联网摩托车市场 尺寸和份额 2026-2035

互联摩托车市场规模

2025 年，全球互联摩托车市场规模估计为 4.404 亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，市场规模预计将从 2026 年的 5.254 亿美元增长至 2035 年的 39.8 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 25.2%。

互联摩托车将远程信息处理控制单元（TCU）、位置与传感器数据，以及蓝牙、Wi-Fi 或蜂窝网络连接结合起来，从而与智能手机、云服务、其他车辆或道路基础设施交换信息。其商业层面的区别并不在于是否配备屏幕，而在于能否支持车辆之外的服务，包括导航、远程诊断、防盗警报、软件更新、追踪以及互联骑手辅助功能。

价值增长与销量增长之间的差异表明，收入结构正在发生变化，而非仅仅是销量增加。硬件仍是最大的组成部分，市场规模将从 2025 年的 2.6777 亿美元增至 2035 年的 22.1 亿美元；但软件增长更快，年均复合增长率约为 27.5%，市场规模将达到 8.5034 亿美元。服务市场预计将以 26.2% 的年均复合增长率达到 9.1954 亿美元。嵌入式连接在架构收入中占据领先地位，市场规模将从 2.4892 亿美元增至 23.8 亿美元；与此同时，电动推进细分市场的增长率为 26.6%，高于内燃机（ICE）细分市场的 24.6%。

亚太地区是最大的区域市场，市场规模在 2025 年为 1.9080 亿美元，预计 2035 年将达到 19.3 亿美元。中国占 2025 年该区域市场规模的 1.2399 亿美元。市场仍较为分散：Robert Bosch 以 2025 年估计 8.2% 的市场份额居于领先地位，其次是 Continental AG（5.2%）和 Yamaha Motor（4.6%）；前七大参与者约占市场收入的 32.5%。^[1]

主要驱动因素

对骑手安全与辅助系统的需求不断增长

摩托车安全问题为采用联网感知和预警系统提供了直接依据。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）记录显示，2024年美国共有 6,228 名摩托车骑行者死亡；摩托车骑行者占交通事故死亡人数的 16%，而摩托车约占登记车辆总数的 3%。 ^{[3]National Highway Traffic Safety Administration, crashstats.nhtsa.dot.gov} 世界卫生组织（WHO）指出，机动两轮车和三轮车在全球道路死亡风险暴露中所占比例明显偏高。 ^{[4]World Health Organization, who.int} 与单纯聚焦便利性功能相比，这些情况使原始设备制造商（OEM）更有理由投资雷达、预警和车联网（V2X）技术。

技术路径正变得日益清晰。Bosch 在 2024 年 EICMA 展会上展示了新的基于雷达的两轮车辅助功能，包括应对追尾和盲区风险的系统。Continental 的高级驾驶辅助系统（ARAS）产品组合涵盖盲区检测、前向碰撞预警、自适应巡航控制和变道辅助等功能；该公司正在研发面向印度市场的整合式雷达设计，这项工作意义重大，因为降低成本决定了这些功能能否从高端摩托车扩展至更广泛的车型。美国汽车工程师学会（SAE）于 2024 年 10 月发布的 J2945/1B 修订版，明确将摩托车纳入车对车（V2V）安全通信要求。

物联网与远程信息处理的采用率不断提升

远程信息处理将摩托车从仅接受周期性维修的产品转变为一种可在整个生命周期内进行监控、更新和支持的运营资产。对于电动汽车、车队以及搭载联网安全功能的车型而言，远程诊断和无线下载（OTA）尤为重要，因为仅依赖维修车间的软件更新流程会增加停机时间，并削弱生命周期管理能力。Bosch 的两轮车 OTA 服务旨在支持远程固件和功能更新。

原始设备制造商的产品发布表明，面向骑行者的功能与后台控制正在逐步融合。Kawasaki 将 HERE 导航整合至 RIDEOLOGY THE APP，用于其 2025-model 系列产品；Yamaha 则在其 Connected Vision 计划下选择 Garmin 提供摩托车信息娱乐系统。BMW Motorrad 的 ConnectedRide 生态系统通过其应用程序和配件，整合了导航、通信和车辆信息。这些案例也表明，单独的配套应用程序已不再足够：竞争的基本单元正日益转变为应用程序、车载通信单元（TCU）、后台系统和更新流程的整体组合。

城市交通与智能交通的发展

城市基础设施项目正在扩大联网两轮车的实际可服务应用场景。2025 年，美国联邦公路管理局（FHWA）为亚利桑那州、得克萨斯州和犹他州的车联网（V2X）部署项目拨款近 6,000 万美元。在中国，长春于 2024 年 7 月宣布将在三年内投资 127 亿元人民币建设车路云基础设施；重庆的 MotoCloud 项目则旨在实现物联网赋能的两轮和三轮车辆管理。这些项目并不能保证摩托车实现联网技术的采用，但能够缩小限制 V2X 实用性的基础设施差距。

联网电动摩托车不断扩展

电动摩托车对联网技术有更强的运营需求，因为电池健康状况、电量状态、热状态、充电和质保管理会持续产生数据需求。国际能源署（IEA）报告称，中国在 2024 年售出约 700 万辆电动两轮车，自 2020 年以来，电动车型在中国两轮车销量中的占比一直超过一半。印度电动两轮车销量在 2024 年达到约 114 万辆，同比增长约 33%。

印度电动两轮车细分市场的联网渗透率尤其突出：CyberMedia Research 估计，联网电动两轮车在 2024 日历年销量中的渗透率达到 77%。

Royal Enfield 与 Qualcomm 合作推出的 Flying Flea 集成了 Snapdragon QWM2290 和 Car-to-Cloud 平台，支持 4G、蓝牙、Wi-Fi、语音助手以及手机即钥匙功能。Ola Electric 于 2025 年 2 月推出 Roadster X，将基于 MoveOS 的互联功能扩展至摩托车领域。电动细分市场较高的 26.6% 年均复合增长率（CAGR）反映了这一设计优势，而不仅仅是以一种动力系统替代另一种动力系统。

主要制约因素

互联系统成本高

蜂窝 TCU 带来的不仅是模块成本，还包括天线设计、嵌入式 SIM 配置、数据连接、后端运营、网络安全维护以及客户支持等方面的支出。对于高端旅行摩托车、高性能摩托车、电动摩托车和车队车辆而言，这一成本结构尚可承受，但对于低排量通勤摩托车而言则难以摊销。因此，即使嵌入式架构在收入方面占据主导地位，手机互联系统仍发挥着重要作用。

成本压力会改变产品设计。Continental 面向印度市场的 ARAS 工作重点采用整合式雷达架构，而平台供应商则致力于减少原始设备制造商（OEM）的重复开发。HARMAN 的 Ready Ride 将可扩展 TCU、软件栈、蜂窝连接、OTA 支持和 OEM 后端整合为可重复使用的平台。商业化难点仍在于已安装车队规模：如果 OEM 无法将云端和支持成本分摊到足够多的活跃车辆上，订阅模式的经济效益就会最弱。

数据安全与隐私问题

互联摩托车可能会传输位置、骑行行为、车辆状态信息，以及在车队应用中传输运营商信息。连接遭到入侵可能导致隐私暴露，也可能影响更新完整性或无钥匙进入安全性。UNECE 将 UN R155 的适用范围扩展至摩托车和踏板车 ^{[5]United Nations Economic Commission for Europe, unece.org}，加上欧盟法规 2025/1455 ^{[6]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}，使网络安全管理成为车辆项目的强制要求，而不再是可选的工程功能。UN R156 同样要求建立受控的软件更新管理系统。

合规要求为小型供应商设置了障碍，但也有利于拥有成熟生命周期流程的供应商。ISO/SAE 21434 规定了道路车辆网络安全工程的相关实践。短期影响是认证成本上升；长期来看，供应商可能围绕 TCU 和后端服务供应商整合，因为这些供应商能够记录风险评估、更新控制、监控和事件响应流程。

互联摩托车市场细分分析

按组件

硬件市场规模将从 2025 年的 2.6777 亿美元增长至 2035 年的 22.1 亿美元，年均复合增长率约为 24.1%。由于摩托车的空间布局、振动、天气暴露和功率限制无法通过软件解决，TCU、显示屏、传感器及其他加固型电子设备仍不可或缺。雷达和联网显示屏相关内容可以提升单辆车的硬件价值，尤其是在高端车型中。

软件市场规模将从 7874 万美元增长至 8.5034 亿美元，年均复合增长率约为 27.5%，为各组件中最高。软件涵盖嵌入式固件、导航、更新管理、安全监控、云集成和骑手应用。KTM 基于 Android Automotive 的 CCU3.0 说明，软件内容可以在车辆上市后继续扩展，而不必在车辆发布时固定不变。 ^[2] 服务市场规模将从 9389 万美元增长至 9.1954 亿美元，年均复合增长率约为 26.2%；专业服务主要负责集成与合规工作，托管服务则负责连接和订阅服务的交付。

按连接方式划分

嵌入式连接市场规模将从 2025 年的 2.4892 亿美元增长至 2035 年的 23.8 亿美元，年均复合增长率约为 25.9%。这是实现持续追踪、远程诊断、FOTA 以及可审计更新流程所必需的架构。系留式连接市场规模将从 1.2380 亿美元增长至 10.9 亿美元，年均复合增长率为 24.9%；该方式利用智能手机作为广域连接链路，同时保持较高的可负担性。Honda RoadSync 和 RoadSync Duo 展示了通过蓝牙连接的平台如何在不采用嵌入式蜂窝网络订阅的情况下提供导航和通信功能。

售后连接市场规模将从 6769 万美元增长至 5.0392 亿美元，年均复合增长率为 22.8%。改装追踪器和远程信息处理设备能够满足庞大未联网存量车辆以及不同车龄商用车队的需求。其较低的增长率反映出，将连接功能设计到车辆中后，可以实现更优的集成能力和安全控制。

按动力类型划分

ICE 仍是规模更大的收入基础，市场规模将从 2025 年的 3.0952 亿美元增长至 2035 年的 26.6 亿美元，年均复合增长率为 24.6%。高端运动型、旅行型和探险型车型能够凭借更高的成交价格以及对导航和安全系统的强劲需求，支撑嵌入式功能的配置。电动平台增长更快，市场规模将从 1.3089 亿美元增长至 13.2 亿美元，年均复合增长率为 26.6%。BEV 是主要的电动细分类型；PHEV、HEV 和 FCEV 仍具有一定相关性，但在已纳入分析范围的动力类型中规模较小。

电动平台的溢价反映了以电池为核心的服务需求，以及通过远程充电、诊断和性能更新实现变现的能力。这并不会消除对 ICE 的需求；相反，这为电动 OEM 提供了更清晰的路径，使其能够实现持续在线连接和软件驱动的差异化。

按网络类型划分

蜂窝网络连接市场规模将从 2.0831 亿美元增长至 19.2 亿美元，年均复合增长率为 25.5%，支持远距离追踪、远程诊断和云端更新。包括蓝牙、Wi-Fi 和 V2X-oriented 本地链路在内的短距离网络增长更快，年均复合增长率为 26.2%，市场规模将从 1.5811 亿美元增长至 15.5 亿美元，原因在于与智能手机配对的车型占据了新增销量的主导地位。包括卫星网络和专用物联网链路在内的其他网络市场规模将从 7399 万美元增长至 5.0909 亿美元，年均复合增长率为 21.8%；其效用主要集中在偏远地区旅行和探险应用场景。

按最终用途划分

私人用途市场规模将从 2025 年的 3.2304 亿美元扩大至 2035 年的 30.6 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 25.8%，主要受骑手对导航、安全、诊断和信息娱乐功能的需求支撑。商用用途市场规模将从 1.1737 亿美元增至 9.1676 亿美元，年均复合增长率为 23.4%。尽管其年均复合增长率较低，但车队能够带来持续性合同、置换需求可见性，以及通过追踪、维护调度和电池管理直接产生的回报。该机遇更侧重运营，而非体验。

按摩托车类型

运动型摩托车市场规模将从 1.2565 亿美元增至 11.4 亿美元，年均复合增长率为 25.3%；性能分析和安全电子设备推动相关功能的搭载。旅行型摩托车市场规模将从 6,840 万美元增至 5.779 亿美元，年均复合增长率为 24.4%，主要受导航和远距离通信需求支撑。街车／裸车是增长最快的类型，市场规模将从 1.1296 亿美元增至 12.1 亿美元，年均复合增长率为 27.3%；其城市使用场景和更广泛的价格覆盖范围，使互联界面进入高频骑行环境。

复古型／巡航型摩托车市场规模将从 5,298 万美元增至 3.7506 亿美元，反映出其互联功能应用强度较低。探险型摩托车市场规模将从 5,016 万美元增至 4.888 亿美元，年均复合增长率为 26.2%；坚固耐用的导航设备和偏远地区连接功能在该类型中尤为重要。其他类型，包括踏板车和细分品类，市场规模将从 3,026 万美元增至 1.8972 亿美元，年均复合增长率为 20.7%；NIU 在 EICMA 2025 上的产品阵容展示了雷达、TFT 显示屏和应用程序关联式访问功能如何进入城市电动两轮车市场。

街车／裸车是连接高端化与大众市场使用之间最清晰的桥梁：日常城市出行会频繁产生导航和安全交互需求，同时该品类覆盖的价格区间比旅行型摩托车更具可及性。相比之下，商用车队的收入规模可能仍然较小，但对托管服务提供商而言，其价值可能明显更高，因为车队的高使用率使可视化管理、电池数据和维护流程具备可量化的经济价值。

互联摩托车市场区域分析

北美

北美市场规模将从 2025 年的 8,706 万美元扩大至 2035 年的 7.796 亿美元，年均复合增长率约为 25.1%。美国市场规模将从 7,578 万美元增至 6.7067 亿美元，加拿大市场规模将从 1,128 万美元增至 1.0893 亿美元。美国市场的采用主要由高端、旅行型和电动应用引领，并受到车联网（V2X）部署活动以及美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）新车评估计划（NCAP）路线图的进一步推动；该路线图包括与摩托车骑手相关的自动紧急制动（AEB）和盲点评估。北美区域市场模式有利于功能丰富的系统，以及单车更高的连接服务收入。

欧洲

欧洲市场规模将从 1.3481 亿美元增至 11 亿美元，年均复合增长率为 24.0%；德国市场规模将从 4,863 万美元增至 3.7113 亿美元。监管是决定需求的重要机制。《L 类网络安全扩展》及空中下载（OTA）治理要求要求企业具备正式的全生命周期能力，同时，互联摩托车联盟正在推进面向摩托车的协同智能交通系统（C-ITS）通信器开发。2024 年，欧洲五大市场登记摩托车约 115.5 万辆 ^{[7]Association of European Motorcycle Manufacturers, acem.eu},为网联车型升级和配件提供设备存量基础。

亚太地区

亚太地区市场规模预计将从 2025 年的 1.908 亿美元增至 2035 年的 19.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 26.6%，为各地区最高。中国市场规模将从 1.2399 亿美元增至 12.1 亿美元；包括印度、日本、澳大利亚、韩国、菲律宾和印度尼西亚在内的亚太其他地区市场规模将从 6,680 万美元增至 7.1899 亿美元。电气化、大规模两轮车保有量以及政策试点将推动市场形成规模，但价格承受能力使本地化架构成为必需。中国的 V2X 标准体系建设指南旨在推动智能网联汽车标准的大规模发展。

印度兼具电动两轮车增长、高网联化渗透率以及潜在的 V2V 强制要求，因此成为低成本 TCU 和有线连接设计的重要试验场。本田与 SoftBank 在日本开展的 C-V2X 验证则提供了另一种区域路径：在成熟的车辆和网络环境中测试安全通信。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模将从 1,292 万美元增至 8,109 万美元，年均复合增长率（CAGR）为 20.7%。巴西市场规模将从 409 万美元增至 2,412 万美元，该地区其他市场规模将从 883 万美元增至 5,697 万美元。对价格敏感的通勤车队限制了嵌入式系统的装配，因此高端进口产品和配送车队远程信息处理预计将继续成为近期的切入点。该地区的市场逻辑是改装和有针对性的车队部署，而不是由监管推动的广泛嵌入式应用。

中东和非洲（MEA）

MEA 市场规模将从 2025 年的 1,481 万美元增至 2035 年的 8,272 万美元，年均复合增长率（CAGR）为 19.2%。阿联酋市场规模将从 446 万美元增至 2,342 万美元，而 MEA 其他地区市场规模将从 1,035 万美元增至 5,930 万美元。智慧出行活动和高端进口产品将支持市场采用，但当地摩托车产量有限且 V2X 基础设施尚不成熟，限制了市场规模化发展。供应商必须根据本地化车队、旅游和高端使用场景匹配产品规格，而不能假设整个地区能够采取统一的推广方式。

只有在无线电、云端运营、数据治理和人机交互（HMI）内容能够实现本地化，同时无需重复构建核心安全与更新架构的情况下，一个通用模块化平台才能同时服务这两类车型。仅凭消费端功能，拉丁美洲和 MEA 不太可能证明此类投资的合理性；车队追踪、防盗找回以及进口高端平台则提供了更具可信度的初始路径。

智能网联摩托车市场份额与竞争格局

竞争参与者包括整车原始设备制造商（OEM）以及通信、传感器、软件和后端平台供应商。前七大参与者约占 2025 年市场收入的 32.5%，其余参与者占 67.5%。据估计，Robert Bosch 的市场规模为 3,610 万美元，市场份额为 8.2%；Continental AG 的市场规模为 2,300 万美元，市场份额为 5.2%；Yamaha Motor 的市场规模为 2,030 万美元，市场份额为 4.6%；Kawasaki 的市场规模为 1,900 万美元，市场份额为 4.3%；KTM 的市场规模为 1,620 万美元，市场份额为 3.7%；Honda 的市场规模为 1,490 万美元，市场份额为 3.4%；Piaggio 的市场规模为 1,350 万美元，市场份额为 3.1%。

• BMW Motorrad 将互联导航、通信和车辆信息集中于 ConnectedRide 产品组合中，尤其面向高端旅行和探险骑行者。
• Continental AG 提供基于雷达的高级骑行辅助系统（ARAS）和互联两轮车电子系统，其中降低成本是推动市场广泛部署的关键。
• Ducati 在高端探险和运动平台中采用与智能手机连接的互联功能，以及以性能为导向的数字服务。
• Harley-Davidson 将互联内燃机（ICE）骑行服务与 LiveWire 的电动平台战略相结合。
• Honda 为通过手机连接的车型提供 RoadSync，并为电动车型提供 RoadSync Duo。
• Kawasaki Heavy Industries 借助 HERE 导航和互联语音服务功能扩展了 RIDEOLOGY。

近期行业动态

2025年1月 — Royal Enfield 与 Qualcomm 宣布开展互联合作，采用 Snapdragon QWM2290 和 Car-to-Cloud 技术。

2025年1月 — 欧盟授权法规（EU）2025/1455 生效，将联合国 R155 网络安全框架扩展至 L 类车辆。

2025年2月 — Ola Electric 推出 Roadster X 电动摩托车系列，配备基于 MoveOS 的互联功能。

2025年8月 — Honda Canada 为选定的摩托车车型推出 RoadSync。

2026年3月 — HARMAN 宣布推出 Ready Ride，这是一种嵌入式两轮车互联平台，配备 TCU、软件栈、蜂窝连接、OTA 支持和 OEM 后端。