发酵蛋白水解物市场规模——按来源、应用、形态划分，增长预测，2025-2034年

发酵蛋白水解物市场规模

全球发酵蛋白水解物市场规模在2024年估值为36亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，市场预计将从2025年的39亿美元增长至2034年的87亿美元，复合年增长率为9.4%。

• 全球对健康和健康的关注日益增加，为功能性食品和膳食补充剂市场创造了约120-150亿美元的需求，这些产品使用生物活性蛋白水解物。蛋白水解物与多种生物活性事件相关，包括抗氧化、抗菌、降压（ACE抑制）、免疫调节和抗炎作用。支持这些健益的证据通过临床发现和元分析得以确认，表明每天摄入3-5克生物活性肽可产生降压效果。
  
• 世界卫生组织承认蛋白水解物作为食品添加剂的地位，并预计联合粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会将确定安全评估，以设定可接受每日摄入量，从而推动蛋白水解物市场活动。例如，Calpis商业产品含有VPP和IPP三肽，其治疗对轻度高血压患者显示出降压效果，证实了发酵蛋白水解物作为功能性食品的应用。
  
• 这一贡献预计将推动发酵蛋白水解物市场增长。此类增长主要来自动物饲料，特别是水产养殖和畜牧业。2022年全球水产养殖产量达到创纪录的1.309亿吨，首次超过捕捞渔业。根据联合国粮农组织，89%的水产动物用于直接人类消费，其余部分主要转化为鱼粉和鱼油，创造了可直接用于蛋白水解物生产的副产品流。
  
• 在添加量为2%-8%的情况下，蛋白水解物可改善断奶猪、幼牛、孵化后家禽和鱼类的生长性能、饲料效率、肠道抵抗力和疾病抵抗力。
  

发酵蛋白水解物市场趋势

• 精准发酵和合成生物学进展-精准发酵和合成生物学领域的进展推动了蛋白水解物生产的范式转变。如今，著名的基因工程微生物被用于制造具有特定功能和更高纯度的蛋白成分。重组DNA技术、CRISPR-Cas9基因编辑和合成生物学方法不断优化各种微生物宿主，如Komagataella phaffii、Trichoderma reesei和Saccharomyces cerevisiae，以增强蛋白分泌、应激耐受性和代谢通量，以生产所需产品。
  
• 在一系列关于精准发酵蛋白"公认安全"地位的决定中，2020年Perfect Day的β-乳球蛋白被分配了GRN 863，并进一步批准了乳清蛋白，直到2024-2025年，从而为商业化铺平了监管道路。
  
• 循环经济和副产物增值
  • 循环经济的原则正在通过利用农业工业和水产加工副产品来改变发酵蛋白水解产品的生产。联合国粮农组织正在推广鱼类浆和干燥副产品粉末，以及低成本的发酵技术，将加工废料转化为营养蛋白成分，以实现经济价值的提升和废物的减少。鱼类加工中的约60%的废料被归类为副生物质，包括头部、皮肤、内脏、骨骼和肝脏，这些可以通过酶解转化为富含氨基酸、抗氧化剂和生物活性肽的蛋白水解产品。
    
  • 印度尼西亚国家研究与创新机构开发的将鱼类废料转化为蛋白水解产品的解决方案，可能适用于培养肉应用中的肽酮，是跨行业创新的典型例子。
    
  • 先进生物加工和过程分析技术- 通过先进发酵系统和过程分析技术来强化生物加工过程，确保产品质量和经济效益的提升。集成传感器的生物反应器实现实时过程控制，通过连续监测pH值、温度、溶解氧和生物量等参数，从一批到另一批提高一致性，使用荧光、浊度和纤维微探针进行监测。辅助机器学习的拉曼光谱已将模型训练时间缩短超过90%，并改善了乙醇、甘油和生物量预测的均方根误差，实现了在线质量控制。
    

  发酵蛋白水解产品市场分析

  
  • 微生物蛋白水解产品在2024年占据了发酵蛋白水解产品市场68.5%的份额，原因在于现有的发酵基础设施、监管接受度以及生产经济性的可扩展性。微生物来源包括细菌、酵母、丝状真菌和微藻，其蛋白含量在干重基础上从30%到80%不等，具体取决于生物体和类型。Yarrowia lipolytica的生物量在2019年获得了EFSA新食品认证，而由Y. lipolytica产生的某些代谢产物被FDA认定为GRAS，因此显示出商业化的监管途径。
    
  • Quorn菌丝体蛋白来自丝状真菌Fusarium venenatum，自1985年以来一直是商业上成功的微生物蛋白，其氨基酸配置类似于鸡肉，PDCAAS接近微生物生物量发酵。使用蛋白酶或发酵辅助水解提供具有卓越溶解性、优异乳化、起泡和凝胶性能的肽，适用于食品工业的多种应用。
    
  • 动物来源的蛋白水解产品在2024年占据了发酵蛋白水解产品市场14.1%的份额，原因在于海鲜和动物加工中有大量原料可供利用。在这些大量动物副产品中，约540亿公斤来自畜牧业和家禽，另外60亿公斤来自加工鱼类。
    
  • 它们代表活重的33%至49%，具体取决于物种。鱼类加工可能在去骨后留下高达57%的原料，包括所有的肌肉修剪、皮肤、鳍、骨头、头部、内脏和鳞片，这些可以通过酶解转化为具有抗氧化、ACE抑制和抗菌特性的生物活性肽。
    
  • 欧盟第1069/2009号条例规定了动物副产品的特定用途，仅允许第三类材料用于进一步加工并批准用于食品应用。这增加了监管限制，但提高了质量保证。众所周知，乳清蛋白和酪蛋白作为商业蛋白水解酶进入市场，其中包括来自Fonterra合作社有限公司（2025年1月）和FrieslandCampina Nederland B.V.的特定乳清蛋白水解酶，已被EFSA批准用于婴幼儿配方奶粉，蛋白质用量为每100千卡2.0-2.4克。
  
  • 2024年，食品和饮料应用将占发酵蛋白水解酶市场的53%，包括功能性食品、蛋白饮料、运动营养、风味增强和食品保鲜。与完整蛋白相比，蛋白水解酶具有更好的溶解性、乳化性、起泡性和凝胶性，可用于饮料、烘焙食品、乳制品替代品和肉类替代品。水解酶中的生物活性肽可通过抑制血管紧张素转化酶降低血压、通过抗氧化减少氧化应激，并通过抗菌活性保护食品。
    
  • 商业产品包括Calpis，含有VPP和IPP三肽，已证明具有降低血压的效果；以及Evolus，富含来自乳酸菌属乳酸杆菌发酵的生物活性肽。天然风味增强剂（其中包括蛋白水解酶）也使用酸性水解酶，其中谷氨酸含量较高。此类水解酶通常以1-2%的水平使用，以提供鲜美的鲜味。
    
  • 这些肽具有抗菌和抗氧化特性，可用作天然防腐剂和可食用薄膜和涂层中的活性成分，以抑制脂质氧化和微生物生长，从而延长保质期。婴幼儿配方奶粉是一种专业高价值应用，EFSA已批准Fonterra、FrieslandCampina和Healthcare Reckitt的多种乳清蛋白水解酶用于2024-2025年，每100千卡蛋白质用量为2.0-2.4克。
    
  • 蛋白水解酶是肉类和乳制品替代品中的增值蛋白，可改善这些产品的质地并开发风味。其中包括Kerry集团的Plenti质构大豆蛋白和DSM-Firmenich发酵培养物，支持产品创新。这包括由于疏水肽存在导致的苦味，需要去苦处理或包埋，以及健康声明的监管要求。
  
  • 2024年，美国发酵蛋白水解酶市场规模达到7.134亿美元，预计到2034年将增长至近11亿美元。2024年，北美市场份额为24%，以先进的生物技术能力、精准发酵投资和功能性食品消费增加为特征。美国食品药品监督管理局根据普遍认为安全的途径对发酵衍生蛋白进行监管，针对精准发酵蛋白的几项GRAS认定，包括Perfect Day的β-乳球蛋白（GRN 863，2020年）以及2024-2025年发布的进一步乳清蛋白批准。
    
  • 美国农业部为塔夫茨大学提供了另一笔资金，用于设立国家细胞农业研究所，这是1.46亿美元可持续农业研发总资金的一部分，表明政府支持替代蛋白技术。DARPA Cornucopia项目投资约4000万美元用于替代蛋白开发项目。
    
  • 欧洲仍然是最大的区域市场，2024年占市场份额的36.2%。如此市场份额的原因在于发酵的全面监管框架、成熟的发酵基础设施以及对功能性成分的高消费者接受度。欧洲委员会的“农场到餐桌”战略明确提到优先考虑包括微生物和发酵来源在内的替代蛋白，以增加可用性和可持续性，从而建立了一个有利的政策环境。欧洲食品安全局对蛋白水解产品的新食品申请提供了充分的明确性，包括关于成分特征、安全评估和致敏性评估的全面要求。
    
  • 亚太地区2024年占市场份额的28.7%，得益于水产养殖和食品加工的进步以及中国、印度等国家及东南亚其他地区日益增长的蛋白需求。该地区贡献了全球水产养殖总产量的91%，中国单独占水产养殖产量的36%，并为1870万人提供了水产养殖就业机会，所有这些都为饲料级蛋白水解产品创造了显著需求。此外，估计中国占全球养殖鱼类总量的62%，使该国成为水产养殖饲料成分的最大消费者和生产者。
    
  • 拉丁美洲和中东非洲地区市场规模较小但增长迅速。随着地区医疗系统的发展和IBD诊断服务的改善，其增长预计将加速。巴西和海湾合作委员会国家通过投资医疗基础设施和增加胃肠病专科发展，在很大程度上推动了区域市场的发展。
    

  发酵蛋白水解产品市场份额

  • 发酵蛋白水解产品行业集中度适中，2024年，凯里集团、泰坦生物技术公司、阿拉食品成分集团、莱萨弗集团和DSM-菲尔门尼希五家公司共占市场份额的52%，这意味着市场竞争激烈，也为新进入者的发展提供了机会。
    
  • 市场领导者凯里集团有限公司凭借独特的发酵专业知识、广泛的全球基础设施和整合的风味与营养能力，占据了显著的市场份额。在2017-2024年间，该公司在科技生态系统中投资了超过33亿美元，并发展了超过1200名科学家，其中包括约200名博士和硕士毕业生，1200多项专利和专利申请，60多个国际和外部合作伙伴关系，以及33个技术、创新和应用中心。
    
  • 具体来说，蛋白质和蛋白水解产品被归入凯里集团的营养、健康与功能性组合中，发酵是开发差异化风味系统的主要风味技术之一。
    
  • 新兴市场据报道一直是公司的强劲表现者：味觉与营养业务通过本地制造和研发规模实现了8%的销量增长，其中包括9,000+名员工在新兴市场，500+名研发科学家，44个制造工厂，36个研发和应用中心，以及34个销售办事处。价值接近935亿美元的可寻址特种成分和风味潜在代表着科里集团近期渗透机会超过165亿美元，使可持续营养成为增长的重要差异化因素。
    

  发酵蛋白水解酶市场公司

  发酵蛋白水解酶行业的主要参与者：
  

  • 科里集团
  • 安琪酵母
  • 阿拉食品成分集团
  • 诺维信
  • DSM-菲尔门尼希
  • 恒天然
  • 莱萨弗集团
  • 河北顺天生物科技
  • 森森特科技公司
  • 泰特与莱尔
    
    
  • 科里集团
  • 科里集团控股有限公司在整合味觉与营养能力、专有发酵技术和全球广泛基础设施方面保持市场领导地位，包括33个技术、创新和应用中心，1,200多名科学家，200名博士和硕士，以及1,200项专利和专利申请。该公司在2017年至2024年期间累计投资超过33亿美元用于其科学与技术生态系统，以支持发酵衍生蛋白质和蛋白水解酶的开发。
    
  • 泰坦生物科技
  • 泰坦生物科技有限公司是各行业生物产品的主要制造商和出口商：制药、保健品、食品和饮料、生物技术、化妆品、兽医、动物饲料、农业、微生物培养基和植物组织培养基。凭借30多年的经验，该公司在全球100多个国家建立了令人惊叹的业务。
    
  • DSM-菲尔门尼希
  • 健康、营养与护理业务包括早期营养、膳食补充剂、制药、医疗营养和生物医学材料，涵盖营养成分和交付系统的交付、监管事务、配方服务和感官技术，以及掩盖和风味能力。DSM-菲尔门尼希在2024年因战略组合转型和更多生物医学设施实现了1%的有机销售增长。DSM-菲尔门尼希通过2024年在益生元、益生菌和后生元的多项新产品推出，扩大了其在“肠道健康”的领导地位，巩固了对蛋白水解酶应用的关注。
    
  • 阿拉食品成分
  • 阿拉食品成分集团P/S在乳制品衍生蛋白水解酶方面具有强劲地位，其中有关高端应用的监管批准。恒天然的乳清蛋白水解酶在2025年1月获得了EFSA的积极意见，用于婴幼儿配方和后续配方，每100千卡热量至少含2.0克蛋白质。弗里斯兰坎皮纳的乳清蛋白水解酶自2023年7月起获得EFSA批准，每100千卡热量至少含2.4克蛋白质。这些批准证明了其技术能力和质量体系，符合婴幼儿配方的严格要求。
    
  • 莱萨弗集团
  • 莱萨夫集团专注于酵母提取物和发酵衍生成分，利用全面的酵母发酵网络和监管认可，适用于所有食品、饲料和工业应用。该公司提供酵母衍生蛋白水解酶和生物活性肽，用于风味增强、营养强化和功能性食品应用。
    

  发酵蛋白水解酶行业新闻

  • 2024年4月，DSM-firmenich推出了宠物食品新成分，包括DHAgold发酵藻类衍生的DHA粉末，以及含60% EPA+DHA的Veramaris Pets藻油omega-3产品，展示了发酵基成分在动物营养应用中的开发。
    
  • 2024年7月，Arla Foods Ingredients获得美国食品药品监督管理局批准，允许使用支持过敏管理和婴儿肠道舒适的乳清蛋白水解酶。FDA同意该公司产品中称为Peptigen和Lacprodan系列的四种成分符合美国联邦法规中肽的定义。
    

  发酵蛋白水解酶市场研究报告涵盖行业深入分析，包括2021年至2034年收入（十亿美元）和数量（千吨）的估计与预测，以下是各细分市场：

  按来源分类

  • 动物基蛋白水解酶
    • 鱼蛋白水解酶
    • 禽类蛋白水解酶
    • 畜牧蛋白水解酶（非乳制品）
    • 乳制品蛋白水解酶
    • 其他
  • 植物基蛋白水解酶
    • 大豆蛋白水解酶
    • 豌豆蛋白水解酶
    • 小麦蛋白水解酶
    • 稻米蛋白水解酶
    • 其他
  • 微生物蛋白水解酶
    • 酵母提取物和自溶酶
    • 细菌发酵产品
  • 昆虫蛋白水解酶
  • 其他

  按应用分类

  • 食品与饮料应用
    • 风味增强剂和调味品
    • 蛋白质强化
    • 婴儿配方和临床营养
    • 功能性食品和饮料
  • 动物饲料应用
    • 水产饲料
    • 畜牧饲料
    • 禽类饲料
    • 宠物食品
  • 保健品和药品
    • 生物活性肽
    • 膳食补充剂
  • 化妆品和个人护理
  • 农业和园艺
  • 其他

  按形式分类

  • 细粉
  • 颗粒/团聚体 
  • 液体浓缩物
  • 糊状/半固体 
  • 其他

  上述信息适用于以下地区和国家：

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 韩国
    • 澳大利亚
    • 亚太其他地区 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区
  • 中东和非洲
    • 阿联酋
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区