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Tamaño del mercado de fondos de cobertura: por estrategia, por tipo, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

ID del informe: GMI7589   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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Tamaño del mercado del Fondo de cobertura

El tamaño del mercado global de fondos de cobertura fue valorado en USD 5.3 billones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 4,1% entre 2025 y 2034. El aumento del fondo de cobertura Assets Under Management (AUM) atrae más capital, impulsando el crecimiento del valor AUM. Este crecimiento aumenta la influencia de los fondos, permitiéndoles diversificar sus estrategias de inversión y acceder a nuevas oportunidades. En consecuencia, el creciente valor AUM fortalece la importancia del fondo de cobertura, atrayendo a inversores institucionales e individuales que buscan la exposición a inversiones alternativas.

Hedge Fund Market

Además, la demanda de inversores es un motor clave del crecimiento del valor AUM del fondo de cobertura. Los inversores institucionales y las personas de alto valor neto están diversificando cada vez más sus carteras más allá de las inversiones tradicionales. Este cambio se debe al potencial de fondos de cobertura para mayores rendimientos y estrategias eficaces de gestión de riesgos. A medida que más inversores reconocen las ventajas de los fondos de cobertura en la optimización de carteras y la gestión de riesgos, el sector está preparado para un mayor crecimiento. Esta expansión atraerá a diversos participantes y contribuirá al aumento general de los valores de AUM.

Hedge Fund Market Tendencias

Las empresas de gestión de activos que entran en el sector de fondos de cobertura impulsan considerablemente el crecimiento de la industria de fondos de cobertura. Estos movimientos estratégicos aportan capital, experiencia y estrategias de inversión diversificadas. Por ejemplo, en octubre de 2023, el Grupo ASK, respaldado por la empresa privada de capital Blackstone, entró en el sector de fondos de cobertura como parte de su estrategia para ampliar su presencia en inversiones alternativas.

El lanzamiento de ASK Hedge Solutions pretende ayudar a los inversores a diversificar sus asignaciones de activos y lograr rendimientos ajustados por el riesgo. Esta afluencia de recursos y conocimientos fomenta la expansión de los valores de AUM, creando oportunidades tanto para los participantes tradicionales como para los nuevos para beneficiarse del panorama dinámico y cambiante de inversión de fondos de cobertura.

A medida que los paisajes financieros se vuelven cada vez más complejos, la capacidad de los fondos de cobertura para gestionar los riesgos se ha vuelto crucial para atraer capital. Los inversores están atraídos a fondos de cobertura para su experiencia en la navegación de condiciones de valor AUM intrincadas y el empleo de estrategias avanzadas de mitigación de riesgos. Esta creciente demanda de técnicas sofisticadas de gestión de riesgos impulsa el crecimiento de los valores de fondo de cobertura AUM. En consecuencia, los fondos de cobertura se posicionan como activos valiosos para los inversores que buscan estrategias robustas en un entorno dinámico de valor AUM.

Las preocupaciones macroeconómicas y geopolíticas siguen desafiando el crecimiento del mercado de fondos de cobertura aumentando la volatilidad y las incertidumbres. La intensificación de las tensiones geopolíticas o la inestabilidad económica puede perturbar las estrategias tradicionales de inversión, lo que dificulta la cobertura de fondos para navegar por condiciones impredecibles. En respuesta, los inversores pueden adoptar posiciones más conservadoras, reducir su apetito de riesgo y potencialmente reasignar fondos lejos de fondos de cobertura. Estos cambios pueden afectar significativamente el rendimiento de los fondos de cobertura y las entradas de activos. Por lo tanto, la gestión eficaz de estos factores externos es crucial para la resiliencia y el crecimiento sostenido de los fondos de cobertura.

Análisis del mercado de fondos de cobertura

Hedge Fund Market, By Strategy, 2022 - 2034 (USD Trillion)

Sobre la base de la estrategia, el mercado se divide en acciones largas/cortadas, macro global, impulsadas por eventos, estrategia multi, crédito largo/cortado, futuros gestionados/CTA, y otros. En 2024, el segmento de equidad de larga y corta representaba más del 40% de la cuota de mercado y se espera que supere los 3 billones de dólares en 2034. Una alianza estratégica alimenta el crecimiento del fondo de cobertura AUM Valor mediante la introducción de una nueva estrategia de equidad a largo plazo. Mediante la combinación de conocimientos especializados y recursos, esta iniciativa fortalece el segmento de acciones largas y cortas de AUM Value.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Investcorp-Tages, un director de inversión alternativo líder, se asoció con el equipo de acciones de Engadine long/short, liderado por Engadine Partners. Esta colaboración subraya el compromiso de Investcorp-Tages de ofrecer soluciones innovadoras de inversión. Como fondos de cobertura exploran estrategias de colaboración, AUM El valor se vuelve cada vez más dinámico, ofreciendo a los inversores mayores oportunidades de retorno y una mejor gestión de los riesgos dentro del segmento de equidad de larga distancia.

Hedge Fund Market Revenue Share, By Type, 2024

Sobre la base del tipo, el mercado de fondos de cobertura se divide en fondos extraterritoriales, nacionales y financiados. El segmento offshore celebró alrededor del 48% de la cuota de mercado en 2024. La eficiencia fiscal y el acceso mundial están impulsando la demanda de fondos de cobertura extraterritorial, fomentando el crecimiento de segmentos. Los inversores se ven atraídos por las ventajas fiscales ofrecidas por jurisdicciones offshore, con el objetivo de optimizar sus estrategias fiscales.

Concurrently, these funds provide global access, enabling investors to navigate diverse industries and capitalize on international opportunities. La combinación de beneficios fiscales y alcance mundial aumenta el atractivo de los fondos de cobertura extraterritorial, atrayendo a quienes buscan gestionar eficazmente las obligaciones fiscales al tiempo que acceden a una amplia gama de oportunidades mundiales de inversión.

U.S. Hedge Fund Market Size, 2022- 2034 (USD Trillion)

El mercado de fondos de cobertura de América del Norte representó el 40% de la cuota de ingresos en 2024 y se espera que supere USD 3.3 billones en 2034. EE.UU. lidera el mercado en la región de América del Norte y se espera que supere USD 3 billones en 2034. EE.UU. lidera el mercado, capturando casi el 90% de la cuota de mercado de Norteamérica. Empresas prominentes como Bridgewater Associates, Citadel y Renaissance Technologies, todas con sede en Estados Unidos, gestionan colectivamente trillones en activos.

La industria de fondos de cobertura estadounidense prospera debido a una fuerte base de inversores institucionales, marcos regulatorios favorables y acceso a diversos instrumentos financieros. Nueva York es el centro principal, donde las empresas utilizan estrategias avanzadas como el análisis cuantitativo, macro global y equidad larga/corte. La creciente demanda de inversiones alternativas fortalece aún más el liderazgo de Estados Unidos en el sector de fondos de cobertura.

El mercado de fondos de cobertura en Europa es testigo de un crecimiento sustancial, con el Reino Unido liderando actividades de fondos de cobertura. Ciudades importantes como Londres atraen a inversores globales debido a su robusta infraestructura y marco regulatorio. Suiza destaca por su gestión privada de la riqueza y la presencia de fondos de cobertura, mientras que Luxemburgo es reconocido por su domiciliación de fondos favorable. El mercado está impulsado por la creciente adopción de estrategias de gestión ambiental y otras inversiones, con creciente interés de los inversores institucionales en Alemania, Francia y los nórdicos.

El mercado de fondos de cobertura de Asia y el Pacífico se está expandiendo rápidamente, gracias al aumento de las inversiones de inversores institucionales y de personas de alto valor neto. Entre los principales mercados figuran China, Japón, Hong Kong, Australia y Singapur, y Hong Kong y Singapur son los principales centros financieros. La región es testigo de una creciente adopción de estrategias globales macroeconómicos y de equidad largas y escasas debido a la diversificación económica y la volatilidad del mercado. Las reformas reglamentarias y la mayor transparencia han atraído aún más a los inversores internacionales. Además, los avances tecnológicos, como la IA y el análisis de datos, están fomentando la innovación entre los fondos de cobertura regional, fomentando su competitividad en el mercado mundial.

Los mercados de fondos de cobertura en el Oriente Medio " África " y América Latina se están expandiendo, aunque siguen siendo más pequeños en comparación con otras regiones mundiales. En el MEA, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica son actores clave, impulsados por fondos soberanos y un creciente interés en inversiones alternativas. El mercado está creciendo a medida que los individuos de alto valor buscan la diversificación. En América Latina, Brasil lidera el mercado con su sector financiero avanzado, seguido de México. A pesar de desafíos como la volatilidad económica y las limitaciones reglamentarias, el aumento de la conciencia de los inversores y el desarrollo de los fondos regionales están impulsando el crecimiento gradual.

Mercado de fondos de cobertura

Hedge Fund Company Market Share, 2024

Bridgewater Associates, Man Group y Renaissance Technologies realizaron colectivamente una importante cuota de mercado de más del 9% en la industria de fondos de cobertura en 2024. Bridgewater Associates aprovecha tecnologías avanzadas de aprendizaje automático para perfeccionar sus estrategias de inversión. La última iniciativa de la firma integra inteligencia artificial (AI) con sistemas patentados para analizar las relaciones de mercado causales y generar alfa. Este enfoque incluye la gestión del riesgo en tiempo real y la adopción de decisiones, todas bajo supervisión humana vigilante. Además, la firma se centra en las inversiones sostenibles, combinando información basada en la tecnología con un compromiso con los principios de ESG (Environmental, Social y Gobernanza).

Man Group hace hincapié en la diversificación a través de sus fondos de múltiples estrategias, combinando enfoques cuantitativos y discrecionales para optimizar los retornos. La empresa integra AI y machine learning para mejorar el análisis de datos y la eficiencia comercial. Además, Man Group avanza en inversiones alineadas con ESG, utilizando sistemas de puntuación personalizados para el análisis de sostenibilidad, y ha ampliado significativamente su cartera en mercados de crédito privados.

Renaissance Technologies emplea modelos cuantitativos de vanguardia, que dependen en gran medida de algoritmos propietarios y análisis estadístico para el comercio de alta frecuencia. La firma se centra en vastos conjuntos de datos para predecir las tendencias del mercado con precisión. El renacimiento prioriza la innovación tecnológica continua para mantener su ventaja competitiva y busca inversiones diversificadas en las clases de activos, haciendo hincapié en los rendimientos ajustados por el riesgo sólido.

Hedge Fund Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de fondos de cobertura son:

  • Bridgewater Associates
  • Citadel
  • D.E. Shaw Group
  • Davidson Kempner Capital Management
  • Farallon Capital Management
  • Man Group
  • Gestión del Milenio
  • Tecnologías renacentistas
  • TCI Fund Management
  • Two Sigma Investments/Advisers

Hedge Fund Industry News

  • En noviembre de 2024, Paul Tudor Jones, el gestor de fondos de cobertura multimillonario, aumentó significativamente su inversión en el Bitcoin de BlackRock ETF, el iShares Bitcoin Trust (IBIT), que ahora tiene aproximadamente $230 millones de acciones. Esto representa un aumento sustancial de sus anteriores tenencias, ya que recientemente había reportado tener alrededor de $160 millones en la misma ETF sólo semanas antes.
  • En septiembre de 2024, HFR (Hedge Fund Research) y Radient AI formaron una asociación estratégica destinada a mejorar el análisis de fondos de cobertura mediante la integración de capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Esta colaboración se centra en crear una nueva plataforma de análisis de fondos de cobertura que apalanque los extensos conjuntos de datos de fondos de cobertura de HFR junto con la innovadora tecnología de Radient AI.

El informe de investigación del mercado de fondos de cobertura incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de valor AUM ($Bn) y de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Strategy

  • Equidad larga/corte
  • Global macro
  • Evento impulsado
  • Multi strategy
  • Crédito largo / corto
  • Gestión de futuros/CTA
  • Otros

Mercado, por tipo

  • Offshore
  • Interior
  • Fondo de fondos

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Cuán grande es el mercado global de fondos de cobertura?
El tamaño del mercado del fondo de cobertura alcanzó los 5,3 billones de dólares en 2024 y se establece para crecer a un 4,1% de CAGR de 2025 a 2034, impulsado por el creciente interés de los inversores institucionales y de los individuos de alto valor neto.
¿Cuál es el tamaño del segmento de la equidad larga / corta en la industria de fondos de cobertura?
¿Cuánto vale el mercado de fondos de cobertura de América del Norte?
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de fondos de cobertura?
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Año base: 2024

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Tablas y figuras: 200

Países cubiertos: 21

Páginas: 180

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