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北美货运厢式车市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI14774
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发布日期: September 2025
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北美货运厢式车市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告,北美货运厢式车市场规模在2024年估值为424.5亿美元,预计将从2025年的446.1亿美元增至2034年的693.7亿美元,复合年增长率(CAGR)为5%。
 

北美货运厢式车市场核心要点

2024年市场规模
424.5亿美元
2025年市场规模
446.1亿美元
2034年预测市场规模
693.7亿美元
复合年增长率(2025—2034年)
5%
区域市场主导地位
最大市场
美国
增长最快的国家
加拿大
主要企业
  • 市场领导者:2024年,福特以超过25%的市场份额领先。

  • 领先企业:该市场排名前五的企业包括Ford、General Motors Company、Mercedes-Benz、RAM (Stellantis)、Rivian,2024年合计占据66%的市场份额。

主要市场驱动因素
  • 电商发展与最后一公里配送需求增长
  • 政府排放法规
  • 电动汽车技术进步
机遇
  • 车队即服务(FaaS)模式的拓展
  • 自动驾驶配送厢式车的开发
  • 对可持续物流解决方案的需求增长
挑战
  • 电动厢式车初始成本高
  • 农村地区充电基础设施有限

  • 北美货运厢式车市场正逐步转向技术赋能的移动解决方案。过去,货运厢式车主要由小型企业、服务提供商和配送机构使用;如今,它们已在大规模物流网络以及大型企业运营的车队中发挥重要作用。这一变化由多种因素推动,包括电子商务的发展、排放限制趋严以及汽车制造技术的进步。
     
  • 电子商务持续增长是货运厢式车需求增加的主要驱动因素之一。消费者不断提高对快速、可靠配送的要求,为了保持竞争力,企业必须持续满足这些目标。货运厢式车能够满足此类需求,得益于其在最后一公里物流中的出色灵活性:车身尺寸适中,且便于驶入北美一些人口最密集的地区。
     
  • 政府政策和环境法规也可能正在推动货运厢式车细分市场发生变化。两国都将实施针对中型车辆(大多数商用厢式车属于此类)的新排放标准。这些标准旨在减少温室气体排放并提高燃油经济性。美国联邦机构将越来越多地被要求纳入低排放车辆,加拿大多个省份也希望为公共和私人车队制定零排放车辆目标。
     
  • 面对新规和不断提高的预期,汽车制造商正拓展货运厢式车产品组合,加入电动和混合动力车型。Ford、Stellantis 和 General Motors 已推出或即将推出面向商业用途的全新电动货运厢式车,并积极进行市场推广。Ford 的电动 Transit 和 Stellantis 的 RAM ProMaster EV 是两款重点推广的新增车型,旨在满足车队对低排放车辆的需求。
     
  • 近期车队部署情况表明,电动货运厢式车已走出试点项目阶段,开始全面投入商业运营。包括大型零售商和物流公司在内的主要企业,如今已将电动厢式车作为城市配送车队的重要组成部分。电动货运厢式车似乎是企业实现短期和长期可持续发展目标的重要途径。
     
  • 此外,这类车辆的普及仍面临障碍。成本是最显著的挑战之一,对小型企业尤其如此,因为高昂的价格令车队管理者难以考虑在现有内燃机车型车队中增添车辆。尽管充电基础设施、续航焦虑、载货能力以及长期维护或维修成本等问题依然存在,但多数企业似乎正采取循序渐进的方式,将电动货运厢式车纳入车队,因此内燃机厢式车的销量仍然更高。
     

北美货运厢式车市场趋势

  • 货运厢式车行业正在经历根本性变革,电动化是推动这一变革的部分因素。随着原始设备制造商(OEM)面临日益严格的排放法规,同时消费者越来越青睐可持续解决方案,商用电动厢式车的发展势头不断加快。因此,制造商正以更快的步伐加大对商用电动厢式车的投资,并扩大投资规模。
     
  • 多项新兴技术战略正推动这一转型。例如,现代汽车与通用汽车合作,共同为美国市场开发一款中型电动厢式车。通过整合双方的资源、声誉和经验,这类合作有望降低成本、缩短产品上市时间,并助力双方实现各自的政策目标及已制定、可执行的排放目标。
     
  • 我们观察到的第二个趋势是灵活模块化厢式车的应用。制造商正在开发单一车辆架构,以支持多种车身类型,包括货运、载客和专用车型(如机械维修服务厢式车)。起亚计划推出的“PV5”厢式车(依据其平台型车辆意向声明)将提供多种配置,以满足不同客户的使用需求,涵盖配送车队到移动服务单元等场景。这种灵活性将改善客户体验,并减少大规模售后改装的需求;这类车辆原本被认为需要根据实际用途专门打造。
     
  • 技术集成也正在改变货运厢式车市场。较新车型更有可能配备远程信息处理、车队管理和驾驶辅助技术。这些先进配置可实现车辆实时监控、优化路线,并更好地预判延误问题。对于电动车型,电池充电管理与优化正逐渐成为标准配置。
     
  • 定制化需求也在不断增长,因为企业希望厢式车能更好地适配其具体运营需求。更高的车顶、更长的货舱以及工厂预装的改装配置正日益普及。制造商正根据厢式车的用途提供更多选项,例如冷藏、公用事业作业或移动维修车间。这些措施有助于缩短交付周期,让企业尽快获得车辆,同时无需进行第三方改装。
     

北美货运厢式车市场分析

北美货运厢式车市场,按动力类型划分,2022—2034年(十亿美元)
北美货运厢式车市场,按动力类型划分,2022—2034年(十亿美元)

按动力类型划分,北美货运厢式车市场分为内燃机(ICE)和电动两大类别。内燃机细分市场占据主导地位,2024年市场份额为85%,预计2025年至2034年将以超过3.9%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 北美市场由内燃机(ICE)领域主导。由于基础设施建设时间更长、运营可靠性高,且与电动和混合动力车型相比具有更大的运输成本优势,内燃机车辆在这一细分市场占据主导地位。该地区的城市和乡村均遍布汽油和柴油加油站。能够在几分钟内而非几小时内完成加油,并在更长路线中运输更大载荷,这一显著的物流优势使内燃机厢式货车成为大多数商用场景的最佳选择。
     
  • 中小企业的车队运营商也往往继续使用内燃机车辆,因为他们熟悉这类车辆的运营方式,而且其初始成本较低。多数运营商可能拥有内部维修人员、零部件库存以及围绕内燃机技术制定的维修规程。从内燃机车辆转向电动或混合动力系统,需要额外投入充电站、技术人员培训以及车队运营调整等成本,实施起来可能极具挑战性,尤其是在现有内燃机车型已完全满足性能和合规目标的情况下。
     
  • 主要制造商通过持续提供支持和更新,让内燃机(ICE)货运厢式车继续保持市场竞争力。制造商正致力于“改进”内燃机车型,提高燃油效率、采用更轻质的材料,并在部分车型上减少排放,以满足变化日益加快的环保要求。一些车队正在更新其内燃机车辆库存并引入新款内燃机车型,而非转向电动车,因为目前内燃机车型成本更低、载货能力大得多,且整体服务支持也优于电动车。
     
  • 此外,电动货运厢式车虽然开始获得一定市场认可,但事实证明仍只占市场较小的份额。电动车的更广泛应用主要出现在大型车队运营、大型城市货物运输以及政府选定的采购项目中。此外,尽管总体拥有成本可能更具优势、日常运营成本更低且道路行驶零排放,但终端用户仍可能因充电基础设施不足、续航焦虑以及相较于内燃机车辆较高的前期成本而心存顾虑;同时,电动车在农村和重型作业场景中的应用仍然有限。

 

北美货运厢式车市场份额,按载重吨位划分,2024年
北美货运厢式车市场份额,按载重吨位划分,2024年

按载重量划分,北美货运厢式车市场分为2吨以下、2至3吨和3吨以上三个细分市场。2024年,2吨以下细分市场以54%的市场份额占据主导地位;预计2025年至2034年,该细分市场将以超过3.5%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 在北美,货运厢式车根据载重能力进行评估,可分为2吨以下、2至3吨和3吨以上(其中,2吨以下车型是最主流的细分市场,这得益于其多项实用优势、较少的监管要求,以及大多数商业买家都能买到这类车型)。
     
  • 轻型货运厢式车(2吨以下)是该细分市场的首选车型,因为用途广泛且灵活。小型企业、技工和末端配送机构主要选择轻型货运厢式车,因为这类车辆在狭窄的城市环境中更易操控,较小的车身尺寸便于停车,而且满载时总体燃油经济性更好。技师、花店经营者、维修人员和末端配送服务通常会在城市范围内运营时选用轻型货运厢式车。
     
  • 与用途相近的重型车辆相比,轻型货运厢式车的购置价格更低,运营要求也更简单,因此对于刚起步的企业或希望添置车辆的移动服务车队运营商尤其具有吸引力。
     
  • 轻型货运厢式车细分市场持续主导商用厢式车销售的另一项主要驱动因素是,与较重型的商用车辆相比,这类车型面临的监管负担较轻。轻型货运厢式车通常无需特殊驾照(标准驾驶执照即可)、合规文件或商用驾驶员认证,且许多情况下不受这些监管要求约束。
     
  • 这类车辆运营成本较低,例如保险和维护费用低、行驶里程表现更好,因此对各类小型和中型机构都颇具吸引力。制造商的创新重点已不再那么侧重于缩小尺寸和减轻重量,而是更多转向提升燃油经济性和货物装卸便利性的人体工学设计;部分制造商还针对低载重、短时运行的应用场景推出电动汽车。
     
  • 2至3吨细分市场虽然处于载重范围的较低端,但可满足贸易、本地运输和基本公共事业服务等多种需求。这类厢式车载荷能力更强、空间更大,但代价是前期成本更高,燃油效率方面也存在明显取舍。3吨以上的车辆通常用于大型货运、移动维修车间和冷藏运输等专业化细分行业。其投资成本甚至高于2至3吨车型;此外,对操作技能、道路和重量限制以及相关法规的要求也更高,因此这类车辆的普及程度较低。
     

按车辆类别划分,北美货运厢式车市场包括轻型厢式车(1—2类)、中型厢式车(3类)和重型厢式车/阶梯式厢式车(4—6类)。轻型厢式车(1—2类)细分市场占据主导地位。
 

  • 轻型厢式货车(1—2级)是市场中表现最强的细分领域。这类车辆通常符合相关监管规范,且运营成本较低,常用于城市和郊区的货物配送、维护服务、贸易活动及小型企业运营。在配送常规配件或提供服务时,1—2级车辆的尺寸和配置能够满足用户需求。
     
  • 其紧凑的车身尺寸使其能够适应空间受限的城市环境,同时为大多数日常运输提供充足的载货能力。在最后一公里配送和服务型运营中,这类车辆的正常运行时间较长、燃油效率较高,因此优势显著。
     
  • 1—2级车辆占据主导地位的另一个重要原因是,相较于重型商用车辆,它们受到的监管较少。在北美,轻型厢式货车通常不需要商用驾驶执照,从而降低了驾驶员培训和车载成本。与重型车型相比,轻型厢式货车在排放和安全要求方面受到的监管负担也较轻,这意味着车辆采购流程相对简单,且能够较快投入车队运营。
     
  • 为满足轻型厢式货车货运用户的需求,制造商推出了不同类型的车型,配备适应性强的内饰和高效动力系统。制造商还推出了适用于城市用途的电动厢式货车。一些市政和零售车队使用电动配送车辆提供短途送货服务。据报告,这类车辆维护成本较低,还能为车队用户提供低排放的车辆选择。
     
  • 中型厢式货车(3级)服务于更具体的市场,适用于对载重量和装载容积要求较高的场景。这类车辆通常由地区承包商和公用事业公司使用。然而,较高的购置成本、不断增加的燃油消耗以及更复杂的政府监管要求,使其对小型企业的吸引力较低。
     
  • 重型厢式货车/阶梯式厢式货车(4—6级)适用于包裹配送、移动维修车间和餐饮服务等主要应用场景。虽然这类车辆提供了充足的装载空间,并配有便于频繁装卸的踏步,但其运营成本较高,且需要更多基础设施和驾驶员培训。
     

按最终用途划分,北美货运厢式车市场分为个人用途和商业用途。商用车细分市场占据主导地位。
 

  • 该市场按用途主要分为商用和个人用,其中商用占据主导地位。货运厢式车用于运输货物、工具和设备,这些都是物流、配送、公用事业、建筑以及移动维修服务等行业不可或缺的功能。对于个人用途而言,受乘客舒适度和审美偏好等因素影响,货运厢式车的选择有限。在大多数情况下,普通消费者更可能选择SUV、跨界车或家用小型货车。
     
  • 最新的美国车辆登记数据显示,商用车辆保有量有所增长,其中轻型商用车细分市场(涵盖了大多数货运厢式车)表现突出。尽管疫情后的高点以来厢式车登记总量有所下降,但商用车细分市场正在走强。受最后一公里配送运营商、服务承包商和政府机构需求推动,轻型商用车登记量大幅增加。这类用户通常会购买厢式车或通过车队租赁获得车辆,因此相较于个人买家,他们对市场的影响力自然更大。
     
  • 商用厢式车应用中最引人注目的案例之一,是Amazon的电动化举措。2024年,Amazon投入使用了与Rivian合作开发的2万多辆电动配送车,在其美国配送业务中完成了超过10亿件包裹的配送。该公司还在150多个地点建成了超过24,000个充电站,为这支车队提供支持。同样,FedEx和UPS等公司也已将电动卡车纳入车队,并在过去两年中各自新增了数千辆。这一发展不仅凸显了商用车辆的规模,也体现了商用领域的投资实力。
     
  • 除了物流巨头,从暖通空调维修服务商到移动餐饮经营者等中小企业,也依赖卡车作为适应业务需求的灵活平台。此外,监管压力持续推动商用车队采用零排放车辆。面向车队电动化的联邦和州级激励措施专门针对商用运营商制定,使其能够获得成本和合规方面的优势。这一趋势推动了混合动力卡车和电动卡车的普及,尤其是在加利福尼亚州和纽约州等实施车队排放规定的州。
     
  • 尽管商用用途占据主导地位,个人用途市场也在缓慢增长,但基数仍然很小。这一发展很大程度上得益于“van life”(厢式车生活)和旅游改装潮,个人会将厢式车改造成移动居住空间。一些用户也会用厢式车开展骑行、冲浪或旅行等爱好。不过,由于改装、保险方面的挑战,以及乘客友好型车型选择更多且价格更具吸引力,厢式车在个人用途中的普及程度仍然很低。
     
  • 政府车队也是商用车整体市场中的重要组成部分。联邦、州和市政机构使用厢式车运输工具、提供邮政服务、开展维护工作并执行应急任务。近年来,随着基础设施投资增加以及对稳定性的重视,这些机构的需求有所上升。事实上,在一些地区,政府机构的车辆登记量同比增长超过20%,为商用市场规模作出了贡献。

 

美国货运厢式车市场规模,2022—2034年(十亿美元)
美国货运厢式车市场规模,2022—2034年(十亿美元)

2024年,美国以约88%的市场份额主导北美货运厢式车市场,营收约为373.6亿美元。
 

  • 由于本地生产实力雄厚、车队需求旺盛、审批许可条件有利,以及主要原始设备制造商(OEM)的投资,美国仍是北美货运厢式车市场的领先国家。包括Ford和General Motors在内的多家大型汽车制造商已实现本地化生产,并在该细分市场推出传统内燃机(IC)和电动汽车(EV)产品。
     
  • 例如,Ford目前在密苏里州堪萨斯城装配厂的生产线上制造Transit和E-Transit厢式车,该厂迄今已生产超过150万辆。Ford已向堪萨斯城装配厂投资超过1亿美元,用于升级生产线以支持电动汽车生产,并创造新的就业机会。
     
  • 除了制造商投资生产和销售货运厢式车外,政府政策和采购计划也继续巩固美国在这一领域的优势。美国环境保护署(EPA)和交通部(DOT)制定安全和排放法规,而美国制造商对相关要求驾轻就熟,能够满足规定并赢得联邦政府和商业合同。例如,General Motors的电动汽车部门BrightDrop向沃尔玛提供了数辆电动货运厢式车,用于其末端配送车队。
     
  • 国内需求也发挥着重要作用。美国商用车注册量有所增长,其中包括卡车在内的2级车辆注册量上升。这反映出市场对专业城市物流解决方案的需求日益增长,尤其是在电子商务和配送服务领域。尽管货运厢式车注册量较2019年峰值有所下降,但需求仍保持稳定,并在电动汽车普及率不断提高的支撑下显现复苏迹象。
     
  • 新产品创新也彰显了美国在该领域的领先地位。Ford E-Transit被视为领先的电动商用厢式车之一。2023年,美国中型电动汽车制造商Workhorse凭借其W56电动厢式车进军末端配送市场。Mullen Automotive签署了一份价值2.1亿美元的合同,将向Volt Mobility交付3,000辆电动汽车,这也展现了美国制造厢式车进军全球市场的潜力。
     
  • 本地生产、规模经济和成熟的供应链增强了美国货运厢式车市场的竞争优势。制造环节与终端市场距离较近,有助于降低成本、加快交付并更好地遵守当地法规。凭借对内燃机和电动汽车平台的持续投资、强劲的国内需求以及政府支持,美国有望继续引领市场。
     

2024年,加拿大货运厢式车市场规模约为50亿美元,预计在预测期内将实现可观增长。
 

  • 在预测期内,货运厢式车市场具有良好的增长机遇,这得益于本土电动汽车(EV)制造商的存在、车队电动化、政府支持性政策、新兴商业模式,以及加拿大正转向可持续和零排放交通这一趋势。
     
  • 本土制造能力是推动加拿大货运厢式车市场发展的重要因素。安大略省英格索尔市成为加拿大首个大型电动汽车制造工厂所在地,通用汽车对其 CAMI 装配厂进行重大改造,以生产 BrightDrop Zevo 电动货运厢式车。
     
  • 通用汽车开始交付 Zevo 600,DHL Express Canada 等公司已采购该车型。本土制造降低了对进口货运厢式车的依赖,确保供应链更加稳定,并提升了加拿大制造的厢式车对国内车队运营商的吸引力。
     
  • 监管框架也扩大了市场准入。加拿大有关部门已批准多款电动货运厢式车上路,包括 Workhorse W56 和 W750 等新近进入市场的车型,这两款车目前均已在加拿大上市。这丰富了市场供应并加剧竞争,为车队运营商提供了更多符合其性能和环保标准的选择。
     
  • 车队电动化是另一项强劲的增长驱动因素。Purolator Inc. 等物流和配送公司已承诺在车队中增加数百辆电动厢式车,包括 BrightDrop Zevo 600 和 Ford E-Transit 车型。此外,加拿大政府正积极维护其联邦车辆车队,其中厢式车和皮卡目前占车辆总数的60%以上。
     
  • 各项激励计划持续助力转型,联邦 iMHZEV 计划为每辆符合条件的零排放汽车向企业提供最高10,000加元补贴。与此同时,商用运营商还可选择更多高端车型,例如新近在加拿大上市的 Mercedes-Benz eSprinter;其价格此前可能会使这类车辆仅适合大型企业采用。该厢式车续航里程为400公里,既适用于城市物流,也能满足商用运营商的长途使用需求。
     
  • 新型商业模式正在兴起。租赁平台提供一站式服务,将电动厢式车与充电基础设施及维护服务捆绑,帮助中小企业顺利转向电动汽车。7Gen 等初创企业和成熟公司正投入数百万美元,为全国各地的组织提供解决方案,使企业无需承担直接购置车辆所需的前期投资,也能实现车队电动化。
     
  • 尽管货运厢式车市场的零排放电动化前景可期,但市场需求仍存在不确定性。例如,通用汽车旗下 CAMI 近期宣布,由于需求未达预期,将于2025年放缓 BrightDrop 厢式车的生产。通用汽车及其他企业已宣布或提出包括 BrightDrop 在内的未来零排放电动化计划;因此,需求很可能会因供应链状况、电池采购情况和/或客户是否愿意迈出这一步并推动车队电动化而出现较大波动。
     

北美货运厢式车市场份额

  • 2024年,货运厢式车行业排名前7的公司为Ford、General Motors、Mercedes-Benz、RAM(Stellantis)、Isuzu、Rivian、Hyundai和Nissan,这些公司在2024年合计贡献了约80%的销量。
     
  • Ford凭借Transit和E-Transit车型成为货运厢式车领域的重要参与者。E-Transit支持改装卡车、多种配置及车队应用。Ford Pro生态系统为其提供支持,包括车队管理设备、远程信息处理和充电解决方案。Ford已获得大型商业合同,其中包括向美国邮政服务提供数千辆E-Transit。
     
  • GM通过旗下BrightDrop部门扩大了商用电动汽车业务版图,该部门现已转至Chevrolet旗下。BrightDrop Zevo 400和600电动厢式车的续航里程可达272英里,并在安大略省的Cami工厂生产。GM的战略是利用Chevrolet的经销商网络进行销售和提供支持。大型客户包括Walmart和FedEx。
     
  • Mercedes-Benz提供Sprinter和Aspirinter货运厢式车,目标客户为高端商用车客户。2025款eSprinter进行了更新,提供多种电池和车身配置,并改进了高级驾驶辅助系统(ADAS)和技术集成。Mercedes-Benz近期宣布将退出全球小型厢式车市场,专注于中型和全尺寸厢式车。
     
  • RAM隶属于Stellantis,提供ProMaster货运厢式车及其纯电动版本ProMaster EV。作为Stellantis“Pro One”战略的一部分,该车型被定位为各种尺寸先进电动化和联网厢式车产品的一部分。ProMaster EV支持大型车队订单,相关计划包括采购12,500辆商用车。
     
  • Rivian生产RCV(Rivian Commercial Van),该车型最初在美国东部专供Amazon使用,目前已面向各种规模的车队开放。RCV500和700车型提供超过650立方英尺的载货空间,续航里程约为160英里。起售价为79,900美元。Rivian面向最后一公里配送车队,提供耐用且技术先进的厢式车。
     
  • BrightDrop是GM旗下专注于商用电动厢式车的子品牌/业务部门。BrightDrop 400和600车型专为重型包裹运输和配送设计。如前所述,BrightDrop已转至Chevrolet旗下,以扩大经销商覆盖范围并提升服务能力。BrightDrop的战略包括向大型车队(如Walmart、FedEx等)销售产品,同时提供电动汽车硬件和车队服务,并推动改善高利用率场景下的总体成本及拥有成本。
     

北美货运厢式车市场企业

北美货运厢式车行业的主要参与者包括:
 

  • BrightDrop
  • Ford
  • General Motors
  • Isuzu
  • Mercedes-Benz
  • Nissan
  • RAM (Stellantis)
  • Rivian
     
  • 目前,货运厢式车市场的活动主要由多家传统制造商和少数专注于电动汽车(EV)销售的新兴企业主导,市场竞争格局和文化也因此不断变化。货车市场中有多家传统企业,包括Ford Motor Company、General Motors(Chevrolet/BrightDrop)、Mercedes-Benz Group AG、Stellantis N.V.(RAM),以及Rivian Automotive Inc.等新兴企业。这些企业在货车领域占据了相当大的市场活动份额,尤其是随着电动货车在车队和“最后一公里”配送市场持续增长,这一趋势愈发明显。
     
  • Ford是整体市场的领导者,其Transit和E-Transit货车在燃油车和电动车领域均实现了可观的销量;与此同时,GM继续努力以Chevrolet品牌重整BrightDrop,专注于规模化生产电动货车配置。
     
  • 这些制造商利用现有产能、经销商网络和车队合作关系保持竞争力,同时大力投资电气化、网联汽车平台和车队管理。
     
  • 此外,法规和企业可持续发展政策在很大程度上推动了商用车队向零排放转型。Ford和Rivian在电动货运厢式车部署方面处于领先地位,而Mercedes-Benz也将推出eSprinter,Stellantis N.V.(RAM)则将推出电动ProMaster,尤其适用于对有效载荷、续航里程和定制化有一定要求的城市配送。
     
  • 主要企业正在采取多方面战略,包括产品开发、供应链本地化,以及电动汽车零部件和软件的垂直整合,旨在满足买家对总拥有成本、运营正常运行时间和ESG要求等方面的优先考量。Rivian也正在扰动这一细分市场:该公司持续推出专为配送设计的电动货车(EDV)平台,并计划将产量从仅面向Amazon的订单基础提升至主流车队渠道;不过,Rivian的生产及服务基础设施部署仍有待解决并扩大。
     
  • 市场还包括对区域车队服务、车辆改装专业服务和城市配送业务至关重要的中型企业及细分市场参与者。Isuzu在中型卡车领域可能仍具优势,但在向轻型货车或电动汽车(EV)战略转型方面进展有限。与此同时,Nissan曾凭借NV200货车成为紧凑型货车领域的重要参与者,但由于小型燃油货车需求发生变化,该公司已完全退出市场,未能继续推进相关业务。
     
  • 紧凑型货车细分市场日渐萎缩,Nissan、Ford(Transit Connect)和Mercedes-Benz(Metris)等企业停产多款车型,为新进入者和专业初创企业探索中型及模块化电动货车市场创造了机会。Canoo、Arrival等致力于开发灵活、电动优先平台并瞄准城市物流的企业及其他初创公司,正与配送和科技合作伙伴积极开展车辆试点。
     

北美货运厢式车行业新闻

  • 2025年8月,General Motors 与 Hyundai 建立合作关系,共同开发五款新车型,其中包括面向市场的电动商用厢式车。该电动商用厢式车预计将于2028年前后在美国投产。此举似乎旨在实现混合规模经济,让部分零部件和总成能够基于平台开发,同时兼顾其 ASN(吸引力、适用性、必要性)能力,而非仅以成本为考量;与此同时,GM 也在扩充其电动汽车和商用车产品阵容。
     
  • 2025年4月,Hyundai 在 ACT Expo 2025 上发布了 XCIENT Fuel Cell Class-8 重型卡车。该车配备功能完备的高级驾驶辅助系统(ADAS)以及新一代氢燃料电池汽车技术。尽管该车型并非货运厢式车,但其技术体现了对技术的投入,并凸显了 Hyundai 新兴的商用零排放技术(包括未来的厢式车平台)。
     
  • 2025年2月,Ford 对其 Transit 全尺寸货运厢式车的技术进行了重大升级。Transit 配备了全新的 SYNC 4 信息娱乐系统和新型驾驶辅助技术,包括车道保持系统、自适应巡航控制和盲点辅助系统。Transit 还配备互联导航和多项云服务。这些升级符合 Ford 提升易用性的优先目标,同时增强其商用车产品线的安全性和数字互联能力,以满足未来企业客户的需求;这些客户希望其车队更加智能、互联程度更高。
     
  • 2023年10月,Stellantis 为其商用车推出“Pro One”计划,对旗下所有尺寸的厢式车产品线进行全面更新,涵盖紧凑型、中型和大型车型。作为该计划的一部分,Stellantis 推出了第二代电池电动动力系统、中型厢式车氢燃料电池技术、全面互联的车辆生态系统以及升级版高级驾驶辅助系统(ADAS)。此举巩固了 Stellantis 在全球厢式车细分市场的领先地位,并支持其长期电动化和互联化发展。
     

北美货运厢式车市场研究报告深入涵盖该行业,提供2021年至2034年收入(十亿美元)和销量(辆)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场,按动力类型划分

  • 内燃机(ICE)
  • 电动汽车
    • 纯电动汽车
    • 混合动力电动汽车
    • 插电式混合动力电动汽车

市场,按载重能力划分

  • 低于2吨
  • 2至3吨
  • 超过3吨

市场,按车辆级别划分

  • 轻型厢式车(1—2级)
  • 中型厢式车(3级)
  • 重型/阶梯式厢式车(4—6级)  

市场,按最终用途划分

  • 个人用途
  • 商业用途
    • 最后一公里配送
    • 快递/包裹
    • 现场服务
    • 其他            

以上信息涵盖以下国家和地区:

  • 美国
    • 东北部
      • 纽约州
      • 宾夕法尼亚州
      • 新泽西州
      • 马萨诸塞州
      • 康涅狄格州
      • 东北部其他地区
    • 中西部
      • 伊利诺伊州
      • 俄亥俄州
      • 密歇根州
      • 印第安纳州
      • 威斯康星州
      • 中西部其他地区
    • 南部
      • 得克萨斯州
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作者:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

常见问题 (FAQs):

2024年,市场规模估计为424.5亿美元,增长动力来自电子商务的发展、更严格的排放法规以及车辆制造技术的进步。
预计到2034年,市场规模将达到693.7亿美元,预测期内的复合年增长率为5%。
2025年市场规模预计将增至446.1亿美元。
ICE细分市场在2024年以85%的市场份额占据主导地位,预计到2034年复合年增长率将超过3.9%。
2024年,2吨以下细分市场占据54%的市场份额,预计到2034年将以超过3.5%的复合年增长率扩张。
美国以88%的市场份额占据主导地位,2024年创造了约373.6亿美元的收入。这一主导地位得益于强大的本地生产能力、车队需求以及主要原始设备制造商(OEM)的重大投资。
主要趋势包括电动货车、模块化架构、远程信息处理集成、定制化以及先进的电池管理。
主要企业包括 BrightDrop、Ford、General Motors、Isuzu、Mercedes-Benz、Nissan、Ram (Stellantis) 和 Rivian。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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