups InsurTech invierte fondos sustanciales en tecnologías emergentes para fortalecer el análisis de riesgos al tiempo que optimiza el manejo de reclamaciones y mejora de la experiencia de usuario a través de IA y análisis de datos grandes, blockchain e IoT. Las startups de InsurTech reciben apoyo financiero sustancial a través de los principales inversores de capital de riesgo y equidad privada activos en EE.UU. que impulsa el crecimiento rápido de negocios con el nuevo desarrollo de productos.
• El país mantiene una ventaja porque sus clientes han adoptado un enfoque de seguros centrado en la tecnología utilizando soluciones digitales junto con aplicaciones móviles y chatbots impulsados por AI para comprar y manejar reclamaciones por sus políticas. Las principales empresas tecnológicas operan dentro del país para asociarse con aseguradoras y desarrollar soluciones de seguros de próxima generación, incluyendo seguros de automóviles basados en telemáticas y subescrituras impulsadas por IA.
• Las iniciativas de seguro abierto y las regulaciones de cumplimiento digitales habilitadas por el gobierno de los Estados Unidos facilitan el crecimiento de la empresa InsurTech mientras la nación lidera globalmente la penetración del mercado de InsurTech a través de colaboraciones de startup conjuntas insurer-tech.

Se espera que el mercado insurtech en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado de InsurTech en Alemania es dominante entre los países europeos debido a su sector de seguros bien gestionado y sistemas digitales modernos y al creciente uso de los avances tecnológicos. El sector de seguros en el país opera a un alto nivel de desarrollo porque las compañías de seguros establecidas trabajan junto con las startups InsurTech para mejorar la eficiencia operativa y las interacciones con los clientes.
• La implementación de la inteligencia artificial junto con grandes análisis de datos y tecnología de blockchain e Internet de las cosas permite a los aseguradores digitales simplificar sus operaciones de subescritura, así como funciones de procesamiento de reclamaciones y evaluación de riesgos. Las soluciones de seguro digital ganan confianza de los clientes en Alemania debido a las estrictas leyes de seguridad de datos de la nación, junto con las regulaciones de protección incluyendo GDPR y BaFin. El mercado de seguros experimenta una creciente demanda de seguro a pedido y cobertura basada en el uso y paramétrica porque los consumidores quieren una protección flexible personalizada.
• El crecimiento de InsurTech en Alemania recibe apoyo adicional de su fuerte ecosistema de startups e inversiones de capital de riesgo que se concentran en Berlín y Munich como centros de innovación.
• El gobierno implementa iniciativas de transformación digital que motivan a las compañías de seguros estándar a integrar sistemas basados en la nube y soluciones impulsadas por IA. Las empresas de InsurTech que operan en Alemania ahora integran los principios de ESG (Gobernanza Social Ambiental) en sus productos de seguros porque la sostenibilidad y el seguro verde se han convertido en importantes prioridades de la industria.
• El seguro automático se desarrolla a través de la tecnología telemática, pero los vehículos conectados están impulsando el crecimiento del mercado y los aseguradores de salud y vida dependen más de los marcos de evaluación de riesgos impulsados por AI para gestionar sus operaciones. La rápida transformación digital permite a Alemania mantener su papel esencial en el desarrollo de las tendencias europeas de InsurTech en el futuro.

Se espera que el mercado de Insurtech en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• China es una fuerza líder en los mercados mundiales de InsurTech debido a su rápida transformación digital junto con el apoyo gubernamental y la población orientada hacia la tecnología. La adopción de inteligencia artificial junto con la tecnología de blockchain de análisis de datos y IoT por el sector de seguros de China permite a las empresas ofrecer ofertas de seguros personalizadas y ejecutar procesamiento automatizado de reclamaciones y mejorar sus operaciones de evaluación de riesgos.
• Los líderes técnicos chinos, incluyendo Alibaba y Tencent, así como Ping An Insurance, han transformado fundamentalmente los mercados de seguros a través de sus ecosistemas basados en la web y las capacidades de subescritura de inteligencia artificial y sus ofertas de seguros integradas. La fuerte presencia de sistemas de pago móviles y plataformas de comercio electrónico impulsa la adopción de servicios de InsurTech en China, lo que da lugar a una rápida expansión del mercado en todo el mundo.
• El mercado chino InsurTech experimenta un rápido crecimiento mediante cambios regulatorios respaldados por el gobierno y mayores inversiones, mientras que el gobierno apoya la innovación financiera y del sector de seguros. Los modelos basados en el uso y la microinsuranza han surgido para servir a un gran número de clientes que necesitan cobertura de seguros flexibles y asequibles, especialmente en los sectores de salud y seguros de automóviles.
• Las operaciones inteligentes y el compromiso con el cliente se benefician de chatbots impulsados por AI junto con robo-advisores que utilizan tecnología de blockchain a través de contratos inteligentes. Las soluciones InsurTech se integran rápidamente con los sistemas de saludtech y telemedicina debido al creciente interés del cliente en las opciones de salud digital. China mantiene su posición como líder mundial en innovación y expansión de InsurTech a través de su base de población masiva y adopción tecnológica avanzada, así como sus inversiones de mercado robustas.

Mercado de Insurtech Share

Las 5 principales empresas que lideran el mercado Insurtech en 2024 son Hippo Insurance, Root Insurance, Lemonade, Oscar Health y ZhongAn Insurance. Juntos, mantienen alrededor del 30% de cuota de mercado en el mercado.

• Lemonade funciona como una empresa líder en InsurTech que utiliza IA para proporcionar servicios de seguros de hogar, alquileres, mascotas, automóviles y vida, centrándose en procesos automatizados e iniciativas sociales. La empresa opera a través de principios económicos de inteligencia artificial y conductual para simplificar el procesamiento de reclamaciones que resulta en tiempos de procesamiento más cortos y menores costos y mejores experiencias de usuario.
• La empresa emplea una plataforma digital inmediata que transformó los marcos de seguros convencionales para obtener la base tecnológica de clientes. El programa Synthetic Agents junto con las alianzas estratégicas que ha establecido Lemonade le permite expandirse eficientemente manteniendo una sólida posición financiera a través de sus operaciones.
• Lemonade mejora su apelación al cliente a través de su modelo de suscripción y programa Giveback que redirige primas no reclamadas a organizaciones sin fines de lucro seleccionadas por los titulares de políticas. La combinación de IA subescribiendo junto con plataformas automatizadas de soporte de chat posiciona a la empresa como una organización líder de InsurTech con máxima eficiencia operativa.
• Lemonade utiliza análisis de datos grandes junto con análisis predictivos para mejorar los métodos de fijación de precios predictivos que permiten una mejor rentabilidad empresarial y tasas de retención de los titulares de políticas. La entrada de la compañía en dominios de seguros frescos combinados con su expansión del mercado internacional lo convierte en una fuerza líder en InsurTech.
• Oscar Health transforma el seguro de salud a través de planes de salud basados en tecnología que sirven específicamente a clientes individuales y clientes de negocios pequeños. La empresa utiliza software y capacidades de telesalubridad impulsadas por AI para gestionar políticas y manejar reclamaciones al mismo tiempo que proporciona orientación médica personalizada a sus clientes. La empresa se distingue como proveedor de seguros a través de su metodología centrada en datos que mejora la reducción de costos junto con la participación de los miembros y la separación de los aseguradores de salud convencionales. La empresa destaca porque ofrece opciones de salud digital y consultas virtuales que apelan fuertemente a las personas que necesitan servicios de salud remotos.
• A través de sus plataformas de seguros únicas Oscar Health presenta modelos dedicados a la atención médica eficaz en función de los costos combinados con servicios preventivos mejorados, así como transparencia total en la cobertura. El análisis de datos sanitarios en tiempo real combinado con vigilancia remota permite a los miembros obtener mejores conocimientos para la gestión de la salud y minimiza los costos médicos no necesarios. A través de sus alianzas estratégicas con proveedores de atención de salud y empresas tecnológicas, la empresa ha construido un mayor dominio del mercado en el sector de seguros de EE.UU. Su vigorosa conciencia de marca combinada con una plataforma enfocada en línea y avances tecnológicos sistemáticos sitúa a Oscar Insurance como líder de la élite InsurTech.
• China opera la compañía de seguros solo digital ZhongAn Insurance que crea cobertura personalizada a pedido utilizando AI junto con grandes datos y tecnología de blockchain. La compañía opera como proveedor inicial de seguros digitales de China al servir a millones de clientes a través de sus alianzas de comercio electrónico y de fintech y plataformas de viajes que integran los servicios de seguros en transacciones digitales regulares.
• La plataforma digital de la empresa, que requiere operaciones basadas en la nube, permite a los clientes recibir pólizas de seguro instantáneas con gastos operativos reducidos y simplificar la experiencia de procesamiento de reclamaciones. La expansión de la economía digital en China permite a ZhongAn ofrecer productos de seguros en todos los sectores de salud, viajes, electrónica de consumo y auto.
• Zhong Los modelos de precios impulsados por An AI y las herramientas de evaluación de riesgos han redefinido la distribución de seguros, lo que lo hace escalable y rentable. Sus aplicaciones de blockchain en procesamiento de reclamaciones y detección de fraude aseguran una mayor transparencia y seguridad, construyendo la confianza del cliente.
• Al aprovechar el aprendizaje automático y la analítica predictiva, la empresa perfecciona la precisión de la escritura, minimizando el riesgo y maximizando la eficiencia. Con su fuerte respaldo financiero, alianzas estratégicas con Ant Group y Tencent, y avances tecnológicos continuos, ZhongAn sigue siendo una fuerza dominante en el mercado global de InsurTech.

Insurtech Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria Insurtech incluyen:

• BIMA
• Bolttech
• Bright Health Group
• Hippo Seguro
• Lemonade
• Metromile
• Siguiente seguro
• Oscar Health
• Root Insurance
• ZhongAn Insurance
• El mercado InsurTech es altamente competitivo, impulsado por la innovación tecnológica, soluciones centradas en el cliente y asociaciones estratégicas. Los jugadores establecidos como Lemonade, Oscar Health y ZhongAn Insurance dominan el mercado con subescritura impulsada por AI, análisis de datos y plataformas digitales sin costuras que aumentan la eficiencia y la experiencia del cliente.
• Los aseguradores tradicionales también están entrando en el espacio InsurTech, ya sea desarrollando sus propias soluciones digitales o mediante adquisiciones y colaboraciones con startups. Esto ha creado un ecosistema dinámico donde tanto las startups como las aseguradoras heredadas compiten para ofrecer soluciones de seguro rentables y personalizadas.
• El panorama competitivo está aún más conformado por inversiones de capital de riesgo, desarrollos regulatorios y expansiones de mercado. Las empresas que apalancan la cadena de bloques, IoT, telemáticas y cloud computing ganan ventaja mejorando la detección del fraude, el monitoreo en tiempo real y el procesamiento automatizado de reclamaciones. Los actores regionales también están surgiendo como contendientes fuertes, especialmente en China, Estados Unidos y Europa, donde la adopción digital y el apoyo regulatorio para InsurTech son altos. A medida que se intensifica la competencia, las empresas se están centrando en la evaluación de riesgos impulsada por AI, los modelos de seguros integrados y las ofertas basadas en la suscripción para diferenciarse en un mercado en rápida evolución.

Insurtech Industry News

• En noviembre de 2024, la empresa conjunta entre ZhongAn y Sinosafe Asset Insurance y Urtrust lanzó Data Cube para mejorar el sector de seguros de vehículos de China. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial y herramientas analíticas avanzadas para evaluar el comportamiento del conductor y la solvencia y las acciones del usuario al realizar precios precisos del producto y el descubrimiento del fraude.
• A través del ecosistema de datos de Alibaba ZhongAn desarrolla nuevos enfoques de seguros como los basados en comportamientos de usuario y patrones de uso predictivos. El ecosistema de servicio automotriz "cuatro en uno" de la empresa conecta operaciones en línea con actividades fuera de línea para la venta al por menor de coches y finanzas junto con el transporte y los coches conectados. La estrategia de transformación digital de la industria del seguro coincide con la iniciativa de ZhongAn de implementar la innovación digital en sus operaciones comerciales.
• En julio de 2023, Lemonade se unió con General Catalyst para lanzar Agentes Sintéticos que sirve como modelo financiero para impulsar el crecimiento sin utilizar reservas de capital. La asociación entre GC y Lemonade permite al financiador cubrir el 80% de los gastos de CAC mientras recibe una comisión sintética del 16% de los pagos premium. A través de este programa Lemonade puede crecer su negocio manteniendo la propiedad de sus clientes y mejorando su rendimiento de capital. General Catalyst considera que esta asociación es un elemento clave para ayudar a Lemonade a avanzar en su desarrollo tecnológico y expansión empresarial. Lemonade mantiene una perspectiva positiva para su rendimiento financiero a lo largo de 2023.
• En junio de 2023, Zhong An presented its insurance sector AI and AI content (AIGC) integration plans during WAIC2023. El sistema central Lingxi de la empresa funciona en 19 categorías de seguros para transformar las operaciones de procesamiento de subescrituras y reclamaciones y servicio al cliente a través de AIGC. La empresa trabaja para mejorar su rendimiento operativo al tiempo que reduce los costos al mismo tiempo que produce soluciones adaptadas. Los líderes de la compañía se centraron en el desarrollo responsable de AI a través de medidas que aseguran la seguridad y equidad de la industria junto con el cumplimiento regulatorio. La empresa planea crear una red de seguros basada en datos que beneficiará a todos los participantes a través de esta hoja de ruta estratégica.
• En febrero de 2023, BNP Paribas Cardif y Lemonade lanzaron un producto de seguro de alquileres totalmente digital en Francia para servir a los jóvenes consumidores con tecnología. La póliza incluye propiedad personal básica y protección de responsabilidad, pero los clientes pueden elegir opciones adicionales de cobertura para protección de robos y daños en vidrio y seguro de artículos valiosos. Al establecer la asociación BNP Paribas Cardif ejecuta su estrategia para crear mejores experiencias de clientes a través del avance digital. Las ganancias de Lemonade de la posición establecida por BNP Paribas Cardif en el mercado francés y ambas empresas funcionan como aseguradoras conjuntas. La empresa conjunta trabaja para crear una fácil accesibilidad de seguros a través de un sistema automatizado de suscripción web y el proceso de gestión de reclamaciones.
• En enero de 2021, ZhongAn International se ha asociado con Sompo Japan para proporcionar un servicio de seguro basado en la nube, de punta a punta, destinado a acelerar la transformación digital. Esta colaboración ayudará a Sompo a mejorar la eficiencia del procesamiento de políticas y acelerar nuevos lanzamientos de productos. Los ejecutivos de Sompo expresaron su confianza en la asociación, destacando su papel en el fortalecimiento de su posición de mercado en Japón. Zhong An International considera que esto es una oportunidad para expandirse en Japón mientras aprovecha su experiencia en seguros digitales. Ambas empresas buscan impulsar la innovación y mejorar las experiencias de los clientes a través de soluciones basadas en la tecnología.

El informe de investigación del mercado de Insurtech incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Seguro médico
• Seguro de vida
• Seguro de accidentes de propiedad
• Seguro automático
• Seguro especial
• Reinsurance

Market, By Technology

• Inteligencia Artificial (AI) " Machine Learning (ML)
• Big Data & Analytics
• Blockchain
• Internet de las cosas (IoT)
• Telematics
• Cloud Computing

Market, By Deployment Mode

• On-Premises
• Cloud-Based

Mercado, por canal de distribución

• Direct-to-Consumer (D2C)
• Agentes
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita