Aluminiummarkt – nach Produkt (Flachprodukte, Strangpressprodukte, Schmiedeprodukte, Langprodukte, Gussprodukte), Anwendung (Transport, Bau, Verpackung, Gebrauchsgüter), Verarbeitungsmethode, Wachstumsaussichten, regionaler Ausblick und Prognose, 2024–2032

Größe des Marktes

Die globale Aluminiummarktgröße wurde 2024 auf 178,5 Mrd. USD geschätzt und wird von 2025 bis 2034 auf 5,9 % CAGR wachsen. Aluminium war der zweitbeste Auftritt unter den wichtigsten Rohstoffen, eine Tatsache, die durch die Suche nach dem, was in China passiert, der größte Hersteller und Verbraucher von Aluminium verfolgt werden kann. Im Jahr 2023 erreichte die Primäraluminiumproduktion weltweit eine Höhe von 72,3 Millionen Tonnen, eine Marke, die vor dem mittleren Punkt des Jahres vollständig erreicht wurde.

In der Tat hat die Vermischung der Umweltpolitik der chinesischen Regierung, die Beschränkungen für die Herstellung von Primärmetall (die im Wesentlichen Kohlekraftstoff ist) mit einer Tragödie-Energiekrise kombiniert, zu einem kontinuierlichen Rückgang der Produktionskapazitäten geführt. China importierte Primäraluminium mit einer Rate von 1,5 Millionen Tonnen Anfang 2023 erzielt eine Zunahme von fast 60% aus dem Vorjahr. Chinas Import von Primäraluminium wuchs im ersten Quartal 2023 deutlich.

Im September 2024 wurden große Fortschritte in der Produktion, Nachhaltigkeit und Marktentwicklung der globalen Aluminiumindustrie erzielt. Nachdem Europa und Nordamerika ihr Recycling gesteigert haben, diversifizierten die Hersteller ihre Portfolios, um kohlenstoffarmes Aluminium einzubeziehen. Für China hat sich die anhaltende Kraft der CO2-Emissionen und der Energie nicht auf ihr stetiges Ergebnis ausgewirkt. Die Handelskonflikte und neue Nachfragezuwächse in der Automobil- und Verpackungsindustrie wirkten sich direkt auf Lieferketten und Preiskontrollen aus, was im Rest des Jahrzehnts zu einem großen Thema der Volatilität führen wird.

Aluminiummarkt Trends

• Alumina Versorgung Erholung: Aufgrund der verbesserten Lieferbedingungen und Raffinerieoperationen wird die Verringerung des Aluminiumoxidmangels wahrscheinlich die Kosten für die Aluminiumproduktion senken und gleichzeitig die globalen Preise für Aluminium stabilisieren. Dennoch kann die Bauxit-Sornierung weiterhin mit Unsicherheit bekämpft werden, die strukturelle Herausforderungen stellen würde.
• Schalten von Deficit nach Surplus: Mit der zusätzlichen Kapazität, die in Indien und Indonesien auf Strom kommt, wird die globale Aluminium (Aluminium) Produktion prognostiziert, um den Aluminiumverbrauch in 2025 zu überschreiten. Im Gegensatz dazu könnten erhebliche Kostenschranken für die Produktion in Europa und den USA das Angebotswachstum unterbinden und damit die Preise unterstützt werden.
• Regional Market Divergences: Die Nachfrage aus der US-Region kann als stabil angesehen werden, was sich aus einer stetigen industriellen Tätigkeit im Gegensatz zu der europäischen Region ergibt, in der die Nachfrage weiter gesenkt wird. Die US-Ressourcen von Bauxit werden zwischen 55 Milliarden und 75 Milliarden Tonnen geschätzt und reichen aus, um die heimische Nachfrage nach Metall in die Zukunft zu erfüllen.
• Umweltverordnungen Tightening Supply: Strengere Umweltmaßnahmen in Europa sowie vorgeschlagene Verbote von russischem Aluminium wirken sich negativ auf die globale Versorgung aus, insbesondere in bestimmten Schlüsselmärkten, in denen die Gesamtprämien trotz der erwarteten Überschussproduktion ansteigen werden.
• Geopolitik und Handel Ungewisse: Die globalen Handelsregime, durch Sanktionen oder Geldpolitik, bleiben ein wesentlicher Faktor in der internationalen Aluminiumindustrie. Die Änderung der Lieferketten und der neuen Handelsrouten könnte den Preis und die Verfügbarkeit des Produkts beeinflussen und so die Notwendigkeit einer strategischen Vorausschau verbessern.

Analyse der Märkte

Im Jahr 2024 wird Aluminium von seinem Produkttyp zu flachen Produkten, extrudierten Produkten, geschmiedeten Produkten, langen Produkten, Gussprodukten und anderen segmentiert. In der obigen Grafik lag Aluminium bei 169,7 Milliarden USD im Jahr 2023, diese Zahl stieg allmählich auf 178,5 Milliarden USD im nächsten Jahr. Das höchste Wachstum wurde von extrudierten Produkten angetrieben, die dieses Segment allein von 56,4 Milliarden USD auf 101 Milliarden USD von 2024 bis 2034 wuchs. Unter diesem flachen Produkt registriert zweiten großen Umsatz in 2024, die auf USD 49,1 Milliarden.

• Neben flachen Produkten erwerben Kunden auch extrudierte Produkte, die auf Bau- und Transportsektoren ausgerichtet sind. Die Nachfrage nach Flachprodukten liegt über dem anderen Sektor, da sie überwiegend in der Automobil- und Verpackungsindustrie eingesetzt wird. Dies führt zu flachen Aluminiumprodukten mit mehr als 40% Marktanteil im Jahr 2024.
• Aufgrund der Leichtbautrends verbraucht der Automobilsektor fast 30% der gesamten Aluminiumproduktion. Zudem sind Automotive und Aerospace aufgrund ihrer Anwendung in der modernen Welt gefragt. Eines der anderen Schlüsselsegmente ist der Bau und der Bau, der den umfangreichen Einsatz von Strangpress- und Gussprodukten in Infrastruktur- und Wohnprojekten ermöglicht. Auch der elektrische Sektor, der Stromnetze und Stromleitungen umfasst, trägt zur Wirtschaft bei.

Die Aluminiummarktsegmentierung im Verarbeitungsverfahren wird weitgehend in Walzen, Extrudieren, Ziehen, Gießen und Schmieden segmentiert. Das Zeichnungssegment wird voraussichtlich in den folgenden Jahren dominieren.

• Zeichnen und Schmieden Adressen spezialisierte Anteile von hochfesten Draht- bzw. Luft- und Raumfahrtkomponenten. Darüber hinaus hat Aluminiumguss einen großen Marktanteil und macht 20% der verarbeiteten Aluminium, insbesondere in Automobil- und Industriemaschinen. Der Fokus auf energieeffizientere und recycelbare Aluminiumproduktion erhöht den Einsatz fortschrittlicher Verarbeitungstechnologien.
• Die Einführung neuer Technologien verringert Emissionen sowie Produktionskosten. Dieser Markt verfügt über eine moderate Konkurrenz, bei der sich hohe Kapitalanlagen als Einstiegssperre präsentieren. Die Nachfrage nach leichten Aluminiumlegierungen besteht aus einer aufstrebenden Nachfrage, während gleichzeitig die Rohstoffpreisschwankungen als eine Herausforderung für das Wachstum für den Markt angesehen werden, da der Preis mehr als dreimal nach der Kovid-19 angestiegen ist.

Basierend auf der Anwendung wird der Aluminiummarkt in Transport, Bau, Elektro & Elektronik, Verpackung, Ausrüstung & Maschinen, Verbraucher langlebige, Folienmaterial und andere. Der Transportantrag entfiel auf 28,3% Marktanteil im Jahr 2024 und wird bis 2034 mit 4,5% CAGR wachsen.

• Elektro- & Elektronik-Anwendungen stellen einen erheblichen Anteil dar, wobei Aluminium in Stromübertragungsleitungen, Leiterplatten und Wärmetauschern weit verbreitet ist. Die Verpackung hält über 15,2% des Marktanteils, mit Aluminium recycelbar macht es zu einem bevorzugten Material für Getränkedosen und Lebensmittelbehälter. Das Segment Anlagen & Maschinen, einschließlich industrieller Komponenten und Automatisierungssysteme, erweitert sich weiter, unterstützt durch Fortschritte in der Fertigung und Schwerbau.
• Eine Marktanalyse zeigt wachsende Vorschriften zur Förderung einer nachhaltigen Aluminiumnutzung, insbesondere in Verpackung und Transport. Der Markt zeigt starke Lieferantenleistung aufgrund der Rohstoffabhängigkeit, während das Recycling als Kraft- und Lieferkettenstörungen in den kommenden Jahren eine große Herausforderung darstellt. Folien- und Konsumgüter beobachten eine steigende Nachfrage, insbesondere bei Haushaltsgeräten und flexiblen Verpackungen, eine weitere Verfestigung der Marktposition von Aluminium.

Der China-Aluminiummarkt verzeichnete im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 80,9 Milliarden USD und wird bis 2034 voraussichtlich 146,8 Milliarden USD verzeichnen. Die Region Asien-Pazifik ist aufgrund ihrer vielfältigen industriellen Anforderungen sowie einer starken Fertigungsbasis weiterhin eine dominante Wirtschaftsregion.

• China hat den Wettbewerb gegenüber der Produktion und dem Verbrauch von Aluminium weiter abgerissen, 55% der Produktion und fast 50% des Verbrauchs im Jahr 2024. China konnte im Jahr 2024 42 Millionen Tonnen Primäraluminium produzieren, verglichen mit der 40,2-Millionen-Ton-Marke im Jahr 2023. Diese Zahlen sind aufgrund der Energiesubventionen der Regierung sowie der günstigen Arbeits- und Bauxitreserven im Land möglich. Darüber hinaus sorgt Chinas breite Lieferkette dafür, dass die Mehrheit der Importe nicht benötigt wird, sodass die Nation selbstständig ist.
• Die Bau- und Transportsektoren sind Schlüsselindustrien, in denen Aluminium amply verwendet wird und damit die Nachfrage erhöht. Der Urbanisierungsprozess der Regierung in Verbindung mit dem Infrastrukturwachstum führt zu einem verstärkten Aluminiumeinsatz im Bau und Transport. Während sich die gesamte Automobilindustrie auf die Leichtbauanforderungen konzentriert, führt China mit einem Anteil von 34,3% an der weltweiten Fahrzeugproduktion. Die Leichtbaumaterialien verbessern die Kraftstoffeffizienz und fahren die EV-Adoption.
• Die Nachfrage nach Aluminium liegt in der Verpackungs- und Konsumgüterindustrie. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eignen sich Aluminiums Leichtbau, Recyclierbarkeit und Korrosionsbeständigkeit für Dosen- und Folienverpackungen. Die Zunahme der Ausgaben durch Chinas Mittelklasse schafft eine robuste Nachfrage nach Aluminium-basierten Verpackungs-, Elektronik- und Haushaltsprodukten, die wiederum Chinas bereits dominante Position im globalen Markt stärkt.

Europa bleibt der zweitgrößte Verbrauch von Aluminium in der Welt dank ihrer etablierten Produktion und Industrie sowie ihrer grünen Energiepolitik. Deutschland ist in Europa am höchsten für den Verbrauch, mit mehr als doppeltem Aluminium, das die Türkei, Europas zweitgrößter Verbraucher, verwendet. Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Beitragsträger Deutschlands prominenter Autohersteller Volkswagen, BMW und Mercedes Benz, die sich in EV- und Leichtbau-Fahrzeugdesigns auf eine stärkere Nutzung von Aluminium verlagern.

• Ein weiterer rasant wachsender Bereich für Aluminium in Europa ist im Bereich der erneuerbaren Energien. Das hohe Festigkeits-zu-Gewicht-Verhältnis, Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit von Aluminium macht es zu einer unvergleichlichen Wahl für alle Solarstrom-Montagestrukturen, Reiben und Reflektoren. Darüber hinaus werden Turbinenteile aus Aluminium in Windenergie-Initiativen eingesetzt, während neue Arten von Aluminium-Luft-Batterien auf dem Vormarsch sind mit Europas Bewegung in Richtung nachhaltiger grüner Energie.
• Aufgrund seiner hohen Recyclierbarkeitsrate sowie seiner energieeffizienten Prozesse wird Aluminium in Europa weit verbreitet, das sich mit ihrer kreisförmigen Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeitsregelung ausrichtet. Darüber hinaus sind die von der Europäischen Union festgelegten Umweltstandards ermutigend, die Industrien auf kohlenstoffarme Aluminiumproduktionsmethoden zu verlagern.

Aluminiummarktanteil

Die Top 5 Unternehmen in der Aluminiumindustrie sind Alcoa, Aleris Rolled Products, Arconic, Emirates Global Aluminium und Hangzhou Century Aluminium. Der Aluminiummarkt könnte in die 3 führenden Unternehmen Rusal, Alcoa und die China Hongqiao Gruppe klassifiziert werden, wobei die kollektiven drei über 46% des Marktanteils halten. Diese Führer haben ihre Positionen durch ihre immense Produktionsfähigkeit, globale Verteilung und moderne Fertigungsanlagen erhalten. Alle führenden Unternehmen in der Industrie genießen Skalen- und fortgeschrittene Marktdurchdringung, die sicherstellen, dass sie einen erheblichen Vorteil im internationalen Raum haben.

Um ihre Kontrolle zu stärken, beschäftigen Unternehmen wie Alcoa und China Hongqiao Group Fusion, Übernahme und vertikale Integration als Expansionstechniken. Zum Beispiel kauft RUSAL Vermögenswerte kleinerer Hersteller, um seine geographische Erfassung zu erhöhen. Dies ermöglicht es ihnen, die Produktionskapazität zu erhöhen und gleichzeitig die operativen Ausgaben zu senken sowie den Marktumfang vor allem in Entwicklungsländern zu erweitern, in denen die Nachfrage nach Aluminium derzeit wächst, was den Marktanteil zu ihnen verschiebt.

Neben Konsolidierungsaktivitäten investieren diese Unternehmen in Technologie und Innovation der nächsten Generation. Ein Beispiel dafür ist der Fokus der China Hongqiao Group auf neue Legierungen, die leicht und hoch leistungsfähig für die Luft- und Automobilindustrie sind. Andererseits erhöht Rusal die Produktion von grünem Aluminium und grünem Aluminium wird in nachhaltigeren Strategien verwendet und es gibt einen größeren Bedarf. Diese Innovationen sind entscheidend, um den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens zu verbessern und den Marktanteil besser zu steigern.

Aluminium Markt Unternehmen

Einige der herausragenden Marktteilnehmer, die in der Branche tätig sind, umfassen:

• Alcoa
• Aleris gewalzte Produkte
• Array
• Emirates Global Aluminium
• Hangzhou Century Aluminium
• Hindal
• Hongqiao Group
• JW Aluminium
• Logan Aluminium
• Norsk Hydro
• Novelis
• Rio Tinto
• Rusal
• Google Xinfa Aluminium Group
• Süd32
• SPEZIAL
• Vedanta Limited

Der Aluminiumsektor hat Alcoa, Aleris Rolled Products und Arconic als ihre wichtigsten Unternehmen und sie werden stark in Bezug auf die Investitionsausgaben bei der Errichtung neuer Anlagen investiert. Alcoa ist einer der größten Calcium-Aluminium-Bauxit- und Aluminium-Hersteller und hat seine Umstrukturierungspläne unterstützt, um seine Kosteneffizienz und Wertschöpfung zu verbessern. Aleris, das heute im Besitz von Novelis (Hindalco) ist ein weltweit führender Anbieter von Aluminium-Rollenprodukten, die sich auf Automobil-, Luft- und Verpackungsindustrie, Xand Arconic, konzentriert, ist ein Spin-off aus Alcoa ein großer Lieferant fortschrittlicher Legierungen und entwickelter Produkte für die Luftfahrt- und Automobilindustrie.

Als führender Hersteller von gewalzten Aluminiumprodukten erweitert Novelis zudem seine Recycelfähigkeit sowie Leichtbaukomponenten in der Automobil- und Verpackungsbranche. Wie andere große Aluminium-Hersteller weltweit, hat Vedanta einige lukrative Schritte zu einer Steigerung der Effizienz mit ihrer neuen strategischen Investition gemacht, während Bauxit und Aluminiumoxid-Produktion zu erweitern. Unternehmen wie Rio Tinto und Vedanta haben sich auch auf eine nachhaltige Entwicklung und Supply Chain Resilience als Reaktion auf die globalen Herausforderungen der Energiewende und der Dekarbonisierung konzentriert.

Nachrichten aus der Branche

• Im Juni 2024 startete Hindalco eine neue Aluminium-Extrusionsanlage in Silvassa. Die Anlage soll dem indischen Aluminiummarkt dienen, der bis zum Jahr 2030 von 373.000 Tonnen auf 850.000 Tonnen wächst. Die Anlage ist strategisch im Westen und Süden der Region positioniert, um die Produktlieferfähigkeit und die allgemeine Servicequalität in der Region zu verbessern.
• Alumex PLC eröffnete am 26. September 2024 seine neueste „Ascend“-Anlage in Sri Lanka. Mit der Kombination von neuen HPDC- und Balkonmontage-Line-Technologien ist diese Anlage eine wesentliche Ergänzung zur Aluminium-Extrusionsindustrie. Als Experten auf dem Gebiet, Alumex verspricht diese neue Anlage Stickerei von Qualität, innovativen Ideen und Umweltbelange Stickerei über das neue Zeitalter der Effizienz und Innovation in der transformierenden Industrie Marktbedürfnisse.
• Shyam Metalics hat den Start eines neuen Greenfield-Erweiterungsprojekts angekündigt, das es ermöglichen wird, Aluminium flachgewalzte Produkte bis März 2024 herzustellen. Diese Anlage, die Shyam Metalics auf Kosten von 45 Millionen USD aufbauen will, dürfte das Wachstum der Produktionskapazität erhöhen und rund 1000 direkte und indirekte Arbeitsplätze hinzufügen. Eine solche Bewegung wird Shyam Metalics helfen, ihre Vision auf den sambischen Markt aufgrund der steigenden Notwendigkeit von Aluminiumprodukten zu erweitern.
  

Markt, nach Produkt

• Flacherzeugnisse
• extrudierte Erzeugnisse
• Geschmiedete Erzeugnisse
• Lange Produkte
• Gießereierzeugnisse
• Sonstige

Markt, nach Verarbeitungsmethode

• Rollen
• Extrudieren
• Drawn
• Gießen
• Schmieden

Markt, nach Anwendung

• Verkehr
• Baugewerbe
• Elektro & Elektronik
• Verpackung
• Maschinen und Anlagen
• Verbrauchsgüter
• Folienbestand
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Russland
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • VAE