多式联运枢纽市场规模 - 按运输方式、枢纽类型、最终用途、运营模式、自动化程度、吞吐能力划分，增长预测，2025-2034 年

美国主导了北美多式联运枢纽市场，占比约85%，并在2024年创造了139.7亿美元的收入。
 

• 美国市场正经历强劲增长，得益于港口现代化、铁路扩张和自动化终端基础设施的投资增加。电子商务、工业制造和与加拿大、墨西哥的跨境贸易的增长增强了对高效多式联运的需求。主要物流企业正在整合物联网传感器、RFID追踪和数字货运平台等先进技术，以优化货物可视性并减少枢纽间的运输延误。
   
• 此外，向可持续货运运输的转变正加速铁路-公路多式联运解决方案的采用，这些方案相比长途卡车运输具有更低的排放。基础设施投资和就业法案（IIJA）下的联邦基础设施资金进一步促进了内陆港口、集装箱场和多式联运终端的升级。这些发展使美国成为先进、技术驱动的多式联运运输解决方案的关键市场。
   
• 例如，2025年3月，南卡罗来纳港务局（SC Ports）宣布其内陆终端Inland Port Greer完成了5500万美元的扩建。升级包括50%的集装箱场扩大、额外的9000英尺铁路轨道和新的终端建筑，使其年处理能力提升至30万次铁路装卸。
   
• 加拿大预计在多式联运枢纽市场以强劲的复合年增长率增长，得益于港口现代化、内陆终端和铁路走廊扩张的投资增加，这些投资受到与美国和亚洲强劲贸易流动的支持。如国家贸易走廊基金（NTCF）等战略举措以及温哥华、鲁珀特王子港和蒙特利尔等关键港口的升级，正在提升多式联运效率并增强该国的多式联运能力。
   

德国的多式联运枢纽市场预计将在2025-2034年经历显著且有前景的增长。
 

• 欧洲在2024年占据市场份额超过26.04%，是增长最快的地区，复合年增长率约为8.9%，得益于对多式联运物流走廊的大规模投资、铁路货运网络的扩展以及智能港口的快速发展。
   
• 德国因其高度发达的物流基础设施、广泛的铁路货运网络以及港口、内陆终端和公路走廊之间的紧密融合，成为多式联运运输枢纽市场的领导者。该国的主要枢纽如汉堡、杜伊斯堡和不来梅是欧洲和全球贸易的重要门户。持续投资于数字化终端、自动化处理系统和铁路电气化进一步巩固了德国作为欧洲物流枢纽的地位。
   
• 此外，德国在制造业、出口导向型产业和跨境货运流量方面的领先地位推动了对高效多式联运连接的需求。政府支持TEN-T走廊、绿色货运计划以及向低排放运输方式的转变，加速了多式联运枢纽的现代化。这些进展使德国成为欧洲多式联运运输生态系统中技术驱动的核心领导者。
   
• 例如，2025年5月，HGK Logistics & Intermodal GmbH（HGK L&I）宣布已从DB Cargo AG手中收购了科隆CTS终端和杜塞尔多夫DCH终端的剩余股份，成为两个设施的唯一所有者。
   
• 英国正成为多式联运运输枢纽的重要增长市场，原因在于对铁路货运能力、港口物流区和内陆分销枢纽的投资不断增加。政府大力支持货运运输的脱碳化、自由港的扩展以及主要港口如费利克斯托、南安普顿和伦敦门户的现代化，加速了多式联运的连接并推动了全国范围内集成式多式联运基础设施的需求。
   

中国的多式联运运输枢纽市场预计将在2025-2034年经历显著且充满希望的增长。
 

• 亚太地区在2024年占据市场份额超过22.72%，预计将以约10.6%的复合年增长率增长，得益于对港口扩展、铁路货运走廊和多式联运物流园区的大规模投资。强大的制造业基地、蓬勃发展的电子商务以及政府主导的基础设施计划，如中国的“一带一路”倡议、印度的“加蒂沙克提”和东南亚的物流现代化项目，加速了对先进、技术驱动型多式联运枢纽的需求。
   
• 中国因其对大规模物流基础设施、高容量铁路网络和世界一流港口系统的大量投资，成为多式联运运输枢纽市场的领导者。主要门户如上海、宁波舟山、深圳和广州与先进的内陆干线港和多式联运货运枢纽相互融合，实现了铁路、公路和海运渠道之间的无缝货物流动。中国在数字物流技术方面的领先地位，如智能港口自动化、AI驱动的场站管理和物联网货运追踪，进一步提高了效率和可靠性。
   
• 此外，中国的“一带一路”倡议（BRI）增强了与欧洲、中亚和东南亚的跨境铁路连接，显著提升了多式联运货运量。电子商务、制造业出口和保税物流区的快速扩张持续推动对复杂多式联运枢纽的需求。政府支持的基础设施政策和持续的投资优先事项巩固了中国作为全球多式联运运输生态系统领先者的地位。
   
• 2025年4月15日，新华社报道称，中国已建成52个全自动化港口，包括广州南沙四期码头，该码头配备了AI驱动的起重机和无人驾驶车辆，实现自主运行。
   
• 印度正成为亚太地区多式联运枢纽行业增长最快的市场之一，得益于政府主导的大型基础设施倡议，包括PM加蒂沙克蒂国家大师计划、专用货运走廊（DFC）的发展以及多式联运物流园区的扩展。电子商务、制造业出口的增长以及公私合作伙伴关系的推动，促使全国范围内铁路-公路-海港的互联互通、智能干港和自动化货运终端的需求不断增加。
   

巴西的多式联运枢纽市场预计将在2025-2034年间经历显著且有前景的增长。
 

• 拉丁美洲占据约9.9%的市场份额，并以约8.1%的复合年增长率稳步增长。这些发展得益于对巴西、墨西哥和智利等关键国家港口现代化、铁路货运走廊和内陆物流终端的投资增加。扩大集装箱处理能力、公私合作伙伴关系以及政府倡议以增强跨境贸易和多式联运互联互通，推动了增长。
   
• 巴西主导了拉丁美洲的多式联运枢纽市场，得益于其广泛的物流基础设施、战略性港口位置以及不断增长的工业和出口活动。圣托斯、里约热内卢和帕拉纳瓜等主要港口作为国际贸易的关键门户，连接海运与公路和铁路网络。对内陆集装箱仓库和多式联运终端的投资加强了不同运输方式的整合，使货物在全国范围内更快、更高效地运输。
   
• 此外，政府倡议如物流和运输基础设施计划（PIL）以及公私合作伙伴关系正在加速多式联运设施的现代化。农业、矿业和制造业部门的需求增加，加上与北美和亚洲的电子商务和贸易流动增长，进一步推动了巴西多式联运枢纽的发展和容量扩大。
   
• 例如，2025年3月，Bracell公司宣布投资3亿美元现代化其在圣托斯港的物流终端。升级包括安装自动化起重机用于卸载铁路货车和装载船舶，提升多式联运能力。该公司表示，这一举措将每年减少约5万次卡车运输，并将CO排放量减少60%。
   
• 墨西哥的多式联运枢纽市场正在迅速扩大，得益于与美国的跨境贸易增长、铁路货运走廊的投资增加以及韦拉克鲁斯、拉萨罗·卡德纳斯和马萨特兰等关键港口的现代化。政府倡议改善多式联运互联互通，加上电子商务、制造业出口和工业走廊发展的增长，推动了对集成内陆终端、干港和智能物流枢纽的需求，使货物在全国范围内更快、更高效和更可持续地运输。
   

阿联酋的多式联运枢纽市场预计将在2025-2034年间经历显著且有前景的增长。
 

• 中东和非洲地区占据约7%的市场份额，并以约7.2%的复合年增长率稳步增长，得益于对阿联酋、沙特阿拉伯和埃及等关键国家港口扩展、内陆集装箱仓库和铁路-公路互联互通的投资增加。战略倡议如迪拜的多式联运物流区、沙特2030愿景基础设施计划以及埃及苏伊士运河走廊的发展，增强了区域贸易流动。
   
• 阿联酋凭借其位于亚洲、欧洲和非洲交汇处的战略地位以及世界一流的港口基础设施，主导了中东和非洲地区的多式联运枢纽市场。如迪拜的杰贝阿里港和阿布扎比的哈利法港等主要枢纽，提供了海运、铁路和公路网络的无缝衔接，促进了大宗货物的高效运输。持续投资于自动化码头、智能物流区和多式联运连接，提升了运营效率，并将阿联酋定位为区域和国际贸易的关键门户。
   
• 此外，政府支持的倡议如迪拜物流走廊和阿布扎比工业城的扩展，推动了多式联运设施的增长。电子商务、石油与天然气出口以及自由贸易区的发展进一步刺激了对集成多式联运解决方案的需求，使得可持续、技术驱动的物流运营在中东和非洲地区得以实现。
   
• 南非预计将以最快的复合年增长率增长，原因在于其在现代化港口和铁路基础设施方面的大量投资，内陆集装箱仓库的扩展以及连接关键工业和矿业地区的多式联运物流走廊的开发。国家物流战略下的政府倡议和公私合作伙伴关系，增强了如德班和开普敦等港口与内陆枢纽之间的连接。
   

多式联运枢纽市场份额

• 2024年，多式联运枢纽行业的前7家公司——库恩奈格尔、J.B.亨特运输服务、DHL全球货运、联合太平洋铁路、马士基航运、DP世界和PSA国际，共占据了约69.1%的市场份额。
   
• 库恩奈格尔通过扩大集成海铁公多式联运解决方案并通过其数字物流平台增强实时可视性，来加强其多式联运能力。该公司专注于可持续运输走廊、优化内陆连接和多式联运路线规划。数据分析和货物流动优化工具的投资提高了可靠性并减少了排放。与铁路运营商和港口的战略合作伙伴关系支持了容量扩展和全球主要贸易航线的端到端供应链整合。
   
• J.B.亨特通过增加集装箱容量、加深铁路合作伙伴关系并增强其J.B.亨特360°数字市场，扩大了其多式联运业务。该公司优先考虑集成拖运、实时跟踪和提高终端效率，以增强多式联运流动。先进的分析使动态模式选择成为可能，而网络优化则支持更快的吞吐量。在电动卡车、车站现代化和跨境连接方面的战略投资，巩固了其在北美多式联运枢纽的地位。
   
• DHL全球货运正在加强连接港口、机场和内陆终端的多式联运货运走廊。该公司强调数字控制塔、实时可视性和集成海关解决方案，以提高通过多式联运枢纽的货物流动。DHL还在扩大亚欧走廊的铁路连接，推广低碳运输选项，并在主要港口附近投资智能仓储。基于AI的规划工具优化了全球物流网络的路线、运输时间和容量分配。
   
• 联合太平洋铁路
  • 联合太平洋铁路公司通过现代化集装箱站、改善码头铁路连接以及与海运公司和物流服务商的合作，正在提升多式联运枢纽的效率。该铁路公司通过精准计划铁路运营和先进资产管理系统，重点提升服务可靠性。在自动化闸门、预测性维护和数字化调度工具方面的投资，增强了集装箱在内陆枢纽之间的流动。UP还瞄准墨西哥-美国贸易走廊，并通过燃油高效的机车和低排放运营实现可持续性改进。
     
  • 马士基正在推行一个全面整合的物流战略，将海运服务与内陆铁路、仓库和集装箱站连接起来。该公司通过APM Terminals的自动化、内陆驳船和铁路扩展以及通过马士基物流平台实现的数字化端到端可视化，正在提升多式联运的可靠性。可持续性仍然是核心，投资包括绿色走廊、清洁燃料和低排放陆地运输。马士基还加深了与铁路公司和港口管理局的战略合作，以简化多式联运货物流动。
     
  • DP World正在通过整合数字贸易平台、自主设备和同步物流走廊，推动智能港口和内陆集装箱站生态系统的发展。该公司继续扩大其全球港口、自由贸易区和内陆枢纽网络，以提供无缝多式联运接入。其努力集中在通过自动化减少停留时间、增强基于数据的规划以及推动低碳运营。增长计划包括铁路连接的物流园区、货物流动数字化以及增值的整合供应链服务。
     
  • PSA国际正在扩大其全球集装箱站网络，重点关注自动化运营、数字孪生和多式联运连接。该公司投资于智能港口解决方案，整合铁路、公路和海运流动以减少瓶颈。PSA的战略包括发展内陆枢纽、扩大区域物流合作伙伴关系，以及通过先进数据平台增强实时货物可视化。可持续性倡议和下一代自动化进一步增强了其在全球多式联运货运走廊中的作用。
     

  多式联运运输枢纽市场公司

  在多式联运运输枢纽行业运营的主要企业包括：

  • 伯灵顿北方圣达菲铁路公司
  • C.H. Robinson Worldwide
  • DHL全球
  • DP World
  • J.B. Hunt运输服务公司
  • 库恩航运
  • 马士基航运
  • 诺福克南方铁路公司
  • PSA国际
  • 联合太平洋铁路公司

   

  • 多式联运运输枢纽正在快速采用数字编排平台，整合物联网、人工智能和自动化，以提高货物可视化、闸口效率和实时决策能力。智能集装箱站、数字孪生和自主设备增强了吞吐量，同时降低了运营成本。这一数字化转型使动态容量规划和更具韧性的多式联运货运网络成为可能。
     
  • 港口运营商、铁路公司、航运公司和技术提供商之间的合作正在加速创新和可持续发展。绿色港口、自动化货场和低排放基础设施的联合倡议支持ESG目标和监管合规。整合和战略联盟增强了整合物流生态系统，使多式联运枢纽在提高效率、减少排放和同步全球供应链连接方面处于更有利的地位。
     

  多式联运运输枢纽行业新闻

  • 2025年2月，马士基与汉堡南美集团启动了双子星合作计划，重新设计其全球网络，以提高航班可靠性、运力和服务可预测性。优化的航线和船舶部署增强了运输时间的一致性，并减少了供应链的波动性，从而增加了对码头的运营需求，并加强了主要全球贸易走廊的多式联运连接。
     
  • 2025年1月，马士基与巴西桑托斯港签订了为期八年的集装箱处理协议，确保获得专用码头容量。该合作伙伴关系支持巴西快速发展的多式联运市场，并增强了该港口作为拉丁美洲关键物流枢纽的作用，从而实现长期货运量稳定和持续基础设施投资。
     
  • 2024年12月，迪拜港务世界公司在厄瓜多尔波索哈港完成了1.4亿美元的扩建工程，增加了第二个泊位以提高运力并处理更大的船舶。该投资支持厄瓜多尔出口驱动的增长，并与迪拜港务世界公司通过整合港口和内陆物流解决方案在高潜力新兴市场扩张的战略相一致。
     
  • 2024年11月，新加坡港务集团宣布年吞吐量创纪录的1.002亿标准箱，首次突破1亿标准箱。其全球码头和新加坡4090万标准箱的贡献突显了新加坡港务集团的运营规模、网络扩张成功以及其在促进全球多式联运贸易流动中的核心作用。
     

  多式联运枢纽市场研究报告涵盖行业深度分析，包括2021年至2034年的收入（十亿美元）和货运量（标准箱）的估算与预测，以下是各细分市场：

  市场，按运输方式

  • 铁路和公路运输
  • 航空和公路运输
  • 海运和公路运输
  • 其他

  市场，按枢纽类型

  • 海港多式联运枢纽
  • 铁路-公路多式联运终端
  • 内陆集装箱货场（ICD）
  • 航空货运多式联运枢纽
  • 城市多式联运物流中心

  市场，按终端用途

  • 制造业
  • 石油与天然气
  • 建筑业
  • 消费品和零售
  • 汽车
  • 食品和饮料
  • 制药和医疗
  • 其他   

  市场，按运营模式

  • 公共/政府运营
  • 私营运营
  • PPP（公私合营）
  • 特许经营/BOT
  • 3PL/4PL运营

  市场，按自动化水平

  • 传统/手动枢纽
  • 半自动化枢纽
  • 全自动化

  市场，按吞吐能力

  • 低容量
  • 中等容量
  • 高容量
  • 超级枢纽

  上述信息适用于以下地区和国家：

  • 北美
    
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 俄罗斯
    • 北欧
  • 亚太地区
    
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 菲律宾
    • 印度尼西亚
  • 拉丁美洲
    
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷        
  • 中东和非洲
    
    • 南非
    • 沙特阿拉伯
    • 阿联酋