植物蛋白市场 大小和分享 2025 - 2034

植物蛋白市场规模

全球植物蛋白市场规模在2024年估值为187亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的203亿美元增长至2034年的401亿美元，复合年增长率为7.9%。
 

• 过去四年，植物蛋白市场增长迅速，从小众趋势发展成为全球高需求产品市场。2019年及新冠疫情后，由于对健康、保质期长且增强免疫力的无肉蛋白替代品的需求激增，市场需求达到了前所未有的水平。特别是在北美和欧洲，无肉蛋白替代品的需求增长显著。需求激增并非是市场兴趣的唯一原因。
   
• 注重健康的消费者推动了这一市场的发展。自2015年以来，红肉和加工肉类及畜牧业养殖的负面健康和生态影响一直被广泛宣传。品牌推广的碳负排放叙事和大量灵活饮食者的增加促进了植物蛋白选项的扩大。对植物蛋白的兴趣增加促使品牌多元化其产品线。肉类替代品如汉堡、奶昔甚至乳制品替代品的普及，展现了全球对肉类替代品的日益增长的兴趣。大品牌的加速变革导致肉类替代品的需求和接受度提高。
   
• 2020年至2023年间，现代农业技术显著提升了许多国家的生产能力。为了减少进口蛋白质，加拿大和法国等国家开始本土种植豆类和豆科植物。2022年，加拿大出口了超过210万吨黄豌豆，其中相当一部分被加工成食品和补充剂制造商使用的黄豌豆蛋白分离物。此外，发酵真菌和藻类等新型蛋白质进入商业阶段，推动了植物蛋白创新超越传统的大豆和小麦来源。
   

植物蛋白市场趋势

• 以健康为导向的消费者正转向更多植物性饮食，这一变化源于健康意识和伦理考虑的提高。灵活饮食（偶尔食用肉类）在北美和欧洲尤其流行。联合国粮农组织表示，2020年至2023年，人均植物蛋白消费量增加了6%以上。Beyond Meat和Oatley是拥抱时尚消费生活方式的成功公司的例子。
   
• 清洁标签和无过敏原产品的研发创新扩大，推动了无大豆、无麸质和非转基因蛋白质的需求，促使鸡豆、扁豆和豌豆等在植物蛋白中的创新使用。例如，低致敏性市场推广的豌豆蛋白分离物和扩大的消费者Roquette。清洁标签产品的支持者，特别是针对北美和欧盟的，增加了市场份额并捍卫了其清洁标签立场。
   
• 区域增长与本地原料采购加拿大、印度和巴西等国家资助豆类生产项目，以减少对大豆进口的依赖。例如，2022年加拿大出口了超过210万吨黄豌豆。政府制定的可持续发展目标不仅保护本土商品贸易，还提供竞争优势。品牌对供应链可追溯性和碳减排要求更加敏感。
   
• 在化妆品和功能性食品中的应用，植物蛋白不仅用于食品和饮料行业，还应用于个人护理和功能性营养产品。水解的大米和豌豆蛋白被用于头发和皮肤护理产品。质地改良的豌豆和小麦蛋白在制药和保健品行业中用于饱腹感增强的代餐和医疗营养方案。
   

植物蛋白市场分析

按类型划分，植物蛋白市场分为大豆蛋白、豌豆蛋白、小麦蛋白、米蛋白、马铃薯蛋白、油菜蛋白和其他。2024年，大豆蛋白细分市场价值为70亿美元，预计在2025年至2034年期间以7.2%的复合年增长率增长。
 

• 随着消费者寻求替代性蛋白质来源，大豆、豌豆和小麦仍然是最常用的来源。这是因为它们具有高蛋白含量和已建立的加工网络。大豆在肉类替代品和大豆基乳制品的生产中占据主导地位。另一方面，豌豆蛋白因其无过敏原和非转基因的声誉而越来越受欢迎。小麦蛋白因其质地蛋白在烘焙和即食餐市场仍然有需求。
   
• 随着个性化营养、清洁标签和婴幼儿友好型产品的兴起，其他蛋白质如大米、马铃薯、油菜和豆类正被用于功能性创新。这些“下一代”蛋白质可以在区域内获取，并针对素食主义者、纯素食者和无麸质市场。食品、饮料和保健品行业的公司正在多元化以减少对大豆的依赖，因为监管变化、可持续性目标和新的配方要求。
   

按形式划分，植物蛋白市场分为分离蛋白、浓缩蛋白、质地蛋白和水解蛋白。2024年，分离蛋白细分市场价值为62亿美元，预计在2025年至2034年期间以8%的复合年增长率增长。
 

• 蛋白质分离物提供最高的纯度和生物利用度，因此主导了表现导向的运动营养、膳食补充剂和富含蛋白质的饮料市场。另一方面，浓缩物成本效益高且营养均衡，因此继续主导主流食品产品。在即食餐、植物基肉类和其他针对灵活饮食者的餐食中，质地蛋白通过提供所需的咀嚼和咬合感继续推动创新，这对于肉类类似物至关重要。
   
• 在医疗营养、婴幼儿食品和过敏敏感市场中，水解蛋白的消化性和较低的过敏原潜力使其更受欢迎。行业正在看到更先进的水解蛋白加工改进，可以创造中性口感，这通常难以实现。平衡形式、成本、功能性和清洁标签等竞争优先事项对行业中的许多公司来说变得更具挑战性。公司正在被推动扩大其产品组合，以包括烘焙食品、饮料和强化食品，这些产品整合了专门设计用于解决相互关联的营养和质地不足问题的成分。

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根据应用领域，植物蛋白市场被细分为食品与饮料、动物饲料（宠物食品、畜牧饲料）、化妆品与个人护理、制药。食品与饮料领域规模最大，2024年市场价值达126亿美元，预计2025年至2034年将以7.9%的复合年增长率扩张，占整体市场份额的67.3%。
 

• 植物蛋白的最大应用领域仍是食品与饮料行业，特别是在快速增长的肉类替代品、乳制品替代品和蛋白质强化烘焙食品中。领先品牌采用大豆、豌豆和米蛋白，以推广无过敏原、强化营养且更均衡的选项。功能性饮料，特别是现成饮用蛋白质奶昔，在注重健康的千禧一代和Z世代消费者中非常受欢迎，他们对可持续性和道德消费也很关注，这类产品在全球范围内越来越普及。
   
• 除了食品，植物蛋白还被用于动物饲料、宠物饲料、化妆品行业以及制药公司的配方。在宠物食品中，肉类替代品被宣传为低过敏原。在化妆品中，特别是抗衰老产品，水解蛋白被添加到乳霜、洗发水和其他护理产品中。制药行业和针对老年人的临床营养正专注于植物蛋白，以开发专门的营养均衡配方，用于控制体重、糖尿病和其他慢性病，因为这些蛋白质具有更高的消化性和清洁标签吸引力。
   

在分销渠道细分市场中，超市/大型超市细分市场2024年价值达72亿美元，预计2025年至2034年将以8.1%的复合年增长率扩张，占整体植物蛋白市场份额的38.3%。
 

• 超市和大型超市仍是植物蛋白产品的主要零售渠道，因为它们提供多样化的产品和店内促销。购买者通常喜欢进行比较。对于牛奶替代品和肉类替代品等产品，仅仅将产品摆在货架上就能促进购买。但对于注重健康、追求精选、清洁标签或符合饮食需求的有机植物蛋白的消费者，专营植物蛋白产品的专卖店越来越受欢迎。
   
• 在COVID-19疫情及之后，蛋白粉、补充剂和散装蛋白的在线零售市场增长迅速，得益于订阅服务和网红营销。B2B供应仍然对食品服务、保健品和制造业至关重要，用于为私人品牌和大规模生产采购原料。目前趋势是采用全渠道市场策略，将直接面向消费者的策略与机构销售结合。这主要是由个性化、可追溯性和需求驱动，而这种需求在细分市场和主流市场两方面都在持续增加。

• 北美地区占据全球最大的市场价值，预计将从2024年的54亿美元增长至2034年的110亿美元。这主要是由于运动营养和清洁标签产品的流行。美国市场2024年单独价值达45亿美元，预计2025年至2034年将以7.3%的复合年增长率增长。
   
• 在美国，推动增长的主要因素是蛋白质强化功能性食品、清洁标签补充剂以及植物基替代食品的零售增长。美国还拥有成熟的供应链和品牌影响力，促进了产品在主流超市和在线健康平台的快速渗透。
   
• 美国对植物蛋白功能性食品的需求，特别是对豌豆、大豆和米蛋白的需求，推动了食品科技公司的大量投资。高蛋白包装食品的增长，尤其是那些符合FDA标签声明要求的产品，也受到健康监管和营销定位的推动。
   
• 欧洲市场预计将从2024年的51亿美元增长到2034年的110亿美元，这得益于对素食认证和可持续发展目标的监管标准采用。2024年，德国市场价值为9.123亿美元，预计到2034年将以7.8%的复合年增长率增长。
   
• 德国在清标消费市场仍然是领先国家，特别是在植物蛋白方面，因为它们在无乳制品、无麸质和有机产品领域已经建立。在烘焙和餐食解决方案领域，大豆和小麦蛋白是最广泛采用的植物蛋白。
   
• 基于豌豆和豆类的创新投资也在增长，这得益于欧盟的可持续发展框架。德国零售商正在迅速调整其消费者和私人品牌产品线，以包含RSPO认证和无转基因成分，保持环境可持续的实践。
   
• 增长最快的地区是亚太地区，预计将从2024年的45亿美元增长到2034年的99亿美元。这主要是由于中产阶级蛋白质消费量的增加。2024年，仅中国市场就价值20亿美元，预计将以每年8%的速度增长。
   
• 中国正在经历城市健康转型，这增加了通过代餐、营养饮料和无肉餐食包的植物蛋白消费。该国的蛋白质加工基础设施也在增长，并得到了政府和私人机构的大力支持。
   
• 需求增加还源于乳糖不耐受意识的提高、空气污染对健康的影响，以及在功能性食品中使用大米、豌豆和大豆蛋白。为了增强健康和营养，中国推动功能性食品标签，增加了大米、豌豆和大豆蛋白在日常饮食中的流通。
   
• 根据最新预测，拉丁美洲市场将从2024年的22亿美元增长到2034年的47亿美元。这将是由于该地区的粮食安全战略，包括采用更多植物性食品政策的激励措施。巴西市场将从7.123亿美元增长到7.5%的复合年增长率。
   
• 这得益于巴西国内豌豆和豆类的生产扩大，以及本地植物性产品的生产。本地营销人员正在瞄准植物性产品的健身和健康市场，这一市场主要由Z世代和千禧一代主导。
   
• 随着植物性肉类和大豆或小麦蛋白食品被整合到巴西饮食中，健康和健康市场的需求将增长。得益于国内创新，针对本地市场的植物蛋白零食开始出现。
   
• 由于城市化增加和对替代乳制品的需求增加，未开发的潜力将推动中东和非洲地区的增长，预计将从2024年的15亿美元增长到2034年的35亿美元。2024年，沙特阿拉伯市场价值为5.143亿美元，预计到2034年将以8.5%的复合年增长率增长。
   
• 沙特阿拉伯对强化和清真认证的植物蛋白的兴趣正在迅速增加；这受到零售改善和新食品和营养倡议的影响，这些倡议是2030愿景计划的一部分。
   
• 临床营养和女性健康补充剂的需求正在快速增长。为了满足营养品和饮料的配方需求，水解大米和豌豆分离物的进口量正在增加。
   

植物蛋白市场份额

• 罗凯特兄弟公司、嘉吉公司、英格迪恩公司、ADM（阿彻丹尼尔斯米德公司）和杜邦营养品公司在2024年共占植物蛋白行业52%的市场份额。
   
• 罗凯特兄弟公司、嘉吉公司和英格迪恩公司主导市场，并从整合供应链和战略行业关系中受益。它们早期投资于无过敏原的清标签和纹理蛋白，使其成为植物蛋白创新的领军者，特别是在北美和欧洲，功能性食品和肉类替代品市场正在蓬勃发展。
   
• 同样，ADM和凯里集团也专注于大豆分离物和蛋白强化烘焙及即饮（RTD）饮料蛋白。这些公司拥有B2B原料市场、品牌消费品和成套配方系统，并受益于其全球制造和在新兴市场（特别是亚太地区和拉丁美洲）的监管批准。
   

植物蛋白市场公司

植物蛋白行业的主要参与者包括：

• 罗凯特兄弟公司
• 嘉吉公司
• 英格迪恩公司
• ADM（阿彻丹尼尔斯米德公司）
• 杜邦营养品
   
• 罗凯特兄弟公司：以14%的市场份额，罗凯特兄弟公司是豌豆蛋白和小麦蛋白创新的先驱。该公司的NUTRALYS®系列是肉类替代品和功能性饮料行业的领导者。罗凯特最近在加拿大增加了豌豆蛋白的生产，巩固了其在北美的地位，并满足了对清标签、无过敏原蛋白的日益增长的需求。
   
• 嘉吉公司：以12%的市场份额，嘉吉公司在大豆和豌豆蛋白领域建立了强大的市场地位。其对Puris的投资进一步巩固了嘉吉在北美豌豆蛋白领域的领导地位。嘉吉最近推出的RadiPure®豌豆蛋白系列扩大了其食品配方的应用范围，针对乳制品替代品和混合产品，以覆盖更广泛的全球市场。
   
• 英格迪恩公司：以10%的市场份额，英格迪恩公司提供多样化的蛋白质产品，包括豌豆、豆类和扁豆基成分。VITESSENCE®脉冲系列产品面向乳制品和零食市场。随着健康意识和素食主义消费者需求的增长，英格迪恩公司在内布拉斯加州的脉冲蛋白工厂和大规模运营，正好满足了日益增长的需求。
   
• ADM（阿彻丹尼尔斯米德公司）：ADM占据约9%的市场份额，在大豆分离物和小麦蛋白的全球加工能力方面表现强劲。ADM的Arcon和ProFam品牌广泛应用于肉类替代品和营养保健品。ADM在伊利诺伊州开设了新的植物蛋白创新实验室，以进一步推动与客户在肉类替代品开发方面的合作。
   
• 杜邦营养品（IFF）：杜邦营养品（现归属IFF）占据7%的市场份额，专注于纹理大豆蛋白、大豆浓缩物和分离物等产品，均以SUPRO®品牌推出。该公司服务于运动营养、乳制品替代品和烘焙行业。公司专注于食品产品的可持续性、高蛋白功能性食品，以及欧洲和亚洲（成熟和新兴）市场的日益增长的需求。
   

植物蛋白行业新闻

• 2024年5月：为满足北美地区对无过敏原、清洁标签植物蛋白需求的增长，罗凯特公司在加拿大开设了第二家豌豆蛋白加工厂，提升了营养和食品制造商的供应链效率。
   
• 2023年8月：嘉吉公司推出了新的豌豆蛋白品牌RadiPure，主要面向乳制品替代品和功能性奶昔。该公司还扩大了与Puris的合作，以在本土采购美国黄豌豆。
   
• 2022年2月：ADM公司在伊利诺伊州迪兰德开设了植物基创新实验室，专注于开发质地植物蛋白和肉类替代品。该设施帮助食品制造商开发符合清洁标签要求的定制蛋白解决方案，并覆盖全球多个市场。
   

植物蛋白市场研究报告涵盖了行业深入分析 包括2021年至2034年按收入（十亿美元）和数量（千吨）的估算与预测， 以下是各细分市场：

按类型划分

• 大豆蛋白
• 豌豆蛋白
• 小麦蛋白
• 稻米蛋白
• 马铃薯蛋白
• 油菜蛋白
• 其他

按形式划分

• 分离蛋白
• 浓缩蛋白
• 质地蛋白
• 水解蛋白

按应用划分

• 食品与饮料
  • 肉类替代品与类似产品
  • 乳制品替代品
  • 烘焙和糖果
  • 运动和营养补充剂
  • 功能性饮料
• 动物饲料（宠物食品、牲畜饲料）
• 化妆品与个人护理
• 制药

按分销渠道划分

• 在线零售
• 超市/大型超市
• 专卖店
• 企业对企业（B2B供应）

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 其他欧洲国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
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  • 澳大利亚
  • 其他亚太地区 
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  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 其他拉丁美洲 
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  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 其他中东和非洲