欧洲二手车市场 尺寸和份额 2025-2034

欧洲二手车市场规模

2024年，欧洲二手车市场规模为7,253亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为4.6%。 随着城市人口增长和生活成本上升，个人和企业越来越倾向于选择低成本的交通解决方案。二手车价格低于新车，性价比更高，因此对资金有限的消费者、新手驾驶者以及小型企业具有吸引力。灵活的融资方案和租赁选择提高了二手车的可及性，使更多人能够购买。根据Autovista 24的数据，德国二手车交易量在2023年第四季度增长约9%，而新车销售市场则下降约9.5%。
 

二手车经销商数字市场的发展，通过打造透明、高效的运营流程，彻底改变了市场交易方式。在线平台为消费者提供完整的车辆历史报告、估值工具和融资资源，消除疑虑并增强买卖双方之间的信任。AutoScout24、Mobile.de和Cazoo通过在线销售、配送服务和质保政策开展二手车市场业务。2021年，消费者之间的私人汽车交易与企业作为专业零售商进行的交易各占一半。
 

现代汽车生产注重打造经久耐用的车辆，从而确保汽车在多年使用期间保持可靠。基本的制造质量标准、更完善的工程技术以及定期维护服务，使二手车在较长的使用寿命内仍能保持良好状态。消费者对购买二手车的信心增强，推动了市场需求上升。
 

欧洲二手车市场持续增长，原因包括通胀、原材料成本上升、排放法规趋严，以及电动和混合动力系统等技术创新。二手车购买门槛较低，尤其受到注重价格的消费群体青睐。
 

欧洲二手车市场趋势

• 欧洲向可持续发展转型，推动了对二手电动汽车（EV）的需求不断增长。欧洲各国政府通过实施激励措施促进电动汽车普及，带动新电动汽车销量上升，进而推动二手电动汽车市场扩张。消费者对电池寿命和充电网络能力的顾虑，仍然影响着他们的购车选择。
   
• 2024年第三季度，市场售出53,423辆二手纯电动汽车，较上年同期增长57%。强劲的市场需求推动二手纯电动汽车的市场份额大幅上升，从上年的1.8%增至2.7%。
   
• 消费者选择认证二手车（CPO），因为这类车辆符合经验证的质量标准，附带保修，并经过多项检查。随着消费者寻求价格低于新车且可靠的二手车，汽车制造商和经销商正在完善其认证二手车计划。
   
• 汽车订阅和租赁模式日益普及，因为消费者可以体验驾驶车辆，而无需承担长期持有车辆的责任。受这一市场趋势变化影响，随着租赁用户将车辆返还市场，二手车市场上高品质二手车的供应不断增加。
   
• 2024年，租赁行业二手车销量在9月增长9.4%，年初至今增长近20%，表明二手车市场上保养良好的车辆供应日益充足。
   

欧洲二手车市场分析

了解关键趋势

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按车型划分，SUV细分市场在2023年的市场份额超过40%，预计到2034年将超过2,920亿美元。  
 

• SUV较高的驾驶坐姿、出色的视野和宽敞的车厢空间，吸引了家庭用户以及需要长途出行的旅客。SUV能够灵活应对城市道路和乡村路况，是吸引消费者的一大亮点。许多消费者认为，SUV车身结构坚固、底盘较高，因此更加安全。
   
• 制造商推出改进型发动机技术，采用混合动力系统并提高燃油经济性评级后，消费者此前对SUV燃油效率的顾虑有所减轻。如今，汽车制造商生产小型跨界车和紧凑型SUV，这些车型燃油经济性更好、污染排放更少，因此更受注重环保的消费者青睐。欧洲消费者一直在选择兼具可持续性与实用性的二手车，这一细分市场在整体市场中的占比不断扩大。
   
• 全球燃油经济性倡议报告指出，2022年SUV占全球汽车销量的51%。SUV销量增长推动平均车辆尺寸大幅增加，进而导致燃油消耗增加和CO₂排放上升。SUV日益普及，使得汽车行业的排放量若与2010年和2022年相比，本可低30%。
   
• 紧凑型跨界车进入市场，推动SUV市场份额上升。这些新车型融合了传统SUV的较高座椅位置、载货空间和设计特点，同时保持了与两厢车和轿车相当的燃油效率。由于适合在城市空间内行驶，这些车型在街道狭窄、停车位有限的欧洲城市颇受欢迎。
   

按最终用途划分，欧洲二手车市场分为个人用车和商用车。2024年，个人用车细分市场价值超过6300亿美元。
 

• 欧洲生活成本上升，加上通货膨胀，促使人们购买价格较低的二手车，而非全新车型。只要融资利率保持低位，灵活的贷款方案就会让个人购车更具吸引力，尤其是对首次购车者和精打细算的消费者而言，二手车仍然更经济实惠。
   
• 大多数欧洲人仍然选择拥有私家车，因为他们看重其灵活性、可靠性和长期节省成本的优势。由于公共交通在可用性方面存在限制，高峰时段费用较高，且长途出行受到限制，二手车仍是满足个人出行需求的首选。
   
• 尽管汽车共享和汽车订阅服务已经推出，大多数欧洲消费者仍然选择购买私家车。调查显示，33%的欧洲人对汽车订阅服务持积极态度，但由于个人拥有汽车更灵活、方便，大多数人仍倾向于拥有私家车。
   
• 四分之一的欧洲消费者在选择拥有汽车时，会重视个人自由、便利性和对生活方式的追求。许多欧洲消费者将购车视为长期投资，因为汽车能让他们独立出行，并与家人共度周末、外出游玩。新推出的二手车型加上实惠的价格，有助于消费者选择心仪的车型，进一步提升了这一细分市场的受欢迎程度。
   

按燃料类型划分，市场分为汽油车、柴油车、混合动力汽车、电动汽车和其他车型。2024年，汽油车的市场份额为50%。
 

• 由于柴油车会排放大量氮氧化物（NOx）和颗粒物，欧洲当局对其制定了严格的排放标准。低排放区（LEZ）以及禁止老旧柴油车进入城市的规定，降低了二手柴油车的价值，因此汽油车如今在二手车市场占据主导地位。
   
• 汽油车的维护成本较低，因为它们无需满足柴油颗粒过滤器（DPF）和AdBlue系统等排放合规要求。在欧洲部分地区，汽油车享有更优惠的税收待遇，而柴油车则没有，因此长期购车成本较低。
   
• 绝大多数欧洲购车者选择汽油车，因为这类车型更能满足日常城市出行需求，提供更好的驾驶体验。柴油发动机在长途行驶时效率更高，但在城市环境中表现较差；相比之下，汽油车在日常通勤时性能更好、运行更安静，维护问题也更少。
   
• 2023年，欧盟新车注册量中汽油车占36.4%，柴油车占16.4%。欧洲消费者长期以来偏好汽油车，使市场上积累了大量此类车辆，为二手车市场提供了充足的车源。
   

按销售渠道划分，欧洲二手车市场分为个人对个人交易、特许经销商和独立经销商。预计在预测期内，个人对个人交易细分市场将以5%的复合年增长率实现最快增长。
 

• 如今，人们通过AutoScout24、Mobile.de、Leboncoin 和 eBay Motors 等数字平台买卖车辆。这些平台提供便捷的个人对个人交易功能，展示种类丰富的车辆，并提供详细评估和用户评价，帮助客户直接进行市场交易，尽可能减少中间代理商的介入。
• 通过经销商购车需要办理大量文书手续，还涉及额外费用和融资确认等步骤。个人之间直接交易时，双方无需经历冗长的行政流程即可完成协议。P2P 销售流程便捷，因此吸引了许多偏好这一方式的客户。
   
• 在二手车市场，买卖双方可以通过个人对个人（P2P）交易直接协商价格，通常低于经销商报价，因此交易的经济效率更高。注重预算的买家可从私人卖家的 P2P 挂牌信息中获益，因为这些车辆的价格低于经销商门店出售的车辆。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024年，西欧以约47%的市场份额主导欧洲二手车市场。德国引领市场，市场规模在2024年超过1000亿美元。
 

• 总部位于德国的大众、BMW、Mercedes-Benz 和 Audi 等汽车制造商，为市场提供了大量高品质二手车。凭借可靠的本土汽车制造业和较高的汽车购买趋势，德国自然拥有规模庞大的二手车市场。2024年，德国汽车市场登记了280万辆汽车，低于上一年。
   
• 大多数德国消费者和企业选择租赁新车，而非购买。由于租赁车辆通常保持较新状态，且有维修保养记录，大量车辆会定期进入二手车市场，形成持续的车源供应。
   
• 德国的多项基础设施要素为二手车销售提供支持，包括众多经销商、CPO 计划，以及 Mobile.de 和AutoScout24等知名在线平台。这些平台让国内和国际交易更加便捷。完善的市场体系有助于提高运营效率并增强客户信任。 
   

预计2025年至2034年，意大利二手车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 经济状况以及新车价格高昂，使意大利人倾向于购买二手车。不断上涨的开支和通胀率促使意大利人选择价格更实惠的二手车，而非新车，从而推动二手车市场增长。
   
• 意大利城市街道狭窄且交通拥堵严重，城市环境要求居民购买车身较小、燃油效率较高的车辆。意大利人对小型二手车的需求旺盛，使意大利买家在欧洲二手车细分市场中占据重要地位。
   
• 意大利已建成完善的在线二手车平台，包括 Subito、AutoScout24 和 Autosupermarket，便于买家直接向卖家或通过经销商购车。这些二手车平台提高了市场透明度和可及性，让买卖双方均能受益，也进一步提升了意大利在欧洲市场中的地位。
   

预计2025年至2034年，丹麦的欧洲二手车市场将实现显著且可观的增长。
 

• 在丹麦，新车需缴纳极高的车辆登记费，推高了购车总成本。为节省开支，许多消费者选择购买二手车而非新车，从而带动二手车交易市场增长。
   
• 丹麦的环境法规促使消费者选择排放较低的新款车辆，替代排放较高的旧车，因此他们可以转而购买二手车。由于消费者更青睐价格较低的混合动力汽车和电动汽车（EV），而非购买新车，二手车市场迅速增长。
   
• 由于丹麦的汽车行业已全面实现数字化，Bilbasen 和 DBA.dk 主导着丹麦汽车市场的大部分份额。这些平台让消费者能够查询价格、车辆历史报告和融资方案等信息，帮助他们在线完成二手车交易。  
   

欧洲二手车市场份额

2024年，欧洲二手车行业的五大领先企业为 Emil Frey Group、Van Mossel、Gueudet、Cosmobilis/BymyCar 和 Eden Auto。它们合计占据约1%的市场份额。
 

• Emil Frey 通过收购实现快速扩张，并因此在欧洲重要市场占据主导地位。通过在欧洲进行重大收购，该公司全面获得了新车和二手车销售平台的所有权。凭借战略性收购，该公司扩大了品牌组合，并提升了市场地位。
   
• Van Mossel 借助强大的数字营销和社交媒体平台，并依靠团队成员提升受众参与度。公开数据显示，员工积极在社交网络上分享与业务相关的内容，扩大了公司的品牌影响力，并增强了客户互动。  
   

欧洲二手车市场企业

欧洲二手车行业的主要运营企业包括：

• AMAG Automobil und Motoren AG
• Bernard
• Chopard Lallier
• Cosmobilis/BymyCar
• Eden Auto
• Emil Frey Group
• Gueudet
• Van Mossel
• Yutong
   
• 欧洲二手车市场的领先企业积极通过建立业务联盟和收购其他企业来提升市场知名度。战略性收购和合作伙伴关系使这些企业能够拓展客户网络、进入尚未开发的市场，从而巩固其市场主导地位。
   
• 企业投入大量资源开展研发，以开发满足消费者需求不断变化的新产品。这种创新方式推动企业生产采用先进技术的新型车辆，从而提高车辆的效率和成本效益，并增强其环保性。
   
• 对可持续交通方式的需求日益增长，加之环境法规的要求，促使企业开发种类丰富的电动汽车。公司提供多种电动汽车选择，从小型车辆到大型SUV，满足不同细分市场的需求。
   
• 企业致力于可持续运营，并推动零排放汽车技术的发展，引领交通运输领域的环保转型。这一承诺提升了品牌声誉，并推动全球减少碳排放的倡议。
   

欧洲二手车行业新闻

• 2024年1月，Van Mossel通过收购Mercedes-Benz CPH首次进军斯堪的纳维亚市场。Mercedes-Benz CPH是哥本哈根地区一家提供全方位服务的经销商，销售Mercedes-Benz乘用车和厢式车。此次收购涵盖6个网点和约330名员工，标志着Van Mossel在斯堪的纳维亚市场实现重大扩张。
   
• 2023年5月，Van Mossel收购了德国汽车经销集团Hugo Pfohe GmbH。该集团在德国北部设有9个网点。此举扩大了Van Mossel在德国的业务版图，并与其欧洲增长战略相契合。
   
• 2023年12月，STELLANTIS通过旗下Spoticar部门在英国推出二手车在线直销服务。消费者现在可以通过spoticar.co.uk购买Stellantis Corby整备中心的车辆，并可选择在Spoticar经销商处提车。
   
•  例如，2023年8月，Suzuki GB推出了自有认证二手车质保计划，旨在提高客户留存率，并增加其经销商网络的服务、保养和维修业务量。
   

欧洲二手车市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年按收入（十亿美元）和销量（辆）计算的估算值和预测值，并按以下细分市场展开分析：

按车辆类型划分的市场

• 掀背车
• 轿车
• SUV
• 其他

按燃料类型划分的市场

• 汽油
• 柴油
• 混合动力
• 电动
• 其他

按销售渠道划分的市场

• 个人对个人
• 特许经销商
• 独立经销商

按最终用途划分的市场

• 个人用途
• 商业用途

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
  • 西欧其他地区
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
  • 斯洛伐克
  • 克罗地亚
  • 东欧其他地区
• 北欧
  • 英国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
  • 北欧其他地区 
• 南欧
  • 意大利
  • 西班牙
  • 希腊
• 南欧其他地区