欧洲7级卡车市场 大小和分享 2025 - 2034

欧洲7类卡车市场规模

2024年，欧洲7类卡车市场规模估计为196亿美元。预计市场将从2025年的188亿美元增长至2034年的275亿美元，复合年增长率为4.3%。
 

• 2018年后实施更严格的排放法规显著加速了低排放7类卡车的采用。此前，车队运营商因清洁技术的基础设施成本不断增加、清洁技术基础设施利用率低以及执法宽松而不愿转型。未来，预计即将实施的欧VII法规和零排放货运目标将推动欧洲电动和氢能源7类卡车的转型。
   
• 2024年4月，欧洲议会正式批准了欧洲委员会提出的新欧7排放法规。与之前的欧标分类类似，新法规为特定类别的公交车和卡车设定了尾气排放限值，而乘用车和货车仍继续遵循欧6标准。
   
• 自2019年以来，物流网络的数字化革命加速了智能和互联7类卡车的采用。目前，市场对具备V2X功能的卡车、智能车队特性、集成车队管理、预测性维护和实时诊断的采用呈现出非常强劲的趋势。不久的将来，我们将看到由于先进的V2X通信和AI物流，数字化能力卡车市场的剧烈扩张。
   
• 2020年疫情后的电子商务趋势极大地推动了中型卡车的使用。此前，货运细分市场一直被长途卡车垄断。此外，城市附近仓库的有限供应导致7类车辆在区域内使用不足。
   
• 2025年7月，英国电子商务物流提供商Hived获得4200万美元融资，用于扩大其全电动送货卡车车队。凭借这笔融资，Hived计划在2025年底前扩展至南部城市，如布里斯托尔、巴斯和布莱顿，并计划在2026年扩展至伯明翰和曼彻斯特。这一宣布支持了Hived在零排放可持续最后一公里配送解决方案方面的承诺。
   
• 自2021年以来，卡车从基础设施支出和财政激励中受益。此前，扩张受到氢燃料加注站、电池和公共充电基础设施成本高昂以及缺乏政策支持的限制。如今，电动和低排放卡车可获得公共购买补贴、税收减免和通行费豁免。
   
• 更严格的排放法规、复杂的道路基础设施以及中型7类硬质货物配送的城市电子商务需求，正在推动欧洲向可持续物流转型。这些趋势为清洁、智能物流系统和电动车队解决方案的实施铺平了道路。因此，欧洲在中型和区域清洁车辆的部署方面处于前沿，并加强了其在可持续运输和城市配送方面的地位。
   

欧洲7类卡车市场趋势

• 电动7类卡车的发展始于2018年，当时排放标准和电池技术的进步。到2020年代中期，随着燃料价格上涨、充电基础设施增长以及物流可持续性，车队重点大幅改善。未来，电动7类卡车预计将接管区域货运活动，并将在整个欧洲被物流服务提供商广泛采用。
   
• 2025年1月，亚马逊已购买超过140辆梅赛德斯-奔驰eActros 600和8辆沃尔沃FM电动卡车，这是英国最大的零排放重型卡车车队。这标志着更全面计划的第一阶段，该计划旨在到2027年在欧洲使用1,500辆电动卡车，并由价值3亿英镑的绿色运输倡议支持，计划在2040年实现净零碳排放。
   
• 2020年前，由于长途运输占主导地位，7级卡车在区域物流中使用不足。疫情加速了这些卡车的使用，因为电子商务增加以及分散式仓储的采用。此外，随着城市化和微型履约的增加，7级卡车预计将继续在欧洲短途和城市间货运中发挥重要作用。
   
• 2019年前，商用卡车的替代燃料因缺乏测试、价格高昂和加注基础设施不足而不受信任。目前，氢能源和生物燃料因2020年代初期碳中和物流倡议的推动而受到关注，并得到欧盟试点项目和资金的支持。只要加注基础设施和技术继续进步，氢能源和生物燃料将有望为长途7级运营补充电动化。
   
• 2025年2月，作为清洁氢能源合作伙伴关系H2Haul项目的一部分，Iveco为宝马提供了两辆S-eWay燃料电池重型卡车，用于巴伐利亚地区宝马各地点之间的物流测试。这些卡车续航里程为800公里，加注时间不足20分钟，莱比锡和霍尔默斯多夫最近建立了氢能源加注站。
   
• 2016年前，7级卡车仅配备基本安全功能，包括巡航控制和ABS。到2020年代初，监管压力和保险政策推动了ADAS等先进安全功能的普及，碰撞检测、车道保持辅助和盲点监测成为行业标准。未来几年，AI驱动的安全机制和半自动驾驶功能将重塑中型商用车的行业标准。
   

欧洲7级卡车市场分析

按燃料类型划分，欧洲7级卡车市场分为柴油、天然气、混合动力电动和零排放车辆（ZEVs）。柴油车型在2024年占据约83%的市场份额，并预计到2034年将以超过3%的复合年增长率增长。
 

• 柴油车型仍占主导地位，因为柴油的优势包括国内和跨国货运运输中的优越燃油效率。尽管对替代燃料的兴趣增长迅速，但柴油的整体优势，包括现有基础设施、长途运输效率和高扭矩，在重型应用中仍是一个强大的考虑因素。然而，该车型在新技术的采用上较慢，并且在性能表现方面存在不足，导致在技术发展方面相对于监管和组织可持续性格局存在负面滞后。
   
• 零排放车辆的复合年增长率预计到2034年将达到9%，这主要归因于更严格的排放法规、政府激励措施和电动驱动技术的进步。车队正在逐步转向电池和氢能源卡车，特别是在城市物流和价值链的短途运输部分。OEM正在加大生产力度，氢能源基础设施投资也在改善。因此，零排放卡车预计将在未来十年内开始占据更多市场份额。
   
• 2025年5月，ZF宣布推出TraXon 2混合动力系统，这是一种适用于中型和重型卡车（包括7级车辆）的模块化传动系统。该系统可提供多种形式，包括轻混动到插电式混合动力版本。ZF预测，该系统可使CO₂和燃油排放量分别减少16%，而插电式版本在某些情况下可减少40%排放量。
   
• 天然气因价格较低且污染程度低于柴油而逐渐普及。意大利和德国已建立了先进的天然气加注基础设施。天然气的采用率提高还得益于政府支持减少和更严格的污染法规。
   
• 在欧洲，混合动力电动卡车市场份额不断增加。混合动力卡车提供了更高的燃油效率、更低的排放和运营成本，同时仍能满足区域运输应用所需的续航里程和性能。政府激励措施、城市低排放区以及车队电动化转型过程中过渡技术的需求，都在推动物流和专业运营商采购此类技术。
   

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按应用类型划分，欧洲7级卡车市场分为货运配送、公用事业服务、建筑与矿业及其他。2024年，货运配送细分市场占据49%的份额，预计该细分市场在2025-2034年期间将以超过4%的复合年增长率增长。
 

• 在欧洲7级卡车市场中，货运配送细分市场按价值计算占据最高份额。这主要是由于电子商务和零售供应链的快速增长，使区域和最后一公里配送服务需求不断增加。这些卡车在市内和市际配送中能够平衡高燃油效率和适当载重能力，这对物流和分销公司而言是一个额外优势。
   
• 2025年2月，DHL集团的子公司在下萨克森、萨克森、柏林、巴伐利亚和巴登-符腾堡地区新增了21辆电动货车，用于大型和笨重的电子商务家具和家电配送。这一举措符合集团的可持续发展目标，并大幅减少了CO₂和柴油排放。
   
• 公用事业服务细分市场以5%的复合年增长率增长，原因在于卡车能够携带重型设备、适应长时间服务和在恶劣条件下运行的能力不断提高。这些卡车在垃圾管理、电力线路维护和其他紧急情况中至关重要。
   
• 7级卡车在建筑和矿业领域使用广泛，且因其能够在不平坦地形上运输大重量物品而使用量增加。欧洲建筑和矿业行业的持续增长将继续推动对这些可靠卡车的需求。

按马力划分，欧洲7级卡车市场分为300马力以下、300-400马力和400马力以上。300-400马力细分市场预计将占据主导地位，因为它在动力和燃油效率之间提供了理想平衡，适合长途货运和区域运输。
 

• 300-400马力细分市场推动市场增长，因为它在性能和燃油经济性之间取得了平衡。该马力范围支持区域货运、公用事业和建筑相关性能驱动因素，同时最小化燃油支出。此外，它有助于满足排放标准，并确保在各种环境下可靠运行。
   
• 2025年5月，斯堪尼亚推出了新款11升超级柴油发动机，提供三种功率选项：350马力、390马力和430马力。尽管该发动机主要用于注重燃油和重量节省的应用场景，但与其前代9升发动机相比，仍能节省7%的燃油，并且比13升超级发动机轻85公斤。
   
• 300马力以下的市场以6%的复合年增长率增长，由于其功率、载重能力和机动性的组合，这些卡车在城市密集路线和中等地形中表现优异，对法国、德国和奥地利等经济体具有优势，这些国家需要短途至中途货物运输，例如在工业中心和建筑工地之间。
   

根据所有权，欧洲7级卡车市场被细分为车队运营商和独立运营商。预计车队运营商细分市场将占据主导地位，因为随着对总拥有成本、燃油效率和法规合规性的关注，对耐用、低维护和性能优化的部件需求日益增长。
 

• 车队运营商细分市场主导欧洲7级卡车市场，因为有组织的大规模货运和物流服务需求不断增长。车队运营商能够从规模经济、先进的远程监控以及更容易遵守排放和安全法规中受益。
   
• 2024年10月，荷兰的西蒙·卢斯将其全电动车辆车队扩大到行业最大规模，订购了75辆梅赛德斯-奔驰eActros 600电动卡车，总计150辆车，使西蒙·卢斯成为欧洲领先的中型电动车辆车队所有者之一，并为可持续物流树立了独特的里程碑。
   
• 独立运营商以2%的复合年增长率增长。欧洲7级卡车市场中的自雇运营商也开始倾向于车辆定制化，尽管是在购车后通过采用燃油效率轮胎、驾驶员辅助技术或轻量化车身部件等方式实现的。
   

德国以约43%的份额主导欧洲7级卡车市场，并于2024年创造了84亿美元的收入。
 

• 德国在市场上领先，得益于其强大的制造业基础、发达的汽车基础设施和高效的物流行业。其可观的市场份额得到了其在欧洲的中心地位的支持，该地位有助于跨境运输，以及其支持清洁运输政策以及对加油和充电基础设施的投资。
   
• 德国将于7月启动一项名为“Power to the Road”的国家领导倡议，在几乎95%的联邦指定高速公路上建立重型卡车快速充电网络（类似于电动汽车充电）。德国希望通过推广电动7级及以上卡车的使用，进一步推动零排放物流的转型。
   
• 法国政府的支出以及执行欧盟排放标准和采用数字物流的政策，正在培育清洁运输基础设施。这些举措正在改善法国的二级货运和公用事业服务。
   
• 英国正在通过其净零战略、扩大电动汽车充电基础设施和智能车队计划，朝着低排放货运目标迈进。这得益于不断增加的本地物流和绿色政策动力。
   

预计2025年至2034年，东欧7级卡车市场将经历显著且有前景的增长。
 

• 波兰领先市场；它正在成为整个东欧的重要物流中心。随着波兰基础设施升级、工业区域扩张、欧盟对环保运输解决方案的投资以及建筑业增长，货运和建筑行业对7类卡车的需求正在增加。
   
• 2025年3月，波兰宣布两项各价值4.4亿欧元的资金计划，以推动重型运输的电气化。资金用于：在关键TEN-T走廊和物流枢纽建设充电站，以及购买或租赁N2/N3零排放卡车。
   
• 捷克制造业的扩张以及与德国、奥地利和斯洛伐克的国际货运量增长，推动了该国7类卡车市场的增长。
   
• 7类卡车为罗马尼亚提供了卓越的物流和道路发展投资机会，特别是由于A3和A7高速公路的建设以及康斯坦察港的扩建。罗马尼亚的复苏投资计划以及欧盟资金显著推动了货运活动，从而加速了中型区域卡车的需求。

2025年至2034年，北欧7类卡车市场预计将经历显著且有前景的增长。
 

• 瑞典整体卡车市场预计将在2025年达到近8,790辆。由于努力和补贴以及其物流地位，瑞典成为北欧7类卡车市场增长的关键推动者之一。 
   
• 2025年5月，瑞典专注于废物管理的PreZero公司收到了35辆电池电动沃尔沃卡车的大订单，其中包括几款专为电动使用设计的Volvo FM Low Entry型号。
   
• 挪威通过要求2030年重型运输实现50%零排放卡车采用，以及2040年完全过渡到无排放重型车辆，目标是完全实现重型运输脱碳。Enova最近拨款1,150万欧元，用于补贴部署100多辆电动商用车和在重要走廊建设108个快速充电中心，这加速了车队更新。
   
• 芬兰和冰岛的7类卡车市场规模较小，但由于对可靠运输的持续需求，它们在崎岖和可通行的地形中稳步增长。芬兰专注于林业和建筑行业，而冰岛则强调运输，因为该国专注于清洁能源。两国都采用环保卡车，以符合可持续发展政策和绿色目标。
   

2025年至2034年，南欧7类卡车市场预计将经历显著且有前景的增长。
 

• 在南欧，意大利在7类卡车方面领先，得益于强大的物流活动和良好的政府清洁运输倡议。市场预计将显著增长，特别是最近800万欧元的倡议，以推动电动、混合动力和LNG动力卡车的购买。
   
• 对巴塞罗那港和地中海TEN-T网络等物流枢纽的投资大大推动了西班牙7类卡车市场。跨境货运量的激增也起到了推动作用。制造业、电子商务和基础设施运输正在推动需求。
   
• 阿尔巴尼亚是7类卡车的新兴增长点，因为新高速公路正在建设，蒂拉纳物流园区也在进行中。与欧盟运输走廊的整合，如泛欧洲走廊VIII，也大大改善了该地区的连通性和投资吸引力。
   

欧洲7级卡车市场份额

• 欧洲7级卡车行业的前7家公司是戴姆勒卡车、沃尔沃卡车、MAN卡车与巴士、斯堪尼亚、PACCAR、Iveco和大众，它们在2024年占据了约83%的市场份额。
   
• 戴姆勒卡车是商用车制造的全球领导者，旗下拥有梅赛德斯-奔驰、弗莱特莱纳和FUSO等品牌。该公司大力投资于零排放的电动和氢燃料电池卡车。此外，公司还在自动驾驶技术和数字化车队管理方面取得了进一步发展。 
   
• 沃尔沃是沃尔沃集团重型卡车细分市场的重要参与者。该公司正在开发电动和氢燃料电池卡车。沃尔沃还优先考虑安全性、可持续性和创新，并提供驾驶员辅助技术。 
   
• MAN卡车在欧洲7级卡车市场中占据重要地位，为配送、建筑和市政用途提供灵活的中型车辆。他们是TRATON集团的一部分，使用高效的柴油和替代动力总成。他们拥有良好的经销商网络，并提供数字化车队解决方案，继续支持车队运营商应对排放和城市交通规则的变化。
   
• PACCAR是肯沃斯、彼得比尔特和DAF等知名卡车品牌的母公司。这些品牌以其在北美和欧洲的高性能、耐用卡车闻名。PACCAR通过投资电动和自动驾驶技术生态系统实现多元化发展，并以优质的售后服务著称。 
   
• Iveco集团是一家意大利公司，生产轻型、中型和重型商用车辆。作为集团的一部分，Iveco还生产轻型车辆。此外，该公司还以电动车辆和天然气替代燃料的开创性研究而闻名。
   
• 作为TRATON集团的品牌，斯堪尼亚在欧洲7级卡车市场的高端市场表现强劲，以其工程能力、燃油效率驱动系统和驾驶舒适性著称。随着斯堪尼亚的混合动力和电动车型成为焦点，斯堪尼亚致力于遵循欧盟减少排放的要求。斯堪尼亚的模块化车辆平台允许各种职业和物流用途，而对可持续性和生命周期支持的重视有助于推动低排放运输的转型。
   
• 大众在欧洲7级卡车细分市场的影响有限且间接。大众专注于连接和电动化创新，尽管它在平台和技术共享方面有一定影响，这将间接惠及7级市场。大众卡车与巴士最终正在投资，作为其欧洲商用车产品组合长期转型的一部分。
   

欧洲7级卡车市场公司

在欧洲7级卡车行业运营的主要参与者包括：

• 阿什奥克·莱兰
• 戴姆勒卡车
• Iveco
• 卡玛斯
• MAN卡车与巴士
• PACCAR（DAF卡车）
• 斯堪尼亚
• 塔塔汽车
• 沃尔沃卡车
• 雷诺卡车
   
• 戴姆勒卡车、TRATON集团和沃尔沃卡车正在共同努力，进一步增加欧洲电动卡车的销售。TRATON集团计划显著提高BEV的份额，并力争在2029年实现9-11%的销售回报率。
   
• 戴姆勒卡车和沃尔沃卡车联合成立了Core Tura，这是一家总部位于瑞典的软件定义车辆分拆公司，专注于开发物联网上的软件卡车。
• 塔塔汽车和PACCAR与阿什奥克·莱兰德一起扩大全球业务；莱兰德预计在五年内将20%的收入来自出口，这得益于Switch Mobility计划用电动巴士进军欧洲市场。
   
• 塔塔汽车、Iveco和阿什奥克·莱兰德正在更新产品线；阿什奥克计划在2025年前推出六款新型轻型商用车，Iveco S&P推出了S-eWay拖拉机，这是一款全电动等级车辆，续航里程达500公里，而塔塔则推出了配备ADAS功能的普里马卡车。 

欧洲7级卡车行业新闻

• 2025年5月，将在东欧、中欧和西欧建设一条氢燃料加注站走廊，包括德国、匈牙利和土耳其。在欧盟和能源合作伙伴OMV、Total Energies的资金支持下，这条氢燃料卡车走廊将用于长途运输。该倡议的愿景是消除基础设施障碍，使氢能源驱动的7级卡车能够在各国之间运输货物。
   
• 2025年4月，戴姆勒卡车和沃尔沃AB的合资企业将开始在欧洲生产氢燃料电池，同时为卡车配送系统配备相邻的上游燃料物流。
   
• 2025年2月，作为Clean Hydrogen Partnership的H2Haul项目的一部分，Iveco为宝马提供了两辆S-eWay燃料电池重型卡车，用于在巴伐利亚州宝马各地点之间进行物流测试。这些卡车续航里程达800公里，加注时间不足20分钟，最近在莱比锡和霍尔默斯多夫建立了氢燃料加注站。
   
• 2025年1月，亚马逊购买了140多辆梅赛德斯-奔驰eActros 600和8辆沃尔沃FM电动卡车，这是英国最大的零排放重型卡车车队。这标志着第一阶段，更全面的计划旨在到2027年在欧洲使用1,500辆电动卡车，并由价值3亿英镑的绿色运输倡议支持，计划在2040年实现净零碳排放。
   
• 2024年8月，欧洲卡车制造商如MAN和沃尔沃正在将现有柴油发动机系统改造成氢燃料发动机，这种方法比转向燃料电池技术更快捷和经济。到2025年，MAN预计将为欧洲客户投入200辆氢能源卡车。
   

欧洲7级卡车市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括从2021年到2034年的收入（百万美元）和出货量（单位）的估计和预测，以下是各细分市场：

按燃料类型划分

• 柴油
• 天然气
• 混合动力电动
• 零排放车辆（ZEVs）

按马力划分

• 低于300马力
• 300-400马力
• 高于400马力

按应用划分

• 货物运输
• 公用事业服务
• 建筑与矿业
• 其他

按所有权划分

• 车队运营商
• 独立运营商

按变速器类型划分

• 手动变速器
• 自动变速器

上述信息适用于以下地区和国家：

• 西欧
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 荷兰
  • 比利时
  • 奥地利
  • 瑞士
  • 爱尔兰
  • 卢森堡
• 东欧
  • 波兰
  • 捷克共和国
  • 匈牙利
  • 罗马尼亚
  • 斯洛伐克
  • 保加利亚
  • 乌克兰
  • 塞尔维亚
• 北欧
  • 瑞典
  • 丹麦
  • 挪威
  • 芬兰
  • 冰岛
• 南欧
  • 意大利
  • 西班牙
  • 希腊
  • 克罗地亚
  • 斯洛文尼亚
  • 阿尔巴尼亚