Tamano del mercado de productos de tabaco - por tipo de producto, por uso, por grupo de consumidores, por grupo de edad, por precio, por canal de distribucion, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamano del mercado de productos del tabaco

El mercado global de productos del tabaco se estimo en USD 965.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 988.7 mil millones en 2025 a USD 1.25 billones en 2034, con una CAGR del 2.6%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado de productos del tabaco se esta expandiendo debido a la creciente demanda de los consumidores por productos de tabaco premium e innovadores, como cigarrillos y puros aromatizados, lo que contribuye significativamente a la expansion del mercado.
 

Con 253 millones de usuarios de tabaco, India tiene algunas de las tasas mas altas de consumo de tabaco en el mundo. En 2022, se estimo que 62.9 millones de personas (38.4 millones de hombres y 24.3 millones de mujeres) de 15 anos y mas eran usuarios de productos de tabaco en los Estados Unidos de America.
 

En 2022, India produjo aproximadamente 772.2 mil toneladas de tabaco sin manufacturar, representando alrededor del 13.4% de la produccion global de 5.8 millones de toneladas, posicionando al pais como el segundo mayor productor de tabaco del mundo.
 

La creciente legalizacion de productos relacionados con el tabaco para fines recreativos y medicos en varios paises esta impulsando el crecimiento del mercado. Europa, gran parte de America Latina y America del Norte han legalizado la marihuana, lo que aumenta el mercado de usuarios para vaporizadores. La legalizacion tambien impulsa la inversion en la calidad del producto y la innovacion, lo que permite que los vaporizadores sean una preferencia mas saludable frente al fumar.
 

En 2013, Uruguay fue el primer pais en legalizar la fabricacion, venta y uso de cannabis con fines recreativos. En 2024, Alemania se unio a Malta y Luxemburgo como el tercer pais en la Union Europea en hacer legal el uso de cannabis para consumo personal.
 

En diciembre de 2021, Malta se convirtio en el primer estado miembro de la UE en legalizar el uso de cannabis recreativo, bajo el cual los adultos pueden poseer hasta siete gramos y cultivar hasta cuatro plantas en casa. Canada, en 2018, fue el segundo pais a nivel mundial despues de Uruguay y el primero de las grandes economias del G7 en permitir el uso de cannabis con fines recreativos.
 

A pesar de las estrictas regulaciones y el creciente conocimiento sobre la salud, el mercado continua creciendo debido a la demanda persistente de productos de tabaco en economias emergentes, donde los factores culturales y sociales influyen en los patrones de consumo.
 

Tendencias del mercado de productos del tabaco

• El mercado de productos del tabaco experimenta cambios significativos impulsados por las cambiantes preferencias de los consumidores, las politicas regulatorias en evolucion y las innovaciones en productos. El creciente conocimiento sobre los riesgos para la salud del consumo tradicional de tabaco ha llevado a una caida en las ventas de cigarrillos a nivel mundial.
   
• Sin embargo, los productos alternativos supuestamente menos daninos estan creciendo de manera constante, como los cigarrillos electronicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina. Los marcos regulatorios existentes se estan volviendo mas estrictos; por lo tanto, los gobiernos estan actuando aumentando los impuestos a los productos de tabaco, limitando su publicidad e incluso prohibiendo fumar en lugares publicos, lo que influye aun mas en el mercado.
   
• Los productos de tabaco organico y herbal seran mas ampliamente adoptados en los proximos anos, ya que los consumidores conscientes de su salud veran estas categorias de productos como mas saludables.
   
• Ademas, los fabricantes estan en una posicion en la que pueden desarrollar productos innovadores segun la demanda cambiante de los consumidores, incluyendo productos aromatizados y personalizables.
   
• La region dominante sigue siendo Asia-Pacifico debido a una gran base de poblacion y la tradicion cultural del consumo de tabaco, mientras que se registra un cambio lento en los mercados de America del Norte y Europa debido a la mayor adopcion de productos de riesgo reducido.
   
• Otra tendencia emergente es la creencia en la sostenibilidad, en la que las empresas se centran en utilizar envases ecologicos y fuentes sostenibles de materias primas. La diversificacion del portafolio de productos y las asociaciones estrategicas para superar los obstaculos regulatorios probablemente continuaran durante el periodo de pronostico, considerando asi las nuevas oportunidades que surgen en el mercado global.
   

Analisis del Mercado de Productos de Tabaco

Segun el tipo de producto, el mercado se divide en productos de tabaco fumado, productos de tabaco sin humo y productos de nicotina. Los productos de tabaco fumado generaron alrededor de USD 801.5 mil millones de ingresos en 2024 y se espera que crezcan a una CAGR del 2.6% durante 2025 a 2034.
 

• El segmento vera un crecimiento constante durante el periodo de pronostico debido a la demanda continua de cigarrillos y puros en diferentes regiones. Si bien los prohibiciones regulatorias y el aumento de la conciencia sobre la salud relacionadas con el tabaquismo estan en aumento, este segmento aun genera ingresos significativos con su base de consumidores solida y lealtad a la marca.
   
• El segmento de productos de tabaco sin humo se espera que muestre una tasa de crecimiento moderada durante el periodo de pronostico, impulsada por el aumento de la preferencia de los consumidores por alternativas menos daninas al tabaco fumado. Tipos de productos como el tabaco de mascar, el rape y el tabaco soluble estan atrayendo a los consumidores en regiones como el sur de Asia y partes de Africa, donde la aceptacion cultural es alta.

Segun el uso, el mercado se segmenta en medico y recreativo. El segmento recreativo domina el mercado con un 95% de participacion en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 2.7% de 2025 a 2034.
 

• El segmento medico esta creciendo de manera constante en el mercado de productos de tabaco, con investigaciones en aumento sobre las aplicaciones terapeuticas de la nicotina y otros compuestos derivados del tabaco. Estos productos tienen aplicaciones en trastornos neurologicos como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, y terapias para dejar de fumar.
   
• Dentro de la categoria recreativa, la creciente demanda de cigarrillos electronicos y dispositivos de vapeo aporta un impulso adicional, especialmente entre los jovenes.
   
• El desarrollo de diversos perfiles de sabor y disenos de productos ha aumentado su deseabilidad entre los consumidores, y las campanas de marketing que presentan preferencias de estilo de vida han ampliado la base de clientes. Sin embargo, existen obstaculos regulatorios y un creciente conocimiento sobre los problemas de salud asociados con el tabaquismo.
   

Segun el canal de distribucion, el mercado de productos de tabaco se segmenta en en linea y fuera de linea. El segmento fuera de linea domina el mercado y se espera que crezca a una CAGR del 2.2% de 2025 a 2034.
 

• El segmento en linea del mercado de productos de tabaco esta creciendo rapidamente, debido a la creciente penetracion de Internet y la conveniencia que ofrecen las plataformas de comercio electronico. Los consumidores encuentran los canales en linea convenientes debido a la variedad de opciones disponibles a precios competitivos, ademas de proporcionar discrecion a los compradores. Ademas, integra tecnologias avanzadas, que mejoran la experiencia de compra en linea, como recomendaciones impulsadas por IA para aumentar las conversiones y pasarelas de pago seguras.
   
• Los canales fuera de linea siguen siendo fuertes en el mercado de productos de tabaco, debido a las grandes redes de distribucion en tiendas minoristas, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas en tabaco.

Estados Unidos lidero el mercado de productos de tabaco con una participacion del 80% y USD 98.9 mil millones en ingresos en 2024, impulsado principalmente por la creciente demanda de productos de tabaco innovadores y alternativos, como cigarrillos electronicos y dispositivos de tabaco calentado, que han contribuido significativamente a la expansion del mercado.
 

• La fuerte presencia de jugadores establecidos en el mercado, junto con sus esfuerzos continuos en innovacion de productos y estrategias de marketing, ha impulsado aun mas el crecimiento. Ademas, la disponibilidad de productos de tabaco con sabor ha desempenado un papel crucial en la atraccion de una base de consumidores diversa.
   
• Segun la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, en 2023, el 11.0 por ciento de los adultos de 18 anos y mas eran fumadores actuales de cigarrillos. En 2023, los adultos no hispanos americanos indios o nativos de Alaska tenian la tasa grupal mas alta de tabaquismo actual (15.4 por ciento). Los adultos no hispanos asiaticos (grupo de referencia) tenian la tasa grupal mas baja (5.3 por ciento).
   

El mercado de productos de tabaco en Europa se valoro en USD 275.4 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 2.5% entre 2025 y 2034.
 

• En la Union Europea, el 24% de la poblacion de 15+ anos fumaba en 2023. Hubo una clara divergencia segun el genero, con el 28% de los hombres fumando en comparacion con el 21% de las mujeres.
   
• En Alemania, el 24% de la poblacion fumaba, segun la oficina de estadisticas de la UE, Eurostat. Las tasas de tabaquismo mas altas en la UE fueron en Bulgaria (37%) y Grecia (36%), y las mas bajas en Suecia (8%) y los Paises Bajos (11%).
   

El mercado de productos de tabaco en Asia Pacifico se valoro en USD 446.8 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 3% entre 2025 y 2034.
 

• El mercado de tabaco de China esta expandiendose rapidamente, a pesar del impulso global en curso para reducir el consumo de tabaco. El pais alberga a mas de 300 millones de fumadores, representando casi el 30% de la poblacion fumadora global.
   
• En 2023, China produjo una asombrosa cantidad de 2.4 billones de cigarrillos, continuando una tendencia ascendente de cinco anos, segun lo reportado por la Oficina Nacional de Estadisticas. Segun Euromonitor, la participacion de China en las ventas globales de tabaco crecio a aproximadamente el 47% en 2022.
   

El mercado de productos de tabaco en Oriente Medio y Africa se valoro en USD 86.3 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 2% entre 2025 y 2034.
 

• Arabia Saudita ocupa el cuarto lugar en el mundo en terminos de ventas e importacion de tabaco. En 2022, el 17.8% de la poblacion de Arabia Saudita consumia tabaco, con una marcada diferencia de genero, ya que el 28.4% de los hombres y solo el 2.1% de las mujeres eran consumidores. Tanto los productos de tabaco calentado como los cigarrillos electronicos estan permitidos y comercializados, con una alta tasa impositiva del 100% sobre los liquidos y dispositivos electronicos.
   

Participacion en el mercado de productos de tabaco

• Las cinco principales empresas en la industria de productos de tabaco son Altria Group, British American Tobacco, Chunghwa, Japan Tobacco International, Philip Morris International, que colectivamente poseen una participacion del 19.5% en el mercado.
   
• Estas empresas continuan adquiriendo y fusionandose con otras, expandiendo instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a bases de clientes y asegurar sus posiciones en el mercado.
   
• Altria Group invierte en innovacion y diversificacion de productos para responder a los cambios del mercado. Mientras la empresa invierte fuertemente en productos de tabaco sin humo y cigarrillos electronicos, permite varios cambios en las tendencias de los consumidores.
   

Empresas del Mercado de Productos de Tabaco

Los principales actores que operan en la industria de productos de tabaco son:
 

• Altria Group
• British American Tobacco
• Chunghwa 
• Imperial Brands
• ITC
• Japan Tobacco International
• KT&G Corp
• Philip Morris International
• Pyxus International
• Reynolds Tobacco
• Scandinavian Tobacco Group
• Smoore International 
• U.S. Smokeless Tobacco 
• Universal Corp
• Vector Group
   

Para mejorar el producto y la participacion en el mercado, los principales actores estan invirtiendo constantemente en actividades tecnologicas y tambien estan estableciendo asociaciones para ofrecer soluciones mejoradas y mas eficaces para los clientes. Estas inversiones benefician tanto a las empresas como a los clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones segun las tendencias tecnologicas cambiantes y, por lo tanto, las necesidades del cliente.
 

British American Tobacco es un actor global en el mercado de productos de tabaco, operando en mas de 180 paises en todo el mundo. Su cartera de productos incluye cigarrillos combustibles, tabaco oral y productos de proxima generacion como dispositivos de vaping y tabaco calentado. Las marcas insignia de British American Tobacco comprenden Dunhill, Lucky Strike y Pall Mall, que tienen una fuerte lealtad de los consumidores en todo el mundo.
 

Imperial Brands es una de las principales empresas en el mercado global de tabaco, con sede en el Reino Unido. La empresa se dedica principalmente a la fabricacion y distribucion de una variedad de productos de tabaco y de proxima generacion. Su cartera de marcas incluye marcas conocidas como Davidoff, Gauloises Blondes y blu, que atienden a diversas necesidades de los consumidores. Imperial Brands ha estado invirtiendo recientemente en el desarrollo de productos de riesgo reducido que involucran cigarrillos electronicos y tabaco calentado.
 

Con sede en India, ITC Limited es un conglomerado diversificado lider con una participacion considerable en el mercado de productos de tabaco. La empresa ocupa una posicion lider en el segmento de cigarrillos en la India con marcas populares como Gold Flake, Classic y Wills Navy Cut. ITC aprovecha su extensa red de distribucion y su fuerte reputacion de marca para mantener su dominio en el mercado nacional.
 

Philip Morris International es una de las principales empresas mundiales de productos de tabaco que ha estado muy comprometida con su progreso hacia un futuro sin humo. La empresa es famosa por su marca insignia, Marlboro, que es una de las marcas de cigarrillos mas reconocibles en todo el mundo. Philip Morris ha estado a la vanguardia del desarrollo de productos de riesgo reducido, con su innovador sistema de tabaco calentado IQOS ganando una traccion significativa en varios mercados.
 

Noticias de la Industria de Productos de Tabaco

• En noviembre de 2025, Imperial Brands lanzo su marca de bolsas de nicotina Zone en el Reino Unido. La gama se lanza en cinco variedades: Mentol Dulce, Mentol Fresco, Sandia Hielo, Melocoton Jugoso y Explosion de Frutos Rojos. Cada paquete contiene 20 bolsas.
   
• En septiembre de 2025, Reynolds planea lanzar Vuse One, un nuevo producto de cigarrillo electronico de nicotina sintetica desechable en Florida, Georgia y Carolina del Sur. Los ultimos datos nacionales indican que los cigarrillos electronicos desechables se han convertido en los mas populares entre los jovenes estadounidenses por un amplio margen.
   
• En mayo de 2025, Japan Tobacco lanza Ploom AURA, su dispositivo de tabaco calentado de proxima generacion en Japon, principalmente en sus tiendas Ploom y en la tienda en linea CLUB JT. En paralelo, el grupo JT pondra en marcha EVO, sus varillas de tabaco calentado exclusivas y premium (HTS), para complementar Ploom AURA y ofrecer a los consumidores adultos las ultimas y mas avanzadas propuestas tecnologicamente en el segmento de tabaco calentado.
   
• En marzo de 2025, Philip Morris International (PMI) comenzo a vender su dispositivo de tabaco calentado IQOS en Austin, Texas. El lanzamiento se produce despues de que PMI informara de que vio envios trimestrales de HTU y productos sin humo orales que superaron por primera vez los 40.000 millones de unidades el trimestre pasado, con unos ingresos netos anuales que aumentaron un 14,2%.
   

El informe de investigacion del mercado de productos de tabaco incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (millones de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Productos de tabaco fumados
  • Cigarrillos
  • Puros y pipas
  • Narguile
  • Cigarrillos electronicos
  • Otros (bidis, etc.)
• Productos de tabaco sin humo
  • Tabaco de mascar
  • Rape
  • Rape seco
  • Rape humedo
  • Tabaco soluble
  • Otros (snus, etc.)
• Productos de nicotina
  • Cigarrillo electronico
    • Desechable
    • Recargable
  • Bolsas de nicotina

Mercado, por uso

• Medico
• Recreativo

Mercado, por grupo de consumidores

• Hombres
• Mujeres

Mercado, por grupo de edad

• Jovenes (13-17 anos)
• Adultos jovenes (18-24 anos)
• Adultos (25-44 anos)
• Adultos mayores (45+ anos)

Mercado, por precio

• Bajo
• Medio
• Alto

Mercado, por canal de distribucion

• En linea
  • Comercio electronico
  • Sitios web de empresas
• Fuera de linea
  • Supermercados/hipermercados
  • Tiendas especializadas en vapeo/tabaco
  • Tiendas de conveniencia y gasolineras
  • Otros (tiendas duty-free, etc.)

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Espana
  • Italia
  • Paises Bajos
• Asia Pacifico
  • China
  • Japon
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • EAU