Markt für Steuertechnologie Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße für Steuertechnologie

Die Größe des globalen Marktes für Steuertechnologie wurde im Jahr 2024 auf 17,5 Mrd. USD geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 19,4 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 54,3 Mrd. USD im Jahr 2034 wachsen wird, bei einer CAGR von 12,1 %.
 

• Die Steuertechnologiebranche wächst stetig, da das Interesse an schnelleren, präziseren und automatisierten Compliance- und Reporting-Tools gestiegen ist. Da die Steuervorschriften immer komplizierter werden und Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit weltweit weiter ausweiten, wird die traditionelle Methode zur Einhaltung der Steuervorschriften und zur Berichterstattung bei der Erstellung von Steuerberechnungen und Handbüchern für Steuererklärungen immer unzureichender.
   
• Um wettbewerbsfähig zu sein, entscheiden sich Unternehmen für den Umstieg auf intelligentere Cloud-basierte Technologien, die Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um das gesamte Spektrum der Steuerkonformität und -berichterstattung von der Berechnung über die Einreichung bis hin zu Prüfungen zu automatisieren. Im Allgemeinen minimiert die neue Technologie menschliche Fehler, hilft Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und senkt das Risiko.
   
• Eine der bemerkenswerten Dynamiken auf dem Markt ist der Übergang zu Cloud-basierten Steuerautomatisierungsplattformen. Diese Lösungen werden für mittlere und große Unternehmen sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften immer wichtiger. Zu den Vorteilen von Steuerautomatisierungsplattformen gehören die On-Demand-Datenverarbeitung, die Integration mit ERP- und Buchhaltungssystemen sowie die Möglichkeit, die Einhaltung von Vorschriften in mehreren Regionen zu verwalten.
   
• Da sich die Steuergesetze im traditionellen Steuerkonformitäts- und Berichtsprozess ändern, helfen Steuerautomatisierungsplattformen, Zeit zu sparen/Steuerabläufe zu transformieren und Unternehmen vor regulatorischen Änderungen zu halten. So hat beispielsweise Thomson Reuters der Übernahme von SafeSend für 600 Millionen US-Dollar zugestimmt. Thomson Reuters wird die Steuerautomatisierungslösungen von SafeSend integrieren, um Steuerfachleuten zu helfen, ihre Effizienz zu verbessern, insbesondere da die USA mit einem Mangel an Steuerfachleuten konfrontiert sind. Die Übernahme von SafeSend durch Thomson Reuters stärkt das Unternehmen auf dem Markt für Steuertechnologie.
   
• Die COVID-19-Pandemie hat zu einer Explosion des Einsatzes von Steuertechnologie im E-Commerce geführt. Vor COVID-19 war die Norm für die Arbeit in der Steuertechnologie hauptsächlich vor Ort. 13 % der Unternehmen sind nach COVID in Bezug auf lokale Workloads zurückgegangen. In ähnlicher Weise sind 50 % der Unternehmen dabei, die Steuertechnologie für Take-on-Demand- und On-Cloud-Systeme zu nutzen.
   
• Zu den wichtigsten Funktionen, auf die man sich konzentriert, gehört die Möglichkeit, sich für Steuern in neuen Gebieten zu registrieren (67 %) und in- und ausländische Steuern auf einer einzigen Plattform zu verwalten (65 %). Diese Entwicklungen verdeutlichen die zunehmende Abhängigkeit von optimierten globalen Steuer-Compliance-Systemen nach COVID.
   
• Nordamerika bleibt auch im Jahr 2024 der größte Markt für Steuertechnologie, obwohl die Steuergesetze in Nordamerika immer mühsamer sein werden und viele digitale Compliance-Tools zum Einsatz kommen. Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt, da die Volkswirtschaften expandieren und die Steuergesetze immer Chancen und Herausforderungen mit sich bringen werden.
   
• Im Jahr 2025 werden digitale Plattformen in Japan verpflichtet sein, Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuer) zu erheben, wenn solche Plattformen eingehende B2C-Dienstleistungen von gebietsfremden Lieferanten mit einem steuerpflichtigen Umsatz von mehr als 10 Mio. JPY (ca. 65.000 USD) pro Zeitraum erbringen. Dies ist ein klares Signal dafür, wie die Regierungen die digitale Durchsetzung von Steuern und die technologische Notwendigkeit für Unternehmen angehen, um die Vorschriften einzuhalten.
   

Markttrends für Steuertechnologie

• Die Tax-Tech-Landschaft verändert sich rasant, und künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind heute Schlüsselkomponenten, mit denen Unternehmen Steuerprozesse implementieren werden. Dabei handelt es sich um fortschrittliche Tools, die es der Technologie ermöglichen, Unternehmen dabei zu helfen, sich ändernde Vorschriften in Bezug auf Steuerpflichten einzuhalten, analytische Einblicke in Echtzeit zu erhalten, um geschäftliche Fragen zu ihren Finanzdaten zu beantworten, und die manuelle Arbeit, die bei Steuererklärungen erforderlich ist, massiv zu reduzieren.
   
• Da Unternehmen planen, ihr Geschäft international zu expandieren, reagieren Tax-Tech-Plattformen, indem sie sich mit immer komplexeren grenzüberschreitenden Themen wie Verrechnungspreisen, Quellensteuern und der Einhaltung von Verträgen befassen. So ging Xero im März 2023 eine Partnerschaft mit Parolla ein, um irischen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, auf einfache Weise Umsatzsteuererklärungen einzureichen und SEPA-Zahlungen über die Xero-Plattform abzuwickeln. Diese Art der Zusammenarbeit ist besonders nützlich für kleine und mittlere Unternehmen, um die mit Steuern verbundenen Compliance-Verpflichtungen zu reduzieren und Steuern aus ihren Hauptsystemen zu entlasten.
   
• Die cloudbasierten Steuerlösungen werden schnell zur Norm. Ihre Skalierbarkeit, automatischen Updates und die einfache Integration mit anderen Business-Tools sind für Steuerabteilungen sehr attraktiv. Auch die Möglichkeit der Steuerberichterstattung und -einhaltung in Echtzeit wird immer wichtiger, da Regierungen auf der ganzen Welt digitale und Live-Einreichungen verlangen. Darüber hinaus ermöglicht die Zugänglichkeit der Cloud Steuerteams, von entfernten Standorten aus zusammenzuarbeiten und Verpflichtungen in mehreren Behörden zu verwalten, was für global tätige Unternehmen wünschenswert ist.
   
• Im Januar 2025 fügte Wolters Kluwer seiner kanadischen CCH iFirm-Plattform ein KI-gestütztes Research-Tool hinzu, das Steuerfachleuten einen schnellen, zweisprachigen Zugriff auf aktuelle Steuerinformationen ermöglicht, was den Service der Kanzlei für ihre Steuerkunden verbesserte. Es zeigt, wie sehr die Steuerbranche intelligente, vernetzte, Cloud-basierte Lösungen annimmt.
   
• Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, die Steuertransparenz zu verbessern, Prüfpfade zu verbessern und Steuerbetrug zu bekämpfen. Sowohl im Regierungs- als auch im Unternehmenssektor werden Bewertungen der unveränderlichen Ledger-Funktionen der Blockchain verwendet, um die Überprüfung und Einhaltung von Transaktionen in Echtzeit zu ermöglichen, insbesondere in Sektoren mit komplizierten Lieferketten oder beim Umgang mit digitalen Vermögenswerten.
   
• Im Jahr 2024 baute die estnische Steuer- und Zollbehörde auf ihrer Blockchain-Infrastruktur auf und implementierte eine Echtzeit-Überwachungslösung für B2B-Transaktionen, um die Einhaltung der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. Sie bot die Gewähr dafür, dass die Mehrwertsteuerschulden korrekt erfasst und gemeldet wurden, und führte zu weniger Möglichkeiten für betrügerische Aktivitäten und einfacheren Prüfungen. Estlands innovativer Ansatz hat einige andere EU-Mitgliedstaaten dazu veranlasst, ähnliche Initiativen im Rahmen ihrer digitalen Steuertransformation zu prüfen.
   
• Überall auf der Welt verlangen Länder eine obligatorische elektronische Rechnungsstellung und kontinuierliche Transaktionskontrollen (CTC), um Steuern in Echtzeit zu erheben und Steuerhinterziehung zu reduzieren. Das bedeutet, dass Unternehmen den Steuerbehörden Rechnungsdaten in Echtzeit oder kurz nach Rechnungsstellung senden müssen, sodass die Steuertechnologieplattformen über Echtzeit-Berichtsfunktionen verfügen müssen.
   
• Im Jahr 2023 skizzierten die französischen Behörden Pläne zur Einführung einer obligatorischen elektronischen Rechnungsstellung und elektronischen Berichterstattung für alle inländischen B2B-Transaktionen, die ab Juli 2024 in Kraft treten sollen. Diese Gesetzesänderung hat die Innovation im französischen Steuertechnologiebereich beschleunigt und Unternehmen wie SAP, Sovos und Avalara dazu veranlasst, konforme Lösungen anzubieten, die die französischen Rechnungsformate Factur-X und Protokolle für die Echtzeitübertragung von Daten berücksichtigen. Die Lösungen erleichtern die Einhaltung komplizierter und sich häufig ändernder Gesetze und ermöglichen es Unternehmen, effektiv zu arbeiten.
   

Marktanalyse für Steuertechnologie

Basierend auf der Komponente wird der Markt für Steuertechnologie in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment dominierte die Marktbilanz im Jahr 2024 um rund 65 % und wird voraussichtlich bis 2034 mit einer CAGR von 11 % wachsen.
 

• Der Markt für Steuertechnologie ist für ein signifikantes Wachstum im Lösungssegment positioniert, vor allem aufgrund von künstlicher Intelligenz, fortschrittlichen Automatisierungsworkflows, Echtzeit-Compliance und einer Analysefunktion, die eine intelligentere Steuerplanung ermöglichen soll. Mit der zunehmenden Komplexität der Steuergesetze und den Änderungen dieser Gesetze von einer Gerichtsbarkeit zur anderen werden Unternehmen zunehmend auf intelligente Software angewiesen sein, die sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützt und das Fehlerrisiko senkt.
   
• Mehrere Unternehmen wechseln zu konsolidierten, Cloud-basierten Plattformen, die alles Steuerliche wie Vorbereitung, Compliance und Berichterstattung in einem einzigen Systemtool enthalten. Diese modernen Tools können schnell Daten abrufen, Dokumentationen vorab ausfüllen und potenzielle Probleme am Einsatzort auf der Grundlage des geltenden Steuerrechts identifizieren. Dies konsolidiert den Steuerbetrieb und ermöglicht es den Steuerteams, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Fehlern zu verringern, die zu Verzögerungen oder Strafen führen könnten.
   
• Zum Beispiel ist Ingram Micro einer der größten Distributoren von Informationstechnologie in der Welt und hat von alten Steuersystemen auf die Vertex Indirect Tax O-Serie umgestellt, die in SAP S/4HANA integriert ist. Da es sich um eine reibungslose Cloud-basierte Plattform handelt, wurden alle ERP-Datenquellen für die Steuerberechnung konsolidiert. Während die Einführung einer neuen Steuerkategorie früher durchschnittlich ein bis zwei Wochen dauerte, konnte sie auf ein bis zwei Stunden reduziert werden. Darüber hinaus ermöglichte das System die Skalierbarkeit der globalen Bereitstellung und gewährleistete gleichzeitig eine bessere Compliance durch stärkere Kontrollen und automatisierte Schutzmaßnahmen.
   
• Das Servicesegment wächst von 2025 bis 2034 um mehr als 13 % CAGR. Das Segment Service ist für Unternehmen, die in komplexen Steuervorschriften tätig sind, von entscheidender Bedeutung, da es die Identifizierung zwischen Technologie und realer Steuerverwaltung ermöglicht. Mit zunehmender Technologie und Digitalisierung wächst die Nachfrage nach dem Servicesegment weiter, insbesondere für KMU und multinationale Konzerne, die nach automatisierten Steuerlösungen suchen, die proaktiv und nicht reaktiv sind und über von Experten abgeleitete Forschung und Analyse verfügen.
   
• Speziell für Managed Services im Dienstleistungssegment wächst die Steuernachfrage, da Unternehmen einen Teil der internen Steuerlast abladen und durch den Einsatz von KI-Steueranalysen und -berichten müssen.

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Basierend auf Steuern wird der Markt für Steuertechnologie in direktes indirektes Steuermanagement, Steuermanagement und internationales Steuermanagement eingeteilt. Das Segment der direkten Steuern dominiert den Markt mit einem Anteil von 30 % im Jahr 2024, und es wird erwartet, dass das Segment von 2025 bis 2034 mit einer CAGR von über 11,3 % wachsen wird.
 

• Cloud-Optionen für die Verwaltung direkter Steuern werden in der Praxis aufgrund ihrer Skalierbarkeit, integrierten automatischen Updates und komplexer Steueranforderungen in mehreren Rechtsordnungen bei der Berücksichtigung der Größe eines Unternehmens zunehmend zur besten Wahl. Darüber hinaus ermöglichen Cloud-Lösungen Unternehmen regelmäßige Steuerberechnungen in Echtzeit, die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch KI-basierte Überprüfungen und die Integration von Portalen in ihre Systeme wie ERP, Gehaltsabrechnung und Buchhaltung, um die weitere Konnektivität im Steuermanagement zu unterstützen.
   
• Cloud-fähige Plattformen für direkte Steuern haben sich für international tätige Unternehmen als wertvoll erwiesen, da sie eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen, als dies normalerweise der Fall wäre. Die Cloud-fähige Plattform für direkte Steuern bietet auch die betriebliche Flexibilität, die zur Anpassung an sich ändernde Steuervorschriften erforderlich ist, und ermöglicht eine zentrale Position für Organisationen, einen reduzierten IT-Wartungsaufwand und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.
   
• Im Mai 2025 hat Thomson Reuters seine ONESOURCE-Plattform um Cloud-native Funktionen für die direkte Steuerverwaltung erweitert, die es Kunden ermöglichen, alles von der Erstellung der Steuererklärung über die Einhaltung von Vorschriften bis hin zur Berichterstattung zu automatisieren. Diese Verschiebung stellt einen größeren Trend in der gesamten Branche hin zu stärker vernetzten, API-First-Ökosystemen dar, die die direkte Steuerverwaltung vereinfachen, damit Unternehmen in einer sich schnell verändernden und komplizierteren globalen Steuerpolitik effektiver arbeiten können.
   
• Das Segment "Indirect Tax Management" konzentriert sich auf die automatisierte und optimierte Einhaltung von Mehrwertsteuern, GST, Umsatzsteuern und anderen Verbrauchssteuern in allen Rechtsordnungen. Das Segment der indirekten Steuern wird im Jahr 2024 auf über 7 Milliarden US-Dollar geschätzt.
   
• Die Einführung von E-Invoicing-Mandaten, Echtzeit-Reporting und grenzüberschreitendem E-Commerce bedeutet, dass sich Unternehmen zunehmend KI-gestützten Steuer-Engines, ERP-integrierten und Cloud-basierten Lösungen für die Verwaltung komplexer Sätze, Befreiungen oder Einreichungen zuwenden.
   
• Dieses Segment hat im Einklang mit der Digitalisierung der Steuerbehörden weltweit ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, da Unternehmen ihr Potenzial für manuelle Fehler und Prüfungsrisiken reduzieren und die Effizienz in einer Einzelhandels-, Fertigungs- und SaaS-Umgebung verbessern.
   

Basierend auf dem Bereitstellungsmodus wird der Markt für Steuertechnologie in Cloud-basiert, lokal und hybrid unterteilt. Das Cloud-basierte Segment dominierte den Markt mit einem Umsatz von 10 Mrd. USD im Jahr 2024. 
 

• Cloud-basierte Steuerplattformen werden aufgrund ihrer Skalierbarkeit, ihrer automatischen Aktualisierungsfunktionen und ihrer Fähigkeit, die Einhaltung von Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten zu verwalten, schnell zur besten Wahl für viele Unternehmen. Cloud-basierte Steuerplattformen lassen sich auch nahtlos in die Buchhaltungssysteme eines Unternehmens, ERP-Softwarelösungen für die Unternehmensressourcenplanung und Dokumentenmanagementsysteme integrieren und bieten Steuerdatenverarbeitung in Echtzeit, KI-gestützte Berichterstattung und ein genaues und schnelllebiges Geschäft.
   
• Cloud-native Steuertools sind für Unternehmen mit globaler Präsenz strategisch attraktiv. Diese Tools ermöglichen es Remote-Teams, einfacher zusammenzuarbeiten, auf sich ständig weiterentwickelnde und neue regulatorische Änderungen zu reagieren und Entscheidungen schneller zu treffen, indem sie sich auf Daten verlassen. Die Cloud-Funktion ermöglicht die zentrale Verwaltung von Steuerprozessen mit begrenzter Unterstützung von IT-Ressourcen, konsistenterer Systemverfügbarkeit und weniger strenger IT-Wartung als bei Systemen vor der Cloud.
   
• Ein aktuelles Beispiel für die Verschiebung hin zu einer API-First-Cloud war im November 2024 zu sehen, als der Max Channel Manager von STAAH im Oracle Cloud Marketplace verfügbar gemacht wurde. Diese Integration ermöglicht es Gastgewerbeunternehmen, ihre Steuer-Workflows über Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hinweg mit anderen wie OPERA Cloud und OHIP vollständig zu optimieren. Er unterstreicht den Wandel hin zu vernetzten, API-First-Cloud-Ökosystemen, die in einer schnelllebigen Materialwelt mehr Effizienz und Flexibilität für das Steuermanagement bieten.
   

Basierend auf der Organisationsgröße wird der Markt für Steuertechnologie in Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie einzelne Steuerzahler und Fachleute unterteilt. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt mit einem Umsatz von 8 Mrd. USD im Jahr 2024.
 

• Globale Unternehmen wie Amazon, Microsoft und GE nutzen zentralisierte, datenbasierte Steuermanagementplattformen, um Ansätze von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit zu standardisieren, Prüfungsrisiken zu vermeiden und mit dem sich ständig ändernden globalen Steuerrahmen Schritt zu halten. Es liegt auf der Hand, dass auch Unternehmen wie Amazon, Microsoft und GE mit ihren jeweiligen Herausforderungen konfrontiert sind, die sich nicht nur auf das sich ändernde regulatorische Umfeld beschränken, sondern auch Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Besteuerung und die Notwendigkeit, ständig wachsende digitale Anforderungen wie Echtzeitberichterstattung und elektronische Rechnungsstellung zu bewältigen.
   
• Große Unternehmen verfügen über größere Budgets und ein internes Steuerteam. Infolgedessen nutzen sie Technologien oft früher, wenn sie alle technologischen Fortschritte von Blockchain-gestützter Mehrwertsteuer und GST, Cloud-basierter Steuerkonformität, KI-gestützten Steuer-Engines und prädiktiven Analysen vergleichen, die Unternehmen dabei helfen, Abläufe zu rationalisieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Entscheidungsfindung in einem sich schnell verändernden Steuerumfeld zu verbessern.
   
• Zum Beispiel hat KPMG in Zusammenarbeit mit Microsoft das "Digital Gateway" veröffentlicht; Eine Cloud-native SaaS-Plattform, die mit Microsoft Azure entwickelt wurde, um großen Unternehmen Echtzeit-Transparenz über ihre Steuer- und Finanzdaten in mehr als 140 Ländern zu bieten. Die Plattform integriert fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen, um die globalen Steuerabläufe zu optimieren.

Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt für Steuertechnologie mit einem Anteil von rund 80 % und einem Umsatz von 6,2 Mrd. USD im Jahr 2024.
 

• Der US-Markt floriert mit demografischen Veränderungen, einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft und Partnerschaften mit führenden Anbietern von Steuertechnologie wie Intuit, Thomson Reuters und Avalara. Dies zeigt sich an der Entwicklung von Cloud-basierten Compliance-Funktionen und KI-Steuer-Compliance-Engines.
   
• Die öffentliche Politik der elektronischen Einreichung auf Bundesebene, die weit verbreitete Digitalisierung in allen Sektoren und die zunehmende Verfügbarkeit von Low-Code- und No-Code-Steuerlösungen zur Minimierung des IT-Verbrauchs und zur Verbesserung der Geschwindigkeit bei der Einführung und Integration von Steuern in Geschäftsfunktionen tragen zum Wachstum bei.
   
• Das Wachstum des Marktes für Steuertechnologie nimmt aufgrund von Partnerschaften zu, die Technologieunternehmen, akademische Einrichtungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit der Absicht eingegangen sind, Steuertalente weiterzubilden. Die Weiterbildung von Steuertalenten ist Teil der größeren Bewegung hin zur digitalen Transformation im Finanzwesen in der gesamten Unternehmenslandschaft. Große und kleine Unternehmen werden durch den Fachkräftemangel in der Steuerberatung und das zunehmende Risiko einer Offenlegung von Steuerprüfungen motiviert, was zu Investitionen in automatisierte Steuerworkflows mit KI und die Überwachung der Einhaltung der Steuervorschriften in Echtzeit sowie in die Integration von Steuern in ERP-Finanzsysteme für Unternehmen führt.
   

Prognosen deuten darauf hin, dass der britische Tax-Tech-Markt von 2025 bis 2034 enorm wachsen wird.
 

• Großbritannien hat von 2025 bis 2034 ein klares Wachstumspotenzial auf dem Tax-Tech-Markt. Auch bei der Einführung von Steuertechnologien und Innovationen im Bereich der Steuertechnologie in Europa dürfte das Land am meisten profitieren, vor allem aufgrund einer starken digitalen Wirtschaft, die durch die Unterstützung regulatorischer Vorstöße ergänzt wird. Europa hatte im Jahr 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 % den zweitgrößten globalen Marktanteil.
   
• Das enorme Wachstum in der Region ist auf neue grenzüberschreitende Compliance-Verpflichtungen, obligatorische digitale Rechnungen und die fortschreitende Digitalisierung der Mehrwertsteuer zurückzuführen. In Großbritannien hat die Regierungsinitiative "Making Tax Digital" (MTD) digitale Steuersysteme für eine ganze Reihe von Unternehmen vorgeschrieben, was die Nachfrage nach Cloud-nativen Plattformen und Automatisierungslösungen für die Berichterstattung weiter erhöht. Die HMRC initiierte auch ein nationales Pilotprojekt mit Fintech-Startups, um die Akzeptanz insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern, das im Juni 2024 gegründet wurde.
   
• Deutschland und Frankreich holen mit der zunehmenden Einführung von elektronischer Rechnungsstellung und KI-gestützten Steuersystemen schnell auf. In einigen Ländern, darunter Schweden, Polen und die Niederlande, eröffnen neue Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und die Forderung nach einer erweiterten Steuerkonformität im E-Commerce weiterhin neue Möglichkeiten für Anbieter von Steuertechnologie.
   

Es wird erwartet, dass der Markt für Steuertechnologie in China im Prognosezeitraum von 2025 bis 2034 wachsen wird.
 

• Der Markt für automatisierte Steuer-Compliance-Lösungen in China wächst rasant, da Unternehmen mit der zunehmenden Notwendigkeit konfrontiert sind, informations- und transaktionsintensive Handelsformen einzuhalten. Der Markt für Steuertechnologie expandiert, da die Zahl der formellen inländischen Unternehmen weiter zunimmt, die formelle Regulierung erkennt an, wie komplex die Steuergesetzgebung wird, durch individuelle Betriebscodes, die Mehrwertsteuer (MwSt.), die Steuer auf digitale Dienstleistungen, den grenzüberschreitenden E-Commerce, die zunehmende Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften und ein erhöhtes Verbraucherbewusstsein.
   
• Jedes Unternehmen steht unter dem Druck, über eine Steuermanagementfunktion zu verfügen, da manuelle Prozesse nicht skalierbar sind, um mit dem Volumen und der Geschwindigkeit der Bewegung zu vollständig digitalen Transaktionen und Cloud-Finanzvorgängen Schritt zu halten.
   
• Der regulatorische Wandel hin zu einer vollständig digitalen Steuerarchitektur wird durch die politischen Initiativen hinter einer Agenda wie "Digital China" sowie dem "Goldenen Steuersystem Phase III" verstärkt, mit denen die Agenda hinter Unternehmen gestärkt wird, die KI-geladene Steuerengines, E-Invoicing-Lösungen und Echtzeit-Berichtstechnologie zur Berechnung von Steuerverbindlichkeiten einführen. gleicht offensichtliche Unstimmigkeiten aus und reicht pünktlich ein.
   
• Gleichzeitig gibt es eine zunehmende Akzeptanz von Mobile-First-Zahlungsplattformen wie WeChat Pay, Alipay und JD Finance, die zu einer Explosion von Transaktionslinien-narrativen Daten führen, da Unternehmen Steuertechnologielösungen nutzen können, um die Daten zu nutzen, um tiefere Einblicke und Segmentierungen ihrer Transaktionsdaten zu erhalten, und das Potenzial der automatisierten Berichterstattung und des Betriebs innerhalb der regulatorischen Grenzen darstellt.
   
• So hat Indien beispielsweise einen der größten aufstrebenden Märkte für Steuertechnologie. Das Goods and Services Tax Network (GSTN) revolutioniert die Effizienz der digitalen Erhebung indirekter Steuern. Indien hat die elektronische Rechnungsstellung für B2B-Transaktionen zur Pflicht gemacht; Echtzeit-Rechnungsvalidierung und periodischer Abgleich, die Unternehmen dazu veranlassen, Cloud-basierte und KI-gesteuerte Steuerplattformen einzuführen. Indien hat über 13 Millionen GST-registrierte Steuerzahler und ein wachsendes Ökosystem von APIs, Fintech-Akteuren, um größere und komplexere Schlüsseltransaktionen zu unterstützen. Angesichts anderer Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt, wird sich das Wachstum in diesem Bereich in Indien fortsetzen.
   
• Singapur gilt als regionaler Vorreiter bei der Digitalisierung von Steuern. Die Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) bietet über ihre IRAS e-Services-Plattform eine umfangreiche Suite digitaler Steuerdienstleistungen an, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, Steuererklärungen einzureichen, Zahlungen zu tätigen und digital mit so wenig menschlicher Beteiligung wie möglich zu kommunizieren. Die Verwendung von APIs (Application Programming Interfaces) ermöglicht es Unternehmen, Steuererklärungen direkt aus ihren Buchhaltungs- und Finanzsystemen zu automatisieren.
   

Es wird prognostiziert, dass der Markt für Steuertechnologie in Brasilien im Prognosezeitraum von 2025 bis 2034 wachsen wird.
 

• Die unterschiedlichen Steuern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene haben das Steuersystem komplex gemacht und die Nichteinhaltung von Steuern durch Unternehmen begünstigt. Um sich in diesem komplexen Szenario der Steuerwelt zurechtzufinden, suchen Unternehmen nach automatisierten Steuerlösungen. Die Nachfrage nach intelligenter, regelbasierter Softwaretechnologie steigt, die Echtzeit-Einreichungen, die Prüfungsbereitschaft und die Berichterstattung über mehrere Behörden automatisieren kann.
   
• Diese Forderung nach automatisierter Steuerkonformität wird durch die digitale Evolution der brasilianischen Wirtschaft und den anhaltenden Diskurs um eine Steuerreform gefördert. Die Unternehmen investieren auch im Vorfeld des Großereignisses COP30 in Belém im Jahr 2025 in die digitale Infrastruktur und setzen automatisierte Steuertools ein, um den manuellen Aufwand bei der Einhaltung der Vorschriften zu minimieren und so die Möglichkeit von Strafen zu verringern.
   
• Steuertools werden zusammen mit der brasilianischen digitalen Zahlungsverkehrs- und E-Commerce-Branche entwickelt, um die Echtzeit-Anzeige von Steuerverbindlichkeiten, Befreiungen und sektorspezifischen Vorschriften durch Unternehmen zu ermöglichen – genau die Freiheit, die sie benötigen, um in diesem schnell divergierenden Umfeld konform zu bleiben. So startete beispielsweise im April 2024 eine in São Paulo ansässige Buchhaltungsplattform, Contabilizei, eine erfolgreiche KI-Steuer-Engine, die für Kleinstunternehmen und Freiberufler entwickelt wurde. Die Steuer-Engine verfügt über eine wertvolle mobile Schnittstelle, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Steuererklärungen einfach abzuschließen, automatisch zu berechnen, welche Steuern sie schulden, und Fehler in ihrer Klassifizierung automatisch zu kennzeichnen.
   
• In Argentinien beispielsweise hat sich die Nutzung der Steuertechnologie aufgrund von Veränderungen beschleunigt, die sich aus den vielen nationalen und provinziellen Steuern ergeben, mit denen die Unternehmen im Land konfrontiert sind. Die argentinische Regierung fördert Steuerinitiativen für die elektronische Einreichung und elektronische Rechnungsstellung über die Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) und drängt Unternehmen in die Cloud, um die Einhaltung von Steuervorschriften zu gewährleisten, um die Genauigkeit zu erhöhen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
   
• In Mexiko wird die Digitalisierung des Steuerwesens durch die Compliance-Anforderung vorangetrieben, dass alle Unternehmen des Landes das elektronische Rechnungsstellungssystem Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) einführen, das von den Unternehmen verlangt, sicherzustellen, dass die Einhaltung der Steuervorschriften in ihre eigene Buchhaltungssoftware eingebettet ist. Da sich Unternehmen in Mexiko zunehmend automatisierten Steuer-Engines und Echtzeit-Berichts- und Analysetools zugewandt haben, um regulatorische Steuerpflichten zu erfüllen, können sie sich auf Prüfungen vorbereiten, die Teil einer umfassenderen Strategie zur Erhöhung der Steuerkonformität und zur Sicherstellung der Steuerkonformität sind, um Steuerhinterziehung und Transparenz zu bekämpfen.
   

Es wird erwartet, dass der Markt für Steuertechnologie in den VAE zwischen 2025 und 2034 wachsen wird, angetrieben durch die wachsende Steuerlandschaft des Landes und die Agenda für die digitale Transformation.
 

• Die derzeitige Körperschaftssteuer und Compliance für die Mehrwertsteuer zusätzlich zu den Zielen der VAE, ihre Wirtschaft im Rahmen der Vision 2040 zu entwickeln und gleichzeitig die Wirtschaft mit der jüngsten Dubai Economic Agenda D33 zu diversifizieren, schafft einen starken Schub für intelligente Steuerplattformen für die VAE.
   
• Die VAE würden sich zu einem globalen Geschäftszentrum entwickeln, wenn man bedenkt, dass fast jede Art von Unternehmen in Handel und Finanzen KI-Steuerlösungen einsetzt, die auf der Fähigkeit basieren, Echtzeitberechnungen, genaue Berichterstattung und vereinfachte Erstellung von Steuererklärungen durchzuführen. entweder lokal oder international.
   
• Die Regierung der VAE setzt sich für Smart Cities ein und unterstützt maßgeblich den Aufbau eines robusten Cloud- und Mobile-Ökosystems, das die schnelle Implementierung neuer Steuertechnologien unterstützt. Unternehmen bewegen sich in Richtung Cloud-basierter Steuer-Engines, implementieren E-Invoicing-Lösungen und andere digitale Lösungen, die Echtzeit-Audits und -Analysen zur Unterstützung ihres Geschäfts bieten, ändern Vorschriften und suchen nach Effizienzsteigerungen.
   
• Im Dezember 2024 implementiert ein multinationales Unternehmen, das von Dubai aus tätig ist, eine Plattform zur Einhaltung von Unternehmenssteuern mit Thomson Reuters-Software in allen seinen Tochtergesellschaften, die vollständig in die gesamte Organisation integriert sein wird. Die neue Steuer-Compliance-Plattform berechnet automatisch Steuern, zieht relevante Daten aus den verschiedenen ERP-Systemen ODER nutzt KI für die prädiktive Modellierung, verbessert die Entscheidungsfindung und bietet einen umfassenden Überblick, um die betriebliche Komplexität für ihre großen, komplexen Geschäftsanforderungen zu erschließen.
   
• Saudi-Arabien entwickelt sein Steuertechnologie-Ökosystem im Einklang mit dem wirtschaftlichen Transformationsplan Saudi Vision 2030 weiter. Nach der Einführung der Mehrwertsteuer und der Einführung von Körperschaftssteuern rüsten sich Unternehmen in Saudi-Arabien mit Cloud-basierten Steuer-Compliance-Lösungen und KI-gestützten Reporting-Tools aus, die Unternehmen dabei helfen, Prozesse mit höheren regulatorischen Erwartungen für digitalisierte Volkswirtschaften zu verbessern.
   
• Mit Investitionen in die digitale Infrastruktur und die Digitalisierung des regulatorischen Umfelds automatisieren immer mehr Unternehmen Steuer- und Compliance-Prozesse, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht und die Transparenz erhöht.
   

Marktanteil der Steuertechnologie

Die Top-7-Unternehmen auf dem Markt sind Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle und SAP SE. Diese Unternehmen halten im Jahr 2024 einen Marktanteil von rund 16 %.
 

• Intuit, bekannt für TurboTax und QuickBooks, hat ein starkes Potenzial, mit seinen benutzerfreundlichen Cloud-Plattformen führend auf dem Markt für Privat- und Kleinunternehmenssteuern zu bleiben. In jüngster Zeit hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf die Automatisierung verlagert, die maschinelles Lernen umfasst, um den Nutzern bei der Vorbereitung ihrer Steuern zu helfen und auf lokale, staatliche und internationale Änderungen der Vorschriften zu reagieren. Die Plattformen von Intuit sind sehr groß für kleine Unternehmen, Start-ups und unabhängige Auftragnehmer.
   
• Microsoft bietet Steueranalyse- und Compliance-Tools als Teil von Microsoft Dynamics 365 an. Der Status der indirekten Steuern, der es multinationalen Unternehmen ermöglicht, Steuern wie Mehrwertsteuer/GST und Umsatzsteuer als Teil der Compliance zu verwalten, wird durch die Fähigkeit dieser Anwendung verbessert, die Einhaltung in Echtzeit und über verschiedene Länder hinweg zu ermöglichen. Der Wert von Microsoft besteht darin, seine ERP-Fähigkeiten zu nutzen und ihre Fähigkeiten mit Steuer-Engines und KI zu erweitern, um ein reibungsloses Erlebnis zu schaffen.
   
• PwC hat Steuertechnologieangebote auf Unternehmensebene entwickelt, die leistungsstarke digitale Technologien mit fundierten Funktionen für die Steuerpraxis kombinieren. PwC bietet multinationalen Kunden, die sich mit OECD-, BEPS- und ESG-Steuerberichterstattung befassen, proprietäre Tools für die Risikobewertung, das automatisierte Reporting und die Einhaltung von Vorschriften im globalen Kontext.
   
• Thomson Reuters ist nach wie vor ein großer Anbieter von Steuertechnologie für Unternehmen und bietet immer noch ONESOURCE, Checkpoint und andere an, um jedes Unternehmen bei der elektronischen Einreichung, der Übertragung von Preisdokumentationen, der Prüfungsabwehr oder der Steuerplanung zu unterstützen. Thomson Reuters erwarb SafeSend im Januar 2025 für 600 Millionen US-Dollar und erweiterte seine Fähigkeiten um die Zusammenarbeit mit Kunden und die automatisierte Zustellung von Steuererklärungen.
   
• Vertex unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung der Berechnung von Umsatz-, Gebrauchs- und Mehrwertsteuern in mehreren Märkten. Vertex-Lösungen sind in zentrale ERP-Systeme wie SAP, Oracle und Microsoft integriert, was zu einer Beliebtheit bei E-Commerce-, Einzelhandels- und Fertigungsunternehmen führt, die komplexe Produktsteuer- und Zuständigkeitsregeln berücksichtigen müssen.
   
• Oracle verfügt über eine breite Palette von Unternehmenssoftwareangeboten, die in Oracle Fusion Cloud, ERP- und OPERA-Systeme integriert sind. Oracle bietet Steuerlösungen für große Unternehmen, um Prozesse im Bereich der indirekten Steuern zu automatisieren, Steuerrückstellungen und Compliance zu verwalten und gleichzeitig vorhandene Finanzsysteme zu nutzen. Oracle zeichnet sich durch die Bereitstellung skalierbarer Lösungen für globale Unternehmen mit großen, integrierten Steuerabteilungen aus und der Fähigkeit, die Anforderungen an die Finanzaufsicht und Auditierbarkeit zu erfüllen.
   
• Die SAP SE ist ein führender Anbieter von Unternehmenstechnologie mit steuerrelevanten Funktionen auf den Plattformen SAP S/4HANA und SAP Analytics Cloud. SAP ermöglicht es Unternehmen, steuerliche Verpflichtungen unabhängig von der Branche durch integrierte Steuerkonformität, Analysen und Berichterstattung zu erfüllen. SAP bietet proaktive Steuerplanung, frühzeitige Erkennung von steuerlichen Problemen mit KI und maschinellem Lernen und kann sich in Echtzeit mit Steuerbehörden und anderen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt verbinden.
   

Unternehmen auf dem Markt für Steuertechnologie

Zu den wichtigsten Akteuren, die in der Steuertechnologiebranche tätig sind, gehören:

• Intuit
• Microsoft 
• Orakel 
• PwC
• Ryan
• SAFT
• Thomson Reuters
• Scheitel
• Wolters Kluwer
   
• Intuit hat sich in der Branche einen Namen gemacht, indem es seine benutzerfreundlichen Tools zur Steuervorbereitung, Turbo Tax und QuickBooks, für kleine Unternehmen und einzelne Steuerzahler anbietet. Microsoft bietet keine eigenständigen Steuerlösungen an. Es bietet Cloud-Infrastruktur, Business Intelligence und ERP-Systeme, die in Steuersoftware integriert sind.
   
• Oracle konzentriert sich auf die Bedürfnisse großer Unternehmen und bietet über seine ERP-Cloud ausgefeilte Steuerberichterstattungs- und Compliance-Funktionen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, in ihrem komplexen Steuerumfeld mit den geeigneten Steuerlösungen zu arbeiten. PwC nutzt sein Know-how für innovative Steuerberatungskompetenzen. PwC bietet Automatisierungs- und KI-Dienstleistungen an, die Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Steuerfunktionen unterstützen. Ryan ist auf Unternehmenssteuerlösungen spezialisiert, die darauf abzielen, die Einkommensteuerrückerstattung zu rationalisieren, die Einhaltung der Grundsteuer zu erleichtern und die Umsatzsteuer zu verwalten.
   
• SAP ist einzigartig durch die Bereitstellung von Echtzeit-Steuerberichterstattung und -automatisierung mit globalen Compliance-Tools innerhalb eines breiteren ERP-Ökosystems. In der Zwischenzeit ist Thomson Reuters auf dem Markt gut etabliert und seine ONESOURCE- und UltraTax CS-Plattformen bieten in erster Linie Cloud-basierte Compliance, elektronische Einreichung und zeitnahe Updates für Unternehmen und Steuerfachleute.
   
• Vertex konzentriert sich auf die Automatisierung indirekter Steuern wie Umsatz- und Mehrwertsteuern und die einfache Integration in viele der wichtigsten ERP-Systeme, während Wolters Kluwer unter seiner Marke CCH über eine umfangreiche Suite von Buchhaltungs- und Steuersoftwareprodukten verfügt, die Unternehmen und Steuerteams fortschrittliche Compliance-Funktionen und Cloud-First-Funktionen bietet. Gemeinsam entwickeln diese Unternehmen innovative Steuertechnologien, um die Genauigkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
   

Neuigkeiten aus der Steuertechnologie-Branche

• Im März 2025 hat der IRS sein Prüfungs- und Unterstützungspersonal erheblich reduziert und über 11.000 Mitarbeiter gestrichen, was etwa 11 % der Belegschaft entspricht. Diese Kürzung bedeutet, dass die Steuerbehörden mehr Unternehmen kontaktieren werden und dass die Unternehmen ihre eigene Compliance und Berichterstattung durch Steuertechnologie verwalten werden. Da nur wenige IRS-Mitarbeiter zur Verfügung stehen, werden Audits und Untersuchungen wahrscheinlich länger dauern, was Banken und Unternehmen unter Druck setzt, genaue, automatisierte Aufzeichnungen zu führen. Es besteht eine deutlich größere Nachfrage nach KI-gesteuerter Steuertechnologie, die die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet und die Abhängigkeit von manuellem Steuerwissen verringert.
   
• Im Juni 2025 kündigte Vertex Vertex Velocity an, ein Ökosystem zur Einhaltung von Steuervorschriften, das für schnell wachsende Startups mit begrenzten Ressourcen und größere, mittelständische Unternehmen gedacht ist, die eine komplizierte Umgebung und Transaktionsverfolgung verwalten müssen. Vertex Velocity reagiert auf Mobilgeräte, ist benutzerfreundlich und vor allem skalierbar.
   
• Die meisten Benutzer können ein Konto einrichten und sind sofort in der Lage, ihre Umsatzsteuerberechnungen zu automatisieren und weiterhin über eine einzige, optimierte Schnittstelle zu überwachen und zu regeln, wo ein Nexus im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer für jeden Bundesstaat oder jedes Land besteht. Vertex Velocity ist ideal für Unternehmen mit begrenzten internen Ressourcen für Steuermitarbeiter, bei denen Regulierung, Berichterstattung und Komplexität die Steuertechnologie und die Nutzung durch die Benutzer miteinander verschmelzen.
   
• Im April 2025 schlossen PwC und Microsoft eine strategische Partnerschaft, um maschinelles Lernen und generative KI in die PwC-Initiative "Tax Function of the Future" zu integrieren. Diese Partnerschaft wird durch Microsoft Azure- und OpenAI-Technologien unterstützt, um KI-gesteuerte Steuer-Bots und Vorhersagemodelle für die Risikobewertung von Wirtschaftsprüfern zu entwickeln. Diese Partnerschaft wird die Art und Weise verändern, wie große Unternehmen Steuerdaten verwalten, die Berichterstattung automatisieren und auf regulatorische Änderungen reagieren.
   
• Im November 2024 gab Intuit bekannt, dass es Tink Tax hinzugefügt hat, ein wachstumsstarkes neues Startup, das sich auf die Automatisierung der Compliance für kleine digitale Unternehmen und Gigworker konzentriert. Die Digital-First-Tools und intelligenten Algorithmen von Tink Tax werden die QuickBooks- und TurboTax-Produkte von Intuit erheblich verbessern und es Freiberuflern, unabhängigen Auftragnehmern und Kreativen auf der ganzen Welt ermöglichen, Steuererklärungen genauer und in Echtzeit einzureichen.
   

Der Marktforschungsbericht für Steuertechnologie enthält eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf den Umsatz ($Bn) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Komponente

• Software
  • Software zur Steuervorbereitung
  • Steuer-Compliance-Management
  • Steueranalytik und -berichterstattung
  • Tools für die Steuerplanung
• Dienste
  • Beratung und Beratung
  • Dienstleistungen zur Implementierung
  • Support und Wartung
  • Managed Tax Dienstleistungen

Markt, nach Steuern

• Direkte Steuerverwaltung
  • Einkommensteuer
  • Körperschaftsteuer
  • Kapitalertragssteuer
• Verwaltung indirekter Steuern
  • Umsatzsteuer
  • Mehrwertsteuer (MwSt.)
  • Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST)
  • Verbrauchsteuer
• Internationales Steuermanagement
  • Transferpreis
  • Quellensteuer
  • Verwaltung von Verträgen

Markt nach Bereitstellungsmodus

• Cloud-basiert
  • Öffentlich 
  • Privat
  • Hybrid
• Lokal
• Hybrid

Markt nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
• Einzelne Steuerzahler und Freiberufler

Markt, nach Anwendung 

• Erstellung der Steuererklärung
• Steuer-Compliance-Management
• Steuerplanung und -strategie
• Steuerliches Risikomanagement
• Unterstützung bei der Steuerprüfung
• Steuerforschung und -beratung
• Steuerberichterstattung und -analytik
• Andere

Markt, nach Endverwendung

• Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI)
• Einzelhandel und E-Commerce
• Fertigung und Automobilindustrie
• Gesundheitswesen und Biowissenschaften
• Technologie und Telekommunikation
• Energie und Versorgung
• Regierung und öffentlicher Sektor
• Professionelle Dienstleistungen
• Immobilien und Bau
• Transport und Logistik
• Andere

Die oben genannten Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Belgien
  • Niederlande
  • Schweden
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Singapur
  • Südkorea
  • Vietnam
  • Indonesien
• Lateinamerika
  • Brazilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MEA
  • Südafrika
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Nigeria