东南亚二手车市场规模 - 按车型、销售渠道、燃料、最终用途、车龄、价格区间、增长预测（2025 - 2034 年）

东南亚废车市场规模

2024年东南亚使用汽车市场规模估计为181亿美元. 市场预计将从2025年的187亿美元增长到2034年的277亿美元,CAGR增长4.5%.

• 东南亚的废旧汽车工业正在朝着以技术驱动的转售生态系统为基础的新模式发展。 迅速采用电动车辆、采用先进驾驶员-辅助系统以及数字商业的增加,正在将废旧汽车转化为高精度机动资产,而不是降低汽车的折旧率。
• 随着移动偏好的变化,汽车工业向连通和电气化的推进,二手车平台正在适应新技术,欢迎先进的诊断、远程数据和基于AI的定价引擎。
• 主要市场参与者正在寻找伙伴关系,并采用技术驱动的解决办法,以提高透明度,建立人们对这一废旧汽车环境的信心。 例如,在2025年5月的印度尼西亚汽车市场之前,Astra和丰田公司通过合作PT Astra Digital Mobil(ADMO),在印度尼西亚废旧汽车部分深化了战略关系和联盟.
• 由于广阔的汽车生态系统的强大,再加上技术诀窍和Astra Group和丰田的广域网络,ADMO可以轻易地扰乱废旧汽车工业,这可以使印度尼西亚的客户广泛获得高质量的车辆,融资,保险,以及销售服务.
• 新兴的EV和ADAS连接车辆的渗透正在改变东南亚的废旧汽车市场。 尽管仍然是个特殊市场,但由于车队车辆和早期采用车辆的周转,二手BEVs和PHEVs两部分将迅速发展。
• 包括1-2级自主特性驱动在内的1-3岁车厢的扩大供应,如车道中心系统和撞击警告,正在影响购买者的决定。 数码本地买家现在要求获得授权的电池健康报告、OTA更新支持、更新型号的安全技术外溢,这正在提高剩余值和对用过的EV采购的信任。
• 东南亚的二手车业务由于组织车队拆卸、跨界商业增加和先进的翻新网络而获得供应。 B2C和出口市场正由高里程但高质量的车队车辆驱动,特别是印度尼西亚和泰国。
• 泰国和马来西亚正在成为区域翻新中心,在向老挝、柬埔寨和缅甸转售之前进行视察、重新油漆和车载空调。 越南和菲律宾正在缓慢地放宽进口政策,这正在推动旧日本和朝鲜部队的入境运输。 与AI进行车辆定级,数字化检查,Carsome认证实验室等中央翻新枢纽正在精简车辆质量,缩短时间换售.

东南亚废车市场 趋势

• 2023年,随着电动汽车(EVs)引入废旧汽车市场,特别是在新加坡,曼谷,雅加达等大城市,推动了市场的增长. 随着早期EV和插头杂交机进入二级市场,电池健康诊断现在对确定剩余价值和消费者信心至关重要。
• Carro和Carsome等电磁分析公司正在绘制综合电池分析图,SOH(健康状况)则向有用的转售定价和保修报告。 由于脱脂电动车厢和单个电动车厢贸易的供应可能持续到2027年,电池认证工具和全行业电动车厢贸易协议将成为确定整个东南亚市场流动性和可持续所有权模式的核心组成部分。
• 自2022年起,在线车辆交易和无接触购物热潮使得基于AI的检查系统和计算机视觉加速融入东南亚的车辆评级. Carsome和OLX Autos等在线市场纳入了深层学习模型,使其能够识别面板异常,预测磨损水平,在没有传统的人工检查模型的情况下确定苍蝇上的状况分数. 这一技术变革在扩大区域改造能力以及促进对跨境交易的信任能力方面发挥了关键作用。
• 本田、丰田和三菱等OEM公司在东南亚发展了经认证的废车程序,通过结构化渠道转售车辆,到达战后客户手中。 其中一个例子是丰田亚太公司与Carro公司之间的合作,在那里可以购买保修型、ADAS兼容的、服务记录得到确认的旧车。
• 这些方案使用基于VIN的数字服务记录以及使用OTA来保证车辆质量和合规性的诊断. 纳入生命周期分析可以使OEMs除了加强车队使用外,还能延长品牌互动. 截至2028年,经认证的转售方案将在废旧车辆销售中占有更大的份额,从而在品牌平台周围形成整合,这些平台内建有融资和保修系统基础设施.
• 在东南亚,自2022年以来在废旧汽车平台上整合Fintech已经将汽车所有权机会转变为低收入消费者和半城市市场. 卡罗和Carsome Capital等平台现在可以提供嵌入式融资、按需信用决策、捆绑保险以及订阅或回购计划等灵活的所有权模式。
• 这些服务利用实时车辆数据、远程电报和转售可预见性模型提供,这些模型将承销风险降至最低。 随着旧车辆价格稳定,对电子车辆的兴趣增加,这些融资模式也将更加适应电池的折旧以及ADAS系统的寿命。 预计在2029年,嵌入式金融服务将继续鼓励增加交易量,减少违约事例,以及农村和无法到达的地理领域出现新的增长途径。

东南亚废车市场分析

• 包括Nissan Qashqai、Volkswagen Tiguan和Peugeot 3008在内的小型和中型SUV的出现加强了这一趋势。 在东南亚,用过的SUV被出售,平均交易价格为1.1万美元,表明SUV的需求很高,价格排名高于其他车型。
• BMW和Audi等溢价品牌在使用过的SUV市场中也经历了流行,作为较富有的客户曾经使用过的高端SUV,结合了性能,地位和效用等方面. 由于消费需求不断变化,进入废旧汽车管道的型号种类更多,废旧汽车SUV的需求增加和增加的趋势正在增加。
• 轿车在东南亚废旧汽车市场的影响越来越大。 传奇模特,如大众汽车(Volkswagen Jetta),斯柯达·奥克塔维亚(Skoda Octavia),福特·蒙迪奥(Ford Mondeo)等人,仍然是家庭和学校跑车手中流行的选择. 2024年,赛登斯在东南亚主要市场拥有超过15%的二手车采购市场份额.
• 电气化和低排放标准的出现开始影响到新的轿车类别,尽管废旧汽车市场提出了大量的汽油和柴油低燃料消耗车辆.

根据最终使用情况,东南亚二手车市场分为个人和商业两部分。 个人部分在2024年以71%的股权支配市场,预计该部分在2025年至2034年的CAGR增长超过4%.

• 东南亚的二手车市场完全由个人用车购买者主导,到2024年占到B2C总购买量的约71%. 印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的中产阶级日益壮大,新车价格低廉,限制了首次购买者,这在很大程度上助长了需求。
• 随着Carsome、Carro和OLX Autos推出数字零售创新,该部分将特别强劲,从而更容易获得购买车辆、数字文书和家用物品的资金。 千禧年和Gen Z在最顶级和二等城市的客户越来越有兴趣拥有灵活和负担得起的汽车,并根据个人的喜好定制汽车,驱动着向轿车,孵化后车和次级通用汽车发展的趋势.
• 轻用电动汽车(EVs)和ADAS驱动的混合动力转售正在慢慢地成为现实,特别是在新加坡和马来西亚,年轻的技术爱好者客户愿意购买OTA调整的娱乐系统和预先检查的电池健康诊断.
• 随着数字化检查和交易工具和车辆更换周期日益压缩到35年,退出壁垒正在减少。 到2028-2030年,个人部分将走向数字化补充所有制运动,嵌入式服务,订阅融资和基于软件的升级在城市和近郊市场提供忠诚和生命周期价值.
• 虽然与个人所有权相比,商业部分不是数量的一部分,但至关重要的是向市场提供一致的高里程用库存,特别是计划去除骑头、租赁和最后里程交货车队。 这条管道自2021年起被Grab,Gojek等运营商填充,甚至被当地物流公司填充,这些公司在34年的密集使用后释放了车辆. 这些车辆通常是轿车、MPV和小型面包车,通过马来西亚和泰国的集中翻新中心,通过Carsome拥有的翻新商店等总体安排运行。
• 这一市场的利用趋势因个人所有权而异,汽车开得很快,往往需要驱动和制动部件修理,有时还拥有用于分级转售的电信记录。 在此推测,商业车队电气化程度的提高(特别是在新加坡和雅加达的电子商务物流和骑船)将带来使用的EV的早期循环进入市场,需要可靠地测量电池性能认证和剩余价值预测.
• 此外,车队管理企业和租赁业正在投资对AI主导的工具进行预测性计量,以优化资产追回。 2030年后,商业用车段将逐步发展为结构化的二流经济,通过机构再营销渠道进行控制,翻新EV价值链,并将出口贸易扩展到整个东盟区域的机动化程度不足的邻国.

基于燃料,市场被分割成汽油,柴油,电力,混合动力等. 东南亚废旧汽车市场仍然以汽油动力汽车为主,尽管电气化趋势日益增强. 汽油车型在2024年马来西亚,印度尼西亚,越南,泰国等主要市场销售的废旧汽车中占据主导地位,因为与电动车辆(EVs)相比,废旧汽车是现成的,熟悉的,并具有相对较低的前期收费.

• 虽然由于排放标准不断提高和电气化趋势,汽油车辆的长期前途仍然不确定,但至少在不久的将来,汽油车辆仍将占废旧汽车工业的很大一部分。 这一趋势表明,新技术正在慢慢获得接受,驾驶范围,充电方便,电池寿命等问题继续影响着使用汽车市场.
• 东南亚的废旧汽车市场由于能够节省燃料和低排放,柴油车的受欢迎程度有所下降。 尽管如此,它们仍然占有相当大的比例,特别是在菲律宾,新加坡,泰国等国家,柴油的变速占2022年二手车购买量的约22%.
• 虽然柴油机车的未来由于更严格的排放法,以及电动车和混合动力车的受欢迎程度的提高而逐渐减少,但它们在二级汽车市场上仍然有观众. 这一趋势表明,人们对新技术的射程、充电基础设施和初始价格负担以及废旧汽车市场中存在无障碍和高效柴油供应感到焦虑。

根据销售渠道,市场被分割成同行、特许经销商和独立经销商。 特许经销商是东南亚最结构化和信心驱动的二手车市场销售方式,通常由OEMs或经批准的销售商如丰田,本田,三菱和尼桑经营. 这一部门在本区域所有废旧车辆的销售额中约占48%,但随着消费者继续要求经过认证的废旧汽车提供保修、确认服务历史和未来转售价值,这一部门正在形成势头。

• 独立的经销商是东南亚废旧汽车环境中最灵活和动态的通道. 这种企业包括小型、地方和中型区域企业,它们可以提供翻新进口品和车队卸货。 通过独立经销商销售包括竞争性定价、广泛的库存、开放交易报价通常成为二级和三级城市二手车购买者的起点。 但是在信任与透明的关系内,存在着大量的变体,消费者的经验在很大程度上取决于经销商的声誉和当地的市场规范.
• Carsome、Carro和iCar Asia等在线转售创业企业迅速成长, 平台一体化使经销商能够获得扩大的库存来源、分析已规划的定价产品和中央地点的翻新服务。 到2028年,独立经销商将在一个更广泛的全纳网络上成为数字化的扩大转售节点,该网络将可负担性和核准质量与东南亚汽车市场的增长与中等收入市场联系起来。

马来西亚主导东南亚使用汽车市场,占33%左右,2024年创收61亿美元.

• 马来西亚通过高交易水平、强大的在线平台以及先进的检查和翻新系统,为东南阿苏亚地区增值。 造成这种需求的原因是新车拥有者价格高涨,第二级城市城市化程度提高,以及经认证的预先拥有车辆越来越受欢迎。 总部设在马来西亚的Carsome公司利用基于AI的检查设施和一个繁盛的附属经销商网络,在将废旧汽车价值链正规化方面发挥了关键作用。
• 市场在对等(P2P)和独立经销商活动方面也是平衡的,但特许经销商,特别是丰田经销商,本田也正在扩大CPO库存。
• 马来西亚也是区域再分配翻新和在国内向东盟区域低收入国家转售车辆的翻新中心。 政策上鼓励采用EV,如免除进口税和采用国家低碳流动蓝图,可能会影响2026年开始的废旧汽车库存的分发. 到2030年,有理由预期马来西亚的废旧汽车市场将成为一个受技术影响、以认证为基础的环境,废旧电子产品的比例将增加,交易将越来越多地以数字方式融资。

印度尼西亚的二手车市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 印度尼西亚拥有东南亚最大,发展最快的二手车市场,拥有庞大的人口,不断扩大的中产阶级,有限的新车购买力. 这个市场基本上是价格敏感的市场,其需求主要集中于燃料效率高的MPV、紧凑型SUV和低于10,000美元的轿车。
• 其他职等 汽车和卡罗是主要的数码促进者,简化了独立经销商和个人销售商的上市,检查和融资. 废车业务仍然高度不整合,P2P交易量仍然占一半以上,特别是在农村地区。
• 使用过的汽车进口壁垒在跨界流入的基础上缩小了供应,因此主要供应来源为车队周转和当地生产(如Astra Honda,丰田印尼). 电池业和EV税收优惠以EV政策的形式在印度尼西亚本地化,可以在2020年代末在转售市场上形成早期EV的供应.
• 预计到2030年,印度尼西亚将成为针对具体平台的废旧汽车销售领先者,在半城市地区的渗透率更高,向认证库存和EV准备辅助转售解决方案扩展缓慢。

泰国的二手车市场预计将在2025年至2034年期间实现显著和有希望的增长。

• 泰国在区域废旧汽车市场中处于战略地位,既是大型的国内消费者,也是对柬埔寨、老挝、缅甸和越南进行翻新的汽车的主要出口国。 国内制造业为市场提供良好的支持,一些已设立的OEM(如丰田、一津或三菱)存在,租赁业务也十分发达(逐步脱产)。
• Carsome和One2Car(通过iCar Asia)通过与销售商合作提供认证、检查和内置融资,带来了快速的数字化。 地方经销机构已经看到特许经销商出现在地方经销机构支持的CPO方案中,但是,独立经销商在数量交易中占主导地位,主要是在省外地区和城市地区。
• 泰国实行相当宽松的出口政策,允许出口废旧车辆,而在进口方面,则实行质量和排放规则,以控制进口。 政府为支持基础设施而提供的EV政策和奖励措施正在鼓励缓慢的采用,预计EV的转售价值将在2027年之后增加,届时,诸如MG和BYD等OEM公司将扩大其在当地的交货。
• 泰国将成为一个双重市场中心,有能力支持其国内转售活动,并能够在2030年之前建立一个区域出口认证废旧车辆和再制造废旧车辆的中心。

东南亚废车市场份额

• 东南亚使用汽车行业前7名的公司是Carsome, Autodeal, Carlist.my, Mobil123, Mudah.my,以及Carmudi, 2024年贡献了约5%的市场.
• 卡罗被定位为东南亚最重要的数字汽车市场之一,在新加坡,印度尼西亚,马来西亚和泰国运营,据悉在废旧汽车市场内的全仓数字交易方面领先. 公司还建立了强有力的战略框架,采用AI驱动的车辆检验技术,自主定价算法,并顺利协调融资,保险,售后支持. 卡罗车的优点是它们的端到端生态系统,包括选择基于订阅的所有权模式,EV准备转售平台,以及与OEMs合作为丰田亚太认证转售方案提供动力.
• Carsome已经成为马来西亚废旧汽车市场的主要玩家,在印尼和泰国成为快速移动的玩家,并被视为东南亚第一个综合汽车实现平台. 这项战略的基础是纵向的一体化车辆所有权交易,首先是车辆检查和翻新,然后继续认证、融资和转售位于Carsome认证实验室的商店前方的角落,每个月处理数千辆车。
• 公司的竞争优势是拥有一个既有的物流网络,机构层面的改造中心,并使用人工智能技术为检查和分级车辆提供动力,这可以支持可扩展和高度信任的交易.
• Mudah.my是马来西亚最大的在线机密网站, 尽管它不是一个纵向一体化的市场运营商,如Carsome或Carro,但Mudah.my维持着相当的消费流量和上市边缘,这使得它成为单个销售商和小时间用车商店的可取渠道.
• 该平台采取的战略做法是,保持列名的透明度和可用性,只提供有价格基准的增值服务,以及经销商核查标签,但不提供完整的交易便利。 该公司在马来西亚的大规模地域渗透上具有竞争优势,有可能通过一种低温、方便用户的上市业务吸引价格敏感的消费者。 然而,在高价值或技术带动的转售交易中建立伙伴关系时,它没有竞争力,因为它没有嵌入式认证、物流或融资能力。

东南亚废车市场公司

东南亚二手车工业的主要运营商有:

• 现在拍卖
• 自动最佳
• 自动交易
• 扫帚
• 卡尔斯特,我
• 卡穆迪语Name
• 卡罗
• 可爱
• 乔布罗德
• 机动123
• 穆达,我
• 我的图卡
• 其他职等 自动
• 红色汽车
• SGCarmart 星座图
• Vin Fast 自动
• 全套数字市场部分由Carsome、Carro和OLX Autos组成,它们从汽车采购到基于AI的检查、改造、融资和销售,都面临端到端的解决方案。 这些平台的区别在于它们有一个完整的交易周期,它们还包括即时贷款,订阅所有权,回购担保等服务. Carsome公司在马来西亚拥有业务能力,在印度尼西亚和泰国以外地区也有业务能力,因此,Carsome公司对自己的翻新实验室和授权中心进行投资,以提高质量交易。
• 卡罗在新加坡和印度尼西亚占主导地位,并使用OEM合作伙伴(如丰田)和驱动认证废旧车辆程序的数据驱动价格引擎. OLX Autos最初是一个基于机密的市场,现在已经成为与印度尼西亚的经销商建立了良好的交易关系。 旧EV转售的新空间是一个增长的机会,这一集群通过车辆分级、电池诊断和整个平台的信任,是完全有能力这样做的。
• Mudah.my,Carlist.my和One2Car主要为对等和经销商的机密网站,也作为个人销售商与较小的个人和独立经销商之间的公开市场交流. 这些企业是零车搜索和价格披露的框架,不包含认证或物流.
• 在马来西亚,Mudah.my垄断着具有成本效益的买家和非正规经销商,但这种局面与Carlist有关. 我和ICar亚洲的One2Car在泰国和马来西亚都很强壮. 这些平台在半城市和农村地区是有利的,包括低间接费用、可扩展性和市场渗透,尽管它们缺乏纵向控制。 他们未来的决定可能围绕与第三方检查公司或金融金融技术或白色标签认证方案进行战略合作,以克服不断变化的客户对车辆质量和数字经验的要求。

东南亚废车工业新闻.

• 2024年7月,库敦和合作伙伴在有意义的扩展业务用车过程中,借机成功编译了Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 这是通过一项战略收购和投资进行的,他们购买了泰国最大的优质二手车经销商之一的股东的股份,并认购了新的股份。 总额约为490万美元的总投资导致Tri Petch Isuzu销售有限公司,即TPG X有限公司的投资分支拥有目标公司及其两个子公司的约85%的股份。
• 泽克尔委托 拥有马来西亚最近2025年6月批准的经销商地位的卡罗公司,表明在大型EV行业促进客户无障碍的强烈愿望. 伙伴关系战略旨在开办4个Zeekr展厅和3个Carro Care讲习班,以促进销售和维修活动。
• CARSOME和JACCS封存伙伴关系,加速马来西亚无障碍自动融资,2025年4月。 根据协议,CARSOME将CARSOME资本的49%股权卖给了JACCS,CARSOME将保持51%的幽默多数所有权. CARSOME正在与JACCS合作,提供适合马来西亚旧车市场(特定地区)的融资产品,其融资产品提供更快的贷款周转时间,向仓库内的经销商提供库存融资,以及利用JACCS消费者金融经验和CARSOME汽车数据科学相结合的创新信贷模式。
• 从2022年7月起,MPMX和CARRO开始在印度尼西亚的在线和离线汽车生态系统上合作,正式宣布成为战略伙伴关系,它将在印度尼西亚提供一个完全一体化的在线和离线商业生态系统。 这项投资是东南亚最大和增长最快的汽车市场MPMX与印度尼西亚主要汽车、交通、流动集团之间的婚姻的开始,目的是结束对印度尼西亚消费者的解决方案,即网上市场、融资、租赁、修理和售后。

东南亚使用汽车市场调查报告包括对该行业的深入报道 包括2021年至2034年按收入(Mn/Bn)和货运(单位)计算的估计数和预测, 用于下列部分:

车辆市场

• 缓冲
• 轿车
• 苏维埃

市场,按销售渠道

• 对等者
• 特许经销商
• 独立经销商

按燃料分列的市场

• 汽油
• 柴油
• 电器
  • 贝弗
  • 赫维
  • 保罗
  • FCEV 飞行器

市场,按最终用途

• 个人
• 商业

按价格范围分列的市场

• 7000美元以下
• 7000-10,000美元
• 10,000-15,000美元
• 15,000美元以上

按车辆年龄分列的市场

• 0-3岁
• 3-7岁
• 7岁以上

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 文莱
• 柬埔寨
• 东帝汶
• 印度尼西亚
• 老挝
• 马来西亚
• 缅甸
• 菲律宾
• 新加坡
• 泰国
• 越南