Größe des chinesischen Diabetesversorgungsgeräte-Marktes - nach Produkt, nach Endverbraucher, Wachstumsprognose, 2025 - 2034

China Diabetes Care Devices Market Size

Die Größe des Marktes für Diabetesversorgungsgeräte in China wurde 2024 auf 2,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 3,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 9,6 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen und dabei eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13 % verzeichnen, wie der neueste Bericht von Global Market Insights Inc. zeigt.

Dieses stetige Wachstum wird durch mehrere Faktoren wie die steigende Diabetesprävalenz in China, schnelle technologische Fortschritte bei Diabetesversorgungsgeräten und zunehmende öffentliche und private Investitionen in die Diabetesbehandlung vorangetrieben.

Diabetesversorgungsgeräte sind eine Reihe medizinischer Geräte, die Patienten in China dabei helfen, Diabetes effektiver zu managen. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung des Blutzuckerspiegels, der Verabreichung von Insulin und der Unterstützung der gesamten Diabetesbehandlung, insbesondere da das Land mit wachsenden Gesundheitsanforderungen konfrontiert ist und mehr digitale Gesundheitslösungen übernimmt. Zu den führenden Unternehmen der Branche gehören F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk und Medtronic.

Der Markt wuchs von 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch die zunehmende Nutzung digitaler Gesundheitswerkzeuge, veränderte Verbraucherpräferenzen hin zu intelligenten und nachhaltigeren Lösungen sowie eine steigende Nachfrage in Großstädten und Entwicklungsregionen vorangetrieben. Nach der Pandemie nutzten Unternehmen die erhöhte Gesundheitsaufmerksamkeit, indem sie ihr Produktangebot erweiterten und ihre Lieferketten verbesserten, um die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen. Zusammen trieben diese Faktoren den Markt in diesem Zeitraum voran.

Das Wachstum des Marktes für Diabetesversorgungsgeräte in China wird stark durch die steigende Diabetesprävalenz und die schnell alternde Bevölkerung des Landes vorangetrieben. Im Jahr 2024 lebten 11,9 % der Erwachsenen in China mit Diabetes, was insgesamt etwa 147,9 Millionen Fälle entspricht, wie die International Diabetes Federation berichtet. Diese erhebliche Krankheitslast unterstreicht den dringenden Bedarf an effektiven Überwachungs- und Behandlungslösungen.

China hat auch eine der am schnellsten wachsenden alternden Bevölkerungen der Welt. Bis 2040 soll der Anteil der über 60-Jährigen 28 % erreichen, getrieben durch eine längere Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten, wie die Weltgesundheitsorganisation berichtet. Dieser demografische Wandel trägt zu einer höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Diabetes bei, insbesondere bei älteren Erwachsenen, die regelmäßige Überwachung und Pflege benötigen. Mit der alternden Bevölkerung steigt auch die Nachfrage nach zuverlässigen, einfach zu bedienenden Diabetesversorgungsgeräten, was dieses Segment zu einem Schlüsselfaktor für das Marktwachstum in China macht.

Darüber hinaus wird die zunehmende Prävalenz von Diabetes in China sowie die damit verbundenen Komplikationen voraussichtlich sowohl die Mortalitäts- als auch die Morbiditätsraten in der Bevölkerung verschärfen. Um dieser wachsenden Gesundheitsbelastung zu begegnen, hat die chinesische Regierung die Initiative "Gesundes China 2030" und den entsprechenden Aktionsplan gestartet, der eine landesweite Diabetespräventions- und -kontrollkampagne umfasst. Wie in den Lancet-Journals 2024 berichtet, liegt der Kern dieser Strategie in einem Wechsel von einem krankheitszentrierten zu einem gesundheitszentrierten Ansatz, der Prävention gegenüber Behandlung in der Diabetesbehandlung betont.

Diabetesversorgungsgeräte beziehen sich auf eine Reihe medizinischer Geräte, die darauf ausgelegt sind, Menschen mit Diabetes bei der effektiven Bewältigung ihrer Erkrankung zu unterstützen. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung des Blutzuckerspiegels, der Verabreichung von Insulin und der gesamten Diabetesbehandlung.

China Diabetes Care Devices Market Trends

• Technologischer Fortschritt ist eine entscheidende Kraft, die die Entwicklung des Marktes für Diabetesversorgungsgeräte in China prägt. Inländische und internationale Unternehmen verstärken ihre Bemühungen, um kostengünstige, intuitive und weniger invasive Lösungen zu entwickeln, die präzise Echtzeitdaten für die Diabetesbehandlung liefern. Dieser Innovationsschub entspricht Chinas wachsender Betonung auf personalisierte Gesundheitsversorgung und digitale Transformation.
  
• Lokale Innovatoren gewinnen an Bedeutung. Sibionics erhielt beispielsweise die CE-Kennzeichnung für sein GS1 Continuous Glucose Monitoring (CGM)-System, das auf Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit abzielt. Ypsomed hat sein Insulinverabreichungsangebot in China durch die Integration einer smartphonebasierten Bolusverabreichung über die mylife YpsoPump verbessert und damit die Benutzererfahrung optimiert.
  
• Weltweit führende Unternehmen wie Medtronic und Abbott verstärken ihre Präsenz in China durch maßgeschneiderte Produktentwicklung, strategische Allianzen und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Marktdurchdringung zu verbessern und die Gerätefunktionalität an die spezifischen Bedürfnisse chinesischer Gesundheitsdienstleister und Patienten anzupassen.
  
• Gleichzeitig werden Selbstüberwachungsgeräte für den Blutzucker (SMBG) weiter verfeinert, mit kompakten, ergonomischen Formaten, die die Benutzerfreundlichkeit und Mobilität verbessern. Die Integration von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik in Diabetesversorgungsplattformen gewinnt ebenfalls an Fahrt und ermöglicht dynamischere und individuellere Behandlungswege.
  
• Da diese Technologien stärker in das wachsende digitale Gesundheitsökosystem Chinas integriert werden, das durch staatliche Politik und Infrastrukturinvestitionen unterstützt wird, beschleunigt sich ihre Nutzung sowohl in Metropolregionen als auch in unterversorgten Gebieten, was das Marktwachstum weiter vorantreibt.
  

China Diabetes Care Devices Market Analysis

Der chinesische Markt wurde 2021 auf 2,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Marktgröße erreichte 2023 2,6 Milliarden US-Dollar, nach 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Nach Produkten ist der Markt in Geräte und Verbrauchsmaterialien unterteilt. Das Segment der Geräte ist weiter in Blutzuckermessgeräte und Insulinverabreichungsgeräte unterteilt.

Im Jahr 2024 dominierte das Segment der Blutzuckermessgeräte den Markt und hielt den größten Anteil aufgrund der weit verbreiteten Nutzung in häuslicher Pflege, Diagnosezentren und Krankenhäusern. Dieses Segment wurde 2024 auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 4,1 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,5 %. Im Vergleich dazu, das Segment der Insulinverabreichungsgeräte, das 2024 mit 914,8 Millionen US-Dollar bewertet wurde, soll bis 2034 auf 2,6 Milliarden US-Dollar wachsen.

• Das Segment der Blutzuckermessgeräte in China verzeichnet ein robustes Wachstum, gestützt durch die erhebliche Diabeteslast des Landes, die sich entwickelnde Gesundheitsinfrastruktur und die steigende Nachfrage nach präzisionsgetriebenen Krankheitsmanagement-Tools. Geräte wie kontinuierliche Glukosemonitoring-Systeme (CGMs) und Selbstüberwachungsgeräte für den Blutzucker (SMBG), die 2024 auf 19,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden, werden in klinischen und häuslichen Pflegeeinrichtungen unverzichtbar, um Patienten bei datengestützten Entscheidungen über Ernährung, körperliche Aktivität und Insulinverabreichung zu unterstützen.
  
• Die Fähigkeit, Glukosespiegel in Echtzeit zu überwachen, ist entscheidend, um akute glykämische Episoden zu verhindern und therapeutische Ergebnisse zu verbessern. Diese Technologien sind zunehmend mit der breiteren digitalen Gesundheitsagenda Chinas abgestimmt, die Fernüberwachung, Patienteneinbindung und KI-gestützte Behandlungswege betont.
  
• Laut International Diabetes Federation (IDF) lebten 2024 etwa 147,9 Millionen Erwachsene in China mit Diabetes, was fast 12 % der Bevölkerung und mehr als ein Fünftel der weltweiten Fälle ausmacht. Diese epidemiologische Größenordnung unterstreicht den dringenden Bedarf an skalierbaren, technologiegestützten Überwachungslösungen, die eine proaktive Krankheitsbewältigung unterstützen können.
  
• Beitragende Faktoren wie Veränderungen des urbanen Lebensstils, Ernährungsumstellungen und sitzende Lebensweise haben die Inzidenz von Typ-2-Diabetes beschleunigt. Darüber hinaus erhöht die hohe Prävalenz von Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und Dyslipidämie die Komplexität der Behandlungsprotokolle und unterstreicht die Notwendigkeit integrierter und intelligenter Überwachungssysteme.
  
• Da die staatlich geförderte Gesundheitsmodernisierung durch Investitionen in Krankenhausnetzwerke, Diagnosefähigkeiten und digitale Plattformen weiter voranschreitet, wird die Übernahme fortschrittlicher Glukosemonitoring-Technologien voraussichtlich sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen schnell expandieren, was ein nachhaltiges Marktwachstum antreibt.

Nach Endverbrauchern ist der Markt für Diabetesversorgungsgeräte in China in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, Diagnosezentren, häusliche Pflege und andere Endverbraucher unterteilt. Das Segment der häuslichen Pflege machte 2024 einen Marktanteil von 43,6 % aus.

• Die wachsende Präferenz für die häusliche Diabetesbehandlung in China beschleunigt deutlich die Nutzung persönlicher Diabetesversorgungsgeräte. Diese Lösungen ermöglichen es den Menschen, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen, Insulin zu verabreichen und ihre Erkrankung unabhängig zu managen, indem sie die Abhängigkeit von Krankenhausbesuchen verringern und den Druck auf das Gesundheitssystem lindern.
  
• Kontinuierliche Glukosemonitoring-Systeme (CGM) stehen an der Spitze dieses Wandels und bieten Echtzeit-Einblicke in Glukosetrends. Sie ermöglichen es den Nutzern, proaktive Entscheidungen über Ernährung, körperliche Aktivität und Insulindosierung zu treffen. Dies unterstützt eine verbesserte Blutzuckerkontrolle und erhöht die Lebensqualität insgesamt.
  
• In den Städten Chinas wird die rasche Einführung von CGMs und anderen intelligenten Überwachungstools beobachtet, angetrieben durch eine steigende digitale Gesundheitskompetenz und die Ausweitung von Fernpflegeplattformen. Die häusliche Pflege ermöglicht auch personalisierte Behandlungsstrategien, die es den Patienten ermöglichen, mit Gesundheitsdienstleistern zusammenzuarbeiten, um Insulinregime basierend auf Lebensstilvariablen zu optimieren.
  
• Die demografische Landschaft Chinas ist ein wichtiger Katalysator für dieses Segment. Mit einer der am schnellsten wachsenden alternden Bevölkerungen weltweit wird der Anteil der über 60-Jährigen bis 2040 voraussichtlich 28% erreichen, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ältere Erwachsene, die anfälliger für Diabetes und seine Komplikationen sind, greifen zunehmend auf häusliche Lösungen zurück, um ihre Autonomie zu wahren und die Abhängigkeit von Krankenhäusern zu verringern.
  
• Diese demografische Verschiebung, kombiniert mit der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten und der staatlich geförderten Modernisierung des Gesundheitswesens, wird voraussichtlich ein nachhaltiges Wachstum des chinesischen Marktes antreiben.
  

Anteil am Markt für Diabetesversorgungsgeräte in China

• Die fünf führenden Unternehmen im Bereich Diabetesversorgungsgeräte in China – F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk und Medtronic – halten gemeinsam einen Marktanteil von 43%. Diese Unternehmen behalten ihre Führungsposition durch robuste Produktportfolios, strategische Partnerschaften, regulatorische Ausrichtung und kontinuierliche Innovation, die auf die spezifischen Bedürfnisse des chinesischen Gesundheitssystems zugeschnitten sind.
  
• Roche bleibt ein wichtiger Akteur in China, insbesondere im Bereich Diagnostik und SMBG-Geräte. Das Accu-Chek-Portfolio ist eine vertrauenswürdige Marke, und das Unternehmen integriert digitale Gesundheitswerkzeuge, um die Patientenbindung und die Krankheitsbewältigung zu verbessern. Der Fokus von Roche auf Präzisionsdiagnostik und mobile Gesundheit stimmt mit der wachsenden digitalen Gesundheitsinfrastruktur Chinas überein.
  
• Medtronic ist ein bedeutender Akteur im Bereich Insulinpumpen und CGM in China. Das Unternehmen arbeitet eng mit chinesischen Aufsichtsbehörden und Gesundheitseinrichtungen zusammen, um seine fortschrittlichen Diabetes-Technologien an lokale klinische Praktiken anzupassen, insbesondere für die Behandlung von Typ-1-Diabetes.
  
• Insgesamt wird der Markt für Diabetesversorgungsgeräte in China zunehmend wettbewerbsintensiv und innovationsgetrieben, wobei sowohl internationale als auch inländische Akteure ihre Angebote verbessern, um den sich entwickelnden Bedürfnissen von Patienten und Gesundheitsdienstleistern gerecht zu werden.
  

Unternehmen im Bereich Diabetesversorgungsgeräte in China

Zu den prominenten Akteuren im Bereich Diabetesversorgungsgeräte in China gehören:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
  
• Abbott Laboratories

Abbott hält eine führende Position auf dem Markt für Diabetesversorgungsgeräte in China, angetrieben durch den Erfolg seines FreeStyle Libre Continuous Glucose Monitoring (CGM)-Systems. Das Unternehmen hat seine Fertigungs- und Vertriebsfähigkeiten in China strategisch ausgebaut, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die Übernahme von Bigfoot Biomedical stärkt zudem sein digitales Gesundheitsportfolio und ermöglicht integrierte Insulinmanagement-Lösungen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des chinesischen Marktes zugeschnitten sind.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia hat sich in China durch seine CONTOUR-Serie von Blutzuckermesssystemen etabliert, die für ihre Präzision und benutzerfreundliche Gestaltung bekannt sind. Das Unternehmen diversifiziert aktiv in CGM und vernetzte Gesundheitsplattformen, in Einklang mit Chinas Bestrebungen zur personalisierten und technologiegestützten Behandlung chronischer Krankheiten. Der Fokus auf Interoperabilität und mobile Integration unterstützt die breitere Akzeptanz unter digital engagierten Patientengruppen.

• B. Braun Melsungen

B. Braun nutzt seine umfangreiche Gesundheitsinfrastruktur in China, um seine Diabetesversorgungsangebote zu unterstützen, insbesondere in institutionellen Einrichtungen. Das Unternehmen hat eine robuste Lieferkette und klinische Präsenz in China aufgebaut. Seine Infusionstherapie-Lösungen ergänzen die Diabetesversorgung und positionieren B. Braun als wichtigen Akteur in Krankenhaus- und professionellen Pflegeumgebungen.

Nachrichten zur Branche für Diabetesversorgungsgeräte in China:

• Im Januar 2024 erhielt Medtronic die CE-Kennzeichnung für sein MiniMed 780G-System mit dem Simplera Sync CGM, einem kompakten, benutzerfreundlichen Sensor, der darauf ausgelegt ist, Fingerstichproben oder Überklebungen zu eliminieren. Mit einem vereinfachten Einführungsprozess und einer reduzierten Größe erhöht das Gerät den Tragekomfort, während es hohe Standards in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Glukosemessung beibehält. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der Innovationsstrategie von Medtronic im Bereich Diabetesversorgung.
  

Der Forschungsbericht zum Markt für Diabetesversorgungsgeräte in China umfasst eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf den Umsatz in USD Millionen und von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Produkt

• Gerät
  • Blutzuckermessgeräte
    • Selbstmessgeräte für Blutzucker
    • Kontinuierliche Glukosemonitoring-Systeme
  • Insulinabgabegeräte
    • Insulinpumpen
      • Schlauchpumpen
      • Schlauchlose Pumpen
    • Pens
      • Wiederverwendbar
      • Wegwerfbar
    • Andere Insulinabgabegeräte 
• Verbrauchsmaterialien
  • Teststreifen
  • Lanzetten
  • Pen-Nadeln
    • Standard
    • Sicherheit
  • Spritzen
  • Verbrauchsmaterialien für Insulinpumpen

Markt, nach Endverbraucher

• Krankenhaus
• Ambulante Operationszentren        
• Diagnostikzentren
• Häusliche Pflege
• Andere Endverbraucher