欧洲 7 级卡车市场规模 - 按燃料、马力、应用、所有权、变速箱划分，增长预测，2025 - 2034 年

欧洲七级卡车 市场规模

2024年,欧洲7级卡车市场规模估计为196亿美元。 预计市场将从2025年的188亿美元增长到2034年的275亿美元,CAGR为4.3%。

• 2018年后实施更严格的排放管理,大大加快了低排放类7号货车的采用. 更早之前,由于清洁技术的基础设施成本不断上涨、清洁技术基础设施利用不足以及执法松懈,车队运营商不愿转移。 今后,预期的七号欧元条例和零排放货运目标极有可能为欧洲各地电力和氢动力七级卡车的过渡提供燃料。
• 2024年4月,欧洲议会正式接受了欧盟委员会提出的新的7欧元排放条例. 与以前的欧元分类一样,新条例对特定类别的公共汽车和卡车规定了排气排放限制,而客车和货车则继续在6欧元的限制下运行。
• 2019年起,物流网络数字革命加快采用智能型和连接型7级货车. 今天,相对于V2X型机车智能车队的市场吸收、综合车队管理、预测维护和实时诊断,存在着非常强劲的轨迹。 不久,我们将看到由于先进的V2X通讯和AI物流,具有数字能力的卡车市场急剧扩大.
• 2020年大流行之后的电子商务趋势极大地推动了中型卡车的使用。 此前,货运段被长途货车垄断. 此外,由于城市附近仓库有限,导致7级车辆在区域使用不足。
• 2025年7月,设在联合王国的电子商务物流供应商Hived获得了4,200万美元的资金,用于增加其全电输送卡车车队。 有了这笔资金,Hived预计在2025年末扩张到南部城市,如布里斯托尔,巴斯和布莱顿,预计在2026年扩张到伯明翰和曼彻斯特. 这一宣布支持Hived致力于零排放可持续最后一英里交付解决方案.
• 自2021年起,卡车从基础设施支出和财政奖励中获益. 过去,由于氢加油站、电池和公共充电基础设施费用高昂,缺乏政策支持,扩建受到限制。 现在,电动和低排放卡车有资格获得公共采购赠款、税收减免和收费豁免。
• 更严格的排放条例、复杂的道路基础设施,以及越来越多的城市电子商务对中量级7硬货物供应的需求,正在引导欧洲走向可持续的物流。 这些趋势为更多实施清洁、智能物流系统和电力车队解决方案铺平了道路。 因此,欧洲处于部署中型和区域性清洁车辆的前沿,并加强其在可持续运输和城市运输中的地位。

欧洲七级卡车市场 趋势

• 2018年随着排放标准的演变和电池技术的发展,开始向电动七级货车迈进. 至2020年代中期,由于燃料价格上涨,充电基础设施不断增长,物流的可持续性,机队重点显著改善. 今后第7级电力机车预计将接管区域货运活动,并将被全欧洲的物流服务提供商广泛采用.
• 2025年1月,亚马逊公司购买了超过140辆梅赛德斯-奔驰eActros 600型和8辆沃尔沃调频电力机车,这是英国最大的零排放重型机车车队. 这标志着一项更为全面的计划的第一阶段,该计划旨在到2027年在欧洲使用1 500辆电动卡车,并得到3亿磅绿色运输倡议的支持,计划到2040年实现净零碳排放。
• 由于2020年之前长途卡车运输占据主导地位,第7级卡车在区域物流中的利用率不足。 由于电子商务的增加以及采用分散的仓储方式,该大流行病加速了这些卡车的使用。 此外,随着城市化和微功率的提高,第7级卡车对全欧洲的短途和城内货运仍然至关重要。
• 2019年之前用于商业卡车的替代燃料由于缺乏测试,价格高昂,缺乏加油基础设施,因此没有信心. 目前,由于2020年代初期的碳中性物流倡议,在欧盟的试点方案和资助下,氢和生物燃料正受到关注。 如果加油基础设施和技术继续进步,则氢气和生物燃料将补充电气化,用于第7类作业。
• 2025年2月,作为清洁氢伙伴关系H2Haul项目的一部分,伊维科向宝马提供了两辆S-eWay燃料电池重型卡车,用于宝马在巴伐利亚各地点之间的物流测试. 这些卡车的射程为800公里,在不到20分钟的时间内重新填充,最近在莱比锡和霍尔默斯多夫建立了氢填充站.
• 直到2016年的7级货车只有基本的安全性能装备,其中包括巡航控制和ABS. 到2020年代初,监管压力和保险政策推广了ADAS等先进的安全功能,碰撞探测,车道守备协助,盲点监测成为行业标准. 在未来几年,AI驱动的安全机制和半自主功能被设定为重塑中量商用车辆的行业标准.

欧洲七级卡车市场分析

基于燃料,欧洲7级货车市场分为柴油机车,天然气机车,混合动力机车和零排放机车(ZEVs). 柴油机段在2024年占市场份额约83%,预计到2034年CAGR增长超过3%.

• 柴油部分仍然占主导地位,因为柴油的优点包括国内和跨国货运业务的燃料效率较高。 虽然对替代燃料的兴趣正在迅速增长,但柴油的总体优点,包括现有基础设施、长途高效和高涨的扭矩,仍然是重型应用中的有力考虑因素。 然而,该部分采用新技术的速度较慢,而且业绩计量也较佳,导致与可持续性的监管和组织环境相比,不断发展的技术出现负滞后。
• 零排放车辆在2034年之前正在目睹9%的CAGR,这要归功于更严格的排放条例、政府奖励以及电力驱动火车技术的进步。 车队越来越多地向电池和氢动力卡车过渡,特别是在城市物流和价值链的短程部分。 OEMs正在增加生产,氢基础设施投资正在改善。 因此,预计零排放卡车在今后十年将开始获得更多的市场份额。
• 2025年5月,ZF宣布推出TraXon 2 Hybrid(英语:TraXon 2 Hybrid),这是一个用于中型和重型卡车的模块传输系统,包括7级车辆. 它可以以不同的形式获得,包括轻度杂交到插件变体. ZF预测CO减少16%_2个 以及燃料排放,插件版本在某些情况下可减少40%。
• 天然气在上升,因为其价格比柴油便宜,污染程度也低于柴油。 意大利和德国已有先进的天然气加油基础设施。 由于政府的支持减少,污染条例更加严格,天然气的采用也在增加。
• 在欧洲,混合电动卡车在市场上不断增长. 混合卡车提供了一个更节省燃料的选择、降低排放和业务费用,同时仍然为区域运输应用提供足够的范围和性能。 城市中的政府奖励和低排放区,以及机队电气化的过渡技术需求,正在帮助推动这一技术在物流和职业运营商中的销售。

根据应用情况,欧洲7级卡车市场被分割成货运、公用事业服务、建筑和采矿等。 货运部分在2024年以49%的股权支配市场,预计该部分在2025年至2034年的CAGR增长超过4%.

• 就价值而言,货运在欧洲7级卡车市场上所占的份额最高。 这是由于随着电子商务和零售供应链的激增,最近对区域和最后一英里航运服务的需求日益增加。 这些卡车在高燃料效率和足够的城内和城际交货负荷能力之间保持了适当的平衡,这是后勤和配送公司的奖金。
• 2025年2月,DHL集团的子公司在下萨克森州,萨克森州,柏林,巴伐利亚和巴登-符腾堡实施了21辆新的电力机车,用于大型和大宗的电子商务家具和电器的交付. 这一举动符合集团的可持续性目标,大大降低了CO_2个 和柴油排放。
• 公用事业服务增长5%,因为越来越多地采用卡车来运载重型设备,容纳长时间服务,并在恶劣条件下运作。 这些卡车在废物管理、电力线路维护和其他紧急情况中至关重要。
• 7级货车在建筑和采矿中大量使用,并因其在不均匀的地形上运输大量重量的能力而有所增加. 欧洲建筑业和采矿业的持续增长将继续推动对这些可靠卡车的需求。

基于马力,欧洲7级货车市场被分割成300HP以下,300–400HP及400HP以上. 300-400HP机段作为动力与燃料效率之间理想的平衡,预计将占据主导地位,使其适合长途货运和区域运输.

• 300-400HP机段驱动市场作为性能与燃料经济的平衡. 这种马力范围支持区域性的货运,公用事业,以及与建筑相关的性能驱动力,同时尽量减少燃料支出. 此外,它有助于达到排放标准,并保证在不同类型的环境中进行可靠的运作。
• 2025年5月,斯堪尼亚公司披露了新的超级11升柴油机,提供三马力选项350 hp,390 hp和430 hp. 虽然打算用于燃料和重量节省很重要的应用,但发动机在前身9升以上仍提供7%的燃料节省,并且也比13台超级发动机轻85公斤.
• 由于电力、有效载荷能力以及密集城市路线和中度地形的可操纵性相结合,低于300HP的CAGR以6%的速度增长,这对法国、德国和奥地利等需要短途至中途货运的经济体有利,例如在工业中心和建筑工地之间。

根据所有权,欧洲7级卡车市场被分割成车队运营商和独立运营商。 预计车队运营部门将占据主导地位,因为其重点是所有权、燃料效率和遵守管理规定的总成本,对耐用、保养低和业绩最佳组件的需求日益增加。

• 由于对有组织的大规模货运和后勤服务的需求日益增加,车队运营部门在欧洲7级卡车市场上占主导地位。 车队运营商从规模经济、精密的远程数据以及更容易遵守排放和安全条例中获益。
• 2024年10月,总部设在荷兰的西蒙·洛斯增加了该行业最大的全电动车辆车队,订购了75辆梅赛德斯-奔驰eActros600型电力机车,总共包括了150辆汽车,从而将西蒙·洛斯列为欧洲领先的中型电力机车车所有人,并标志着可持续物流的独特里程碑.
• 独立运营商增长2% CAGR. 欧洲七级卡车市场的自营运营商也倾向于车辆定制,尽管通过车辆采用节油轮胎、驾驶辅助技术或在最初购买后进行轻量级车体改装时间较晚。

德国占据了欧洲7级卡车市场的约43%的份额,2024年创造了84亿美元的收入.

• 由于制造业基础强大,汽车基础设施发达,物流业运作良好,德国在市场上领先. 其相当大的市场份额得到了其位于欧洲的中心位置的支持,该位置允许跨界运输及其支持性清洁运输政策,以及对加油和充电基础设施的投资。
• 7月,德国将开始一个名为"权力到路"的国家领导努力,这将在联邦指定的近95%的高速公路上建立重型卡车的快速充电网络(类似于EV充电). 德国希望通过推广使用电动7级和更高等级的卡车,进一步推动向零排放物流的过渡.
• 法国的政府支出,以及执行欧盟排放标准和采用数字物流的政策,正在培育清洁的运输基础设施。 这些举措正在改善法国的二级货运和公用事业服务。
• 联合王国正在通过其净零战略,扩大电压充电基础设施和智能车队举措,逐步实现其低排放货运目标。 强化地方物流和绿色政策积极性。

东欧的7级货车市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 波兰领导市场;它正在成为整个东欧重要的物流中心。 随着波兰基础设施的升级、工业区域的扩大、欧洲联盟对环境友好型运输解决办法的投资以及建筑的增加,货运和建筑部门对7级卡车的需求不断增长。
• 2025年3月,波兰宣布了两个供资方案,每个方案价值4.4亿欧元,以加强重型运输的电气化。 这笔资金包括:建造充电站,以及购买或租赁N2/N3型零排放卡车,沿着关键的TEN-T走廊和在后勤枢纽。
• 捷克制造业不断扩大,加上与德国、奥地利和斯洛伐克的国际货运不断增长,正在推动该国第7级卡车市场的增长。
• 7级货车对罗马尼亚来说具有杰出的后勤和公路发展投资机会,这主要是由于A3和A7公路正在建造以及康斯坦塔港的扩建。 罗马尼亚的复苏投资计划,连同欧盟的资金,正在大力推动货运活动,这反过来又加速了对中型区域卡车的需求。

北欧的7级货车市场预计将在2025年至2034年取得显著和有希望的增长。

• 瑞典的整个卡车市场预计到2025年将达到近8 790辆。 由于这些努力和补贴及其后勤地位,瑞典被提升为北欧第7级卡车市场增长的主要促进因素之一。
• 2025年5月,瑞典一家专门从事废物管理的公司PreZero收到了35辆电池电动沃尔沃卡车的大量订单,其中包括几辆专门为电力用途设计的沃尔沃调频低进货机型。
• 挪威的目标是通过在2030年之前强制采用50%的零排放卡车和在2040年之前完全过渡到无排放重型车辆,使重型运输完全去碳化。 埃诺瓦最近拨款1 150万欧元,用于补贴100多辆商业电动车辆的部署,以及沿着重要走廊建造108个快速充电枢纽,正在加速车队更新。
• 芬兰和冰岛的7级卡车市场很小,由于在崎岖和可航行的地形中仍然需要可靠的运输,这些卡车正在稳步增长。 芬兰注重林业和建筑业,而冰岛则强调运输,因为该国注重清洁能源。 由于生态可持续政策和绿色目标,两国都在采用环保型卡车。

2025年至2034年,南欧的7级货车市场预计将出现显著和有希望的增长。

• 在南欧,由于强有力的物流活动和良好的政府清洁运输举措,意大利是7级卡车的领先者. 预计市场将大幅增长,特别是最近采取800万欧元举措,促进购买电力、混合动力和LNG动力卡车。
• 对巴塞罗那港和地中海TEN-T网络等物流枢纽的投资极大地推动了西班牙的七级卡车市场。 跨界货运的激增也促成了这一局面。 制造业与电子商务以及基础设施运输正在驱动需求。
• 随着新高速公路的建设,阿尔巴尼亚即将成为第7级卡车的增长点,地拉那后勤公园也正在建设之中。 融入欧盟运输走廊,如泛欧走廊八,也大大改善了本区域的连通性和投资吸引力。
• 希腊和斯洛文尼亚正成为欧洲7级卡车的新兴市场,因为基础设施开支增加,欧盟支持的清洁运输政策以及本区域货运需求的增加。 希腊正在对物流部门进行投资,加强港口和高速公路,斯洛文尼亚在欧盟主要货运走廊,包括TEN-T运输走廊上处于战略位置,这使斯洛文尼亚有机会通过更多的公路货运过境来加强过境市场。

欧洲七级卡车 市场份额

• 欧洲七级货车行业排名前七的公司是戴姆勒卡车,沃尔沃卡车,MAN卡车和巴士,斯堪尼亚,PACCAR,伊维科,大众汽车,2024年贡献了约83%的市场份额.
• 戴姆勒卡车在全球领先于商用车辆的制造,运营梅赛德斯奔驰,Frederliner,FUSO品牌. 该公司大量投资零排放电池电动和氢燃料电池卡车. 此外,该公司还在自主驾驶技术和数字车队管理方面进一步推进.
• 沃尔沃是沃尔沃集团重型货车段的关键角色. 该公司拥有电动,氢燃料燃料化的燃料电池卡车正在研制中. 沃尔沃进一步将安全、可持续性和创新放在优先地位,同时提供驱动协助技术。
• 哥们 卡车在欧洲第7级卡车市场上很重要,它提供灵活性,有中型公务车辆供分配、建造和市政使用。 它们是TRATON集团的一部分,使用非常高效的柴油机和替代电源. 它们拥有良好的经销商存在,并提供数字车队解决方案,继续支持车队运营商不断改变排放和城市流动规则。
• PACCAR是Kenworth,Peterbilt,DAF等著名卡车品牌的母公司. 这些品牌在北美和欧洲被认可为高性能,耐用卡车. PACCAR正在通过对电力和自主技术生态系统的投资实现多样化,并以极好的市场后期支持而闻名。
• 伊维科集团是意大利的一家公司,制造轻型,中型和重型商用车辆,作为集团的一部分,伊维科还生产轻型车辆. 此外,该公司还以研究电动车辆和天然气替代燃料方面的开创性工作而闻名。
• 斯堪尼亚作为TRATON Group品牌,以其在工程,节油驱动器,司机舒适性方面的强大力量参与了欧洲七级卡车市场的溢价端. 随着斯堪尼亚的混合电模型进入中心阶段,斯堪尼亚热衷于遵循欧盟的减排要求. Scania有一个模块化的车辆平台,允许各种职业和后勤用途,而强调可持续性和生命周期支持有助于形成向低排放运输的过渡。
• 大众汽车在欧洲七级赛段的足迹有限且间接. 大众汽车侧重于连通性和电气化创新,虽然它对平台和技术共享有一定影响,会间接为第7类市场带来好处. 大众卡车和巴士公司最终正在进行投资,作为其欧洲商用车辆组合长期过渡的一部分。

欧洲7级卡车 市场公司

在欧洲七级货车行业主要运营的玩家有:

• 阿索克·莱兰
• 戴姆勒卡车
• 伊维科
• 卡马兹
• MAN 卡车和巴士
• PACCAR(DAF卡车)
• 斯堪的纳州
• 塔塔汽车
• 沃尔沃卡车
• 雷诺卡车
• Daimler卡车,TRATON集团和沃尔沃 卡车合作进一步增加电子卡车在欧洲的销售. TRATON设定了大幅提升BEV份额的目标,并在2029年实现9–11%的销售回报率.
• 戴姆勒卡车和沃尔沃 卡车联合建立了Core Tura,这是瑞典一个界定车辆附带功能的软件,重点是在互联网上开发软件卡车。
• 塔塔汽车公司(Tata Motors)和PACCAR公司(PACCAR)以及Ashok Leyland公司(Ashok Leyland)正在进一步扩大全球业务;Leyland公司预计将在五年内从出口中获得20%的收入,而Switch Mobile公司则计划用EV巴士瞄准欧洲。
• 塔塔汽车公司,伊维科公司,以及Ashok Leyland公司正在更新其产品线;Ashok计划到2025年发布6种新的LCV变体,Iveco S&P推出了S-eWay拖拉机,这是一辆全电级车,车程500公里,塔塔公司引进了具有ADAS特性的初级货车.

欧洲七级卡车工业新闻

• 2025年5月,将建造跨东欧、中欧和西欧的氢燃料站走廊,包括德国、匈牙利和土耳其。 由欧盟和能源合作伙伴OMV和总能量公司提供资金,用于长途旅行的氢卡车走廊。 该倡议的愿景是消除基础设施障碍,允许使用氢能7级卡车将货物从国家运送到国家。
• 2025年4月,戴姆勒卡车和沃尔沃AB之间的合资企业将开始在欧洲生产氢燃料电池,将邻近的上游燃料物流与卡车输送系统并列.
• 2025年2月,作为清洁氢伙伴关系H2Haul项目的一部分,伊维科向宝马提供了两辆S-eWay燃料电池重型卡车,用于宝马在巴伐利亚各地点之间的物流测试. 这些卡车的射程为800公里,在不到20分钟的时间内重新填充,最近在莱比锡和霍尔默斯多夫建立了氢填充站.
• 2025年1月,亚马逊公司购买了超过140辆梅赛德斯-奔驰eActros 600型和8辆沃尔沃调频电力机车,这是英国最大的零排放重型机车车队. 这标志着一项更为全面的计划的第一阶段,该计划旨在到2027年在欧洲使用1 500辆电动卡车,并得到3亿磅绿色运输倡议的支持,计划到2040年实现净零碳排放。
• 2024年8月,马恩和沃尔沃等欧洲货车制造商正在改造其现有的柴油机系统,以便与氢燃烧发动机一起运行,因为这种方法比向燃料电池技术过渡更快,更经济. 到2025年,MAN预计将为欧洲客户运行200台氢动力卡车机组.

欧洲7级货车市场调查报告包括对该行业的深入报道 附有2021年至2034年收入(百万美元)和货运(单位)方面的估计和预测, 用于下列部分:

按燃料分列的市场

• 柴油
• 天然气
• 混合电动
• 零排放车辆(ZEVs)

市场,按马力

• 300HP以下
• 300-400 HP (韩语)
• 400HP以上

市场,按应用

• 货运
• 公用事业服务
• 建筑和采矿
• 其他人员

市场,按所有权

• 舰队操作员
• 独立运营商

市场,通过传输

• 手动传输
• 自动传输

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 西欧
  • 德国
  • 法国
  • 联合王国
  • 荷兰
  • 比利时
  • 奥地利
  • 瑞士
  • 爱尔兰
  • 卢森堡
• 东欧
  • 波兰
  • 捷克共和国
  • 匈牙利
  • 罗马尼亚
  • 斯洛伐克
  • 保加利亚
  • 乌克兰
  • 塞尔维亚
• 北欧
  • 瑞典
  • 丹麦
  • 挪威
  • 芬兰
  • 冰岛
• 南欧
  • 意大利
  • 页:1
  • 希腊
  • 克罗地亚
  • 斯洛文尼亚
  • 阿尔巴尼亚