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摩托车市场 尺寸和份额 2026-2035

报告 ID: GMI7762
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发布日期: August 2026
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摩托车市场规模

2025年,全球摩托车市场收入达到 1,534 亿美元,预计到2035年将达到 2,574 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.3%。

摩托车市场核心要点

2025年市场规模
1,534亿美元
2026年市场规模
1,615亿美元
2035年预计市场规模
2,574亿美元
年均复合增长率(CAGR,2026~2035年)
5.3%
区域主导地位
最大市场
亚太地区
增长最快的地区
欧洲
主要企业
  • 市场领导者:Honda 在 2025 年以超过 24% 的市场份额位居首位。

  • 主要企业:该市场排名前五的企业包括 Bajaj、Hero、Honda、TVS、Yamaha,这些企业在 2025 年合计占据 52% 的市场份额。

2025年,亚太地区收入为 1,286.901 亿美元,占全球收入的 83.87%,预计到2035年将以 5.48% 的年均复合增长率增长。这种集中度不仅体现了终端市场规模。印度、中国和东南亚拥有密集的城市出行需求、本地制造能力、成熟的经销商网络以及庞大的小排量摩托车保有量。Honda 的摩托车业务体现了支撑这一结构的生产规模:该公司在 23 个国家运营 37 座生产设施,并报告称,2025 年摩托车累计产量达到 5 亿辆。[2]

电气化正在改变市场的投资重点,但短期内不会取代内燃机(ICE)的销量基础。2025年,内燃机摩托车销量为 32,444,548 辆,占全球销量的 85.5%;电动摩托车销量为 5,503,767 辆,占 14.5%。预计到2035年,电动摩托车销量将以 8.11% 的年均速度增长,而内燃机摩托车的增速为 4.11%。这一差距的商业重要性不仅体现在动力系统份额上:电池采购、电机控制系统、充电便利性以及直接面向消费者的数字化销售模式,都要求企业具备与传统发动机制造和经销商主导的售后服务明显不同的能力。

供应韧性已成为一项战略变量,尤其是对于电动及配备电子系统的车型。2025年,中国的稀土出口限制扰乱了 Royal Enfield 的生产;随后,该公司完成了替代材料的认证,以恢复供应。该事件表明,即使摩托车平台在机械层面仍具备可行性,当专业磁体或电子元件无法实现规模化采购时,生产仍可能中断。

GMI 分析师观点

市场增长前景建立在刚性出行需求与选择性高端化的交汇之上,而不是依赖单一的全球需求周期。在印度、东南亚、拉丁美洲和非洲部分地区,面对交通拥堵、公共交通覆盖有限以及配送车队的经济性,摩托车仍是切实可行的出行工具。在成熟市场,增长更加依赖车型组合、融资条件、监管政策以及维持高端定价的能力。因此,制造商面临产品组合配置问题:一方面要在入门级内燃机车型中维护规模和服务覆盖,另一方面要将工程与采购投资引向电动城市出行产品和更易普及的中量级平台。

电气化不会按照地理区域或产品类型均衡推进。电动车更快的增长速度支持对电池、模块化平台和数字化零售的投资,但稀土和零部件供应中断表明,供应本地化和可互换零部件设计的重要性可能不亚于电池容量。拥有广泛生产布局、供应商认证资源,并能够将合规支出分摊到大规模产量中的原始设备制造商(OEM),更有能力将监管变化转化为竞争优势。

本分析涵盖2022年至2025年的全球摩托车市场,并对2026~2035年进行预测。报告范围包括巡航车、运动型摩托车、旅行摩托车、标准型/街车、探险型/双用途摩托车以及越野/泥地摩托车;内燃机和电动动力系统;内燃机排量区间;线下和线上分销;以及个人和商业最终用途。

区域覆盖北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲,包括主要国家市场。竞争评估涵盖 BMW Motorrad、Ducati、Haojue、Harley-Davidson、Honda、Kawasaki、KTM、Suzuki、Triumph、Bajaj Auto、Hero MotoCorp、Royal Enfield、TVS Motor、Aprilia、Benelli、CFMoto、Indian Motorcycle、MV Agusta 和 Zero Motorcycles。

关键驱动因素

驱动因素对年均复合增长率预测的影响(约)地域相关性影响时间线
城市交通拥堵与商业出行需求+1.4%亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲短期(≤ 2 年)
运营成本压力与高效出行需求+1.0%亚太地区、欧洲、拉丁美洲短期(≤ 2 年)
电动摩托车市场扩张+0.9%亚太地区、欧洲、北美中期(2~4 年)
收入增长与中排量车型高端化+0.7%亚太地区、拉丁美洲、北美、欧洲中期(2~4 年)

城市交通拥堵与商业出行需求

在道路拥堵、停车位有限且公共交通网络分散的地区,小型两轮车具有较高的经济实用性,而非可有可无的消费选择,从而支撑摩托车需求。2023 年,马尼拉大都会的注册摩托车数量增至 167 万辆,是 2013 年水平的 4 倍;与此同时,当地交通拥堵日益严重,配送平台业务不断扩张。越南道路车辆保有量中约有 7,400 万辆摩托车,该车型占全国车辆总量的 90% 以上。这些市场支持持续的置换需求,因为摩托车已深度融入日常通勤和创收活动。

商业车队进一步扩大了个人所有权以外的需求。2025 财年,印度两轮车出货量增长 9.1%,达到 1,961 万辆,其中包括 1,225 万辆摩托车。配送、网约车和小型企业运输等用途提高了车辆的日均使用率,使可靠性、燃油消耗、服务可及性和车队融资的重要性超过单纯的外观设计。这有利于能够在高销量城市交通走廊维持充足零部件供应和密集服务网络的制造商。

运营成本压力与高效出行需求

燃油经济性仍是通勤市场的核心因素,因为消费者的购买决策通常取决于总运营成本,而非性能参数。这既为高效内燃机平台创造了发展空间,也为电动替代产品提供了机会,但两者的经济性存在差异。内燃机车型受益于成熟的加油和维修基础设施;在电池续航里程、充电便利性和补贴政策与城市使用模式相匹配的情况下,电动产品则可提供更低的维护需求和能源成本。

监管标准也在加快车辆置换周期。欧 5+ 排放标准于 2025 年 1 月 1 日起在欧盟新注册摩托车中生效。[3] 2024 年,欧洲五大主要市场的注册量增长 10.1%,原因是经销商和消费者在标准切换前提前购车;2025 年,随着这一库存清理效应消退,注册量下降 12.9%。这一模式表明,合规期限可能改变出货时间和经销商库存,但并不一定意味着潜在需求发生持久变化。

电动摩托车市场扩张

电动摩托车预计到 2035 年,电动摩托车市场将以 8.11% 的年均复合增长率(CAGR)增长,明显高于内燃机(ICE)摩托车预计的 4.11%。世界知识产权组织(WIPO)指出,摩托车创新正转向电动动力总成、电池系统、电力电子设备和数字控制系统;随着制造商重新调整技术组合,相关专利活动也在增加。在高日利用率场景下,电池和充电设备的前期成本可以分摊到更多运营小时中,因此商业机遇最为突出。

大型原始设备制造商(OEM)的投入表明,电动化正从小众产品试验走向更广泛的市场。Honda 的目标是到 2030 年实现电动摩托车年销量 400 万辆,推出约 30 款电动车型,并投入约 5,000 亿日元用于电动摩托车开发。这些投入也意味着采购模式将转向标准化电池模块和通用组件。规模化生产可能逐步降低产品成本,但也会加大对电池材料、磁体和电子控制系统的依赖。

收入增长与中量级产品高端化

新兴市场收入水平提高,既推动了首次购车需求,也促进消费者从基础通勤摩托车升级至更大排量、配置更高的产品。Royal Enfield 在 2025 财年实现摩托车年销量超过 100 万辆,出口量增长 29.7%。其表现凸显了 250cc~750cc 排量区间的重要性:该区间的产品既能满足国内升级需求,也适合出口至寻求价格相对亲民的复古、街车和探险车型的消费者。

巴西也呈现出类似的需求信号。2024 年,巴西摩托车销量达到 188 万辆,同比增长 18.6%;产量增长 11.1%,达到 174 万辆。通勤、自雇、配送活动和消费信贷等多重因素共同作用,意味着该市场的增长并不依赖于单一高端细分市场。能够同时提供低成本通勤车型和具有竞争力的中量级升级车型的制造商,可以覆盖不同收入水平的消费者。

主要制约因素

制约因素对 CAGR 预测的影响(约)相关地区影响时间线
排放合规成本与需求时点效应-0.8%欧洲、亚太地区、北美中期(2~4 年)
大众通勤市场的价格竞争-0.9%亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲短期(≤ 2 年)
关键材料和组件依赖-0.6%亚太地区、欧洲、北美短期(≤ 2 年)
安全风险与监管干预-0.5%亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲中期(2~4 年)

排放合规成本与需求时点效应

更严格的排放标准要求制造商在发动机控制、诊断系统、蒸发排放系统、催化剂和验证方面进行投资。印度的 Bharat Stage VI 要求适用于新型两轮车和三轮车,并提高了入门级摩托车的工程技术含量。中国 GB 14622-2026 摩托车排放标准计划于 2029 年 1 月 1 日生效,服务于中国市场的供应商和原始设备制造商需要在实施日期之前较早准备产品变更。

合规要求可以强化规模优势,但也可能影响产品的价格可负担性。小排量车型的定价空间有限,因此每增加一项排放或安全组件,都会对零售价产生更大的比例影响。围绕 Euro 5+ 的欧洲注册周期体现了额外的库存风险:经销商必须在适当时间清理合规和不合规库存,而制造商则必须避免将截止日期前的销量激增误判为永久性需求增长。

大众通勤市场的价格竞争

under-250cc 内燃机(ICE)类别在 2025 年占 25,005,709 辆,以显著优势成为市场中排量最大的区间。这一规模吸引了来自印度、中国、日本及其他地区制造商的竞争,但该类别买家仍高度关注融资成本、燃油效率、维修便利性以及购置价格的小幅变化。在需求主要由刚性需求驱动的市场中,由监管、汇率或大宗商品投入品导致的成本上升,可能会显著削弱需求。

竞争压力还延伸至中等排量产品领域。Bajaj Auto 与 Triumph 建立分销合作关系,助力 Triumph 在 2024 年实现 29,736 辆 400-series 的销量,展示了全球品牌如何利用印度的制造和分销能力,争夺价格可及的高端市场。由此产生的竞争不再仅仅围绕较低的标价展开,而是将本地生产、品牌信誉、经销商覆盖范围和产品功能结合起来,并将价格控制在传统欧洲高端摩托车之下。

关键材料与零部件依赖

Royal Enfield 和 Bajaj 的 Chetak 业务在 2025 年面临的稀土供应中断,暴露了磁体供应集中所带来的生产影响。这类事件影响的不仅是电动动力总成。现代摩托车越来越多地采用电子控制装置、显示屏、防抱死制动系统(ABS)、互联模块和先进骑行辅助功能,从而增加了潜在零部件瓶颈的数量。

对原始设备制造商(OEM)而言,提升韧性不仅需要持有库存,还取决于认证替代材料、围绕可互换零部件进行产品设计,以及在多个地区建立供应商关系。这些措施可能推高短期工程和采购成本,但在发生贸易限制或物流中断时,可以保障车型供应和经销商周转能力。

据世界卫生组织统计,摩托车驾驶者及其他机动两轮和三轮车辆的骑乘者占全球道路交通死亡人数的近三分之一。[4] 世界卫生组织(WHO)已通过召集专门的全球摩托车安全技术咨询小组,并围绕头盔使用、更安全的基础设施、儿童乘客保护和骑乘者安全措施与各国政府开展合作,以应对这一问题。

安全监管可以提升摩托车出行长期发展的正当性,但也会增加产品和所有权成本。对防抱死制动系统(ABS)、照明改进、诊断系统、防护装备、培训或许可的要求,会对低价产品和非正式商业用户产生不成比例的影响。因此,商用车队机遇不仅取决于配送业务增长,还取决于原始设备制造商、运营商、保险公司和政府能否在不使基本出行超出承受范围的情况下提升安全性。

GMI 分析师观点

最持久的驱动因素与最具影响力的制约因素源于同一状况:摩托车在城市出行体系中的重要性日益提升。交通拥堵和配送需求支撑着通勤车型的大量销售,但这类需求集中在价格敏感型市场,限制了企业将更高的合规、材料和安全成本转嫁给消费者的能力。因此,产品战略必须将规模型业务与利润型业务区分开来。制造商可以通过高效的小排量车型保障销量,同时利用中等排量、电动和互联产品,在更高价值的细分市场中收回工程投入。

监管正发挥能力筛选器的作用。欧 5+、BS VI 以及中国即将实施的第五阶段标准,提高了型式认证能力、供应商管理规范性和车型规划准确性的重要性。与此同时,稀土供应中断表明,如果电动化路线缺乏具有韧性的材料战略,整体规划仍不完整。未来的制胜运营模式将把合规工程与模块化设计相结合,在可行的情况下实现本地化采购,并建立能够以最短停机时间支持商业用户的服务网络。

摩托车市场细分分析

按产品类型

标准型/街车摩托车在 2025 年引领产品收入,达到 452 亿美元,占市场的 29.4%,预计其产品年均复合增长率最高,为 6.1%。这一地位体现了其广泛的功能覆盖范围:同一平台架构既可服务于城市通勤者、首次骑行者、与配送相关的个人用户,也可满足注重休闲的中量级车型买家。与旅行摩托车或重型巡航摩托车相比,这种多功能性使该品类对单一骑手群体的依赖程度更低。

巡航摩托车创造了 403 亿美元收入,占收入的 26.3%,预计年增长率为 5.9%。其收入贡献高于实际通勤用途所占比重,原因在于高端巡航车型能够支持更高的售价和更高的配件收入。运动型摩托车创造了 247 亿美元收入,而探险型/双用途、旅行型以及越野/泥地车型的收入分别为 185.339 亿美元、138 亿美元和 109 亿美元。高端运动型和探险型车型的需求对于品牌定位仍然十分重要,但探险型/双用途和旅行型产品较低的预期增长率表明,与城市街车品类相比,休闲骑行市场周期更为审慎。

按动力类型

内燃机摩托车仍拥有最大的销量基础,2025 年销量为 32,444,548 辆,占当年销量的 85.5%。其持续增长反映出燃油分销体系、维修生态系统以及低成本发动机平台在通勤市场中的韧性。不过,该细分市场不应被视为结构上停滞不变。更严格的标准正在提升电子燃油喷射、诊断系统以及更耐用的排放控制系统的价值,从而改变包括基础型摩托车在内的产品成本与能力结构。

摩托车市场,按动力类型,2022~2035 年(十亿美元)

电动摩托车销量为 5,503,767 辆,预计年增长率为 8.11%。其最具潜力的应用场景是人口密集的城市环境和商业车队;在这些场景中,可预测的路线、高使用率以及较低的维护需求能够改善电池经济性。未来的竞争差异将越来越取决于电池生命周期管理、充电或换电服务的可及性以及服务响应能力,而不仅仅是电机性能。

按排量

Under-250cc 内燃机摩托车在 2025 年的销量为 25,005,709 辆,预计年增长率为 4.3%。该细分市场仍是全球销量的基础,因为其符合印度、东南亚和拉丁美洲市场对通勤、配送、可负担性及燃油效率的需求。其规模为供应商带来了可观的批量潜力,但较低的利润率和激烈的价格竞争要求企业严格控制成本。

250cc~500cc 类别的销量达到 3,382,130 辆,500cc~1000cc 类别的销量达到 2,430,931 辆。预计后者的增长率为 4.40%,高于前者 3.49% 的预测增长率。这反映出市场对中量级探险型、运动型和街车摩托车的需求持续存在,尤其是在买家希望从入门级通勤产品升级、但又不愿转向价格高昂的重型车型的市场。Above-1000cc 摩托车总销量为 1,625,778 辆,排量增速最低,仅为 2.39%,反映出休闲市场已趋于成熟,且具有较强的可选消费属性。

按分销渠道

线下渠道销量为 29,247,580 辆,占 2025 年销量的 77.1%,预计年增长率为 4.95%。经销商仍然十分重要,因为买家通常需要融资支持、实车检查、试骑、注册协助以及有保障的维修保养服务。Honda 广泛的经销商网络进一步巩固了其在大众市场地区的这一优势。

线上渠道销量为 8,700,735 辆,占销量的 22.9%。只有与本地交付、融资和售后支持相结合,而不是作为独立交易渠道运营,数字化购买才能发挥最大效用。电动摩托车制造商尤其倾向于采用线上获客和直接预订模式,但在需要电池支持和维修服务的地区,经销商或服务网点在商业层面仍然十分重要。

按最终用途

2025 年,个人用途销量为 23,262,317 辆,占全球销量的 61.3%。该类别既包括低端市场以刚性需求为主的通勤产品,也包括高端市场的非必需型休闲购买,因此其受宏观经济影响的范围比该标签所体现的更广。高端个人摩托车的需求对利率和消费者信心较为敏感,而通勤需求则与交通可获得性和家庭收入的关联更为密切。

商用用途销量为 14,685,998 辆,占销量的 38.7%,预计年增长率为 5.75%,高于个人用途的 4.14%。配送车队、摩托车出租车和小企业运输更青睐运营成本低、正常运行时间长且零部件供应充足的产品。这使商用细分市场成为电动摩托车的重要切入点,前提是日常使用频率足够高;但与此同时,车队融资、电池保修和快速服务周转的重要性也会随之提升。

GMI 分析师观点

细分市场表现表明,相比排量本身,产品的多用途性和使用强度对市场更为重要。标准型/街车产品引领产品增长,原因在于其既可用于城市交通,也适用于大众化休闲用途;商用摩托车的增长速度高于个人摩托车,则是因为配送和运输车队的运营强度更高。这些条件有利于采用维护成本低、融资便利且能够适应不同市场的平台。

动力类型与排量之间的对比同样重要。电动摩托车是增长最快的动力类型,但内燃机(ICE)仍是销量的核心驱动力,而 under-250cc 产品仍然是需求的主要基础。原始设备制造商(OEM)不应在内燃机与电动产品之间采取二选一的产品组合策略。更有效的做法是,在服务基础设施和可负担性决定需求的地区保留具有竞争力的小排量内燃机产品,同时将电动产品发布重点放在高密度城市和车队应用领域,因为较高的前期成本可通过较高的使用强度得到抵消。

摩托车市场区域分析

北美

2025 年,北美市场收入达到 25 亿美元,预计到 2035 年将以 3.4% 的年均复合增长率(CAGR)增长。2025 年,美国销量为 533,366 辆,加拿大销量为 71,782 辆。与新兴市场相比,该地区的需求更偏向休闲用途,因此对非必需性支出、融资环境和高端产品周期的依赖程度更高。

Harley-Davidson 于 2024 年在全球发运了 148,862 辆摩托车,同比下降 17%,反映出重型摩托车和高端休闲市场需求面临压力。加利福尼亚州持续推进的 2027 款及以后车型摩托车排放法规工作,为低排放和零排放产品开发增加了监管层面的激励,但充电条件、产品定价和骑手偏好仍然限制着市场采用。美国针对非电动摩托车的认证要求继续构成内燃机合规义务的基础。

欧洲

欧洲在 2025 年创造了 48 亿美元的收入,预计年均复合增长率(CAGR)为 4%。2025 年,欧洲五大市场的注册量合计达到 1,002,848 辆,此前市场经历了 2024 年 Euro 5+ 标准实施前的增长高峰。法国、德国、意大利、西班牙、英国以及以休闲骑行为主的北欧市场,受到通勤用途、季节性、监管和高端骑手需求等不同因素组合的影响;俄罗斯仍属于该区域国家范围。

欧洲制造商在高端细分市场中仍保持强劲地位。BMW Motorrad 于 2024 年交付了 210,408 辆摩托车,其中欧洲地区交付 118,727 辆。[5] Ducati 在交付量下降的情况下,2024 年收入仍连续第三年超过 10 亿欧元。该地区的摩托车保有量和高端零售基础支撑着服务与配件业务,但短期内,车辆需求可能仍将受到合规周期和家庭支出状况的显著影响。

亚太地区

亚太地区是该市场的运营中心,2025 年收入达到 1,287 亿美元,预测期内区域年均复合增长率最高,为 5.48%。根据获批准的市场估算,印度 2025 年录得 14,159,358 辆;而印度汽车制造商协会(SIAM)报告称,2025 财年两轮车发运量为 1,961 万辆。Hero MotoCorp 报告称,2025 财年两轮车总销量为 590 万辆,体现了印度国内市场的规模以及通勤型摩托车持续发挥的重要作用。

印度摩托车市场规模,2022~2035 年(十亿美元)

中国既拥有大规模内燃机(ICE)车辆产能,也具备规模可观的电动两轮车基础,同时监管框架日益严格。日本作为出口和工程技术中心,仍具有重要战略意义:2024 年生产摩托车 639,383 辆,其中 484,000 辆用于出口。印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾、韩国、澳大利亚和新西兰形成了各具特色的需求板块,涵盖通勤型摩托车、配送车队、电动踏板车和高端探险车型。该地区的商业重要性在于能够支持本地生产、零部件采购以及多个价格区间的需求,而不在于拥有统一的消费者画像。

拉丁美洲

拉丁美洲在 2025 年创造了 142 亿美元的收入,预计年均增长率为 4.71%。巴西、阿根廷和墨西哥是主要国家市场。巴西 2024 年的摩托车产量为 174 万辆,创 14 年来的最高水平;墨西哥 2024 年的摩托车销量达到 185 万辆。这些数据反映出该地区兼具通勤出行、配送工作、个体经营和机动车普及率提升等特点。

该地区既拥有庞大的价格敏感型消费群体,也存在不断增长的中排量车型机遇,因此吸引了亚洲大众市场制造商和高端品牌。哪些制造商能够将需求转化为持久的市场份额,可能取决于本地组装、经销商覆盖、融资条件和监管合规情况。巴西的生产布局使其成为重要的供应基地,而墨西哥由配送需求驱动的市场则为价格亲民型产品实现规模化提供了路径。

中东和非洲

中东和非洲市场在 2025 年创造了 33 亿美元的收入,预计年均复合增长率为 4.5%。沙特阿拉伯和阿联酋支撑着收入水平较高的休闲及动力运动市场,而南非是该地区发展最成熟的零售市场。2024 年,南非摩托车销量增长 20.8%,达到 37,693 辆,其中用于杂货配送的小排量摩托车贡献了 75% 的增量。[6]

在撒哈拉以南非洲地区,商用摩托车出租和配送业务形成了不同于海湾休闲市场的需求结构。尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚和埃塞俄比亚与该地区的长期商业机遇密切相关,而电池更换和耐用型电动平台可能会日益成为高利用率车队的重要组成部分。市场普及将取决于融资条件、道路状况、备件供应、電网可靠性和安全监管,而不仅仅是车辆购买价格。

GMI 分析师观点

区域表现由不同的运营模式决定,而不仅仅是不同的增长率。亚太地区兼具深厚的制造基础、日常出行需求,因此仍是全球销量、电动化潜力和产品试验的主要来源。拉丁美洲在需求驱动型交通方面最为相似,但巴西的生产基础和墨西哥以配送为导向的增长,使其市场进入路径更加分散。两大地区都更有利于能够在可负担性与服务覆盖之间取得平衡的制造商。

欧洲和北美主要通过高端产品组合而非销量规模创造价值。两地当前面临的挑战是在不削弱品牌定位的情况下,应对监管变化和可选消费需求的波动。中东、非洲涵盖海湾地区的高端需求和非洲商业应用场景,因此不适合采用单一的产品或渠道战略。区域市场的成功将取决于能否根据摩托车在当地承担的具体角色,匹配动力系统、排量、融资方式和服务模式。

摩托车市场份额与竞争格局

2025 年,本田占据全球摩托车收入的 24.04%,其次为 Hero MotoCorp,占 10.2%;雅马哈占 8.30%,TVS Motor 占 5.2%,Bajaj Auto 占 4.4%,豪爵占 3.5%,铃木占 2.3%;其他所有制造商合计占 42.07%。其余市场份额表明,全球规模并未消除显著的区域和细分市场专业化特征。

本田将全球生产规模与不断扩大的电动化战略相结合;其 2025 年摩托车业务简报提出,到 2030 年推出 30 款电动车型,并实现年销量 400 万辆电动摩托车。Hero MotoCorp 仍以印度通勤需求为基础,同时不断拓展其高端和电动产品组合。雅马哈的产品组合涵盖通勤、运动和休闲产品,而铃木则将亚洲通勤市场规模与中型运动和街车产品相结合。TVS Motor 的 Apache 和 iQube 系列使其定位于高端通勤和电动出行市场;截至 2025 财年,公司营收为 3,625.1 亿印度卢比,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 445.4 亿印度卢比。

Bajaj Auto 具有双重战略重要性,既是印度出口商,也是 Triumph 旗下大众化 400-series 系列背后的工业合作伙伴。该公司收购 Pierer Mobility 的多数股权后,进一步扩大了其在 KTM、Husqvarna 和 GasGas 高性能品牌方面的布局。[7] Royal Enfield 在 2025 财年实现百万辆销量,进一步确立了其在中量级复古和探险摩托车市场的影响力。豪爵仍是中国主要的通勤摩托车制造商,并已覆盖对价格敏感的出口市场。CFMoto 和 Benelli 依托中国制造能力,将业务从入门级和中量级摩托车拓展至探险车型和国际经销商市场;Benelli 的品牌组合包括公路车、巡航车和探险车型。

BMW Motorrad、Ducati、Harley-Davidson、Kawasaki、KTM 和 Triumph 主要在工程差异化、性能、品牌传承和经销商体验能够支撑高端定价的市场领域展开直接竞争。

BMW 2024 年创纪录的交付量部分得益于 GS 产品系列,而尽管单位交付量下降,Ducati 仍在 2024 年保持了 10.03 亿欧元的营收规模。Harley-Davidson 仍主要专注于巡航摩托车和旅行摩托车,Kawasaki 的产品则覆盖运动型、街车、探险型和巡航型摩托车。KTM 仍以越野、探险和高性能公路摩托车为核心;Triumph 通过与 Bajaj 合作生产低排量产品,扩大了其可服务市场。

Aprilia 参与运动型和中排量产品市场的竞争,其中包括 RS 457 平台。Indian Motorcycle 仍是北美重型巡航摩托车和旅行摩托车市场的竞争者;Polaris 于 2025 年 10 月宣布达成协议,将该品牌拆分为一家独立公司。MV Agusta 专注于超高端运动型和街车细分市场。Zero Motorcycles 仍是一家专注于电动摩托车的供应商,产品覆盖街道车型、双用途车型和探险型车型。[8] 对于这些制造商而言,竞争优势越来越取决于能否将法规合规、区域分销和服务响应能力,与鲜明的产品定位相结合。

近期行业动态

Bajaj Auto 对 Pierer Mobility 的控股收购——2025 年 11 月

Bajaj Auto 在获得监管批准后,于 2025 年 11 月完成了对 Pierer Mobility 的控股收购,从而扩大了其对 KTM、Husqvarna 和 GasGas 的影响力。该交易将 Bajaj 的制造能力和新兴市场分销能力,与欧洲高性能及越野品牌结合起来。

Royal Enfield 应对稀土供应问题——2025 年 7 月

Eicher Motors 是 Royal Enfield 的母公司。该公司报告称,稀土磁体短缺曾在 2025 年暂时影响部分车型的生产,随后替代材料通过验证。这一事件使零部件采购从采购管理问题上升为产品连续性风险,尤其对于电气和电子部件占比不断提高的制造商而言。

Harley-Davidson MotoGP 袋式旅行摩托车系列公告——2025 年 5 月

Harley-Davidson 与 MotoGP 宣布了一项计划于 2026 年启动的赛车系列,届时将在欧洲和北美的六个大奖赛场地使用经过赛车改装的 Road Glide 袋式旅行摩托车。该举措将 Harley-Davidson 的品牌建设活动延伸至一种赛车运动形式,旨在触达其传统旅行摩托车和巡航摩托车客户群以外的受众。

BMW Motorrad 创纪录的交付量——2024 年

BMW Motorrad 在 2024 年交付了 210,408 辆摩托车,创下年度最佳成绩,其中 GS 系列销量超过 68,000 辆。这一成绩凸显了高端探险型摩托车的商业重要性,即使各市场整体休闲需求仍呈现不均衡态势。

Triumph 创纪录的全球销量——2024 年

Triumph 在 2024 年交付了 134,635 辆摩托车,较 2023 年增长 64%。Bajaj 合作关系和 400-series 产品系列扩大了 Triumph 在印度及其他价格敏感型中排量市场的覆盖范围。

Can-Am 启动电动摩托车生产——2024 年 12 月

Can-Am 于 2024 年 12 月在墨西哥克雷塔罗将首辆电动 Origin 双用途摩托车下线,并于 2025 年初开始交付。此次上市将一家拥有成熟动力运动经销商网络的新进入者引入电动摩托车类别。

摩托车市场研究报告

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作者:  Preeti Wadhwani , Satyam Thakare
常见问题(FAQ):
2025年全球摩托车市场规模是多少?
2025年,全球摩托车市场规模估计为1,534亿美元,全球摩托车销量达到3,790万台,主要受城市交通拥堵加剧推动。
到 2035 年,全球摩托车行业的预计规模是多少?
全球摩托车市场预计到 2035 年将达到 2,574 亿美元,这一增长主要受电动化、互联化、高端化以及新兴地区市场扩张的推动。
2026年全球摩托车行业当前规模是多少?
预计 2026 年全球摩托车市场规模将达到 1,615 亿美元。
2025年内燃机(ICE)推进细分市场的市场份额是多少?
内燃机细分市场在摩托车市场中占据主导地位,2025年市场份额约为85%,主要受较低的前期成本、广泛的燃料加注基础设施以及长途出行更高可靠性的推动。
2025年标准型/裸车摩托车细分市场的市场份额是多少?
标准型/街车摩托车细分市场在 2025 年占据产品市场 29% 的份额,预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率(CAGR)将超过 6%,主要受经济型日常通勤需求以及商用车队广泛采用的推动。
2026年至2035年,全球摩托车市场的增长前景如何?
在不断增长的城市出行需求支撑下,预计 2026 年至 2035 年全球摩托车市场将以 5.3% 的年均复合增长率增长。
哪个地区在全球摩托车市场中占据领先地位?
亚太地区引领摩托车市场,印度凭借强劲的通勤需求和成熟的制造业基础,占据约 34% 的市场份额,并于 2025 年实现 572 亿美元收入。
全球摩托车市场未来的发展趋势是什么?
关键趋势包括:在政府激励措施和电池技术进步的推动下,电动摩托车快速增长;以及对具备物联网(IoT)连接功能的摩托车需求不断上升。
全球摩托车市场的主要参与者有哪些?
主要企业包括 Honda、Hero MotoCorp、Yamaha、TVS Motor Company、Bajaj Auto、Haojue、Suzuki、Harley-Davidson、Kawasaki 和 KTM。

研究方法、数据来源和验证过程

本报告基于结构化的研究流程,围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建,而不仅仅是桌面研究。

我们的6步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    在GMI,我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。

    我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究,并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测,同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。

  2. 2. 一手研究

    一手研究是我们方法论的基础,对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流,以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场,包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角,实现全面的洞察和可靠的市场预测。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是我们研究过程的关键部分,对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集,以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来,以支持一手研究和市场规模估算,并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上,从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始,同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总,以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均包含以下内容的明确文档记录:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其预期影响

    • ✓ 制约因素与缓解场景

    • ✓ 监管假设与政策变动风险

    • ✓ 技术普及曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局与市场进入/退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。

    我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 市场实实检验

信任与可信度

10+
服务年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB认证
专业标准和满意度
ISO
认证质量
ISO 9001-2015 认证公司
150+
研究分析师
跨越20多个行业领域
95%
客户保留率
5年关系价值

已验证的数据来源

  • 贸易出版物

    行业期刊、贸易出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    专有及第三方市场数据库

  • 监管文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究及专业機构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示及申报文件

  • 专家访谈

    高层管理人员、采购负责人及技术专家

  • GMI档案库

    覆盖20余个行业领域的逶13,000项已发布研究

  • 贸易数据

    进出口量、HS编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →

作者:  Preeti Wadhwani, Satyam Thakare

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