东南亚二手车市场 尺寸和份额 2025 - 2034

东南亚二手车市场规模

2024年，东南亚二手车市场规模估计为181亿美元。预计市场规模将从2025年的187亿美元增至2034年的277亿美元，复合年增长率（CAGR）为4.5%。

• 东南亚二手车行业正迈向一种以技术驱动的转售生态系统为基础的新模式。电动汽车（EV）的快速普及、先进驾驶辅助系统（ADAS）的应用以及数字商务的发展，正使二手车成为高精度移动出行资产，而非不断贬值的汽车。
   
• 随着出行偏好的变化，以及汽车行业对互联化和电动化的推动，二手车平台正通过引入先进诊断技术、远程信息处理技术和基于人工智能（AI）的定价引擎来适应新技术。
   
• 主要市场参与者正探索合作伙伴关系，并采用技术驱动的解决方案，以提高透明度、增强信任。例如，2025年5月，Astra和Toyota在印度尼西亚汽车市场深化双方在二手车领域的战略关系与联盟，合作成立PT Astra Digital Mobil (ADMO)。
   
• 凭借庞大的汽车生态系统，以及Astra Group和Toyota各自的技术专长与广泛网络，ADMO有望迅速改变二手车行业格局，让印度尼西亚消费者能够广泛获得高品质汽车、融资、保险和售后服务。
   
• 电动汽车（EV）和搭载先进驾驶辅助系统（ADAS）的联网汽车日益普及，正在改变东南亚二手车市场。尽管仍属小众市场，但随着车队车辆更新换代以及早期采用者的推动，二手纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）细分市场将快速发展。
   
• 配备1—2级自动驾驶功能（如车道居中系统和碰撞预警）的1-3-year-old汽车供应增加，正在影响消费者的购买决策。数字原生消费者如今要求提供经认证的电池健康报告、空中下载（OTA）更新支持，以及新款车型安全技术的应用，这有助于提高残值，并增强消费者购买二手电动汽车的信心。
   
• 随着车队退役管理日益规范、跨境贸易不断增长以及翻新网络逐步完善，东南亚二手车业务的供应量正持续增加。高里程但品质良好的车队车辆，尤其是印度尼西亚和泰国的此类车辆，正推动企业对消费者（B2C）市场和出口市场的发展。
   
• 泰国和马来西亚正成为区域翻新中心，车辆在国内转售或出口至老挝、柬埔寨和缅甸前，会经过检测、重新喷漆和传动系统整备。越南和菲律宾正逐步放宽进口政策，推动日本和韩国二手车进口量上升。借助人工智能进行车辆评级、开展数字化检测，以及设立Carsome Certified Lab等集中整备中心，正在提升车辆质量管理效率并缩短车辆转售周期。
   

东南亚二手车市场趋势

• 2023年，电动汽车（EV）进入二手车市场，尤其是在新加坡、曼谷和雅加达等主要城市，推动了市场增长。随着早期一代电动汽车和插电式混合动力汽车进入二手市场，电池健康状况诊断对于确定车辆残值和增强消费者信心至关重要。
   
• Carro 和 Carsome 等电动汽车数据分析企业正将综合电池分析和 SoH（健康状态）报告与实用的二手车定价及质保服务相结合。随着退出运营的电动网约车和个人电动汽车置换量可能持续增长至2027年，电池认证工具和全行业统一的电动汽车置换规范将成为决定东南亚市场流动性和可持续所有权模式的核心要素。
   
• 自2022年以来，线上车辆交易和无接触购物热潮推动了人工智能检测系统和计算机视觉在东南亚车辆评级中的加速应用。Carsome 和 OLX Autos 等线上平台已采用深度学习模型，能够识别车身面板异常、预测磨损程度，并实时确定车况评分，无需沿用传统的人工检测模式。这一技术变革在扩大区域翻新整备能力的同时，也显著提升了跨境交易的可信度。
   
• 本田、丰田和三菱等原始设备制造商（OEM）扩大了在东南亚的认证二手车项目，通过规范化渠道转售车辆，以触达保修期后的客户。例如，Toyota Asia Pacific 与 Carro 合作，消费者可以购买带有质保、兼容高级驾驶辅助系统（ADAS）且服务记录经过确认的二手车。
   
• 这些项目采用基于车辆识别码（VIN）的数字化服务记录和基于 OTA 的诊断，以确保车辆质量和合规性。生命周期分析有助于 OEM 延长与品牌的互动周期，同时提升车队利用率。到2028年，认证转售项目在二手车销售中的份额将进一步扩大，并推动市场向品牌平台整合；这些平台内置融资和质保系统基础设施。
   
• 自2022年以来，东南亚二手车平台与金融科技的融合，为低收入消费者和半城市化地区创造了更多车辆所有权机会。Carro 和 Carsome Capital 等平台现已提供嵌入式融资、按需信贷审批、捆绑保险，以及订阅或回购计划等灵活的所有权模式。
   
• 这些服务依托实时车辆数据、远程信息处理和二手车转售可预测性模型，有助于降低承保风险。随着二手车价格趋稳、电动汽车关注度上升，这些融资模式也将更加适应电池折旧情况和 ADAS 系统的使用寿命。预计到2029年，嵌入式金融服务将继续推动交易量增长、减少违约，并为农村及难以触达的地区带来新的增长机会。
   

东南亚二手车市场分析

了解关键趋势

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• 紧凑型和中型 SUV 的兴起进一步推动了这一趋势，其中包括 Nissan Qashqai、Volkswagen Tiguan 和 Peugeot 3008。在东南亚，二手 SUV 的平均成交价为 11,000 美元，表明 SUV 需求旺盛，价格高于其他车身类型。
   
• BMW 和 Audi 等豪华品牌在二手 SUV 市场也颇受欢迎，因为富裕客户曾使用的高端 SUV 兼具性能、身份象征和实用性。随着消费者需求转变，以及更多车型进入二手车市场，二手 SUV 的需求不断增长。
   
• 轿车在东南亚二手车市场的影响力日益增强。Volkswagen Jetta、Skoda Octavia 和 Ford Mondeo 等经典车型仍受到家庭和接送孩子上下学的车主青睐。2024年，轿车在东南亚主要市场的二手车购买量中占比超过15%。
   
• 电气化趋势的兴起和低排放标准已开始影响新车轿车类别，但二手车市场仍提供种类丰富的汽油和柴油车型，且这些车辆燃油经济性较高。
   

按最终用途划分，东南亚二手车市场分为个人用车和商用车。个人用车细分市场占据主导地位，2024年市场份额为71%；预计2025年至2034年，该细分市场的复合年增长率将超过4%。
 

• 截至2024年，东南亚二手车市场完全由个人消费者主导，他们约占B2C购车总量的71%。印尼、越南、泰国和菲律宾中产阶层不断壮大，推动了市场需求；在这些国家，新车价格高昂，限制了首次购车者的购买能力。
   
• 随着Carsome、Carro和OLX Autos推出数字零售创新，消费者获取购车融资、办理电子手续和享受送车上门服务都将更加便利，个人用车细分市场将尤其强劲。一线和二线城市的千禧一代及Z世代消费者越来越青睐灵活、实惠的汽车，并希望根据个人喜好进行定制，推动了轿车、掀背车和小型多用途车的发展趋势。
   
• 轻度使用的电动汽车（EV）以及搭载高级驾驶辅助系统（ADAS）的混合动力汽车逐渐进入二手车市场，尤其是在新加坡和马来西亚。当地年轻且精通科技的消费者愿意购买配备可通过空中下载（OTA）更新的信息娱乐系统、并经过售前检查且提供电池健康诊断的车辆。
   
• 随着数字化检测和以旧换新工具的普及，退出壁垒不断降低，车辆更换周期也在缩短至35年。到2028—2030年，个人用车市场将转向数字化辅助的汽车所有权模式，通过嵌入式服务、订阅式融资和软件升级，在城市及近郊市场提升客户忠诚度和车辆全生命周期价值。
   
• 尽管商用车细分市场的规模无法与个人用车相比，但它对于持续为市场提供高里程二手车源至关重要，尤其是网约车、租赁和末端配送车队按计划退出运营时。自2021年以来，Grab、Gojek乃至当地物流公司等运营商持续补充这一车源；这些车辆在高强度使用34年后便会退出车队。车源通常包括轿车、MPV和小型厢式车，并由马来西亚和泰国的集中整修中心处理，Carsome旗下整修车间等综合性业务安排便是其中一例。
   
• 该市场的车辆使用情况因个人用车而异：车辆里程累积较快，传动系统和制动部件经常需要维修，有时还会根据车载远程信息处理记录评定转售等级。本文预计，商用车队电动化程度的提高（尤其是新加坡和雅加达的电商物流及网约车领域）将使早期使用阶段的二手电动汽车进入市场，因此需要可靠的电池性能认证测量和剩余价值预测。
   
• 此外，车队管理企业和租赁行业正在投资开发由人工智能驱动的预测分析工具，以优化资产回收。2030年后，商用二手车细分市场将发展为结构化的二级车队经济，通过机构化二手车再营销渠道和翻新电动汽车价值链进行运营，并拓展面向东盟地区周边机动车普及率较低国家的出口贸易。
   

按燃料类型划分，市场包括汽油、柴油、电动、混合动力及其他类型。尽管电动化趋势日益明显，东南亚二手车市场仍由汽油车主导。2024年，在马来西亚、印度尼西亚、越南和泰国等主要市场，汽油车型在二手车销量中占据主导地位，因为这类车辆货源充足、消费者熟悉，而且与电动汽车（EV）相比，购置成本相对较低。
 

• 尽管随着排放标准日益严格和电动化趋势兴起，汽油车的长期前景仍不确定，但至少在不久的将来，汽油车仍将在二手车行业中占据很大比重。趋势表明，新技术正逐渐获得认可，而续航里程、充电便利性和电池寿命等问题仍持续影响二手车市场。
   
• 东南亚二手车市场中，柴油车的受欢迎程度有所下降，尽管它们具有燃油经济性好、排放低的优势。不过，柴油车仍占据相当大的比重，尤其是在菲律宾、新加坡和泰国等国家；2022年，柴油车型约占这些国家二手车购买量的22%。
   
• 随着排放法规日趋严格，以及电动汽车和混合动力汽车越来越受欢迎，柴油车的前景正逐渐走弱，但它们在二手车市场仍有受众。趋势反映出消费者对续航里程、充电基础设施以及新技术前期购置成本的担忧，同时二手车市场上仍有价格可承受且高效的柴油车型可供选择。
   

按销售渠道划分，市场分为个人对个人交易、授权经销商和独立经销商。授权经销商是东南亚二手车市场中组织最完善、最能建立消费者信心的销售渠道，通常由汽车原始设备制造商（OEM）或丰田、本田、三菱和日产等获批经销商运营。该细分市场约占该地区二手车销量的48%，并且随着消费者对有质保、服务记录可核实且未来转售价值有保障的认证二手车需求不断增加，该渠道正逐渐发展壮大。
 

• 独立经销商是东南亚二手车市场中最灵活、最具活力的渠道。这类企业包括小型本地商家、中型区域经销商，以及能够采购翻新进口车和车队退役车辆的经销商。通过独立经销商销售的车辆通常价格具有竞争力、库存选择丰富，并提供灵活的以旧换新方案，因此往往成为二线和三线城市二手车买家的首选。不过，由于经销商之间在信任度和透明度方面存在较大差异，消费者体验很大程度上取决于经销商的声誉和当地市场惯例。
   
• Carsome、Carro 和 iCar Asia 等线上二手车转售初创企业迅速发展，通过邀请独立经销商加入平台体系，推动这一市场走向规范化，并提供标准化车辆检测、人工智能辅助评级和融资服务。平台整合使经销商能够获取更广泛的车源、数据分析驱动的定价产品，以及集中式翻新服务。到2028年，独立经销商将成为数字化赋能的转售节点，融入更广泛的全渠道网络；该网络将经济实惠的车辆与有保障的品质相结合，助力东南亚汽车市场向中等收入市场发展。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，马来西亚以约33%的市场份额主导东南亚二手车市场，营收达到61亿美元。
 

• 马来西亚凭借较高的交易活跃度、健全的线上平台以及先进的检测和翻新体系，为东南亚地区创造价值。新车购置成本高、二线城市城市化进程加快，以及认证二手车（CPO）日益普及，推动了市场需求。总部位于马来西亚的 Carsome 在规范二手车价值链方面发挥了关键作用，采用基于人工智能的检测设施，并建立了不断扩大的经销商合作网络
   
• 从个人对个人（P2P）交易和独立经销商业务来看，市场发展较为均衡；丰田和本田等品牌的特许经销商也在积极扩大 CPO 库存。
   
• 马来西亚还是区域再分销翻新中心，在国内以及东盟地区收入较低的国家翻新和转售车辆。鼓励电动汽车普及的政策，例如免征进口税以及推出国家低碳交通蓝图，可能从2026年起影响二手车库存的分布。预计到2030年，马来西亚二手车市场将形成受技术影响、以认证为基础的市场环境，二手电动汽车占比不断提高，交易也将越来越多地通过数字化方式获得融资。
   

预计2025年至2034年，印度尼西亚二手车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 印度尼西亚拥有庞大的人口、不断壮大的中产阶层，而新车购买力有限，因此成为东南亚规模最大、发展最快的二手车市场。该市场对价格高度敏感，需求主要集中在价格低于1万美元的节能型多用途汽车（MPV）、紧凑型运动型多用途汽车（SUV）和轿车。
   
• OLX Autos 和 Carro 是领先的数字化服务平台，为独立经销商和个人卖家简化车辆挂牌、检测和融资流程。二手车业务仍高度分散，P2P 交易量继续占据一半以上，尤其是在农村地区。
   
• 二手车进口限制减少了跨境流入带来的供给，因此车队更新和本地生产（例如 Astra Honda、Toyota Indonesia）成为主要供给来源。随着电池产业本地化，以及印度尼西亚电动汽车政策带来的税收优惠，预计到2020年代末，转售市场将出现早期电动汽车供给。
   
• 预计到2030年，印度尼西亚将成为平台化二手车销售领域的领先者，平台在半城市化地区的渗透率将进一步提高，同时认证车辆库存和面向电动汽车的配套转售解决方案也将逐步扩展。
   

预计2025年至2034年，泰国二手车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 泰国在区域二手车市场中占据战略地位，既是大型国内消费市场，也是向柬埔寨、老挝、缅甸和越南出口翻新汽车的主要国家。国内制造业为市场提供了有力支撑，丰田、五十铃和三菱等多家成熟的原始设备制造商（OEM）均在当地开展业务，租赁业务也较为成熟（车队逐步退役）。
   
• Carsome 和 One2Car（iCar Asia 旗下）与卖家合作，提供认证、检测和内置融资服务，推动了市场快速数字化。原始设备制造商支持的认证二手车（CPO）项目中已出现品牌授权经销商，但在交易量方面，独立经销商仍占主导地位，业务主要集中在外围省份和城市地区。
   
• 泰国的出口政策较为宽松，允许出口二手车；而在进口方面，泰国则实施质量和排放规定以管控进口。政府为支持基础设施建设而推出的电动汽车政策和激励措施，正推动电动汽车以较慢的速度普及。预计2027年后，随着名爵和比亚迪等原始设备制造商扩大本地交付量，电动汽车的转售价值将会上升。
   
• 到2030年，泰国将成为双市场枢纽，既能支持国内转售业务，也将成为区域中心，出口经过认证的二手车和再制造电动汽车。
   

东南亚二手车市场份额

• 2024年，东南亚二手车行业排名前7的企业是Carsome、Autodeal、Carlist.my、Mobil123、Mudah.my和Carmudi，合计约占5%的市场份额。
   
• Carro是东南亚领先的数字汽车交易平台之一，业务覆盖新加坡、印度尼西亚、马来西亚和泰国，并以在二手车市场率先实现全栈式数字交易而闻名。该公司还建立了稳健的战略框架，涵盖人工智能驱动的车辆检测技术、自主定价算法，以及融资、保险和售后支持的顺畅协同。Carro的优势在于其端到端生态系统，其中包括订阅式拥车模式的选择、适配电动汽车的转售平台，以及与原始设备制造商（OEM）的合作，以支持经认证的转售计划，例如与Toyota Asia Pacific的合作。
   
• Carsome已成为马来西亚二手车市场的领先企业，并在印度尼西亚和泰国快速发展，被视为东南亚首个一体化汽车履约平台。其战略以垂直整合为基础：车辆所有权交易从车辆检测和翻新开始，并延伸至认证、融资以及位于Carsome认证中心内的转售门店；这些中心每月处理数千辆汽车。
   
• 该公司的竞争优势在于其成熟的物流网络、机构级整备中心，以及利用人工智能技术对车辆进行检测和评级的能力，从而支持可扩展且高度可信的交易。
   
• Mudah.my是马来西亚最大的在线分类信息网站，也是个人对个人及非正规经销商主导的二手车业务的重要运营商。尽管它并非像Carsome或Carro那样垂直整合的市场运营商，但Mudah.my仍拥有大量消费者流量和丰富的挂牌资源，因此成为个人卖家和小型二手车商青睐的渠道。
   
• 该平台采取了审慎的运营策略，致力于保持挂牌信息透明、易于获取，仅提供价格基准和经销商认证标签等增值服务，而不提供完整的交易协助。该公司凭借在马来西亚广泛的地域覆盖，以及通过低门槛、易用的挂牌业务吸引价格敏感型消费者的潜力，形成了竞争优势。不过，在高价值或技术赋能型转售交易的合作方面，该平台竞争力不足，因为它不具备内置的认证、物流或融资能力。
   

东南亚二手车市场企业

东南亚二手车行业的主要企业包括：
 

• AuctionNow
• AutoBest
• Autodeal
• Broom
• Carlist.my
• Carmudi
• Carro
• Carsome
• Chobrod
• Mobil123
• Mudah.my
• MyTukar
• OLX Autos
• Red Motors
• SGCarMart
• VinFast Auto
   
• 全栈式数字化交易平台细分市场包括 Carsome、Carro 和 OLX Autos，这些企业提供从车辆采购、人工智能检测、翻新、融资到销售的端到端解决方案。这些平台的不同之处在于，它们覆盖完整的交易周期，还提供即时贷款、订阅式拥车和回购保证等服务。Carsome 在马来西亚拥有强大的运营实力，并不断拓展至印度尼西亚和泰国；该公司还投资建设自有整备中心和授权服务中心，以提升交易质量。
   
• Carro 在新加坡和印度尼西亚占据主导地位，并借助原始设备制造商（OEM）合作伙伴（如 Toyota）和数据驱动的定价引擎，推动认证二手车项目的发展。OLX Autos 最初是一个分类信息平台，如今已转型为交易平台，并在印度尼西亚与经销商建立了良好的合作关系。二手电动汽车转售这一新兴领域蕴藏着增长机遇，而该细分市场凭借车辆评级、电池诊断和平台信任度，具备把握这一机遇的良好条件。
   
• Mudah.my、Carlist.my 和 One2Car 主要是面向个人之间交易和经销商的分类信息网站，也为个人卖家与规模较小的独立经销商提供开放的市场沟通渠道。这些企业采用零成本汽车搜索和价格披露的模式，但不提供认证或物流服务。
   
• 在马来西亚，Mudah.my 在注重性价比的买家和非正规经销商中占据垄断地位；而 iCar Asia 旗下的 Carlist.my 和 One2Car 在泰国和马来西亚也实力雄厚。这些平台在半城市化地区和农村地区具有低运营成本、易于扩展和市场渗透力强等优势，尽管它们缺乏对产业链垂直环节的控制。为满足消费者对车辆质量和数字化体验不断变化的需求，它们未来可能会着重与第三方检测公司、金融科技公司开展战略合作，或推出白标认证项目。
   

东南亚二手车行业新闻

• 2024年7月，Kudun and Partners 助力 Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 成功拓展二手车业务。此次拓展通过战略收购与投资实现，Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 收购了泰国最大的优质二手车经销商之一的股东所持股份，并认购了新股。此次投资总额约为490万美元，使 Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 的投资部门 TPG X Co., Ltd. 持有目标公司及其两家子公司约85%的股份。
   
• 2025年6月，Zeekr 委任 Carro 为其在马来西亚最新获批的经销商，体现了其大力提升消费者在高端电动汽车市场的购车便利性的意愿。双方计划开设4家 Zeekr 展厅和3家 Carro Care 维修中心，以促进销售和维修业务。
   
• 2025年4月，CARSOME 与 JACCS 达成合作，加快在马来西亚提供便捷的汽车融资服务。根据协议，CARSOME 将 CARSOME Capital 49%的股权出售给 JACCS，并保留约51%的多数股权。CARSOME 与 JACCS 合作，为马来西亚二手车市场（特定地区）提供量身定制的融资产品，包括更快的贷款审批流程、面向经销商仓库库存的融资服务，以及创新的信用评估模型。这些产品结合了 JACCS 的消费金融经验与 CARSOME 的汽车数据科学能力。
   
• 截至2022年7月，MPMX 与 CARRO 开始合作构建印度尼西亚线上线下一体化汽车生态系统，并正式宣布建立战略合作伙伴关系。双方将携手打造覆盖印度尼西亚线上与线下业务的完整生态系统。此次投资标志着 MPMX 与 CARRO 开启合作。MPMX 是东南亚最大、增长最快的汽车交易平台，CARRO 则是印度尼西亚领先的汽车、交通运输和出行集团。双方将为印度尼西亚消费者提供端到端解决方案，包括线上交易平台、融资、租赁、维修和售后服务。
   

东南亚二手车市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（百万/十亿美元）和出货量（辆）的估算与预测，并按以下细分市场展开分析：

按车型划分的市场

• 两厢车
• 轿车
• 运动型多用途汽车（SUV）

按销售渠道划分的市场

• 个人对个人
• 特许经销商
• 独立经销商

按燃料类型划分的市场

• 汽油
• 柴油
• 电动汽车
  • 纯电动汽车（BEV）
  • 混合动力汽车（HEV）
  • 插电式混合动力汽车（PHEV）
  • 燃料电池电动汽车（FCEV）

按最终用途划分的市场

• 个人用途
• 商业用途

按价格区间划分的市场

• 低于7,000美元
• 美元7000-USD 10,000
• 10,000—15,000美元
• 高于15,000美元

按车龄划分的市场

• 0—3年
• 3—7年
• 超过7年

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 文莱
• 柬埔寨
• 东帝汶
• 印度尼西亚
• 老挝
• 马来西亚
• 缅甸
• 菲律宾
• 新加坡
• 泰国
• 越南