微出行集成系统市场 尺寸和份额 2025 - 2034

微出行一体化系统市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，2024年全球微出行一体化系统市场规模估计为20亿美元。预计市场规模将从2025年的22亿美元增至2034年的87亿美元，复合年增长率（CAGR）为16.4%。
 

微出行一体化系统市场正经历变革性趋势，这些趋势正在重塑整个行业的运营模式、技术架构和业务战略。随着微出行成为多模式交通平台的一部分，市场正迎来城市出行的新模式。成熟的 MaaS（出行即服务）模式所带来的发展势头，正是这一趋势的体现。
 

BVG（Berliner Verkehrsbetriebe）的 Jelbi 平台将公共交通和多家微出行运营商整合到一个平台中，使用户能够通过单一界面规划并支付柏林出行行程。例如，Moovit 是一个全球 MaaS 平台，已在112个国家的3,500多个城市为17亿名乘客提供服务，并将微出行纳入公共交通路线规划选项。
 

COVID-19疫情对微出行一体化系统市场产生了非同寻常的影响。在严格封锁期间，欧洲电动微出行（电动滑板车和电动自行车）的客运人公里数下降了约60%至70%。然而，意大利的电动微出行几乎立即反弹，电动滑板车车队注册总量从2019年的4,650辆升至2020年的35,550辆。疫情后的复苏也体现了当前市场的整体韧性：市场持续增长，并沿着可持续复苏的轨迹发展。
 

预计欧洲将对微出行一体化系统市场产生主要影响。许多欧洲国家已经在共享出行解决方案上投入大量资金，德国等欧洲城市的广泛部署便是明证。德国在全国139个城市部署了超过360项无桩运营服务，这体现了该国将微出行纳入城市交通网络的努力。
 

英国也是微出行领域的重要市场参与者，已有18项电动滑板车试点项目投入运营，自运营启动以来累计出行次数达到5,260万次。这一较高的出行次数表明，乘客接受度高，运营模式具有可行性。
 

亚太地区是微出行一体化系统市场增长最快的地区，这得益于庞大的人口规模（尤其是在中国）、多个国家快速推进的城市化进程，以及该地区物流企业众多的 B2B 应用场景所带来的监管多样性。例如，中国境内运营的电动自行车超过4.2亿辆；在上海等城市，平均每两位居民就拥有一辆电动自行车。
 

截至2024年，共享单车项目已在300多个城市运营，车辆总数超过1,500万辆。印度的B2C共享出行市场大部分已消失，许多B2C运营商开始将业务重点转向物流领域，以B2B模式服务于超过2.6亿辆摩托车和踏板车，而非继续开展B2C共享出行业务。
 

微出行集成系统市场趋势

机器学习和人工智能技术正在推动车队管理变革，为车队管理者提供预测分析、动态资源分配能力和自动化决策流程，从而显著提升运营效率和盈利能力。领先的车队管理平台 Autofleet 发现，对于使用人工智能驱动系统的运营商而言，车辆停运时间最多可减少80%。
 

车队采用这些技术的速度正在迅速加快。到2024年，拥有至少50辆车的车队中，93%将使用远程信息处理系统追踪车辆；其中越来越多的系统将配备人工智能驱动的分析和自动化功能。此外，一种正在开发的新型运营工具是对话式人工智能界面，现场工作人员可通过自然语言向车队管理系统提问和下达指令。这类工具可以降低人员培训要求，并大幅加快时间紧迫情形下的决策速度。
 

目前，多项法规要求以规范化方式管理城市街道停车。例如，2021年8月，柏林修订《州道路法》，允许各城市按车辆收费、设定车队规模上限，并对电动滑板车实施停车限制。2024年1月至2025年3月，柏林将把轻轨环线内的电动滑板车数量限制在最多19,000辆。类似地，巴黎、马德里和巴塞罗那等其他欧洲主要城市也已通过法律，要求对车队运营商实施类似的数量上限和收费规定，并划定指定停车区域。美国的多个城市，包括旧金山、华盛顿特区和芝加哥，也已为电动滑板车设立指定停车区域。
 

在法规要求、企业承诺和用户偏好的推动下，环境可持续发展正从营销宣传转变为运营的必要要求。欧盟《企业可持续发展报告指令》（CSRD）的报告周期将于2025年启动，要求车队运营商展示减排成果和供应链透明度。车辆设计也日益注重耐用性和可回收性。Comodule 于2022年5月推出了一款可回收率达90%、预期使用寿命为5年的电动滑板车，其使用寿命是传统替代产品的2至20倍。
 

此外，基础设施创新正在推动混合模式的发展。安全微出行停车和充电枢纽供应商 Oonee 从美国 Communities Taking Charge Accelerator 计划获得了377万美元，用于部署其 I-EMPOWER 解决方案。该方案在紧凑的城市空间中整合了实体安全防护、天气防护和充电功能。波特兰电动出行枢纽项目获得了171万美元的资金，将 Lime 电动滑板车和 Zipcar 车辆与公共交通站点整合，展现了多模式基础设施的融合。
 

微出行集成系统市场分析

了解关键趋势

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按组件划分，微出行集成系统市场包括软件平台、硬件和服务。2024年，硬件细分市场占据主导地位，市场份额为47%；预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为16.1%。
 

• 该生态系统所采用的硬件包括物联网设备（IoT）、远程信息处理单元和充电基础设施。智能出行生态系统中包含多种硬件，例如有线充电站、无线充电系统和“电池换电”充电站。此外，还有智能锁、全球定位系统（GPS）模块和诊断传感器。工厂预装物联网已成常态，预计很快将有70%的新生产车队配备某种形式的连接功能。
   
• 生态系统中的软件平台部分受益于经常性收入、高利润率和网络效应。2024年，Wunder Mobility 收购 GoUrban，打造了业内最大的独立无桩微出行平台，每年支持近5,000万次出行，业务遍及200座城市。平台会收集运营数据，提升微出行系统的预测能力。该领域的主要企业包括 Vulog、INVERS、Ridecell、Comodule、Atom Mobility、Joyride 和 Wunder Mobility。
   
• 软件平台对微出行车队的运营至关重要，可支持车队管理、支付系统、数据分析和面向客户的应用程序。通过采用地理围栏技术确保合规，人工智能驱动的功能也日益普及。大多数拥有超过50辆车的车队都使用具备高级分析功能的远程信息处理系统。

按部署模式划分，微出行集成系统市场分为云端、本地部署和混合部署。2024年，云端细分市场占据主导地位，市场份额为45%；预计2025年至2034年，该细分市场的复合年增长率（CAGR）将达到17%。
 

• 云计算系统基于 AWS、Azure 和 Google Cloud Platform 等第三方云服务提供商构建，用于托管应用软件、数据库、分析引擎和运营工具。云计算的优势包括无需运营商管理物理服务器、提高可扩展性、缩短实施时间、支持自动更新，以及允许用户随时随地通过互联网和移动设备访问。
   
• 2025年2月，Bosch Global Software Technologies (BGSW) 与 EMotorad 及其制造商 Dynem 签署了一份谅解备忘录（MoU），这表明微出行行业的合作关系日益增多，也显示出一种由云端生态系统赋能的新型战略正在兴起。BGSW 提供先进的软件框架，以支持互联出行、云计算和网络安全。
   
• 2024年，本地部署占据最大的市场份额，为14.8%，且预计增速最高，达18.0%。本地部署需要在服务器、网络设备和数据中心方面进行大量前期资本投资，还需承担与 IT 人员、维护和升级相关的持续运营成本。不过，这种部署方式使企业能够完全掌控数据、系统和定制内容，而无需依赖任何第三方。
   

按技术划分，微出行集成系统市场包括车队管理与跟踪系统、支付与计费集成、物联网连接与远程信息处理、充电与电池管理、数据分析与报告，以及地理围栏与合规工具。车队管理与跟踪系统是最大的细分市场，2024年估值为6.292亿美元。
 

• 车队管理与跟踪系统领域由 Wunder Mobility、Vulog、INVERS 和 Ridecell 等成熟企业推动发展，这些企业通过结合自身平台与共性功能，持续拓展面向大型车队用户的服务能力。Urban Sharing 于2024年9月推出全新运营平台 Urban Crew 2.0，正是这一趋势的典型例证。Urban Crew 2.0 利用人工智能提高车队管理的准确性，更有效地实现车辆重新调度自动化、优化电池更换，并根据组织的历史数据以及在役车队的实时数据流，确定预防性维护服务相关工单的生成方式。
   
• 车队管理与跟踪系统使运营经理能够全面掌握车辆位置，并在一个中央平台监控每辆车的状态和使用情况。车队经理还可以监测资产状况、优化车队调度，并比以往更准确地规划车辆维护。运营经理能够更全面地掌握车辆情况，并实时应对运营变化，从而改善客户支持服务，并比以往更快地解决客户问题。
   
• 2024年，支付与计费集成占据18.9%的市场份额。该细分市场在各技术细分市场中增速最快，2025—2034年的复合年增长率（CAGR）为17.1%。支付系统需要支持多种支付方式，例如信用卡/借记卡、移动钱包、交通卡和企业账户。企业计费功能支持 B2B 应用，尤其适用于快速增长的最后一公里配送领域；Yulu 等企业的收入中有85%—90%来自零工和配送人员。
   

按车辆类型划分，微出行集成系统市场包括电动滑板车、电动自行车、脚踏自行车、电动轻便摩托车及其他类型。电动滑板车占据市场主导地位，2024年市场规模为11亿美元。
 

• 电动滑板车凭借体积小、易于使用以及适合城市短途出行等特点，日益受到欢迎。2024年，美国微出行出行次数达1.71亿次，其中大多数出行由电动滑板车完成。监管环境不断改善，为其增长提供了支持；截至2024年9月，美国已有28个州和华盛顿特区出台正式的电动滑板车法规。电动滑板车的增长已趋于稳定，并持续稳步增长；随着其在新市场也得到广泛使用，增速低于成熟市场。
   
• 2024年，电动自行车占据25%的市场份额，凭借更长的续航里程、更大的载重能力和更高的舒适度，实现快速增长。2023年，美国电动自行车销量超过100万辆。中国也有类似情况：2024年，投入运营的电动自行车超过4.2亿辆，并在300多个城市开展共享电动自行车项目，运营车队规模超过1,500万辆。
   
• 2024年，脚踏自行车占据10.8%的市场份额，年增长率达18.6%，成为增长最快的微出行方式。其日益受到欢迎，源于运营成本低、维护简单、监管障碍较少，以及对在人口密集的城市地区寻求健康便捷短途出行的用户具有较强吸引力。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，德国在欧洲微出行集成系统市场占据主导地位，营收达3.166亿美元。
 

• 2024年，欧洲占据最大的区域市场，市场份额为56.5%，并将以14.5%的复合年增长率（CAGR）增长至2034年。欧洲凭借完善的环保法规、广泛的骑行基础设施和可持续环境政策，在微型骑行和微出行领域处于领先地位。自2021年以来，欧盟通过公共资金筹措结构性融资，已向骑行项目投资35亿美元，其中包括为2023年可持续城市交通项目提供的2.7亿美元支持。
   
• 德国占欧盟微出行市场总规模的28%，是欧洲主要的微出行市场。例如，德国有超过360家公司在139个不同城市运营无桩车辆，为用户广泛提供电动滑板车和无桩共享单车服务。此外，柏林根据新修订的州道路法实施了电动滑板车车队数量上限：自2024年1月至2025年3月期间，限额为19,000辆。该法律对城市地区的微出行使用进行规范。
   
• 目前，这些市场的主要运营商包括在24个城市提供服务的Lime，以及在该国50多个城市运营的Tier。Voi和Bird等公司也在德国城市提供服务。此外，政府制定了《国家骑行计划3.0》，以推动自行车基础设施扩建，并鼓励为购买电动自行车提供补贴。这推动了共享微出行和个人微出行的使用。
   
• 英国目前有18项电动滑板车试点，滑行里程增长了57%。自2021年9月以来，24,102辆电动滑板车累计行驶5,260万公里。私人所有的滑板车不得在公共道路上行驶。计划于2022年4月提出的《交通法案》将设立一种名为“低速零排放车辆”（LSZEV）的新型车辆类别，允许个人在公共道路上合法驾驶自己的滑板车。
   

2025年至2034年，中国微出行集成系统市场将大幅增长，复合年增长率为20.2%。
 

• 2024年，亚太地区占全球市场份额的17.8%，区域复合年增长率最高，达到20.7%。中国引领亚太市场，全国电动自行车保有量超过4.2亿辆。上海平均每两人拥有一辆电动自行车。北京2023年的共享单车骑行次数也超过10亿次，日均骑行量达310万次，较2022年增长9%。滴滴单车、哈啰单车、美团单车和青桔单车等运营商是该市场的主要参与者。政府已制定电动自行车相关规定，包括车重上限为55千克、最高时速为25千米、 电机功率低于400W，且电池电压不得超过48V。
   
• 日本的微出行行业在《道路交通法》于2023年7月修订后发生了变化。新设立的“特定小型原动机自行车”类别允许16岁及以上人士无需驾照即可骑行电动自行车，并强烈建议佩戴头盔。Lime与Hello Cycling合作，在全国约11,000个站点投放50,000辆电助力自行车。日本目前约有7,200万辆电动自行车在使用。截至2023年1月，LUUP在东京、大阪和京都等城市运营6,000个站点。这些发展表明，日本的普及程度正在提高，监管环境也提供了支持。
   

2025—2034年，美国北美微出行集成系统市场将实现强劲增长。
 

• 美国占北美微出行市场份额的88%。2023年，美国共享出行总次数为1.33亿次，预计2024年将增至1.71亿次，服务覆盖354座城市的约28.5万辆车辆。电动设备广受欢迎，这一点显而易见：79%的系统配备了电动设备，66%的出行由电动自行车或电动滑板车完成。2023年，电动自行车销量超过100万辆。报告讨论的25座城市中，2023年美国的电动自行车出行次数为3,970万次，电动滑板车出行次数为6,980万次。
   
• 2020年联邦政府取消电动自行车定义后，加拿大制定微出行法规的省份数量超过联邦层面。典型运营参数通常要求最高速度为32 km/h，并配备500-Watt电机。安大略省针对电动自行车和电动滑板车的试点计划将于2025年1月结束。魁北克省于今年夏季将电动滑板车合法化。这些例子表明，随着法规变化和车队规模扩大，北美微出行的使用量有所增加。
   

2025年至2034年，巴西市场将强劲增长，增幅为17.9%。
 

• 巴西占拉丁美洲微出行集成系统市场份额的68%，居于主导地位。2023年，拉丁美洲电动自行车和电动滑板车的销量超过60万辆，Tembici用户的骑行次数超过2.5亿次。里约热内卢市制定的法规要求骑行者年满18岁，规定街道上的最高速度为20 km/h、公园内的最高速度为6 km/h，并设立指定停车区域。运营商必须在三小时内重新调度车辆。其他拟议法规包括最高速度限制、车队规模上限、地理限制、强制保险和快速重新调度要求。
   
• 阿根廷在拉丁美洲微出行集成系统市场中占有相当大的份额。布宜诺斯艾利斯正推动电气化发展，这得益于第27,520号《电动交通法》，该法通过税收抵免和补贴为电动汽车（EV）提供激励措施；截至2025年2月，价值为16,000美元FOB的电动汽车（EV）和混合动力汽车（HV）免征关税。全电动TramBUS每天运送约50,000名通勤者。第27,686号法律下调了适用于汽车供应链的增值税、所得税和出口关税。
   

2025年至2034年，阿联酋微出行集成系统市场将大幅增长，复合年增长率（CAGR）为19.2%。
 

• 阿联酋占中东和非洲（MEA）微出行市场的67.4%，在电动滑板车和电动自行车的使用方面处于领先地位，尤其是在迪拜。迪拜执行委员会通过了第13/2022号决议，对电动滑板车和电动自行车的使用要求作出正式规定。所有骑行者必须年满16岁、佩戴头盔，并取得道路与交通管理局（RTA）颁发的许可证。审批流程完全免费，并包括在线测试环节。微出行运营获准在20个不同地点开展，包括谢赫·穆罕默德·本·拉希德大道、JLT—迪拜互联网城、City Walk和棕榈朱美拉岛。
   
• 沙特阿拉伯的微出行法规由市政和住房部于2024年10月制定，其中规定骑行者必须年满17岁。电动滑板车和电动自行车只能在现有自行车道上行驶，最高时速不得超过25公里；在公共公园骑行时，限速为5公里/小时。完全禁止在任何未获准供电动滑板车和电动自行车通行的公共道路、街道或路径上使用这类车辆。沙特阿拉伯的企业和政府正谨慎推进微出行与该国城市基础设施系统的整合。
   

微出行集成系统市场份额

市场上的7家主要企业为Vulog、INVERS、Ridecell、Comodule、Wunder Mobility、Atom Mobility和Joyride。2024年，这些企业合计占据约7%的市场份额。
 

• Vulog为分布于20个不同国家的60多家车队运营商提供技术解决方案，每年处理数百万笔交易。该公司拥有多项竞争优势：深入了解欧洲法规；针对不同类型的车辆和运营模式提供丰富的功能；以及与整车制造商和公共交通主管部门建立了紧密的合作关系。
   
• INVERS为全球超过15万辆汽车、自行车和滑板车提供共享项目支持。INVERS拥有1,000多家客户，业务遍及50多个国家。该公司已从最初仅提供硬件产品的业务模式，拓展至如今提供全面的解决方案，涵盖汽车共享、共享单车和共享滑板车的各个环节。这一拓展使INVERS能够直接与软件公司竞争，同时继续发挥其打造创新且差异化硬件产品的优势。
   
• Ridecell打造了一个基于云的平台，用于自动化车队管理，并支持共享出行企业的运营。该公司主要面向汽车共享和共享滑板车企业，在北美、欧洲和亚洲均有实际部署。Ridecell将其产品定位为技术驱动型，并强调自动化和基于人工智能的优化是其关键差异化优势。在竞争日益激烈的环境中，成功取决于运营和财务绩效的优化。
   
• Comodule在物联网连接和轻型电动车（LEVs）车队管理方面具备专业能力，服务对象包括电动自行车、电动滑板车、电动轻便摩托车和电动摩托车，并因此拥有多项竞争优势。这些优势包括深入了解轻型电动车连接市场；打造覆盖面广的物联网平台，使各类车辆能够接入平台并满足多种用途；以及采用双重业务模式，同时服务车队运营商和原始设备制造商（OEM）。
   
• Wunder Mobility拥有一体化软件平台，为共享出行行业提供支持，服务范围涵盖汽车共享、共享单车、共享滑板车、网约车以及各类车辆组成的多模式车队。2024年9月收购GoUrban后，Wunder Mobility的竞争地位大幅提升，现已成为全球最大的独立无桩微出行运营商。其平台每年支持约50个城市的约5,000万次出行。
   
• Atom Mobility在全球有200多个项目投入运营，约有35,000辆车，每月支持近100万次出行。对于新进入者以及寻求交钥匙解决方案以组建车队的小型运营商而言，该公司是首选平台。
   
• Joyride为微出行领域的运营商提供车队管理软件和配套运营服务。该公司已从运营自有车队转型为支持第三方运营商，为其提供所需的技术和服务。Joyride将直接运营车队所积累的运营经验与技术和运营支持相结合，打造全面的解决方案，从而形成竞争优势，为客户运营创造价值。
   

微出行集成系统市场企业

微出行集成系统行业的主要参与者包括：
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• 微出行集成系统市场的供应商之间竞争很少，市场高度分散，总共只有 7 家主要平台和技术企业。市场的分散程度表明，微出行集成系统市场在整个市场中相对尚不成熟。这也反映出不同运营商对微出行运营有各自独特的需求，监管规定和运营模式存在地区差异，同时还有许多服务于特定细分市场或地理区域的利基运营商。
   
• Vulog 深谙欧洲监管规定，这一领域知识使其能够开发丰富的功能，以适应多种车辆类型和运营模式。Vulog 的竞争优势包括能够利用其与汽车、出行和交通运输制造商（OEM）的广泛关系网络，以及与公共交通机构的牢固关系。这些关系为 Vulog 提供了必要的工具和资源，帮助其维护运营商的利益，并与运营商建立长期合作关系。
   
• INVERS 专注于硬件和软件，为寻求集成服务的运营商提供全面解决方案。因此，INVERS 在监管制度成熟的欧洲市场拥有丰富经验，并在合规自动化、数据隐私和互操作性方面具备深厚知识。Ridecell 的客户构成多元，涵盖多个用户群体：传统汽车共享平台运营商、运营电动自行车和电动滑板车的微出行运营商、优化车辆使用效率的企业车队管理者，以及正在探索出行服务新机遇的 OEM。
   
• Comodule 积极致力于可持续发展和车辆的长期使用。其物联网模块专为轻型电动汽车设计，采用紧凑型规格，可安装在电动滑板车和电动自行车中。核心功能包括使用专有平台跟踪和管理车队，并提供实时追踪功能；开发集中式支付和计费平台以支持多种支付方式，并为客户提供动态定价选项。
   
• ATOM Mobility 的平台专为帮助运营商快速推出服务而打造。采用白标模式的企业运营商可以保留自己的品牌，并使用经过验证的技术。Joyride 目前为各类企业运营商提供支持，其中一些正进入新的地理市场，一些希望提高运营效率，还有一些则缺乏有效运营车队所需的人员或专业知识。
   

微出行集成系统行业新闻

• 2025年6月，ATOM Mobility宣布已收购ScootAPI。此次收购将打造微出行软件领域的一体化大型B2B SaaS解决方案。此外，ATOM还推出了面向MaaS集成的OpenAPI v1。借助该接口，第三方平台可实时连接ATOM，获取车辆可用情况、定价和预订功能。
   
• 2025年4月，VisionEdgeOne与GCM Grosvenor达成协议，将收购Inurba Mobility，显示出投资者对相关投资机会持续保持兴趣。此外，Seg Automotive与Octagon宣布将携手开发电动自行车系统解决方案产品。
   
• 2024年9月，Wunder Mobility收购GoUrban，由此成为规模最大的独立无桩微出行服务供应商。如今，Wunder Mobility每年为超过5,000万名客户提供服务，业务覆盖近200个大都市区和城市。此次收购体现了平台供应商整合趋势日益增强，供应商可通过扩大运营规模提升竞争优势，并实现更大的财务成功。
   
• 2024年1月，Tier Mobility与NS（荷兰铁路公司）宣布结成联盟，共同推动荷兰生态可持续的出行与交通。Tier将把电动滑板车和自行车接入NS公共交通系统，为希望同时使用这两种交通方式的人们打造一体化服务站点。这一合作体现了MaaS（出行即服务）系统持续发展的趋势，用户可通过一个集成服务站点查看并支付多种交通方式组成的完整行程。
   

微出行集成系统市场研究报告深入涵盖该行业，提供以下细分市场2021年至2034年的估算值、收入（十亿美元）和数量（单位）：

按组件划分的市场

• 软件平台
  • 车队管理
  • 预订系统
  • 支付与账单系统
  • 分析与报告
  • 骑行者应用程序/用户界面
  • 运营商仪表板 
• 硬件
  • 物联网设备/传感器
  • GPS追踪器/导航模块
  • 智能锁
  • 电池管理系统
  • 车载控制器
  • 充电底座/充电站
• 服务
  • 咨询与顾问服务
  • 系统集成
  • 安装与部署
  • 维护与维修
  • 客户支持/服务台
  • 培训与入职指导

按技术划分的市场

• 车队管理与追踪系统
• 支付与账单集成
• 物联网连接与远程信息处理
• 充电与电池管理
• 数据分析与报告
• 地理围栏与合规工具

按部署模式划分的市场

• 云端
• 混合式
• 本地部署

按车辆类型划分的市场

• 电动滑板车
• 电动自行车
• 脚踏自行车
• 电动轻便摩托车
• 其他

按最终用途划分的市场

• 车队运营商
• 市政机构
• 大学与企业园区
• 配送公司
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 比利时
  • 荷兰
  • 瑞典
  • 俄罗斯
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• MEA
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋