北美货运面包车市场规模 - 按动力类型、载重量、车辆级别、终端用途分类，增长预测（2025-2034年）

北美货运面包车市场规模

2024年，北美货运面包车市场规模估计为424.5亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的446.1亿美元增长至2034年的693.7亿美元，复合年增长率为5%。

• 北美货运面包车市场正逐步向技术赋能的移动解决方案转型。过去，货运面包车主要被小型企业、服务提供商和配送实体使用，如今它们在规模化物流网络和大型企业运营的车队中发挥着重要作用。这些变化归因于多种因素，包括电子商务增长、排放限制加强以及车辆制造技术进步。
  
• 电子商务的持续增长是推动货运面包车需求增加的主要因素之一。随着消费者对快速可靠配送的要求不断提高，企业为了竞争，必须不断满足这些目标。货运面包车能够满足此类需求，因为它们在末端物流方面具有卓越的灵活性，其中等尺寸和便捷性使其能够轻松进入北美人口密集区域。
  
• 政府政策和环保法规也可能推动货运面包车细分市场的变化。两国将实施中型车辆（大多数商用面包车属于此类）的新排放标准。这些标准旨在减少温室气体排放并提高燃油经济性。不仅美国联邦机构将越来越多地采用低排放车辆，加拿大的几个省份还希望为公共和私营车队设定零排放车辆目标。
  
• 考虑到新的法规或正在制定的标准，车辆制造商正在扩大其货运面包车产品组合，增加电动和混合动力车型。福特、斯泰兰蒂斯和通用汽车等公司已推出或即将推出专为商用设计的新型电动货运面包车。福特的电动Transit和斯泰兰蒂斯的RAM ProMaster EV是两款备受关注的新增车型，旨在满足低排放车队的需求。
  
• 近期车队部署的发展表明，电动货运面包车已从试点项目转向全面商业运营。许多大型企业，包括主要零售商和物流公司，现在将电动面包车作为其城市配送车队的重要组成部分。电动货运面包车似乎是实现企业短期和长期可持续发展目标的重要手段。
  
• 然而，采用此类车辆仍面临一些障碍。成本，尤其是对小型企业而言，是最大的挑战之一，因为高昂的价格使车队经理难以考虑增加内燃机车型。尽管存在挑战，包括充电基础设施、续航里程焦虑、载货能力以及长期维护或维修成本，但大多数组织似乎正在采取逐步、渐进的方式整合电动货运面包车，因此内燃机面包车的销量仍在增加。
  

北美货运面包车市场趋势

• 货运面包车行业正在经历一场根本性的转型，部分得益于电动化。随着原始设备制造商（OEM）面临严格的排放法规以及消费者对可持续解决方案的偏好，电动商用面包车的趋势正在加速。因此，制造商正在以更快的速度和更大的规模投资电动商用面包车。
  
• 许多新兴技术策略正在推动这一转型。例如，现代汽车和通用汽车合作开发适用于美国市场的中型电动面包车。通过利用各自的资源、声誉和经验，这些合作将有助于降低成本和上市时间，并实现各自的政策目标，即开发和执行排放法规。
  
• 我们观察到的第二个趋势是灵活、模块化面包车的使用。制造商正在开发单一车辆架构，可支持多种车身类型，包括货运、乘客和专用用途（机械服务面包车）。起亚计划推出的“PV5”面包车（基于其基于平台的车辆意向声明）将提供多种配置，以满足不同客户需求，从送货车队到移动服务单元。这种灵活性将提升客户体验，并减少对广泛的后市场改装的需求，这些改装最初被认为是专用的，因为它们被使用。
  
• 技术整合也在改变货运面包车市场。新型车型更有可能配备远程诊断、车队管理和驾驶辅助技术。这些高级选项提供实时车辆监控、优化路线和更多的预见性，以应对拖延问题。对于电动车型，电池充电的管理和优化正在成为标准配置。
  
• 定制化也在兴起，因为公司正在寻找最适合其特定运营的面包车。增加的车顶高度、货物长度和工厂安装的改装件使用得越来越普遍。制造商根据面包车的用途（如冷藏、公用事业工作或移动工作室）提供了更多选项。所有这些都可以减少交付时间，并有效地将车辆尽快交付给公司，而无需第三方改装。
  

北美货运面包车市场分析

按驱动方式分类，北美货运面包车市场分为内燃机（ICE）和电动车。ICE细分市场在2024年占据主导地位，占比85%，预计在2025年至2034年期间将以超过3.9%的复合年增长率增长。

• 北美市场由内燃机（ICE）部门主导。由于ICE车辆具有更成熟的基础设施、更可靠的运营性能，并且在运输成本上比电动和混合动力选项具有更大的优势，因此ICE车辆主导了这一细分市场。汽油和柴油加油站在该地区的城镇和农村地区都很普遍。这种能够在几分钟内加油而非几小时，以及在更长路线上运输更大重量的巨大物流优势使得ICE面包车在大多数商业应用中成为最佳选择。
  
• 中小型企业的车队运营商也倾向于使用ICE车辆，因为它们具有运营熟悉性和较低的初始成本。
  

根据吨位容量，北美货车市场被划分为以下2吨以下、2-3吨和3吨以上。2吨以下细分市场在2024年占据54%的份额，预计该细分市场在2025-2034年将以超过3.5%的复合年增长率增长。

• 在北美，货车根据吨位容量进行评估，可分为2吨以下、2-3吨和3吨以上（2吨以下是最具主导地位的细分市场，原因包括多种实际优势、较少的法规和对大多数商业购买者的可用性）。
  
• 轻型货车（2吨以下）是2吨以下细分市场的首选，因为它们在应用上非常实用且灵活。小型企业、技术人员和最后一公里配送组织主要购买轻型货车，因为它们在拥挤的城市环境中更容易操控，较小的尺寸类别使停车更容易，并且在相同载荷下燃油经济性更好。轻型货车通常由技术人员、花店、维修人员和在市区内运营的最后一公里配送服务购买。
  
• 轻型货车的购买价格比具有相似用途的更重型车辆更低，并且具有更简单的运营配置文件，特别是对于刚起步的企业或面向移动车队服务的企业。
  
• 轻型货车继续主导商用货车销售的另一个主要驱动因素是，轻型货车的监管负担比更重的商用车辆更小。轻型货车通常不需要特殊许可证（超过标准驾驶执照），合规文件或商用驾驶员认证，并且在许多情况下，这些监管因素是不存在的。
  
• 运营成本较低，如保险和维护费用低，燃油效率高，使它们对任何小型或中型组织都具有吸引力。制造商通过减少尺寸和重量的创新较少，更多是通过提高燃油经济性和货物装卸的驾驶舒适性，以及在某些制造商的情况下，在低负载、短时段应用中提供电动车辆。
• 2到3吨级别的车辆，尽管在尺寸规格中处于较低端，但能够满足与贸易、本地运输和基本公共事业服务相关的多种需求。货车提供更大的载货量和空间，但以更高的前期成本和燃油效率为代价。通常超过3吨的车辆主要在专业和细分行业中运行，如大型货运、移动工作坊和冷藏运输。投资比2到3吨级别更高，并且需要更高水平的操作技能、道路和重量限制以及法规，使它们的采用率较低。

根据车辆类别，北美货车市场被划分为轻型货车（1-2级）、中型货车（3级）和重型/台阶式货车（4-6级）。轻型货车（1-2级）占据市场主导地位。

• 轻型货车（1-2级）是市场中最强劲的细分市场。轻型货车主要符合法规要求，运营成本低。这些货车常用于城市及郊区的货物分销、维护服务、行业和小型企业运营。1-2级满足用户在分销常规配件或服务时的车辆尺寸和配置需求。
• 它们的紧凑尺寸使其能够在紧张的城市条件下运行，为大多数日常运输提供足够的载货能力。末端配送和服务导向型运营领域从提供高效运行和燃油效率的配送中受益匪浅。
• 1-2级占据主导地位的另一个关键原因是它们比重型运营产品受到的监管较少。在北美，轻型货车通常不需要商用驾驶执照，从而降低了驾驶员培训和车上成本。轻型货车在排放和安全要求方面的负担也比重型车辆低，这意味着从购买车辆到将其投入车队使用的过渡相对简单和快速。
• 根据轻型货车用户的需求，制造商推出了不同型号的车辆，提供可调节的内饰和高效动力系统。制造商已推出电动货车用于城市用途。有几家市政和零售车队使用电动滑板车进行短途配送服务。报告显示，低维护成本和为车队用户提供低排放车辆替代方案的好处显著。
• 中型货车（3级）服务于更特定的市场，需要高载货量和大容积。这些通常由区域承包商和使用公司使用。然而，它们的高购置成本、燃油消耗增加以及更复杂的政府要求使其对小型企业的吸引力较低。
• 重型/台阶式货车（4-6级）用于包裹配送、移动工作坊和食品服务等顶级应用。虽然它们提供了重要的装载空间和频繁装载的台阶，但运营成本高，需要更多的基础设施和驾驶员培训。

根据最终用途，北美货车市场被划分为个人和商用。商用车辆细分市场占据主导地位。

• 市场按用途特别分为商业和个人用途，其中商业用途主导市场。货运面包车用于运输货物、工具和设备，这些都是物流、配送、公用事业、建筑和移动维修服务等行业的重要功能。对于个人用途，由于乘客舒适性和部分审美选择等因素，货运面包车的选择有限。在大多数情况下，普通消费者更可能选择SUV、跨界车或家用小型面包车选项。
  
• 最新的美国车辆登记数据显示，轻型商用车（主要代表货运面包车）所有权增长。尽管整体面包车注册量从疫情后的高点有所下降，但商业用途的需求正在增强。轻型商用车的注册量大幅增加，主要由末端配送运营商、服务承包商和政府机构驱动。这些用户通常购买或租赁车队面包车，这使得他们在市场上比个人购买者具有更大的影响力。
  
• 商用面包车最引人注目的采用案例来自亚马逊的电动化进程。2024年，亚马逊与Rivian合作开发了超过20,000辆电动配送车辆，为其美国配送业务提供了超过10亿件包裹的配送服务。该公司在150多个地点建造了超过24,000个充电站以支持这一车队。同样，联邦快递和UPS等公司也将电动卡车纳入其车队，过去两年每家公司都增加了数千辆车。这一发展不仅突显了数量，也体现了商业用途的投资实力。
  
• 除了物流巨头，中小型企业从空调维修服务到移动餐饮提供商都依赖卡车作为其业务的灵活平台。此外，监管压力持续推动商用车队使用零排放车辆。联邦和州政府为车队电动化提供了专门针对商业运营者的激励措施，为他们带来了成本和合规性优势。这一趋势促进了混合动力和电动卡车的采用，特别是在加利福尼亚州和纽约州等地，并实施了车队排放规则。
  
• 尽管商业用途占主导地位，但个人用途增长缓慢，且起点很低。这一发展主要由"面包车生活"和旅游改装运动推动，个人将卡车改造成移动生活空间。有些用户将面包车用于骑行、冲浪或旅行等爱好。然而，由于改装、保险挑战和更多乘客友好型车辆选项的可用性成本，其采用率极低。
  
• 政府车队在全面的商业类别中也扮演着重要角色。联邦、州和地方机构使用卡车进行工具、邮政服务、维护和紧急服务。近年来，需求增加，特别是在投资和稳定性目标下，基础设施建设增加。实际上，某些地区的政府注册量同比增长超过20%，参与了商业市场的规模。

美国主导了北美货运面包车市场，占市场份额约88%，并在2024年创造了约373.6亿美元的收入。

• 美国仍然是北美货运面包车的领先国家，这得益于强大的本地生产、车队需求、许可证和主要OEM的投资。几家大型汽车制造商，包括福特和通用汽车，已经将生产本地化，并为该细分市场推出了传统内燃机（IC）和电动汽车（EV）的产品。
  
• 例如，福特目前在密苏里州堪萨斯城组装厂的生产线上生产Transit和E-Transit面包车，该工厂已生产超过150万辆。福特已向堪萨斯城组装厂投资超过1亿美元，用于升级生产线以实现电动汽车生产，并创造新的就业机会。
  
• 除了制造商投资生产和销售货运面包车，政府政策和采购计划也继续巩固美国的地位。EPA和DOT制定安全法规和排放标准，美国本土制造商熟悉这些要求并能赢得联邦和商业合同。例如，通用汽车的电动汽车部门BrightDrop为沃尔玛的最后一公里配送车队提供了多辆电动货运面包车。
  
• 国内需求扮演着重要角色。美国商用车注册量增加，包括2类车辆（卡车）。这反映了对技能型城市物流解决方案的需求增加，特别是电子商务和配送服务。尽管货运面包车注册量从2019年的峰值下降，但需求保持稳定，并显示出因电动汽车增长而复苏的迹象。
  
• 新产品创新也展示了美国在该领域的领先地位。福特E-Transit被认为是领先的电动商用面包车之一。2023年，美国中型电动车制造商Workhorse进入最后一公里配送市场，推出其W56电动面包车。Mullen汽车与Volt Mobility签订了2.1亿美元合同，交付3000辆电动车，这表明美国生产的面包车也有望进入全球市场。
  
• 美国货运面包车市场的竞争优势得益于本地生产、规模经济和已知的供应链。制造业与终端市场的紧密联系降低了成本，加快了交付速度，并确保了对本地法规的合规性。在持续投资内燃机和电动汽车平台，以及拥有显著的国内需求和政府支持的情况下，美国有望继续在未来领导该市场。
  

加拿大货运面包车市场在2024年占据约50亿美元，并预计在预测期内将呈现有利增长。

• 在预测期内，货运面包车市场是一个良好的增长机会，这得益于本土电动汽车（EV）制造商的存在、车队电动化、政府支持政策、新兴商业模式，以及加拿大正在向可持续和零排放交通转型。
  
• 本地制造能力的支持是加拿大货运面包车市场的重要发展。安大略省英格索尔成为加拿大首个全规模电动汽车制造设施的所在地，当通用汽车将其CAMI组装厂进行重大改造，用于生产BrightDrop Zevo电动货运面包车。
  
• 通用汽车开始交付Zevo 600，该车型被DHL Express Canada等公司采购。本地生产减少了对进口货运面包车的依赖，确保供应链的稳定性，并提升了加拿大制造面包车对国内车队运营商的吸引力。
  
• 监管框架也为市场准入提供了更多机会。加拿大当局已批准多款电动货车模型用于道路行驶，包括市场新进入者如Workhorse W56和W750，这两款车型现已在加拿大上市。这增加了市场上的选择，加剧了竞争，使车队运营商有更多符合其性能和环保标准的选项。
  
• 车队电动化是另一个强劲的增长驱动因素。物流和配送公司如Purolator Inc.已承诺向其车队增加数百辆电动货车，包括BrightDrop Zevo 600和Ford E-Transit车型。此外，加拿大政府积极维护其联邦车队，其中货车和皮卡目前占总车辆的60%以上。
  
• 虽然激励计划继续推动过渡，联邦iMHZEV计划为符合条件的零排放车辆提供每辆最高10,000加元的补贴，但例如，更高端的车型如Mercedes-Benz eSprinter（现已在加拿大上市）也可供商业运营商以之前可能限制这些车辆仅限大型公司采购的价格购买。该货车续航里程为400公里，不仅可用于城市物流，还可用于长途运输。
  
• 新的商业模式正在兴起。租赁平台提供一揽子服务，将电动货车与充电基础设施和维护服务捆绑在一起，以帮助中小企业过渡到电动车。有初创公司和成熟企业如7Gen投入数百万美元为全国各地的组织提供解决方案，使公司无需承担直接购买的前期投资即可实现电动化。
  
• 虽然货车市场在零排放电动化方面充满希望。例如，GM的CAMI最近宣布将于2025年减缓BrightDrop货车的生产，因为需求未达到预期。随着GM和其他玩家宣布或宣布未来的零排放电动化计划，如BrightDrop，可以合理推断需求将根据供应链状况、电池供应和/或客户愿意为电动化其车队而采取行动的意愿而大幅波动。
  

北美货车市场份额

• 2024年，货车行业前7家公司包括福特、通用汽车、梅赛德斯-奔驰、RAM（斯泰兰蒂斯）、五十铃、Rivian、现代和日产，共占2024年销售额的80%左右。
  
• 福特是货车领域的重要参与者，其Transit和e-Transit车型在货车领域表现突出。e-Transit支持多种配置和车队应用，并由福特Pro生态系统支持，包括车队管理设备、远程诊断和充电解决方案。福特已获得大型商业合同，包括为美国邮政服务提供数千辆e-Transit车辆。
  
• 通用汽车通过其Brightdrop部门扩大了商用电动车业务，现已转移至雪佛兰。Brightdrop Zevo 400和600电动货车续航里程达272英里，在安大略省的Cami工厂生产。通用汽车的策略是利用雪佛兰的经销商网络进行销售和支持。主要客户包括沃尔玛和联邦快递。
  
• 梅赛德斯-奔驰
  • 提供Sprinter和Aspirinter货运面包车，主要面向高端商业客户。2025款eSprinter更新了多种电池和车身配置，并增强了ADAS和技术整合。梅赛德斯-奔驰近期宣布将退出全球小型面包车市场，转而专注于中型和大型面包车。
    
  • RAM是Stellantis旗下品牌，提供ProMaster货运面包车及其全电动版本ProMaster EV。作为Stellantis“Pro One”战略的一部分，该战略旨在为各种规模的电动和智能连接面包车提供先进解决方案。ProMaster EV支持大型车队的订单，计划购买12,500辆商用车。
    
  • Rivian生产RCV（Rivian商用面包车），最初仅在东部地区为亚马逊专供，但现在已向各种规模的车队开放。RCV500和700型号提供超过650立方英尺的载货空间，续航里程约为160英里。起售价为$79,900。Rivian专注于为最后一公里的配送提供耐用、高科技的面包车。
    
  • BrightDrop是通用汽车的子品牌/业务单元，专注于商用电动面包车。BrightDrop 400和600型号专为重型包裹和配送设计。如前所述，BrightDrop已被纳入雪佛兰品牌，以扩大经销商覆盖范围和服务功能。BrightDrop的战略包括向大型车队（如沃尔玛、联邦快递等）销售，提供EV硬件加车队服务，并通过更优的总成本和所有权限制来竞争。
    

  北美货运面包车市场公司

  北美货运面包车行业的主要参与者包括：
  

  • BrightDrop
  • 福特
  • 通用汽车
  • 五十铃
  • 梅赛德斯-奔驰
  • 日产
  • RAM（Stellantis）
  • Rivian
    
  • 货运面包车市场的活动目前由多家传统制造商和少数专注于电动汽车（EV）销售的初创企业主导，导致市场竞争激烈且文化变革。虽然面包车市场中有多家传统参与者，如福特汽车公司、通用汽车（雪佛兰/BrightDrop）、梅赛德斯-奔驰集团股份公司、Stellantis N.V.（RAM），但新兴参与者如Rivian Automotive Inc.也在面包车组中占据了大量市场份额，特别是在车队和最后一公里配送市场中，由于EV面包车的持续增长。
    
  • 福特是整体领导者，在Transit和E-Transit面包车中提供大量燃油和电动车型，而通用汽车则继续将BrightDrop纳入雪佛兰品牌，以专注于规模化的EV面包车配置。
    
  • 这些制造商利用现有的生产能力、经销商网络和车队关系保持竞争力，同时大力投资于电动化、智能车辆平台和车队管理。
    
  • 此外，由于法规和企业可持续发展政策的推动，大力推动零排放商用车队的转型，尽管福特和Rivian在EV货运面包车部署方面处于领先地位，但梅赛德斯-奔驰将随之跟进，推出eSprinter，以及Stellantis N.V.（RAM）的电动ProMaster，特别是在城市配送中提供足够的载货量、续航里程和定制化选项。
    
  • 主要参与者正在采取多方面的策略，包括产品开发、供应链本地化以及电动汽车组件和软件的垂直整合，旨在满足购买者的优先需求，如总拥有成本、运营时间以及ESG要求。Rivian也在该领域引发了变革，他们继续推出专为电动送货车（EDV）设计的平台，并将生产规模从仅限亚马逊的订单基础扩展到主流车队渠道，尽管Rivian的生产和服务基础设施部署仍在解决中。
  • 市场还包括中型和细分领域的参与者，他们在服务区域车队、改装专家以及城市配送业务方面至关重要。虽然五十铃在中型卡车类别中仍保持强势，但他们在轻型货车或电动汽车（EV）战略方面几乎没有转型。同时，日产曾是紧凑型货车领域的重要参与者，推出了NV200货车，但由于小型内燃机货车需求的变化，日产未能继续执行，最终完全退出该领域。
  • 紧凑型货车细分市场的收缩，包括日产、福特（Transit Connect）和梅赛德斯-奔驰（Metris）等多款车型的停产，为新进入者和专业初创公司探索中型和模块化电动货车的机会敞开了大门。开发灵活、以电动为先的平台，针对城市物流的公司，如Canoo、Arrival以及其他初创公司，正在与配送和科技合作伙伴积极试点车辆。

  北美货运货车行业新闻

  • 2025年8月，通用汽车与现代汽车达成合作，共同开发五款新车型，包括一款面向市场的电动商用货车。该电动注入式商用货车的生产预计将于2028年在美开始。其意图似乎是通过允许部分部件和组件在平台上开发，与其ASN（吸引力、适用性、必要性）能力一起实现混合规模经济，而不仅仅是成本，因为通用汽车也在扩大其电动和商用车型产品线。
  • 2025年4月，现代汽车在ACT Expo 2025上展示了其配备全功能先进驾驶辅助系统（ADAS）和下一代氢燃料电池车技术的XCIENT Fuel Cell Class-8重型卡车。尽管该车型不是货运货车，但技术投资突显了现代汽车在商用零排放技术（包括未来货车平台）方面的崛起。
  • 2025年2月，福特对其Transit全尺寸货运货车的技术进行了重大升级。Transit配备了新的SYNC 4信息娱乐系统，新的驾驶辅助技术，包括车道保持系统、自适应巡航控制和盲点辅助。Transit还包括连接式导航和多种云服务。所有这些更新都符合福特提高可用性的优先事项，同时增加了安全性和数字连接，以满足未来商业客户的需求，他们期望车队更加智能和互联。
  • 2023年10月，斯泰兰蒂斯推出了“Pro One”商用车系列，包括对所有尺寸的货车车型进行全面更新，包括紧凑型、中型和大型。在此过程中，斯泰兰蒂斯推出了第二代电动电池动力系统、中型货车的氢燃料电池、完全连接的车辆生态系统以及改进的先进驾驶辅助系统（ADAS）。这扩大了斯泰兰蒂斯在全球货车细分市场的领先地位，并支持长期电动化和互联努力。

  北美货运货车市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年的收入（亿美元）和数量（单位）的估计与预测，for the following segments:

  市场，按驱动方式划分

  • 内燃机
  • 电动
    • 纯电动汽车
    • 混合动力汽车
    • 插电式混合动力汽车

  市场，按载重量划分

  • 低于2吨
  • 2到3吨
  • 超过3吨

  市场，按车辆类型划分

  • 轻型货车（1-2级）
  • 中型货车（3级）
  • 重型/阶梯式货车（4-6级）  

  市场，按用途划分

  • 个人用途
  • 商业用途
    • 最后一公里配送
    • 快递/包裹
    • 现场服务
    • 其他            

  以上信息适用于以下国家：

  • 美国
    • 东北部
      • 纽约
      • 宾夕法尼亚
      • 新泽西
      • 马萨诸塞
      • 康涅狄格
      • 东北部其他地区
    • 中西部
      • 伊利诺伊
      • 俄亥俄
      • 密歇根
      • 印第安纳
      • 威斯康星
      • 中西部其他地区
    • 南部
      • 德克萨斯
      • 佛罗里达
      • 乔治亚
      • 北卡罗来纳
      • 田纳西
      • 南部其他地区
    • 西部
      • 加利福尼亚
      • 亚利桑那
      • 华盛顿
      • 科罗拉多
      • 内华达
      • 西部其他地区
    • 加拿大
      • 不列颠哥伦比亚
      • 安大略
      • 魁北克
      • 马尼托巴
      • 育空
      • 阿尔伯塔
      • 加拿大其他地区