零售核心银行系统市场 尺寸和份额 2025 - 2034

零售核心银行系统市场规模

2024年，全球零售核心银行系统市场规模估值为99亿美元，预计2025年至2034年将以8.5%的复合年增长率增长。对数字银行平台的需求不断增长，以及云端核心银行解决方案的采用率不断提高，正推动市场发展。
 

随着数字化转型加速，金融服务格局不断演变，零售核心银行系统正成为现代银行战略的基石。随着银行日益重视以客户为中心的服务，它们逐渐认识到，必须升级传统基础设施，转而采用敏捷的云端核心银行解决方案。这些平台不仅提升了运营效率，还支持实时数据处理、个性化产品供给和无缝的全渠道体验。随着数字银行从一种选择变为行业常态，核心银行系统正从后台工具转变为推动创新和客户互动的战略引擎。
 

消费者期望不断提高，尤其是数字原生代的期望，正在重塑零售银行生态系统。如今，客户要求全天候使用银行服务、即时交易，以及通过直观的数字界面提供的高度个性化金融产品。为此，银行正在采用新一代核心系统，利用云计算、开放银行 API 和高级分析技术，支持快速推出产品并满足监管合规要求。
 

这些发展不仅推动了零售核心银行系统的现代化，也促进了更加包容、灵活且竞争激烈的银行业环境。通过将数字优先平台整合到运营核心，金融机构正为持续创造价值、建立长期客户信任并在数据驱动型经济中蓬勃发展奠定基础。
 

零售核心银行系统市场趋势

• 银行正转向统一的核心银行平台，将所有渠道的客户数据、交易记录和产品生命周期集中管理。这些集成系统打破了零售、数字化和后台运营之间的信息孤岛，使银行能够提供无缝且一致的用户体验。
   
• 通过以模块化、云原生架构取代零散的传统系统，金融机构能够快速扩展规模、提高服务敏捷性并降低总拥有成本。这种集中化有助于加强跨职能协作，并在竞争激烈的数字银行环境中巩固客户忠诚度。
   
• 在监管严格的金融市场中，零售核心银行系统不断发展，以确保符合日益严格的监管要求、数据治理规定和网络安全规程。自动报告、实时交易监控和人工智能驱动的异常检测等内置功能，有助于金融机构遵守《巴塞尔协议III》、PSD2 和 GDPR 等国内外法规。随着合规负担加重，银行正借助技术确保随时满足审计要求、尽量减少监管处罚并维护客户信任。
   
• 人工智能、机器学习和预测分析正融入核心银行平台，以支持智能决策和主动服务。从信用风险评分、客户流失预测，到动态定价和个性化产品推荐，高级分析正帮助银行优化运营并改善客户体验。这些工具有助于银行更明智地作出贷款决策、检测欺诈并开展高度个性化的营销活动，从而推动银行从交易型关系转向以价值为导向的合作关系。
   
• 数字优先银行体验日益普及，正在重新定义客户对便捷性、速度和个性化的期待。如今，客户希望能够通过直观的界面即时开户、实时转账，并全天候获得服务。核心银行系统供应商正以支持 API 的平台和移动优先解决方案作出回应，提供自助银行服务、实时通知和情境化财务洞察。这种数字化转型不仅提升客户满意度，还能减少运营阻力并增强品牌忠诚度。
   
• 银行即服务（BaaS）和可组合银行模式的兴起，正推动产品快速创新和生态系统拓展。现代核心银行平台借助微服务架构和开放 API，使银行能够提供可定制的按使用量付费服务。这种灵活性对于推出小众数字银行、嵌入式金融解决方案及联名产品尤为重要。随着金融机构应对不断变化的消费者需求和金融科技竞争，模块化、事件驱动型银行系统正成为重要的战略资产。
   

零售核心银行系统市场分析

了解关键趋势

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按组成部分划分，零售核心银行系统市场包括软件和服务。2024年，软件细分市场占据主导地位，市场份额约为64%，预计在预测期内的复合年增长率将超过9%。
 

• 核心银行软件继续主导零售核心银行系统市场，是现代金融机构的数字化支柱。该细分市场支撑账户管理、交易处理、贷款服务和客户开户等核心银行业务。从全球一线银行到新兴的纯数字银行挑战者，核心银行软件的广泛应用体现了其在提升运营效率、确保合规以及提供实时服务方面的核心作用。供应商正通过引入可扩展架构、API 集成和云原生功能来增强这些平台，以支持新一代银行业务。
   
• 核心银行软件通常作为更广泛的数字化转型战略的一部分进行部署，并经常与数字渠道、CRM 和分析模块捆绑，以构建全面的银行生态系统。这些软件平台对于确保遵守监管要求、实现后台运营自动化以及加快新产品上市至关重要。领先的供应商还在平台中融入本地化、多币种支持和实时报告功能，以满足全球性银行和区域性银行的复杂需求。
   
• 在个性化银行体验和敏捷运营需求不断增长的推动下，核心银行软件正朝着微服务、容器化和 AI 集成方向发展。现代软件平台现已支持灵活的部署模式、实时决策引擎和持续更新。自动对账、智能贷款发起和自适应信用评分等创新，正在重塑银行与客户互动及风险管理的方式。这些技术进步使核心银行软件成为数字银行转型中动态且响应迅速的重要支柱。
   
• 对于寻求长期增长的金融机构而言，核心银行软件具备出色的可扩展性、稳健的性能指标和强大的战略集成潜力。它使银行能够无缝推出新产品、进入新市场并与金融科技生态系统建立合作。随着银行日益重视客户终身价值、成本效率和运营韧性，核心银行软件仍是零售银行价值链中最具战略价值的细分市场，支撑着全渠道服务、数据驱动型创新和监管合规。

按部署模式划分，零售核心银行系统市场分为本地部署、云端部署和混合部署。2024 年，本地部署细分市场占据市场主导地位，市场份额为 50.2%；预计 2025 至 2034 年，该细分市场的复合年增长率（CAGR）将超过 8.3%。
 

• 本地部署的核心银行系统仍在零售核心银行市场占据主导地位，尤其受到运营结构庞大而复杂、数据控制要求严格的成熟银行青睐。这类系统具有高度的可定制性和安全性，并支持直接监管基础设施，因此在监管环境严格或云应用有限的地区尤为受欢迎。金融机构依靠本地部署来保持性能稳定、确保数据主权，并符合内部治理规范。
   
• 本地部署的核心银行系统通常作为长期 IT 战略的一部分加以实施，是交易处理、客户账户管理和贷款服务等关键流程的支柱。这些平台与传统系统紧密集成，确保在无法接受运营中断的环境中维持业务连续性。银行不断通过升级部署，引入现代化界面、API 层和中间件，以支持混合运营并提升数字化能力，而无需全面迁移至云端。
   
• 随着数字化转型不断加速，本地部署解决方案也在不断演进，融入模块化架构、先进的安全框架和混合连接选项。这使银行能够逐步推进现代化，在保留核心基础设施的同时，叠加数字渠道、实时分析和移动优先功能。这些进步使本地部署系统能够保持竞争力，在提供现代用户体验和运营灵活性的同时，兼顾性能、控制力和数据隐私。
   
• 对于重视监管合规、风险缓释和 IT 自主性的银行而言，本地部署的核心银行系统仍是一项战略资产。这类部署具有可预测的成本结构，能够降低对第三方平台的依赖，并可针对复杂业务需求进行定制配置。凭借较高的客户留存率、稳定的性能和深度的内部集成，本地部署系统为零售银行生态系统的长期运营韧性和战略延续性奠定了基础。
   

按银行类型划分，零售核心银行系统市场分为大型银行、中型银行以及小型银行/社区银行/信用合作社。大型银行细分市场预计将占据主导地位，因为大型银行管理着数百万个客户账户、庞大的分支机构网络以及种类繁多的金融产品。
 

• 大型银行凭借广泛的运营规模、复杂的服务组合和雄厚的 IT 投资能力，继续主导零售核心银行系统市场。这些机构需要强大、达到企业级标准的平台，以处理大量交易、实时处理业务，并为多个客户群体和不同地区提供集成服务。核心银行系统是其数字化转型、监管合规和全渠道服务交付的基础，因此大型银行成为市场上最具影响力的买家。
   
• 鉴于其遗留基础设施和多层次的产品生态系统，大型银行正引领核心系统现代化改造，利用支持云部署、模块化且具备 API 接口的平台取代老旧系统。这些转型有助于开展高级分析、实时洞察客户需求，并与数字渠道无缝集成，使银行能够在灵活敏捷的金融科技公司和数字银行面前保持竞争力。核心银行系统供应商正日益针对这些顶级机构的需求设计解决方案，以满足其对规模、安全性和可配置性的要求。
   
• 由于面临严格的合规义务和全球监管监督，大型银行依赖先进的核心系统来确保数据治理、报告准确性和网络安全。实时风险监控、审计跟踪和监管工作流等功能均集成在核心平台中，以支持这些银行运营所处的复杂监管环境。严格的监管要求推动银行持续投资于安全、合规且可扩展的核心银行解决方案。
   
• • 大型银行拥有充足的财力，也有持续升级核心系统的战略需求，从而带动长期合同和高价值部署。由于采用本地部署和混合云解决方案、许可需求广泛，并需要持续定制和支持，这些机构为市场整体收入作出了重要贡献。大型银行在数字创新方面的领先地位，也进一步推动了核心银行软件的发展和市场演变。
   
• 随着银行聚焦以客户为中心的增长，核心银行系统正成为大型银行实施产品创新、个性化服务和实时决策战略的关键。统一客户数据、自动化后台职能并快速推出新产品的能力，使大型银行能够在保持运营韧性的同时提升客户体验。这使大型银行细分市场不仅成为市场领导者，也成为全球核心银行生态系统创新的重要驱动力。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，美国在北美零售核心银行系统市场占据主导地位，市场份额约为81%，创造约25亿美元收入。
 

• 美国凭借高度发达的银行业、严格的监管框架，以及大型金融机构积极推进的数字化转型战略，在北美零售核心银行系统市场占据主导地位。具有全球影响力的银行和竞争激烈的金融科技生态系统，推动了对先进核心银行平台的需求，这些平台能够提供实时、以客户为中心的服务。
   
• FIS、Fiserv、Oracle 和 Jack Henry & Associates 等美国领先的核心银行系统供应商，通过云原生解决方案、API 优先架构和人工智能增强功能引领创新。这些企业为可扩展性、合规集成和全渠道银行业务设定了行业标准，使大型和中型银行能够更新传统系统并提升运营敏捷性。
   
• 美国成熟的金融基础设施、较高的金融科技普及率，以及对银行 IT 的大量投资，为现代核心银行系统的广泛部署奠定了坚实基础。美国银行借助这些平台提升客户互动、实现运营自动化，并满足不断变化的监管要求，同时维持安全、高性能的运营环境。
   
• 美联储、货币监理署（OCC）和消费者金融保护局（CFPB）等机构制定的联邦和州级法规，推动核心银行系统持续增强合规功能，包括实时报告、数据隐私保护和反洗钱（AML）能力。核心系统供应商与监管机构密切合作，确保解决方案能够适应不断变化的法律环境并满足未来需求。
   
• 面对挑战者银行带来的日益激烈的竞争、消费者对即时服务的期待以及网络安全威胁，美国银行正不断加大对下一代核心银行平台的投资。这些平台具备预测分析、云端可扩展性、开放银行功能和数字化客户开户工具，助力美国金融机构在不断演变的全球银行业生态系统中保持技术领先地位和市场主导地位。
   

2025年至2034年，德国零售核心银行系统市场预计将实现显著且可观的增长。
 

• 德国凭借深厚的银行业传统、密集的零售银行和合作金融机构网络，以及强调稳定性、透明度和数据保护的监管环境，在欧洲零售核心银行系统市场占据主导地位。德国庞大的零售客户群和长期建立的银行关系，持续推动市场对稳健、可扩展的核心银行平台的需求。
   
• 德国的金融机构，包括德意志银行、德国商业银行等全球性机构，以及众多地区性储蓄银行和合作银行（Sparkassen 和 Volksbanken），都是先进核心银行解决方案的领先采用者。这些解决方案支持数字化转型、监管合规和运营效率提升。这些机构正积极通过模块化平台改造传统基础设施，从而实现灵活的服务交付和成本优化。
   
• 德国成熟的 IT 生态系统、严格的数据主权法律以及对网络安全的高度重视，使其成为部署安全且符合本地要求的核心银行系统的理想环境。银行越来越多地选择在德国本地托管或采用混合式平台，在满足《通用数据保护条例》（GDPR）要求的同时，实现实时处理、个性化银行服务体验以及与金融科技生态系统的无缝集成。
   
• 由德国联邦金融监管局（BaFin）和欧洲中央银行推动的监管框架，确保德国的核心银行系统符合金融监管、客户保护和风险缓释方面的高标准。供应商会根据这些要求定制解决方案，并在平台核心中嵌入审计追踪、交易透明度和跨境合规等功能。
   
• 面对纯数字化竞争者带来的压力和不断变化的客户预期，德国银行正采用新一代核心系统，提供开放银行 API、实时分析和移动优先功能。这些创新有助于传统机构通过提升数字化互动、减少运营摩擦并支持快速开发产品，在欧洲竞争最激烈的银行业市场之一保持竞争力。
   

预计 2025 至 2034 年，中国零售核心银行系统市场将实现显著且可观的增长。
 

• 中国凭借庞大的银行业、快速发展的数字经济以及政府对金融科技创新的战略支持，主导着亚洲零售核心银行系统市场。中国工商银行、中国银行和中国农业银行等领先银行正积极推进核心系统现代化，以满足技术用户群体的需求，并应对日益激烈的金融服务市场竞争。
   
• 中国科技巨头和核心银行系统提供商正通过将人工智能、区块链和云计算融入下一代银行平台，引领创新。这些系统支持实时处理、数字化开户、个性化产品交付，并与微信支付和支付宝等中国庞大的数字支付网络无缝集成。
   
• 中国先进的金融基础设施、广泛的数字化应用以及对技术驱动发展的监管关注，为部署现代零售核心银行系统提供了理想环境。银行利用这些平台，在城乡地区提供可扩展、以移动端为先的服务，同时根据不断演变的监管标准，加强网络安全和数据治理实践。
   
• “数字中国”战略和中国人民银行《金融科技发展规划》等政府主导的举措，通过推动云计算应用、开放银行标准和普惠金融，促进核心银行业务创新。银行、监管机构和科技企业之间的合作，确保核心系统符合国家发展重点和监管合规要求。
   
• 面对日益增长的数字银行需求、复杂的客户期望以及不断上升的网络安全威胁，中国银行正采用具备实时分析、预测建模和开放 API 框架的智能云原生核心系统。这些创新助力金融机构大规模推进现代化转型、保持韧性并提供高度个性化的服务，巩固中国在亚太地区零售核心银行业务演进中的领先地位。
   

预计2025年至2034年，阿联酋零售核心银行系统市场将实现显著且前景良好的增长。
 

• 阿联酋凭借成熟的银行业、渐进式监管环境以及对银行业数字化转型的高度重视，引领中东零售核心银行系统市场。作为区域金融中心，阿联酋拥有多元化的外籍人口，这进一步推动了市场对先进、可扩展核心银行解决方案的需求，以支持多币种和跨境交易。
   
• 阿联酋国民银行、阿布扎比商业银行和第一阿布扎比银行等阿联酋主要银行率先推动创新，采用先进的核心银行平台，实现实时处理、数字化开户和个性化金融服务。这些机构与全球及区域技术供应商密切合作，部署支持云服务、由 API 驱动的系统，以提升敏捷性和客户体验。
   
• 阿联酋中央银行等监管机构积极推动金融科技应用、网络安全标准和合规框架，塑造零售核心银行业务格局。阿联酋的核心银行解决方案旨在满足严格的监管要求，同时促进与开放银行生态系统和数字支付网络的无缝集成。
   
• 阿联酋“2021愿景”和迪拜区块链战略等国家级举措鼓励数字创新和基础设施现代化，推动新一代核心银行技术广泛应用。这些举措帮助银行加快产品创新、提高运营效率，并扩大阿联酋全国的金融服务覆盖面。
   
• 随着竞争压力加大、客户期望不断变化，阿联酋银行日益运用人工智能、实时分析和云原生核心平台，提供高度个性化的全渠道银行服务体验。这些技术进步助力阿联酋金融机构保持其在区域市场的领先地位，并迅速响应零售银行客户不断变化的需求。
   

预计2025年至2034年，巴西零售核心银行系统市场将实现显著且可观的增长。
 

• 巴西凭借规模庞大且多元化的银行业、快速普及的数字化服务以及不断扩大的金融普惠计划，在拉丁美洲零售核心银行系统市场占据主导地位。该国人口众多且中产阶级不断壮大，推动市场对可扩展、灵活的核心银行平台产生强劲需求，以支持广泛的零售银行服务。
   
• Banco do Brasil、Itaú Unibanco 和 Bradesco 等巴西领先银行，正通过部署先进的云端系统引领核心银行业务现代化。这些系统支持实时交易、数字化开户和集成金融服务。这些银行与全球及本地金融科技服务商合作，提升平台能力，提供无缝且以客户为中心的银行体验。
   
• 包括巴西中央银行在内的巴西金融监管机构，积极通过开放银行框架、金融科技合作以及严格的数据安全法规推动创新。巴西的核心银行系统不断发展，在支持遵守这些框架的同时，实现互操作性并加强客户数据保护。
   
• 政府推动的金融普惠和数字支付举措，加快了新一代核心银行平台在巴西的部署。这些系统帮助银行向服务不足的人群拓展服务、简化信贷发放，并支持数字钱包和 Pix 等即时支付系统。
   
• 面对新银行和金融科技初创企业的激烈竞争，巴西银行日益加大对人工智能驱动的分析、API 优先架构和模块化核心银行解决方案的投资。这些创新助力金融机构提供个性化产品、提升运营效率，并在快速发展的拉丁美洲零售银行市场保持领先地位。
   

零售核心银行系统市场份额

• 零售核心银行系统行业排名前7位的企业是Temenos、Infosys Finacle、Oracle Financial Services、Tata Consultancy Services、Fiserv、FIS Global和Finastra，2024年合计占据约23.4%的市场份额。
   
• Temenos通过采用人工智能驱动的分析技术和云原生架构持续引领零售核心银行系统市场。2024年，Temenos集成了先进的实时风险管理工具和个性化客户互动工具，帮助银行提供高度个性化的产品并提升运营敏捷性。其可扩展的模块化解决方案，使Temenos成为致力于改造传统核心系统的金融机构的首选。
   
• 2024年，Infosys Finacle通过扩展数字银行套件，加入人工智能驱动的决策引擎和自动化合规工作流，进一步巩固了其市场地位。该平台支持与金融科技生态系统无缝集成，并为银行提供实时洞察，帮助其优化客户旅程并加强对监管要求的遵循。Infosys Finacle专注于云技术应用和API优先设计，加快了其全球业务拓展。
   
• 2024年，Oracle Financial Services通过在核心银行产品中嵌入机器学习技术，增强了预测分析和欺诈检测能力。Oracle的云托管核心平台帮助银行简化贷款处理、风险评估和客户开户流程，加快新产品上市，同时确保符合监管要求。
   
• 2024年，Tata Consultancy Services（TCS）通过采用人工智能自动化和区块链集成，强化了其零售核心银行产品组合。TCS的BaNCS平台为多渠道银行业务、实时支付和数字化获客提供有力支持，助力银行在全球提供敏捷、安全的金融服务。
   
• 2024年，Fiserv通过在核心银行解决方案中集成人工智能驱动的个性化引擎和先进数字钱包，扩大了市场覆盖范围。该公司专注于打造无缝的全渠道银行体验并推动云迁移，帮助客户提高客户留存率和运营效率。
   
• 2024年，FIS Global通过推出增强型API管理和实时合规监控工具，巩固了其在核心银行领域的领先地位。FIS的平台支持快速创新，帮助银行迅速适应不断变化的市场需求和监管要求，同时提供一致且以客户为中心的服务。
   
• 2024年，Finastra通过推出模块化、云优先的解决方案，进一步提升了其在零售核心银行系统市场的份额。该解决方案内置人工智能风险分析和开放银行功能。Finastra的协作生态系统模式有助于促成金融科技合作，并加快各类规模银行的数字化转型计划。
   

零售核心银行系统市场企业

零售核心银行系统行业的主要企业包括：

• Finastra
• Avaloq
• FIS Global
• Fiserv
• Infosys Finacle
• Jack Henry & Associates
• Oracle Financial Services
• SAP (SAP for Banking)
• Tata Consultancy Services
• Temenos
   

零售核心银行系统市场正经历深刻变革，人工智能、实时数据分析和云计算技术的进步是推动这一变革的重要力量。随着银行加快数字化现代化进程，对智能平台的需求日益增长，这类平台能够将海量、复杂的金融数据转化为可执行的洞察。零售银行越来越依赖数据驱动型工具，以加强风险管理、简化运营流程并提供高度个性化的客户体验。
 

为应对遗留系统碎片化、监管复杂以及客户期望不断变化等挑战，核心银行系统供应商正将人工智能驱动的信用评分、自动化交易监控和直观的管理仪表板融入产品。这些创新让风险、合规和客户服务团队都能更便捷地获取关键信息，从而加快决策、改善协作，并实现无缝的全渠道服务。
 

除了传统银行功能外，现代核心银行平台还集成了嵌入式分析、预测建模和人工智能增强型欺诈检测。这些功能不仅能提升运营效率和客户满意度，还能通过优化资源配置、减少人工干预和增强网络安全态势来支持可持续发展举措。随着市场对可扩展、安全且智能的解决方案需求不断增长，云原生、人工智能驱动的核心银行系统正变得不可或缺，帮助银行主动管理风险、创新产品并在快速演变的金融生态系统中保持竞争优势。
 

零售核心银行系统行业新闻

• 2025年4月，Temenos推出升级版核心银行平台，整合了由人工智能驱动的信用风险评估和自动化交易监控功能。新系统利用实时客户数据和行为分析，为银行提供主动欺诈预警和个性化贷款决策。此次升级还增加了符合Temenos可持续发展承诺的ESG报告模块。
   
• 2025年2月，Infosys Finacle对其数字银行套件进行了重大升级，在贷款申请和账户管理等客户自助服务中嵌入了自然语言处理（NLP）功能。该平台与基于云的风险分析工具集成，可加快授信决策，同时降低数据中心能耗，助力Infosys推进绿色银行业务举措。
   
• 2025年1月，Oracle Financial Services在其零售银行产品中推出了增强型人工智能分析功能，包括预测性客户风险评分和自动化反洗钱（AML）检测。这些工具有助于银行优化合规工作流程和信用风险管理，与Oracle打造可持续、数据驱动型金融服务的目标相契合。
   
• 2024年12月，Tata Consultancy Services (TCS) 扩展了其BaNCS核心银行产品组合，新增实时环境风险监控和人工智能驱动的监管报告功能。这些新功能可为银行提供与气候风险敞口投资组合相关的动态风险洞察，同时，“绿色合规”工作流程有助于减少纸张使用并简化审计流程。
   
• 2024年11月，Fiserv面向零售银行客户推出了人工智能辅助数字开户和智能产品定制功能。这项创新加快了开户流程，并整合能耗分析功能，以推动可持续运营实践。
   
• 2024年10月，FIS Global推出了机器学习模型，可根据客户风险状况和市场波动情况动态制定银行产品价格。该平台还提供数字仪表板，供银行实时跟踪ESG指标和监管合规情况。
   
• 2024年9月，Finastra推出了先进的零售核心银行解决方案，具备人工智能驱动的风险防范预警和预测性客户互动工具。该平台整合来自多个银行渠道的实时数据，支持主动客户留存策略，并与Finastra对可持续金融创新的承诺相契合。
   

零售核心银行系统市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（百万美元/十亿美元）的估算与预测，涉及以下细分市场：

按组件划分的市场

• 软件
  • 核心银行平台
  • API平台
  • 数字银行模块 
• 服务
  • 实施与集成
  • 支持与维护
  • 咨询

按部署模式划分的市场

• 本地部署
• 基于云
• 混合部署

按银行类型划分的市场

• 大型银行
• 中型银行
• 小型银行 / 社区银行 / 信用合作社

按应用划分的市场

• 交易管理
• 客户关系管理（CRM）
• 账户管理
• 存款与贷款管理
• 风险与合规管理

按最终用途划分的市场

• 零售银行
• 合作银行
• 新型数字银行 / 纯数字银行

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋