Mercado de cigarrillos electrónicos Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos

El mercado mundial de cigarrillos electrónicos se estimó en 13,400 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 15,900 millones de USD en 2025 a 61,600 millones de USD en 2034, con una TCAC del 16,2 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de cigarrillos electrónicos ha experimentado un crecimiento notable durante la última década y se ha convertido en una parte significativa del mercado del tabaco y del vapeo. Los cigarrillos electrónicos, también denominados dispositivos de vapeo, se diseñaron originalmente como sustitutos de los cigarrillos tradicionales y han logrado la aceptación de fumadores adultos que buscan una alternativa menos perjudicial al tabaquismo.
 

También están incorporándose al mercado consumidores más jóvenes a través de productos con sabores y avances tecnológicos. El crecimiento del mercado se ve estimulado por una mayor comprensión y concienciación sobre las consecuencias del tabaquismo para la salud, un entorno regulatorio favorable en algunas jurisdicciones y la continua innovación y desarrollo de productos.
 

El mercado comprende diversas categorías de productos, como cigarrillos electrónicos recargables, cigarrillos electrónicos desechables y sistemas de cápsulas. Las empresas tabacaleras consolidadas han ampliado su presencia en el mercado mediante adquisiciones y lanzamientos de productos, mientras que los fabricantes independientes han seguido modificando productos e introduciendo avances tecnológicos. La distribución suele realizarse a través del comercio minorista tradicional, las tiendas de vapeo o Internet.


Las tendencias del mercado incluyen un mayor acceso a los cigarrillos electrónicos desechables, una atención creciente a los productos sostenibles y un aumento de la demanda de sales de nicotina. Además, la COVID-19 ha influido en el cambio de los comportamientos de los consumidores y en los modelos de distribución, lo que ha incrementado la prevalencia de las ventas en línea. El mercado está madurando y los fabricantes están destinando recursos a investigación y desarrollo para abordar cuestiones de salud y seguridad, así como los cambios en el comportamiento de los consumidores.
 

Tendencias del mercado de cigarrillos electrónicos

El mercado está cambiando debido a las regulaciones, la innovación tecnológica y la diversidad de las preferencias de los consumidores.
 

• Innovación y localización de sabores: Aunque existen preocupaciones regulatorias, la innovación en sabores continúa siendo un factor importante del mercado, y las nuevas marcas trabajan en combinaciones de frutas, bebidas y postres adaptadas a los mercados locales donde todavía se permiten los sabores. 
   
• Desarrollo de sistemas de cápsulas con resistencias intercambiables: En algunos mercados, ha aumentado el interés por la adopción de dispositivos de tipo cápsula que permiten a los usuarios cambiar las resistencias y rellenar el líquido para cigarrillos electrónicos, una solución híbrida entre los sistemas desechables y los complejos sistemas abiertos. En comparación con las cápsulas precargadas, los sistemas de cápsulas pueden ofrecer una mayor personalización y una mejor relación calidad-precio.
   
• Formulaciones futuras de líquidos para cigarrillos electrónicos: Continúa la tendencia de los fumadores a cambiar a las sales de nicotina, que proporcionan una sensación más suave en la garganta, así como una mayor eficiencia en la administración de nicotina en comparación con la nicotina de base libre. La investigación y el desarrollo de nuevos productos se centran actualmente en la estabilidad de los sabores y en el desarrollo de nicotina sintética para evitar o mitigar algunos marcos regulatorios.
   
• Tecnología de resistencias y mechas: El líder del sector se ha alejado de las resistencias de hilo en favor de las resistencias de malla, con el fin de mejorar la producción de sabor, acelerar el calentamiento de la resistencia y prolongar su vida útil total. Cada vez se han producido más innovaciones en las resistencias cerámicas y los materiales de mecha, lo que ha mejorado aún más el rendimiento de las resistencias y las posibilidades de prevención de fugas.
   
• Rendimiento de las baterías: La estandarización sectorial del USB-C para la carga ofrece una solución de carga más rápida y fácil de usar que las existentes anteriormente.  La investigación y el desarrollo que se llevan a cabo actualmente se centran en maximizar la densidad de las baterías para proporcionar una mayor autonomía en dispositivos más pequeños.  Esta es una característica de venta importante para los dispositivos desechables y los sistemas de cápsulas.
   

Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos 

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tecnología, el mercado de cigarrillos electrónicos se divide en cigarrillos electrónicos desechables y cigarrillos electrónicos recargables. El segmento de recargables lideró el mercado, con una cuota aproximada del 62 % en 2024, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 19,1 % hasta 2034.
 

• El sector mundial de los cigarrillos electrónicos crece rápidamente, y se prevé que los dispositivos recargables asuman el liderazgo en cuota de mercado. Los dispositivos recargables mantienen su posición en el mercado porque tienen un coste operativo menor y ofrecen comodidad a los consumidores. Los usuarios pueden rellenar y recargar el dispositivo, lo que reduce los costes asociados al uso prolongado de cigarrillos electrónicos y disminuye los residuos. La preferencia por los cigarrillos electrónicos recargables puede atribuirse a su mayor durabilidad frente a los dispositivos desechables, así como a la posibilidad de personalizar las opciones de bajo coste.
   
• Los cigarrillos electrónicos recargables incorporan características útiles, como una mayor potencia de salida, una mayor variedad de sabores para utilizar en el dispositivo y una mayor autonomía de la batería antes de necesitar una recarga. Los cigarrillos electrónicos recargables siguen siendo la opción preferida entre los consumidores porque ofrecen posibilidades de personalización y son más duraderos que los cigarrillos electrónicos desechables. Esto, junto con los avances tecnológicos relacionados con la autonomía de la batería y la producción de vapor, proporciona a los consumidores una experiencia general superior.
   
• Ha aumentado el número de consumidores que desean dispositivos recargables, especialmente entre los usuarios habituales que tienen en cuenta el precio de los cigarrillos electrónicos y los beneficios de sostenibilidad asociados a su uso. Los fabricantes están respondiendo a las opiniones de los consumidores y reorientando sus esfuerzos y financiación en investigación y desarrollo hacia los cigarrillos electrónicos recargables, además de ampliar sus líneas de productos para atender las distintas preferencias de los consumidores.
   

Por tipo de producto, el mercado de cigarrillos electrónicos se divide en cigalikes, vape pens, dispositivos pod y mods tipo box. El segmento de dispositivos pod lideró el mercado, con una cuota aproximada del 41 % en 2024, y se prevé que registre una TCAC superior al 21,1 % hasta 2034.
 

• Los sistemas basados en pods son el tipo de cigarrillo electrónico más popular, principalmente porque son ligeros, portátiles y fáciles de utilizar. Los sistemas de cigarrillos electrónicos son pequeños, ligeros y, por lo general, vienen precargados, lo que los hace atractivos para los usuarios principiantes y ocasionales. Son sencillos de utilizar y no requieren un mantenimiento complejo, como la sustitución de la resistencia o la recarga. La mayoría de los sistemas basados en pods utilizan sales de nicotina para proporcionar una inhalación suave y suministrar nicotina al usuario con mayor rapidez, de forma similar a los cigarrillos tradicionales.
   
• El modelo de negocio de los sistemas basados en pods genera ingresos al exigir a los clientes que compren cartuchos específicos de la marca. Varias empresas del mercado han desarrollado sus propios sistemas de pods, que requieren que los consumidores compren recambios de la marca. Este concepto se conoce como sistema cerrado y permite a la empresa mantener el control sobre la calidad del producto, al tiempo que el fabricante conserva el control sobre la experiencia del usuario y el precio de los productos de sustitución. Los sistemas basados en pods ofrecen comodidad gracias a su reducido tamaño y a la limitada cantidad de vapor. Esta comodidad resulta atractiva para las preferencias de los adultos jóvenes y los consumidores urbanos. El mercado seguirá creciendo a medida que los fabricantes continúen desarrollando productos y cumpliendo las nuevas normativas, al tiempo que mantienen la sencillez y compacidad que los usuarios buscan en sus dispositivos.
   

Por precio, el mercado de cigarrillos electrónicos se segmenta en productos de gama baja, media y alta.
 

• Los cigarrillos electrónicos de la categoría de precio medio están ampliamente presentes en numerosos mercados porque combinan asequibilidad con funciones avanzadas. Los dispositivos habituales comercializados en esta categoría, incluidos los sistemas de cápsulas y los cigarrillos electrónicos tipo bolígrafo, ofrecen mayor comodidad que los dispositivos desechables o los kits básicos de inicio, además de ser más versátiles. El aumento de las ventas mayoristas en esta categoría de precios está impulsado por una mayor familiaridad de los consumidores con la calidad, la seguridad y el rendimiento, así como por el creciente interés en productos que permitan tiempos de uso más prolongados y una mayor variedad de líquidos electrónicos.
   
• Las empresas están haciendo mayor hincapié en la seguridad, el control de calidad y el cumplimiento normativo debido a la creciente concienciación de los consumidores sobre las prácticas de vapeo. El segmento de consumidores de precio medio incluye a nuevos usuarios que están cambiando los cigarrillos tradicionales por otras alternativas, además de vapeadores más experimentados que buscan un rendimiento fiable sin pagar un precio elevado. Las empresas ofrecen mejoras en sus productos y siguen innovando con nuevos productos, incorporando características de productos premium anteriores a precios más bajos. La competencia estratégica ha dinamizado el mercado y ha aumentado la adopción por parte de los consumidores en varios mercados internacionales.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Análisis del mercado norteamericano de cigarrillos electrónicos

En 2024, Estados Unidos contribuyó significativamente al mercado, con unos ingresos de 4,400 millones de USD.
 

• En Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, los sistemas basados en cápsulas ganaron cuota de mercado junto con los primeros líderes del mercado. La empresa revolucionó la categoría antes de que aumentaran la rendición de cuentas, el escrutinio y la regulación, al comercializar sus sistemas de cápsulas, diseñados como alternativas compactas a los cigarrillos, con sus formulaciones patentadas de sales de nicotina, que permiten concentraciones más elevadas de nicotina y una menor irritación de la garganta que los productos de vapeo basados en líquidos tradicionales. Estos factores también atrajeron a subgrupos distintos de los adultos fumadores de cigarrillos.
   
• Las redes de distribución, que cuentan con una cuota de mercado consolidada en el segmento de los cigarrillos tradicionales, tienen una ventaja para respaldar el atractivo de los sistemas de cápsulas en Estados Unidos, ya que todo estaría sujeto a cambios debido a la actuación de los organismos reguladores y a las alteraciones en el marketing de las marcas.
   

Análisis del mercado europeo de cigarrillos electrónicos

El mercado europeo registró una cuota significativa en 2024 y se prevé que crezca un 19,3 % durante el período de previsión.
 

• Los dispositivos basados en cápsulas están logrando una mayor aceptación en Europa debido a la tendencia general hacia la reducción de daños y el abandono del tabaquismo. El Reino Unido promueve activamente el vapeo como una alternativa menos perjudicial que fumar, lo que ha permitido que los dispositivos basados en cápsulas se conviertan en una opción más generalizada.
   
• En general, los consumidores europeos valoran la calidad, la seguridad y el cumplimiento de la normativa, lo que hace más atractivos los sistemas de cápsulas cerradas, que administran nicotina de forma constante y no pueden manipularse.
   
• Aunque la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre productos del tabaco impone restricciones a la concentración máxima de nicotina, así como limitaciones a la publicidad, los sistemas de cápsulas han podido reformular sus productos para cumplir estas restricciones, manteniendo al mismo tiempo una estética elegante y minimalista acorde con las preferencias europeas.
   

Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región dominante y la de mayor crecimiento, y se prevé que crezca un 19,4 % durante el período de previsión.
 

• En la región de Asia-Pacífico, la rápida adopción de sistemas de cigarrillos electrónicos basados en cápsulas se ha producido debido a la urbanización, el aumento de la renta disponible y el crecimiento de una población joven atraída por productos de mejor diseño y basados en la tecnología.
   
• Países como China, Corea del Sur y Malasia se convirtieron en importantes mercados de consumo y fabricación de la región, donde las marcas locales lideraron la apuesta por sistemas de cápsulas asequibles diseñados para las personas que viven en esos mercados. Debido a su discreción, las cápsulas también se ajustaban a las normas culturales sobre fumar en público y, al mismo tiempo, eran fáciles de usar, lo que las hacía muy accesibles para quienes las utilizaban por primera vez.
• Las diferencias normativas en la región APAC son muy acusadas; sin embargo, en los mercados que imponen pocas restricciones al vapeo, los sistemas de cápsulas han experimentado un rápido crecimiento debido a estrategias agresivas de marketing en línea y en el comercio minorista.
   

Cuota de mercado de los cigarrillos electrónicos

• Las cinco principales empresas del mercado son Philip Morris International, RELX International, British American Tobacco, Shenzhen Smoore Technology y Japan Tobacco International, que representaron aproximadamente el 35 % del mercado en 2024.
   
• PMI es una de las principales empresas tabacaleras y ha realizado importantes inversiones en diversas innovaciones en ámbitos en los que los productos del tabaco tradicionales eran anteriormente el principal medio de administración de nicotina, concretamente en el tabaco calentado (con IQOS como producto clave) y los cigarrillos electrónicos. Su tamaño y alcance de distribución global le permiten expandirse en los mercados de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado con mayor rapidez que otras marcas. Por tanto, el cambio de los cigarrillos tradicionales hacia variantes de tabaco calentado e incluso sin humo la convierte en un actor principal en el ámbito de la administración alternativa de nicotina.
   
• RELX International, una marca de cigarrillos electrónicos en rápido crecimiento, es conocida por sus sistemas de cápsulas cerradas, con una imagen y una experiencia de uso modernas. Su innovación y experiencia del usuario le han permitido adquirir una cuota de mercado considerable, especialmente en Asia. RELX International cuenta con una sólida presencia de marca y continúa desarrollando su línea de productos como actor clave de la creciente industria del vapeo.
   
• BAT está reconocida como una de las mayores empresas tabacaleras del mundo. Al igual que PMI, BAT ha realizado importantes inversiones en toda la gama del tabaco, desde los cigarrillos tradicionales hasta diversos productos orales de nicotina, además de contar con una presencia significativa en el mercado de los cigarrillos electrónicos.
   
• Smoore es el mayor fabricante mundial de dispositivos de vapeo y opera principalmente como proveedor de empresa a empresa (B2B); desarrolla tecnología innovadora de atomización y produce componentes para dispositivos de vapeo destinados a muchas de las principales marcas de cigarrillos electrónicos.
   
• JTI es una de las mayores empresas tabacaleras del mundo y produce, entre otros, diversos productos de riesgo reducido, concretamente marcas de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (Ploom). La sólida infraestructura de JTI, desarrollada durante décadas en el sector del tabaco, y su inversión en productos de nueva generación la convierten en una fuerza competitiva eficaz en el mercado. El tamaño de JTI, su alcance global y su capacidad de innovación de productos contribuyen claramente a consolidar su posición en un mercado en constante evolución.
   

Empresas del mercado de los cigarrillos electrónicos

Los principales actores que operan en la industria de los cigarrillos electrónicos son:

• Philip Morris International
• RELX International
• British American Tobacco
• Japan Tobacco International
• Shenzhen Smoore Technology
• Imperial Brands PLC
• KT&G Corporation
• MOTI International
• Voopoo Technology
• Shenzhen IVPS Technology
• Aspire (Eigate)
• Innokin Technology
• Geekvape
• Altria Group
• Elf Bar (iMiracle Shenzhen)
   

• KT&G es la mayor empresa tabacalera de Corea del Sur y ejerce una fuerte influencia en el mercado mundial de cigarrillos electrónicos de tabaco calentado sin combustión (HnB), gracias a su serie «Lil». KT & G está ampliando rápidamente su alcance global mediante una alianza estratégica con Philip Morris International para introducir los dispositivos «lil» en mercados extranjeros.
   
• MOTI International es una de las principales marcas chinas especializadas en cigarrillos electrónicos y centra su actividad en el diseño y la fabricación de productos de vapeo electrónico de diseño exclusivo, como sistemas de cápsulas y dispositivos desechables. El enfoque de MOTI en la experiencia del usuario hizo que buscara activamente asociarse con empresas como Smoore. MOTI ha desarrollado una sólida presencia internacional, con una base de clientes en más de sesenta países y más de cien mil establecimientos minoristas, y también lidera en cuota de mercado gracias al desarrollo continuo de su presencia internacional.
   
• Voopoo Technology es un fabricante chino muy reconocido por sus diseños exclusivos, sus productos de alta calidad y su popular gama de productos, entre los que destacan la serie DRAG y los chips GENE, integrados en sus dispositivos. VOOPOO ya ha consolidado una sólida marca en el mercado mundial del vapeo y continúa ampliando su red de distribución en Norteamérica y Europa.
   

Noticias del sector de los cigarrillos electrónicos

• En marzo de 2025, Geek Bar recibió el prestigioso premio International Forum (iF) Design Award 2025 por sus cigarrillos electrónicos conceptuales Sugar Cube, un cigarrillo electrónico modular, y Minimore, un dispositivo desechable sostenible. Esto brindará a la empresa la oportunidad de posicionarse como líder en diseño, reforzar el posicionamiento premium de la marca y estimular la adopción de su innovación frente a las ofertas de la competencia.
   
• En mayo de 2025, JT International anunció que había completado la adquisición de Flavour Warehouse, un importante distribuidor de líquidos para cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, como parte de su estrategia general para reforzar su posición en la categoría de productos de nicotina alternativa. Esta operación contribuirá a los objetivos de la empresa mediante el fortalecimiento de su capacidad de distribución, la diversificación de su cartera de productos y el aumento de su velocidad de comercialización en el sector del vapeo.
• En octubre de 2024, British American Tobacco (BAT) lanzó una nueva gama de bolsitas de nicotina sintética, en lo que se consideraría un avance tecnológico significativo en el segmento de la nicotina oral. Esto permitirá a la empresa diferenciar sus productos mediante una tecnología avanzada de formulación, simplificar los procesos regulatorios y ganar cuota de mercado en la categoría premium de nicotina oral.
   
• En julio de 2024, Philip Morris International (PMI) anunció una nueva planta de fabricación que desarrollaría en Aurora, Colorado.  Esta planta produciría bolsitas de nicotina Zyn. PMI expresó su intención de invertir 600 millones de USD en esta planta, que alcanzará la producción plena a finales de 2025. El proyecto permitirá ampliar significativamente la capacidad de producción y aliviar las limitaciones de suministro relacionadas con el aumento de la demanda de nicotina oral.
   

El informe de investigación del mercado de cigarrillos electrónicos ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para una diversificación completa.

Mercado, por tipo de producto

• Similares a cigarrillos
• Vapeadores tipo bolígrafo
• Vapeadores de cápsulas
• Mods tipo caja

Mercado, por tipo de sistema

• Abierto
• Cerrado

Mercado, por modelo de uso

• Desechable
• Recargable

Mercado, por sabor

• A base de tabaco
• Mentol/Menta
• A base de frutas
• Dulce/Postre
• Inspirado en bebidas
• Botánico/Especias
• Sin sabor/Neutro
• Otros (sabores experimentales, sabores codificados y mezclas personalizadas)

Mercado, por modo de funcionamiento

• Manual
• Automático

Mercado, por precio

• Bajo
• Medio
• Alto

Mercado, por uso

• Hombres
• Mujeres

Mercado, por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de comercio electrónico
  • Sitios web propiedad de las empresas
• Fuera de línea
  • Supermercados/hipermercados
  • Tiendas especializadas en vapeo/tabaco
  • Tiendas de conveniencia y estaciones de servicio
  • Otros (máquinas expendedoras, ventas directas, tiendas libres de impuestos)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • Indonesia
  • Filipinas
  • Corea del Sur
  • Malasia
• América Latina
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
• MEA
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica