微移动出行集成系统市场规模 - 按组件、技术、部署模式、车辆、最终用途划分，增长预测，2025-2034 年

微型移动出行整合系统市场规模

全球微型移动出行整合系统市场在2024年估计为20亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，市场预计将从2025年的22亿美元增长至2034年的87亿美元，复合年增长率为16.4%
 

微型移动出行整合系统市场正经历着重塑行业运营模式、技术架构和商业战略的变革性趋势。随着微型移动出行成为多模式交通平台的一部分，市场正在形成新的城市出行模式。这得到了当前由成熟的MaaS（出行即服务）模式创造的动力的证明
 

柏林交通公司（BVG）的Jelbi平台将公共交通和多个微型移动出行运营商整合到一个平台，允许用户在柏林通过单一界面规划和支付出行。例如，Moovit是一个全球MaaS平台，已为112个国家的3,500多个城市的17亿乘客提供服务，并将微型移动出行纳入公共交通路线
 

COVID-19疫情对微型移动出行整合系统市场产生了非凡的影响。在严格的封锁期间，欧洲电动微型出行（电动滑板车和电动自行车）的乘客公里数下降了约60%至70%。然而，在意大利，电动微型出行几乎立即反弹，2020年电动踏板车总车队注册量从2019年的4,650辆增加到35,550辆。疫情后的复苏也展示了当前市场的整体韧性，因为它继续保持持续增长和可持续的复苏路径
 

微型移动出行整合系统市场预计将主要受欧洲影响，许多欧洲国家已经大力投资共享出行解决方案，这在德国等各个欧洲城市的广泛实施中得到了体现。德国对微型移动出行的承诺体现在该国139个城市中超过360个无桩运营网络，这表明该国正在将微型移动出行纳入其城市交通网络
 

英国也是微型移动出行领域的重要市场参与者，已有18项电动滑板车试点项目，自运营以来共完成5260万次出行。大量出行次数证明了骑行者的强烈采用和运营的可行性
 

亚太地区是微型移动出行整合系统市场增长最快的地区，主要得益于中国等国家的人口众多、快速城市化以及该地区因物流公司的B2B用例而存在的多样化监管。例如，中国全国有超过4.2亿辆电动自行车在运行，上海这样的城市大约每两个居民就拥有一辆电动自行车
 

截至2024年，共享自行车项目在300多个城市运营，共计超过1500万辆自行车。印度的大部分B2C共享市场已经消失，许多B2C运营商开始将重点转向超过2.6亿辆现有的摩托车和电动滑板车，而不是B2C共享运营，而是将重点转向物流形式的B2B
 

微型移动出行整合系统市场趋势

机器学习和人工智能技术正在彻底改变车队管理方式，为车队管理者提供预测分析、动态资源分配能力和自动化决策流程。所有这些都显著提高了车队管理者的运营效率和盈利能力。领先的车队管理平台Autofleet发现，使用AI驱动系统的运营商，车辆停运时间可减少高达80%。
 

车队采用这些技术的速度正在迅速增长。到2024年，拥有至少50辆车的车队中，将有93%使用远程监控系统来跟踪车辆，而越来越多的远程监控系统将包含AI驱动的分析和自动化。此外，正在开发的新型运营工具是一种对话式AI界面，使现场人员可以用自然语言向车队管理系统提问和下达指令。使用这种工具可以减少人员培训需求，并大大加快时间关键情况下的决策速度。
 

目前有几项法规要求对城市街道的停车管理采取结构化的方法。例如，2021年8月，柏林修订了《州道路法》，允许城市按车辆收取费用、设定车队上限，并为电动滑板车设立停车限制。从2024年1月到2025年3月，柏林将限制轻轨圈内电动滑板车的数量，最多为19,000辆。类似地，巴黎、马德里和巴塞罗那等其他欧洲主要城市也通过了类似的法规，要求对车队运营商收取上限和费用，并设立指定的停车区域。美国的旧金山、华盛顿特区和芝加哥等城市也设立了电动滑板车的指定停车区域。
 

环境可持续性正从营销信息转变为运营紧迫需求，由法规要求、企业承诺和用户偏好驱动。欧盟《企业可持续性报告指令》（CSRD）的报告周期将于2025年开始，要求车队运营商证明减排和供应链透明度。车辆设计正在向延长使用寿命和可回收性方向发展。Comodule在2022年5月推出了一款可回收率达90%的电动滑板车，使用寿命为5年，比传统替代方案长2-20倍。
 

此外，基础设施创新正在推动混合模式发展。Oonee，一家提供微型出行停车和充电中心的供应商，从美国社区加速器计划获得了377万美元资金，用于部署其I-EMPOWER解决方案，该方案在紧凑的城市空间内结合了物理安全、防风防雨和集成充电。波特兰电动出行中心项目，获得了171万美元资金，将Lime电动滑板车和Zipcar汽车与公共交通站点结合，展示了多模式基础设施的融合。
 

微型出行整合系统市场分析

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按组件划分，微型出行整合系统市场分为软件平台、硬件和服务。2024年，硬件细分市场占据主导地位，占比47%，预计从2025年到2034年将以16.1%的复合年增长率增长。
 

• 生态系统中使用的硬件包括物联网设备（IoT）、车载电子设备和充电基础设施。智能出行生态系统中包含许多硬件示例，其中包括有线充电站、无线充电系统和“电池互换”充电站。此外还有智能锁、全球定位系统（GPS）模块和诊断传感器等。工厂预装的物联网设备是标准配置，预计不久后，新生产车队的70%将配备某种形式的连接功能。
   
• 生态系统的软件平台部分依赖于持续的收入流、高利润率和网络效应。2024年，Wunder Mobility收购了GoUrban，打造了行业内最大的独立共享微型出行平台，每年支持近5000万次出行，覆盖200个城市。平台收集运营数据并提升微型出行系统的预测能力。该领域的主要公司包括Vulog、INVERS、Ridecell、Comodule、Atom Mobility、Joyride和Wunder Mobility。
   
• 软件平台对微型出行车队的运营至关重要，因为它们促进了车队管理、支付系统、数据分析和面向客户的应用程序。通过地理围栏技术确保合规性，AI驱动的功能越来越普遍。大多数车队规模超过50辆的车队使用配备先进分析功能的车载电子设备系统。

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根据部署模式，微型出行集成系统市场被划分为云、本地部署和混合模式。云计算细分市场在2024年占据45%的份额，预计该细分市场在2025年至2034年间将以17%的复合年增长率增长。
 

• 云计算系统基于第三方云服务提供商如AWS、Azure和Google Cloud Platform。它们托管应用程序软件、数据库、分析引擎和运营工具。云计算的优势包括消除运营商管理物理服务器的需求，提高可扩展性，减少实施时间，允许自动更新，并从任何地方实现在线和移动访问。
   
• 2025年2月，博世全球软件技术公司（BGSW）与EMotorad及其制造商Dynem签署了谅解备忘录（MoU），表明微型出行行业中合作关系的增长趋势以及由基于云的生态系统推动的新战略的出现。BGSW提供先进的软件框架，以支持连接出行、云计算和网络安全。
   
• 本地部署在2024年占据了市场最大的份额，占比14.8%，并展现出最大的预计增长率18.0%。本地部署需要对服务器、网络设备和数据中心进行大量的前期资本投资，以及与IT人员、维护和升级相关的持续运营成本。然而，它们允许公司在不依赖任何第三方的情况下，对数据、系统和定制化拥有完全控制权。
   

根据技术，微型出行集成系统市场被划分为车队管理与跟踪系统、支付与结算集成、物联网连接与车载电子设备、充电与电池管理、数据分析与报告以及地理围栏与合规工具。车队管理与跟踪系统是市场中最大的细分市场，2024年价值为6.292亿美元。
 

• 车队管理和追踪系统由Wunder Mobility、Vulog、INVERS和Ridecell等行业领先者塑造，并通过其平台与高容量车队用户的共性不断扩展其能力。2024年9月推出的Urban Crew 2.0，即Urban Sharing的新运营平台，是这一趋势的完美例证。Urban Crew 2.0利用AI技术提升车队管理的准确性，通过更有效的方式实现车辆重新平衡自动化、优化电池更换以及基于组织历史数据和服务车队的实时数据流创建与预防性维护服务相关的工作订单。
• 车队管理和追踪系统为运营管理人员提供对每辆车辆位置、状态和使用情况的完整可见性，所有车辆均从一个中心位置进行监控。车队管理人员还可以监控资产健康状况，优化车队分布，并比以往更准确地计划车辆维护。运营管理人员对车辆的可见性更高，并能够实时响应运营变化，使其能够比以往更快地提高客户支持水平并解决客户问题。
• 支付与账单整合在2024年占据了18.9%的市场份额。该细分市场在技术细分市场中增长最快，2025-2034年复合年增长率为17.1%。支付系统需要支持多种支付方式，如信用/借记卡、移动钱包、交通卡和企业账户。企业账单功能支持B2B应用，特别是在快速增长的末端配送细分市场，其中Yulu等公司从零工和配送工人那里获得了85-90%的收入。

按车辆类型划分，微型出行整合系统市场分为电动滑板车、电动自行车、普通自行车、电动摩托车和其他。电动滑板车主导市场，2024年市场价值为11亿美元。

• 电动滑板车因其小巧便携、易于使用和适合短途城市出行而备受欢迎。2024年美国微型出行市场共完成1.71亿次出行，其中大部分出行均由电动滑板车完成。其增长得益于不断完善的法规，截至2024年9月，美国28个州和华盛顿特区均已制定正式的电动滑板车法规。电动滑板车的增长已趋于稳定，并在新兴市场继续稳步增长，但增速低于成熟市场。
• 电动自行车在2024年占据了25%的市场份额，并因其更长的续航里程、更高的载重能力和更大的舒适性而快速增长。2023年美国销售了超过100万辆电动自行车。同样在中国，2024年运营超过4.2亿辆电动自行车，并在300多个城市开展共享电动自行车项目，车队规模超过1500万辆。
• 普通自行车在2024年占据了10.8%的市场份额，成为年增长率为18.6%的最快增长的微型出行选项。其日益普及得益于低运营成本、简单维护、较少的法规障碍以及在寻求健康便捷短途出行的用户中强烈的吸引力，特别是在人口密集的城市地区。

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德国主导了欧洲微型出行整合系统市场，2024年收入达3.166亿美元。

• 欧洲在2024年占据56.5%的市场份额，预计到2034年将以14.5%的复合年增长率增长。欧洲市场因其成熟的环境法规、广泛的自行车基础设施和可持续的环境政策，成为微型自行车和微型出行的领导者。自2021年以来，欧洲联盟通过公共资金投资35亿美元用于自行车项目，其中包括2.7亿美元用于2023年的可持续城市出行项目。
   
• 德国占整个欧盟微型出行市场的28%，是欧洲最大的微型出行市场。例如，德国有超过360家公司在139个不同的城市运营无桩共享车辆，提供广泛的电动滑板车和无桩共享自行车服务。此外，自2024年1月至2025年3月，柏林根据新修订的州道路法，对电动滑板车实施19,000辆的车队上限，以规范城市区域内的微型出行使用。
   
• 当前市场上的主要运营商包括Lime，在24个城市提供服务，以及在德国50多个城市运营的Tier。类似地，Voi和Bird等公司也为德国城市提供服务。此外，政府制定了国家自行车计划3.0，以鼓励自行车基础设施的扩展和电动自行车购买的补贴。这推动了共享微型出行和私人微型出行的使用。
   
• 在英国，目前有18个电动滑板车的试点项目，滑板车行驶的总里程增长了57%，自2021年9月以来，通过24,102辆电动滑板车记录了5260万公里。私人拥有的滑板车在公共道路上骑行是非法的。计划于2022年4月引入的交通法案将建立一种新型车辆，称为低速零排放车辆（LSZEV），这将允许个人在公共道路上合法骑行自己的滑板车。
   

中国微型出行整合系统市场将在2025年至2034年间以20.2%的复合年增长率增长。
 

• 亚太地区在2024年占据全球市场份额的17.8%，展现出最高的区域复合年增长率20.7%。中国是亚太市场的领导者，全国有超过4.2亿辆电动自行车在使用。在上海，大约每两个人就拥有一辆电动自行车。同样，北京在2023年完成了超过10亿次共享单车骑行，平均每天310万次骑行，比2022年增长了9%。Didi Bike、HelloBike、美团单车和青桔单车等运营商是该市场的主要参与者。政府对电动自行车制定了规则，如重量限制55公斤，速度限制25公里/小时，电机功率低于400W，电池电压不超过48V。
   
• 在日本，微型出行行业在2023年7月修订《道路交通法》后发生了变化。新增的“特定小型机动自行车”类别允许16岁及以上的人骑行电动自行车而无需驾照。强烈建议佩戴头盔。Lime和Hello Cycling合作在全国约11,000个站点部署了50,000辆电动助力自行车。日本大约有7,200万辆电动自行车在使用。截至2023年1月，LUUP在东京、大阪和京都等城市运营了6,000个港口。这些发展表明该国采用率不断提高和支持性法规。
   

北美微型出行整合系统市场在2025年至2034年间将经历强劲增长。
 

• 美国占北美微型出行市场的88%。2023年美国共完成1.33亿次共享出行，这一数字预计将在2024年增长至1.71亿次，服务约28.5万辆车辆，覆盖354个城市。电子设备的普及显而易见。79%的系统配备了电子设备，66%的出行依靠电动自行车或电动滑板车。2023年销售了超过100万辆电动自行车。在报告中讨论的25个城市中，2023年美国共有3970万次电动自行车出行和6980万次电动滑板车出行。
   
• 在加拿大，微型出行的省级法规数量超过联邦政府，自2020年联邦政府取消电动自行车定义后。典型的运行参数通常要求最高时速为32公里/小时，电机功率为500瓦特。安大略省有一个电动自行车和电动滑板车试点项目，将于2025年1月结束。魁北克省今年夏季合法化了电动滑板车。这些例子表明，由于法规变化和车队规模扩大，北美微型出行使用量增加。
   

巴西将在2025年至2034年间经历17.9%的强劲增长。
 

• 巴西在拉丁美洲微型出行整合系统市场中占据68%的主要份额。2023年，拉丁美洲销售了超过60万辆电动自行车和滑板车，Tembici用户完成了超过2.5亿次骑行。里约热内卢市的法规要求骑行者至少18岁，规定街道最高时速为20公里/小时，公园内为6公里/小时，并设立指定停车区。运营商需在三小时内重新调配车辆。其他提议的法规包括最高时速限制、最大车队规模、地理限制、强制保险和快速调配。
   
• 阿根廷在拉丁美洲微型出行整合系统市场中占据相当份额。布宜诺斯艾利斯因电动化法27,520号法案推动电动化，该法案通过税收抵免和补贴为电动车（EV）提供激励，包括取消价值16,000美元FOB（2025年2月）的电动车（EV）和混合动力车（HV）关税。100%电动的TramBUS每天运送约50,000名通勤者。27,686号法案减少了适用于汽车供应链的增值税、所得税和出口税。
   

阿联酋微型出行整合系统市场将在2025年至2034年间以19.2%的复合年增长率增长。
 

• 阿联酋占中东和非洲微型出行市场的67.4%，并处于电动滑板车和电动自行车使用的前沿，尤其是在迪拜。迪拜执行委员会通过了13/2022号决议，正式规定使用电动滑板车和电动自行车的要求。所有骑行者必须年满16岁，佩戴头盔并从RTA获得许可证。审批过程完全免费，并包括在线测试组件。微型出行运营在20个不同地点获得批准，包括谢赫·穆罕默德·本·拉希德大道、JLT - 迪拜互联网城、城市步行街和棕榈朱迈拉。
   
• 沙特阿拉伯的微型出行法规由住房和市政部于2024年10月制定，规定骑行者必须年满17岁。电动滑板车和电动自行车只能在现有自行车道上行驶，且不能超过25公里/小时的舒适速度，在公共公园内行驶时速度限制为5公里/小时。在任何未经授权的公共道路、公共街道或路径上使用电动滑板车或电动自行车是完全禁止的，沙特阿拉伯公司和政府正谨慎地将微型出行整合到国家城市基础设施系统中。
   

微型出行整合系统市场份额

市场中排名前7的公司是Vulog、INVERS、Ridecell、Comodule、Wunder Mobility、Atom Mobility和Joyride。这些公司在2024年占据约7%的市场份额。
 

• Vulog为超过60家位于20个不同国家的车队运营商提供技术解决方案，每年处理数百万笔交易。该公司拥有多项竞争优势：深入了解欧洲法规、为不同类型车辆和运营类型设计的广泛功能范围，以及与OEM制造商和公共交通管理部门的密切关系。
   
• INVERS支持全球150,000多辆车的共享汽车、共享自行车和共享电动滑板车项目。INVERS在50多个国家拥有超过1,000家客户。该公司从最初仅提供硬件产品的商业模式扩展至现在提供全套解决方案，涵盖共享汽车、共享自行车和共享电动滑板车流程的各个方面。这一扩展使INVERS能够与软件公司直接竞争，同时继续利用其创新和差异化硬件产品的能力。
   
• Ridecell创建了一个基于云的平台，用于自动化管理车队并支持共享出行公司的运营。该公司主要专注于共享汽车和共享电动滑板车公司，在北美、欧洲和亚洲均有活跃部署。Ridecell将其产品定位为技术驱动型，并强调自动化和基于人工智能的优化，作为在日益竞争激烈的环境中取得成功的关键差异点，成功取决于优化运营和财务绩效。
   
• Comodule在物联网连接和轻型电动车辆（LEV）车队管理方面提供各种竞争优势，包括电动自行车、电动滑板车、电动摩托车和电动摩托车。这些优势包括对LEV连接市场的广泛了解，一个广谱物联网平台，允许各种车辆连接并用于多种用途，以及一个双重商业模式，既为车队运营商服务，也为OEM（原始设备制造商）服务。
   
• Wunder Mobility拥有一个集成软件平台，用于支持共享出行行业，包括共享汽车、共享自行车、共享电动滑板车、拼车和多模式车队，涵盖各种类型的车辆。通过2024年9月收购GoUrban，Wunder Mobility的竞争地位大幅提升，现在成为全球最大的独立自由漂流微型出行运营商。该公司每年支持约200个城市的5,000万次出行。
   
• Atom Mobility在全球运营200多个项目，约35,000辆车辆每月提供近100万次出行。该公司是新进入者和寻求一站式解决方案的小型运营商建立车队时的首选平台。
   
• Joyride为微型出行领域的运营商提供车队管理软件和支持性运营服务。该公司从自营车队发展到为第三方运营商提供所需技术和服务。Joyride通过直接运营车队积累的运营专业知识，以及将技术与运营支持相结合，为运营商创造了竞争优势，为其运营增值，构建了全面的解决方案。
   

微型出行整合系统市场公司

微型出行整合系统行业的主要参与者包括：
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• 微型出行整合系统市场中供应商之间的竞争极少，市场高度分散，仅有7家主要平台和技术公司。市场的分散性表明其在整个市场中的相对不成熟。同时也反映了多个运营商对微型出行运营的独特需求，各地区在法规和运营模式上的差异，以及多个专注于特定细分市场或地理区域的小众运营商的存在。
   
• Vulog对欧洲法规有着广泛的专业知识，这一专业知识使其能够开发出支持各种车辆类型和运营模式的功能丰富的解决方案。Vulog的竞争优势包括利用其与汽车/出行/交通制造商（OEM）的广泛关系网络，以及与公共交通机构的强大关系。这些关系为Vulog提供了保护运营商利益所需的工具和资源，有助于建立与运营商的长期关系。
   
• INVERS专注于硬件和软件，为寻求整合解决方案的运营商提供全面解决方案。因此，INVERS在欧洲市场拥有丰富的经验，该市场法规完善，并提供关于合规自动化、数据隐私和互操作性的广泛知识。Ridecell的客户群体多样，涵盖多个用户细分市场，包括传统汽车共享平台的运营商、维护电动自行车和电动滑板车的微型出行运营商、优化车辆使用的企业车队管理者，以及探索新型出行服务机会的OEM。
   
• Comodule采取了积极的可持续发展和长期车辆使用策略。其物联网模块专为轻型电动车辆设计，可以紧凑格式安装在电动滑板车和电动自行车上。核心功能包括使用专有平台进行车队跟踪和管理，具有实时跟踪功能，开发一个集中式支付和账单平台，接受多种支付方式，并为客户提供动态定价选项。
   
• ATOM Mobility的平台专为帮助运营商快速启动服务而设计。采用白标模式的商业运营商可保留自己的品牌，并获得经过验证的技术。Joyride目前正在协助多种类型的商业运营商，其中一些正在进入新的地理市场，一些希望最大化效率，还有些则缺乏人员或专业知识来有效运营车队。
   

微型出行整合系统行业新闻

• 2025年6月，ATOM Mobility宣布收购ScootAPI。此次收购将在微型出行软件领域创建一个大型B2B SaaS解决方案。此外，ATOM还推出了OpenAPI v1用于MaaS集成。这使得第三方平台能够实时连接ATOM，获取车辆可用性、定价和预订功能。
   
• 2025年4月，VisionEdgeOne与GCM Grosvenor达成协议，收购Inurba Mobility，显示出对投资机会的持续兴趣。此外，Seg Automotive和Octagon宣布将共同开发电动自行车系统解决方案产品。
   
• 2024年9月，Wunder Mobility收购了GoUrban，使其成为最大的独立自由漂流微型出行供应商。Wunder Mobility现每年为超过5000万客户提供服务，覆盖近200个不同的大都市地区和城市。此次收购说明了平台供应商通过更大规模的运营来获得竞争优势并实现更大财务成功的趋势。
   
• 2024年1月，Tier Mobility和NS（荷兰铁路）宣布结盟，以支持荷兰的生态可持续出行和移动。Tier将其电动滑板车和自行车与NS公共交通系统整合，为希望同时使用这两种交通方式的人群创建一个整合服务点。此次合作展示了MaaS（移动即服务）系统的持续趋势，允许用户通过一个整合服务点查看和支付其完整的多模式出行。
   

微型出行整合系统市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括从2021年到2034年的估计值和收入（十亿美元）以及数量（单位），针对以下细分市场：

按组件划分

• 软件平台
  • 车队管理
  • 预订系统
  • 支付与结算系统
  • 分析与报告
  • 骑行者应用/用户界面
  • 运营商仪表盘 
• 硬件
  • 物联网设备/传感器
  • GPS跟踪器/导航模块
  • 智能锁
  • 电池管理系统
  • 车载控制器
  • 充电桩/充电站
• 服务
  • 咨询与顾问
  • 系统集成
  • 安装与部署
  • 维护与维修
  • 客户支持/帮助台
  • 培训与入职

按技术划分

• 车队管理与跟踪系统
• 支付与结算集成
• 物联网连接与远程监控
• 充电与电池管理
• 数据分析与报告
• 地理围栏与合规工具

按部署模式划分

• 云端
• 混合
• 本地部署

按车辆类型划分

• 电动滑板车
• 电动自行车
• 普通自行车
• 电动摩托车
• 其他

按终端用户划分

• 车队运营商
• 市政机构
• 大学与企业园区
• 配送公司
• 其他

上述信息适用于以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
  • 俄罗斯
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东与非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋