亚太地区零担货运市场规模 - 按服务、运输方式、托运人、目的地、商品划分，增长预测（2025 - 2034 年）

亚太小唐-集装箱 装载运输 市场规模

2024年,亚太低于集装箱的航运市场规模估计为220亿美元。 市场预计将从2025年的236亿美元增长到2034年的462亿美元,CAGR增长7.7%.

• 中国、印度和越南等国家各自的制造业和出口带动的工业都出现增长。 这一增长正在刺激对全球消费者时限所需更稳定、更少和国际货运的需求。 低于集装箱的运输为这些公司提供了更加灵活和对成本敏感的选择。 最后,随着产出水平的上升,对低于集装箱服务的依赖也在加深。
• 2025年6月,印度制造业部门HSBC-S&P全球采购经理指数(PMI)攀升到58.4,新的出口订单显著扩大,12个月多来产出加速最快。
• 市场增长正得到电子商务形势加快的大力支持,中小企业的全球贸易参与日益增加,连接中国、印度和越南的跨界供应网络不断优化。
• 低于集装箱的负荷服务使公司能够将其供方库存与流畅的需求变化同步,而不引起过多库存的费用。 现在,公司正在从每年依赖一两个大集装箱转向使用更频繁的小型货物运送,使它们能够更迅速地适应迅速变化的市场条件。
• 整个亚太地区的全国性和区域方案正在系统地加强港口码头、多式联运走廊和物流枢纽。 这些举措大大提高了低于集装箱货运的速度和可靠性。 协调的努力是印度的萨加马拉方案以及中国的带状和道路倡议的宽广路线。
• 2025年4月,萨加马拉方案迄今完成了103项港口现代化干预措施,从而将亚太年度港口装卸总量增加了5.28亿吨。 该方案已推进了272项针对港口升级、内地联系和刺激沿海航运的举措,估计投资额为1.41亿卢比,其中相当一部分已经实现或目前正在积极实施。
• 亚太低于集装箱负荷航运市场在在线零售和跨境电子商务方面正在扩大。 供应商越来越多地选择成本低、更频繁地交付减少的有效载荷,从而增加了对低于集装箱载荷服务的需求。 特别是中国、东盟成员国和南亚参与的区域间交流不断增长,货物集中度加大。 这些事态发展加在一起,正在推动少于集装箱的物流部门持续健康增长。

亚太地区集装箱载货运输 市场趋势

• 少于集装箱的服务集中于企业对企业的出口商和较小的制造商,使消费者部分基本上得不到服务。 COVID-19大流行病从根本上改变了这一动态。 电子商务的持久繁荣对跨界小区交货产生了强烈的需求。 因此,今后对少于集装箱的服务的吸收正在扩大,包括直接对消费者品牌和全球微型出口商,这两家企业将逐步推行预定的低量国际转运,最显著的是沿东南亚走廊。
• 2025年2月,迈尔斯克与Alibaba.com建立了战略联盟,将它的低于集装箱的负载和满集装箱的解决方案嵌入一个统一的数字平台. 这一举措针对的是在线商家和小型和中型企业,它们通过在线运输其较小的货运量,跨越亚洲、美国和欧洲航道,整合物流,将货物从原产地运往目的地。
• 在低于集装箱负荷物流方面,可持续性的增长,减轻环境影响的努力仍然微不足道。 然而,强化监管审查与越来越多的环保客户组合相结合,自2021年以来将可持续性提升为核心战略关切,将绿色物流重新定位为关键的竞争优势。
• 2025年7月,GEODIS宣布,在整个物流活动中,生物燃料吸收量上升了86%,具体重点是将低于集装箱的路段作业纳入计算,从而强调它致力于按照《巴黎协定》开展符合科学目标标准的去碳化课程。
• 2020年敲定的区域全面经济伙伴关系是一个突破性局面,使东盟11个经济体和中国的海关进程正常化,统一了关税等级,消除了长期存在的贸易瓶颈。 合理的做法是,随着有利的双边和多边协定进一步收紧监管网,预期低于集装箱货运量的强劲增长将继续下去。

亚太地区集装箱载货运输 市场分析

基于服务,亚太小于集装箱的载货航运市场分为标准,快递,温度控制,危险货物,项目和断层,门到门服务. 2024年,低于集装箱服务段的标准在亚太地区占据主导地位,低于集装箱载货航运市场,约占42%,预计到2034年,该行业的集装箱载货量将超过5%。

• 亚太集装箱服务的优势在于其具有成本效益的航运和不同行业的灵活性。 这些服务适合各种非时间性敏感货物,为中小企业、出口商和电子商务企业提供了吸引人和负担得起的解决办法,这些企业往往发送中小批量货物。
• 2024年7月,DHL Express推出了一套专门针对亚太区域中小企业的数字解决方案,使这些公司能够更有效地监督跨界物流,包括海关文件和平台一体化。
• 2034年以前,亚太门到门集装箱服务低于集装箱装卸的航运市场以9%的CAGR增长。 由于最后一英里的交货障碍和过重的装卸负担,门到门的供货量少于集装箱供货量,将整个物流链整合在一个单一的经营者内。 这种模式保证货物从起运点到最后交货的不间断转移,从而减少延误并减少损坏的可能性。
• 主要由于紧急货物需要和电子商务周期加快,对更快国际交货的压力越来越大,使快车低于集装箱装载的解决方案进一步扩大。 这些服务通过简化路线和限制干预性转让,缩短了总的过境时间,而通常的过境时间少于集装箱,从而使中小型企业和零售商能够及时交货,从而无法按集装箱定价。

根据运输方式,亚太区域低于集装箱的货运市场被分割成海运、空运和陆运。 2024年海货运段以74%的股权主导市场,预计该段在2025年至2034年CAGR增长超过6%.

• 由于亚太区域有许多区域贸易通道,海运量正在增长。 该区域海岸线宽广,是世界领先的制造地,使大量货物运输具有很高的成本效益,特别是在漫长的大陆走廊。 主要港口已在中国、印度、越南、新加坡发展了成熟的LCL业务,这反过来又提高了加工速度和能力。
• 在2025年3月,COSCO 航运在全球集装箱线中排名第三,报告全球跨太平洋贸易的市场份额为15%,年收入增加63%,美国需求持续,亚洲对美国电子商务量强劲。
• 由于自动化货物装卸系统、积极控制温度的基础设施、精细的、实时的货运能见度和加强可靠性,空运增长8%。 因此,低于集装箱的空气服务正在新兴市场扩散,传统的公路和海洋网络仍在成熟,从而能够及时分配对温度敏感的货物和全球供应链的高价值货物。
• 公路和铁路陆基货运服务是亚太小于集装箱载荷(LCL)航运系统市场的基石,有效地将内陆制造地点与主要的海上和空中网关地点联系起来。 这种服务在中国和印度等较大市场以及越南等新兴市场具有巨大价值,因为相对密集的公路网和新的铁路网改善了区域供应链的流动性和多式联运的便利性。

在托运人的基础上,市场被分割成中小企业和大型企业。 预计中小企业部分将主导亚太地区的集装箱负载航运市场,因为中小企业日益需要可扩展、安全和灵活的物流解决方案,以管理不同监管环境、语言和技术能力的各种航运需求。

• 中小企业在整个亚太区域控制少于集装箱的货运业务,因为它允许每批小货物绕过或避免完全集装箱货运所承受的巨额固定费用。 虽然规模较大的组织可能通过完全装上集装箱来抵消单位成本,但中小企业依靠少于集装箱才能参与国际市场。
• 2025年1月,忍者万马来西亚推出名为"从马来西亚到东南亚:电子商务中小企业跨越国界实用指南"的新电子指南. 该出版物旨在向中小型企业提供东南亚6个主要市场内跨界物流基础设施、监管合规和交付网络的方法和最佳做法。
• 亚太小于集装箱(LCL)航运市场从大型企业增长6.2%的CAGR是基于在亚太提供低于集装箱的一个基线的装运量;然而,这些公司的影响超出了简单的散装吨位。 超额货物(即可交付货物)、特殊物流纠纷和跨区域交货义务迫使这些大型企业在亚太地区使用少于集装箱。

根据目的地,亚太低于集装箱的载货航运市场被分割成国内小于集装箱航运,国际小于集装箱航运。 由于跨界电子商务迅速扩展,全球贸易流量增加,中小企业和跨国公司对成本效益高、灵活和可靠的不同地理货运解决办法的需求日益增加,预计国际集装箱载荷不足的航运部门将主导市场。

• 促进全球商业建设的全球贸易和跨界电子商务活动将继续在低于集装箱运输的国际运输部门占主导地位。 公司继续寻找运输解决办法,提供更廉价的服务,减少外国市场的货物负荷。 改善海关服务和物流系统促进了这一增长。
• 2025年7月,能源总公司(Total Energys)和CMA CGM(CMA CGM)创立了一个由两家公司平等拥有的合资企业,旨在2028年前在鹿特丹提供LNG加油服务. 这一事态发展表明,日益需要加强国际航运基础设施,以促进整个国际贸易路线的无害环境和经济航运。
• 国际低于集装箱的负载航运正在蓬勃发展,其燃料来自跨界电子商务、中小企业出口的增长和全球供应链的转变。 随着企业寻求成本效益高、可扩展的运费解决方案,对LCL的需求正在增长 -- -- 托运人选择LCL,因为LCL可提供灵活性、降低成本和进入新市场的机会,LCL允许托运人无需支付集装箱满额货款即可到达。
• 亚太LCL航运市场 国内低于集装箱航运的CAGR增长率为10%,原因是数字货运平台最近有所进步,而且提供了全面的端到端跟踪,大大提高了能见度,有助于控制托运人对国内低于集装箱航运的活动。

中国主导了亚太低于集装箱的航运市场,占有约32%的份额,2024年创造了71亿美元的收入。

• 中国作为全球主要制造中心和最大的货物出口国,其竞争力驱动着中国继续主导市场。 已经很有效率的港口基础设施、新的市场/部门如电子商务的出现及其已经建立的贸易网络,都使国家的吸引力和竞争力更加增强。
• 2024年10月,贸发会议在其《海运回顾》中称,中国与大韩民国和新加坡一道是亚洲LSCI世界排名第一的国家,这证实了中国的港口基础设施和中国的集装箱航运服务供应商超低。
• 澳大利亚正在迅速演变,并正在成为亚太地区比集装箱航运业少的领头人物,预计将在大约6%的集装箱航运业增长。 对港口数字化的正确投资、多式联运货运走廊的加强以及海关协议的便利化,使关键物流链在低于集装箱加工速度和可靠性的情况下不断提高业务效率。

2025年至2034年,印度的集装箱载货量低于集装箱的航运市场预计将有显著和有希望的增长。

• 印度被认为是亚洲太平洋低于集装箱载货航运市场的重要新兴市场之一,预计到2034年,CAGR为9.7%。 总理加蒂·沙克蒂国家总计划的倡议与萨加尔马拉方案一道,仍然侧重于通过港口主导的发展实现多式联运,继续支持低于集装箱货运的增长。
• 2025年7月,根据PM Gati Shakti方案和国家物流政策,All Cargo Gati Express & Supply Chain Pvt. Ltd.通过引进可再生能源技术并与微型和中小型企业合作,加快了新的物流园区的发展。
• 新加坡位于全球主要航道的交汇处,扩大了它作为亚太低于集装箱载荷部分的主要转运和整合中心的地位。 与自动化通关框架相协调的先进港口设施和下一代码头允许向更广泛的东南亚物流网无缝转移。

2025年至2034年,越南的集装箱载货量低于集装箱的航运市场预计将有显著和有希望的增长。

• 越南在亚太地区集装箱载货量不足的航运市场中所占的份额最大,在增长最快的国家中排名前列,预计到2034年CAGR约为9%。 这是由于东盟内部的跨界贸易增加,中小型企业的出口业务增加,以及定向资本流入关键的物流渠道。
• 2025年4月,超过17 000艘外国船只从该国港口过境,每年增加7%。 此外,集装箱运输量增加了13%。 这些增长证明了越南海上物流的规模和复原力。
• 亚太区域低于集装箱载货航运市场的增长继续由泰国主导,原因是航运路线和该区域其余货物都有所改善。 莱姆查邦港的集装箱货运量在2025年达到历史最高水平,拉农港吞吐量也增长了458%. 东部经济走廊计划极大地支持了这一增长.

2025年至2034年,印度尼西亚的集装箱载货量低于集装箱的航运市场预计将有显著和有希望的增长。

• 印度尼西亚在市场份额中占主要份额,预计CAGR约为8%,其驱动力是制造业强劲增长、电子商务渗透率上升、贸易路线发展以及对港口和物流基础设施的持续投资,以提供高效率的 " 集装箱减载 " 航运服务。
• 菲律宾在中小企业的崛起、电子商务的激增以及东盟内部交易所的加强的推动下,正在经历市场增长的扩大。 东南亚有利的地理位置,加上根据“建设、建设、建设”基础设施战略对港口设施进行越来越多的公共和私人投资,正在加强国内和跨国的连通性。
• 2025年5月,根据亚洲终端公司与DP World协同实施的1亿美元方案,马尼拉南港进行了全面的现代化改造。 主要加强措施包括延长3号码头泊位600多米,相应扩大集装箱场,足以处理约20 000个标准箱,以及部署菲律宾最大的船对岸起重机,辅之以环境上可持续的陆上机械。

亚太地区集装箱载货运输 市场份额

• 亚太地区低于集装箱载货航运业的前7家公司是DHL Global Transiting,Kuehne+Nagel International,DSV,华盛顿国际快递公司,C.H. Robinson Worldwide.,Kerry物流网络和Dimerco Express在2024年贡献了约35%的市场份额.
• DHL全球转运公司提供国际货运代理和物流服务,并提供供应链管理服务和多式联运服务。 该公司的网络覆盖面突出,并进一步强调货物转运数字化。
• Kuehne+Nagel作为国际物流的主要提供者提供服务,并专门从事海运、空运、合同物流和综合供应链服务。 它们侧重于各部门进程的数字化、创新和可持续性。 它们在所有主要贸易路线以及大多数其他路线都有存在。
• DSV是一家世界范围内的运输和物流公司,在公路、航空、海运和合同物流领域提供工业和公司服务。 它分为三个部门,公司提供综合供应链服务。 该公司以其货物转运服务和许多战略采购最为著名。
• Expeditors是一家美国国际货运公司,提供海关服务,货运代理和供应链咨询. 该公司采用“资产灯光”模式,注重技术和业务上的优异。 它以技术驱动和业务卓越而著称。
• C.H. Robinson作为第三方供应商管理着广泛的货运、后勤和供应链服务网络。 它管理着承运人和后勤服务提供者网络。 C.H. Robinson利用数据分析以及其他数字平台提高能见度和全球航运效率。
• 克里物流是一家总部位于香港的物流服务供应商,在区域和全球范围内运营. 它提供综合后勤服务以及国际货运代理和供应链管理。 该公司以在新兴市场拥有强大的存在和支持广泛的产业而闻名。
• Dimerco是一家专门从事货物运输的国际公司,从事其他服务,如空运和海运、海关经纪和供应链服务。 公司采用数字物流工具和标准物流服务相结合的方式满足客户需求. 它主要侧重于跨境电子商务以及亚太贸易路线。

亚太地区集装箱载货运输 市场公司

在亚太小于集装箱承载航运业经营的主要角色有:

• 鲁滨逊
• DB 申克尔
• DHL 全球转发
• 迪默科快车
• DSV 服务器
• 华盛顿国际快递公司
• Flexport 软件
• 克里后勤 网络
• Kuehne+纳格尔
• 日本快递公司
• C.H. Robinson Global Transforing报告,2024年第四季度调整后的利润总额增长超过25 % , 而DSV宣布以143亿欧元收购DB Schenker,预计2025年年中结束。
• DHL获得了Inmar Intelligence的回报业务,将14个新的回归中心整合到战略性电子商务走廊中,而DSV的Schenker整合则强调在亚太地区的更深入渗透,而Kuehne + Nagel 则在全行业整合的情况下加速了其远洋发展的业务.
• 加速者将总收入增加了17 %以上,而以20英尺等量单位计量的远洋货运量则逐年上升了7 % ; C.H. Robinson从全球转运的毛利润猛增了26.9%;DSV公司预期在监管许可之前将收购DB Schenker公司,这将巩固其在全球转运等级中的领先地位。
• 迪默科快运集团、Flexport和日本快运控股公司正在调整其战略,以适应更不稳定的物流背景。 Flexport公司承认价格压力越来越大,同时进行了内部整顿,以恢复利润稳定性;日本快运公司正在进行谈判,以购买货物-伙伴公司,从而深化其欧洲网络;Dimerco公司正在进一步强调亚洲的专业化空运,这反映了正在进行的部门整合的双重动态和加强区域能力的必要性。

亚太地区集装箱载货航运业新闻

• 2025年7月,GEODIS宣布,在整个物流活动中,生物燃料吸收量上升了86%,具体重点是将低于集装箱的路段作业纳入计算,从而强调它致力于按照《巴黎协定》开展符合科学目标倡议标准的去碳化课程。
• 2025年5月,美国最近针对中国商品的关税政策促使货物流向四个特定的东南亚经济体:越南、印度尼西亚、柬埔寨和泰国。 作为回应,航运公司报告船舶更充分,并正在调整其服务结构,修订轮航时间表,以适应希望避免关税风险的进出口商的订正路线选择,同时利用东盟这些经济体目前所表现出的扩大生产能力。
• 2025年4月,萨加马拉方案迄今完成了103项港口现代化干预措施,从而将亚太年度装卸总量增加了5.28亿吨。 该方案已推进了272项举措,这些举措针对港口升级、内地联系和刺激沿海航运,估计投资为1.41亿卢比,其中很大一部分计划已经实现或正在积极实施。
• 2025年1月,新加坡港处理了4 112万标准箱,超过了以前的所有基准。 与此同时,该港口扩大了生物燃料混合物的分布,突出了其使物流脱碳的持续努力。 这两项成就的吞吐量最高,扩大的低碳能源状况结合起来,提高了港口加速集装箱整合的能力,从而加强了整个亚太区域区域供应链的总体可靠性。

亚太小于集装箱的航运市场研究报告包括对该行业的深入报道 附有2021至2034年收入(百万美元)和标准单位的估计数和预测数, 用于下列部分:

按服务分列的市场

• 标准低于集装箱服务
• 低于集装箱服务的快递
• 温度控制小于容器
• 危险货物少于集装箱
• 项目和断层小于集装箱
• 门到门服务少于集装箱服务

按运输方式分列的市场

• 海运
• 空运
• 陆运

市场,按托运人

• 中小企业
• 大型企业

按目的地分列的市场

• 国内运输少于集装箱运输
• 国际运输少于集装箱运输

按商品分列的市场

• 电子和高技术产品
• 纺织品和服装
• 机械和工业设备
• 汽车零部件
• 消费品和零售产品
• 食品和饮料
• 医疗设备和药品
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 中国
• 日本
• 韩国
• 新加坡
• 香港
• 澳大利亚
• 印度
• 泰国
• 马来西亚
• 印度尼西亚
• 越南
• 菲律宾
• APAC的其余部分