中东和非洲地区零担货运市场 大小和分享 2025 - 2034

米兰 少关 装载运输 市场规模

2024年,MEA低于集装箱的货运市场规模估计为35亿美元。 市场预计将从2025年的38亿美元增长到2034年的71亿美元,CAGR为7.1%。

• 国际贸易的增长,特别是电子商务的增长,是推动LCL市场的一个关键机会。 中小型企业和网上零售商经常运送装满集装箱的批量较小的货物。 LCL使这些类型的公司能够运输与其货物运输密切一致的其他商品,为中小企业创造规模经济,而不需要满载集装箱。
• 向中小公司提供跨界在线购物也增加了对灵活和成本效益高的航运选择的需求。 预计对LCL的需求将增加,以满足对较小、更频繁货运的需求,使公司能够在没有高成本物流负担的情况下跨界增长。
• 多边环境协定区域一直观察到,在非洲大陆自由贸易区等贸易交易以及海关合作的加强推动下,区域内贸易流量不断增加。 随着本区域互联网渗透和电子商务平台的扩大和继续增长,大多数企业将从事跨界贸易,这将需要灵活的LCL服务。
• 多边环境协定国家之间相当大比例的货运量较小,许多企业正在寻找可靠和具有成本效益的LCL服务。 这种日益向电子商务采购的转变,以及新的区域制造商寻找更便宜、更快的方式进入区域市场,正在推动这种对LCL服务日益增长的需求,而没有要求企业承担全部集装箱载货量。
• LCL基本上成为非洲许多区域和中东较小市场的进口商/出口商的选择,因为它允许他们进入国际航道,而无需FCL的成本结构,而FCL为确保航运而需要的货运量较高。 这种合并服务的方法通过合并货运、优化集装箱利用和减少每次装运的费用,解决了网络限制。
• FedEx于2024年2月推出新的LCL优先服务,是首个提供港到港和门到门,海关通关的解决方案,结合了海洋和公路网络. FedEx在认识到在亚太和中东市场之间的交易中需要这种服务之后,将这种新服务的承受能力和速度列为优先事项。 海湾合作委员会的成员包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林,预计到2030年,与亚洲的双边贸易将达到5 780亿美元。 从逻辑上讲,需要找到解决办法,帮助维持这种贸易关系。
• 标准LCL服务在市场上占有主导份额,因为它是首选的服务方法,因为它为小型货运提供了最负担得起的选择。 中小企业和寻求更廉价选择的托运人充分利用LCL服务。 它们为提供可靠服务的定期(往往每天)服务建立了合并网络和时间表。 此外,对于所有非紧急货物来说,“标准”LCL服务的过境时间是合理的,同时平衡了廉价运输成本和合理速度。
• 2025年至2034年期间,陆路货运(公路/铁路LCL)预计增长6.6%。 由于像《非洲自由贸易协定》这样的加强跨界运输的区域贸易协定不断扩大,该部分正在增加。 改善公路基础设施和铁路项目(如非洲铁路走廊)也改善了连通性,缩短了过境时间。 更不用提,公路和铁路以负担得起的价格点提供更灵活、一英里或最后一英里的交货,这对偏远和多样化的市场至关重要。
• 由于土耳其连接欧洲和亚洲的地理位置,它作为物流和贸易中心的地位日益提高,预计在2025年至2034年期间,土耳其的CAGR将增长11.1%。 政府在运输基础设施和自由贸易协定方面的大量投资进一步协助了贸易流动;其制造业部门,如机动车道制造业不断扩大,出口和出口增加,继续推动对LCL和货运服务的需求。

米兰 少关 装载运输 市场趋势

• 跨多边环境协定的国家,如埃及和埃塞俄比亚,正在对铁路和公路基础设施进行大量投资,这些基础设施与海运有关,以便LCL货物能够有效地内陆作业。 公路、铁路和海运货运的移动可以实现更快的移动,降低成本,因此,向交通不便的内陆地区运输货运是首选方案。
• 在阿联酋、南非和尼日利亚快速采用数字并扩展电子商务市场,正在通过扩大物流供应商的市场,增加小型和定期进口量,并导致更快和更可靠地增加LCL选项,从而能够更好地控制独立的电子商务实现情况和最后一英里交货。
• 环境保护意识不断增强. Jebel Ali(阿联酋)和德班(南非)等港口正在实施影响LCL航运的绿色举措。 船主和转运商正在投资建造一支新的燃料效率高的船只、集成技术和无害环境的包装船队,以满足地方政府的条例,并响应市场价值主张。
• 2025年5月,CEVA电视台 物流公司利用海洋生物燃料,推出了从法国(鲁昂、马赛和里昂)到象牙海岸阿比让的低碳LCL海洋货运服务。 与传统海运相比,这项服务将二氧化碳排放量减少84%。 这项服务每周提供一次,有24天的过境时间,并支持CEVA在其CEVA FORPLANET方案内实现可持续物流解决方案的目标.

MEA 低于集装箱 装载运输 市场分析

基于服务,小于集装箱的负载航运市场分为标准LCL服务,快递LCL服务,温度控制LCL,危险货物LCL,项目和断层LCL和门到门LCL服务. 标准LCL服务企业部分在MEA低于集装箱载荷(LCL)的航运市场占2024年的41.7%左右,预计到2034年CAGR将增长超过4.5%.

• 随着对灵活和经济航运的需求增加,连接多边环境协定港口与亚洲、欧洲和非洲内部地点的LCL中途停留路线也随之增加。 合并方正在扩大其路线和网络,以提供足够的覆盖面并缩短过境时间,以适应中小企业贸易量的增加。
• 2024年6月,Kuehne + Nagel指出,某些货物,如鱼粉,棉花,和葡萄酒,如果处理不当则被确认为危险材料. 该公司强调,需要正确的包装和条例,以降低在LCL货运中运输危险货物的风险水平。
• 随着对灵活和经济航运需求的增加,连接多边环境协定港口与亚洲、欧洲和非洲内部地点的LCL中途停留路线正在扩大。 合并方正在扩大其路线和网络,以提供足够的覆盖面和改善过境时间,以适应中小企业贸易量的增加。
• 随着药品、易腐品和保健进口的增加,多边环境协定中的冷藏液层正在增加,冷链基础设施/温度控制容器已经投入,以确保它们遵守极高的处理和管制标准。

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根据运输方式,低于集装箱的货运市场分为海运(海洋LCL)、空运(航空LCL)和陆运(公路/铁路LCL)。 海运(Ocean LCL)部分在2024年占了82%的市场份额,预计该部分在2025年至2034年的CAGR增长超过6.6%.

• 海洋LCL仍然是最受欢迎的模式,因为它的成本较低,容量较高,而且适合在多边环境协定、亚洲和欧洲之间的南北路线进行批量贸易。 所有主要枢纽(杰贝尔阿里、德班和蒙巴萨)的港口基础设施正在改善可靠性和过境时间。 一些供应商继续建立或扩大直通LCL航道和数字预订平台,以提高中小企业的服务水平,并应对市场一些较高频率的贸易路线。
• 空气LCL继续增长. 空气LCL空间有各种需求驱动器,例如对更快地交付电子产品、药品和电子商务的胃口。 海湾国家(如阿联酋、沙特阿拉伯)是综合航空物流中心的领头国;LCL的这一部分非常特殊,处于初始阶段,而且价格昂贵,能力有限,因此最适合高价值或时间敏感的货物。
• 土地LCL正在迅速发展,特别是在非洲内部贸易和区域跨界走廊(例如,肯尼亚到乌干达;埃及到苏丹;整个海湾合作委员会)。 对公路网和铁路基础设施(包括东非标准高格铁路项目)的投资正在增加,导致非洲不同地点之间的相对连通性增加。 随着《非洲自由贸易协定》的继续发展,预计公路和铁路LCL将大大发展,成为常规海空选择以外的区域点对点交付方式。

以托运人为基础,MEA小于集装箱的载货航运市场被分为中小企业和大型企业。 由于数字预订平台、物流基础设施和区域连通性(如迪拜、拉各斯和蒙巴萨的港口)的改善,中小企业部门占主导地位,使中小企业更容易管理货运,提高LCL的利用率。

• 非洲/中东地区的中小企业正在加速区域内部贸易,受益于非洲大陆自由贸易区。 由于许多区域货运少于集装箱载荷,中小企业正受益于利用LCL货运以成本效益高的方式无缝运输较小的跨区域边境货运。 这导致对灵活和可靠的LCL服务的需求增加,这种服务能够满足单个中小企业的不同需求。
• 在尼日利亚、阿拉伯联合酋长国和南非等国家主导下,本区域的电子商务生态系统在不断变化,这继续促使对小批量运输的LCL货运的超规模部分的需求增加。 更多 因此,中小企业能够参与全球和区域零售供应链。
• 然而,多边环境协定中的中小企业在基础设施方面面临一些挑战,这进一步造成了漫长的准备时间。 因此,多边环境协定的许多跨国公司也在利用海运、公路和铁路运输来更好地管理区域分配。 Jebel Ali、Said港和德班等港口城市将最受益于这一新趋势。
• 大型企业正在日益优化成本,将货运并入最低限值,以更好地处理库存流动和削减间接费用(作为供应链可持续性战略的一部分),特别是在制造业、汽车业和利用多边环境协定枢纽的FMCG等部门。

基于目的地,MEA LCL航运市场分为国内LCL航运和国际LCL航运. 国际航运在2024年占有63%的份额,因为多边环境协定区域是非洲、亚洲和欧洲之间的主要贸易网关,由于货运规模较小,通常需要LCL解决方案的跨界货运量很大。

• 整个多边环境协定的各国政府正在大量投资于交通基础设施,如公路网、内陆集装箱站和区域物流枢纽。 改善运输基础设施可以更容易地提供最后一英里货物,并解决生产点与消费市场之间的连接问题,使国内LCL对当地企业更加可靠和便宜。
• 国内贸易的增加正在使当地物流公司利用这一机会,促进LCL服务,特别是在企业需要航运灵活性时,但货物数量并不需要满载集装箱。 随着许多供应商推出数字平台,更方便地进行预订、跟踪或端到端管理,这有助于企业克服过去的后勤挑战。
• 为了减少边境延误、缺乏基础设施和过境时间过长,多边环境协定区域的托运人越来越多地利用多式联运(海运、公路运输和铁路运输的结合)。 运输模式一体化为托运人提供了一个更好的方法,通过运输模式一体化、路线优化、尽量减少装卸时间和提高货运的可靠性,特别是在铁路或公路基础设施有限的地点。

基于商品,MEA小于集装箱的载货航运市场被分割成电子和高科技产品、纺织品和服装、机械和工业设备、汽车零部件、消费品和零售产品、食品和饮料、医疗设备和药品等。 电子产品和高科技产品在2024年占有21.3%的份额,因为MEA地区正在迅速采用技术,增加了对电子产品的需求.

• 增加的工业项目带动了更多的机械进口需求,而较小的部件则通过少于集装箱载货量(LCL)的运输,以提供航运灵活性。 备件运输通过提供准时交货使设备不断更新和运行。 重型或大宗物品较难合并,但LCL运输提供了必要的运输选择,特别是这些部件。 中东和非洲工业化继续增长,工业部门也在扩大。
• 零售部门和电子商务的增长正在推动对更大范围的小批量消费品进口的需求。 季节性和促销运动意味着更经常地运送LCL,以确保最需要时能够提供产品。 需要扩大产品线的范围,使LCL航运成为一个理想的成本效益高的选择. 不断增长的中产阶级的消费助长了数量的增长。
• 保健投资导致高价值医疗器械和药品进口量增加。 LCL的货运量小到足以满足严格的温度和有记录的监管货运要求. COVID-19加快了对医疗用品的需求,货物流动增加了LCL量。 专用冷链容器在世界各地安全运输医疗器械和用品.

阿联酋在中东部地区控制着低于集装箱的载货航运市场,占33.8%左右,2024年创造了12亿美元。 合并服务和高水平的基础设施使阿联酋能够及时和高效率地处理货运,从而使阿联酋成为运输较小货运的区域中心。

• 阿联酋由于其先进的港口,包括作为重要后勤枢纽的杰贝尔阿里和富贾伊拉,是MEA LCL航运的市场领袖。 其他政治计划,例如通过铁路和海上通道连接阿联酋港口与欧洲的IMEC陆路走廊项目,进一步加强了该国在跨界LCL货运方面的市场领导。
• 2024年2月,FedEx物流公司和FedEx Express公司在阿联酋启动了LCL优先服务,将来自亚洲的远洋装船货物与公路网结合起来,为科威特、阿曼、巴林、沙特阿拉伯和阿联酋提供了通关的港口到门服务。
• 对多区域基础设施、小规模区域贸易、电子商务和电子港口的战略投资正在迅速提高沙特阿拉伯在多边环境协定LCL部门的地位。 未来十年的LCL市场看起来很有希望,2025至2030年全国LCL服务总量预计在未来5年中增长5.6%。
• 卡塔尔和科威特正在改进物流和港口服务,以促进区域内贸易。 对港口、自由贸易区进行大量投资,简化海关手续,使港口和自由贸易区的运输具有战略意义。 电子商务的激增,加上工业的增长,正在加速两国对灵活和量身定制的货运服务的需求。

埃及在北非小集装箱(LCL)航运市场占据了主导地位,占15.4%左右,2024年产生5.453亿美元,因为它通过苏伊士运河连接非洲、中东和欧洲的战略地位是世界上最重要的航运渠道之一。 此外,埃及港口设施不断增长,价格竞争激烈,后勤职能不断加强,因此有可能相当有效地处理和合并较小的货运。

• 埃及在北非LCL航运中发挥着关键作用,因为它位于苏伊士运河沿线,是连接欧洲、亚洲和非洲的重要航运通道。 亚历山德里亚港和艾因索克纳港也正在加强其集装箱加固和码头能力,从而加强了埃及作为转运和过境运输枢纽的地位。
• 2025年5月,埃及苏伊士运河管理局宣布对净吨位超过130,000吨的大型集装箱船降低15%的过境费,自5月15日起为期90天. 这一措施旨在恢复由于该区域的不稳定而受到影响的航运量,此外,在胡塞袭击红海之后,保险费用飞涨。
• 摩洛哥在LCL航运市场上名列前茅,因为摩洛哥的海洋基础设施以Tanger Med为非洲大陆最大的集装箱港口,而且它毗邻穿越直布罗陀海峡的欧洲。 港口出入便利,加上工业区扩大和电子商务活动增加,预计将推动运输和物流部门的增长。
• 阿尔及利亚和利比亚发展港口设施,扩大贸易路线,以及先进的后勤系统,使它们能够形成北非LCL航运活动。 利比亚正在努力恢复港口业务和过境网络,而阿尔及利亚的阿尔及尔港和奥兰港以及其他港口正在升级,以获得更多的贸易量。

尼日利亚由于经济规模大、港口繁忙(如拉各斯和阿帕帕)以及大量进口到该国的各种货物,在西非的低集装箱航运市场占主导地位。 其优越的物流和作为该区域一个国际贸易中心的地位为有效巩固和分配较小的货运提供了机会。 2024年全国持股35.2%左右.

• 由于最近引进了托运合并服务并发展了深海港口,尼日利亚在西非的LCL航运方面领先。 从2024年年中开始, ECU 全世界与SIFAX合作,推出了尼日利亚第一个向该国发送集装箱的LCL服务,大大惠及中小出口商。
• 2024年4月,尼日利亚与梅尔斯克签订了一项价值6亿美元的港口现代化合同,包括拉各斯港口. 通过这一倡议,尼日利亚力求提高港口能力,缓解拥堵,并精简贸易交易量——加强尼日利亚作为整个西非LCL服务货物集中的关键中心。
• 加纳在满足该国货运和物流业对有效LCL出口和过境服务日益增长的需求方面十分平衡。 正在为改善跨界连接和货物整合进行投资,例如铁马-姆帕卡丹铁路线等铁路项目和港口扩建项目。
• 阿比让和达喀尔等港口的现代化以及大量投资陆港和内陆货运走廊、象牙海岸和塞内加尔正在成为西非的物流枢纽。 这些国家的港口、先进的海上通道以及相关的工业区正在吸引区域内货运的整合,使其成为整个西非LCL货运的优惠枢纽。

肯尼亚占据了东非小集装箱航运市场的主导地位,因为它的地理位置是该区域的贸易枢纽,最大的港口是蒙巴萨,是进出口的主要门户。 高效率的后勤服务、不断增长的基础设施以及各种货物的高需求,有利于有效地合并和分配该地区的小批量货物。 该国在2024年创造了13亿美元.

• 肯尼亚的主要航运港口,特别是蒙巴萨,在发展国内铁路线方面处于有利地位,使该国成为东非地区重要的LCL航运枢纽。 DHL和Hapag-Lloyd提供的这两个LCL合并服务不仅巩固了该国作为货物转运中心的地位,而且进一步加强了肯尼亚作为货物转运中心的地位。
• 2025年7月,所有进入该国的LCL进口货物应持有原产地证书。 这是为了改善来往于肯尼亚港口的海关和货物流动,将肯尼亚目前为通过增强贸易便利化来安排LCL航运并使之专业化而付出的紧张努力考虑在内。
• 埃塞俄比亚的基础设施改善,特别是亚的斯亚贝巴吉布提铁路和迪雷道自由贸易区,正在提高货物转运和整合能力,使该国转变为东非新兴的物流中心。 这一扩展促进了小批量出口和全区域LCL航运。
• 乌干达和卢旺达之间的竞争正在加剧,因为小规模制造业出口商品的投资日志,特别是农业出口商品的投资日志,加上内陆集装箱站的活动增加。 乌干达和卢旺达正在改善它们与印度港口的公路和铁路连接,如蒙巴萨港,这有助于迅速巩固LCL以及国际货运。

由于战略港口、高工业化水平和广泛的运输走廊,南非在南部非洲的海运市场中占主导地位。 这使得本区域内外较小货物之间能够顺利转移和快速运输,2024年的份额约为10.8%。

• 由于德班、开普敦和恩古拉的深水港口、对合并的需求日益增加以及物流投资增加,南非在次区域LCL航运市场中居领先地位。 Leschaco等公司提供了全非洲LCL整合服务,将危险和非危险货物从欧洲和亚洲经南非运往德班和南非其他中心。
• 2024年10月,全球海洋整合领导人宪章链接物流在南非共和国德班开设了国际办事处. 这一事态发展使南非日益成为撒哈拉以南非洲地区LCL加强交通的重要中心,改善了区域内的过境和整个非洲的出口路线。
• 最近对港口相关逻辑基础设施的投资以及跨界贸易走廊的重新开放,津巴布韦和安哥拉在南部非洲的LCL物流方面日益突出。 安哥拉正在深化其沿海集装箱码头,而津巴布韦正在扩大内陆陆港,改进了小型货运的整合。

米兰 少关 装载运输 市场份额

• 低于集装箱承载量(LCL)航运业的前7家公司是Kuehne + Nagel,DHL Global Forwarding,Maersk物流,CEVA物流,DB Schenker,Agility物流和海湾代理公司(GAC),2024年贡献了约34.8%的市场份额.
• Kuehne + Nagel拥有一个大型区域网络,设有整合枢纽,并在亚洲和欧洲连接的MEA港口之间每周固定提供LCL海上服务. 公司的数字海上探险者平台提供实时航线能见度,航行时刻表,以及FCL或LCL货运的内陆运输的筹备时间.
• DHL提供MEA最好的空运和海运货运合并服务,并通过Ocean Connect对小批量货物进行海空一体化和数字预订。 随着公司的中小企业服务和温度控制在物流方面的专门知识已经定制。 他们在全球转运公司(DHL GoGreen Plus)的环球转运业务中, 百分之百的LCL远洋货运已经完全去碳化,
• 迈尔斯克作为承运人和物流服务提供商,利用其航运线路和内陆网络,使其能够在整个MEA提供端到端的LCL服务. 它在Jebel Ali、Tangier Med和Said港的码头有助于它在区域一级整合货运的能力。
• DB Schenker提供综合物流服务,如空运、海运和陆运,以及合同物流。 由于它提供各种物流服务,它们可以为广大的客户服务,从小到大企业,在LCL市场建立实力.

米兰 少关 装载运输 市场公司

在小于集装箱载荷(LCL)航运业运营的主要玩家有:

• 敏捷后勤
• 阿拉姆克斯语Name
• 中心 后勤
• DB 申克尔
• DHL 全球转发
• 海湾机构公司(GAC)
• Kuehne + 纳格尔
• 马尔斯克后勤公司
• 不间断 供应链解决方案
• 尤森后勤
• 海湾机构公司(GAC)在海湾地方联合离岸航运市场上占有突出地位。 这一提议是有利的,因为GAC利用其在与海洋有关的项目后勤方面的丰富经验和有发言权的解决办法。 公司专注于海湾合作理事会地区和东非市场. GAC利用其对海上和陆上连接服务的知识,利用仓库和结构化内陆运输流程的组合,提供可靠和可管理的门到门LCL服务。
• 迈尔斯克物流公司以其混合型航母-前卫商业务模式,在MEA LCL市场中独有的地位. 拥有一家航运公司通过从端到端控制其货运,同时确保其将集装箱整合在关键多边环境协定港口,如杰贝勒阿里港和丹吉尔梅德港,从而提供了Maersk的优越竞争所有权。 Maersk对数字创新的关注也为其客户提供了优越的货运跟踪,甚至更快的海关处理.
• 不间断 供应链解决方案在整个多边环境协定中提供端到端的LCL航运功能. 作为LCL服务供应商,UPS使用海洋,空气和陆地交付选项来优化综合供应链解决方案. 由于灵活性和可靠性对LCL服务十分重要,因此服务主要为中小企业和本区域蓬勃发展的电子商务产业所利用。

米兰 少关 装载运输 工业新闻.

• 2025年3月,UPS宣布计划在迪拜南部的物流区建造一个新的场地. 这个新站点的建造代表了UPS在阿联酋和MEA地区扩大业务,以及改善LCL和其他货运服务的愿望. 预计将提高UPS满足多边环境协定区域物流服务需求的能力。
• 2024年2月,FedEx在亚太至中东贸易道引入LCL优先服务. 这项新的LCL优先服务将海洋网络和公路网络结合起来,提供快速的LCL货运,以满足该区域客户对有效和可靠的航运解决办法的需求和愿望。
• DP World和CP World Group于2024年6月通过DP World的子公司SeaRates建立了合作伙伴关系,以快速实现MEA地区小货主的增长. 它们的合作伙伴关系在LCL预订和对小货主的货运跟踪方面获得了约39%的收益;这一收益使他们有机会参与更有效的物流进程,并从这种参与中获益。
• FedEx公司自2025年6月起恢复了往来以色列的业务,因为根据伊朗和以色列之间的导弹交流,FedEx公司暂时中止了对安全问题的服务。 此外,对进出以色列的货物,将按印度、阿拉伯联合酋长国和南非之间的路线评估附加要求费,因为业务费用增加,导致收费增加。

MEA低于集装箱载荷(LCL)的航运市场研究报告包括对该行业的深入报道 2021年至2034年按收入(Bn)计算的估计数和预测数, 用于下列部分:

按服务分列的市场

• 标准LCL服务
• 快速LCL服务
• 温度控制LCL
• 危险货物LCL
• 项目和断块LCL
• 门对门 LCL 服务

按运输方式分列的市场

• 海运(海洋LCL)
• 空运(航空LCL)
• 陆运(公路/铁路LCL)

市场,按托运人

• 中小企业
• 大型企业

按目的地分列的市场

• 国内LCL 航运
• 国际LCL 航运

按商品分列的市场

• 电子和高技术产品
• 纺织品和服装
• 机械和工业设备
• 汽车零部件
• 消费品和零售产品
• 食品和饮料
• 医疗设备和药品
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 中东
  • 巴林语
  • 科威特
  • 阿曼
  • 卡塔尔
  • 沙特阿拉伯
  • 阿拉伯联合酋长国
• 北非
  • 阿尔及利亚
  • 埃及
  • 利比亚
  • 摩洛哥
  • 突尼斯
• 西非
  • 加纳
  • 几内亚
  • 利比里亚
  • 尼日利亚
  • 塞内加尔
  • 多哥
• 东非
  • 埃塞俄比亚
  • 肯尼亚
  • 索马里
  • 坦桑尼亚
  • 乌干达
• 南部非洲
  • 安哥拉
  • 莫桑比克
  • 南非
  • 赞比亚
  • 津巴布韦