Markt für In-vitro-Diagnostik Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße der In-vitro-Diagnostik

Die globale Marktgröße der In-vitro-Diagnostik wurde 2024 auf 105,7 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 108,6 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 155,4 Milliarden USD bis 2034 wächst, was während des Prognosezeitraums einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,1 % entspricht. In-vitro-Diagnostik (IVD) bezeichnet medizinische Geräte, Reagenzien und Systeme, die zur Untersuchung von Proben wie Blut, Urin, Gewebe und anderen Körperflüssigkeiten außerhalb des Körpers eingesetzt werden, um Informationen für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten und anderen Gesundheitszuständen zu gewinnen.
 

Der globale Markt für In-vitro-Diagnostik verzeichnet ein erhebliches Wachstum. Treiber sind die zunehmende Prävalenz von Infektionskrankheiten wie COVID-19, HIV/AIDS, Tuberkulose, Hepatitis und Malaria, die erhebliche Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit darstellen und die Nachfrage nach Technologien der In-vitro-Diagnostik (IVD) steigern. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt HIV beispielsweise weiterhin eine erhebliche globale Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar; schätzungsweise 42,3 Millionen Menschenleben sind bislang verloren gegangen. Die Übertragung hält weltweit in allen Ländern an.
 

Ende 2023 lebten etwa 39,9 Millionen Menschen mit HIV, davon 65 % in der afrikanischen Region der WHO. Im selben Jahr starben schätzungsweise 630.000 Menschen an HIV-bedingten Ursachen, während sich 1,3 Millionen Menschen neu mit dem Virus infizierten. Diese Statistiken unterstreichen somit die entscheidende Rolle von IVD-Technologien bei der Verringerung von Infektions- und chronischen Krankheiten sowie bei der Unterstützung globaler Gesundheitsversorgung.
 

Darüber hinaus lässt die zunehmende Einführung und steigende Nachfrage nach personalisierter Medizin den Markt für In-vitro-Diagnostik (IVD) wachsen, da fortschrittliche Instrumente wie die Molekulardiagnostik, deren Markt voraussichtlich bis 2032 einen Wert von 36 Milliarden USD erreichen wird, und die Genomik maßgeschneiderte Behandlungen ermöglichen. Ein Artikel in den Proceedings of the National Academy of Sciences hob beispielsweise die Einführung der Immuntherapie hervor und verwies damit auf eine Entwicklung hin zu präzisen und personalisierten Krebsbehandlungen. Die Studie betonte die Nutzung individueller Patientenmerkmale zur Anpassung einer optimalen Versorgung und zur Bewertung der Krankheitsanfälligkeit, was das Marktwachstum fördert.
 

Trends auf dem Markt für In-vitro-Diagnostik

• Die zunehmende Einführung von Point-of-Care-Tests(POCT) verändert die Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern, indem diagnostische Möglichkeiten näher zu den Patienten gebracht werden, insbesondere in abgelegenen und ressourcenbeschränkten Gebieten. POCT begegnet Herausforderungen wie unzureichender Infrastruktur, eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung und einer zunehmenden Belastung durch Infektionskrankheiten, indem eine zeitnahe Diagnose und Behandlung ermöglicht und das Patientenmanagement verbessert wird.
   
• Beispielsweise lebt 28 % der australischen Bevölkerung in ländlichen Regionen, während 86 % der medizinischen Konsultationen in Indien auf die Landbevölkerung entfallen und viele Menschen für die Versorgung mehr als 100 Kilometer zurücklegen. POCT verbessert das Krankheitsmanagement in solchen Gebieten und führt dadurch zu besseren Gesundheitsergebnissen.
   
• Darüber hinaus haben technologische Fortschritte bei POCT zur Entwicklung tragbarer und einfach zu bedienender POCT-Geräte mit hoher Genauigkeit und Sensitivität geführt. Das i-STAT System von Abbott integriert beispielsweise POCT in elektronische Gesundheitsakten (EHRs), sodass medizinische Leistungserbringer zeitnah fundierte klinische Entscheidungen treffen können.
   
• Ebenso brachte Absology Co., Ltd. seine neuesten Innovationen für patientennahe Tests (POCT) auf der MEDICA 2023 auf den Markt, darunter den automatisierten fluoreszenz-basierten Immunoassay-Analysator (FIA) ABSOL und ABSOL HS. ABSOL HS ist ein fortschrittliches POCT-Gerät, das die PIFA-Technologie zur Verstärkung der Fluoreszenz nutzt und dadurch eine präzise Erkennung von Krankheiten bei Menschen und Tieren ermöglicht.
   
• Diese Fortschritte verbessern somit die Gesundheitsversorgung, indem sie eine schnellere und effektivere Diagnose und Behandlung ermöglichen. Innovationen wie Miniaturisierung, Automatisierung und Vernetzung haben dezentrale Tests einfacher, kostengünstiger und anpassungsfähiger gemacht und tragen dadurch zum Wachstum des IVD-Marktes bei.
   

Analyse des In-vitro-Diagnostikmarktes

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Produkttyp ist der Markt in Reagenzien und Kits sowie Instrumente unterteilt. Der globale Markt wurde 2023 auf 103,4 Milliarden USD geschätzt. Das Segment für Reagenzien und Kits erzielte 2024 einen Umsatz von 71,3 Milliarden USD und dürfte während des Prognosezeitraums mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 % deutlich wachsen.
 

• Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach präzisen Diagnoselösungen angetrieben, die durch den Bedarf an einer frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und personalisierten Behandlungen verstärkt wird.
   
• Das Segment für Reagenzien und Kits umfasst eine breite Palette von Produkten, die für die Durchführung diagnostischer Tests erforderlich sind, darunter biochemische Reagenzien, Antikörper, Sonden, Primer und Testkits. Diese Komponenten sind daher integraler Bestandteil verschiedener Diagnosetechniken wie Immunoassays, molekularer Diagnostik und klinischer Chemie und ermöglichen die Erkennung und Quantifizierung von Biomarkern, die mit Krankheiten oder Gesundheitszuständen verbunden sind.
   
• Darüber hinaus gewährleisten sie präzise und konsistente Testergebnisse, wodurch die Variabilität reduziert und das Risiko diagnostischer Fehler minimiert wird. Ihre standardisierte Formulierung trägt dazu bei, eine hohe Sensitivität und Spezifität aufrechtzuerhalten, was für die Erkennung von Krankheiten in einem frühen Stadium von Bedeutung ist.
   
• So ermöglicht beispielsweise der cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test von Roche die hochpräzise Erkennung von Atemwegsviren und bestätigt dadurch eine zuverlässige Diagnose und Behandlung.
   
• Darüber hinaus erleichtern vorgepackte Kits diagnostische Verfahren, da sie gebrauchsfertige Komponenten bereitstellen und die Komplexität der Probenvorbereitung verringern. Dadurch können Gesundheitsdienstleister Tests präzise durchführen, was die Zugänglichkeit der Diagnostik in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung verbessert.
   

Nach Testtyp ist der In-vitro-Diagnostikmarkt in klinische Chemie, Immunoassays/Immunchemie, molekulare Diagnostik, Hämatologie, Urinanalytik und sonstige Testtypen unterteilt. Das Segment der molekularen Diagnostik hatte 2024 einen Marktanteil von 25,5 % und wird voraussichtlich deutlich wachsen und bis 2034 einen Wert von 40,8 Milliarden USD erreichen.
 

• Der zunehmende technologische Fortschritt in der Diagnostik ist aufgrund der Genauigkeit und Portabilität einer der wichtigsten Faktoren, die das Geschäftswachstum beschleunigen werden. Dies hat die Erkennung verschiedener Krankheiten unterstützt.
   
• So führte Roche Diagnostics beispielsweise im April 2020 das Cobas-6800/8800-System ein, einen vollständig automatisierten Assay, der gleichzeitig HPV18, HPV16 und weitere zwölf gepoolte HR-HPV-Genotypen erkennen kann. Es wird erwartet, dass solche Fortschritte das Marktwachstum fördern.
   
• Darüber hinaus liefern molekulardiagnostische Verfahren schneller Ergebnisse als herkömmliche kulturbasierte Tests, häufig innerhalb von Stunden oder Minuten. So liefert beispielsweise das Cepheid GeneXpert System schnelle PCR-basierte Ergebnisse für Tuberkulose und sexuell übertragbare Infektionen (STIs) und verkürzt dadurch die Diagnosezeit erheblich.
   
• Darüber hinaus hat das zunehmende Bewusstsein für die frühzeitige Diagnose und Prävention von Krankheiten die Nachfrage nach molekulardiagnostischen Verfahren für verschiedene Krankheiten stimuliert, beispielsweise zur frühzeitigen Erkennung von Krebs und Infektionskrankheiten. Sie sind zu einem integralen Bestandteil des Krankheitsmanagements und der Therapie geworden.
   

Nach Anwendung wird der In-vitro-Diagnostikmarkt in Onkologie, Infektionskrankheiten, Diabetes, Kardiologie, Nephrologie, Autoimmunerkrankungen, Arzneimitteltests/Pharmakogenomik und sonstige Anwendungen unterteilt. Das Segment der Infektionskrankheiten dominierte den globalen Markt und entfiel 2024 auf 31,2 Milliarden USD.
 

• Infektionskrankheiten stellen aufgrund ihrer weiten Verbreitung, ihrer Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und des kritischen Bedarfs an einer präzisen und zeitnahen Diagnose ein wichtiges Segment des In-vitro-Diagnostikmarktes (IVD) dar.
   
• So zeigen beispielsweise Daten von UNAIDS, dass weltweit im Jahr 2023 etwa 39,9 Millionen Menschen mit HIV lebten und sich 1,3 Millionen Menschen neu mit HIV infizierten. Darüber hinaus starben weltweit 630.000 Menschen an AIDS-bedingten Krankheiten.  
   
• Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche Diagnosetechniken eine präzise Identifizierung von Infektionskrankheiten und gewährleisten dadurch eine genaue Diagnose von Infektionen. Dies führt zu einer gezielten Behandlung und minimiert das Risiko von Fehldiagnosen und ungeeigneten Therapien. So weist beispielsweise Abbott’s ID NOW COVID-19 2.0 SARS-CoV-2 innerhalb von 6–12 Minuten nach. Zusätzlich kann ein ID NOW Influenza A & B 2-Test durchgeführt werden, ohne eine weitere Probe zu entnehmen. Durch den Einsatz isothermer Technologie werden schnelle Ergebnisse erzielt, da molekulare Ergebnisse schneller als mit PCR bereitgestellt werden.
   
• Diese Diagnostikverfahren decken ein breites Spektrum von Krankheitserregern ab, darunter Viren wie HIV, Hepatitisviren und COVID-19, Bakterien, Pilze, Parasiten sowie neu auftretende Infektionserreger, und sind damit unverzichtbare Instrumente für ein wirksames Krankheitsmanagement und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
   
• So zeigt beispielsweise eine im National Institute of Health veröffentlichte Studie, dass Xpert MTB/RIF die Erkennung von Tuberkulose bei kulturpositiven Fällen erheblich verbessert. Xpert MTB/RIF weist bei der Tuberkuloseerkennung bei Patienten mit positivem Abstrich eine höhere Sensitivität auf als bei Patienten mit negativem Abstrich und trägt so zur Eindämmung neu auftretender Infektionen bei. Diese Vorteile fördern das Marktwachstum.
   

Nach Endanwendung wird der In-vitro-Diagnostikmarkt in Krankenhäuser, Diagnoselabore, akademische und Forschungseinrichtungen sowie sonstige Endanwender unterteilt. Das Segment der Diagnoselabore hielt 2024 einen Marktanteil von 44 %.
 

• Diagnoselabore bieten ein breites Spektrum an diagnostischen Tests und Verfahren an und bedienen damit die steigende Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten.
   
• Darüber hinaus sind sie mit modernster Technologie ausgestattet und beschäftigen hochqualifizierte Fachkräfte. Diagnoselabore ermöglichen eine präzise und effiziente Diagnostik, einschließlich Labortests, Gentests und molekulardiagnostischer Verfahren.
   
• Diese Labore bearbeiten zudem eine große Zahl von Fällen von Infektionskrankheiten, verarbeiten Proben effizient und führen IVD-Verfahren in großem Umfang durch, wodurch sie das Marktwachstum vorantreiben.
   
• Darüber hinaus arbeiten Diagnoselabore häufig mit Gesundheitsdienstleistern, Krankenhäusern und medizinischen Fachkräften zusammen, um eine integrierte Versorgung und multidisziplinäre Behandlungen zu ermöglichen.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Der nordamerikanische Markt für In-vitro-Diagnostik verzeichnete 2024 einen Umsatz von 45,1 Milliarden USD und wird bis 2034 voraussichtlich 59,9 Milliarden USD erreichen. Die USA dominierten den nordamerikanischen Markt mit dem höchsten Umsatz von 40,3 Milliarden USD im Jahr 2023.
 

• Dieses Wachstum ist größtenteils auf die zunehmende Prävalenz von Infektionskrankheiten in den USA zurückzuführen.
   
• Beispielsweise lag die gemeldete Zahl neuer Fälle verschiedener Infektionskrankheiten in den USA im Jahr 2019 gemäß den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bei 8.916 Tuberkulosefällen, 58.371 Salmonellosefällen, 34.945 Lyme-Borreliose-Fällen und 371 Fällen von Meningokokken-Erkrankungen.
   
• Darüber hinaus besteht trotz eines strengen regulatorischen Umfelds eine starke Unterstützung für die Zulassung und Kommerzialisierung innovativer Gesundheitslösungen wie IVD-Kits und -Instrumente.
   
• Zudem fördern technologische Fortschritte und die Einführung fortschrittlicher IVD-Kits und -Instrumente im gesamten Land das Wachstum des Marktes in den USA zusätzlich.
   

Europa: Für den britischen Markt für In-vitro-Diagnostik wird zwischen 2025 und 2034 ein deutliches und vielversprechendes Wachstum erwartet.
 

• Das gut etablierte Gesundheitssystem des Landes und die steigende Nachfrage nach präzisen und effizienten diagnostischen Lösungen sind die wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum im Land fördern.
   
• Darüber hinaus festigen die wachsende Zahl älterer Menschen und das zunehmende Bewusstsein für die Früherkennung von Krankheiten das Marktwachstum im Land zusätzlich.
   
• Beispielsweise wird die ältere Bevölkerung des Vereinigten Königreichs nach Angaben des Office for National Statistics voraussichtlich deutlich zunehmen. Im Jahr 2020 machten Personen im Alter von 85 Jahren und darüber schätzungsweise 2,5 % der Gesamtbevölkerung aus; bis 2040 soll dieser Anteil voraussichtlich 4,3 % der Gesamtbevölkerung erreichen.
   
• Dieser demografische Wandel erhöht somit den Bedarf an hochwertigen In-vitro-Diagnostik-Kits, insbesondere für die Diagnose von Infektionskrankheiten, da ältere Menschen anfälliger für Infektionen sind, und fördert dadurch das Marktwachstum in der Region.
   

Asien-Pazifik: Für den japanischen Markt für In-vitro-Diagnostik wird zwischen 2025 und 2034 ein lukratives Wachstum erwartet.
 

• Das Land weist eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen auf, was häufige Untersuchungen und Überwachungen hinsichtlich von Infektionskrankheiten erforderlich macht. Die In-vitro-Diagnostik bietet eine effektive und komfortable Möglichkeit zur Diagnose von Infektionen und fördert dadurch ihre Einführung im Land.
   
• Beispielsweise zeigten Prognosen des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2023, dass in Japan jeder Zehnte 80 Jahre oder älter ist, was etwa einem Drittel der Bevölkerung entspricht.
   
• Dieser demografische Wandel hat bei Gesundheitsdienstleistern und politischen Entscheidungsträgern das Bewusstsein für die Notwendigkeit wirksamer Strategien zur Bewältigung der altersbedingten Anfälligkeit für Infektionen geschärft und dadurch das Marktwachstum beschleunigt.
   

Nahost und Afrika: Für den saudi-arabischen Markt für In-vitro-Diagnostik wird zwischen 2025 und 2034 ein deutliches und vielversprechendes Wachstum erwartet.
 

• Die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur Saudi-Arabiens und die steigenden Investitionen in moderne Gesundheitstechnologien schaffen Möglichkeiten für die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher In-vitro-Diagnostik-Kits und -Instrumente, die auf die patientenspezifischen Bedürfnisse des Landes zugeschnitten sind.
   
• Darüber hinaus fördert das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung einer frühzeitigen und präzisen Diagnose von Infektionskrankheiten bei Menschen verschiedener Altersgruppen im Land das Marktwachstum zusätzlich.
   

Marktanteil der In-vitro-Diagnostik

Die vier führenden Marktteilnehmer vereinen rund 55 % des Marktanteils auf sich; dazu gehören unter anderem Abbott Laboratories, BIOMÉRIEUX, F. Hoffmann-La Roche und Siemens Healthineers. Diese Unternehmen behaupten ihre führende Position auf dem Markt durch innovative Produkteinführungen, umfangreiche Vertriebsnetze und eine solide regulatorische Zulassung.
 

Darüber hinaus spielen strategische Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung neuer In-vitro-Diagnostik-Kits und der Einholung der erforderlichen Genehmigungen. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Infektionskrankheiten und deren gesundheitliche Auswirkungen über soziale Medien wird mehr Menschen dazu bewegen, eine frühzeitige Diagnose und Behandlung in Anspruch zu nehmen. Dadurch können Marktteilnehmer ihre Position in diesem wachsenden Sektor stärken.
 

Unternehmen im In-vitro-Diagnostik-Markt

Zu den bedeutenden Marktteilnehmern, die in der In-vitro-Diagnostikbranche tätig sind, gehören:

• Abbott Laboratories
• ACON Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson and Company
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Dragerwerk
• F. Hoffmann-La Roche
• Danaher Corporation
• Medtronic
• Meridian Bioscience
• Nova Biomedical
• PerkinElmer
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
   
• F. Hoffmann-La Roche verfügt über eine solide geografische Präsenz, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Marktreichweite zu erhöhen. F. Hoffmann-La Roche ist in mehr als 100 Ländern vertreten und verfügt dank eines großen Vertriebsnetzes über eine starke geografische Abdeckung.
   
• Abbott Laboratories verfügt über ein starkes Produktportfolio, das zu einer breiteren Akzeptanz und einer erheblichen Marktexpansion führt. Abbott bietet unter anderem Produkte für die patientennahe Gerinnungsdiagnostik wie den Abbott Panbio COVID-19 Antigen-Schnelltest an.
   
• Danaher Corporation verfügt über eine starke globale Belegschaft von rund 63.000 Beschäftigten, die es dem Unternehmen ermöglicht, Innovationen voranzutreiben und hochwertige Lösungen bereitzustellen.
   

Neuigkeiten aus der In-vitro-Diagnostikbranche:

• Im Februar 2024 kündigte BD eine strategische Partnerschaft mit Camtech Health an, einem auf Tests zur Gesundheitsversorgung zu Hause spezialisierten Unternehmen für digitale Gesundheit. Ziel ist es, die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs voranzutreiben, indem Frauen in Singapur erstmals die Möglichkeit erhalten, in der Privatsphäre ihres eigenen Zuhauses selbst eine Probe zu entnehmen. Diese Strategie erweiterte die geografische Reichweite des Unternehmens im In-vitro-Diagnostiksektor.
   
• Im Dezember 2023 kündigte Danaher Corporation die Übernahme von Abcam plc an. Die Übernahme von Abcam zu einem Barpreis von 24 USD je Aktie wurde im Rahmen eines durch das Gericht genehmigten Scheme of Arrangement gemäß dem UK Companies Act 2006 umgesetzt. Diese Übernahme beschleunigte das Portfolio des Unternehmens im Bereich der molekularen In-vitro-Diagnostik und führte dadurch zu höheren Umsätzen.
   

Der Marktforschungsbericht zur In-vitro-Diagnostik umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen zu den Umsätzen in Millionen USD für den Zeitraum 2021–2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Produkttyp

• Reagenzien und Kits
• Instrumente

Markt nach Testtyp

• Klinische Chemie
• Immunoassay/Immunchemie
• Molekulardiagnostik
• Hämatologie
• Urinanalyse
• Sonstige Testtypen

Markt nach Anwendung

• Onkologie
• Infektionskrankheiten
• Diabetes
• Kardiologie
• Nephrologie
• Autoimmunerkrankungen
• Arzneimitteltests/Pharmakogenomik
• Sonstige Anwendungen

Markt nach Endanwendung

• Krankenhäuser
• Diagnostiklaboratorien
• Akademische Einrichtungen und Forschungseinrichtungen
• Sonstige Endanwendungen

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika 
  • USA
  • Kanada 
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien 
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien 
• Nahost und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • UAE