植物基蛋白市场 尺寸和份额 2025 - 2034

植物基蛋白市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 最新发布的报告，全球植物基蛋白市场规模在2024年估值为187亿美元。预计市场将从2025年的203亿美元增长至2034年的401亿美元，复合年增长率为7.9%。
 

• 过去四年，植物基蛋白市场实现了快速增长，已从小众趋势发展为需求旺盛的全球产品市场。2019年之后及新冠疫情期间，由于消费者需要健康、耐储存且有助于增强免疫力的无肉蛋白替代品，需求大幅攀升至全新水平。无肉蛋白替代品的需求显著增长，尤其是在北美和欧洲。需求激增并非消费者关注植物基蛋白产品的唯一原因。
   
• 消费者的健康意识不断增强，正推动这一市场发展。自2015年以来，关于红肉和加工肉类以及肉用牲畜养殖对健康和环境造成负面影响的观点不断传播。品牌宣传的碳负排放理念，加上庞大的弹性素食人群，推动了植物基产品选择的增加。消费者对植物蛋白兴趣日益浓厚，促使品牌拓展产品种类。汉堡、奶昔乃至乳制品替代品等肉类替代品日益普及，显示出全球对肉类替代品的兴趣不断增长。大型品牌加快转型，带动肉类替代品的需求和接受度提升。
   
• 2020年至2023年，农业现代技术显著提高了许多国家的产量。为减少蛋白质进口，加拿大和法国等国开始在国内种植豆类和杂豆。2022年，加拿大出口了超过210万公吨黄豌豆，其中相当一部分被加工成食品和补充剂生产商所用的黄豌豆蛋白分离蛋白。与此同时，发酵真菌和藻类成分等新型蛋白质进入商业化阶段，使植物蛋白创新拓展至大豆和小麦等传统来源之外。
   

植物基蛋白市场趋势

• 受健康因素驱动的消费者正转向更多植物性饮食，这一变化源于健康意识的增强和伦理考量。弹性素食，即偶尔食用肉类的饮食方式，在北美和欧洲尤其流行。粮农组织（FAO）表示，2020年至2023年，人均植物蛋白消费量增长超过6%。Beyond Meat 和 Oatley 是顺应这一流行消费生活方式并取得成功的企业案例。
   
• 随着清洁标签和无过敏原产品的研发创新不断推进，市场对无大豆、无麸质和非转基因蛋白产品线的需求催生了鹰嘴豆、扁豆和蚕豆在植物蛋白中的创新应用。例如，Roquette 推出了以低致敏性为卖点的鹰嘴豆、扁豆和蚕豆在植物蛋白中的创新应用。以低致敏性为卖点的豌豆分离蛋白扩大了消费者选择。清洁标签产品的倡导者，尤其是瞄准北美和欧盟市场的企业，扩大了市场份额，并坚守其清洁标签立场。
   
• 区域增长与本地化原料采购：加拿大、印度和巴西等国家通过支持豆类作物生产计划，降低对大豆进口的依赖。例如，加拿大在2022年出口了超过210万公吨黄豌豆。政府设定的可持续发展目标有助于维护本土大宗商品交易，同时也带来竞争优势。品牌对供应链可追溯性和减碳要求的响应更加积极。
   
• 在化妆品和功能性食品中的应用：植物蛋白的应用领域已不再局限于食品和饮料，还包括个人护理和功能性营养产品。具有调理功效的水解大米蛋白和豌豆蛋白被用于护发和护肤产品。具有质构的豌豆蛋白和小麦蛋白则应用于制药和膳食补充剂行业，用于开发增强饱腹感的代餐产品和医学营养解决方案。
   

植物基蛋白市场分析

了解关键趋势

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按类型划分，植物基蛋白市场分为大豆蛋白、豌豆蛋白、小麦蛋白、大米蛋白、马铃薯蛋白、菜籽蛋白及其他类型。大豆蛋白细分市场在2024年的估值为70亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为7.2%。
 

• 随着消费者寻找替代蛋白，大豆、豌豆和小麦仍是应用最广泛的来源，因为这些原料蛋白质含量高，且已有成熟的加工体系。大豆在肉类替代品和大豆基乳制品生产中占据领先地位。另一方面，豌豆蛋白因其无过敏原和非转基因的特点而日益受到欢迎。小麦蛋白凭借其质构特性，仍广泛应用于烘焙和即食餐食市场。
   
• 随着个性化营养、清洁标签和适合婴幼儿的产品日益兴起，大米、马铃薯、菜籽和豆类等其他蛋白质也被纳入产品开发，以推动功能创新。这些“下一代”蛋白质可在区域内采购，并面向弹性素食、纯素和无麸质市场。受法规变化、可持续发展目标和新配方要求的影响，食品、饮料和营养保健品行业的企业正在拓展蛋白质来源，以降低对大豆的依赖。
   

按形态划分，植物基蛋白市场分为分离蛋白、浓缩蛋白、组织化蛋白和水解蛋白。分离蛋白细分市场在2024年的价值为62亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为8%。
 

• 蛋白质分离物纯度和生物利用度最高，因此在注重性能的运动营养、膳食补充剂和高蛋白饮料市场占据主导地位。另一方面，浓缩蛋白成本效益较高，营养成分均衡，因此在大众食品中仍占主导地位。在即食餐、植物基肉类以及面向弹性素食者的其他餐食中，组织化蛋白能够提供肉类替代品所需的重要咀嚼感和口感，持续推动创新。
   
• 在医学营养、婴幼儿食品和对过敏原敏感的市场中，水解蛋白易于消化且致敏可能性较低，因此需求更高。行业正不断改进更先进的水解蛋白加工工艺，以实现中性口味，而这通常并不容易。如何平衡形态、成本、功能性和清洁标签等相互竞争的需求，已成为业内许多企业面临的更大挑战。企业正被推动扩大产品组合，涵盖烘焙食品、饮料和强化食品，并整合专门针对营养不足与质地缺陷相互关联问题而设计的配料。

按应用划分，植物基蛋白市场分为食品和饮料、动物饲料（宠物食品、牲畜饲料）、化妆品和个人护理产品、药品。食品和饮料是最大的应用领域，2024年价值为126亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为7.9%，占整体市场份额的67.3%。
 

• 食品和饮料行业仍是植物基蛋白最大的应用领域，尤其是在快速增长的肉类替代品、乳制品替代品和蛋白质强化烘焙食品领域。领先品牌将大豆、豌豆和大米蛋白纳入产品，以推出无过敏原、强化且营养更均衡的选择。功能性饮料，尤其是即饮蛋白奶昔，深受注重健康的千禧一代和Z世代消费者欢迎。这些消费者也关注可持续发展和道德消费，而这类产品正在全球范围内日益普及。
   
• 除食品外，植物蛋白还用于动物饲料、宠物饲料、化妆品行业以及制药公司的配方产品中。在宠物食品领域，肉类替代品以低敏产品的形式销售。在化妆品领域，尤其是抗衰老产品中，水解蛋白被添加到面霜、洗发水和其他护理产品中。制药行业以及面向老年人的临床营养领域，正着重利用植物蛋白开发针对体重管理、糖尿病和其他慢性疾病的特殊均衡营养配方，这得益于植物蛋白更易消化且符合清洁标签诉求。
   

在分销渠道细分市场中，超市/大型超市细分市场在2024年的价值为72亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为8.1%，占植物基蛋白整体市场份额的38.3%。
 

• 超市和大型超市仍是植物蛋白产品的主要零售渠道，这得益于其丰富的产品种类和店内促销活动。消费者通常喜欢比较产品。对于植物奶替代品和肉类替代品等产品，仅仅将产品摆上货架就能促使消费者购买。但对于注重健康、青睐精选清洁标签产品，或寻找符合自身饮食需求的有机植物蛋白的消费者而言，植物蛋白专卖店正日益受到欢迎。
   
• 随着 COVID-19 的到来及此后发展，蛋白粉、补充剂和散装蛋白的在线零售市场不断增长，订阅服务和网红营销也起到了推动作用。对于餐饮服务、营养保健品和制造业而言，B2B 供应仍至关重要，可为自有品牌和大规模生产采购原料。市场正趋向采用全渠道策略，将直接面向消费者的策略与机构销售相结合。这一趋势受到定制化、可追溯性以及小众和主流市场需求持续增长的推动。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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• 北美占全球市场价值的最大份额，预计市场规模将从2024年的54亿美元增至2034年的110亿美元，这得益于运动营养和清洁标签产品的普及。仅美国市场在2024年的规模就达到45亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率为7.3%。
   
• 在美国，增长的主要驱动因素包括富含蛋白质的功能性食品、清洁标签膳食补充剂，以及植物基替代食品零售市场的快速扩张。美国还拥有成熟的供应链和强大的品牌影响力，有助于相关产品迅速进入主流超市和在线健康平台。
   
• 美国对植物蛋白功能性食品的需求，尤其是豌豆、大豆和大米蛋白的需求，促使食品科技公司大举投资。高蛋白包装食品的发展，尤其是带有符合 FDA 要求的标签声明的产品，也受到健康相关监管要求和营销定位的推动。
   
• 受纯素认证监管标准的采用和可持续发展目标的推动，欧洲市场预计将从2024年的51亿美元增至2034年的110亿美元。2024年，德国市场规模为9.123亿美元，预计到2034年的复合年增长率为7.8%。
   
• 德国仍是清洁标签消费市场的领先国家，尤其是在植物基蛋白领域，因为这类产品已在无乳制品、无麸质和有机产品领域站稳脚跟。在烘焙和膳食解决方案领域，大豆蛋白和小麦蛋白是应用最广泛的植物蛋白。
   
• 在欧盟可持续发展框架的支持下，以豌豆和蚕豆为基础的创新投资也持续增长。德国零售商正迅速调整面向消费者的产品线和自有品牌产品线，纳入经 RSPO 认证且不含转基因成分的产品，以维持环境可持续实践。
   
• 增长最快的地区是亚太地区，预计市场规模将从2024年的45亿美元增至2034年的99亿美元。这主要是由于中产阶级蛋白质消费不断增加。仅中国市场在2024年的规模就达到20亿美元，预计年增长率为8%。
   
• 中国正在经历城市居民健康观念的转变，推动消费者通过代餐、营养饮料和无肉套餐增加植物蛋白摄入。中国的蛋白质加工基础设施也在不断发展，并获得政府和私人机构的大力支持。
   
• 乳糖不耐受认知度提高、空气污染对健康的影响，以及大米、豌豆和大豆蛋白在功能性食品中的应用，也推动了需求增长。为促进健康和营养，中国推广功能性食品标签，推动大米、豌豆和大豆蛋白更多地应用于日常膳食。
   
• 根据近期预测，2024年至2034年间，拉丁美洲市场规模将从22亿美元增至47亿美元。这得益于该地区的粮食安全战略，包括通过激励措施推动采用更多植物基食品政策。在此期间，巴西市场将从7.123亿美元起步，复合年增长率为7.5%。
   
• 这得益于巴西扩大豌豆和豆类的国内生产，并在本地制造植物基产品。本地营销商正瞄准植物基产品的健身和健康市场，该市场以 Z 世代和千禧一代为主。
   
• 随着植物基肉类以及大豆或小麦蛋白食品融入巴西人的饮食，健康与保健领域的需求将不断增长。在本土创新的推动下，面向当地市场的植物蛋白零食已开始涌现。
   
• 城市化程度提高以及对乳制品替代品的需求增加，带来了尚未开发的潜力，将支撑中东和非洲地区的增长。该地区市场规模预计将从2024年的15亿美元增至2034年的35亿美元。2024年，沙特阿拉伯市场规模为5.143亿美元，预计到2034年的复合年增长率为8.5%。
   
• 沙特阿拉伯对强化型和清真认证植物基蛋白的兴趣正迅速增长，这一趋势受到零售业改善以及“2030愿景”计划下新的食品和营养举措的推动。
   
• 临床营养和女性健康补充剂的需求正在快速增长。为满足营养保健品和饮料的配方需求，水解大米蛋白和豌豆蛋白分离物的进口量不断增加。
   

植物基蛋白市场份额

• 2024年，Roquette Frères、Cargill、Ingredion Inc.、ADM (Archer Daniels) 和 DuPont Nutrition 合计占植物基蛋白行业市场份额的52%。
   
• Roquette Frères、Cargill 和 Ingredion Inc. 主导市场，并受益于一体化供应链和战略性行业关系。它们较早投资于无过敏原、清洁标签和组织化蛋白产品，因此在植物基创新领域处于领先地位，尤其是在功能性食品和肉类替代品快速发展的北美和欧洲。
   
• 同样，ADM 和 Kerry Group 也专注于大豆分离蛋白、蛋白强化烘焙产品以及即饮（RTD）饮料蛋白。这些公司拥有 B2B 配料市场、品牌消费品和交钥匙配方系统，并依托其全球制造能力以及在新兴市场获得的监管批准，尤其是在亚太地区和拉丁美洲。
   

植物基蛋白市场企业

植物基蛋白行业的主要企业包括：

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères：Roquette Frères 的市场份额为14%，是豌豆蛋白和小麦蛋白创新领域的先驱。该公司的 NUTRALYS® 产品线在肉类替代品和功能性饮料领域处于行业领先地位。Roquette 近期扩大了在加拿大的豌豆蛋白产能，巩固了其在北美的地位，并满足市场对清洁标签、无过敏原蛋白日益增长的需求。
   
• Cargill：Cargill 占据12%的市场份额，凭借大豆蛋白和豌豆蛋白建立了稳固的市场地位。对 Puris 的投资进一步巩固了 Cargill 在北美豌豆蛋白市场的领先地位。Cargill 近期推出 RadiPure® 豌豆蛋白产品线，拓展了其食品配方产品组合，目标市场包括乳制品替代品和混合配方产品，并进一步覆盖全球各类终端用户市场。
   
• Ingredion Inc.：Ingredion 的市场份额为10%，其多元化蛋白产品组合包括豌豆、蚕豆和扁豆基配料。VITESSENCE® Pulse 产品线面向乳制品和零食市场。随着注重健康的消费者和纯素消费者推动需求增长，Ingredion 位于内布拉斯加州的豆类蛋白工厂及其面向不断增长需求的大规模运营，为满足市场需求做好了充分准备。
   
• ADM (Archer Daniels Midland)：ADM 的市场份额约为9%，在大豆分离蛋白和小麦蛋白领域拥有强大的全球加工能力。ADM 的 Arcon 和 ProFam 品牌广泛应用于肉类替代品和营养保健品。ADM 在伊利诺伊州新建了一座植物基产品创新实验室，以进一步促进与客户在肉类替代品产品开发方面的合作。
   
• DuPont Nutrition (IFF)：DuPont Nutrition（现为 IFF 旗下公司）占据7%的市场份额，专注于 SUPRO® 品牌下的组织化大豆蛋白、大豆浓缩蛋白和大豆分离蛋白等产品。其产品服务于运动营养、乳制品替代品和烘焙行业。该公司专注于食品产品的可持续性、高蛋白功能性食品，以及欧洲和亚洲成熟市场与新兴市场不断增长的需求。
   

植物基蛋白行业新闻

• 2024年5月：为满足北美市场对无过敏原、清洁标签植物蛋白日益增长的需求，罗盖特在加拿大开设了第二家豌豆蛋白加工厂，提高了营养品和食品制造商供应链的效率。
   
• 2023年8月：嘉吉推出了一个新豌豆蛋白品牌 RadiPure，主要面向乳制品替代品和功能性奶昔。该公司还扩大了与 Puris 的合作，以在美国本地采购黄豌豆。
   
• 2022年2月：ADM 在伊利诺伊州 Deerland 开设了植物基创新实验室，专注于开发组织化植物蛋白和肉类类似物。该设施帮助食品制造商开发定制化蛋白质解决方案，这些方案采用清洁标签，并适用于全球多个不同市场。
   

植物基蛋白质市场研究报告深入涵盖该行业，并按2021—2034年的收入（十亿美元）和销量（千吨）提供估算与预测，涵盖以下细分市场：

按类型划分的市场

• 大豆蛋白
• 豌豆蛋白
• 小麦蛋白
• 大米蛋白
• 马铃薯蛋白
• 油菜籽蛋白
• 其他

按形态划分的市场

• 分离蛋白
• 浓缩蛋白
• 组织化蛋白
• 水解蛋白

按应用划分的市场

• 食品和饮料
  • 肉类替代品和类似物
  • 乳制品替代品
  • 烘焙食品和糖果
  • 运动与营养补充剂
  • 功能性饮料
• 动物饲料（宠物食品、牲畜饲料）
• 化妆品和个人护理用品
• 药品

按分销渠道划分的市场

• 在线零售
• 超市/大型超市
• 专卖店
• 企业对企业（B2B 供应）

以上信息涵盖以下地区和国家/地区：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区 
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区 
• 中东和非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区